INDICATA Market Watch - Ausgabe 18 Juli 2021
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INDICATA Market Watch COVID-19 Gebrauchtwagenmarkt auf dem Weg zu einer "neuen Normalität" Ausgabe 18 Juli 2021
Kurzfassung
• Juni 2021 Online B2C-Gebrauchtwagenverkäufe • Die volumenmäßig meistverkauften
steigen um 2,9% im Vergleich zum Vormonat Gebrauchtwagen unter 4 Jahren waren im Juni
(MoM). der VW Golf bei den Benzinern und Dieseln, der
Toyota C-HR bei den Hybriden und der Renault
• Juni 2021 Gebrauchtwagenverkäufe um 8,5 %
ZOE bei den BEVs.
höher als im Vorjahr (YOY).
• Die meistverkauften Gebrauchtwagen unter 4
• Gebrauchtwagenverkäufe im Juni seit
Jahren waren im Juni der Opel Zafira Benzin (27x),
Jahresbeginn um 21,0 % über 2020 und 11,0 %
der Opel Mokka X Diesel (21x), der Toyota Auris
über 2019.
Hybrid (15x) und der MG ZS BEV (15x).
• Der türkische Juni-Markt fällt um 23,5% gegenüber
• Eröffnungsbestände im Juli 2,3 % höher als im
dem Vorjahr, liegt aber 25,8% über dem Vormonat.
Vorjahr, aber 5,8 % niedriger als im Vormonat.
• Taktische Zulassungen steigen um 11 %
• Der Bestand an LHD-Autos ist in einigen Ländern
gegenüber Mai, da die Hersteller versuchen,
immer noch unzureichend, aber die Situation
die Lücke zu schließen, die durch den Ausfall
verbessert sich allgemein.
der Tagesmietflotten entstanden ist.
• Unser Preisindex basiert auf einem konsistenten
• Die Dynamik bei BEVs und Hybriden nimmt
Pool von 3-jährigen Fahrzeugen, die gegen Februar
weiter zu, die Verkäufe steigen um 21% bzw.
2020 indexiert werden. Das bedeutet, dass der
9% im Monatsvergleich und um 146% bzw.
Einfluss des Lebenszyklus zu einer stetigen
124% im Vergleich zum Vorjahr.
Abwärtsbewegung der Durchschnittspreise MoM
• Die Nachfrage nach Verbrennungsmotoren führen sollte, aber starke Verkäufe und
nimmt zu, da der Lagerumschlag für gebrauchte Herausforderungen bei den Lagerbeständen
Diesel (+17%) und gebrauchte Benziner (+18%) aufgrund des Coronavirus bedeuten, dass die Preise
im Jahresvergleich stark ansteigt. stabil bleiben und in einigen Ländern sogar steigen.
INDICATA Market Watch Juli 2021 - Ausgabe 18
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Europäische Märkte
Online B2C-Gebrauchtwagenverkäufe im Juni YTD um 21% YoY gestiegen
Da die Zahl der Covid-19-Impfungen steigt June 2021
und die Volkswirtschaften der Region zu
normaleren Handelsbedingungen
zurückkehren, können wir sehen, dass der
Automobilsektor diesem Beispiel folgt, wobei
kein Land dreistellige Zuwächse im
Jahresvergleich aufweist.
Die Online B2C-Gebrauchtwagenverkäufe
stiegen im Juni um 2,9 % gegenüber dem
Vormonat, was einem Anstieg von 8,5 % im
Jahresvergleich entspricht. Das bedeutet, dass
die gesamten Gebrauchtwagenverkäufe im
Juni 2021 YTD um 21,0 % höher sind als im
gleichen Zeitraum 2020 und 11,0 % über dem
ersten Halbjahr 2019 liegen.
Während die Türkei mit einem Rückgang von
23,5 % im Juni unter den anderen Ländern
hervorsticht, liegt sie immer noch 25,8 % über
den Ergebnissen vom Mai. Es sollte auch nicht
vergessen werden, dass im April und Mai
2020 ein erheblicher Rückgang der türkischen
Gebrauchtwagenverkäufe aufgrund von
Covid-19 zu verzeichnen war, was dazu
führte, dass im Juni 2020 ein gewisser
Nachholbedarf an Verkäufen bestand.
Am anderen Ende der Skala steht der Anstieg Austria Germany Denmark Spain France United Kingdom Italy Netherlands Poland Portugal Sweden Turkey
in Spanien mit 39,5 % im Vergleich zum
Vorjahr. Spanien hatte schon immer einen Country
starken Gebrauchtwagenmarkt und
veranstaltet sogar eine jährliche Gebraucht- Dies hat die Autokäufer vom Neuwagenmarkt, der im Mai VW Golf der meistverkaufte gebrauchte Benziner und
und Vorführwagenmesse in Madrid. Aber die YTD 35,9 % niedriger war als im gleichen Zeitraum 2019, gebrauchte Diesel, während der Ford Fiesta der
Auswirkungen des Coronavirus auf den weg und in den Gebrauchtwagenmarkt gedrängt. zweitmeistverkaufte Benziner war und der VW Passat den
Tourismus haben einen großen Einfluss auf zweiten Platz in der Dieselkategorie belegte. Der
die spanische Wirtschaft im Allgemeinen und Anhand des Juni-Topseller-Berichts: Welche Modelle bis zu meistverkaufte Hybrid war der Toyota C-HR, gefolgt vom
auf den durchschnittlichen spanischen einem Alter von 4 Jahren verkauften sich für jeden Toyota Yaris, während bei den BEVs der Renault Zoe den
Haushalt gehabt. Kraftstofftyp am meisten? In der gesamten Region war der Titel holte, gefolgt vom Nissan Leaf und dem BMW i3.
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3
Was ist das "neue Normal"?
Covid-19 hat dazu geführt, dass die Phrase "neue Änderungen gegenüber dem Vormonat (Dieser Monat gegenüber dem Vorjahr,
Normalität" über das Leben im Allgemeinen
verwendet wird, aber sie gilt auch für die
gleicher Monat):
Automobilindustrie, zumindest für den Rest dieses
Jahres. Aber wie sieht diese neue Normalität aus?
In Bezug auf das Altersprofil der online verkauften
B2C-Gebrauchtwagen können Sie sehen, dass es
einen signifikanten Anstieg bei den taktischen
Registrierungen gibt, wobei die Verkäufe von sehr
jungen Gebrauchtwagen (
Online B2C-
Gebrauchtwagenbestand
sinkt in einem Monat um
5,8%
Da in der Region weiterhin Covid-19-bezogene Beschränkungen
aufgehoben werden und die Impfungen weiter ansteigen, kehrt
auf dem Gebrauchtwagenmarkt Normalität ein. Obwohl der
Online-B2C-Gebrauchtwagenbestand im Juli um 2,3 % höher ist
als im Juli 2020, bedeutet der Rückgang des Bestands um 5,8 % im
Vergleich zum Juni 2021, dass der Bestand nun 2,5 % unter dem
des gleichen Monats im Jahr 2019 liegt.
In den vorangegangenen Monaten und ohne Berücksichtigung
der Türkei aufgrund von Import- und Exportherausforderungen
haben wir festgestellt, dass sich die Lagerbestände zwar
insgesamt verbessert haben, die Situation für die
Linkslenker-Märkte jedoch schwieriger war. Der Bestand an
LHD-Fahrzeugen lag Anfang Juni 2021 um 4,4 % über dem Niveau
von 2019. Einen Monat später und dank einiger starker
Gebrauchtwagenverkäufe, insbesondere in den vier größten
Automärkten Europas, liegt der LHD-Gebrauchtwagenbestand
nun 2,6 % unter dem Niveau von 2019, und da in diesem Jahr nur
ein begrenztes Volumen an Ex-Tagesmieten/Mietauto-Rückgaben
erwartet wird, sollte dies Herstellern und Händlern dabei helfen,
die regionale Bestandsposition auszugleichen.
Wie wir bereits berichtet haben, gibt es in Frankreich im Vergleich
zum Vorjahr immer noch erhebliche Lagerbestände, während
Länder wie Polen, in geringerem Maße auch Portugal und einige
andere Länder Schwierigkeiten haben, den richtigen
Gebrauchtbestand zu bekommen, was sich weiterhin negativ auf
den Umsatz auswirkt.
Das Positive an dieser Bestandslücke ist, dass die
Gebrauchtwagenpreise in vielen Ländern stabil bleiben oder
sogar inflationär werden. Während dies einige kurzfristige
Vorteile mit sich bringt, besteht ein Risiko darin, wie nachhaltig
dieses Preisniveau in Zukunft sein wird.
INDICATA Market Watch Juli 2021 - Ausgabe 18
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Österreich Online-Gebrauchtwagenverkäufe im Juni
um 20,8% höher als vor dem 19. Juni 2019
Nach einer Achterbahnfahrt von Höhen und Tiefen in den letzten 15 Monaten sieht es langsam so aus,
als würde sich der österreichische Online B2C-Gebrauchtwagenmarkt in ein normaleres Muster
einpendeln oder sollte das angesichts der höheren Verkaufsvolumina ein neues Normal sein? Die
Verkäufe im Juni waren um 5,1 % niedriger als im Mai, blieben aber mit 0,0 % im Vergleich zum Juni
2020 unverändert.
In den ersten sechs Monaten des Jahres 2021 liegen die Gebrauchtwagenverkäufe um 32,4 % über dem
ersten Halbjahr 2020 und um 20,8 % über dem gleichen Zeitraum des Jahres 2019.
Die Lagerbestände sind im Juli im Vergleich zum Vormonat um 5,5 % gesunken und liegen nun 6,6 %
unter dem Stand von Anfang Juli 2020. Der Lagerumschlag in den letzten 12 Monaten ist bei
Dieselfahrzeugen um 26 %, bei BEVs um 9 % und bei Hybriden und Benzinern um 3 % gestiegen, was
auf mögliche Lieferengpässe hinweist.
Da die typischen Franchise-Händler-Verkäufe von Autos, die weniger als 5 Jahre alt sind,
Umsatzeinbußen hinnehmen mussten, während die älteren Autos deutlich besser abschnitten, könnte
es einen Bedarf für weitere herstellergestützte taktische Verkäufe geben, die zuletzt im Mai zu
beobachten waren.
Unser Top Seller Report für Juni zeigt, dass die meistverkauften Autos unter 4 Jahren nach Volumen der
VW Golf war, gefolgt vom VW Passat mit dem Škoda Octavia auf dem dritten Platz. Aber innerhalb der
gleichen Alterskriterien für Volumenverkäufer verkauft sich der Seat Alhambra mit einem Umsatz von
21x am schnellsten mit dem VW Touran (19x) auf Platz zwei und dem Škoda Fabia auf Platz drei (16x).
Unser Preisindex basiert auf einem konsistenten Pool von Fahrzeugen, die gegen Februar 2020
indexiert werden. Normalerweise würde dies zu einer lebenszyklusbedingten, stetigen
Abwärtsbewegung der Durchschnittspreise führen, aber bei gleichbleibenden Verkäufen und
sinkenden Lagerbeständen bleiben die Gebrauchtwagenwerte stabil und steigen sogar ein wenig an.
Contact: Andreas Steinbach ash@autorola.at
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Dänemark Auf dem dänischen Gebrauchtwagenmarkt kehrt Normalität ein
Auf dem dänischen B2C-Online-Gebrauchtwagenmarkt scheint wieder Normalität eingekehrt zu sein:
Auf einen kleinen Anstieg der Verkäufe im Mai im Vergleich zum Vormonat folgte ein Rückgang von 4,5
% im Juni, was einem Rückgang von 8,5 % im Jahresvergleich entspricht. Das bedeutet, dass das
YTD-Verkaufsvolumen im Juni um 1,4 % über dem des Juni 2020 und um 7,8 % über dem des gleichen
Zeitraums im Jahr 2019 liegt.
Die Lagerbestände bleiben ebenfalls relativ stabil, da sie in den letzten neun Monaten konstant etwa 11
% unter dem Vorjahresniveau lagen und im Juli nur 0,3 % über dem Vormonatswert.
Da es kaum Anzeichen für herstellergestützte taktische Zulassungen für Fahrzeuge unter 1 Jahr gibt,
scheint sich der Markt in einer natürlichen Dynamik zu entwickeln.
Während sich gebrauchte Benziner mit einem 6,4-fachen Umsatz immer noch am schnellsten
verkaufen, gibt es kaum Unterschiede zwischen den einzelnen Antrieben in Bezug auf die
Verkaufsgeschwindigkeit und mit BEVs und Hybriden, bei denen sich der Umsatz verbessert, während
sich der Umsatz bei Benzin- und Dieselfahrzeugen verlangsamt, könnten die neueren Antriebe bald den
schnellsten Weg zum Umsatz mit Gebrauchtwagen finden.
Unser Top-Seller-Bericht für Juni zeigt, dass die meistverkauften Gebrauchtwagen unter 4 Jahren nach
Volumen alle Volkswagen sind, mit dem Polo auf dem dritten Platz, dem Passat auf dem zweiten Platz
und dem Golf auf dem ersten Platz. Aber mit einem Lagerumschlag von 25x war der Mazda 2 der
meistverkaufte Gebrauchtwagen, dicht gefolgt vom Hyundai i20 auf dem zweiten Platz (21x).
Unser Preisindex basiert auf einem konsistenten Pool von Fahrzeugen, die gegen Februar 2020
indexiert werden. Normalerweise würde dies zu einer lebenszyklusbedingten, stetigen
Abwärtsbewegung der Durchschnittspreise führen, aber während die Verkäufe und Lagerbestände
zurückgegangen sind, bleiben die Gebrauchtwagenwerte im Monatsdurchschnitt stabil.
Contact: Thomas Groth Andersen tga@bilpriser.dk
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Frankreich Juni YTD Online B2C-Gebrauchtwagenverkäufe
um 27,3% gestiegen
Der französische B2C-Online-Gebrauchtwagenmarkt ist weiterhin auf dem Vormarsch. Nach einem
Anstieg der Verkäufe im Mai um 13,5 % im Vergleich zum Vormonat, lieferte der Juni einen noch
beeindruckenderen Anstieg von 17,3 % im Monatsvergleich, was einem Anstieg von 13,6 % im
Jahresvergleich entspricht. Damit liegen die Juni-Verkäufe im Jahresvergleich 27,3 % über dem ersten
Halbjahr des letzten Jahres und 12,6 % über dem gleichen Zeitraum in 2019.
Im Mai begannen die Hersteller, taktische Verkäufe zu unterstützen, wobei der Verkauf von sehr jungen
Gebrauchtwagen (
Deutschland Lagerbestände fallen um 5,4% MoM, da das
Angebot nicht mit der Nachfrage Schritt hält
Nach einem bescheidenen Anstieg der Online-B2C-Gebrauchtwagenverkäufe im Mai um 2,1 % im
Vergleich zum Vormonat verzeichnete der Juni einen gesünderen Anstieg um 7,8 % gegenüber dem
Vormonat, was einem Anstieg von 16,2 % im Jahresvergleich entspricht. Das bedeutet, dass der
Online-B2C-Gebrauchtwagenmarkt für das erste Halbjahr 2021 um 19,6 % über dem ersten Halbjahr
2020 und um 11,0 % über dem gleichen Zeitraum in 2019 liegt.
Der deutsche Markt erlebte im Juni einen weiteren Monat mit herstellergestützten taktischen
Zulassungen, die um 19 % gegenüber dem Vormonat stiegen, wobei sich das restliche Wachstum der
Verkäufe gleichmäßig auf die anderen Altersklassen verteilte.
Während die Lagerbestände im Juli im Jahresvergleich fast unverändert blieben (-0,7 %), sind sie im
Vergleich zum Vormonat um 5,4 % gesunken, da das Angebot offenbar Schwierigkeiten hat, die
Nachfrage zu befriedigen.
BEVs verzeichneten im Juni die höchste Wachstumsrate (+28% MoM), dicht gefolgt von Hybriden
(+21%), aber beide Antriebsarten brauchen viel länger, um sich zu verkaufen als die traditionellen
Benzin- und Dieselfahrzeuge.
Laut unserem Top-Seller-Bericht für den Monat Juni stammen die drei volumenstärksten
Gebrauchtwagen in Deutschland alle von Volkswagen, mit dem Golf auf dem ersten Platz, dem Tiguan
auf dem zweiten und dem Passat auf dem dritten Platz. Die Ehre, das meistverkaufte Volumenmodell
zu sein, ging jedoch an Mercedes-Benz: Die GLE-Klasse verzeichnete einen 20-fachen Umsatz, dicht
gefolgt von der GLC-Klasse (19-fach) und der GLA-Klasse (18-fach).
Unser Preisindex basiert auf einem konsistenten Pool von Fahrzeugen, die gegen Februar 2020
indexiert sind. Normalerweise würde dies zu einer lebenszyklusbedingten, stetigen Abwärtsbewegung
der Durchschnittspreise führen, aber die Händler haben sich dem widersetzt und mit der steigenden
Verkaufsnachfrage im Juni sind die Preise wieder gestiegen.
Contact: Jonas Maik jmk@indicata.de
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Italien Online B2C-Gebrauchtwagenverkäufe steigen
im ersten Halbjahr 2021 um 50,5%
Ein Anstieg der Online-Gebrauchtwagenverkäufe im Juni um 16,9 % hat das Volumen im bisherigen
Jahresverlauf auf 50,5 % gegenüber dem gleichen Zeitraum im Jahr 2020 erhöht. Dies ist eine gute
Nachricht für Gebrauchtwagenhändler und Trader, aber es ist erwähnenswert, dass die Verkäufe im
Juni 6,8 % niedriger waren als im Vormonat.
Die Lagerbestände sind ebenfalls gesunken und lagen im Juli um 8,1 % niedriger als im Vormonat und
7,0 % unter dem Stand von Anfang Juli 2020.
Nach einem signifikanten Schub an herstellergestützten taktischen Verkäufen im Mai ist es nicht
überraschend, dass die Verkäufe von Autos, die jünger als 1 Jahr sind, im Juni um 35% gesunken sind.
Hybride schneiden besonders gut ab: Die Verkäufe stiegen innerhalb eines Monats um 11% und der
Lagerumschlag stieg im gleichen Zeitraum um 15%. Es sind jedoch die traditionellen Benzin- und
Dieselfahrzeuge, die sich auf dem italienischen Markt am schnellsten verkaufen, mit einem
Lagerumschlag von 7,1x bzw. 6,9x. Die Verkäufe von BEVs sind im Jahresvergleich um 165% gestiegen,
aber ein Lagerumschlag von 3,0x zeigt, dass sie viel länger brauchen, um verkauft zu werden, was
darauf hindeutet, dass die Nachfrage viel schwächer ist als das Angebot.
Unser Top-Seller-Bericht nach Volumen zeigt einen sauberen Sweep für Fiat in Bezug auf die
meistverkauften Gebrauchtwagen unter 4 Jahren im Juni mit dem 500x an erster Stelle, gefolgt vom
Tipo und dann dem Panda. Aber die am schnellsten verkauften Volumenautos mit dem gleichen
Altersbereich setzt den Peugeot 5008 auf den ersten Platz mit einem Lagerumschlag von 21x, gefolgt
vom Dacia Duster (19x) und dem Ford Ka+, der den dritten Platz einnimmt (18x).
Unser Preisindex basiert auf einem konsistenten Pool von Fahrzeugen, die gegen Februar 2020
indexiert werden. Normalerweise würde dies zu einer lebenszyklusbedingten, stetigen
Abwärtsbewegung der Durchschnittspreise führen, aber sinkende Lagerbestände und eine gesunde
Nachfrage lassen die Gebrauchtwagenwerte weiter steigen.
Contact: Alberto Ongari ao@autorola.it
INDICATA Market Watch Juli 2021 - Ausgabe 18
10Niederlande BEV-Verkaufswachstum übertrifft alle anderen Antriebsarten
Die Online-Verkäufe von B2C-Gebrauchtwagen sind im Vergleich zum ersten Halbjahr 2020 um 9,8 %
gestiegen und liegen 11,4 % über dem gleichen Zeitraum 2019. Während die Gebrauchtwagenverkäufe
im Juni gegenüber dem Vormonat um 4,5 % zurückgingen, lagen sie 2,5 % über dem Vorjahreszeitraum.
Taktische Verkäufe, die von den Herstellern unterstützt wurden, spielten eindeutig eine wichtige Rolle
bei den Verkäufen im Juni, wobei die Verkäufe von Fahrzeugen, die jünger als 1 Jahr sind, um 12 %
stiegen, während die Verkäufe in allen anderen Altersklassen im Vergleich zum Vormonat sanken. Über
einen längeren Zeitraum betrachtet sind es die 1-jährigen Fahrzeuge, die im Jahresvergleich den
größten Umsatzrückgang verzeichnen (-18 %), was auf den deutlich geringeren Absatz von neuen
Tagesmietwagen im letzten Jahr zurückzuführen ist.
Die Lagerbestände fielen im Monatsvergleich um weitere 2,9 % und liegen nun im Juli 2021 um 7,5 %
niedriger als vor einem Jahr.
Der niederländische Trend zu emissionsarmem und -freiem Fahren ist deutlich zu erkennen, denn die
BEV-Verkäufe stiegen um 31 % im Vergleich zu den anderen Antriebsarten, die im selben Zeitraum
stagnierten oder sogar leicht rückläufig waren.
Die traditionellen Autos mit Verbrennungsmotor verkaufen sich immer noch am schnellsten, wobei
gebrauchte Dieselautos mit einem Lagerumschlag von 6,2x am schnellsten verkauft werden und
gebrauchte BEVs mit 3,6x trotz des Verkaufszuwachses deutlich länger auf Lager bleiben.
In Bezug auf das Volumen war der VW Golf der meistverkaufte Gebrauchtwagen unter 4 Jahren, gefolgt
vom VW Polo laut unserem Top Seller-Bericht für Juni. Betrachtet man die Volumenmodelle für die
gleichen Alterskriterien, so war der Volvo XC90 mit einem Lagerumschlag von 16x der meistverkaufte,
der Toyota Auris kam auf den zweiten Platz (14x) und der Seat Ateca lag zusammen mit dem VW Passat
auf dem dritten Platz (13x).
Unser Preisindex basiert auf einem konsistenten Pool von Fahrzeugen, die gegen Februar 2020
indexiert werden. Normalerweise würde dies zu einer lebenszyklusbedingten, stetigen
Abwärtsbewegung der Durchschnittspreise führen, aber angesichts der immer noch sinkenden
Lagerbestände und der gesunden Nachfrage tendieren die Gebrauchtwagenwerte weiter nach oben.
Contact: Bobby Rietveld bri@autorola.nl
INDICATA Market Watch Juli 2021 - Ausgabe 18
11Polen Lagerengpässe treiben Gebrauchtwagenpreise in die Höhe
Die Verfügbarkeit von Lagerbeständen ist weiterhin ein dominierender Faktor auf dem polnischen
Markt. Der Online-B2C-Gebrauchtwagenbestand fiel im Juli 2021 um weitere 8,3 % im Vergleich zum
Vormonat. Das bedeutet, dass die Lagerbestände im Juli nun 28,2 % niedriger sind als zur gleichen Zeit
des Vorjahres, was im Jahresvergleich 13 aufeinanderfolgende Monate mit Rückgängen bedeutet.
Bei allen Antriebsarten und Altersklassen ist der Lagerumschlag im letzten Monat gestiegen, wobei
Benziner (7,2x) und Diesel (6,6x) schnell verkauft wurden. Im Vergleich zum Vorjahr ist die
Umschlagshäufigkeit für Diesel um 41% gestiegen, für Benziner um 34% und für Hybride um 42%. Die
Ausnahme sind BEVs, wo der Umsatz mit 3,0x um 21% niedriger ist als zu diesem Zeitpunkt im letzten
Jahr.
Die Angebotsbeschränkungen wirken sich auf die Verkäufe aus, die im Juni im Vergleich zum
Vormonat um 1,0 % und im Jahresvergleich um 6,8 % zurückgingen. Dies bedeutet, dass in sieben der
letzten neun Monate ein Rückgang der Verkäufe im Jahresvergleich zu verzeichnen war. Die
Ausnahmen waren März und April 2021 aufgrund der Auswirkungen der Covid-19-Restriktionen für
die gleichen Monate des letzten Jahres.
Unser Top-Seller-Bericht zeigt, dass die drei meistverkauften Gebrauchtwagen, die weniger als 4 Jahre
alt sind, in der Reihenfolge Škoda Octavia, Opel Astra und VW Passat sind. Unter den Modellen, die
sich am schnellsten verkaufen, liegen der Nissan Qashqai und der Toyota Avensis mit einem
Lagerumschlag von 20x gleichauf, dicht gefolgt vom Toyota Yaris auf dem dritten Platz mit 19x.
Unser Preisindex basiert auf einem konsistenten Pool von Fahrzeugen, die gegen Februar 2020
indexiert sind. Normalerweise würde dies zu einer lebenszyklusbedingten, stetigen Abwärtsbewegung
der Durchschnittspreise führen, aber ein begrenztes Angebot und eine gesunde Nachfrage treiben sie
weiter nach oben.
Contact: Krzysztof Stańczak kst@indicata.pl
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12Portugal Online-Lagerbestände sinken
Die Lagerbestände von B2C-Gebrauchtwagen im Internet sind seit einem Anstieg im Mai 2021
rückläufig und sind Anfang Juli im Vergleich zum Vormonat um weitere 11,8 % gesunken. Damit liegt
der Online-Lagerbestand nun um 10,9 % niedriger als im Vorjahresmonat.
Auch die Online-Gebrauchtwagenverkäufe im B2C-Bereich folgen einem ähnlichen MoM-Muster: Im
Juni sanken die Verkäufe um 19,3 % im Vergleich zum Mai, aber im Gegensatz zum Lagerbestand
stiegen sie um 6,3 % im Vergleich zum Juni 2020.
Ist der Lagerbestand begrenzt und wirkt sich das auf den Verkauf aus? Es gibt nur einen begrenzten
Bestand an 1-jährigen Autos, da die Zahl der im Jahr 2020 zugelassenen Leihwagen deutlich
zurückgegangen ist. Die Hersteller schienen auch zögerlich zu sein, taktische Zulassungen zu
unterstützen, nachdem sie im Mai einen Anstieg von 15 % verzeichnet hatten. Dies hängt auch mit dem
Rückgang der typischen Franchise-Händler-Verkäufe von bis zu 4-5 Jahre alten Autos zusammen.
Bevor man sich jedoch zu sehr Sorgen macht, sollte man bedenken, dass der Mai 2021 einer der
stärksten Monate für Online-Gebrauchtwagenverkäufe war, die wir je gesehen haben, und wenn man
das berücksichtigt, sieht der Juni wie ein durchschnittlicher Monat aus. Der Lagerumschlag bewegt sich
auch nicht übermäßig über die meisten Altersgruppen und Antriebsstränge hinweg.
Aus unserem Top-Seller-Bericht geht hervor, dass Renault mit dem Clio die ersten drei Plätze in Bezug
auf das Volumen der im Juni verkauften Gebrauchtwagen bis zu 4 Jahren einnimmt, gefolgt vom
Mégane und dann dem Captur. Der Mitsubishi Space Star war mit einem 32-fachen Umsatz der am
schnellsten verkaufte Wagen, gefolgt vom Renault Kadjar (15-fach) auf dem zweiten Platz und dem
Renault Captur (14-fach) auf dem dritten.
Unser Preisindex basiert auf einem konsistenten Pool von Fahrzeugen, die gegen Februar 2020
indexiert sind. Normalerweise würde dies zu einer lebenszyklusbedingten, stetigen Abwärtsbewegung
der Durchschnittspreise führen, aber sinkende Lagerbestände und eine gesunde Nachfrage treiben die
Preise weiter in die Höhe.
Contact: Sandra Sequerra sas@autorola.pt
INDICATA Market Watch Juli 2021 - Ausgabe 18
13Spanien Online B2C-Gebrauchtwagenverkäufe steigen um 32,3% YTD
Die Online-Gebrauchtwagenverkäufe im B2C-Bereich verzeichneten im Juni 2021 einen weiteren
Monat mit deutlichem Wachstum: Die Verkäufe stiegen um 39,5 % gegenüber dem Vorjahresmonat
und um 20,6 % gegenüber Mai 2021. Damit liegt das Volumen im Juni 2021 seit Jahresbeginn um 32,3
% über dem des ersten Halbjahres 2020. Die stärkste Nachfrage besteht in der Altersklasse der 3 bis 5
Jahre alten Fahrzeuge, obwohl der Mangel an verfügbaren 1-jährigen Fahrzeugen auch den Verkauf in
dieser Altersklasse beeinflusst.
Alle Antriebsarten verzeichneten ein deutliches Wachstum im Vergleich zum Juni 2020, wobei Hybride
um 196 % und BEVs um 182 % zulegten, während die traditionellen Kraftstoffe um 42 % bei Benzin
und 31 % bei Diesel zulegten. Es ist erwähnenswert, dass im Vergleich zum Vormonat BEVs die
schwächste Steigerungsrate (+13%) aufwiesen, während die anderen Antriebsarten alle um 22% im
Monatsvergleich zulegten und BEVs außerdem mit einem Lagerumschlag von nur 3,2x etwa doppelt
so lange für den Verkauf brauchen.
Die Online-B2C-Lagerbestände sind im Juli im Vergleich zu Anfang Juni um 3,1 % gesunken, liegen aber
immer noch 14,9 % über dem Niveau des Vorjahreszeitpunkts.
Betrachtet man unseren Top-Seller-Bericht und speziell Autos bis zu einem Alter von 4 Jahren, so war
der Gewinner in Bezug auf das Verkaufsvolumen im Juni der Nissan Qashqai, der den Seat Leon
knapp auf den zweiten Platz verwies. Seat verpasste auch den Spitzenplatz bei der
Verkaufsgeschwindigkeit. Der Peugeot 2008 war das am schnellsten verkaufte Auto im letzten Monat
mit einem Lagerumschlag von 16x im Vergleich zum zweitplatzierten Leon mit 13x.
Unser Preisindex basiert auf einem konsistenten Pool von Fahrzeugen, die gegen Februar 2020
indexiert sind. Normalerweise würde dies zu einer lebenszyklusbedingten, stetigen Abwärtsbewegung
der Durchschnittspreise führen, aber die starke Nachfrage in Kombination mit einem Rückgang des
MoM-Bestandes übt wieder einen inflationären Druck auf die Preise aus.
Contact: Leyre Delgado lde:autorola.es
INDICATA Market Watch Juli 2021 - Ausgabe 18
14Schweden Nur BEVs verzeichnen im Vergleich zum
Vormonat ein Verkaufswachstum
Nach vier aufeinanderfolgenden Monaten, in denen die B2C-Gebrauchtwagenverkäufe im Internet im
Jahresvergleich gestiegen sind, gingen sie im Juni 2021 zurück (-1,8 %) und fielen um 6,9 % im Vergleich
zum Mai 2021. Die Lagerbestände haben sich zwar stabilisiert und sind im Juli um 0,9% höher als im
Juni 2021, liegen aber immer noch 3,7% unter dem Niveau von 2020.
Nach der Hälfte des Jahres sind die Umsätze im Vergleich zum Vorjahr um 9 % gestiegen und liegen um
9,2 % höher als im gleichen Zeitraum vor dem Jahreswechsel 2019.
BEVs sind der einzige Antrieb, dessen Verkäufe gestiegen sind (+6% gegenüber dem Vormonat), aber
ein Vergleich der Ergebnisse mit Juni 2020 zeigt, dass BEVs um 132% und Hybride ebenfalls um 61%
gestiegen sind, während die Verkäufe von Dieselfahrzeugen um 7% und die von Benzinfahrzeugen um
14% in diesem Zeitraum gesunken sind.
Der Verkauf von 1 Jahr alten Autos ist besonders stark betroffen, da nur eine begrenzte Anzahl von
Kurzzeitmietwagen und Vorführwagen während der schlimmsten Zeit der Covid-19-Pandemie
zugelassen wurden und nun als Gebrauchtwagen erhältlich sind.
Obwohl die Verkäufe der traditionellen Antriebe prozentual am stärksten betroffen sind, bleiben sie die
umsatzstärksten mit einem Umsatz von 8,1x bei gebrauchten Dieseln und 7,3x bei gebrauchten
Benzinern. Betrachtet man die Verkäufe auf Modellebene in unserem Top-Seller-Bericht, so belegt
Volvo die ersten drei Plätze in Bezug auf das Volumen der bis zu vier Jahre alten Fahrzeuge, wobei der
V90 an erster Stelle steht, gefolgt vom V60 und dem XC60.
Volvo beanspruchte auch den Spitzenplatz für das am schnellsten verkaufte Modell im Juni. Der V40
verzeichnete einen 17-fachen Lagerumschlag, der zweite Platz ging an den VW Tiguan (15-fach) und der
Volvo XC60 belegte den dritten Platz (14-fach).
Unser Preisindex basiert auf einem konsistenten Pool von Fahrzeugen, die gegen Februar 2020
indexiert sind. Normalerweise würde dies zu einer lebenszyklusbedingten stetigen Abwärtsbewegung
der Durchschnittspreise führen, aber die starke Nachfrage zu Beginn des Jahres ermöglicht es den
Händlern, die Preise relativ stabil zu halten.
Contact: Yngvar Paulsen ypn@autorola.se
INDICATA Market Watch Juli 2021 - Ausgabe 18
15Türkei Umsatz im ersten Halbjahr 14,1% unter Vorjahr
Nach einem schwachen Mai erholten sich die Umsätze im Juni 2021 wieder, da die Online-Verkäufe von
B2C-Gebrauchtwagen im Vergleich zum Vormonat um 25,8 % stiegen. Auch wenn die Verkäufe um 23,5
% niedriger waren als im Juni 2020, sollte man bedenken, dass ein Großteil des Volumens im Juni 2020
auf den Nachholbedarf aufgrund der Auswirkungen von Covid auf die Verkäufe im April und Mai
letzten Jahres zurückzuführen war. Während die Gebrauchtwagenverkäufe für die erste Jahreshälfte
um 14,1 % niedriger sind als zu diesem Zeitpunkt im letzten Jahr, liegen sie immer noch 3,2 % über dem
gleichen Zeitraum im Jahr 2019.
Das Umsatzwachstum wirkte sich auch auf die Lagerbestände aus, die im Juli um 14,9 % sanken,
obwohl sie 20,9 % höher sind als vor einem Jahr.
Alle Antriebsarten verzeichneten einen Anstieg der Verkäufe im Vergleich zum Vormonat, aber im
Vergleich zum Juni 2020 konnten nur BEVs/Hybride einen Anstieg der Verkäufe verzeichnen (+47% im
Jahresvergleich), während die Dieselverkäufe um 26% und die Benzinverkäufe um 18% zurückgingen.
Aber das Tempo der Gebrauchtwagenverkäufe hat sich im Vergleich zum Juni 2020 verlangsamt, wobei
der Bestand an gebrauchten Benzin- und Dieselfahrzeugen im Juni 2021 mit 7,7x bzw. 8,3x um 35%
niedriger liegt und gebrauchte BEVs/Hybride um 48% langsamer als im Vorjahr.
Betrachtet man unseren Top-Seller-Bericht für bis zu 4 Jahre alte Gebrauchtwagen, so verkaufte der
Renault Clio die meisten Autos und verdrängte den Fiat Tipo und den Renault Mégane knapp auf den
zweiten bzw. dritten Platz. Wenn es um die Verkaufsgeschwindigkeit geht, ist der Ford Tourneo Courier
mit einer Umschlagshäufigkeit von 21x der schnellste Verkäufer und verdrängt den Peugeot 301 auf
den zweiten Platz (20x).
Unser Preisindex basiert auf einem konsistenten Pool von Fahrzeugen, die gegen Februar 2020
indexiert werden. Normalerweise würde dies zu einer lebenszyklusbedingten, stetigen
Abwärtsbewegung der Durchschnittspreise führen, aber da die Verkäufe im Monatsvergleich gestiegen
und die Lagerbestände gesunken sind, bewegen sich die Gebrauchtwagenpreise weiter nach oben.
Contact: Aslı GÖKER asl@indicata.com.tr
INDICATA Market Watch Juli 2021 - Ausgabe 18
16Vereinigtes Königreich Online B2C-Gebrauchtwagenverkäufe
im Juni YTD um 37% gestiegen
Die Gebrauchtwagenverkäufe im Juni 2021 sind im Vergleich zum starken Vormonat um 10,9%
gesunken, liegen aber immer noch 17% über dem Juni 2020. Das erste Halbjahr 2021 liegt nun 37,0 %
über dem ersten Halbjahr 2020 und 4,4 % über dem gleichen Zeitraum 2019.
Es gab einige Anzeichen für von den Herstellern unterstützte taktische Zulassungen, die zu einem
kleinen Anstieg der Verkäufe dieser sehr jungen Gebrauchtwagen (Kontakte zu den INDICATA Ländern
Wenn Sie daran interessiert sind, mit INDICATA in Kontakt zu treten, sehen Sie bitte unten eine
Liste der Länderkontakte oder registrieren Sie sich über Indicata.com
Jon Mitchell – UK Andreas Steinbach – Austria Unto Lehtola – Sweden
UK Sales Director Autorola | Market Intelligence | Autorola.se
Mobile: +44 7714 398799 INDICATA Email: ule@autorola.se
Email: jm@autorola.co.uk Office: +43 1 2700 211-90
Mobile: +43 664 411 5642 Thomas Groth Andersen – Denmark
Pierre-Emmanuel BEAU – France Email: ash@autorola.at Country Manager
Country manager Bilpriser.dk
Téléphone: +33 (0)1 30 02 89 01 Jonas Maik – Germany Mobile: +4563147057
Mobile: +33 (0)6 62 43 09 66 Senior Key Account Manager Email: tga@bilpriser.dk
Email: peb@autorola.fr Mobile: +49 151-402 660 18
Email: jmk@indicata.de Krzysztof Stańczak – Poland
Leyre Delgado – Spain Indicata Business Development
INDICATA Product Management Jan Herbots – Belgium Manager
Phone: +34 91 781 64 54 INDICATA Sales Manager Mobile: +44 880 856 497
Mobile: +34 630 246 158 Mobile: +32 497 57 43 91 Email: kst@indicata.pl
Email: lde:autorola.es Email: jhe@autorola.be
Aslı GÖKER - Turkey
Sandra Sequerra – Portugal Bobby Rietveld – The Netherlands Sales Director, INDICATA
Solutions & INDICATA Business Sales Director Autorola & INDICATA Phone: +90 212 290 35 30
Unit Manager indicata.nl Mobile: +90 533 157 86 05
Phone: +351 271 528 135 Mobile: +31 (0)6 113 091 58 Email: asl@indicata.com.tr
Mobile: +351 925 299 243 Email: bri@autorola.nl
Email: sas@autorola.pt
Yngvar Paulsen – Sweden
Alberto Ongari – Italy Country Manager
Head of INDICATA Italy Autorola.se
Autorola.it Mobile: +46 736871920
Mobile: +39335208233 Email: ypn@autorola.se
Email: ao@autorola.it
INDICATA Market Watch Juli 2021 - Ausgabe 18
18Hintergrund Was ist INDICATA
Market Watch?
Am 24. März veröffentlichte INDICATA sein
Whitepaper "COVID-19 Inwieweit wird der
Gebrauchtwagenmarkt betroffen sein INDICATA Market Watch nimmt 2 Formen an: Wenn Sie KOSTENLOS auf das
(und wie kann man überleben)". 1. Ein regelmäßiges PDF webbasierte INDICATA Market
Dieses Dokument untersuchte: Regelmäßige Marktübersichten, die für alle auf Watch-Tool zugreifen möchten
den Länderwebsites von INDICATA verfügbar sind
(dieses Dokument)
(und Senior Manager in der
• Frühe Markttrends - Erste Autoindustrie sind), wenden
Auswirkungen des Virus und die 2. Frei zugängliches, webbasiertes Berichtswesen Sie sich bitte an Ihr lokales
umgesetzten Maßnahmen zur sozialen Verfügbar für Führungskräfte in allen wichtigen
Leasing-, Vermietungs-, OEM- und Händlergruppen. INDICATA-Büro.
Distanzierung.
• Marktszenarien - Eine Reihe von
Auswirkungen auf der Grundlage der
Entwicklung der Infektionsrate und Wie erstellen wir
unsere Daten?
historischer Marktdaten.
• Eindämmung - Risikobewertung nach
Sektoren in Verbindung mit möglichen INDICATA analysiert täglich 9 Mio.
Gebrauchtwagen-Anzeigen in ganz Europa. Um die
Korrekturmaßnahmen.
Datenintegrität zu gewährleisten, durchläuft unser
System umfangreiche Datenbereinigungsprozesse.
Wir haben uns dazu verpflichtet, den Markt
mit Live-Daten, Volumen und Preisen auf Die Verkäufe (Deinstallationsangaben) in diesem Bericht
dem Laufenden zu halten, um mit dem basieren auf Anzeigen anerkannter Kfz-Einzelhändler
sich schnell verändernden Umfeld Schritt von echten Gebrauchtwagen. Als solche enthält er keine
zu halten. Daten im Zusammenhang mit privaten (P2P-)Anzeigen.
Wenn eine Anzeige aus dem Internet entfernt wird, wird
Als solches freuen wir uns, “INDICATA
sie als "Verkauf" eingestuft.
Market Watch” anzukündigen.
INDICATA Market Watch Juli 2021 - Ausgabe 18
19www.indicata.com
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