BNP Paribas REIM Germany - Innovative Fondslösungen für institutionelle Investoren

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BNP Paribas REIM Germany - Innovative Fondslösungen für institutionelle Investoren
Investment management

BNP Paribas REIM Germany
   Innovative Fondslösungen für
       ­institutionelle Investoren
Wir
    sind mit BNP Paribas Real
 Estate nun Teil eines der größten
 und leistungsfähigsten Immobilien-
 Netzwerke Europas. Als BNP Paribas
 REIM Germany werden wir unser
 erfolgreiches Geschäftsmodell in
 Deutschland fortsetzen und auch
 künftig mit Ideen, Innovationen
 und zusätzlichen Dienstleistungen
 überzeugen.
 Reinhard Mattern, CEO BNP Paribas REIM Germany
Innovative Fondslösungen für institutionelle Anleger

          BNP paribas
          Real Estate Gruppe
                         BNP Paribas Real Estate, eine Tochter des Finanzkonzerns BNP Paribas, hat in den letzten
                         Jahren unter dem Namen BNP Paribas Real Estate Investment Management (BNP Paribas
                         REIM) europaweit ein umfassendes Produkt- und Dienstleistungsangebot für institutionelle
                         Investoren aufgebaut. In dieses Netzwerk bringt BNP Paribas REIM Germany seine starke
                         Position am deutschen Markt ein.

BNP Paribas Real Estate ist einer der deutschland- und euro-         	BNP PARIBAS ReIM
paweit führenden Immobiliendienstleister mit einer Präsenz in
40 Ländern und einem weltweiten Netz an Kooperationspart-          Im Geschäftsfeld Real Estate Investment Management sind
nern, der seinen Kunden umfassende Leistungen in sämtlichen        die Asset bzw. Investment Management Aktivitäten von BNP
Immobiliensektoren sowie in allen Phasen des Immobilien­           ­Paribas Real Estate für institutionelle und private Kunden in
zyklus bietet. BNP Paribas Real Estate ist eine Tochtergesell-     sieben europäischen Ländern gebündelt. BNP Paribas REIM
schaft von BNP Paribas und im Geschäftsbereich Investment          betreut Investments in den Assetklassen Büro, Handel, Ge-
Solutions angesiedelt.                                             sundheit, Logistik, Hotels und Wohnen in Europa und Asien.

                                                                               Investment Management
                                                                               Aktuelle Kennzahlen

                                                                               Vertreten in
                                                                               7Belgien,
                                                                                   Ländern
                      optimieren
                       erhalten
                                          maximieren
                                           managen

               bewerten
                                 UNSERE
                                 KUNDEN
                                                                                         Frankreich, Deutschland, Italien,
            prognostizieren
                                               bauen                           Luxemburg, Großbritannien und Spanien
                                             entwickeln

                      beraten
                      betreuen      investieren                                Rund
                                                                               18   Mrd.      EUR
                                    vermieten/
                                     verkaufen

                                            ION
                              TRANSACT                                         assets under management

                                                                               Über
  Unsere sechs komplementären Geschäftsbereiche
        decken den kompletten Lebenszyklus
                 einer ­Immobilie ab
                                                                               100.000
                                                                               Kunden

                                                                                                                           2 | 3
BNP paribas
          Reim GErmany
                     BNP Paribas REIM Germany ist ein Immobilien-Asset Manager mit dem Schwerpunkt
                     auf indirekte Anlagen für institutionelle Kunden und Dienstleister für gemanagte und
                     administrierte Produkte. Die Gesellschaft blickt auf eine über 55-jährige erfolgreiche
                     ­Firmengeschichte im Immobilienfondsgeschäft zurück und zählt zu den Marktführern bei
                     Immobilien-Spezial­fonds in Deutschland.

    Ihr professioneller Partner

Als Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG) stehen wir für ak-
                                                                                       12
                                                                                   Immobilienfonds

                                                                                         2
tives und vorausschauendes Handeln. Kompetenz und Inno-
vationskraft kennzeichnen unsere Geschäftspolitik. Mit der
Einführung von Immobilien-Darlehensfonds im deutschen
Markt sowie der Erschließung neuer Investmentmärkte und
Assetklassen haben wir in den letzten Jahren unsere Markt-
kompetenz unter Beweis gestellt. Gerade bei langfristig aus-
                                                                                   Darlehensfonds

                                                                                 ca.       200
gerichteten Immobilien-Investments sind Know-how und Inno-
vationsbereitschaft entscheidende Differenzierungsmerkmale.

    Modernes Real Estate Management

Immobilien müssen wie jede andere Assetklasse aktiv, ergeb-                    Immobilien in 14 Ländern

                                                                         ca. 1,8Nutzfiäche
                                                                                   Mio. m2
nisorientiert und professionell gemanagt werden. Die Anfor-
derungen an eine Real Estate Investmentgesellschaft sind
identisch mit denen auf der Aktien- und Rentenseite. Unser Un-
ternehmen haben wir hinsichtlich Set-up, Investmentprozess,
Research und Strategieentwicklung, Finanzierung, Reporting
und Controlling so ausgerichtet, dass wir diesem Anspruch zu

                                                                              4,3     Mrd.      €
einhundert Prozent gerecht werden.

Der Erfolg gibt uns Recht. Unsere Fondsexperten verwalten
derzeit elf Immobilienfonds und zwei Darlehensfonds für ins-
titutionelle Investoren sowie einen Publikumsfonds für private
Anleger. Unser professionelles Fondsmanagement setzt dabei
die Kundenwünsche und die gemeinsam definierten Anlage-                      Assets under Management
strategien konsequent um.
Innovative Fondslösungen für institutionelle Anleger

    Investitionsländer

Derzeit sind wir in 14 Ländern Europas und Asiens investiert.                                     bewährten Partnern in Bereichen wie Transaction oder Prop­
Wir haben die Möglichkeit, das gesamte Netzwerk der BNP                                           erty Management zusammen.
Paribas Gruppe zu nutzen und arbeiten parallel mit unseren

                                                                                                               Finnland

                                                                                       Schweden

                                                       Niederlande

                                      Großbritannien                                                   Polen
                                                                            Deutschland

                                                        Belgien
                                                                                          Tschechien                                           Japan

                                                Frankreich        Schweiz

                                                                             Italien

                           Portugal

                                  Spanien

    Breites Leistungsspektrum

Neben dem klassischen deutschen Immobilien-Spezialfonds                                           konzepten im Real Estate Bereich: Es umfasst unter anderem
nach Kapitalanlagegesetzbuch (KAGB) bieten wir unseren                                            Luxemburger Vehikel, Dachfonds, Immobilien-Darlehensfonds
Kunden ein breites Spektrum an weiteren innovativen Fonds-                                        oder Service- und Master-KVG-Lösungen.

         Gemanagte Fonds nach deutschem und Luxemburger Recht                                                               Administrierte Fondsprodukte

                                                                                                                          Service-KVG / Masterfonds-Plattform
          Immobilienfonds                                    Immobilien-Darlehensfonds                                              (Dienstleistungen
                                                                                                                           für Investoren und Asset Manager)

                                                                                                                                                         4 | 5
Immobilienfonds
          Ertragsstarke
          spezialfondsLösungen
                      Immobilien-Spezialfonds sind eine attraktive Anlage für professionelle und semiprofessio-
                      nelle Investoren. Für sie gelten im Vergleich zu Publikumsfonds weitaus liberalere Rahmen-
                      bedingungen. So brauchen sie bis auf wenige Ausnahmen keine gesetzlichen Anlagegrenzen
                      zu beachten und müssen geringere administrative Pflichten erfüllen. Dies ermöglicht
                      dem Investor und der Kapitalverwaltungsgesellschaft eine passgenaue Umsetzung der
                      Anlageziele.

  	Individuelle Lösungen für Ihre                                  	Luxemburg:
    ­Kapitalanlage                                                    flexibel, ­unbüro­kratisch, sicher

BNP Paribas REIM Germany legt fokussierte, themenorientier-       Für unsere institutionellen Investoren konzipieren wir neben
te Spezialfonds auf, die auf Basis von Anlageziel und Risiko­     Immobilien-Spezialfonds nach deutschem Kapitalanlage­
neigung für die Investoren maßgeschneidert werden. Aufbau-        gesetzbuch auch maßgeschneiderte Investmentlösungen nach
end auf den Ergebnissen einer permanenten Rendite-Risiko-         Luxemburger Recht. Dabei können wir auf eigene langjährige
Analyse der europäischen Immobilienmärkte wird dabei ein          Kompetenzen sowie auf die Vor-Ort-Expertise in Luxemburg
stringenter Investmentansatz verfolgt.                            zurückgreifen. Neben deutschen Anlegern sind diese Produkte
                                                                  auch für ausländische Investoren interessant, da ihnen die
  	Vorteile von Spezialfonds                                     rechtlichen Rahmenbedingungen vertraut sind und die Bewer-
   ­professionell nutzen                                          tung nach internationalem Standard erfolgt.

Immobilien-Spezialfonds nach deutschem Kapitalanlagege-
setzbuch sind eine attraktive Anlage für institutionelle Inves-

                                                                  Kunden-Portfolio von BNP Paribas REIM Germany (%)
toren wie Versicherungen, Versorgungswerke oder Pensions-
kassen. Im Vergleich zur Direktanlage sind Anleger mit Spe­
zialfonds sehr flexibel – auch international. Sie konzentrieren
sich auf ihr Kerngeschäft und sparen sich zusätzlichen Verwal-
tungsaufwand. Gleichzeitig wird ein sicheres Reservepolster          Versorgungswerke                            4
                                                                                                            4
zur Ertragssteuerung aufgebaut und die Immobilien können,            Pensionskassen
im Gegensatz zur Direktanlage, fremdfinanziert werden. Dies          Versicherungen
bringt diverse Strukturierungsvorteile, gerade im internatio-        Unternehmen                      22
nalen Umfeld, mit sich.                                              Banken                                             44

Als Wertpapiere sind Spezialfonds-Anteile einfach zu hand­
haben. Bei Versicherungen zählen diese zum Sicherungsver-                                                       26
mögen (deckungsstockfähig) und werden der Immobilienquote
zugerechnet.
Innovative Fondslösungen für institutionelle Anleger

          Darlehensfonds
          Innovative
          fondskonzepte
                     Immobilien-Darlehensfonds sind eine Produktinnovation, die wir auf Basis der Bedürfnisse
                     unserer Investoren entwickelt und als erste Immobilien-Kapitalverwaltungsgesellschaft
                     auf den deutschen Markt gebracht haben.

  	Alternative zu klassischen                                     	­Verbindung von Immobilien- und
    ­Immobilieninvestments                                           ­Kapitalmarktkompetenz

Immobilien-Darlehensfonds sind als Alternative zu klassischen    BNP Paribas REIM Germany verbindet als Fondsmanager lang-
indirekten Immobilieninvestments entwickelt worden. Der          jährige Immobilien- mit Kapitalmarktkompetenz in sämtlichen
Fonds erwirbt gewerbliche Immobilien-Darlehen, dabei sind        Bereichen des Unternehmens. Auf diese Expertise können un-
sowohl verbriefte als auch unverbriefte Darlehen möglich. Das    sere Debt Portfolio Manager, die selbst über einen langjähri-
Rendite-Risiko-Profil eines Immobilien-Darlehensfonds kann       gen Track Record in der gewerblichen Immobilienfinanzierung
über entsprechende Laufzeiten und Beleihungsgrenzen an die       verfügen, jederzeit zurückgreifen. Unsere Research-Abteilung
Vorgaben des Investors angepasst werden. Die geringe Korre-      betreibt für die einem Darlehen zugrundeliegenden Immobi-
lation zu anderen Assetklassen und die stabilen Cash-Flows       lien die gleiche Analyse wie bei einem direkten Immobilien­
machen Darlehensfonds zu einer attraktiven Alternative.          investment. Aus der so gewonnenen Detailkenntnis ergibt sich
                                                                 für den Anleger eine hohe Sicherheit und damit eine Risiko­
                                                                 beschränkung.

                    Im
                       Segment Immobilien-Darlehensfonds haben wir uns erfolgreich
                     als Marktführer etabliert. Aktuell managen wir zwei Immobilien-
                     Darlehensfonds mit einem Volumen im jeweils dreistelligen
                     Millionenbereich.

                                                                                                                        6 | 7
Service-/Master-KVG
           Umfassende
           Dienstleistungen
                      Sowohl für Investoren, die ihre Immobilienportfolios selbst managen, als auch für ­Asset
                      Manager bietet BNP Paribas REIM Germany im Rahmen eines Service- oder Master-KVG-
                      Mandats die Verwaltung ihrer Immobilien oder Immobilien-Assets in einem Fonds an.

  	Service-KVG                                                      Master-KVG

Unser Service-KVG-Angebot richtet sich an deutsche und in-       Das Master-KVG-Angebot richtet sich an institutionelle In-
ternationale Asset Manager, die Immobilienfonds planen. Sie      vestoren, die ihre Immobilienanlagen in einem Masterfonds
können unsere Dienstleistungen nutzen, ohne selbst eine Ka-      bündeln möchten. Neben Immobilien und Immobilien-Gesell-
pitalverwaltungsgesellschaft gründen zu müssen. Der Umfang       schaften ist unter anderem die Einbringung von REITs, Immo-
der Leistungen wird gemeinsam mit dem Asset Manager indi-        bilienaktien, Fonds- und Gesellschaftsanteilen oder Immo­
viduell festgelegt.                                              bilienderivaten und Beteiligungen an PPP-Projektgesellschaf-
                                                                 ten sowie an Immobilien-Darlehen in einen Fonds möglich.
Aber auch institutionelle Investoren, die selbst als Asset Ma-
nager ihres Vermögens fungieren, können das Service-KVG-         Vorteile eines Masterfonds sind unter anderem das einheit­
Angebot in Anspruch nehmen. Sie wählen aus einem Baukas-         liche Reporting durch BNP Paribas REIM Germany, die Möglich-
tensystem die für sie notwendigen Dienstleistungen aus. Auf-     keit zur Betrachtung einzelner Teilportfolios, die Freisetzung
bauend auf der Fondsadministration können weitere Module,        von Administrationskapazitäten sowie der Einsatz von mehre-
wie beispielsweise Reporting oder Marktresearch, individuell     ren Asset Managern. Da BNP Paribas REIM Germany ebenfalls
hinzugefügt werden. Auf Wunsch übernehmen wir auch die           über eine Erlaubnis der Bundesanstalt für Finanzdienstleis-
steuerliche und rechtliche Strukturierung des Investments.       tungsaufsicht (BaFin) zur Verwaltung von Spezialfonds mit In-
Für institutionelle Investoren kann dabei auch die Einbringung   vestitionsschwerpunkt in Wertpapieren und Darlehen verfügt,
von Immobilien aus dem Direktbestand in einen Fonds eine         ist die Bündelung verschiedenster Immobilienanlagen in einem
interessante Möglichkeit darstellen. Unter bestimmten Vor-       Fonds möglich.
aussetzungen ist hier sogar eine grunderwerbsteuerneutrale
Übertragung im Rahmen eines Einbringungsfonds möglich.

Als Service-KVG verfügt BNP Paribas REIM Germany über
langjährige Erfahrungen in der Zusammenarbeit mit Asset
Managern und Investoren. Aufgrund der hervorragenden IT-
Infrastruktur, kann eine optimale Anbindung der verschiede-
nen Parteien sowie die Erfüllung aller komplexen aufsichts-
rechtlichen Vorgaben gewährleistet werden.
Innovative Fondslösungen für institutionelle Anleger

 Wir
     sind einer der führenden
 Dienstleister im Bereich Service-
 und Master-KVG. Unsere Kunden
 können aus unserem breiten
 Leistungsspektrum nach dem
 Baukastenprinzip auswählen.
 Reinhard Mattern, CEO BNP Paribas REIM Germany

                                                              8 | 9
Leistungen
           Und Service-Portfolio

  	Detaillierte Marktanalysen                                       	Optimale Fondsadministration

Unser Research analysiert laufend attraktive Standorte, iden-    Unseren Kunden bieten wir einen erstklassigen Service in der
tifiziert Immobilienmarktzyklen und erschließt neue Märkte.      Verwaltung der Fonds. Basis hierfür ist das optimal auf unser
Damit werden die Voraussetzungen für ein professionelles         Geschäft abgestimmte IT-System in Kombination mit unserer
Fondsmanagement geschaffen und hochrentable Objekte aus          langjährigen Erfahrung im Fondsgeschäft.
der Vielzahl von Angeboten herausgefiltert.

                                                                    Starkes Transaction Management
 	Strategische Portfolioanalyse
                                                                 Die Nähe zu den Märkten und den verschiedenen Marktteil-
Kunden profitieren von einer individuellen Strategieberatung     nehmern ermöglicht es uns, nicht nur den optimalen Zeitpunkt
bei der Auflage eines neuen Fonds. Gemeinsam werden die          für einen Immobilienankauf, sondern auch interessante Ver-
strategischen Anlageziele und Renditeerfordernisse, die Struk-   kaufschancen zu identifizieren. So können die Marktzyklen im
tur der Kapitalanlage sowie steuerliche Optimierungsmöglich-     Sinne der Anleger genutzt und der Wert und die Rendite des
keiten erarbeitet.                                               gesamten Portfolios nachhaltig gesteigert werden.

 	Aktives Portfolio management

Im Portfolio Management wird die definierte Anlagestrategie
umgesetzt, laufend überprüft und im Hinblick auf Rendite und
Risiko optimiert.
                                                                                      Asset        Portfolio-
                                                                                   Management       analyse

                                                                                                                    Fonds-
                                                                     Transaction                                auflegung und
                                                                     Management                                 Administration

                                                                                          fonds
                                                                                                                Kredit- und
                                                                       Portfolio                                Liquiditäts-
                                                                      Management                                management

                                                                                     Markt-       Individuelles
                                                                                    research        Reporting
Innovative Fondslösungen für institutionelle Anleger

  	Modernes Asset Management                                       	Individuelles Reporting

Unser Asset Management Team, bestehend aus Experten in            Ein transparentes, für den Kunden maßgeschneidertes (On-
den Bereichen Verwaltung, Vermietung und Technik, besichtigt      line-)Reporting gewährleistet jederzeit eine umfassende In-
die Objekte fortlaufend und begleitet alle Prozesse vom Ankauf    formation, angepasst an die System- und Reporting-Standards
über die Verwaltung bis hin zum Verkauf.                          des jeweiligen Investors.

 	Intelligentes Cash management

Durch intelligentes Liquiditäts- und Kreditmanagement op-
timieren unsere Experten sowohl auf Objekt-, als auch auf
Portfolioebene die Eigenkapitalrendite.

  	Etablierte Infrastruktur mit erfahrenen                                   Vorteile auf einen Blick
    ­Mitarbeitern und klar definierten Prozessen                              Unsere Expertise – Ihr Nutzen
  	Komplette In-House-Wertschöpfungskette
  	Modernste IT-Plattform im Immobilien-KVG
     Bereich
  	Aussagekräftiges, individuelles (Online-)Reporting
  	Erweiterte Zulassung zur Verwaltung von Immo­
    bilien, Wertpapieren und Darlehen
  	Bestandteil eines der leistungsfähigsten
     Real-Estate-Netzwerke Europas bei gleichzeitiger
     ­Unabhängigkeit

                                                                                                                     10 | 11
BNP PARIBAS REAL ESTATE

USA

Kanarische Inseln

Hongkong

Singapur

  Investment Management

 BNP paribas Real Estate
 Investment Management

                                                                                                                            Realisierung: pander visuelle kommunikation, München I Fotografen: Titelseite und Seite 8: Vicent Fillon – Seite 2: Maud Delaflotte
 BNP Paribas Real Estate             BNP Paribas Real Estate                  ITALien
 Investment Management Germany       Investment Management International
                                                                              Ivano Ilardo, MRICS
                                                                              Via Carlo Bo, 11
 Reinhard Mattern                    BELGIen / LUXEmBURG                      20143 Mailand
 Vorsitzender der Geschäftsführung                                            Tel.: +39 02 58 33 14 63
                                     Dominique Moerenhout                     ivano.ilardo@bnpparibas.com
 Albrechtstraße 14                   44, avenue J.F. Kennedy
 80636 München                       1855 Luxembourg                          Luca Saporiti
 Deutschland                         Tel.: +352 26 26 06 33                   Tel.: +39 02 58 33 14 75
                                                                                                                            Herausgeber und Copyright: BNP Paribas REIM Germany GmbH I Stand: August 2014

 Tel.: +49 89 12 173 166             dominique.moerenhout@bnpparibas.com      luca.saporiti@bnpparibas.com
 reinhard.mattern@bnpparibas.com
                                     FRANkreich                               SPANien
 Holger Wachter
 Product & Business Development      Jacqueline Faisant, FRICS                Gonzalo Bueno
 Tel.: +49 89 12 173 138             167, quai de la bataille de Stalingrad   María de Molina, 54
 holger.wachter@bnpparibas.com       92867 Issy-les-Moulineaux                28006 Madrid
                                     Tel.: +33 1 55 65 26 42                  Tel.: +34 914 36 55 31
 Bianca Kraus                        jacqueline.faisant@bnpparibas.com        gonzalo.bueno@bnpparibas.com
 Customer & Fund Relations
 Tel.: +49 89 12 173 318             Marc Sillon                              GroSSBritannien
 bianca.kraus@bnpparibas.com         Tel.: +33 1 65 55 27 57
                                     marc.sillon@bnpparibas.com               Martin Francis
                                                                              5 Aldermanbury Square
                                                                              London EC2V 8HR
                                                                              Tel.: +44 207 389 60 58
                                                                              martin.francis@bnpparibas.com

                                                                                                   www.reim.bnpparibas.de
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