Unternehmenspräsentation - aamundo Investment Management - 05.10.2018 aamundo Immobilien Gruppe
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Unternehmenspräsentation aamundo Investment Management 05.10.2018 aamundo Immobilien Gruppe 1
Agenda
I. aamundo Immobilien Gruppe Seite 3
• Management Summary
• Organisationschart, Marktauftritt und Corporate Identity
II. aamundo Investment Management Seite 7
• Leitidee
• Organigramm
• Vorstände der aamundo Holding
• Direktoren
• Aufsichtsrat
Appendix Seite 13
05.10.2018 aamundo Immobilien Gruppe 2
I. aamundo Immobilien Gruppe 05.10.2018 aamundo Immobilien Gruppe 3
I. aamundo Immobilien Gruppe – Management Summary
Die „aamundo Immobilien Gruppe“ ist der immobilienwirtschaftliche Asset Management- und Investment-Boutique für (semi-)
institutionelle Investoren in Deutschland. Wir fokussieren uns als immobilienwirtschaftlicher One-Stop-Shop auf Deutschland und
Immobilien.
Wir generieren Wertschöpfung im Ankauf, aktiven Asset Management und Verkauf von Bestandsimmobilien sowie bei
Projektentwicklung. Wir bedienen uns der Rendite-/Risikoklassen von „core (+)“ bis „opportunistic“.
Unsere Assetklasse sind die der Wohn- und Gewerbeimmobilien mit den Finanzierungsarten Bestandsimmobilien, Trading Deals,
Projektentwicklungen und Sondersituationen.
Unsere USPs bestehen aus einem nachgewiesenen großvolumigen Deal- und Kapitalsourcing, das durch die dreiGeschäftsführer mit
ihrer langjährigen Erfahrung in den genannten Spezialbereichen gewährleistet wird.
Unser mittelfristiges Ziel ist die Umsetzung eines Investment und Asset Managers für Fremd- und Eigenbestand mit > 2,5 Mrd. EUR
Assets under Management (AuM).
Die Schwestergesellschaft „aamundo Fund Management“ ist als regulierte Finanzdienstleisterin Synergien-schöpfend der
immobilienwirtschaftliche Mezzanine-Debt-Fonds / Mezzanine-Direktinvestor in Deutschland. Zielgröße sind das Vergeben von
mezzaninen Tranchen von 3-20 Mio. EUR i.H.v. insg. ca. 150-200 Mio. EUR p.a.
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I. aamundo Immobilien Gruppe: Organisationschart Marktauftritt und Corporate Identity 05.10.2018 aamundo Immobilien Gruppe 5
I. aamundo Immobilien Gruppe – Finanzierungs- und Investmentarten
Investmentart
III Projektentwicklungen
V Sondersituationen
IV Opportunistische Investitionen
II Trading Deals
I Bestand
Finanzierungsart
1. Principal Investment (100% Eigenkapital SPV oder on-balance sheet)
2. Co-Investment (SPV-Beteiligung im Club Deal)
3. Separate Account Investment (Dienstleistung ohne Eigenkapital-Commitment)
4. Finanzanlagenvermittlung (Vermittlungsgebühr)
5. Investmentfonds-Beratung (Fonds-Beratungsgebühren)
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II. aamundo Investment Management 05.10.2018 aamundo Immobilien Gruppe 7
II. aamundo Investment Management – Leitidee
Mit der aamundo Investment Management managed und co-investiert die Gruppe in Wohnimmobilienportfolien im Core-Segment.
Wir investieren Mittel von Eigenkapitalpartnern und generieren Wertschöpfung im Ankauf, aktiven Asset Management und Verkauf von
Bestandsimmobilien sowie bei Projektentwicklung. Dabei bedienen wir uns hierfür primär der Rendite-/Risikoklasse „core“.
Auf Wunsch co-investieren wir mit eigenem Kapital.
Unsere Assetklasse ist die der Wohnimmobilien (und die des Teilgebietes der Micro-Apartments) in den Investmentarten
Bestandsimmobilien und Projektentwicklungen.
Unsere Expertise liegt in unserer Asset-Management Plattform, die sowohl das Investment-, als auch das Asset-Management abbildet.
Durch lokale Marktkenntnis und gezielten Kapitaleinsatz sorgen wir für Wertsteigerung, Werterhalt sowie nachhaltige Mieterträge.
Durch diese Investmentstrategie erzielen wir überdurchschnittliche, risikoadjustierte Renditen für unsere Investoren.
Wir sind überzeugt, dass Wertschöpfung am besten gelingt, wenn lokale Immobilienmarktkenntnisse und Ressourcen unter einem
Dach vereint sind. Diese Kontakte umfassen sowohl Makler, Institutionen und Behörden, Immobiliengesellschaften als auch
Eigennutzer, Projektentwickler und Banken.
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II. aamundo Investment Management – Organigramm
aamundo Investment Management GmbH & Co. KGaA - Aufsichtsrat
Stefan Brendgen (Vorsitz)
Dr. Wolf Schumacher (Stellv. Vorsitz)
Dr. h.c. Michael Bourjau (Mitglied)
Michael Schleich - Stefan de Greiff - Professor Dr. Nico B. Rottke -
Transaktionen Asset Management & Projektentwicklung Corporate Finance & Corporate Development
Corporate
Transaktionen Asset Management Projektentwicklung Finance & Capital Markets
Development
Leiter Transaktionen Leiter Asset Management Leiter Projektentwicklung Leiter Finance & Capital Markets Leiter Corp. Dvt.
Michael Schleich Stefan Bögl Matthias Hartung Dr. Christopher Yvo Oertel Prof. Dr. Nico Rottke
Associate Transactions Executive Assistant und Associate Projektcontrolling / Executive Assistant und Associate Controlling &
& Executive Assistant Referent Investor Relations Tech DD Referentin Personal Reporting
Cathrin König André Vinson N.N. Angelika Hohmann Mark Tittes
Associate Investment Associate Asset Analyst Development Associate Fund
Management Management Controlling
Carlo Soravia Alexander Schütz Ines Weber
Associate Investment Analyst Asset Management
Management Patrick Rottke
Matthias Schäfer
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II. aamundo Investment Management – Vorstände der aamundo Holding AG
Professor Dr. Nico Rottke, Gründer und Vorstandssprecher (Jahrgang 1975)
• Verantwortlich für Corporate Finance (Finanzierung, Kapitalbeschaffung);
Corporate Development (u.a. IR / HR)
• Ausbildung: BWL/VWL-Abschlüsse an der EBS sowie der GSU (USA)
• Positionen: Partner bei int. Unternehmensberatung & langjährige
Leitungsfunktion bei Branchenmarktführer
• Track Record: > 15 Jahre Berufserfahrung, davon ca. 60% in leitender Position
• Investmentvolumen Mandatierungen: ca. 4 Mrd. EUR
Stefan de Greiff, Gründer und Vorstand (Jahrgang 1975)
• Verantwortlich für Deal Sourcing, Projektentwicklung, Asset und Investment
Management
• Ausbildung: Abschluss als Dipl.-Kfm. an der WHU
• Positionen: Vorstandspositionen bei 2 großen dt. Wohnungsunternehmen;
Positionen bei Investmentbanken
• Track Record: > 15 Jahre Berufserfahrung, davon ca. 50% in leitender Position
• Projektvolumen: ca. 5 Mrd. EUR
Michael Schleich, Gründer und Vorstand (Jahrgang 1970)
• Verantwortlich für Deal Sourcing, Trading Deals, Asset und
Investment Management
• Ausbildung: Abschluss zum Immobilienökonom (EBS) sowie Fellow of RICS
• Positionen: langjährige Geschäftsführer-Position bei einem
großen deutschen Wohnungsunternehmen
• Track Record: > 20 Jahre Berufserfahrung, davon ca. 75%
in leitender Position; Projektvolumen: ca. 3 Mrd. EUR
05.10.2018 aamundo Immobilien Gruppe 10II. aamundo Investment Management – Direktoren
Stefan Bögl, Head of Asset Management (Jahrgang 1975)
• Stefan Bögl ist seit März 2018 als Director Asset Management bei der aamundo Immobiliengruppe engagiert. Aktives Asset
Management heißt für aamundo die bestmögliche individuell zugeschnittene wertorientierte, strategische Portfoliosteuerung.
Der Bereich optimiert den Immobilienbestand durch Leerstandsabbau, Mietsteigerung, Mietvertragsverlängerungen,
Optimierung von OpEx und gezielten CapEx Investments.
• Seit Beginn seiner beruflichen Karriere bei Bilfinger Berger ist Stefan Bögl im Asset Management zuhause (über 15 Jahre
Berufserfahrung). In den Folgejahren folgten weitere Stationen im Private Equity Bereich (Fortress Germany Asset Management
GmbH) sowie leitende Funktionen bei Aurelis Real Estate Service GmbH in Eschborn. Dort baute er ein Asset und Property
Management Team mit über 20 Mitarbeitern auf.
Matthias Hartung, Head of Project Development (Jahrgang 1978)
• Matthias Hartung ist seit März 2018 als Head of Development bei der aamundo Immobiliengruppe, ein auf die deutsche
Immobilienwirtschaft fokussierter Asset- und Investment Manager.
• Vor seiner Zeit bei der aamundo Immobiliengruppe war Matthias Hartung bei der GBW Gruppe als Bereichsleiter
Projektentwicklung, dort verantwortete er mit rund 30 Mitarbeitern das Development und Projektmanagement sowie die
Transaktion von Grundstücken für die GBW Gruppe. Weitere berufliche Stationen waren verschiedene internationale
Architekturbüros im In- und Ausland.
• Der Immobilienökonom und Architekt blickt auf 13 Jahre Berufserfahrung mit einem Projektentwicklungsvolumen von rund 1,5
Milliarden Euro zurück.
Dr. Christopher Yvo Oertel, Head of Finance & Capital Markets (Jahrgang 1985)
• Dr. Christopher Yvo Oertel ist seit Januar 2018 bei der aamundo Investment Management GmbH & Co. KGaA tätig. Als Head of
Finance & Capital Markets verantwortet er die Finanzierung der Gruppe auf Unternehmens- und Projektebene. Er verfügt über
ca. 10 Jahre branchenrelevante Berufserfahrung und ein weites Netzwerk. Zuvor war Dr. Oertel als selbständiger Berater,
Director Business Development und stellvertretender Leiter an der EBS Universität sowie als Prokurist der Ernst & Young Real
Estate GmbH im Bereich Capital & Debt Advisory tätig. Der promovierte Betriebswirt ist zudem als Dozent in Aus- und
Weiterbildung für die Themenbereiche Immobilieninvestition und -finanzierung aktiv.
05.10.2018 aamundo Immobilien Gruppe 11II. aamundo Investment Management – Aufsichtsräte
Stefan Brendgen
• Vorsitzender des Aufsichtsrates aamundo Investment Management GmbH & Co. KGaA
• Aufsichtsratsmitglied IVG Immobilien AG
• Vorsitzender des Aufsichtsrates TRIUVA
• Ehemaliger CEO Allianz Real Estate
• Ehemaliger Geschäftsführer Tishman Speyer Deutschland
Dr. Wolf Schumacher
• Stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrates aamundo Investment Management GmbH & Co. KGaA
• Aufsichtsratsvorsitzender BayernLB
• Ehemaliger Vorstandsvorsitzender Aareal Bank AG
• Ehemaliger Stellvertretender Vorsitzender des Vorstandes der VR Immobilien AG
• Ehemaliger Sprecher des Vorstandes der DG HYP AG
• Ehemaliges ordentliches Vorstandsmitglied der HVB Real Estate Bank AG
Dr. h.c. Michael Bourjau
• Mitglied des Aufsichtsrates aamundo Investment Management GmbH & Co. KGaA
• Restrukturierungsberater in über 180 Projekten diverser Industrien
• Führung von Beratungsgesellschaften als Mitgesellschafter
• Begleitung von mittelständischen Gesellschaften in Prozessen von Eigenkapitalbeschaffung / Umfinanzierung
• Aufsichtsrat von Aktiengesellschaften und Beirat in Familiengesellschaften
05.10.2018 aamundo Immobilien Gruppe 12APPENDIX 15.10.2018 13
Case Studies - Überblick über Wertschöpfungsmöglichkeiten
Vollintegrierte Prozesse…
• Starke Mieterbindung zur Mietausfallminimierung; stringentes Mahnwesen • IT-basierter Überprüfungsprozess zur Identifikation von Mietsteigerungs-Potentialen
• Monatliche Re-Evaluierung der Mietpreise und der individuellen • Volldigitalisierte Mieter- und Buchhaltungsdokumentation
Vermietungsstrategie • Echtzeit Miet- und Kosten-Controlling-Tool, basierend auf vollintegrierter
• Kostenoptimierung durch Rahmenverträge Datenschnittstellen
…führen zu einer Verbesserung des NOI…
Steigerung Nettomieterträge Reduktion Leerstände Reduktion Fluktuation NOI Steigerung
Closing Actual Closing Actual Closing Actual Closing Actual
…führen zu einer gesteigerten Wertschöpfung
CapEx-
Ende der Haltedauer Immobilienwert Investitionsprogramm
Kostenoptimierung Mietsteigerung Reduktion Leerstand
Start der Haltedauer Immobilienwert Weiteres Potenzial
05.10.2018 aamundo Immobilien Gruppe 14abgeschlossene Transaktionen
Projekt Diana Projekt Iris
Value-add Wohnportfolio Gewerbeimmobilie mit Konversionspotenzial
im Oberpfälzer Wald Frankfurt a.M. – Sachsenhausen
Investitionsvolumen: €21,2 Mio. Investitionsvolumen: €26,1 Mio.
Lage und Impressionen Lage und Impressionen
Ba mberg
W i ndischeschenbach
W eiden
V i lseck V ohenstrauß
N ürnberg Pf reimd
A m berg N a bburg
Schwandorf
Regensburg
Deal- und Investmentdetails Deal- und Investmentdetails
Einzelverkäufe der Konversionspotenzial zu
Nutzungsart Wohnen Werttreiber Nutzungsart Gewerbe Werttreiber
Wirtschaftseinheiten Wohnen
Struktur Asset-Deal Risiko-Profil Value-add Struktur Asset-Deal Risiko-Profil Core-Plus
Nettomietfläche 34.884m² Ankaufsfaktor 11,0 Nettomietfläche 7.755m² Ankaufsfaktor 16,5
Kaufpreis €17,0 Mio. Fremdkapital €13,8 Mio. Kaufpreis €21,5 Mio. Fremdkapital €18,6 Mio.
Erwerbsnebenkosten €1,12 Mio. Eigenkapital €7,4 Mio. Erwerbsnebenkosten €2,0 Mio. Eigenkapital €7,1 Mio.
CapEx (Base Case) €3,05 Mio. Eigenkapitalpartner deutsches Family Office CapEx (Base Case) €2,6 Mio. Eigenkapitalpartner deutsches Family-Office
Gesamtinvestitionskosten €21,2 Mio. Fremdkapitalpartner lokale Sparkasse Gesamtinvestitionskosten €26,1 Mio. Fremdkapitalpartner lokale Volksbank
Übergang Nutzen-Lasten ca. 31.05.2018 Investitionshorizont 2-3 Jahre Übergang Nutzen-Lasten 01.04.2018 Investitionshorizont 3-5 Jahre
* Alle Angaben sind gerundet und vorbehaltlich der tatsächlichen Zahlungsströme. * Alle Angaben sind gerundet und vorbehaltlich der tatsächlichen Zahlungsströme.
05.10.2018 aamundo Immobilien Gruppe 15aktuelle Transaktionen
Projekt Lupus Projekt Bacchus
Core-Plus Forward-Funding Investment in Core-Plus Forward-Funding Investment in
Wolfsburg Freiburg
Investitionsvolumen: €32,2 Mio. Investitionsvolumen: €27,4 Mio.
Lage und Impressionen Lage und Impressionen
Volkswagen-
Gelände
Altstadt
N
Deal- und Investmentdetails Deal- und Investmentdetails
Nutzungsart Wohnen Werttreiber Forward-Funding Nutzungsart Wohnen Werttreiber Forward-Funding
Struktur Asset-Deal Risiko-Profil Core Struktur Asset-Deal Risiko-Profil Core
Nettomietfläche 7.806 m² Ankaufsfaktor 23,3x Nettomietfläche 6.150 m² Ankaufsfaktor 23,3x
Kaufpreis €28,6 Mio. Fremdkapital €15,7 Mio. Kaufpreis €24,1 Mio. Fremdkapital €13,3 Mio.
Erwerbsnebenkosten €3,6 Mio. Eigenkapital €16,5 Mio. Erwerbsnebenkosten €3,3 Mio. Eigenkapital €14,1 Mio.
CapEx €0,0 Mio. Eigenkapitalpartner deutscher Investment-Manager CapEx €0,0 Mio. Eigenkapitalpartner deutscher Investment-Manager
Gesamtinvestitionskosten €32,2 Mio. Fremdkapitalpartner überregionale Großbank Gesamtinvestitionskosten €27,4 Mio. Fremdkapitalpartner überregionale Großbank
Fertigstellung Q3/ 2020 Investitionshorizont 10 Jahre (nach Fertigstellung) Fertigstellung Q3/ 2020 Investitionshorizont 10 Jahre (nach Fertigstellung)
* Alle Angaben sind gerundet und vorbehaltlich der tatsächlichen Zahlungsströme. * Alle Angaben sind gerundet und vorbehaltlich der tatsächlichen Zahlungsströme.
05.10.2018 aamundo Immobilien Gruppe 16Case Studies - Strategischer Unterbau Umfassendstes und aktuellstes Gesamtwerk zur deutschen institutionellen Wohnungswirtschaft 1.051 Seiten. Inhaltlicher Leitfaden: Wie wird Wertschöpfung für wohnwirtschaftliche Portfolien generiert? Untersuchung in den Teilbereichen - Lebenszyklus - Strategie - Transaktion Erschien am 3. Mai 2017 05.10.2018 aamundo Immobilien Gruppe 17
Professor Dr. Nico B. Rottke T: +49 69 - 87 40 34 500
aamundo Immobilien Gruppe E: rottke@aamundo.de
vertreten durch die: I: www.aamundo.de
aamundo Investment Management GmbH & Co. KGaA
Geschäftsführer: aamundo Geschäftsführung GmbH
Geschäftsführer der persönlich haftenden Gesellschafterin:
Stefan de Greiff, Prof. Dr. Nico Rottke, Michael Schleich
Ulmenstraße 37-39, 60325 Frankfurt am Main
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