Credit Suisse Anlagestiftung Real Estate Switzerland - Gemeindeversammlung Flims Real Estate Asset Management Montag, 15. Dezember 2014
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Credit Suisse Anlagestiftung Real Estate Switzerland Gemeindeversammlung Flims Real Estate Asset Management Montag, 15. Dezember 2014
Real Estate Asset Management Schweiz Wichtigste Zahlen und Fakten Grösster Anbieter von Immobilienanlageprodukten in der Schweiz mit verwalteten Vermögen von CHF 35.3 Mrd. per 31.10.2014. In rund 1’250 Liegenschaften bestehen über 80’400 Mietverhältnisse Die verwalteten Produkte umfassen: 7 kotierte Immobilienfonds; sechs mit Fokus auf die Schweiz, einer ist global ausgerichtet 3 Immobilienfonds für institutionelle oder qualifizierte Anleger mit OTC-Handel; ein Fonds fokussiert auf die Schweiz, einer ist global ausgerichtet 4 Immobilienanlagegruppen der Credit Suisse Anlagestiftung 1 kotierte Immobilien-Aktiengesellschaft Anzahl Mitarbeitende: 123 (Juni 2014) Zürich, Sihlcity Luzern, Hochzwei Genève, Confédération Centre Sydney, Goulburn Street Quelle: Credit Suisse AG Real Estate Asset Management November 2014 2
Real Estate Asset Management Schweiz Immobilienprodukte – Mandate Produkte Mandate CSA CS REF CS REF CS 1a Immo Swiss Prime Real Estate Siat LivingPlus PK * Site (SPS) Switzerland *** CS REF CS REF CS REF CSA RES Interswiss PropertyPlus International ** Residential *** CS REF CS REF CS REF CSA RES Global Hospitality LogisticsPlus** Commercial *** CS REF Green CSA RE Property Germany *** * Der CS 1a Immo PK ist nur für steuerbefreite inländische Einrichtungen der beruflichen Vorsorge sowie Sozialversicherungs- und Ausgleichskassen zugänglich. ** CS REF International sowie CS REF LogisticsPlus sind auf qualifizierte Anleger im Sinne von Art. 10 Abs. 3 bis 4 KAG i.V.m. Art. 6 und 6a KKV beschränkt. *** Als direkte Anleger sind nur in der Schweiz domizilierte steuerbefreite Vorsorgeeinrichtungen zugelassen. Quelle: Credit Suisse AG Real Estate Asset Management November 2014 3
Real Estate Asset Management Schweiz Verwaltete Vermögen nach Produkt – Oktober 2014 in Mio. CHF 6'500 6'000 Immobilienfonds für das breite Publikum (an SIX kotiert) 5'500 Immobilienfonds für qualifizierte Investoren (OTC-Trading) 5'000 Immobilienanlagegruppe der Credit Suisse Anlagestiftung 4'500 4'000 3'500 3'000 2'500 2'000 1'500 1'000 500 0 PropertyPlus Hospitality Switzerland Residential CS REF Siat International Property CS REF Commercial LivingPlus CS 1a Immo Germany Interswiss LogisticsPlus CS REF CSA RE CSA RES CS REF Global CS REF CSA RES CS REF Green CSA RE CS REF CS REF CS REF PK Letzter Datenpunkt: 31.10.2014 Quelle: Credit Suisse AG Real Estate Asset Management November 2014 4
CSA Real Estate Switzerland Anlagepolitik und Strategie Grösste Immobilien-Anlagegruppe aller Schweizer Anlagestiftungen mit einem Gesamtvermögen von 6.04 Mrd. CHF Anlagepolitik Investition in gut gelegene, rentable Mehrfamilienhäuser oder Geschäftshäuser an bevorzugter Lage Strategie Neubauprojekte (Verjüngung des Portfolios) Nachhaltige Substanzerhaltung Sekuritisierungen Zürich, Baslerpark CHF 76.2 Mio. (1.4% des Portfolios) Historische Renditeangaben und Finanzmarktszenarien sind keine Garantie für laufende oder zukünftige Ergebnisse. Quelle: Data Report per 30.06.2014 Real Estate Asset Management November 2014 5
CSA Real Estate Switzerland Eckdaten und Produkteigenschaften Anlegerkreis ist beschränkt auf: in der Schweiz domizilierte steuerbefreite Vorsorgeeinrichtungen privaten oder öffentlichen Rechts, sowie kollektive Anlagevehikel, insbesondere Anlagefonds, deren Anlegerkreis sich ausschliesslich auf steuerbefreite Einrichtungen der zweiten Säule und der Säule 3a beschränkt Gute Anlegerdiversifikation (mehr als 770 Investoren) Die Reinerträge der Anlagegruppen der Credit Suisse Anlagestiftung werden laufend reinvestiert (Thesaurierung der Erträge) Bauprojekte sind im Rahmen von max. 30% des Gesamtportfolios zulässig Winterthur, Am Eulachpark 11-49 CHF 39.6 Mio. (0.7% des Portfolios) Die Belehnung der Immobilien bis zu 50% des Gesamtverkehrswertes des Portfolios ist gestattet Historische Renditeangaben und Finanzmarktszenarien sind keine Garantie für laufende oder zukünftige Ergebnisse. Quelle: Data Report per 30.06.2014 Real Estate Asset Management November 2014 6
CSA Real Estate Switzerland Portfolio per 30.06.2014 Quelle: Data Report per 30.06.2014 Real Estate Asset Management November 2014 7
CSA Real Estate Switzerland Liegenschaften im Vermögen (Auszug) Greifensee, Müllerwis Opfikon, Farman-Strasse 56-66 CHF 181.8 Mio. (3.4% des Portfolios) CHF 32.9 Mio. (0.6% des Portfolios) Quelle: Data Report per 30.06.2013 Real Estate Asset Management November 2014 8
CSA Real Estate Switzerland Wasserwelten Überdurchschnittliche Renditen Mietverträge mit mindestens 25 Jahren Laufzeit Gute Bonität der Betreiber (u.a. Kanton) Weitere Nutzungsdiversifikation Neue Bausubstanz Tamaro, Splash e Spa Rigi-Kaltbad, Bern, Samedan, Pratteln, Luzern, Mineralbad & Spa Oktogon Mineralbad & Spa Aquabasilea Sportgebäude Allmend Quelle: Credit Suisse AG Real Estate Asset Management November 2014 9
CSA Real Estate Switzerland Projekte Mellingen, Neugrüen www.neugruen.ch (siehe Webcam) Neubau der grössten Holzbausiedlung der Schweiz im Minergie A-Eco Standard Anlagekosten CHF 120.0 Mio. Soll-Mietertrag CHF 6.0 Mio. Mietangebot: -198 Wohnungen (2.5/3.5/4.5/5.5 Zi.) - 2’686 m2 Verkauf, Gewerbe, DL Baustart 5. März 2012 Fertigstellung 31. Mai 2014 Bezug gestaffelt ab1. März 2014 TU Implenia GU AG Architekt GlassX AG Vermarktung Privera AG Real Estate Asset Management November 2014 10
CSA Real Estate Switzerland Projekte Vulcano, Zürich Altstetten BASF Areal an der Vulkanstrasse Grundstücksfläche ca. 12’000 m2 Vermietbare Fläche ca. 32’500 m2 Ertrag ca. CHF 11 Mio. p.a. Büro ca. 40% und Wohnen ca. 60% Anlagekosten ca. CHF 210 Mio. Nettorendite ca. 4.6% Abbruch der bestehenden Liegenschaften bis im Oktober 2013 Architektenwettbewerb entschieden, Gewinner ist das Büro Dominique Perrault aus Paris Projektentwicklung mit der Firma Steiner AG, Zürich Real Estate Asset Management November 2014 11
CSA Real Estate Switzerland Kurzportrait Portfoliomanager Andreas Roth SDRS 83, Product Management Sihlcity – Kalandergasse 4 8070 Zürich Tel. 044 / 334 43 46 E-mail: andreas.roth@credit-suisse.com www.credit-suisse.com/realestatefunds Quelle: Data Report per 30.06.2014 Real Estate Asset Management November 2014 12
Disclaimer Dieses Dokument wurde von der Credit Suisse AG und / oder mit ihr verbundenen Unternehmen (nachfolgend «CS») mit grösster Sorgfalt und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die CS gibt jedoch keine Gewähr hinsichtlich dessen Inhalt und Vollständigkeit und lehnt jede Haftung für Verluste ab, die sich aus der Verwendung dieser Informationen ergeben. Die in diesem Dokument geäusserten Meinungen sind diejenigen der CS zum Zeitpunkt der Redaktion und können jederzeit und ohne Mitteilung ändern. Ist nichts anderes vermerkt, sind alle Zahlen ungeprüft. Das Dokument dient ausschliesslich Informationszwecken und der Nutzung durch den Empfänger. Es stellt weder ein Angebot, noch eine Empfehlung zum Erwerb oder Verkauf von Finanzinstrumenten oder Bankdienstleistungen dar und entbindet den Empfänger nicht von seiner eigenen Beurteilung. Insbesondere ist dem Empfänger empfohlen, allenfalls unter Beizug eines Beraters, die Informationen in Bezug auf die Vereinbarkeit mit seinen eigenen Verhältnissen, auf juristische, regulatorische, steuerliche, u.a. Konsequenzen zu prüfen. Dieses Dokument darf ohne schriftliche Genehmigung der CS weder auszugsweise noch vollständig vervielfältigt werden. Es richtet sich ausdrücklich nicht an Personen, deren Nationalität oder Wohnsitz den Zugang zu solchen Informationen aufgrund der geltenden Gesetzgebung verbieten. Weder das vorliegende Dokument noch Kopien davon dürfen in die Vereinigten Staaten versandt oder dahin mitgenommen werden oder in den Vereinigten Staaten oder an eine US-Person abgegeben werden. Mit jeder Anlage sind Risiken, insbesondere diejenigen von Wert- und Ertragsschwankungen verbunden. Bei Fremdwährungen besteht zusätzlich das Risiko, dass die Fremdwährung gegenüber der Referenzwährung des Anlegers an Wert verliert. Historische Renditeangaben und Finanzmarktszenarien sind keine Garantie für laufende und zukünftige Ergebnisse. Die Performance-Angaben berücksichtigen die bei der Ausgabe und der Rücknahme erhobenen Kommissionen und Kosten nicht. Es kann ausserdem nicht garantiert werden, dass die Performance des Vergleichsindex erreicht oder übertroffen wird. Emittent und Verwalter der CSA-Produkte ist die Credit Suisse Anlagestiftung, Zürich. Depotbank ist die Credit Suisse AG, Zürich. Statuten, Reglement und Anlagerichtlinien sowie der jeweils aktuelle Jahresbericht bzw. die Factsheets können bei der Credit Suisse Anlagestiftung kostenlos bezogen werden. Als direkte Anleger sind nur in der Schweiz domizilierte steuerbefreite Vorsorgeeinrichtungen zugelassen. Copyright © 2014 Credit Suisse Group AG und / oder mit ihr verbundene Unternehmen. Alle Rechte vorbehalten. Real Estate Asset Management November 2014 13
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