Credit Suisse Anlagestiftung Real Estate Switzerland - Gemeindeversammlung Flims Real Estate Asset Management Montag, 15. Dezember 2014

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Credit Suisse Anlagestiftung Real Estate Switzerland - Gemeindeversammlung Flims Real Estate Asset Management Montag, 15. Dezember 2014
Credit Suisse Anlagestiftung
Real Estate Switzerland
Gemeindeversammlung Flims

Real Estate Asset Management
Montag, 15. Dezember 2014
Credit Suisse Anlagestiftung Real Estate Switzerland - Gemeindeversammlung Flims Real Estate Asset Management Montag, 15. Dezember 2014
Real Estate Asset Management Schweiz
Wichtigste Zahlen und Fakten
 Grösster Anbieter von Immobilienanlageprodukten in der Schweiz mit verwalteten Vermögen
  von CHF 35.3 Mrd. per 31.10.2014. In rund 1’250 Liegenschaften bestehen über 80’400
  Mietverhältnisse
 Die verwalteten Produkte umfassen:
   7 kotierte Immobilienfonds; sechs mit Fokus auf die Schweiz, einer ist global ausgerichtet
   3 Immobilienfonds für institutionelle oder qualifizierte Anleger mit OTC-Handel; ein
     Fonds fokussiert auf die Schweiz, einer ist global ausgerichtet
   4 Immobilienanlagegruppen der Credit Suisse Anlagestiftung
   1 kotierte Immobilien-Aktiengesellschaft
 Anzahl Mitarbeitende: 123 (Juni 2014)

Zürich, Sihlcity                      Luzern, Hochzwei   Genève, Confédération Centre   Sydney, Goulburn Street
                                                                                                  Quelle: Credit Suisse AG

                   Real Estate Asset Management                                                  November 2014          2
Credit Suisse Anlagestiftung Real Estate Switzerland - Gemeindeversammlung Flims Real Estate Asset Management Montag, 15. Dezember 2014
Real Estate Asset Management Schweiz
Immobilienprodukte – Mandate

                                                               Produkte                                                                                         Mandate

                                                                                                                  CSA
          CS REF                            CS REF                          CS 1a Immo                                                                  Swiss Prime
                                                                                                              Real Estate
           Siat                            LivingPlus                          PK *                                                                      Site (SPS)
                                                                                                             Switzerland ***

          CS REF                          CS REF                              CS REF                            CSA RES
        Interswiss                      PropertyPlus                      International **                    Residential ***

          CS REF                            CS REF                           CS REF                            CSA RES
          Global                           Hospitality                    LogisticsPlus**                    Commercial ***

                                       CS REF Green                                                             CSA RE
                                         Property                                                              Germany ***

* Der CS 1a Immo PK ist nur für steuerbefreite inländische Einrichtungen der beruflichen Vorsorge sowie Sozialversicherungs- und Ausgleichskassen zugänglich.
** CS REF International sowie CS REF LogisticsPlus sind auf qualifizierte Anleger im Sinne von Art. 10 Abs. 3 bis 4 KAG i.V.m. Art. 6 und 6a KKV beschränkt.
*** Als direkte Anleger sind nur in der Schweiz domizilierte steuerbefreite Vorsorgeeinrichtungen zugelassen.

                                                                                                                                                                  Quelle: Credit Suisse AG

                         Real Estate Asset Management                                                                                                            November 2014          3
Credit Suisse Anlagestiftung Real Estate Switzerland - Gemeindeversammlung Flims Real Estate Asset Management Montag, 15. Dezember 2014
Real Estate Asset Management Schweiz
Verwaltete Vermögen nach Produkt – Oktober 2014
            in Mio. CHF
6'500
6'000
                                         Immobilienfonds für das breite Publikum (an SIX kotiert)
5'500
                                         Immobilienfonds für qualifizierte Investoren (OTC-Trading)
5'000                                    Immobilienanlagegruppe der Credit Suisse Anlagestiftung
4'500
4'000
3'500
3'000
2'500
2'000
1'500
1'000
   500
      0
                                                                                         PropertyPlus

                                                                                                        Hospitality

                                                                                                                                                                                           Switzerland
                                                   Residential

                                                                                                                                                CS REF Siat

                                                                                                                                                              International
                                                                 Property
                                         CS REF

                                                                            Commercial

                                                                                                                                   LivingPlus

                                                                                                                                                                              CS 1a Immo
             Germany

                                                                                                                      Interswiss
                         LogisticsPlus

                                                                 CS REF
             CSA RE

                                                   CSA RES

                                                                                                                       CS REF
                                          Global

                                                                                                                                    CS REF
                                                                             CSA RES

                                                                                                         CS REF
                                                                  Green

                                                                                                                                                                                            CSA RE
                                                                                                                                                                CS REF
                                                                                           CS REF
                           CS REF

                                                                                                                                                                                  PK
Letzter Datenpunkt: 31.10.2014                                                                                                                                           Quelle: Credit Suisse AG

                       Real Estate Asset Management                                                                                                                    November 2014                     4
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CSA Real Estate Switzerland
Anlagepolitik und Strategie
                                                                                 Grösste Immobilien-Anlagegruppe aller
                                                                                  Schweizer Anlagestiftungen mit einem
                                                                                  Gesamtvermögen von 6.04 Mrd. CHF

                                                                                 Anlagepolitik
                                                                                  Investition in gut gelegene, rentable
                                                                                    Mehrfamilienhäuser oder Geschäftshäuser
                                                                                    an bevorzugter Lage
                                                                                 Strategie
                                                                                  Neubauprojekte (Verjüngung des Portfolios)
                                                                                  Nachhaltige Substanzerhaltung
                                                                                  Sekuritisierungen
 Zürich, Baslerpark
 CHF 76.2 Mio. (1.4% des Portfolios)

Historische Renditeangaben und Finanzmarktszenarien sind keine Garantie für laufende oder zukünftige Ergebnisse.   Quelle: Data Report per 30.06.2014

                      Real Estate Asset Management                                                                          November 2014          5
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CSA Real Estate Switzerland
Eckdaten und Produkteigenschaften
                                                                                  Anlegerkreis ist beschränkt auf:
                                                                                    in der Schweiz domizilierte steuerbefreite
                                                                                         Vorsorgeeinrichtungen privaten oder
                                                                                         öffentlichen Rechts, sowie
                                                                                       kollektive Anlagevehikel, insbesondere
                                                                                         Anlagefonds, deren Anlegerkreis sich
                                                                                         ausschliesslich auf steuerbefreite
                                                                                         Einrichtungen der zweiten Säule und der
                                                                                         Säule 3a beschränkt
                                                                                     Gute Anlegerdiversifikation (mehr als 770
                                                                                      Investoren)
                                                                                     Die Reinerträge der Anlagegruppen der Credit
                                                                                      Suisse Anlagestiftung werden laufend reinvestiert
                                                                                      (Thesaurierung der Erträge)
                                                                                     Bauprojekte sind im Rahmen von max. 30%
                                                                                      des Gesamtportfolios zulässig
 Winterthur, Am Eulachpark 11-49
 CHF 39.6 Mio. (0.7% des Portfolios)
                                                                                     Die Belehnung der Immobilien bis zu 50% des
                                                                                      Gesamtverkehrswertes des Portfolios ist
                                                                                      gestattet

Historische Renditeangaben und Finanzmarktszenarien sind keine Garantie für laufende oder zukünftige Ergebnisse.   Quelle: Data Report per 30.06.2014

                      Real Estate Asset Management                                                                          November 2014          6
Credit Suisse Anlagestiftung Real Estate Switzerland - Gemeindeversammlung Flims Real Estate Asset Management Montag, 15. Dezember 2014
CSA Real Estate Switzerland
Portfolio per 30.06.2014

                                      Quelle: Data Report per 30.06.2014

       Real Estate Asset Management            November 2014          7
Credit Suisse Anlagestiftung Real Estate Switzerland - Gemeindeversammlung Flims Real Estate Asset Management Montag, 15. Dezember 2014
CSA Real Estate Switzerland
Liegenschaften im Vermögen (Auszug)

Greifensee, Müllerwis                          Opfikon, Farman-Strasse 56-66
CHF 181.8 Mio. (3.4% des Portfolios)           CHF 32.9 Mio. (0.6% des Portfolios)

                                                                                 Quelle: Data Report per 30.06.2013

                Real Estate Asset Management                                              November 2014          8
Credit Suisse Anlagestiftung Real Estate Switzerland - Gemeindeversammlung Flims Real Estate Asset Management Montag, 15. Dezember 2014
CSA Real Estate Switzerland
Wasserwelten
     Überdurchschnittliche Renditen
     Mietverträge mit mindestens 25 Jahren Laufzeit
     Gute Bonität der Betreiber (u.a. Kanton)
     Weitere Nutzungsdiversifikation
     Neue Bausubstanz
                                                                              Tamaro, Splash e Spa

      Rigi-Kaltbad,                           Bern,      Samedan,         Pratteln,                       Luzern,
    Mineralbad & Spa                        Oktogon   Mineralbad & Spa   Aquabasilea            Sportgebäude Allmend

                                                                                                      Quelle: Credit Suisse AG

                      Real Estate Asset Management                                                   November 2014          9
Credit Suisse Anlagestiftung Real Estate Switzerland - Gemeindeversammlung Flims Real Estate Asset Management Montag, 15. Dezember 2014
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Projekte
                                      Mellingen, Neugrüen
                                      www.neugruen.ch (siehe Webcam)
                                        Neubau der grössten Holzbausiedlung der
                                        Schweiz im Minergie A-Eco Standard
                                        Anlagekosten CHF 120.0 Mio.
                                        Soll-Mietertrag CHF 6.0 Mio.
                                        Mietangebot:
                                        -198 Wohnungen (2.5/3.5/4.5/5.5 Zi.)
                                        - 2’686 m2 Verkauf, Gewerbe, DL
                                        Baustart 5. März 2012
                                        Fertigstellung 31. Mai 2014
                                        Bezug gestaffelt ab1. März 2014
                                        TU Implenia GU AG
                                        Architekt GlassX AG
                                        Vermarktung Privera AG

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CSA Real Estate Switzerland
Projekte
                                      Vulcano, Zürich Altstetten
                                        BASF Areal an der Vulkanstrasse
                                        Grundstücksfläche ca. 12’000 m2
                                        Vermietbare Fläche ca. 32’500 m2
                                        Ertrag ca. CHF 11 Mio. p.a.
                                        Büro ca. 40% und Wohnen ca. 60%
                                        Anlagekosten ca. CHF 210 Mio.
                                        Nettorendite ca. 4.6%
                                        Abbruch der bestehenden Liegenschaften bis im
                                        Oktober 2013
                                        Architektenwettbewerb entschieden, Gewinner
                                        ist das Büro Dominique Perrault aus Paris
                                        Projektentwicklung mit der Firma Steiner AG,
                                        Zürich

       Real Estate Asset Management                                               November 2014   11
CSA Real Estate Switzerland
Kurzportrait
Portfoliomanager

Andreas Roth
SDRS 83, Product Management
Sihlcity – Kalandergasse 4
8070 Zürich

Tel.    044 / 334 43 46
E-mail: andreas.roth@credit-suisse.com
www.credit-suisse.com/realestatefunds

                                               Quelle: Data Report per 30.06.2014

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