Online-Antragserfassung | SOLIT Edelmetalldepot - Tarif Insti - Unser Service für Vertriebspartner
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substanzoptimiert. liquide. transparent. Online-Antragserfassung | SOLIT Edelmetalldepot – Tarif Insti Unser Service für Vertriebspartner
Online-Antragserfassung Offline oder online? – Sie haben die Wahl! Neben klassischen Papieranträgen können Sie die Antragserfassung im Rahmen des SOLIT Edelmetalldepots Tarif Insti auch auf elektronischem Weg durchführen. 09.03.2020 2
Online-Antragserfassung In wenigen Schritten zum fertigen Online-Antrag 09.03.2020 3
Online-Antragserfassung
So gelangen Sie zum SOLIT Login-Bereich
Wie gelange ich zu meinem Login-
Bereich?
Den Login-Bereich erreichen Sie über
die folgende URL:
https://app.solit-kapital.de/login
Alternativ können Sie den Login-
Bereich auch über unsere Webseite
www.solit-kapital.de aufrufen.
Klicken Sie hierzu einfach auf den
Login-Button oben rechts auf der
Webseite.
Sie melden sich zum ersten Mal an? Dann setzen Sie bitte aus Sicherheitsgründen zunächst Ihr Passwort zurück. Auf den nachfolgenden
Seiten erklären wir Ihnen, wo Sie diese Funktion finden.
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Online-Antragserfassung ...oder nutzen Sie unseren Login-Bereich über unsere kostenlose SOLIT App solit-kapital.de/apple solit-kapital.de/google Sie melden sich zum ersten Mal an? Dann setzen Sie bitte aus Sicherheitsgründen zunächst Ihr Passwort zurück. Auf den nachfolgenden Seiten erklären wir Ihnen, wo Sie diese Funktion finden. 09.03.2020 5
Online-Antragserfassung
Sie möchten Ihr Passwort zurücksetzen?
Sie haben Ihr Passwort vergessen
oder melden sich zum ersten Mal
im SOLIT-Login-Bereich an?
Ihr Passwort können Sie nach Klick auf
den Link „Anmeldeprobleme?“ zurück-
setzen. Per E-Mail erhalten Sie dann
von uns Ihr neues Kennwort an Ihre
hinterlegte E-Mail-Adresse.
Alternativ können Sie sich auch mit den
von uns zugesendeten Zugangsdaten
anmelden und im Bereich „Profil“ über
die Option „Passwort ändern“ Ihr
neues Wunschpasswort festlegen.
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Online-Antragserfassung
So gelangen Sie zur Online-Antragserfassung
Wo finde ich die Online-Antrags-
erfassung?
Möglichkeit 1: Die Online-
Antragserfassung können Sie starten,
indem Sie in Ihrem Dashboard auf den
Link „Antragslink generieren“ klicken.
Möglichkeit 2: Klicken Sie auf den
Menüpunkt „Tools“ und dort auf den
Link „eAntrag“
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Online-Antragserfassung
So generieren Sie einen Link zur Online-Antragserfassung
Online-Antragserfassung starten
Um die Online-Antragserfassung zu
starten, wählen Sie zunächst das
gewünschte SOLIT-Lösung sowie die
jeweilige Rabattstufe aus.
Hinweis: Alle relevanten Informationen wie gewählte Tarifoption, Ihre Vermittlerinformation sowie ggf. die Rabattstufe sind im Link enthalten.
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Online-Antragserfassung
Wählen Sie im nächsten Schritt den Rabatt, den Sie an Ihren
Kunden weitergeben möchten
Rabattstufe auswählen
Die Rabattstufe bestimmt das Aufgeld,
welches Ihr Kunden zahlt und ist von
0% (2% Aufgeld) bis 100% (kein Aufgeld)
in 12,5%-Schritten wählbar.
Jede Rabatt-Abstufung in Höhe von
12.5% bedeutet für Ihren Kunden eine
Reduzierung des Aufgeldes um 0,25%.
Die Höhe des Aufgeldes in Prozent wird
entsprechend dem gewählten Rabatt
unterhalb des Rabatt-Satzes
ausgewiesen.
Hinweis: Alle relevanten Informationen wie gewählte Tarifoption, Ihre Vermittlerinformation sowie ggf. die Rabattstufe sind im Link enthalten.
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Online-Antragserfassung
So generieren Sie einen Link zur Online-Antragserfassung
Online-Antrag direkt erfassen oder
verschicken?
Anschließend haben Sie die Wahl, ob
Sie den Online-Antrag direkt erfassen
oder diesen zunächst in Ihre Zwischen-
ablage kopieren möchten, um ihn dann
bspw. per E-Mail oder WhatsApp direkt
an Ihren Kunden verschicken zu
können.
Hinweis: Alle relevanten Informationen wie gewählte Tarifoption, Ihre Vermittlerinformation sowie ggf. die Rabattstufe sind im Link enthalten.
09.03.2020 10Online-Antragserfassung
Es geht los
Für den Tarif Insti steht nur
die Tarif-Variante „Einmalkauf“
zur Verfügung.
Hier ist das Auswahlfeld
bereits vorbelegt.
09.03.2020 11Infoboxen und Zusatzinformationen
Infoboxen mit Zusatzinformationen erleichtern die Eingabe
Werfen Sie doch mal einen
Blick auf unsere Infoboxen mit
Zusatzinfos, die Ihnen die
richtige Dateneingabe während
aller Erfassungsschritte
erleichtern.
09.03.2020 12Live-Validierung in allen Erfassungsschritten
Einfache Eingabe der Daten inkl. Live-Validierung
Live-Validierung
Während Sie Ihre Daten
erfassen, erfolgt eine Live-
Validierung der Eingaben. So
können Fehler bei der
Erfassung vermieden werden.
09.03.2020 13Erfassung der Depotdaten
Eingabe der Depotdaten
Datenerfassung:
Kaufbetrag
Freie Aufteilung des Kauf-
betrags auf Gold, Silber und
Platin
Der Gesamtbetrag inkl.
Aufgeld wird automatisch
anhand der gewählten Rabatt-
Stufe berechnet.
09.03.2020 14Erfassung der Daten des Antragstellers
Eingabe der Daten des Antragstellers
Anrede
Vorname
Nachname
Geburtsdatum
ggf. abweichender
Geburtsname*
Geburtsort
Staatsangehörigkeit
Aufenthaltsland bei
Gebietsfremden*
Steuer-ID*
Dateiupload*
*Optionale Eingaben
09.03.2020 15Erfassung der Daten des Antragstellers
Der Dokumentenupload – Alles auf einen Blick
Was mache ich mit Dokumenten Dateiupload – Antragsteller volljährig:
(bspw. Kopie des Personalausweises) meiner Kunden?
Die Dokumente Ihrer Kunden können Sie über den im Formular
integrierten Dateiupload hochladen. Hier sehen Sie auf einen
Blick, welche Dokumente benötigt werden.
Dateiupload – Antragsteller minderjährig:
09.03.2020 16Erfassung der Daten eines zweiten Depotinhabers
Einen zweiten Depotinhaber erfassen
Wie kann ein zweiter
Depotinhaber erfasst
werden?
Zunächst ist wichtig, dass
beide Depotinhaber volljährig
sein müssen. Um den zweiten
Depotinhaber hinzuzufügen,
klicken Sie auf die
Schaltfläche mit dem Plus:
„Zweiten Depotinhaber
hinzufügen“. Anschließend
klappt die Eingabemaske für
die Daten des zweiten
Depotinhabers auf.
09.03.2020 17Erfassung der Daten eines zweiten Depotinhabers
Das UND-Depot
Gemeinschaftsdepot mit gemeinschaftlicher Verfügung
UND-Depot
Beim UND-Depot können die
Depotinhaber nur
gemeinschaftlich über das
Depot verfügen.
09.03.2020 18Erfassung der Daten eines zweiten Depotinhabers
Das ODER-Depot
Gemeinschaftsdepot mit Einzelverfügungsberechtigung
ODER-Depot
Beide Depotinhaber dürfen
über das Depot ohne
Mitwirkung des anderen
verfügen.
09.03.2020 19Erfassung eines Minderjährigen-Depots
Minderjährigen-Depot –
Sorgeberechtigte eintragen
Ist der Depotinhaber
unter 18 Jahren, muss
mindestens ein
Sorgeberechtigter
erfasst werden!
Nach Eingabe des
Geburtsdatums stellt das
System automatisch fest,
ob es sich um einen
Minderjährigen handelt.
09.03.2020 20Erfassung eines Minderjährigen-Depots
Minderjährigen-Depot – Verfügungsberechtigte
Verfügungsberechtigte
auswählen
Für die Sorgeberechtigten
muss ausgewählt werden, ob
ein oder zwei Verfügungs-
berechtigte benannt werden.
Zudem ist festzulegen, ob nur
ein Sorgeberechtigter (allein),
oder beide gemeinsam
verfügen dürfen.
09.03.2020 21Erfassung eines Minderjährigen-Depots
Minderjährigen-Depot – nur ein Sorgeberechtigter
Standardmäßig werden
zwei Sorgeberechtigte
erfasst
Sie können aber den zweiten
Sorgeberechtigten
ausblenden, indem Sie die
Checkbox „Kein 2.
Sorgeberechtigter“ anhaken.
09.03.2020 22Erfassung der Daten des Antragstellers
Sonderfall „Firmendepot“
Wie kann ein Firmendepot
erfasst werden?
Um ein Firmendepot zu eröffnen,
setzen Sie bitte den Haken bei
„Firmendepot eröffnen“. In dem
neuen Feld „Firma“ tragen Sie den
Namen ein.
09.03.2020 23Erfassung der Kontaktdaten
Eingabe der Kontaktdaten
Kontaktdaten
Datenerfassung:
Telefonnummer
E-Mail
Straße, Hausnummer
PLZ, Stadt
Land
09.03.2020 24Fast geschafft: Checkboxen auswählen Fast geschafft: Checkboxen auswählen 09.03.2020 25
Zusammenfassung
Übersicht Ihrer Angaben
In dieser Ansicht sehen Sie
Ihre Eingaben noch einmal in
der Zusammenfassung. Falls
Sie eine Korrektur vornehmen
müssen, können Sie dies über
den „Zurück“-Button.
Mit dem Klick auf „Antrag
jetzt abschicken“ wird der
Vertrag an uns übersandt.
09.03.2020 26Online-Antragserfassung
Fertigen Antrag herunterladen oder per E-Mail versenden
Ein pdf-Dokument des Antrags
wird automatisch an die, in der
Antragsstrecke hinterlegte E-Mail-
Adresse versendet. Zusätzlich
können Sie….
den fertigen Antrag
herunterladen…
oder diesen per E-Mail an
eine weitere E-Mail-
Adresse versenden.
09.03.2020 27Online-Antragserfassung Fertiger Edelmetalldepot-Antrag per E-Mail 09.03.2020 28
Online-Antragserfassung
Vorteile der elektronischen Antragsverarbeitung
Schnelle und bequeme Antragserfassung
Direkte Integration in Ihre Webseite
Als Link auf unsere Antragserfassung
Als Banner mit Link auf unsere Antragserfassung
Hohe Sicherheit durch Verschlüsselungsstandard (RSA mit AES 256 Bit)
Direkte Zuordnung aller eingehenden Anträge in unserem System durch hinterlegte Vertriebspartner-ID
09.03.2020 29Online-Antragserfassung
Zusätzliche Services nach Antragserfassung
Sie erhalten über den geschützten Login-
Bereich für Vertriebspartner Zugriff auf
Ihre Kunden- und Bestandsdaten
Sie erhalten Zugriff auf sämtliche
Kundenstamm-, Bestands-, Transaktions-
und Provisionsdaten für Ihre
elektronische Weiterverarbeitung
09.03.2020 31Die SOLIT App
Ihre Edelmetalle – stets im Blick und immer dabei: Mit der SOLIT App sind
Sie als Edelmetallliebhaber jederzeit und überall informiert.
solit-kapital.de/apple
solit-kapital.de/google
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