Innovation - Von der Idee zum Geschäft - Monte Carlo, 13. September 2015 Torsten Jeworrek, Thomas Blunck - Munich Re

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Quelle: David Malan / Getty Images

Innovation – Von der Idee
zum Geschäft

Monte Carlo, 13. September 2015
Torsten Jeworrek, Thomas Blunck
Agenda

1        Globales
         Rückversicherungsumfeld      2             Strategie von Munich Re
                                                    Torsten Jeworrek
         Torsten Jeworrek

3        Innovationen von Munich Re
         Thomas Blunck                4             Zentrale Schlussfolgerungen
                                                    Torsten Jeworrek

                                      Innovation – Von der Idee zum Geschäft, Monte Carlo   13. September 2015   2
Globales Rückversicherungsumfeld

Moderater Anstieg der Rückversicherungsprämien,
stärkeres Wachstum in der Erstversicherung

Globale Prämienwicklung von 2008 – 2014/2015e – 2017e
RV Schaden/Unfall: Zedierte Beiträge 2014                                       Schaden/Unfall: Reale Wachstumsraten (CAGR)
in Mrd. EUR                                                                     RV und EV

                                                          Afrika/Naher Osten                                      RV                            EV
                                                                        (5 %)                             08 – 14       15 – 17           08 – 14    15 – 17
Lateinamerika
(7 %)                                                                             Europa                      -1 %           1%             -1 %          2%
                                   14 10                              Europa

                                                                 67    (36 %)
                                                                                  Nordamerika                 -1 %           1%              0%           2%

                    46
                                     Gesamt                                       Asien/Pazifik1               4%            0%              6%           6%
                                   ~188 = 100 %
                                                                                  Lateinamerika                6%            3%              7%           5%

                                                                                  Afrika/                      3%            3%              4%           5%
                                               51                                 Naher Osten

Asien/Pazifik                                                     Nordamerika     Gesamt                       1%            1%              1%           3%
(25 %)                                                                 (27 %)
1 Das Beitragswachstum wurde durch volatile Geschäftsabschlüsse zur
Solvenzentlastung bei Kfz-Versicherern in China beeinflusst.
Quelle: Munich Re Economic Research                                                 Innovation – Von der Idee zum Geschäft, Monte Carlo   13. September 2015   3
Globales Rückversicherungsumfeld

Rückversicherungskapital steigt, aber nicht übermäßig
im Vergleich zur Exponierung

                                                               Höhe des Rückversicherungskapitals
Rückversicherungskapital in Mrd. USD                           wird oft überschätzt
                         Traditionelles RV-Kapital              Die Kapitalisierung der Rückversicherungs-
                                                                 unternehmen steigt
400
                                                                2014 verwendeten Rückversicherer rund
350
                                                                 335 Mrd. USD für ihr Rückversicherungsgeschäft
300
                                                                Das alternative Kapital stieg von 48 Mrd. USD im
250                                                              Jahr 2013 auf 60 Mrd. USD 2014
200                                                             Ein direkter Vergleich von alternativem und
150                                                              traditionellem Rückversicherungskapital ist
                                                                 irreführend: Rückversicherungskapital kann
100
                                                                 gehebelt werden, während alternatives Kapital
  50                                                             die Limits zu praktisch 100 % absichern muss.
   0
              2012                 2013   2014       HJ 2015

         Die absolute Höhe des Rückversicherungskapitals hat wesentlichen Einfluss auf die Auswirkungen
         von Naturkatastrophen, strengere Solvenzregelungen, Kapitalmarktkrisen usw.

Quelle: AM Best, Guy Carpenter                                     Innovation – Von der Idee zum Geschäft, Monte Carlo   13. September 2015   4
Globales Rückversicherungsumfeld

Verändertes Nachfrageverhalten nach Fusionen und
Übernahmen in der (Rück-) Versicherungsbranche

Die Konsolidierung geht weiter
Gründe                                                   Folgen

 Kosten- und Kapitalsynergien                            Geschäftsmodelle verändern sich
  → bessere Finanzlage, wettbewerbsfähiger, stärkere      Unternehmen verbinden Erst- und Rückversicherung
  Diversifizierung
                                                          Bei größeren Erstversicherern sieht die Nachfrage
 Zugang zu neuen Märkten, Kunden                          anders aus:
  oder Geschäftssegmenten
                                                              Einkauf von Rückversicherung erfolgt zentralisierter
 Erwerb von Knowhow und Modellen
                                                              Nutzung von Rückversicherungslösungen, die stärker
                                                               kapitalentlastend wirken
                                                          Konsolidierung in der Rückversicherung wird dazu führen,
                                                           dass mehr mittelgroße Unternehmen entstehen
                                                          Kurzfristig: Diese größeren Gesellschaften erhöhen
                                                           Kapazität; verstärkter Wettbewerb
                                                          Mittelfristig: Konsolidierung kann auch zu Konsolidierung
                                                           bei Preisen führen

        Munich Re ist in der Lage, flexibel auf jede Veränderung der Nachfrage zu reagieren

                                                              Innovation – Von der Idee zum Geschäft, Monte Carlo   13. September 2015   5
Strategie von Munich Re

Strategie von Munich Re in einem herausfordernden
Marktumfeld

 1              Traditionelle RV:
                Maßgeschneiderte     2       Risk Solutions
                                             erzielt starkes                      3             Innovationen

                Lösungen und                 Ergebnis
                Zyklusmanagement

 Munich Re bestens aufgestellt,     Sehr gute Rentabilität;                    Erschließung neuer
  um den Weichmarkt                   weitgehend unabhängig vom                   Gewinnchancen durch
  erfolgreich zu managen:             Rückversicherungszyklus                     Ausweitung bestehender
     Sehr große geografische        Mit Beiträgen von 4 Mrd. EUR                Marktgrenzen mit innovativen
      Reichweite                      größer als die Schaden/Unfall-              Produkten und Services

     Hervorragender                  rückversicherungsportfolios
      Kundenzugang                    mehrerer Top-Ten-
                                      Wettbewerber
     Führende Risikokompetenz
     Ausgezeichnete
      Diversifizierung

                                                          Innovation – Von der Idee zum Geschäft, Monte Carlo   13. September 2015   6
Strategie von Munich Re

Flexibilität beim Portfoliomanagement
dank ausgezeichneter Diversifizierung

Gesamtes S-U-Portfolio [%]                                   Traditionell [%]                                          Risk Solutions [%]
Risk Solutions                   Maßgeschneiderte            NatKat-XL                               Haftpflicht       Sonstige                          American Modern
                                        Lösungen
25 (24)                                                      10 (12)                                    45 (40)        22 (19)                                      23 (23)
                                              18 (18)

                                                                                                                                                                   Hartford
                    GESAMT1                                                       GESAMT                               Watkins             GESAMT                   Steam
                    17 Mrd. €                                                     13 Mrd. €                                                4,2 Mrd. €                Boiler
                                                                                                                       10 (12)
                                                                                                                                                                     17 (18)

Sonstiges traditionelles                                     Sonstiges                                                                                 Corporate Insurance
Versicherungsgeschäft                                        Sachgeschäft                     Spezialbranchen2         Specialty Markets                            Partner
57 (58)                                                      34 (36)                                    11 (12)        13 (12)                                       15 (16)

 Stabiles und gut diversifiziertes                           Zyklusmanagement mindert                                 Weiterer Ausbau von Spezial-
  Portfolio                                                    Preisdruck                                                erstversicherungsgeschäft in den
 Marktumfeld hat geringere                                   Verschiebung von NatKat-XL                                USA, bei dem die Preise noch
  Auswirkungen auf Risk Solutions                              und anderem Sachgeschäft                                  steigen
  und maßgeschneiderte Lösungen                                zu Haftpflicht                                           Schaden-Kosten-Quote 2014:
                                                                                                                         88,6 %

1 Gebuchte Bruttobeiträge Schaden- und Unfallrückversicherung per 31.12.2014 (31.12.2013)
2 Luftfahrt, Transport und Kredit                                                                Innovation – Von der Idee zum Geschäft, Monte Carlo   13. September 2015   7
Strategie von Munich Re

Quellen für zukünftigen Versicherungsbedarf

Wachstumstreiber in der traditionellen
(Rück-) Versicherung                                      Innovationsgetriebene Nachfrage

 Mehr Nachfrage in Schwellenländern                       Neue Risikolandschaft (z.B. Cyber, Lieferketten,
 Hoher Anteil von unter- oder gar nicht                    Logistik, Mobilität)
  versicherten Risiken                                     Neue Daten- und IT-Technologien
 Neue Formen von Kapital- und                             Neue Vertriebskanäle
  Risikomanagement                                         Neue Services aufgrund veränderten
                                                            Kundenverhaltens

         Veränderung als Antrieb – Risiko als Chance – Innovation als Antwort

                                                               Innovation – Von der Idee zum Geschäft, Monte Carlo   13. September 2015   8
Strategie von Munich Re

Versicherungsbedarfe frühzeitig erkennen
durch enge Kundenbeziehungen

                                                Industrie- und
                                                  Gewerbe-
                                                unternehmen

              …                                                                           …
                                 Strategische
                                 EV-Partner
                          SAP                               SAS
                                                                                    Risk                              Innovative
     ERGO
                                                                                  Solutions                           Lösungen
                                      …                                                                …
                           IBM                  Munich Re            …
                                                                 …
                                 HP       …

                                                                     Innovation – Von der Idee zum Geschäft, Monte Carlo   13. September 2015   9
Strategie von Munich Re

Impulse für innovative Geschäftsideen

Munich Re ist in Innovationszentren weltweit vertreten
 Princeton                                                                                              Berlin
  Interner Inkubator                                                                                    Partnerschaft mit
  Kooperation mit MIT                                                                                    Axel Springer Plug & Play,
                                                                                                          Schwerpunkt: digitale Startups
                                                                                                         ERGO Digital Lab

                                                                                                        München
 Silicon Valley                                                                                          Kooperation mit
  Innoscouts                                                                                             Münchner Hochschulen

  Partnerschaft mit
   Plug & Play Accelerator,                                                                             Tel Aviv
   Schwerpunkt: Internet                                                                                 Innoscouts
   der Dinge
  Strategische Investitionen
                                                                                                        London
   in Startups
                                                                                                         Partnerschaft mit
 Madrid/São Paulo                                                                                         Startupbootcamp
  Mundi Lab – Accelerator für                                                                           Erster FinTech-Accelerator der
   RV und Munich Health                                                                                   Welt mit Schwerpunkt
                                                                                                          Versicherungen
                                 Zugang über Erstversicherung   Zugang über Rückversicherung

         Digitalisierung und wettbewerbsintensive Rückversicherungsmärkte beschleunigen
         den Innovationsprozess

                                                                    Innovation – Von der Idee zum Geschäft, Monte Carlo   13. September 2015 10
Innovationen von Munich Re

Munich Re legt Schwerpunkt auf Innovation in
vier zentralen Entwicklungsbereichen

                    Neue (Rück-) Versicherungs-                                      Neue Geschäftsmodelle
                    produkte                                                         Munich Re entwickelt ihre Geschäftsmodelle
                    Munich Re positioniert sich als führender                        weiter und sichert damit ihre
                    Entwickler von (Rück-) Versicherungs-                            Wettbewerbsfähigkeit gegenüber
                    produkten für neue und sich verändernde                          bestehenden und neuen Marktteilnehmern
                    Risiken (in einer digitalen Welt)

                    Neue risikorelevante Services                                    Neue Kunden und Anforderungen
                    Munich Re bietet risikospezifische Services                      Munich Re kooperiert mit wichtigen Akteuren
                    an, die Kunden einen spürbaren                                   außerhalb der Versicherungsbranche und
                    Mehrwert bieten                                                  baut die Geschäftsbeziehungen innerhalb
                                                                                     bestehender Kundengruppen aus

                      Daten               Unternehmenseigene Daten und Big Data; Datenanalysen

 Basis                Agile IT            Schnelle und flexible IT, Vernetzung, digitales Kundenerlebnis und Prozessketten

                      Zusammen-           Modelle für die Zusammenarbeit mit Akteuren innerhalb und außerhalb
                      arbeit              der Versicherungsbranche

                                                                           Innovation – Von der Idee zum Geschäft, Monte Carlo   13. September 2015 11
Innovationen von Munich Re

Strategische Geschäftsinitiativen in allen
zentralen Entwicklungsbereichen

 Cyberrisiken                                                                                                  Automatisierung und Digitalisierung
 Energie und Technologie                                                                                        von Prozessen (z. B. Plattform für
  (z. B. technische Leistungsgarantien)                                                                          automatisierte Risikoprüfung)
    Sachschaden-unabhängige                                                                                        White-Label-Produkte
     Betriebsunterbrechungsdeckungen                                                                                Risikoteilung mit Pensionsfonds
    Wetter und Klima                          Neue (Rück-)                                  Neue
    Baukostenversicherung                     Versicherungs-                            Geschäfts-
    Produktgestaltung in Leben und Gesundheit produkte                                    modelle
     mit neuen Data-Analytics-Methoden

                                                                              Entwicklungs-
                                                                              schwerpunkte

 Beratungsleistungen (z. B. im Bereich                             Neue               Neue Kunden              Lösungen für
  Kfz- und Sachversicherung)                                        risikorelevante             und              Unternehmensfinanzierung /
    Project Risk Rating                                            Services          Anforderungen              Kapitalmanagement (z. B. Capital
    Virtuelle Simulation z. B. von                                                                              Partners)
     Bauprojekten                                                                                                  Geschäftsentwicklung im öffentlichen
    Prognose- und Vorsorgeleistungen                                                                               Sektor
                                                                                                                   Sharing Economy / Mobilität

         ~400 Mio. EUR1 Beitragsaufkommen aus innovativen Produkten

1 Näherungswerte – nicht vollständig mit IFRS-Zahlen vergleichbar                             Innovation – Von der Idee zum Geschäft, Monte Carlo   13. September 2015 12
Innovationen von Munich Re

Cyberrisiken: Verschiedene bedarfsgerechte Cyber-
Lösungen

                                         Einzelrisiken                                                                      Portfolio

                                                                 Kleinere Standard-
Individuelle Lösungen           Branchen-Lösungen                Cyberdeckungen                             Vertragskapazitäten

    Maßgeschneiderte              Branchenspezifisch              Marktübliche Deckungen                      Beteiligung an
     Lösungen für                   zugeschnittener                  (Datenschutz,                                Quotenverträgen
     unternehmensspezifische        Versicherungsschutz              Netzwerkausfall usw.)                       Gemeinsame
     Bedürfnisse                    (z. B. Energie, Transport,      Heben von Geschäfts-                         Produktentwicklung
    Breite Palette an Cyber-       Luftfahrt)                       potenzialen durch aktive                     mit Kunden
     Deckungen für Eigen- und      Identifikation                   Nutzung von Erfahrungen                     Individuelle Kunden-
     Fremdschäden                   branchenweiter Themen            und Daten                                    und Marktstrategie
    Lösungen auf                   bzw. Schließen von              Z. B. Geschäft mit kleinen
     Mehrjahresbasis                Deckungslücken in                und mittleren Unternehmen
                                    herkömmlichen Policen

Limits: ≤ 150 Mio. EUR                 ≤ 50 Mio. EUR                   ≤ 25 Mio. EUR

                                    Anforderungen an die                                                        Je nach
Hoch                                 Risikoeinschätzung                                       Gering            Kundenexpertise

                                                                      Innovation – Von der Idee zum Geschäft, Monte Carlo    13. September 2015 13
Innovationen von Munich Re

Langfristiger Versicherungsschutz für neueste
technische Entwicklungen

Neue (Rück-) Versicherungs-         Energie und Technologie
produkte und -risiken               Technische Leistungsgarantien

Aktuelle Technologien                  Sonnenenergie
                                       Windkraft
                                       Brennstoffzellen
                                       LED
                                       Satelliten

Vorteile für Kunden von Munich Re      Finanzielle Sicherheit
                                       Zuverlässige Langzeitgarantie
                                       Technische Unterstützung durch neutrale Dritte
                                       Verbesserung des Ratings mit daraus resultierenden
                                        geringeren Finanzierungskosten
                                       Höhere Attraktivität für Investoren

Ausblick von Munich Re                 Unterstützung neuer, bahnbrechender Technologien
                                       Technische Expertise zur Erweiterung der Grenzen der
                                        Versicherbarkeit
                                       Partnerschaften mit aufstrebenden Unternehmen
                                       Lösungskompetenz für komplexe Risiken, die Wettbewerber nur
                                        schwer nachbilden können
                                       Spezielle Betreuung von Rückversicherungskunden bei
                                        Einzelrisiken (fakultative Unterstützung)

                                              Innovation – Von der Idee zum Geschäft, Monte Carlo   13. September 2015 14
Innovationen von Munich Re

Beratung im Bereich Sachversicherung hilft Kunden, die
Qualität ihres Portfolios deutlich zu erhöhen

Neue risikorelevante Services       Property Consulting – Beratung im Bereich
                                    Sachversicherung

Vorteile für Kunden von Munich Re      Maßgeschneiderte versicherungsmathematische Services für das
                                        Privatkunden- und Gewerbegeschäft in der Sachversicherung
                                       Unterstützung bei der Optimierung von Portfolioqualität,
                                        Produktentwicklung, Preis- und Tarifgestaltung

Ausblick von Munich Re                 Sehr gute Erfolgsbilanz von Motor Consulting in der Kfz-
                                        Versicherung
                                       Erste Pilotprojekte im Sachversicherungsbereich mit
                                        vielversprechenden Ergebnissen
                                       Weiterentwicklungen mittels Datenanalysen

                                              Innovation – Von der Idee zum Geschäft, Monte Carlo   13. September 2015 15
Innovationen von Munich Re

Plattformen für die automatisierte Risikoprüfung – Kernelement
der Digitalisierung in der (Rück-) Versicherungsbranche

Neue Geschäftsmodelle                                           Neue Maklerplattform in Deutschland
Munich Re Automation Solution                                   vers.diagnose

    Vorteile für Kunden von Munich Re                               Vorteile für Kunden von Munich Re
     Automatisierte Risikoprüfung von                               Automatisierte Point-of-sale-Underwritingplattform für die
      Lebensversicherungsanträgen für jeden Vertriebspunkt            Lebens- und die Berufsunfähigkeitsversicherung
      (Multi-Channel-Ansatz)                                         Offene Architektur für Versicherer und Vertriebspartner (Multi-
     Unübertroffen in Risikoauswahl und Preisgestaltung              Channel-fähig)
     Senkung der Verwaltungskosten durch umfassende                 Einfache Anwendung und verbesserte Transparenz für
      Vernetzung                                                      Makler und Versicherte
     Praktisches Tool, flexibel und einfach in der Anwendung

    Erfolge von Munich Re und Ausblick                              Erfolge von Munich Re und Ausblick
     Zentrales Element der Wertschöpfungskette von                  Einheitliche Ergebnisse durch automatisierte Risikoprüfung
      Lebensversicherern in einer digitalen Welt                      mit den Underwriting-Regeln von Munich Re
     Künftige Weiterentwicklung durch Big Data und neue             Stärkere Marktdurchdringung durch Zusammenarbeit mit
      Analysemethoden                                                 weiteren Lebensversicherern und Erweiterung
     Machbarkeitsstudie zur Übertragung automatisierter              um zusätzliche Lebensversicherungsdeckungen
      Underwriting-Services auf Sachgeschäft

                                                                       Innovation – Von der Idee zum Geschäft, Monte Carlo   13. September 2015 16
Innovationen von Munich Re

Capital Partners bedient den Kundenbedarf mit Lösungen,
die über den reinen Risikotransfer hinausgehen

Neue Kunden und Anforderungen       Unternehmensfinanzierung /
                                    Kapitalmanagement: Capital Partners

Vorteile für Kunden von Munich Re      Rückversicherungs- und alternative Kapitallösungen als Mittel für
                                        ein integriertes Risiko-, Finanz- und Kapitalmanagement des
                                        Kunden
                                       Individuelle Strukturierung und Kombination von prospektiven und
                                        retroaktiven Rückversicherungs- und alternativen Kapitallösungen
                                        aus einer Hand
                                       Nutzung der gebündelten, globalen Expertise von Munich Re

Ausblick von Munich Re                 Marktentwicklung: einerseits Trend zu einfachen
                                        Risikotransferlösungen und andererseits zu komplexen
                                        Finanzlösungen
                                       Bündelung der Expertise und eines breiten Spektrums an
                                        Kompetenzen innerhalb von Munich Re, um durch eingehende
                                        Analyse finanz- und kapitalorientierte Kundenbedürfnisse zu
                                        verstehen und bedarfsgerecht zu erfüllen
                                       Aufbau einer weltweiten Präsenz, um näher am Kunden zu sein
                                        und lokales Expertenwissen einzubinden

                                              Innovation – Von der Idee zum Geschäft, Monte Carlo   13. September 2015 17
Zentrale Schlussfolgerungen

1      Globales
       Rückversicherungsumfeld        2             Zukünftiges Umfeld in Erst- und
                                                    Rückversicherung
       Das Marktumfeld bleibt                       Neue (Rück-) Versicherungsbedarfe
       herausfordernd                               werden beim traditionellen Geschäft
                                                    entstehen, ebenso wie durch eine
                                                    neue Risikolandschaft und
                                                    verändertes Kundenverhalten

3      Strategie von Munich Re
       Munich Re ist hervorragend
       positioniert, den Weichmarkt
                                      4             Strategie von Munich Re
                                                    Munich Re treibt Innovationen voran
                                                    und setzt auf Kooperationen, um
       erfolgreich zu managen                       zukünftige Nachfrage befriedigen zu
                                                    können

                                      Innovation – Von der Idee zum Geschäft, Monte Carlo   13. September 2015 18
Disclaimer

Diese Präsentation enthält in die Zukunft gerichtete Aussagen, die auf derzeitigen
Annahmen und Prognosen der Unternehmensleitung von Munich Re beruhen.
Bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren können
dazu führen, dass die tatsächliche Entwicklung, insbesondere die Ergebnisse, die
Finanzlage und die Geschäfte unserer Gesellschaft wesentlich von den hier
gemachten zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Die Gesellschaft übernimmt
keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder sie
an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen.

                                               Innovation – Von der Idee zum Geschäft, Monte Carlo   13. September 2015 19
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