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Forum betriebliche Versorgung 24.09.2019 Dienstag, 09:00 - 09:30 Uhr Ausstellung - Festsaal Eintreffen der Teilnehmer / Registrierung 24.09.2019 Dienstag, 09:30 - 10:15 Uhr Plenum - Blauer Saal Rechtsanwaltskanzlei Dr. Langohr-Plato Anforderungen an den Arbeitgeberzuschuss zur Entgeltumwandlung gem. § 1a Abs. 1a BetrAVG Die mit dem BRSG in § 1a BetrAVG eingeführte Zuschussregelung wirft im Detail etliche vom Gesetzgeber nicht bedachte Fragen auf, denen sich die Unternehmen stellen müssen. Referent: Dr. Uwe Langohr-Plato, Geschäftsführer, Rechtsanwaltskanzlei Dr. Langohr-Plato Dr. Uwe Langohr-Plato ist Rechtsanwalt und verfügt über eine über 25-jährige Berufserfahrung als Syndikus und Geschäftsführer im Bereich der betrieblichen Altersversorgung spezialisierter Unternehmensberatungsgesellschaften. Sein Spezialgebiet ist die Unternehmensberatung in allen arbeits- und steuerrechtlichen Fragen der betrieblichen Altersversorgung. Daneben ist er als Autor diverser Kommentare und Fachbücher zur Gesellschafter-Geschäftsführer-Versorgung und zum Betriebsrentenrecht, durch zahlreiche arbeits-, steuer- und sozialversicherungsrechtliche Veröffentlichungen in der Fachpresse sowie durch vielfältige Referenten- und Dozententätigkeit auf Kongressen, Seminaren und Schulungsveranstaltungen bekannt geworden. So ist er u.a. als Lehrbeauftragter an der FH Köln und der Universität Münster, als Dozent an der Deutschen Makler Akademie (DMA) sowie im Fachausschuss Arbeitsrecht der Arbeitsgemeinschaft Betriebliche Altersversorgung (aba) tätig. Zielgruppe: unabhängige Versicherungsvermittler Lernziele: Die Teilnehmer werden mit diversen praxisrelevanten Fragestellungen zu § 1a Abs. 1a BetrAVG und seiner Umsetzung in der Praxis vertraut gemacht. Sie erhalten einen Überblick über den aktuellen Diskussionsstand und erschließen die juristische Komplexität einer auf den ersten Blick recht simplen Regelung und die sich aus ihr ergebenden Auslegungsmöglichkeiten und Handlungsoptionen. Inhalt: Darstellung der gesetzlichen Anforderungen an den gesetzlich zwingenden Arbeitgeberzuschuss; sachlicher, persönlicher und zeitlicher Anwendungsbereich der Regelung; Hinweise zur Zuschussberechnung; arbeitsrechtliche Umsetzung des Zuschusses; versicherungstechnische Restriktionen; Bedeutung der Tarifdispositivität Methoden: Vortrag mit Präsentation Dauer: 45 Minuten 24.09.2019 Dienstag, 10:15 - 10:45 Uhr Plenum - Blauer Saal pension solutions group Wunsch und Wirklichkeit einer hybriden bAV-Beratung Dem Digitalhype zum Trotz: Der menschliche Makler bleibt bei der betrieblichen Vorsorge der Erfolgsgarant Referent: Tobias Bailer, Geschäftsführender Gesellschafter, pension solutions group Tobias Bailer verantwortet bei der pension solutions group als geschäftsführender Gesellschafter den Vertrieb und die strategische Marktausrichtung. Er verfügt über eine fast zwanzigjährige Erfahrung im gesamten Implementierungsprozess der betrieblichen Altersvorsorge. (Seit dem Beginn seiner beruflichen Karriere gestaltete Herr Bailer über 800 Versorgungsordnungen bei internationalen Groß- und mittelständischen Forum betriebliche Versorgung Page 1/13 02.10.2019 07:07
Unternehmen.) Ein besonderer Schwerpunkt seiner Tätigkeit liegt aktuell auf der Digitalisierung der bAV- Beratung, sowohl auf Informations-, als auch auf der Kommunikations- und Verwaltungsebene. Zielgruppe: unabhängige Versicherungsvermittler Lernziele: In der Welt der betrieblichen Vorsorge kristallisiert sich für bV- Makler der Königsweg in einem hybriden Ansatz heraus. Das bedeutet für den Beratungsalltag so viel digitale Prozesse wie möglich mit intuitiv nutzbaren Informationen. Zugleich ist persönliche Unterstützung in den entscheidenden Momenten gefragt, wenn eine unterschriftsreife Vorsorgelösung vorliegt. Die betriebliche Vorsorgeberatung der Zukunft wird nur mit „hybrider Ansprache mehr Akzeptanz auf Arbeitnehmerseite erreicht“. Inhalt: Für eine bAV-Unterschrift oder ergänzende betriebliche Vorsorgeprodukte ist der Mensch der unangefochtene Erfolgsgarant. Bei der finalen Entscheidung bleibt der "Entscheidungshelfer Mensch" immer im Fokus des Arbeitnehmers und darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass die digitale Transformation in der Versicherungsbranche elementar ist. Sie verschlankt den Informations- und Angebotsprozess. Ohne ein digitales Back-Office mit effizienten Abläufen ist ein zeitgemäßes Agieren nicht mehr möglich. Methoden: Vortrag mit Präsentation Dauer: 30 Minuten 24.09.2019 Dienstag, 10:45 - 11:40 Uhr Ausstellung - Festsaal Kaffeepause / Möglichkeit zum Besuch der Fachstände 24.09.2019 Dienstag, 11:40 - 12:10 Uhr Kolonnadensaal 01-06 Workshopreihe 1 24.09.2019 Dienstag, 11:40 - 12:10 Uhr Kolonnadensaal 2 Swiss Life AG Kollektive Vorsorgelösungen für die Arbeitskraftabsicherung Referent: Eckhard Völcker, Fachreferent für betriebliche Altersversorgung, Swiss Life AG Zielgruppe: Versicherungsvermittler mit dem Schwerpunkt Firmenkunden Berater für betriebliche Altersversorgung Mitarbeiter von Personalabteilungen Lernziele: Die Teilnehmer kennen die wesentlichen Vorteile einer kollektiven Berufsunfähigkeitsabsicherung und die Zielgruppen für dieses Absicherungsprodukt. Inhalt: - Ursachen von Berufsunfähigkeit - Finanzielle Situation eines Arbeitnehmers bei Eintritt von Berufsunfähigkeit - Vorteile einer kollektiven BU-Absicherung in Hinsicht auf Versicherbarkeit, Risikoklassifizierung und Prämienhöhe - Definition der Zielgruppen - Swiss Life Produktfeatures - Vertriebliche Unterstützung durch Swiss Life Forum betriebliche Versorgung Page 2/13 02.10.2019 07:07
Methoden: Power-Point-Präsentation sowie fachlich-vertrieblicher Austausch zwischen Teilnehmern und Referenten Dauer: 30 Minuten 24.09.2019 Dienstag, 11:40 - 12:10 Uhr Kolonnadensaal 3 Continentale Versicherungsverbund Die bAV innerhalb von Tarifverträgen als Beratungsinstrument Wie Tarifverträge das Vermittlerherz im Sturm erobern Referent: Sascha Holstein, Leiter Vertriebsunterstützung bAV, Continentale Lebensversicherung AG Betriebswirt für betriebliche Altersversorgung (FH), seit 1994 in der Versicherungsbranche als Trainer, Coach und in verschiedenen Funktionen im Vertrieb tätig. Seit 2015 Leiter der Verriebsunterstützung bAV der Continentale Lebensversicherung AG. Zielgruppe: Unabhängige Vermittler mit bAV-Wissen Lernziele: Der Vermittler soll die relevanten gesetzlichen Regelungen zur bAV innerhalb von Tarifverträgen kennen. Er soll diese in seinen Beratungen umsetzen und damit seine Beratung standardisieren können. Inhalt: Welche Möglichkeiten hat der Vermittler, tarifvertragliche Regelungen zur bAV für sein Geschäft zu nutzen Methoden: Vortrag und Diskussion Dauer: 30 Minuten 24.09.2019 Dienstag, 11:40 - 12:10 Uhr Kolonnadensaal 4 Condor Lebensversicherungs-AG / R+V Lebensversicherung AG Zinswende und Pensionsrückstellungen: Fluch oder Segen? Referent: Heiko Sturm, Senior Consultant, compertis Beratungsgesellschaft für betriebliches Vorsorgemanagement mbH Referent: Dr. Hauke Voßeler, Leiter Beratende Gutachter, Condor Dienstleistungs-GmbH Dr. Hauke Voßeler ist promovierter Mathematiker und seit 2004 Sachverständiger für betriebliche Altersvorsorge. Er leitet seit 2008 den Bereich Versicherungsmathematische Gutachten bei der Condor Dienstleistungs-GmbH. Seit 2012 ist er außerdem Vorstand der Condor Versorgungs- und Unterstützungskasse e.V.. Herr Dr. Voßeler ist verheiratet und fünffacher Familienvater. Zielgruppe: Berater und Beraterhäuser, Makler, Mehrfachagenten sowie deren Mitarbeiter mit Grundkenntnissen in allen Durchführungswegen der bAV Lernziele: Die Teilnehmer kennen den aktuellen Handlungsbedarf bei Pensionszusagen; Die Teilnehmer können die Auswirkungen einer Zinserhöhung je nach Bilanzierungsmethode einschätzen; Die Teilnehmer erkennen die Gestaltungsmöglichkeiten einer Pensionszusage; Die Teilnehmer können die Ansatzpunkte sicher im Beratungsgespräch anwenden Inhalt: Aktuelle Situation bei Pensionszusagen; Auswirkung der Zinswende auf die Bilanzierung von Pensionsrückstellungen; Ausgestaltung einer Pensionszusage; Cash-Flow Analyse und Vorsorgeplanung Methoden: Vortrag, Präsentation, Flipchart Forum betriebliche Versorgung Page 3/13 02.10.2019 07:07
Dauer: 30 Minuten 24.09.2019 Dienstag, 11:40 - 12:10 Uhr Kolonnadensaal 5 NÜRNBERGER Versicherung Neue Wege im betrieblichen Einkommensschutz Referent: Rene Niemeier, Projektmanager für Projekte bAV - Produkt-/Marktmanagement Leben, NÜRNBERGER Versicherung Zielgruppe: Unabhängige Versicherungsvermittler mit bAV-Wissen Lernziele: Neue Produktlösungen im betrieblichen Einkommensschutz und die steuer-, arbeits-, sozialversicherungsrechtlichen Bedingungen kennenlernen Inhalt: Neue Produktlösungen im betrieblichen Einkommensschutz und die steuer-, arbeits-, sozialversicherungsrechtlichen Auswirkungen Methoden: Vortrag mit Präsentation Dauer: 30 Minuten 24.09.2019 Dienstag, 11:40 - 12:10 Uhr Kolonnadensaal 6 Stuttgarter Lebensversicherung a.G. Neue Informationspflichten in der bAV ab 13.1.2019: Wer, wann, wie viel, wie oft? Referentin: Dr. Henriette Meissner, Geschäftsführerin Stuttgarter Vorsorge-Management GmbH und Generalbevollmächtigte bAV der Stuttgarter Lebensversicherung aG, Stuttgarter Vorsorge Management GmbH Dr. Henriette Meissner ist seit 2005 Geschäftsführerin der Stuttgarter Vorsorge-Management GmbH und seit 2014 Generalbevollmächtigte für die bAV der Stuttgarter Lebensversicherung a.G. Sie hatte zuvor leitende Funktionen bei der Allianz Versicherung-AG, der Allianz Asset-Management und der DBV Winterthur inne. Im Fachverband Arbeitsgemeinschaft bAV (aba) ist sie Vorstand. Sie ist Mitautorin des ersten Kommentars zum Betriebsrentenstärkungsgesetz (BRSG), Herausgeberin des Praxishandbuchs bAV und Dozentin an der Hochschule Koblenz. Weiterhin ist sie Mitglied im Fachkreis bAV der Deutsche Makler Akademie. Zielgruppe: bAV-Vermittler Lernziele: Die Planung und Umsetzung neuer gesetzlicher Rahmenbedingungen kennen. Inhalt: Neue Informationspflichten in der bAV ab 13.1.2019: Wer, wann, wie viel, wie oft? Methoden: Vortrag Dauer: 30 Minuten 24.09.2019 Dienstag, 11:45 - 12:15 Uhr Kolonnadensaal 1 Allianz Lebensversicherungs-AG Die bessere bAV: Einkommensvorsorge inklusive. Ihr Wachstumstreiber für das Firmengeschäft BAV wurde bisher häufig als reine Altersversorgung eingerichtet. Im Vortrag wird aufgezeigt, wie Allianz Leben mit zukunftsweisenden und intelligenten bAV-Lösungen eine BU-Absicherung ermöglicht. Referent: Marcel Basedow, Leiter Maklervertrieb Süd, Allianz Lebensversicherungs-AG Zielgruppe: unabhängige Versicherungsvermittler mit bAV-Wissen Lernziele: Kennenlernen der Absicherungsmöglichkeiten im Rahmen der Forum betriebliche Versorgung Page 4/13 02.10.2019 07:07
Berufsunfähigkeitsversicherung in der bAV und der zukunftsweisenden und intelligenten Lösungen, die Allianz Leben anbietet Inhalt: Argumente für die Absicherung der Berufsunfähigkeit in der bAV und Vorstellung der Möglichkeiten und Neuerungen bei Allianz Leben Methoden: Vortrag mit Präsentation Dauer: 30 Minuten 24.09.2019 Dienstag, 12:15 - 12:45 Uhr Kolonnadensaal 01-06 Workshopreihe 2 24.09.2019 Dienstag, 12:15 - 12:45 Uhr Kolonnadensaal 2 Württembergische Vertriebspartner GmbH Smart-Pension – neue Wege in der betrieblichen Altersvorsorge Referent: Dominik Muhler, Fachleiter Betriebliches Vorsorgemanagement, Württembergische Vertriebspartner GmbH Referent: Alexander Siegmund M.A., Betriebswirt bAV (FH), Vorstand Providass AG Zielgruppe: Banken, Mehrfachagenten, Versicherungsmakler Lernziele: Die Teilnehmer kennen die grundlegende Funktionsweise des Konzeptes Smart Pension Die Teilnehmer kennen die Vorteile des Konzeptes Sm@rt-Pension Inhalt: Funktionsweise des Konzeptes Sm@rt-Pension, Vorteile in der bAV Methoden: Vortrag, Referat mit Fragestellungen Dauer: 30 Minuten 24.09.2019 Dienstag, 12:15 - 12:45 Uhr Kolonnadensaal 3 Canada Life Assurance Europe plc Niederlassung für Deutschland Entwicklung und Umsetzung bedarfsgerechter bAV-Konzepte Umsetzung und vertriebliche Unterstützung für kleine und mittelständische Unternehmen Referent: Dennis Tkotsch, Direktionsbeauftragter für die betriebliche Altersversorgung der Canada Life Deutschland, Canada Life Assurance Europe plc Zielgruppe: Unabhängige Versicherungsvermittler mit bAV-Wissen Lernziele: Firmenkunden - Vorsorge (bAV/Personenversicherung) Inhalt: Umsetzung und vertriebliche Unterstützung für kleine und mittelständische Unternehmen Methoden: Vortrag mit Präsentation, Berechnungsbeispiele und Fragen Dauer: 30 Minuten 24.09.2019 Dienstag, 12:15 - 12:45 Uhr Kolonnadensaal 4 HDI Lebensversicherung Neue Schubkraft für die bAV - flexible Förderoptionen steigern das Vertriebspotenzial und bieten maximale Beratungssicherheit Referent: Fabian von Löbbecke, Vorstandsvorsitzender von HDI Pensionsmanagement, HDI Pensionsmanagement AG Fabian von Löbbecke absolvierte von 10/1993 bis 10/1998 ein Diplomstudium Mathematik mit Nebenfach VWL an Forum betriebliche Versorgung Page 5/13 02.10.2019 07:07
der Universität Hannover. Von 10/2005 bis 04/2007 absolvierte er an der Fachhochschule Koblenz als Betriebswirt betriebliche Altersversorgung. Seit Oktober 2012 ist er Vorstandsvorsitzender der Talanx Pensionsmanagement AG und hier verantwortlich für bAV bei HDI. Zielgruppe: Vermittler mit bAV-Affinität und Vorsorge-Expertise Lernziele: - Kennenlernen der Differenzierungsmerkmale der steuerlichen Förderoptionen in der bAV - Auswirkungen der Fördermodelle bei Eintritt von Störfällen verstehen - Kennenlernen von Hilfsmitten für die Zuordnung von Zielgruppen zum geeigneten Fördermodell - Kennenlernen neuer und haftungssicherer Beratungsansätze Inhalt: - Steuerliche Förderoptionen in der Entgeltumwandlung zugunsten einer Betriebsrente - Haftungssichere Beratungsimpulse für die Arbeitgeber- und Arbeitnehmeransprache in der bAV Methoden: Vortrag mit Präsentation und Fragerunde Dauer: 30 Minuten 24.09.2019 Dienstag, 12:15 - 12:45 Uhr Kolonnadensaal 5 SIGNAL IDUNA Gruppe Vertriebsrelevante Lösungen in der bAV Insbesondere für Klein- und Mittelständische Unternehmen Referent: Michael Hinz, Marktmanager Vorsorge, Unfall und Finanzzweige der Freien Vertriebe, SIGNAL IDUNA Gruppe Zielgruppe: unabhängige Versicherungsvermittler mit bAV-Wissen Lernziele: Versicherungslösungen für Klein- und Mittelständische Unternehmen kennen Inhalt: Absicherungsmöglichkeiten für Klein- und Mittelständische Unternehmen Methoden: Vortrag und Präsentation Dauer: 30 Minuten 24.09.2019 Dienstag, 12:15 - 12:45 Uhr Kolonnadensaal 6 HALLESCHE Krankenversicherung a.G. Betriebliche Gesundheit neu gedacht! Wirkungsfelder – Kommunikationsstrategien – Best Practice Fallbeispiele Referentin: Nathalie Petersen, Direktionsbevollmächtigte, HALLESCHE Krankenversicherung a.G. Zielgruppe: Unabhängige Versicherungsvermittler, die Firmenkunden in allen Sparten betreuen/beraten oder dieses Kundenklientel neu aufbauen wollen Lernziele: Der Workshop zeigt auf, welche Wirkungsfelder die betriebliche Gesundheit beim Unternehmen tangieren kann und welche Kommunikationsstrategien möglich sind. Anhand von Best Practice Fallbeispielen wird dies zusätzlich veranschaulicht. Inhalt: - Wirkungsfelder der betrieblichen Gesundheit beim Firmenkunden - Gesundheitskonzept der HALLESCHE Krankenversicherung a.G. - Kommunikationsstrategien für die Umsetzung - Best Practice Fallbeispiele - Relevante steuer- und arbeitsrechtliche Aspekte Methoden: Vortrag mit Präsentation und im Dialog mit den Teilnehmern Forum betriebliche Versorgung Page 6/13 02.10.2019 07:07
Dauer: 30 Minuten 24.09.2019 Dienstag, 12:20 - 12:50 Uhr Kolonnadensaal 1 Allianz Private Krankenversicherungs-AG Vertriebschancen im Firmengeschäft mit der APKV. Betriebliche Krankenversicherung und Inboundtarif. Sie wollen ihre Firmenkunden ganzheitlich beraten oder mit neuen Themen neue Kunden gewinnen? Hier erfahren Sie Tarifhighlights zur bKV und dem Inboundtarif sowie praxisnahe Verkaufsargumente. Referent: Alexander Braas, Underwriter bKV, Allianz Private Krankenversicherungs-AG Referent: Marco Tessmer, Leiter Vertriebsdirektion SüdWest, Allianz Private Krankenversicherungs- AG Zielgruppe: unabhängige Versicherungsvermittler Lernziele: Kennenlernen der wichtigsten Grundlagen der bKV; Verständnis für fachliche und vertriebliche Argumente pro bKV und Inboundtarif Inhalt: Fachliche Grundlagen zur betrieblichen Krankenversicherung (bKV) und Tarifhighlights bei bKV und Inboundtarif der Allianz Private Krankenversicherungs-AG Methoden: Vortrag mit Präsentation und Diskussion Dauer: 30 Minuten 24.09.2019 Dienstag, 12:45 - 14:15 Uhr Ausstellung - Festsaal Mittagspause/Lunchbuffet / Möglichkeit zum Besuch der Fachstände 24.09.2019 Dienstag, 14:15 - 14:45 Uhr Kolonnadensaal 01-06 Workshopreihe 3 24.09.2019 Dienstag, 14:15 - 14:45 Uhr Kolonnadensaal 1 Barmenia Krankenversicherung AG Gesundheit im Unternehmen: Megatrend und Teil einer professionellen Personalarbeit Referent: Daniel Schmalley, Leiter Kompetenzcenter Firmenkunden, Barmenia Krankenversicherung AG Zielgruppe: Makler im Gewerbe-Segment Lernziele: - Vorstellung der neuen bKV-Produkte - Umsetzungsstrategien – Aus der Praxis für die Praxis – Akquiseinstrumente wie eMailvorlagen, Telefonleitfäden und Arbeitgeberanschreiben - Demo Effektivkostenrechner, Ökonomierechner, neue Homepage und FAQ- Steuern - Welche sind die interessanten Branchen/Arbeitgeber Inhalt: - Highlights der betrieblichen Krankenversicherung Barmenia - Praxisorientierte Umsetzungsstrategien Methoden: Vortrag mit Präsentation Dauer: 30 Minuten Forum betriebliche Versorgung Page 7/13 02.10.2019 07:07
24.09.2019 Dienstag, 14:15 - 14:45 Uhr Kolonnadensaal 2 ePension Fund Europe ePension - Wir denken betriebliche Altersvorsorge neu! Megatrends beeinflussen die Beziehung von Unternehmen und Kunden - auch in der betrieblichen Altersvorsorge. Mit ePension setzen Sie auf einen innovativen Partner: einfach. einzigartig. europaweit Referent: Sven Tänzer, Vertriebsleiter Deutschland, eGroup Europe SA Zielgruppe: unabhängige Versicherungsvermittler / Versicherungsmakler mit bAV-Wissen Lernziele: Sensibilität steigern für Megatrends und ihren Einfluss auf die Beziehung zu den Kunden und die Wünsche der Kunden Inhalt: Vertriebliche und digitale Aspekte der bAV in Zeiten von Megatrends in der Gesellschaft Methoden: Vortrag mit Präsentation und Diskussion Dauer: 30 Minuten 24.09.2019 Dienstag, 14:15 - 14:45 Uhr Kolonnadensaal 3 Versicherungskammer Maklermanagement Kranken GmbH Die betriebliche Krankenversicherung wird immer beliebter Informationen von Ansprache bis Zusage. Nehmen Sie an dem Erfolgsmodell bKV teil Referent: Michael Krzyzek, Regionalleiter bKV Norddeutschland, Versicherungskammer Maklermanagement Kranken Zielgruppe: Versicherungsmakler mit Gewerbekunden Lernziele: Ansprachekonzepte, Abläufe der bKV, Arbeitsrechtliche Hinweise, Steuerrechtliche Hinweise Inhalt: Informationen von der Ansprache bis zu Zusage Methoden: PPT Vortrag Dauer: 30 Minuten 24.09.2019 Dienstag, 14:15 - 14:45 Uhr Kolonnadensaal 4 VOLKSWOHL BUND Lebensversicherung a.G. BRSG - unsere Lösungen für eine praktische Umsetzung in den Unternehmen Referent: Klaus Heppelmann, Trainer, VOLKSWOHL BUND Versicherungen Zielgruppe: Unabhängige Versicherungsvermittler mit bAV-Wissen Lernziele: Kenntnisse über die wesentlichen BRSG-Änderungen /Tarifliche Lösungskonzepte nennen können Inhalt: Neuerungen durch das Betriebsrentenstärkungsgesetz / Lösungen zur praktischen Umsetzung in den Betrieben Methoden: Vortrag und Diskussion Dauer: 30 Minuten 24.09.2019 Dienstag, 14:15 - 14:45 Uhr Kolonnadensaal 5 ebase® European Bank for Financial Services GmbH 20 Monate Investmentsteuerreformgesetz aus Sicht der betrieblichen Anleger Erfahren Sie, welche Änderungen das InvStRefG für Unternehmen gebracht hat, die ihre bAV und Zeitwertkontenmodelle mit Investmentfonds rückdecken. Forum betriebliche Versorgung Page 8/13 02.10.2019 07:07
Referentin: Adelheid Lanz, Leitung Pension Management & Firmenkunden, European Bank for Financial Services GmbH Zielgruppe: Berater, Vermittler und Makler Lernziele: - Überblick zu den wesentlichen Aspekten des InvStRefG in Bezug auf betriebliche Anleger, speziell auch für bAV und Zeitwertkonten - Überblick zu den damit verbundenen Herausforderungen für Unternehmen Inhalt: Das Investmentsteuerreformgesetz hat eine grundsätzliche Änderung der Besteuerung von Investmentfonds bewirkt. Dies bedeutet auch umfangreiche Änderungen für Unternehmen, die z.B. ihre bAV oder Zeitwertkontenmodelle mit Investmentfonds rückdecken. Erfahren Sie mehr über die Änderungen im Steuerregime, die Herausforderungen für Banken sowie Unternehmen der letzten 20 Monate und gewinnen Sie einen Ausblick, was diesbezüglich noch anstehen könnte. Methoden: Vortrag, PowerPoint-Präsentation, Diskussion Dauer: 30 Minuten 24.09.2019 Dienstag, 14:15 - 14:45 Uhr Kolonnadensaal 6 Helvetia schweizerische Lebensversicherungs-AG bAV-Produkte heute - Vollkommen unterschiedliche Lösungen je nach Zielgruppe Das niedrige Zinsniveau sowie der Spagat zwischen Garantien und Renditeanforderungen der Kunden eröffnet Vermittlern die Chance, sich mit maßgeschneiderten Produktlösungen kompetent zu positionieren. Referent: Simson Heiß, Prokurist, Leiter bAV/Marktanalyse, Aktuar, Helvetia schweizerische Lebensversicherungs-AG Zielgruppe: Unabhängige Versicherungsvermittler mit bAV-Wissen Lernziele: Alternativen zu klassischen Garantiemodellen kennenlernen, Renditechancen einordnen, zielgruppenorientierte Analyse der bAV- Produktwelt Inhalt: Das niedrige Zinsniveau sowie der Spagat zwischen Garantien und Renditeanforderungen der Kunden eröffnet Vermittlern die Chance, sich mit maßgeschneiderten Produktlösungen kompetent zu positionieren. Methoden: Vortrag mit Präsentation Dauer: 30 Minuten 24.09.2019 Dienstag, 14:50 - 15:20 Uhr Kolonnadensaal 01-06 Workshopreihe 4 24.09.2019 Dienstag, 14:50 - 15:20 Uhr Kolonnadensaal 1 xbAV AG bAV für alle einfach Nach online beraten und verwalten jetzt auch bequem online akquirieren – das Arbeitnehmer-Info- Portal ist da! Referent: Martin Bockelmann, CEO, xbAV AG Zielgruppe: Vermittler mit bAV-Anteil Lernziele: Arbeitgeber und Arbeitnehmer online beraten | Informationen für Forum betriebliche Versorgung Page 9/13 02.10.2019 07:07
die Beschäftigten per Klick erstellen | Verträge online verwalten Inhalt: Online akquirieren, beraten und verwalten für den optimalen Vertrieb Methoden: Vortrag mit Präsentation Dauer: 30 Minuten 24.09.2019 Dienstag, 14:50 - 15:20 Uhr Kolonnadensaal 2 ALTE LEIPZIGER Lebensversicherung a. G. Rechtssicherheit vertrieblich clever genutzt Referent: Jochen Prost, Leiter betriebliche Altersversorgung Vertriebsunterstützung, ALTE LEIPZIGER Leiter bAV-Vertriebsunterstützung bei ALTE LEIPZIGER Lebensversicherung a. G.. Er ist Mitautor des Buches "Pensionszusagen an Gesellschafter-Geschäftsführer von Kapitalgesellschaften - Steuerliche Anerkennung - Problembereiche - Lösungswege" und Autor von diversen Veröffentlichungen zu Themen der bAV. Weiterhin ist Herr Prost Dozent an der Fachhochschule Koblenz für den Studiengang Betriebswirt/in für betriebliche Altersversorgung (FH) sowie Mitglied des Fachkreises bAV der Deutsche Makler Akademie. Referentin: Kerstin Schiller, Direktionsberaterin betriebliche Altersversorgung, ALTE LEIPZIGER Betriebswirtin für betriebliche Altersversorgung (FH), Direktionsberaterin für bAV in der Region Bayern für die ALTE LEIPZIGER Lebensversicherung a.G. Zielgruppe: unabhängige Versicherungsvermittler, die Firmenkunden in allen Sparten betreuen/beraten oder dieses Kundenklientel neu aufbauen wollen Lernziele: Der Workshop zeigt auf, welche rechtlichen Änderungen sich durch aktuelle Rechtsprechung in der bAV ergeben haben. Darüber hinaus wird über rechtliche Themen wie Versorgungsordnung und Gutachterliche Stellungnahmen zu GGF-Versorgung informiert. Inhalt: - Aktuelle Rechtsprechung - Arbeitgeberansprache - Ausgewählte Lösungen der ALTE LEIPZIGER Lebensversicherung a.G. und der ALTE LEIPZIGER Pensionsmanagement GmbH - Prozesse in der Beratung und Einrichtung - Relevante steuer- und arbeitsrechtliche Aspekte Methoden: Vortrag mit Präsentation im Dialog mit den Teilnehmern Dauer: 30 Minuten 24.09.2019 Dienstag, 14:50 - 15:20 Uhr Kolonnadensaal 3 elipsLife Betriebliche Einkommenssicherung: Mehr als eine Versicherung dank CareManagement Referent: Siegfried Hischke, Head Employee Benefits, elipsLife Siegfried Hischke beschäftigt sich seit 30 Jahren mit der betrieblichen Altersversorgung. Er war in dieser Zeit in unterschiedlichen Fach- und Führungspositionen tätig. Dabei war er maßgeblich an der Entwicklung neuer Vorsorgekonzepte im deutschen Versicherungsmarkt beteiligt. Seit September 2017 verantwortet er die bAV- Aktivitäten der elipsLife AG in Köln. Zielgruppe: Unabhängige Versicherungsvermittler mit bAV-Wissen Lernziele: Besondere Kenntnisse der steuer- , arbeits- und sozialversicherungsrechtlichen Aspekte kollektiver Risikoabsicherungen im Forum betriebliche Versorgung Page 10/13 02.10.2019 07:07
Rahmen der bAV und des neuen Tarifs Inhalt: Biometrieabsicherung in der bAV (Direktzusage) im Kontext von gesetzlicher Absicherung und krankheitsbedingter Fehlzeiten – Vorstellung des neuen Tarifs Methoden: Vortrag mit Diskussion Dauer: 30 Minuten 24.09.2019 Dienstag, 14:50 - 15:20 Uhr Kolonnadensaal 5 Monuta Versicherungen Zweigniederlassung Deutschland Mitarbeiterbindung mit der Monuta bSV bSV - was ist das? Erfahren Sie mehr bei uns! Referent: Dr. Matthias Falk, Geschäftsführer, Dr. Falk PensionsManagement GmbH Zielgruppe: unabhängige Versicherungsvermittler Lernziele: Sterbegeld als ein Mittel zur besseren Bindung von Mitarbeitern in KMUs. - Für welche Zielgruppe ist es am ehesten geeignet? - Welche Argumente überzeugen? - Wo liegen die Besonderheiten eines betrieblichen Sterbegeldes? - PSV, Steuer, Unterstützungskasse und Sterbegeld Inhalt: Unternehmen suchen nach passenden Angeboten um vorhandene Mitarbeiter besser zu binden. Viele stellen sich gerne als "Kümmerer" dar. Oftmals sind die Angebote auf die "high-potentials" ausgerichtet. Vergessen werden oftmals die vielen "kleinen" Leistungsträger im Unternehmen. Hier setzt das Angebot der Monuta Unterstützungskasse an. Insbesondere in den gewerblich ausgeprägten KMUs zeigt sich das Interesse an einem betrieblichen Sterbegeld. Im Grunde ist es eine Rückkehr zu den Wurzeln der bAV. Methoden: Votrag inkl. Präsentation Dauer: 30 Minuten 24.09.2019 Dienstag, 15:20 - 15:45 Uhr Ausstellung - Festsaal Kaffeepause / Möglichkeit zum Besuch der Fachstände 24.09.2019 Dienstag, 15:45 - 16:15 Uhr Plenum - Blauer Saal Consilium Beratungsgesellschaft für betriebliche Altersversorgung mbH Absicherung von "BU-Risiken" in der bAV - Chancen und Risiken für den Vermittler Referent: Alexander Schrehardt, Geschäftsführer, Consilium Beratungsgesellschaft für betriebliche Altersversorgung mbH Zielgruppe: unabhängige Versicherungsvermittler Lernziele: Qualifizierte Vorsorgeberatung zur Absicherung von „Berufsunfähigkeitsrisiken“ im Rahmen der betrieblichen Altersversorgung, Erkennen potentieller Haftungsrisiken aus Sicht des Arbeitgebers, Erstellen einer Checkliste für die Einrichtung und Umsetzung von BU- Direktversicherungen im Unternehmen Inhalt: Arbeits- und steuerrechtliche Grundlagen für die Absicherung von „Berufsunfähigkeitsrisiken“ im Rahmen der betrieblichen Altersversorgung. Forum betriebliche Versorgung Page 11/13 02.10.2019 07:07
Ausgestaltung der Versorgungsordnung des Arbeitgebers, Anforderungen an die Berufsunfähigkeits- und die Grundfähigkeiten-Direktversicherung, das entgeltfreie Arbeitsverhältnis, Ausscheiden des Mitarbeiters aus dem Unternehmen Methoden: Vortrag inkl. Präsentation Dauer: 30 Minuten 24.09.2019 Dienstag, 16:15 - 17:00 Uhr Plenum - Blauer Saal Deutsche Makler Akademie GmbH Impulse für die bAV-Praxis (6 Praxistipps) Die bAV entwickelt sich mit dem BRSG und nach dem BRSG ständig weiter. Daraus entstehen Chancen und Herausforderungen für den Vertrieb. Die Referenten allesamt namhafte bAV-Kenner und Praktiker und Mitglieder des Fachkreis bAV der Deutschen Makler Akademie, geben Ihnen Impulse für Ihre bAV-Praxis. Referent: Dipl.-oec. Ralph-Patrick Jochim, Leiter, Canada Life Herr Jochim absolvierte ein Studium der Wirtschaftswissenschaften an der Universität Hohenheim, das er 1994 als Diplom-Ökonom abschloss. Nach seiner Ausbildung zum Versicherungsfachmann BWV war Herr Jochim mehrere Jahre als Direktionsbeauftragter bei Swiss Life tätig. Ende 2003 wechselte er zu Canada Life, bei der er neben seiner Position als Bezirksdirektor auch die Funktion des bAV-Beauftragten für die Regionaldirektion Baden-Württemberg ausübte. Als Mitglied der bAV-Steuerungsgruppe übernahm Herr Jochim zum 01.01.2008 die Leitung der BAV-Beratung und zum 01.06.2011 die Leitung der Direktionsbeauftragten bAV im Hause Canada Life. Er ist Gründungsmitglied der Canada Life Europe Unterstützungskasse e.V. und Mitglied des Fachausschusses betriebliche Altersversorgung der Deutsche Makler Akademie. Referent: Jochen Prost, Leiter betriebliche Altersversorgung Vertriebsunterstützung, ALTE LEIPZIGER Lebensversicherung a. G. Leiter bAV-Vertriebsunterstützung bei ALTE LEIPZIGER Lebensversicherung a. G.. Er ist Mitautor des Buches "Pensionszusagen an Gesellschafter-Geschäftsführer von Kapitalgesellschaften - Steuerliche Anerkennung - Problembereiche - Lösungswege" und Autor von diversen Veröffentlichungen zu Themen der bAV. Weiterhin ist Herr Prost Dozent an der Fachhochschule Koblenz für den Studiengang Betriebswirt/in für betriebliche Altersversorgung (FH) sowie Mitglied des Fachkreises bAV der Deutsche Makler Akademie. Referent: Marco Westermann, Leiter bAV-Grundsatzfragen-bAV Services, HDI Service AG Nach der Ausbildung zum Versicherungskaufmann und anschließendem Studium im Versicherungswesen mit Schwerpunkten Lebensversicherung und betriebl. Altersversorgung nahm er verschiedene Fach- und Führungspositionen im Marketing - sowie im bAV-Bereich der Generali Deutschland Gruppe wahr und leitete zuletzt die Abteilung Spezial- und Direktkundenvertrieb bAV der Generali Lebensversicherung AG. Seit Januar 2013 arbeitet Herr Westermann für die Talanx Pensionsmanagement AG als Koordinator für bAV- Grundsatzfragen. Zudem begleitet er komplexe Kundenprojekte im Bereich der Auslagerung und Ausfinanzierung von Pensionszusagen und Projekte sowie Projekte mit bAV-Bezug. Neben der mehr als 15jährigen Tätigkeit als Trainer/Dozent/Referent auf Fachtagungen betätigt sich er als Autor verschiedener Fachbeiträge und Bücher zu bAV. Er ist Mitglied des Fachkreises bAV der DMA. Referentin: Margret Kisters-Kölkes, Rechtsanwältin, Rechtsanwaltskanzlei Kisters-Kölkes Margret Kisters-Kölkes ist Rechtsanwältin und Steuerberaterin in Mülheim an der Ruhr. Sie war von 1981 bis 2001 bei einem namhaften Fachinstitut für betriebliche Altersversorgung tätig, davon viele Jahre als Leiterin der Rechts- und Steuerabteilung. Frau Kisters-Kölkes ist seit 1982 als Rechtsanwältin zugelassen und als solche speziell auf dem Gebiet des Arbeits- und Steuerrechts der betrieblichen Altersversorgung tätig. Sie ist bekannt als Referentin und als Autorin von Fachveröffentlichungen und Lehrbeauftragte an der FH Kaiserslautern im Rahmen des Master-Studienganges Pension Management. Weiterhin ist sie Mitglied im Fachkreis bAV der Forum betriebliche Versorgung Page 12/13 02.10.2019 07:07
Deutsche Makler Akademie.
Referentin: Dr. Henriette M. Meissner, Geschäftsführerin, Stuttgarter Vorsorge Management GmbH
Dr. Henriette Meissner ist seit 2005 Geschäftsführerin der Stuttgarter Vorsorge-Management GmbH und seit 2014
Generalbevollmächtigte für die bAV der Stuttgarter Lebensversicherung a.G. Sie hatte zuvor leitende Funktionen
bei der Allianz Versicherung-AG, der Allianz Asset-Management und der DBV Winterthur inne. Im Fachverband
Arbeitsgemeinschaft bAV (aba) ist sie Vorstand. Sie ist Mitautorin des ersten Kommentars zum
Betriebsrentenstärkungsgesetz (BRSG), Herausgeberin des Praxishandbuchs bAV und Dozentin an der
Hochschule Koblenz. Weiterhin ist sie Mitglied im Fachkreis bAV der Deutsche Makler Akademie.
Referentin: Dr. Claudia Veh, Abteilungsleiterin Beratung, SLPM Schweizer Leben
PensionsManagement GmbH
Dipl. oec. Dr. Claudia Veh, ist Aktuarin (DAV), Sachverständige IVS und qualifizierte Person gem. § 12 Abs. 4
RDG für die Rentenberatung. Sie leitet die Abteilung Beratung bei der Schweizer Leben PensionsManagement
GmbH und ist Vorstand der Scheufelen Versorgungskasse VVaG. Daneben publiziert sie zahlreiche redaktionelle
Beiträge sowie zusammen mit Frau Dr. Meissner den bAV-Leitfaden „Die GGF-Versorgung – Kompaktwissen für
die Praxis“, der bereits in der 5. Auflage erschienen ist. Weiterhin ist sie Mitglied im Fachkreis bAV der Deutsche
Makler Akademie.
Zielgruppe: unabhängige Versicherungsvermittler
Lernziele: Die Teilnehmer sollen lernen wie die Impulse aus den einzelnen
fachlichen Vorträgen bei den jeweiligen Kunden umgesetzt werden können.
Inhalt: Im Fokus: BAV bei Geschäftsführern und Vorständen; Mehr
arbeitgeberfinanzierte Versorgung? Ja bitte - mit doppelter staatlicher
Förderung; Der Schlüssel zur Ausfinanzierung: Hält die Verpfändung der
GGF-Versorgung?; Mehr Liquidität bei der Auslagerung: Die neue
Rechtsprechung öffnet Türen!; Vertriebsfokus: Beschäftigte mit geringerem
Einkommen: Warum sich die bAV jetzt richtig lohnt!; To Dos für eine BRSG-
konforme Versorgungsordnung
Methoden: Vortrag inkl. Präsentation
Dauer: 45 Minuten
24.09.2019 Dienstag, 17:00 - Uhr Ausstellung - Festsaal
Ausklang der Veranstaltung
Forum betriebliche Versorgung Page 13/13 02.10.2019 07:07
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