Jahresreport der deutschen Games-Branche 2020 - game - Verband
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Jahresreport der deutschen Games-Branche 2020
Editorial 4
01 Spielerinnen und Spieler 8
in Deutschland
02 Markt für Computer- und 14
Videospiele in Deutschland
03 Games-Branche in Deutschland 26
.1 Beschäftigtenzahlen und Unternehmen
.2 Games aus Deutschland
.3 Games-Förderung
.4 Die 10 Forderungen der Games-Branche
04 Esport 42
05 gamescom 46
06 Deutscher Computerspielpreis 50
07 Unterhaltungssoftware 54
Selbstkontrolle
08 Stiftung Digitale Spielekultur 56
09 Über den game – Verband 58
der deutschen Games-Branche
Herausgeber
game – Verband der
10 Hier spielt Vielfalt – die Diversity- 60
deutschen Games-Branche e. V. Kampagne der deutschen Games-
Friedrichstraße 165 Branche
10117 Berlin
Gestaltung
Bureau Ole Gehling
11 Die Entwicklung des deutschen 62
www.olegehling.de Games-Marktes seit 1995
Druck
Buch- und Offsetdruckerei
H. Heenemann GmbH & Co. KG
Inhalt 3
Ein Blick auf die einzelnen Marktseg
mente zeigt dabei deutlich, wie stark sich
der Games-Markt wandelt: Denn eigent-
lich befinden wir uns mitten in einer Über-
gangsphase zwischen zwei Konsolen
generationen, in der die Nachfolger von
Sonys PlayStation 4 und Microsofts Xbox
One zwar schon angekündigt, aber noch
nicht verfügbar sind. In der Vergangenheit
bedeutete diese Phase vor allem Umsatz-
Liebe Leserinnen und Leser, rückgänge. Denn Millionen Spielerinnen und
Spieler warten mit den Käufen auf die neu-
2019 war für die Games-Branche in Deutsch- en Konsolen sowie die dafür erscheinenden
land ein Jahr vieler Erfolge und Super Titel. Doch 2019 wuchs der Games-Markt
lative. Ein neuer Umsatzrekord, die größte unbeeindruckt weiter – und hier werden die
gamescom aller Zeiten mit zahlreichen digi- Umbrüche deutlich. Seit dem letzten Über-
talen Neuerungen, die Entwickler-Konferenz gang zwischen zwei Konsolengenerationen
devcom erstmals unter Führung des Ver- haben sich Smartphones und Tablets zu
bandes, der erfolgreiche Start der Diversity- wichtigen Spiele-Plattformen entwickelt,
Initiative Hier spielt Vielfalt, die Entscheidung die von Millionen Menschen genutzt werden.
zur Gründung der esports player foundation, Viele davon haben zuvor gar nicht oder nur
der Start der Pilotphase der Games-För- wenig gespielt. Seit 2018 sind Smartphones
derung des Bundes und viele weitere wichti- sogar die am häufigsten genutzte Spiele-
ge Entwicklungen haben uns bewegt. Doch Plattform der Deutschen.
schauen wir zuerst näher auf die beeindru-
ckende Marktentwicklung. Doch nicht nur der Erfolg von Spiele-
Apps führt trotz Übergang zu einer neuen
Der deutsche Games-Markt ist wie in den Konsolengeneration zu stabilen Umsätzen.
vergangenen Jahren stark gewachsen. 2019 Während noch vor einigen Jahren der ein-
legte er um 6 Prozent zu und durchbrach malige Kauf von PC- und Konsolenspielen
damit erstmals die Grenze von 6 Milliarden die entscheidende Umsatzsäule des Games-
Euro Umsatz. Das ist abermals ein neuer Marktes war, sind längst In-Game- und In-
Rekord. Deutschland bleibt trotz starker App-Käufe immer wichtiger geworden. Und
Konkurrenz damit weiterhin der größte damit steht nicht mehr der Verkauf einzelner
Games-Markt in Europa und weltweit die Titel im Mittelpunkt, sondern deren dauer-
Nummer fünf. hafte Nutzung – auch auf der noch aktuellen
4 Editorial Editorial 5
Konsolengeneration. Zudem wächst aktuell Produktion im dreistelligen Millionenbereich
noch ein weiteres Marktsegment besonders sind. Dennoch sollte dieses starke Interes-
schnell: die Gebühren für kostenpflichtige se an der Games-Förderung vor dem Start
Online-Dienste, zu denen Abonnement- der großen Förderrichtlinie Mut machen. Es
ebenso wie Cloud-Gaming-Angebote ge- gibt viele Menschen, die weiterhin – trotz der
hören oder die Online-Services der Spiele- bisher schwierigen und international kaum
konsolen. Dieses Marktsegment, das bei konkurrenzfähigen Rahmenbedingungen –
dem letzten Übergang zwischen zwei Kon- Computer- und Videospiele in Deutschland
solengenerationen noch kaum relevant war, entwickeln wollen. Und darum ist der zeit
trägt ebenfalls zum aktuellen Wachstum des nahe Start der großen Förderrichtlinie so
Gesamtmarkts bei und zeigt, dass dieser in wichtig. Denn dieser wird einen historischen
den vergangenen Jahren deutlich vielfältiger Umbruch für den Games-Standort Deutsch-
geworden ist. land markieren.
Die deutsche Games-Branche steckt in- Diese und viele weitere Entwicklungen fasst
mitten eines Umbruchs. Dabei scheint hier dieser Jahresreport zusammen. Ich wünsche
auf den ersten Blick vieles beim Alten zu eine spannende und erkenntnisreiche Lektüre.
sein: So ist die Anzahl der Beschäftigten
trotz des starken Marktwachstums aber- Felix Falk
mals zurückgegangen. Und auch der Anteil Geschäftsführer des game –
von deutschen Spiele-Produktionen auf Verband der deutschen Games-
dem Heimatmarkt verharrt weiter unter Branche
der 5-Prozent-Hürde – ein nicht akzeptabler
Wert für eine Kulturnation wie Deutschland.
Dennoch deutet sich ein entscheidender
Umbruch an, wie das große Interesse der
Games-Unternehmen in Deutschland an der
ersten Pilotphase der Games-Förderung auf
Bundesebene zeigt, die im Juni 2019 ge-
startet ist: Die beeindruckende Zahl von 380
Projektskizzen ist hier innerhalb weniger Mo-
nate zusammengekommen. Dabei handelt
es sich bei dieser Pilotphase lediglich um eine
De-minimis-Förderung mit Beträgen von bis
zu 200.000 Euro – also Summen, die weit
entfernt von den Kosten einer Blockbuster-
6 Editorial Editorial 7
01 Spielerinnen Mehr als 34 Millionen Deutsche sind Gamer
und Spieler
in Deutschland 34,3 Mio.
Deutsche spielen
Computer- und Videospiele
Ob auf dem Smartphone unterwegs oder
auf PC und Konsole zuhause: In Deutsch-
land wird gespielt. Aktuell knobeln, puzzeln 42%
oder kämpfen sich 34,3 Millionen Menschen spielen gelegentlich
in Deutschland durch digitale Welten. Das
heißt, jeder zweite Deutsche ist ein Gamer. 36%
Und zwar ganz unabhängig von Alter und spielen regelmäßig
Geschlecht. Denn gespielt wird in allen
Gruppen und Spielerinnen machen rund die
Hälfte (48 Prozent) der Spielerschaft aus.
Dabei hat sich eine Entwicklung der vergangenen Jahre fort-
gesetzt: Das Durchschnittsalter der Gamerinnen und Gamer in
Deutschland steigt weiter. So hat es sich von 36,4 Jahren 2019 48% 52%
auf aktuell 37,5 Jahre erhöht. Das hängt zum einen damit zusam-
men, dass die Zahl der Gamerinnen und Gamer ab 50 Jahren in
Deutschland kontinuierlich wächst; 2020 spielen
fast 11 Millionen Menschen dieser Altersklasse
Computer- und Videospiele. Ihr Anteil an der
Silver Gamer: Viele gesamten Spielerschaft liegt damit bei über 30
Spielerinnen und Spieler Prozent. Zum anderen sind viele Spielerinnen und
Spieler der ersten Stunde ihrem Medium treu
der ersten Stunde geblieben und heute ebenfalls in die Altersklasse
37,5
sind ihrem Medium der sogenannten Silver Gamer einzuordnen. Auch
dadurch erhöht sich das Durchschnittsalter der 36,4
36,1
treu geblieben. deutschen Gamerinnen und Gamer.
35
35,5
34,5
Neben dem steigenden Durchschnittsalter hat sich eine weitere Altersdurchschnitt
Entwicklung der vergangenen Jahre fortgesetzt: Smartphones blei- in Jahren
ben die beliebteste Spiele-Plattform der Deutschen. Derzeit nutzen
19,5 Millionen Menschen hierzulande ihr Mobilgerät zum Spielen;
31
das sind nochmals 1,1 Millionen Menschen mehr als im Jahr zuvor.
Dass Mobile Games so erfolgreich sind – gerade auch bei neuen
und Gelegenheitsspielern –, liegt dabei vor allem an ihrer ständigen 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Verfügbarkeit, dem leichten Zugang und der großen Auswahl hoch-
wertiger Spiele. So finden heute alle Alters- und Interessengruppen
im App-Store das Passende für sich: vom kleinen „Casual Game“
Quelle: Berechnungen auf Grundlage des GfK Consumer Panels
für zwischendurch bis hin zur mobilen Version namhafter Spiele- (2018/2019; n=25.000). Zeitpunkt: Januar 2020. © game 2020
8 Spielerinnen und Spieler in Deutschland Spielerinnen und Spieler in Deutschland 9
Durchschnittsalter der deutschen Marken. Fortnite (Epic Games), PUBG Mobile (PUBG Corporation)
oder auch Call of Duty: Mobile (Activision) und Mario Kart Tour
Gamer steigt weiter (Nintendo) sind gute Beispiele für einen Trend: Immer mehr Spiele-
Marken von PC und Konsole erhalten ebenfalls App-Ableger. Mit
League of Legends: Wild Rift (Riot Games), Apex Legends Mobile
Spielerinnen und Spieler, die mindestens (Electronic Arts) oder Diablo Immortal (Blizzard Entertainment)
gelegentlich spielen sind bereits weitere mobile Versionen von Top-Marken angekündigt.
Dabei ist für diesen Trend nicht nur relevant,
dass sich immer mehr Gamerinnen und Gamer
für das Spielen unterwegs interessieren.
Sondern auch, dass Smartphones und Mobil-
4,4 Mio. 5,1 Mio. 60+ funknetze immer leistungsstärker werden.
7,3 Mio. 13% 15% Jahre
7,9 Mio. Durch diese technische Entwicklung lassen sich
21% 8,4 Mio. 8,7 Mio.
23% 25% 9,5 Mio. Games heute hochaufgelöst auf Smartphones
25% 28% umsetzen und spielen. Damit ist der Spielspaß
auch unterwegs gesichert.
Spielspaß unterwegs:
5,4 Mio.
16% 5,7 Mio. 50–59 Immer mehr bekannte
17% Jahre Doch nicht nur die Zahl der auf dem Smart-
phone Spielenden ist 2019 gewachsen. Auch Spiele-Marken von PC
6,2 Mio.
18% 6,2 Mio.
18%
5,9 Mio.
5,7 Mio.
die Zahl der Gamerinnen und Gamer, die zum
Spielen einen PC verwenden, ist wieder ge-
und Konsole erhalten
17% 5,5 Mio.
17%
17%
5,2 Mio.
15% 5,0 Mio. 40–49
stiegen: So konnte sie nach einem stärkeren
Rückgang 2018 wieder um 2,9 Millionen Men-
App-Ableger.
14% Jahre
schen zulegen. Damit spielen 2019 insgesamt
16,3 Millionen Deutsche per PC Computer- und
5,5 Mio.
16% 5,5 Mio. 5,5 Mio. Videospiele. Gründe für den erneuten Anstieg sind unter anderem
16% 5,4 Mio.
16% 5,5 Mio. 5,5 Mio. das Erscheinen bereits vielfach erwarteter Titel, beispielsweise
16%
16% 16% 5,5 Mio. 30–39 des Aufbaustrategiespiels Anno 1800 (Ubisoft) oder des Western-
16% Jahre
Epos Red Dead Redemption 2 (Rockstar Games); darüber hinaus
haben sich auch neue Abonnement-Dienste wie der Xbox Game
5,8 Mio. Pass für den PC oder Ubisofts Uplay+ positiv auf das Wachstum
17% 5,6 Mio. 5,5 Mio. 5,3 Mio. ausgewirkt.
16% 16% 16% 5,3 Mio. 5,0 Mio.
15% 15% 5,0 Mio. 20–29
14% Jahre Die Möglichkeit, auf Konsolen wie der Nintendos Switch, der Play
Station von Sony und der Xbox von Microsoft in digitale Welten ein-
zutauchen, nahmen 2019 dagegen etwas weniger Menschen wahr:
6,2 Mio. Insgesamt spielten etwa 15,9 Millionen Menschen auf Konsolen,
6,1 Mio. 6,0 Mio. 5,9 Mio.
18% 5,8 Mio. 5,6 Mio. 5,3 Mio. 10–19 was ein Minus von 800.000 Spielern bedeutet. Hier wird erwartet,
18% 17% 17%
17% 16% 16% Jahre dass die geplante Veröffentlichung der Nachfolgerkonsolen von
Sonys PlayStation 4 und Microsofts Xbox One Ende 2020 neuen
Schwung bringt. Die kommende Konsolengeneration wird bereits
3,4 Mio. 3,1 Mio. 3,0 Mio. 3,1 Mio. 2,7 Mio. 2,9 Mio. 2,7 Mio. Bis 9 von jedem dritten Deutschen sehnlichst erwartet. Tablets konnten
10% 9% 9% 9% 8% 9% 8% Jahre mit rund 11,2 Millionen Spielern 2019 wiederum um etwa 300.000
Nutzer hinzugewinnen.
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Welche PC- und Konsolenspiele 2019 am erfolgreichsten in
Deutschland sind, zeigen die Top-20-Charts des game: So kann die
34,2 34,3 34,3 34,1 34,3 34,1 34,3 Fußballsimulation EA SPORTS FIFA 20 (EA) mit dem ersten Platz
Mio. Mio. Mio. Mio. Mio. Mio. Mio. die Spitzenposition für sich einnehmen. Dem Sportspiel folgt der
First-Person-Shooter Call of Duty: Modern Warfare (Activision) auf
Platz zwei sowie der Rennspaß Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo) auf
dem dritten Platz. Die Plätze vier und fünf belegen das Jump’n’Run
Quelle: Berechnungen auf Grundlage des GfK Consumer Panels New Super Mario Bros. U Deluxe (Nintendo) sowie das Rollenspiel
(2018/2019; n=25.000). Zeitpunkt: Januar 2020. © game 2020
Pokémon Schwert (Nintendo).
10 Spielerinnen und Spieler in Deutschland Spielerinnen und Spieler in Deutschland 11
Die 20 meistverkauften PC- und Smartphones bleiben die beliebteste
Konsolenspiele 2019 in Deutschland Spieleplattform Deutschlands
TITEL/PLATTFORM PUBLISHER
1 EA SPORTS FIFA 20
Electronic Arts 20 Mio.
PC, Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One
19,5 Mio.
2 CALL OF DUTY: MODERN WARFARE
Activision
PC, PlayStation 4, Xbox One
3 MARIO KART 8 DELUXE Smartphone
Nintendo
Nintendo Switch
4 NEW SUPER MARIO BROS. U DELUXE 18,2 Mio.
Nintendo 18,6 Mio.
Nintendo Switch
18 Mio.
5 POKÉMON SCHWERT
Nintendo 17,4 Mio.
Nintendo Switch
6 LUIGI’S MANSION 3 17,3 Mio.
Nintendo
Nintendo Switch 17,3 Mio. 16,7 Mio.
7 RED DEAD REDEMPTION 2 16,3 Mio.
Rockstar Games
PC, PlayStation 4, Xbox One PC
8 SUPER MARIO PARTY 16 Mio.
Nintendo
Nintendo Switch
16 Mio. 15,9 Mio.
9 EA SPORTS FIFA 19 15,8 Mio.
Electronic Arts
PC, Nintendo Switch, PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox 360, Xbox One
Konsole
10 MINECRAFT
Microsoft
PC, Nintendo Switch, PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox 360, Xbox One
11 DAYS GONE
Sony Interactive
PlayStation 4
14 Mio.
12 STAR WARS: JEDI – FALLEN ORDER
Electronic Arts
PC, PlayStation 4, Xbox One
13 SUPER SMASH BROS. ULTIMATE 13,4 Mio.
Nintendo
Nintendo Switch
14 NEED FOR SPEED: HEAT
Electronic Arts
PC, PlayStation 4, Xbox One
15 THE LEGEND OF ZELDA: LINK’S AWAKENING 12 Mio.
Nintendo
Nintendo Switch
16 THE LEGEND OF ZELDA: BREATH OF THE WILD
Nintendo Switch, Wii U
Nintendo 11,5 Mio. 11,5 Mio.
11,2 Mio.
17 POKÉMON SCHILD
Nintendo Switch
Nintendo 10,9 Mio.
Tablet
18 SUPER MARIO MAKER 2
Nintendo 10 Mio.
Nintendo Switch
19 SUPER MARIO ODYSSEY
Nintendo
Nintendo Switch
20 RESIDENT EVIL 2
Capcom
2016 2017 2018 2019
PC, PlayStation 4, Xbox One
Quelle: game – Verband der deutschen Games-Branche e.V. und GfK Entertainment Quelle: Berechnungen auf Grundlage des GfK Consumer Panels
Abgebildet sind die deutschen Verkaufscharts für die Plattformen PC und stationäre/tragbare Spielekonsolen. (2017/2018/2019; n=25.000). © game 2020
12 Spielerinnen und Spieler in Deutschland Spielerinnen und Spieler in Deutschland 13
02 Markt für Deutscher Games-Markt wächst weiter
Computer- und
Videospiele in +6%
Deutschland ↗
113 Mio. € Abonnements
Gebühren für
461 Mio. € Online-Dienste
125 Mio. €
1.049 Mio. € Kauf
353 Mio. €
Das Wachstum des deutschen Games- 1.081 Mio. €
Marktes geht weiter: Auch 2019 stiegen
die Erlöse aus Computer- und Videospielen 2.254 Mio. € In-Game-Käufe
sowie zugehöriger Hardware – insgesamt 1.949 Mio. €
wurden mit Spiele-Hard- und -Software
rund 6,2 Milliarden Euro umgesetzt. Das ist
eine Steigerung von 6 Prozent.
Bereits im Vorjahr wuchs der Games-Markt in Hardware
Deutschland um 9 Prozent. 2019 wurde auch erst- Spielekonsolen,
2.396 Mio. €
Mit rund 6,2 Milliarden mals die 6-Milliarden-Euro-Grenze durchbrochen.
Damit bleibt der deutsche Games-Markt der
2.354 Mio. € Handhelds,
Gaming-PCs
Euro Umsatz 2019 größte in Europa und belegt Platz fünf welt-
und Zubehör
weit. Auch im Vergleich zu den anderen Medien-
durchbricht der und Kulturmärkten in Deutschland nimmt der
deutsche Games- Games-Markt eine Sonderstellung ein: Entweder
sind die Märkte deutlich kleiner, etwa Musik und
Markt erstmals die Kino, oder deutlich wachstumsschwächer, wie der
Buchmarkt.
2018 2019
6-Milliarden-Euro- 5.904 6.231
Die einzelnen Marktsegmente entwickelten sich
Grenze. dabei sehr unterschiedlich: So legte der Markt Mio. € Mio. €
für Spiele-Software um 11 Prozent zu: Insge-
samt wurden 2019 rund 3,9 Milliarden Euro für
Computer- und Videospiele sowie die Gebühren für entsprechende
Online-Dienste ausgegeben. Der Umsatz mit Spiele-Hardware hin-
gegen, zu der Konsolen, Gaming-PCs und Zubehör gehören, ging im
Quelle: Berechnungen auf Grundlage des GfK Consumer Panels (2018/2019; n=25.000),
Jahresvergleich um 2 Prozent auf 2,4 Milliarden Euro zurück. der GfK Entertainment, der GfK POS Measurement und App Annie. © game 2020
14 Markt für Computer- und Videospiele in Deutschland Markt für Computer- und Videospiele in Deutschland 15
Umsatz mit Gaming-Hardware Entscheidend zu dieser Entwicklung hat der sinkende Umsatz
mit Spielekonsolen beigetragen: Dieser fiel innerhalb eines Jahres
in Deutschland sinkt leicht von 613 auf 498 Millionen Euro. Dieser Rückgang wurde bereits
erwartet, da mit der PlayStation 4 von Sony und der Xbox One
von Microsoft zwei von drei aktuellen Geräten auf dem Markt
bereits 2013 ihr Debüt feierten und entsprechende Nachfolger für
Ende dieses Jahres angekündigt sind. Nintendo Switch wurde erst
2017 veröffentlicht. Der Markt für Konsolenzubehör ist hingegen
-1,7% um knapp 4 Prozent auf 255 Millionen Euro gewachsen. Auch mit
spielefähigen PCs und Laptops konnte mehr umgesetzt werden:
Hier wuchs der Markt um knapp 2 Prozent
↘ auf 779 Millionen Euro. Am stärksten erhöhte
sich der Umsatz mit Zubehör für Spiele-PCs.
Hierzu gehören neben Virtual-Reality-Brillen
unter anderem auch Tastaturen, Mäuse und
Konsolen: Peripherie
246 Mio. € weitere Eingabegeräte sowie Monitore und
255 Mio. € Gamepads, Lenkräder,
Grafikkarten speziell für Gamer. 2019 wurden
VR-Headsets
822 Millionen Euro in Deutschland in dieser
Kategorie ausgegeben. Das sind rund 6,5 Pro-
Konsolen zent mehr als im Vorjahr. Virtual-Reality-Brillen,
613 Mio. € 498 Mio. € (stationär und
tragbar)
Doch auch bei der Spiele-Software gab es
Grafikkarten und Mäuse:
in den einzelnen Segmenten unterschied- der Umsatz mit Zubehör für
liche Entwicklungen: Am stärksten ist 2019
der Umsatz mit Gebühren für Online-Dienste
Spiele-PCs ist 2019 weiter
gewachsen, nämlich um 30 Prozent auf 461 stark gewachsen.
Millionen Euro. Hierzu gehören unter anderem
779 Mio. € Gaming-PCs Ausgaben für die Online-Dienste von Spiele-
765 Mio. € konsolen, Abonnement-Services und Cloud-
Gaming-Angebote. Auch der Umsatz mit In-Game-Käufen ist 2019
stark gewachsen: Im Vergleich zu 2018 legte dieser Teilmarkt um
16 Prozent auf rund 2,3 Milliarden Euro zu.
Andere Marktsegmente wie der einmalige Kauf von Computer- und
Gaming-PCs: Videospielen (-3 Prozent auf rund 1 Milliarde Euro) und das Abon-
Peripherie
nement einzelner Spiele-Titel (-10 Prozent auf 113 Millionen Euro)
Gaming-Eingabe-
772 Mio. € 822 Mio. € geräte, -Monitore, waren hingegen rückläufig. Beispiele hierfür sind etwa World of
-Grafikkarten, Warcraft (Blizzard Entertainment) oder Final Fantasy XIV (Square
VR-Headsets Enix). Im Bereich der Online-Spiele wurde das Abonnementmodell
zuletzt immer häufiger von Free-to-Play-Modellen ersetzt. Damit
setzt sich eine Entwicklung aus den vergangenen Jahren deutlich
fort: Der Zugang zu Games, etwa über Abonnement-Dienste, und
die dauerhafte Nutzung, die über In-Game-Käufe monetarisiert
2018 2019 wird, rücken immer stärker in den Mittelpunkt. Der Kauf einzelner
Computer- und Videospiele bleibt zwar ebenfalls weiter wichtig –
2.396 2.354 immerhin macht dieses Segment weiterhin rund 1 Milliarde Euro
Mio. € Mio. € aus –, doch ist dies nicht mehr die einzige oder die wichtigste Säule
des Games-Marktes.
Quelle: Berechnungen auf Grundlage des GfK Consumer Panels (2018/2019; n=25.000),
der GfK Entertainment, der GfK POS Measurement und App Annie. © game 2020
16 Markt für Computer- und Videospiele in Deutschland Markt für Computer- und Videospiele in Deutschland 17
Denn das Wachstum des Games-Marktes entsteht derzeit fast
ausschließlich durch In-Game-Käufe und Gebühren für Online-
Umsätze mit Gebühren für Online-Dienste
Dienste. Der Umsatz durch Letztere ist besonders stark gestiegen:
von 2017, als noch 179 Millionen Euro hiermit umgesetzt wurden,
wachsen kontinuierlich
bis 2019 um rund 158 Prozent. Hierzu gehören unter anderem
Ausgaben für die Online-Dienste von Spielekonsolen wie Nintendo
Switch Online, PlayStation Plus und Xbox Live Gold. Auch Abonne-
ment-Services, bei denen die Spielerinnen und Spieler gegen einen
festen Betrag pro Monat auf eine große Bibliothek an Spielen
zugreifen können, etwa Origin Access Premier (EA) oder Uplay+
(Ubisoft), fallen in diese Kategorie. Ebenfalls enthalten sind darin
die Umsätze für Cloud-Gaming-Angebote wie Google Stadia und
PlayStation Now.
+30%
Mit weiterem Wachstum in diesem Segment ist auch in den ↗
kommenden Jahren zu rechnen: Denn derzeit wächst sowohl das 43
Angebot – immer mehr Unternehmen bieten eigene Abonnement- Mio. €
Dienste an – als auch die Zahl der Nutzerinnen und Nutzer. Ins-
+97% Cloud-Gaming-Dienste
wie PlayStation Now,
gesamt haben im vergangenen Jahr rund 5,1 Millionen Spielerinnen ↗ Google Stadia Pro
und Spieler in Deutschland für die kostenpflichtigen Angebote 56
gezahlt. Das entspricht rund 300.000 Menschen mehr als noch Mio. €
2018 (4,8 Millionen). Hinzu kommt: Das noch neue
Segment der Cloud-Gaming-Dienste steht erst
für 43 Millionen Euro Umsatz. Dieser Teilmarkt Umsatz mit Gebühren
ist jedoch noch recht jung. Viele Angebote gibt für Online-Dienste wie
es erst seit kurzem und weitere große Anbieter Nintendo Switch
wie Microsoft mit Project xCloud bereiten ihren
418 Online, Origin Access,
Mio. € PlayStation Plus,
Markteintritt vor. Auch hier erwarten viele Markt-
Das Wachstum des beobachter ein deutliches Wachstum in den 297 Uplay+, Xbox Game
Pass, Xbox Live Gold
Mio. €
Games-Markts ent- kommenden Jahren.
179
steht derzeit vor allem In-Game-Käufe sind der zweite ganz wesentliche Mio. €
durch In-Game-Käufe Wachstumstreiber. Zu diesem Segment zählen
virtuelle Güter und Zusatzinhalte für b estehende
und Gebühren für Online- Spiele. In-Game-Käufe werden sowohl in Free-to-
Dienste. Play-Spielen angeboten, also Titeln, die komplett
2018 2019
kostenfrei heruntergeladen und gespielt werden 2017
können, als auch in Vollpreis-Titeln. Zu diesen
werden ebenfalls Zusatzinhalte angeboten. Das 179 353 461
können kosmetische Items zur Individualisierung eigener Avatare Mio. € Mio. € Mio. €
oder auch größere Inhalte-Pakete wie zusätzliche Kampagnen,
Karten oder auch sogenannte Season Passes sein. Darunter
werden Pakete mit vielen verschiedenen In-Game-Items verstan-
den, die allerdings nur in einem bestimmten Zeitraum erspielt 2,9 4,8 5,1 Abonnenten
werden können. Mio. Mio. Mio.
↗ ↗
+53% +6%
Quelle: Berechnungen auf Grundlage des GfK Consumer Panels (2018/2019; n=25.000). © game 2020
18 Markt für Computer- und Videospiele in Deutschland Markt für Computer- und Videospiele in Deutschland 19Umsatz mit In-Game-Käufen Bei PCs und Spielekonsolen entfallen insgesamt 423 Millionen
Euro Umsatz auf In-Game-Käufe. Im Vergleich zum Vorjahr ist
ist 2019 stark gewachsen dies sogar ein leichter Rückgang um 8 Prozent. Der entscheidende
Wachstumstreiber sind in diesem Bereich In-App-Käufe, also virtu-
elle Gegenstände und Zusatzinhalte, die in Spiele-Apps auf Smart-
phones und Tablets erworben werden. Dieser Teilmarkt wächst
bereits seit einigen Jahren besonders stark. Auch 2019 kletterte der
Umsatz um 23 Prozent auf 1,8 Milliarden Euro. Längst machen In-
App-Käufe rund 99 Prozent des Umsatzes aus, der insgesamt mit
+16%
Spiele-Apps erwirtschaftet wird. Der Marktanteil von Spiele-Apps,
die gekauft werden, geht dagegen weiter zurück: Dieser Teilmarkt
verkleinerte sich um 13 Prozent auf nur noch 13 Millionen Euro.
↗
+28% Spiele-Apps haben nicht nur in Deutschland in wenigen Jahren viele
Fans gewonnen. Weltweit haben sie maßgeblich zum großen Erfolg
des mobilen Ökosystems, bestehend aus Smartphones, App-Stores
↗ und schnellen Mobilfunknetzen, beigetragen. So waren zwar nur 40
Prozent der Downloads Games, gleichzeitig entfallen auf sie aber
rund 70 Prozent des Umsatzes.
Während Spiele-Apps für Smartphones und Tablet-Computer
grundsätzlich nur als Download verfügbar sind, kaufen auch immer
mehr Spielerinnen und Spieler PC- und Konsolenspiele direkt auf
Online-Plattformen und nicht mehr als Datenträger. Rund 45
In-App-Käufe Prozent der hierzulande für PC, Konsole und Handheld im vergan-
+23% 1.831 auf Smartphones genen Jahr gekauften Spiele wurden auf diese Weise bezogen. Im
↗ Mio. € und Tablets
1.491 Vergleich zu 2018 entspricht das einer Steigerung um vier Prozent-
+31% Mio. € punkte. Parallel hierzu hat sich auch der Umsatz mit Downloads
↗ positiv entwickelt: Wurden 2018 noch etwa 28 Prozent des Umsat-
zes mit Spielen für PC, Spielekonsolen und Handhelds in Deutsch-
1.137 land durch Download-Käufe generiert, waren es 2019 bereits 33
Mio. €
Prozent. Download-Portale wie der Epic Games Store, Nintendo
eShop, Origin Store oder PlayStation Store, Steam, Uplay oder
der Xbox Games Store haben sich neben dem
klassischen Handel als Verkaufsstelle fest eta-
bliert. Für PC-Spieler sind die Portale sogar die
Anlaufstelle Nummer eins: Rund 9 von 10 PC-
Spielen werden heute als Download gekauft.
+19% -8% Bei den Konsolenspielen sind es mit 24 Prozent
383 458 423 In-Game-Käufe
knapp ein Viertel der Titel.
↗ auf PCs und
Mio. € ↘ Mio. €
Mio. € Konsolen
Der Download-Anteil beim Kauf von Spielen
darf allerdings nicht isoliert betrachtet wer- Download-Portale haben
den. Viele Spiele werden per Download erwor-
sich neben dem klassischen
2017 2018 2019 ben und anschließend über Jahre mit neuen
Inhalten versorgt. Auch werden erfolgreiche Handel fest etabliert.
1.520 1.949 2.254 Free-to-Play-Titel wie Fortnite, Apex Legends
oder World of Tanks von dieser Statistik nicht
Mio. € Mio. € Mio. € erfasst. Hinzu kommen die zahlreichen Titel,
die mittlerweile als Bestandteil von Abonnements und anderen
Online-Diensten ihren Weg auf die Festplatten der Spieler finden
und ebenfalls nicht in den 45 Prozent enthalten sind.
Quelle: Berechnungen auf Grundlage des GfK Consumer Panels (2018/2019; n=25.000),
der GfK Entertainment, der GfK POS Measurement und App Annie. © game 2020
20 Markt für Computer- und Videospiele in Deutschland Markt für Computer- und Videospiele in Deutschland 21Spiele-Apps sind weiterhin einer Mehr als vier von zehn Computer-
der größten Wachstumstreiber und Videospielen werden als
App-Kauf und In-App-Kauf Download gekauft
45%
42%
+22% 41%
39%
↗
13
+31% Mio. €
App-Kauf 33%
↗ -13% 32%
33%
15 ↘
Mio. €
Downloads:
29%
±0% Anteil am Absatz
2019 wurden mehr als 27%
15 ○ 4 von 10 Games 28%
Mio. € als Download gekauft.
Downloads:
1.831 In-App-Kauf
Anteil am Umsatz
+23% 2019 wurde ein Drittel
Mio. €
des Umsatzes
1.491 ↗ per Download erzielt.
+31% Mio. € 19% 21%
20%
1.137 ↗
Mio. €
16%
11%
2017 2018 2019 9%
1.152 1.506 1.843
Mio. € Mio. € Mio. €
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Quelle: App Annie. © game 2020 Quelle: Berechnungen auf Grundlage des GfK Consumer Panels (2018/2019; n=25.000). © game 2020
22 Markt für Computer- und Videospiele in Deutschland Markt für Computer- und Videospiele in Deutschland 23Games-Markt 2019: Umsatz nach Für den Trend zum Kauf per Download gibt es mehrere Gründe:
Außer dem allgemeinen Komfortgewinn gehört auch die riesige
Plattform und Geschäftsmodell Auswahl an Titeln dazu. Ältere, im Handel bereits vergriffene Spiele
sind gleichfalls auf den Download-Plattformen erhältlich, ebenso
wie die wachsende Anzahl an Titeln, die ausschließlich als Down-
load erscheinen. Zudem bieten viele der Download-Plattformen
weitere Funktionen, beispielsweise die Vernetzung mit anderen
Spielerinnen und Spielern zu Communitys, von Fans erstellte Modi-
fikationen für bestehende Spiele oder wechselnde Titel, die kosten-
frei heruntergeladen werden können.
Mobile Konsole PC
Insgesamt setzt der Games-Markt in Deutsch-
land seine Entwicklung aus den vergangenen
Jahren auch 2019 fort: Die Umsätze steigen
– trotz der neuen Konsolengeneration, die
bereits vor der Tür steht. Dies hängt eng mit
einem deutlich vielfältigeren Games-Markt
Gebühren für
zusammen, dessen Wachstum auf mehreren Der Games-Markt in
Online-Dienste Säulen basiert und auf dem der Zugang zu
und die Nutzung von Games im Vergleich zum Deutschland setzt seine
367 Mio. €
207 Mio. € einmaligen Kauf immer wichtiger werden. Entwicklung aus den
~27%
~29% vergangenen Jahren auch
2019 fort: Die Umsätze
In-Game- steigen.
Käufe
129 Mio. €
~10% 322 Mio. €
~44%
1.831 Mio. €
~99%
Kauf als
Download
13 Mio. €
~1% 157 Mio. € 187 Mio. €
~12% ~25%
Kauf als
Datenträger
31 Mio. €
~4%
643 Mio. €
~50%
1.843 Mio. € 1.296 Mio. € 747 Mio. €
100% 100% 100%
Quelle: Berechnungen auf Grundlage des GfK Consumer Panels, App Annie. © game 2019
24 Markt für Computer- und Videospiele in Deutschland Markt für Computer- und Videospiele in Deutschland 2503 Games-Branche Anzahl der Beschäftigten in der
Entwicklung und dem Vertrieb
in Deutschland von Games weiter rückläufig
+1%
↗
Weltweit stellt die Games-Branche bereits
Erweiterter Markt
seit Jahren Bestmarken auf: Der Umsatz mit Beschäftigte bei
Dienstleistern, im
Computer- und Videospielen wächst überall. +5% Handel, bei Bildungs-
17.367 18.164 einrichtungen, Medien
Und auch die Prognosen für die kommenden ↗
und im öffentlichen
Jahre sehen kein Ende dieser Entwicklung. Sektor mit Bezug
zur Games-Branche
Laut den Schätzungen des Marktforschungs-
unternehmens Newzoo beträgt der weltweite
Auch die Weltgesund- Umsatz mit Games aktuell noch 160 Milliar-
den US-Dollar. Bis Ende 2023 soll dieser auf
heitsorganisation hat 200 Milliarden US-Dollar steigen. Denn selbst
in etablierten Medienmärkten wie den USA,
während der Corona- Großbritannien und Deutschland wächst der
Umsatz mit Spielen für PC, Spielekonsole
Pandemie Games als sowie Smartphone und Tablet. Hinzu kommt:
Kernmarkt
-4%
Freizeitbeschäftigung Derzeit spielen rund 2,2 Milliarden Menschen
digital. Jedes Jahr kommen weitere Millionen
10.487
↘ 10.071
Beschäftigte bei
Entwicklern
empfohlen. Spielerinnen und Spieler weltweit hinzu – und Publishern
Frauen wie Männer, Jung und Alt überall auf
der Welt. Games sind damit nicht nur das ein-
zige originäre Digitalmedium und besonders
innovativ, sondern auch eine unvergleichbare Erfolgsgeschichte, die
aufgrund der besonders hohen Dynamik und Anpassungsfähigkeit
der Branche auch in den kommenden Jahren fortgeschrieben wer- 2019 2020
den wird. Krisen wie die Corona-Pandemie stellen zwar auch viele
Spiele-Entwickler vor Herausforderungen, etwa im Produktions- 27.854 28.235
prozess oder beim Finden künftiger Partner, haben aber gleich-
zeitig weltweit Millionen Menschen das Medium Games näher Quelle: Hochrechnung auf Grundlage von Branchenbeobachtungen; Stand: März 2020 (www.gamesmap.de). © game 2020
Hinweis: Die Methodik von gamesmap.de wurde umfangreich überarbeitet, unter anderem wurde die Erhebungsmethode
gebracht. Selbst die Weltgesundheitsorganisation hat während der
optimiert und Definitionen aktualisiert. Die Beschäftigtendaten von 2019 wurden entsprechend rückwirkend angepasst und
Pandemie Games als Freizeitbeschäftigung empfohlen. stimmen daher nicht mehr mit denen im vergangenen Jahr kommunizierten Daten überein.
26 Games-Branche in Deutschland Games-Branche in Deutschland 27622 Unternehmen in Deutschland Auch in Deutschland schreiben Games seit Jahren eine unvergleichliche
Erfolgsgeschichte: Der Markt wächst deutlich und es werden auch
entwickeln und vertreiben Games Menschen erreicht, die zuvor wenig oder gar nicht gespielt haben.
Doch so erfolgreich sich Deutschland als Europas größter Games-
Markt seit Jahren behauptet, so schwierig ist die Lage auch weiterhin
für die heimischen Unternehmen. Denn vom starken Wachstum des
Games-Marktes profitieren sie bisher noch viel zu wenig. Deutsche
Games-Unternehmen sind besonders international orientiert –
208
46 Prozent ihres Umsatzes erwirtschaften sie
außerhalb der Landesgrenzen. Das ist deutlich
mehr als beispielsweise in der Musikwirt-
schaft mit 9 Prozent oder der Filmindustrie
Unternehmen,
mit 4 Prozent.1 Dennoch sind die hiesigen
die ausschließlich Games-Unternehmen vor allem mittelstän-
entwickeln disch geprägt, denn 9 von 10 erwirtschaften
bis zu 5 Millionen Euro Umsatz pro Jahr. Damit
können sie nicht mit den international beson-
ders erfolgreichen Unternehmen konkurrieren. Deutsche Unternehmen
Denn deren Blockbuster-Entwicklungen kosten
100 Millionen US-Dollar und mehr. Dabei sind profitieren vom starken
die Kreativität und das wirtschaftliche Poten-
zial auch bei Games-Unternehmen in Deutsch-
Wachstum des Games-
land vorhanden, wie unter anderem die vielen Marktes noch viel zu
Übernahmen durch internationale Investoren
der vergangenen Jahre zeigen. wenig.
622 03.1 Beschäftigtenzahlen
und Unternehmen
Die Lage bleibt für viele Games-Unternehmen in Deutschland weiter-
hin schwierig. Zwar wurden die entscheidenden Weichen mit der
Bereitstellung von Fördermitteln auf Bundesebene gestellt, um das
Wachstum der deutschen Games-Branche und den Anschluss an die
internationale Entwicklung zu ermöglichen. Da das entscheidende
30 383
Förderprogramm aber noch nicht gestartet ist, fehlt aktuell noch der
erwartete Wachstumsimpuls. Und so ist die Anzahl der Beschäftigten,
die Games in Deutschland entwickeln und vertreiben, zum zweiten
Mal in Folge zurückgegangen. Waren 2019 noch 10.487 Menschen
Unternehmen, Unternehmen, in diesen Bereichen beschäftigt, sind es aktuell nur noch 10.071. Ein
die ausschließlich die sowohl publishen Minus von 4 Prozent. Bereits im Vorjahr war der Kernarbeitsmarkt der
publishen als auch entwickeln Games-Branche in Deutschland geschrumpft, obwohl der deutsche
Games-Markt in den vergangenen Jahren stark gewachsen ist; zuletzt
um weitere 6 Prozent auf 6,2 Milliarden Euro Umsatz. Im erweiterten
Arbeitsmarkt der Games-Branche, zu dem unter anderem Beschäf-
tigte bei Dienstleistern, im Handel, bei Bildungseinrichtungen, Medien
und im öffentlichen Sektor zählen, konnte hingegen ein Anstieg der
Beschäftigtenzahl um 5 Prozent beobachtet werden. Hier sind aktuell
18.164 Menschen beschäftigt. Damit sichert die Games-Branche in
Deutschland insgesamt weiterhin rund 30.000 Arbeitsplätze.
1 Oliver Castendyk & Jörg Müller-Lietzkow: Die Computer- und Videospielindustrie in
Quelle: gamesmap.de; Branchenbeobachtungen; Hochrechnungen. © game 2020
Deutschland. Daten – Fakten – Analysen. (2017)
28 Games-Branche in Deutschland Games-Branche in Deutschland 29Im internationalen Vergleich wird deutlich, wie groß das ungenutzte
Potenzial der Games-Branche in Deutschland ist: So hat Kanada,
Anteil heimischer Spiele-Entwicklungen
das bereits seit einigen Jahren die Games-Branche stark fördert,
nur knapp halb so viele Einwohner wie Deutschland, aber mit
am deutschen Games-Markt verharrt
rund 27.700 beinahe dreimal so viele Beschäftigte in der Games-
Branche. Umgerechnet bestünde danach in Deutschland ein
weiter bei unter 5 Prozent
Potenzial von bis zu 60.000 Arbeitsplätzen
im Kernarbeitsmarkt der deutschen Games-
gamesmap.de Branche – also eine Versechsfachung. Auch in
Großbritannien, das rund 15 Millionen weniger
Mit gamesmap.de hat der game – Ver- Einwohner hat, sind mit rund 20.430 fast 3,415
band der deutschen Games-Branche doppelt so viele Menschen in der Entwicklung Mrd. €
und dem Vertrieb von Computer- und Video
sein Online-Verzeichnis der Games-
spielen beschäftigt. Hieran zeigt sich bereits, 3,148
Branche gestartet. Auf einer interakti- wie dringend die EU-notifizierte Förderricht- Mrd. €
ven Landkarte enthält gamesmap.de linie benötigt wird, mit der das große wirt-
über 1.400 Einträge, darunter mehr als schaftliche Potenzial der Games-Branche in 2,864
Deutschland besser genutzt werden soll. Die Mrd. €
600 Spiele-Entwickler und -Publisher,
Rahmenbedingungen, vor allem bei der Finan-
900 Medien, technische und wirtschaft- zierung, bleiben bis dahin im internationalen
liche Dienstleister sowie rund 120 Bil- Vergleich kaum konkurrenzfähig. Teilweise ist
dungseinrichtungen, die Studiengänge die Produktion hochwertiger Computer- und
Videospiele in Deutschland im Vergleich zu
mit Games-Bezug anbieten.
international erfolgreichen Standorten wie
www.gamesmap.de Kanada um etwa 30 Prozent teurer. Das hat
Auswirkungen auf alle Bereiche der Spiele-Ent-
wicklung, auch auf die Beschäftigtenzahlen.
Die Anzahl der Games-Unternehmen hat sich dagegen positiv ent-
wickelt, hier gab es einen leichten Anstieg. Waren 2019 noch 614
Unternehmen in den Bereichen Entwicklung und Vertrieb aktiv, sind
es aktuell 622. Dabei setzt sich eine Entwicklung aus den vergan- Internationale
genen Jahren weiter fort: Die klassische Rollenverteilung zwischen Entwicklungen
Entwicklern und Publishern wird zunehmend unwichtiger. Immer
mehr Unternehmen entwickeln und publishen ihre Spiele selbst. So
gaben im vergangenen Jahr noch 312 Unternehmen an, ausschließ-
lich zu entwickeln. Ihre Anzahl ist auf 208 gesunken. Gleichzeitig
ist die Anzahl der Unternehmen, die sowohl entwickeln als auch
publishen, von 272 auf 383 gestiegen. Entscheidend zu diesem
Trend tragen die unterschiedlichen digitalen Vertriebsmöglich
keiten bei. Ob per App-Store oder über die Download-Plattformen
auf PC und Spielekonsole: Immer mehr Spiele werden direkt online
gekauft. Dadurch sind einerseits die Kosten für den Vertrieb
gesunken und andererseits haben sich die Möglichkeiten, selbst 144 Mio. € 135 Mio. € 168 Mio. €
direkt den Spielerinnen und Spielern Games anzubieten, erweitert. 5% 4,3% 4,9%
Deutsche
Bereits im vergangenen Jahr ist die Anzahl der Unternehmen, Entwicklungen
die in Deutschland Games entwickeln und vertreiben, gestiegen.
Dabei zeigt sich, dass es weiterhin einen großen Willen gibt, trotz
der international bislang kaum konkurrenzfähigen Rahmen 2017 2018 2019
bedingungen, Unternehmen hier zu gründen. Damit aber auch
diese Unternehmen eine langfristige Perspektive bekommen
und wachsen können, sind weitere Verbesserungen der Rahmen Quelle: Berechnungen auf Grundlage des GfK Consumer Panels,
GfK Entertainment, App Annie, Befragungen und Hochrechnungen. © game 2020
bedingungen dringend erforderlich.
30 Games-Branche in Deutschland Games-Branche in Deutschland 31Marktanteil von Games aus Deutschland 03.2 Games aus Deutschland
stagniert weiterhin Wie schwierig die Rahmenbedingungen für Games-Unternehmen
in Deutschland sind, zeigt sich nicht nur an den abermals
gesunkenen Beschäftigtenzahlen. Auch der Marktanteil von
Gesamtmarkt Games-Produktionen aus Deutschland bleibt weiterhin bei unter
Deutsche 5 Prozent. Zwar stieg der Umsatzanteil hei-
Entwicklungen 2019 mischer Games-Entwicklungen 2019 von 4,3
auf 4,9 Prozent, bleibt damit aber weiterhin
4,9% unter der 5-Prozent-Marke. Das verdeutlicht,
wie wenig Spiele-Entwickler in Deutschland
= 168 Mio. € vom Rekordumsatz des hiesigen Games-
Marktes profitieren konnten. Damit verblei- Von 3,4 Milliarden Euro
von 3.415 Mio. € ben von 3,4 Milliarden Euro Umsatz gerade
insgesamt einmal 168 Millionen Euro bei heimischen Umsatz verbleiben
Unternehmen.
lediglich 168 Millionen
2018
4,3% = 135 Mio. €
Die positive Nachricht: In zwei von drei
beobachteten Teilmärkten konnte der
Euro bei deutschen
von 3.148 Mio. €
insgesamt
Umsatzanteil deutscher Entwicklungen Unternehmen.
gesteigert werden – wenn auch nur auf
niedrigem Niveau. So stieg der Anteil bei
PC- und Konsolenspielen, die auf Daten-
trägern oder als Download verkauft wurden, von 1,1 auf 1,9 Pro-
PC- & Konsolenspiele Online-/Browser-
Mobile Games zent. Entscheidend hat zu diesem Anstieg die Veröffentlichung
(Datenträger & Download) Games
bekannter Titel beigetragen wie Anno 1800 von Ubisoft Blue Byte
oder Tropico 6 von Kalypso Media. Hier zeigt sich abermals, dass
der Games-Markt stark von einzelnen Hits getrieben wird. Bereits
wenige erfolgreiche Spiele-Produktionen können den Marktan-
teil steigen lassen. Bei Online- und Browser-Games erhöhte sich
der Marktanteil von Entwicklungen aus Deutschland von 13 auf
17,6 Prozent am stärksten.
Auf dem besonders wachstumsstarken Markt für Spiele-Apps
ist der Anteil deutscher Entwicklungen hingegen von 3,2 auf
2,9 Prozent gesunken. Dabei gehört dieses Segment in Deutsch-
land und weltweit zu den größten Wachstumsmotoren des
Games-Marktes überhaupt. Doch nicht nur der Umsatz steigt auf
dem Markt für Smartphone- und Tablet-Spiele besonders stark.
Der große Erfolg von Spiele-Apps und niedrige Einstiegshürden
2019 2019 2019 in diesen Markt haben auch das Angebot enorm wachsen lassen.
1,9% = 19,5 Mio. € 17,6% = 94,3 Mio. € 2,9% = 54,5 Mio. € Teilweise kostenfreie Entwicklungsumgebungen und die zentrale,
weltweite Distribution über die App-Stores haben gleichzeitig den
von 1.036 Mio. € von 536 Mio. € von 1.843 Mio. € Ressourcenaufwand für die Entwicklung einer Spiele-App gesenkt
insgesamt insgesamt insgesamt und das weltweite Zielpublikum stark wachsen lassen. Als Folge
ist das Angebot in den vergangenen Jahren enorm gewachsen: So
2018 2018 2018 erscheinen mittlerweile mehrere tausend Gaming-Apps pro Monat.
1,1% = 11,6 Mio. € 13% = 74,4 Mio. € 3,2% = 48,6 Mio. € Um in diesem Überangebot noch eine Zielgruppe zu finden, wird
von 1.066 Mio. € von 575 Mio. € von 1.507 Mio. € ein immer größerer Marketing-Aufwand betrieben. Ein Aufwand,
insgesamt insgesamt insgesamt bei dem vor allem kleine und mittelgroße Entwickler nicht mit den
internationalen Schwergewichten mithalten können.
Quelle: Berechnungen auf Grundlage des GfK Consumer Panels,
GfK Entertainment, App Annie, Befragungen und Hochrechnungen. © game 2020
32 Games-Branche in Deutschland Games-Branche in Deutschland 33Entwicklungsstandorte der erfolgreichsten
Computer- und Videospiele 2019
Basierend auf den game Sales Awards
Kanada
7 Awards
Schweden
Groß- 2 Awards
britannien
1 Award
Deutschland
1 Award
Schweiz
USA Frankreich 1 Award
8 Awards 1 Award Malta Japan
1 Award 15 Awards
1 Japan 15 ⭒
2 USA 8⭒
3 Kanada 7⭒ Mit dem game Sales Award zeichnet der
game – Verband der deutschen Games-
4 Schweden 2⭒ Branche verkaufsstarke Computer- und Video-
5 Deutschland 1⭒ spiele in Deutschland aus. 2019 schaffte es
mit Anno 1800 (Ubisoft) nur eine Entwicklung
5 Frankreich 1⭒ aus Deutschland, einen game Sales Award zu
5 Großbritannien 1⭒ gewinnen. Titel, von denen mehr als 100.000,
200.000 beziehungsweise 500.000 Exemp-
5 Malta 1⭒ lare plattformübergreifend verkauft wurden,
5 Schweiz 1⭒ erhalten den game Sales Award in Gold, Platin
beziehungsweise den Sonderpreis.
Quelle: Berechnungen auf Grundlage der game Sales Awards. © game 2020
34 Games-Branche in Deutschland Games-Branche in Deutschland 3503.3 Games-Förderung Regionale Games-Förderungen
Ob gesunkene Beschäftigtenzahlen oder der geringe Anteil deut-
in Deutschland
scher Spiele-Produktionen auf dem Heimatmarkt: Die Ursachen für
diese Entwicklungen liegen besonders in den international bislang
kaum konkurrenzfähigen Rahmenbedingungen für die Spiele-Ent-
wicklung. Denn während Länder wie Frankreich, Großbritannien
oder Kanada die Bedeutung von Games bereits früh erkannt haben,
standen in Deutschland viele Jahre vor allem Diskussionen um ver-
meintliche Gefahren des noch vergleichsweise neuen Mediums im 0,52 Mio. €
Mittelpunkt. Und während an anderen Standorten umfangreiche Hamburg Schleswig-
Förderprogramme aufgebaut wurden, die gezielt die Produktion Gamecity Hamburg Holstein
von Computer- und Videospielen unterstützt haben, wurden die Mecklenburg-
Vorpommern
Chancen in Deutschland zu lange ignoriert. Doch auch hier hat
längst ein Umdenken stattgefunden. So 1,7 Mio. €
Berlin und
einigten sich CDU, CSU und SPD 2017 für ihr Brandenburg
Bremen
Regierungsprogramm auf eine stärkere Unter- medienboard
stützung der hiesigen Games-Branche. Als 0,55 Mio. € BerlinBrandenburg
Folge wurde erstmals für 2019 ein Budget von Niedersachsen
nordmedia
Für 2019 wurde erst- 50 Millionen Euro für eine Games-Förderung
auf Bundesebene zur Verfügung gestellt – ein
mals ein Budget von Novum, das im Bundeshaushalt sogar bis zum
Jahr 2023 verstetigt wurde!
50 Millionen Euro für 3 Mio. €
Das Bundesministerium für Verkehr und Nordrhein-Westfalen
eine Games-Förderung digitale Infrastruktur wurde mit der Entwick-
Film- und Medien-
stiftung NRW
auf Bundesebene zur lung eines Förderprogramms beauftragt. Im
Juni 2019 ging es dann mit der Pilotphase los:
Verfügung gestellt. Bei der sogenannten De-minimis-Förderung 0,2 Mio. €
Hessen
konnten zwar nur Mittel bis zu 200.000 Euro
Hessen Film
pro Unternehmen abgerufen werden. Diese
Grenze ermöglichte aber einen schnellen Start
und Medien
1,2 Mio. €
Sachsen, Sachsen-Anhalt
der ersten Games-Förderung, da hierfür keine EU-Notifizierung Rheinland- und Thüringen
erforderlich ist. Für die besonders durch kleine und mittelständische Pfalz Mitteldeutsche
Medienförderung
Unternehmen geprägte Entwickler-Landschaft in Deutschland
war dieses Förderprogramm zum Start sehr passend und dement-
sprechend auch begehrt: Rund 380 Projektskizzen gingen hierfür
ein – deutlich mehr als zuvor angenommen. Dieser Andrang unter-
2,5 Mio. €
streicht abermals den großen Förderbedarf der Games-Branche 0,1 Mio. € Bayern
in Deutschland, auch wenn er zeitgleich zu Verzögerungen bei Saarland 0,6 Mio. € FilmFernsehFonds
der Antragsabarbeitung geführt hat. Auch wird weiterhin auf die Saarland Medien Baden-Württemberg Bayern
Medien- und Film-
große, von der EU-Kommission notifizierte Förderung gewartet, die gesellschaft
im Spätsommer 2020 starten soll. Insbesondere diese Förderung Baden-Württemberg
soll einen entscheidenden Wachstumsimpuls geben und interna
tional vergleichbare Rahmenbedingungen für die Games-Unter
nehmen in Deutschland schaffen.
Parallel zu der Games-Förderung auf Bundesebene haben mehrere
Bundesländer in den vergangenen Monaten ihre Unterstützung
für die Games-Branche vor Ort ausgebaut und sind damit häufig
den konkreten Forderungen der Regionalvertretungen der Games-
Branche nachgekommen. Nachdem beispielsweise game Hamburg Hinweis: Keine Förderung für Games gibt es in den Bundesländern: Schleswig-Holstein,
Mecklenburg-Vorpommern, Rheinland-Pfalz und Bremen. Stand: August 2020
36 Games-Branche in Deutschland Games-Branche in Deutschland 37mehrere Vorschläge formuliert hatte, startete Hamburg, einst einer Zusätzlich zu Kreativ-Transfer gab es seitens
der Vorreiter der Games-Förderung in Deutschland, wieder eine des Bundeswirtschaftsministeriums im
Unterstützung für Games-Unternehmen in der Hansestadt. Von Rahmen des Programms Mittelstand Global
2020 bis 2023 stehen jährlich 520.000 Euro bereit. Das Konzept Unterstützung bei der Durchführung von
basiert auf zwei Säulen: Neben einer Prototypen-Förderung soll es Markterschließungsreisen. Diese führten
auch einen Inkubator für Nachwuchsteams geben. Hamburg unter- nach Finnland und Kanada. Weitere geplante
stützt dabei die Entwicklung von Spielen unabhängig von der zu Besuche in China und Tschechien mussten auf-
erwartenden Altersfreigabe. Damit können sich in der Hansestadt grund der Corona-Pandemie leider abgesagt
Regionalvertretungen
auch Spiele-Entwickler ansiedeln, die Titel für ein erwachsenes werden. Zudem gab es für die Games-Branche
Publikum produzieren wollen. Obwohl diese Entscheidung für ein noch die Möglichkeit, mit Gemeinschaftsstän- der Games-Branche
Kulturmedium wie Games nicht ungewöhnlich erscheint, gibt es in den an internationalen Messen teilzunehmen.
vielen anderen Bundesländern weiterhin Beschränkungen hinsicht- Entsprechende Stände gab es auf der Game Die Games-Branche ist mittels eige-
lich der zu erwartenden Altersfreigaben. So hat beispielsweise Developers Conference (2019), der Tokyo ner Regionalvertretungen, die der
Niedersachsen seine Games-Förderung ebenfalls leicht aufge- Game Show und der G-Star in Südkorea. Auch
game unterstützt, in den Bundes-
stockt. Hier wird aber nur die Entwicklung von Titeln unterstützt, dieses Programm wurde durch das Bundes-
bei denen eine Altersfreigabe von maximal 16 Jahren erwartet wird. wirtschaftsministerium gefördert.
ländern sehr aktiv. Ziel ist es, vor Ort
Auch in Baden-Württemberg wurden die Fördersummen insgesamt mit klaren Positionen und eindeutigen
und die möglichen Förderbeträge pro Projekt erhöht. Allerdings Ansprechpartnern stärker für bessere
wird hier ebenfalls die Entwicklung von Titeln für ein erwachse-
Rahmenbedingungen einzutreten. Zu
nes Publikum explizit ausgeschlossen, auch hier gibt es also eine
Ungleichbehandlung von Games im Vergleich zu anderen geför-
den Regionalvertretungen gehören
derten Medien wie dem Film. Auch in Nordrhein-Westfalen wurde game Schleswig-Holstein, game Nord-
die Games-Förderung erhöht, zudem wurde deutschland (Niedersachen, Bremen
das Förderprogramm wie zuvor schon das aus
und Mecklenburg-Vorpommern), game
Bayern von der EU notifiziert. Insgesamt ste-
hen zwischen Rhein und Ruhr 3 Millionen Euro
Hamburg, game Berlin-Brandenburg,
jährlich für Spiele-Entwickler zur Verfügung. game Rheinland-Pfalz, game Baden-
Die Weiterentwicklung der regionalen Förder- Württemberg und game Saarland. In
programme bleibt auch in den kommenden
Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thürin-
Der Aufbau inter Jahren wichtig. Denn sie sollen mit eigenen
Schwerpunkten als Ergänzung zur bundes
gen (Games & XR Mitteldeutschland)
nationaler Kontakte weiten Förderung fungieren. sowie in Nordrhein-Westfalen (games.
nrw), Hessen (gamearea Hessen) und
wird seit März 2019 Für kleinere und mittelgroße Games-Unter-
Bayern (Games Bavaria Munich) arbei-
nehmen ist die internationale Vernetzung
durch das Förder besonders wichtig: Denn auf den inter
tet der game eng mit bestehenden
regionalen Vertretungen der Games-
programm Kreativ- nationalen Messen und Kongressen werden
möglichen Partnern künftige Projekte gepitcht. Branche zusammen.
Transfer unterstützt. Hierbei entscheidet sich häufig, ob ein Projekt
überhaupt finanziert und damit umgesetzt Mehr Informationen zur Regional
werden kann. 2019 ist daher das neue Förder initiative des game gibt es unter
programm Kreativ-Transfer gestartet, in
www.game.de/games-branche-
dessen Rahmen sich Akteure aus den Kulturbereichen Darstellende
Kunst, Bildende Kunst und Games ihre Reisen zu internationalen indeutschland/regionale-strukturen
Festivals, Messen und Plattformen in Deutschland, Europa und
aller Welt bezuschussen lassen können. Das Angebot wurde von
der Games-Branche gut angenommen: In der zweiten Jahreshälfte
2019 wurden unter anderem Reisen zu folgenden Events gefördert:
EGX London, gamescom, GIC Poznan, PAX West und Tokyo Game
Show. Insgesamt sind in beiden bisher durchgeführten Förderrun-
den 130 Anträge von 60 Antragstellern abgegeben worden. Kreativ-
Transfer wird durch die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur
und Medien, Monika Grütters, gefördert.
38 Games-Branche in Deutschland Games-Branche in Deutschland 3903.4 Die 10 Forderungen der
Games-Branche
5 Jugendschutz: modern,
konvergent und interna-
8
Der game – Verband der deutschen Games- tional anschlussfähig Keine Chance für Hater,
Branche setzt sich für die umfassende Ver- Bund und Länder müssen endlich einheit- Trolle und Piraten: Auch
besserung der Rahmenbedingungen für die liche moderne und konvergente gesetz- Sicherheitsbehörden
Games-Branche in Deutschland ein. Kern- liche Jugendschutz-Vorschriften schaffen, digital fit machen
die zur Medienrealität von Kindern und
punkte der politischen Arbeit sind folgende Jugendlichen passen und eine internatio Als Games-Branche setzen wir uns tag
nale Anschlussfähigkeit gewährleisten. Viele täglich für Vielfalt und Toleranz ein.
10 Forderungen: zeitgemäße Schutz-Systeme und techni- Entschieden müssen alle Akteure gemein-
sche Einrichtungen aus der Games-Branche sam Hate Speech und verrohendem sowie
können hierfür ein Vorbild sein. teilweise rechtswidrigem Verhalten in unse-
rer digitalen Gesellschaft entgegentreten.
Für flexible und zielorientierte Lösungen
müssen dafür die digitalen Kompetenzen
6 Infrastrukturen für die der Behörden ausgebaut werden.
1 Games-Entwicklung in Games-Entwicklung
Deutschland nachhaltig Games-Hubs mit Inkubations- und Acce-
fördern
Um dem Games-Standort Deutschland den
lerator-Programmen sind eine wichtige
unternehmerische Heimat für Gründerin-
nen und Gründer sowie eine Chance für
9 Deutschland zum
besten Esport-Standort
machen
Anschluss an den internationalen Wettbe- den regionalen Wirtschaftsstandort. Sie
3
werb zu ermöglichen, muss die Games-För-
derung des Bundes unbürokratisch, planbar
Mehr Engagement für fördern den Austausch zwischen Games- Wir wollen Deutschland zum besten
Unternehmen und die Kooperation mit Esport-Standort machen. Angesichts
und transparent umgesetzt werden sowie Games-Fachkräfte anderen Branchen, die vom Potenzial der der hohen gesellschaftlichen, kulturellen
langfristig angelegt sein. Deutschland als Der deutschen Games-Branche fehlen Spiele-Entwicklung profitieren wollen. Für und wirtschaftlichen Relevanz von Esport
Entwickler-Standort und Games made in hoch spezialisierte, erfahrene Fachkräfte. diese wirtschaftlichen und innovatorischen müssen die Rahmenbedingungen bestmög-
Germany brauchen eine gute Sichtbarkeit Da sie in Deutschland nicht in ausreichen- Effekte braucht es ein starkes Engagement lich ausgestaltet werden. Insbesondere
sowie Vernetzung, sowohl hierzulande als der Zahl zur Verfügung stehen, muss die und die Unterstützung von Ländern und gilt es, die wertvolle Arbeit der Vereine mit
auch international. Ausbildungssituation verbessert und der Kommunen. Esport-Angebot zu fördern und diese nicht
Zuzug dieser Fachkräfte aus dem Ausland weiter zu benachteiligen. Sie müssen daher
erleichtert werden. in der Abgabenordnung als gemeinnützig
2 7
anerkannt werden.
Games für besseres Investitionssicherheit
Lernen, in der Schule geben, Werte schaffen
und lebenslang
Unser Bildungssystem muss die Chancen
4 Digitale Infrastruktur
für alle Als Games-Branche haben wir innovative
Geschäftsmodelle entwickelt, die sich vor
10 Mit Gamification
spielend helfen
von Games für die digitale Bildung in Für eine erfolgreiche Games-Entwicklung allem an den Bedürfnissen der Nutzerin-
Schulen, Berufsschulen, Hochschulen, in der und die Millionen Spielerinnen und Spieler nen und Nutzer und an der Praktikabilität Games sind mehr als Unterhaltung. Sie
Weiterbildung und für das lebenslange Ler- muss der Games-Standort Deutschland ausrichten. Neue digitale Geschäftsmodelle können in nahezu allen Lebensbereichen
nen nutzen. Die Entwicklung von Games für flächendeckend gigabitfähig sein. Das gilt brauchen Freiräume, deshalb muss auch unterstützend wirken, sie schaffen neue
den Unterricht muss gezielt gefördert und für leistungsfähige breitbandige Internet in der digitalen Welt ein fairer Interessen- Zugänge und animieren zu noch besseren
vorangetrieben werden. Medienkompetenz anbindungen und ein starkes 5G-Netz: ausgleich zwischen Verbraucherrechten Leistungen. Sie sind leicht zugänglich
und Programmierkenntnisse sind elementar Deutschland muss schnell auf allen Verbrei- und unternehmerischer Freiheit gefunden und häufig kostengünstiger. Der Einsatz
für die Schülerinnen und Schüler im Digital- tungswegen aufholen und eine zukunftsfä- werden. Die Stärkung der mündigen und von digitalen Spielen sollte daher in allen
zeitalter und müssen obligatorischer Teil hige digitale Infrastruktur für alle zugäng- souveränen Nutzerinnen und Nutzer muss Lebensbereichen unterstützt werden, insbe-
des Unterrichts sein. lich machen. Vorrang haben vor neuer Regulierung. sondere im Bereich Digital Health.
40 Games-Branche in Deutschland Games-Branche in Deutschland 41Sie können auch lesen
