Innovation - Von der Idee zum Geschäft - Monte Carlo, 13. September 2015 Torsten Jeworrek, Thomas Blunck - Munich Re
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
Quelle: David Malan / Getty Images Innovation – Von der Idee zum Geschäft Monte Carlo, 13. September 2015 Torsten Jeworrek, Thomas Blunck
Agenda 1 Globales Rückversicherungsumfeld 2 Strategie von Munich Re Torsten Jeworrek Torsten Jeworrek 3 Innovationen von Munich Re Thomas Blunck 4 Zentrale Schlussfolgerungen Torsten Jeworrek Innovation – Von der Idee zum Geschäft, Monte Carlo 13. September 2015 2
Globales Rückversicherungsumfeld Moderater Anstieg der Rückversicherungsprämien, stärkeres Wachstum in der Erstversicherung Globale Prämienwicklung von 2008 – 2014/2015e – 2017e RV Schaden/Unfall: Zedierte Beiträge 2014 Schaden/Unfall: Reale Wachstumsraten (CAGR) in Mrd. EUR RV und EV Afrika/Naher Osten RV EV (5 %) 08 – 14 15 – 17 08 – 14 15 – 17 Lateinamerika (7 %) Europa -1 % 1% -1 % 2% 14 10 Europa 67 (36 %) Nordamerika -1 % 1% 0% 2% 46 Gesamt Asien/Pazifik1 4% 0% 6% 6% ~188 = 100 % Lateinamerika 6% 3% 7% 5% Afrika/ 3% 3% 4% 5% 51 Naher Osten Asien/Pazifik Nordamerika Gesamt 1% 1% 1% 3% (25 %) (27 %) 1 Das Beitragswachstum wurde durch volatile Geschäftsabschlüsse zur Solvenzentlastung bei Kfz-Versicherern in China beeinflusst. Quelle: Munich Re Economic Research Innovation – Von der Idee zum Geschäft, Monte Carlo 13. September 2015 3
Globales Rückversicherungsumfeld Rückversicherungskapital steigt, aber nicht übermäßig im Vergleich zur Exponierung Höhe des Rückversicherungskapitals Rückversicherungskapital in Mrd. USD wird oft überschätzt Traditionelles RV-Kapital Die Kapitalisierung der Rückversicherungs- unternehmen steigt 400 2014 verwendeten Rückversicherer rund 350 335 Mrd. USD für ihr Rückversicherungsgeschäft 300 Das alternative Kapital stieg von 48 Mrd. USD im 250 Jahr 2013 auf 60 Mrd. USD 2014 200 Ein direkter Vergleich von alternativem und 150 traditionellem Rückversicherungskapital ist irreführend: Rückversicherungskapital kann 100 gehebelt werden, während alternatives Kapital 50 die Limits zu praktisch 100 % absichern muss. 0 2012 2013 2014 HJ 2015 Die absolute Höhe des Rückversicherungskapitals hat wesentlichen Einfluss auf die Auswirkungen von Naturkatastrophen, strengere Solvenzregelungen, Kapitalmarktkrisen usw. Quelle: AM Best, Guy Carpenter Innovation – Von der Idee zum Geschäft, Monte Carlo 13. September 2015 4
Globales Rückversicherungsumfeld Verändertes Nachfrageverhalten nach Fusionen und Übernahmen in der (Rück-) Versicherungsbranche Die Konsolidierung geht weiter Gründe Folgen Kosten- und Kapitalsynergien Geschäftsmodelle verändern sich → bessere Finanzlage, wettbewerbsfähiger, stärkere Unternehmen verbinden Erst- und Rückversicherung Diversifizierung Bei größeren Erstversicherern sieht die Nachfrage Zugang zu neuen Märkten, Kunden anders aus: oder Geschäftssegmenten Einkauf von Rückversicherung erfolgt zentralisierter Erwerb von Knowhow und Modellen Nutzung von Rückversicherungslösungen, die stärker kapitalentlastend wirken Konsolidierung in der Rückversicherung wird dazu führen, dass mehr mittelgroße Unternehmen entstehen Kurzfristig: Diese größeren Gesellschaften erhöhen Kapazität; verstärkter Wettbewerb Mittelfristig: Konsolidierung kann auch zu Konsolidierung bei Preisen führen Munich Re ist in der Lage, flexibel auf jede Veränderung der Nachfrage zu reagieren Innovation – Von der Idee zum Geschäft, Monte Carlo 13. September 2015 5
Strategie von Munich Re Strategie von Munich Re in einem herausfordernden Marktumfeld 1 Traditionelle RV: Maßgeschneiderte 2 Risk Solutions erzielt starkes 3 Innovationen Lösungen und Ergebnis Zyklusmanagement Munich Re bestens aufgestellt, Sehr gute Rentabilität; Erschließung neuer um den Weichmarkt weitgehend unabhängig vom Gewinnchancen durch erfolgreich zu managen: Rückversicherungszyklus Ausweitung bestehender Sehr große geografische Mit Beiträgen von 4 Mrd. EUR Marktgrenzen mit innovativen Reichweite größer als die Schaden/Unfall- Produkten und Services Hervorragender rückversicherungsportfolios Kundenzugang mehrerer Top-Ten- Wettbewerber Führende Risikokompetenz Ausgezeichnete Diversifizierung Innovation – Von der Idee zum Geschäft, Monte Carlo 13. September 2015 6
Strategie von Munich Re Flexibilität beim Portfoliomanagement dank ausgezeichneter Diversifizierung Gesamtes S-U-Portfolio [%] Traditionell [%] Risk Solutions [%] Risk Solutions Maßgeschneiderte NatKat-XL Haftpflicht Sonstige American Modern Lösungen 25 (24) 10 (12) 45 (40) 22 (19) 23 (23) 18 (18) Hartford GESAMT1 GESAMT Watkins GESAMT Steam 17 Mrd. € 13 Mrd. € 4,2 Mrd. € Boiler 10 (12) 17 (18) Sonstiges traditionelles Sonstiges Corporate Insurance Versicherungsgeschäft Sachgeschäft Spezialbranchen2 Specialty Markets Partner 57 (58) 34 (36) 11 (12) 13 (12) 15 (16) Stabiles und gut diversifiziertes Zyklusmanagement mindert Weiterer Ausbau von Spezial- Portfolio Preisdruck erstversicherungsgeschäft in den Marktumfeld hat geringere Verschiebung von NatKat-XL USA, bei dem die Preise noch Auswirkungen auf Risk Solutions und anderem Sachgeschäft steigen und maßgeschneiderte Lösungen zu Haftpflicht Schaden-Kosten-Quote 2014: 88,6 % 1 Gebuchte Bruttobeiträge Schaden- und Unfallrückversicherung per 31.12.2014 (31.12.2013) 2 Luftfahrt, Transport und Kredit Innovation – Von der Idee zum Geschäft, Monte Carlo 13. September 2015 7
Strategie von Munich Re Quellen für zukünftigen Versicherungsbedarf Wachstumstreiber in der traditionellen (Rück-) Versicherung Innovationsgetriebene Nachfrage Mehr Nachfrage in Schwellenländern Neue Risikolandschaft (z.B. Cyber, Lieferketten, Hoher Anteil von unter- oder gar nicht Logistik, Mobilität) versicherten Risiken Neue Daten- und IT-Technologien Neue Formen von Kapital- und Neue Vertriebskanäle Risikomanagement Neue Services aufgrund veränderten Kundenverhaltens Veränderung als Antrieb – Risiko als Chance – Innovation als Antwort Innovation – Von der Idee zum Geschäft, Monte Carlo 13. September 2015 8
Strategie von Munich Re Versicherungsbedarfe frühzeitig erkennen durch enge Kundenbeziehungen Industrie- und Gewerbe- unternehmen … … Strategische EV-Partner SAP SAS Risk Innovative ERGO Solutions Lösungen … … IBM Munich Re … … HP … Innovation – Von der Idee zum Geschäft, Monte Carlo 13. September 2015 9
Strategie von Munich Re Impulse für innovative Geschäftsideen Munich Re ist in Innovationszentren weltweit vertreten Princeton Berlin Interner Inkubator Partnerschaft mit Kooperation mit MIT Axel Springer Plug & Play, Schwerpunkt: digitale Startups ERGO Digital Lab München Silicon Valley Kooperation mit Innoscouts Münchner Hochschulen Partnerschaft mit Plug & Play Accelerator, Tel Aviv Schwerpunkt: Internet Innoscouts der Dinge Strategische Investitionen London in Startups Partnerschaft mit Madrid/São Paulo Startupbootcamp Mundi Lab – Accelerator für Erster FinTech-Accelerator der RV und Munich Health Welt mit Schwerpunkt Versicherungen Zugang über Erstversicherung Zugang über Rückversicherung Digitalisierung und wettbewerbsintensive Rückversicherungsmärkte beschleunigen den Innovationsprozess Innovation – Von der Idee zum Geschäft, Monte Carlo 13. September 2015 10
Innovationen von Munich Re Munich Re legt Schwerpunkt auf Innovation in vier zentralen Entwicklungsbereichen Neue (Rück-) Versicherungs- Neue Geschäftsmodelle produkte Munich Re entwickelt ihre Geschäftsmodelle Munich Re positioniert sich als führender weiter und sichert damit ihre Entwickler von (Rück-) Versicherungs- Wettbewerbsfähigkeit gegenüber produkten für neue und sich verändernde bestehenden und neuen Marktteilnehmern Risiken (in einer digitalen Welt) Neue risikorelevante Services Neue Kunden und Anforderungen Munich Re bietet risikospezifische Services Munich Re kooperiert mit wichtigen Akteuren an, die Kunden einen spürbaren außerhalb der Versicherungsbranche und Mehrwert bieten baut die Geschäftsbeziehungen innerhalb bestehender Kundengruppen aus Daten Unternehmenseigene Daten und Big Data; Datenanalysen Basis Agile IT Schnelle und flexible IT, Vernetzung, digitales Kundenerlebnis und Prozessketten Zusammen- Modelle für die Zusammenarbeit mit Akteuren innerhalb und außerhalb arbeit der Versicherungsbranche Innovation – Von der Idee zum Geschäft, Monte Carlo 13. September 2015 11
Innovationen von Munich Re Strategische Geschäftsinitiativen in allen zentralen Entwicklungsbereichen Cyberrisiken Automatisierung und Digitalisierung Energie und Technologie von Prozessen (z. B. Plattform für (z. B. technische Leistungsgarantien) automatisierte Risikoprüfung) Sachschaden-unabhängige White-Label-Produkte Betriebsunterbrechungsdeckungen Risikoteilung mit Pensionsfonds Wetter und Klima Neue (Rück-) Neue Baukostenversicherung Versicherungs- Geschäfts- Produktgestaltung in Leben und Gesundheit produkte modelle mit neuen Data-Analytics-Methoden Entwicklungs- schwerpunkte Beratungsleistungen (z. B. im Bereich Neue Neue Kunden Lösungen für Kfz- und Sachversicherung) risikorelevante und Unternehmensfinanzierung / Project Risk Rating Services Anforderungen Kapitalmanagement (z. B. Capital Virtuelle Simulation z. B. von Partners) Bauprojekten Geschäftsentwicklung im öffentlichen Prognose- und Vorsorgeleistungen Sektor Sharing Economy / Mobilität ~400 Mio. EUR1 Beitragsaufkommen aus innovativen Produkten 1 Näherungswerte – nicht vollständig mit IFRS-Zahlen vergleichbar Innovation – Von der Idee zum Geschäft, Monte Carlo 13. September 2015 12
Innovationen von Munich Re Cyberrisiken: Verschiedene bedarfsgerechte Cyber- Lösungen Einzelrisiken Portfolio Kleinere Standard- Individuelle Lösungen Branchen-Lösungen Cyberdeckungen Vertragskapazitäten Maßgeschneiderte Branchenspezifisch Marktübliche Deckungen Beteiligung an Lösungen für zugeschnittener (Datenschutz, Quotenverträgen unternehmensspezifische Versicherungsschutz Netzwerkausfall usw.) Gemeinsame Bedürfnisse (z. B. Energie, Transport, Heben von Geschäfts- Produktentwicklung Breite Palette an Cyber- Luftfahrt) potenzialen durch aktive mit Kunden Deckungen für Eigen- und Identifikation Nutzung von Erfahrungen Individuelle Kunden- Fremdschäden branchenweiter Themen und Daten und Marktstrategie Lösungen auf bzw. Schließen von Z. B. Geschäft mit kleinen Mehrjahresbasis Deckungslücken in und mittleren Unternehmen herkömmlichen Policen Limits: ≤ 150 Mio. EUR ≤ 50 Mio. EUR ≤ 25 Mio. EUR Anforderungen an die Je nach Hoch Risikoeinschätzung Gering Kundenexpertise Innovation – Von der Idee zum Geschäft, Monte Carlo 13. September 2015 13
Innovationen von Munich Re Langfristiger Versicherungsschutz für neueste technische Entwicklungen Neue (Rück-) Versicherungs- Energie und Technologie produkte und -risiken Technische Leistungsgarantien Aktuelle Technologien Sonnenenergie Windkraft Brennstoffzellen LED Satelliten Vorteile für Kunden von Munich Re Finanzielle Sicherheit Zuverlässige Langzeitgarantie Technische Unterstützung durch neutrale Dritte Verbesserung des Ratings mit daraus resultierenden geringeren Finanzierungskosten Höhere Attraktivität für Investoren Ausblick von Munich Re Unterstützung neuer, bahnbrechender Technologien Technische Expertise zur Erweiterung der Grenzen der Versicherbarkeit Partnerschaften mit aufstrebenden Unternehmen Lösungskompetenz für komplexe Risiken, die Wettbewerber nur schwer nachbilden können Spezielle Betreuung von Rückversicherungskunden bei Einzelrisiken (fakultative Unterstützung) Innovation – Von der Idee zum Geschäft, Monte Carlo 13. September 2015 14
Innovationen von Munich Re Beratung im Bereich Sachversicherung hilft Kunden, die Qualität ihres Portfolios deutlich zu erhöhen Neue risikorelevante Services Property Consulting – Beratung im Bereich Sachversicherung Vorteile für Kunden von Munich Re Maßgeschneiderte versicherungsmathematische Services für das Privatkunden- und Gewerbegeschäft in der Sachversicherung Unterstützung bei der Optimierung von Portfolioqualität, Produktentwicklung, Preis- und Tarifgestaltung Ausblick von Munich Re Sehr gute Erfolgsbilanz von Motor Consulting in der Kfz- Versicherung Erste Pilotprojekte im Sachversicherungsbereich mit vielversprechenden Ergebnissen Weiterentwicklungen mittels Datenanalysen Innovation – Von der Idee zum Geschäft, Monte Carlo 13. September 2015 15
Innovationen von Munich Re Plattformen für die automatisierte Risikoprüfung – Kernelement der Digitalisierung in der (Rück-) Versicherungsbranche Neue Geschäftsmodelle Neue Maklerplattform in Deutschland Munich Re Automation Solution vers.diagnose Vorteile für Kunden von Munich Re Vorteile für Kunden von Munich Re Automatisierte Risikoprüfung von Automatisierte Point-of-sale-Underwritingplattform für die Lebensversicherungsanträgen für jeden Vertriebspunkt Lebens- und die Berufsunfähigkeitsversicherung (Multi-Channel-Ansatz) Offene Architektur für Versicherer und Vertriebspartner (Multi- Unübertroffen in Risikoauswahl und Preisgestaltung Channel-fähig) Senkung der Verwaltungskosten durch umfassende Einfache Anwendung und verbesserte Transparenz für Vernetzung Makler und Versicherte Praktisches Tool, flexibel und einfach in der Anwendung Erfolge von Munich Re und Ausblick Erfolge von Munich Re und Ausblick Zentrales Element der Wertschöpfungskette von Einheitliche Ergebnisse durch automatisierte Risikoprüfung Lebensversicherern in einer digitalen Welt mit den Underwriting-Regeln von Munich Re Künftige Weiterentwicklung durch Big Data und neue Stärkere Marktdurchdringung durch Zusammenarbeit mit Analysemethoden weiteren Lebensversicherern und Erweiterung Machbarkeitsstudie zur Übertragung automatisierter um zusätzliche Lebensversicherungsdeckungen Underwriting-Services auf Sachgeschäft Innovation – Von der Idee zum Geschäft, Monte Carlo 13. September 2015 16
Innovationen von Munich Re Capital Partners bedient den Kundenbedarf mit Lösungen, die über den reinen Risikotransfer hinausgehen Neue Kunden und Anforderungen Unternehmensfinanzierung / Kapitalmanagement: Capital Partners Vorteile für Kunden von Munich Re Rückversicherungs- und alternative Kapitallösungen als Mittel für ein integriertes Risiko-, Finanz- und Kapitalmanagement des Kunden Individuelle Strukturierung und Kombination von prospektiven und retroaktiven Rückversicherungs- und alternativen Kapitallösungen aus einer Hand Nutzung der gebündelten, globalen Expertise von Munich Re Ausblick von Munich Re Marktentwicklung: einerseits Trend zu einfachen Risikotransferlösungen und andererseits zu komplexen Finanzlösungen Bündelung der Expertise und eines breiten Spektrums an Kompetenzen innerhalb von Munich Re, um durch eingehende Analyse finanz- und kapitalorientierte Kundenbedürfnisse zu verstehen und bedarfsgerecht zu erfüllen Aufbau einer weltweiten Präsenz, um näher am Kunden zu sein und lokales Expertenwissen einzubinden Innovation – Von der Idee zum Geschäft, Monte Carlo 13. September 2015 17
Zentrale Schlussfolgerungen 1 Globales Rückversicherungsumfeld 2 Zukünftiges Umfeld in Erst- und Rückversicherung Das Marktumfeld bleibt Neue (Rück-) Versicherungsbedarfe herausfordernd werden beim traditionellen Geschäft entstehen, ebenso wie durch eine neue Risikolandschaft und verändertes Kundenverhalten 3 Strategie von Munich Re Munich Re ist hervorragend positioniert, den Weichmarkt 4 Strategie von Munich Re Munich Re treibt Innovationen voran und setzt auf Kooperationen, um erfolgreich zu managen zukünftige Nachfrage befriedigen zu können Innovation – Von der Idee zum Geschäft, Monte Carlo 13. September 2015 18
Disclaimer Diese Präsentation enthält in die Zukunft gerichtete Aussagen, die auf derzeitigen Annahmen und Prognosen der Unternehmensleitung von Munich Re beruhen. Bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren können dazu führen, dass die tatsächliche Entwicklung, insbesondere die Ergebnisse, die Finanzlage und die Geschäfte unserer Gesellschaft wesentlich von den hier gemachten zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Die Gesellschaft übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder sie an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen. Innovation – Von der Idee zum Geschäft, Monte Carlo 13. September 2015 19
Sie können auch lesen