GROWTH 2021/2022 Strategie - mVISE AG

Strategie
GROWTH 2021/2022

Wachstumspfad
Strategisches Ziel

mVISE als deutschen Hybrid-Cloud*-Spezialisten positionieren.

*Hybrid Cloud ist eine Lösung, die eine Private Cloud mit einem oder mehreren Public Cloud Services
kombiniert und mittels proprietärer Software eine Kommunikation zwischen unterschiedlichen Services
ermöglicht.

Marktumfeld
Neue Chancen für die mVISE durch notwendige Investitionen in Cloud-Technologie

Herausforderungen
unserer Kunden      • Technologie wird zum Kernbestandteil der Wertschöpfung

                    • Die Geschwindigkeit der Implementierung neuer Technologien wird
                      als Evaluierungskriterium der eigenen Wettbewerbsfähigkeit
                      wahrgenommen

                    • Geografische Dezentralisierung und Internationalisierung der
                      Arbeitsleistung in allen operativen Prozessen – Trend beschleunigt
                      durch die Pandemie

Beispielkundensituation
  Vodafone
• Unser Leistungsportfolio am Beispiel Vodafone:
     • Programm-Management und Projektmanagement
     • Technische Beratung im Cloud-Umfeld
     • Software-Entwicklung
     • Schnittstellen-Entwicklung und Schnittstellen-Management
     • Testing und Sicherheit

• 2015-2020: Vodafone macht die ersten Schritte in die Cloud,
  dann systematische Betrachtung von Cloud-Diensten als valide
  Alternative.

• 2021: Paradigmen-Wechsel und Google-Cloud First:
  Entscheidung zur weltweiten Standardisierung auf eine einzige Plattform
  (Google Cloud).
  Analog zu den bekanntgemachten Entscheidungen von DHL (Azure), Deutsche Bank (Google Cloud),
  Commerzbank (Azure), MediaSaturn (Google Cloud), etc…

Chance
für mVISE

Größere
Investitionswelle
steht bevor

Effekte der Pandemie
„The New Normal“       • Erfüllungsort nicht mehr im Fokus:
                            • Der Fokus der Kunden liegt ausschließlich auf der nachweisbaren
                              Expertise und der Effizienz der Kommunikation mit dem Service-Partner

                            • Unabhängig vom tatsächlichen Standort der Teams oder einzelner
                              Mitarbeiter

                       • Verteilte Delivery-Teams (inkl. Near-Shore) als neue Norm

Wachstumsstrategie
Maximierung der Skaleneffekte und erhöhte Rendite durch Akquisitionen

Financials
 IST
                   Umsatz in Mio. Euro                                                    EBITDA in TEUR
25                                                               3.000

                                                                                                           2.465
                                           22,1   21,5           2.500

                                                                                                  1.958
20                                                       19,0    2.000

                                                                 1.500                                             1.383
                                                                                          1.165
                               14,8
15                                                               1.000

                                                                   500

10                                                                   0
                    7,9

                                                                  -500
            5,0
                                                                 -1.000            -756
5
                                                                                                                           -1.000
      1,8
                                                                          -1.229
                                                                 -1.500

0                                                                -2.000
     2014   2015    2016        2017       2018   2019   2020e            2014     2015   2016    2017     2018    2019    2020e

                    Expert Services    Products

Wachstumsstrategie
  mit drei Ankerpunkten

• Neukundenvertrieb
     • Strukturierter Vertriebsangang mit neuem Vertriebsvorstand

     • Akquise basierend auf Referenzen und bezogen auf Trend-Technologien

• Dienstleistungsportfolio umgestalten und ausbauen
     • Relevanz für Kunden sichern

• Lieferfähigkeit erhöhen
     • Beschleunigung durch eine Akquisition um unsere Kapazitäten zu erhöhen und
       Skaleneffekte zu maximieren

Wachstumsstrategie
  Kapitalerhöhung

• Investitionen in Wachstumsfelder

• Ausstieg aus nicht-strategischen Geschäftsbereichen

• Aufbau von drei Competence Centern:
     • AWS Competence Center

     • Microsoft Azure Competence Center

     • Google Cloud Competence Center

• Lieferfähigkeit erhöhen
     • Ausbau des Standorts in der Ukraine

     • Akquisition in Deutschland

Wachstumsstrategie
  Akquisition

• Rückblick Strategie 2018+:
     • Wachstum auf 50 Mio. EUR+ ist ohne anorganische Wachstum nicht gelungen

• 50 Mio. EUR+ bleibt das angestrebte Ziel
     • Ermöglicht stabilere Investoren-Rendite durch Skaleneffekte

• Relevante Targets:
     • Ausschließlich mit Fokus auf Deutschland ggf. DACH

     • Ca. 20. – 40 Mio EUR IT-Dienstleistungsumsatz

     • Branchen: Telco, Finanzdienstleister, Medien

     • Bewiesenes Cloud-Know-How

Wachstumsstrategie
  Kapitalerhöhung

• 10% Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen:
    • Derzeitiges Grundkapital: 8.952.918,00 EUR

    • 895.291 neue Aktien

    • Neues Grundkapital: 9.848.209,00 EUR

• Aktien ab dem 01.01.2021 gewinnanteilberechtigt

• Prospektfrei

• Endgültiges Platzierungsvolumen und Platzierungspreis nach Abschluss
  des Platzierungsverfahrens

Aktienentwicklung
mVISE AG (ISIN DE000620458)
                                                   Stand: 04. Juni 2021
  7,0                      6,3
  6,0

  5,0
                     4,9         4,8               Marktkapitalisierung:
  4,0
                                                        •    04.06.2021: 18,5 Mio. EUR
  3,0          2,5                           2,1        •    31.12.2020: 17,0 Mio. EUR
  2,0 1,1
                                       1,8
                                                        •    31.12.2014: 7,3 Mio. EUR
  1,0

  0,0

                                                   Handelsvolumen Ø in EUR:

                                                        •    Jahr 2021:   25.392 EUR/Tag
 400.000
                                                        •    Jahr 2014:   11.868 EUR/Tag
 350.000

 300.000

 250.000                                           Research:
 200.000                                                •    SMC Research vom 26. April 2021,
 150.000                                                     Urteil: Hold, Kursziel 3,50 EUR
 100.000

  50.000

        0

Team
   Vorstand

Wir glauben, dass wir uns in einer neuen
Wachstumsphase befinden, die durch eine
erhöhte kommerzielle Dynamik, ein auf
schnell wachsende Märkte ausgerichtetes
Portfolio, ein robusteres Nachfrageumfeld
und durch eine bessere Kostenstruktur
angetrieben wird.

mVISE AG                          www.mvise.de/investor-relations
Wahlerstr. 2                      0211/ 781780-34
40472 Düsseldorf                  ir@mvise.de