Unternehmenspräsentation - Corestate Capital Group
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Unternehmenspräsentation 2021
CORESTATE Capital Group
Die CORESTATE Capital Group ist ein europäischer Investmentmanager
mit 830 Mitarbeitern und einem verwalteten Vermögen von rund 28 Mrd. €.
Die vollintegrierte Immobilien-Management-Plattform deckt das gesamte Spektrum
des Investment-Wertschöpfungsprozesses ab. Vom Erwerb über die Finanzierung,
Strukturierung und das Management bis hin zum Verkauf - alles aus einer Hand.
Hohe Asset-Klassen Expertise und eine breite Produktauswahl mit unterschiedlichen
Risiko-Rendite-Profilen - von Core bis zu opportunistischen Investments. Marktführend
Auf einen im Bereich Micro Living in Europa und für Mezzanine-Finanzierung in DACH.
Blick
Der Kundenstamm besteht aus institutionellen, semi-professionellen und privaten Investoren.
Von 11 Ländern aus wird Investoren direkter lokaler Zugang zu den attraktivsten
Immobilienmärkten in Europa geboten.
Die Berücksichtigung von ESG-Faktoren und internationalen Standards wie INREV sind elementarer Bestandteil
der Organisation und operativen Prozesse der Gesellschaften innerhalb der CORESTATE Gruppe.
2
Über uns
Who we are Our Mission Our Vision
CORESTATE ist ein führender Wir entwickeln für unsere Kunden innovative, Es ist unser Ziel, der
Anbieter für vollintegrierte nachhaltige und rentable Investment-Lösungen, führende europäische
Immobilien-Investmentlösungen im um ihr Vermögen zu vermehren. Full-Service-Provider für
europäischen Raum. Immobilien-Investments
Dabei kombinieren wir hohe Immobilien-Kompetenz, zu werden.
gute Marktkenntnisse und die Berücksichtigung von
Mega-Trends und ESG-Prinzipien, um eine optimale
Produkt-Performance zu erzielen und so für unsere
Kunden nachhaltige Renditen zu erwirtschaften.
3
Key Facts *
~28 Mrd. € >120 57.000
verwaltetes Immobilienfonds Einheiten
Vermögen im Management im Management
830 >300 >70.000
Mitarbeiter Professionelle und semi- Privatkunden
professionelle Kunden
11 Länder mit 191 Mio. € Prime Standard
Notierung im
operativen Standorten Umsatz Prime Standard der
vor Ort (2020) Frankfurter Börse**
* Alle Angaben sind ca.-Angaben zum Zeitpunkt der Präsentation 4
** CORESTATE Capital Holding S.A.
Märkte und Standorte
Europäische
Präsenz
in 11 Ländern Büros in den
wichtigsten
Wirtschafts-
regionen
Hohe lokale
Expertise
durch >130
operative
Standorte direkt Weitere
vor Ort Expansion
in europäische
Kernmärkte
Unsere aktuellen Märkte
5
Historie der Unternehmensgruppe
~28 Mrd. €
AuM 2020
25 Mrd. €
AuM FY 2018
22 Mrd. €
3 Mrd. € AuM FY 2017
AuM FY 2016
2006 2009 2013 2016 2017 2017 2017 2018 2020 2021
Gründung Gründung Gründung Akquisition Akquisition Akquisition Akquisition Akquisition Akquisition Akquisition
des des des des des des des des des der führenden
Investment & Micro Living Residential Asset & Fonds Asset & in DACH Real Estate führenden UK französischen Finanzierungs-
Asset Betreibers Property Managers Commercial führenden Projekt Studenten- Immobilien plattform
Managers Managers Property Mezzanine Bewerters Wohnheim Investment Aggregate
Managers Finanzierers Betreibers Managers Financial Services
* CORESTATE Capital Holding S.A.
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Vorstand
René Parmantier Sebastian Ernst Nils Hübener
Chief Executive Officer Chief Debt Investment Officer Chief Investment Officer
Erfahrung >20 Jahre Erfahrung in der >20 Jahre Erfahrung >20 Jahre Erfahrung im
Finanz- und Immobilienbranche in der Finanzbranche Investment- und Asset Management
Verantwortlichkeit • Business Development & Corporate Strategy • Private Debt Business • Real Estate Investments
• Mergers & Acquisitions • Debt Advisory & Structuring • Research
• Corporate Communications • Debt Finance • Project Development
• Marketing • Valuation-Services • Asset- & Property Management
• Fonds- & Portfoliomanagement • Mezzanine Investments der HFS • Ländergesellschaften: FR, IT, ES, UK
• Equity Raising & Client Services • IT
• Produktentwicklung
• Controlling
• Objekt- & Kundenbuchhaltung
• Treasury
• Investor Relations
Daniel Löhken Johannes Märklin
Chief Legal & HR Officer Chief Debt Financing Officer
10 Jahre Erfahrung in den Bereichen 25 Jahre Erfahrung
Gesellschafts-, Bank- & Kapitalmarkt- im deutschen Bankensektor
recht mit dem Schwerpunkt Immobilien
• Legal & Regulatory • Private Debt Business
• Human Resources • Debt Advisory & Structuring
• Compliance & Risikomanagement • Debt Finance
• Interne Revision • Valuation-Services
• ESG • Mezzanine Investments der HFS
• IT
7
Operatives Geschäftsmodell
Kunde
Institutionell Semi-Professionell Privatinvestor
Investment
Struktur Fonds Club Deals* Individualmandat
Marktführend Marktführend
One-Stop-Shop
Produkt &
Rendite**
Büro Wohnen Micro Living Einzelhandel Logistik Mezzanine
3,5%–5,0% 4,0 %–4,5% 5,0 %–5,5% 5,0 %–6,0% 5,0 %–7,0% 11,0 %–13,0%
Asset Management
Hannover Leasing CORESTATE CORESTATE CORESTATE STAM Helvetic Financial
& STAM 14 Jahre Erfahrung 14 Jahre Erfahrung 14 Jahre Erfahrung 23 Jahre Erfahrung Services
30 Jahre Erfahrung 11 Jahre Erfahrung
Services 1,3 Mrd. €
Property Management Fondsvolumen
Capera & STAM Capera Upartments & CRM Capera STAM Genost
10 Jahre Erfahrung 7 Jahre Erfahrung 13 Jahre Erfahrung 13 Jahre Erfahrung 4 Jahre Erfahrung 11 Jahre Erfahrung
> 1.100 Einheiten > 25.000 Einheiten > 30.000 Einheiten > 900 Einheiten >25 Logistikzentren Geprüftes
Projektvolumen
> 80 Mrd. €
Abdeckung aller werttreibenden Leistungen an der Immobilie durch eigene Kompetenz in der Gruppe Risk Underwriting
* Überwiegend individuelle Investment-Strukturen mit häufig überdurchschnittlichen Renditen 8
** Die Renditeangaben basieren auf durchschnittlichen Wertentwicklungen aus der Vergangenheit. Alle Zahlen sind vorläufig und stellen lediglich Prognosen dar, die keine Garantie geben.
Die bisherige Wertentwicklung anderer, von der CORESTATE Capital Group verwalteter Investments ist keine Garantie für eine zukünftige Wertentwicklung.
Vollintegriertes Service-Modell
Abdeckung aller Leistungen durch eigene Inhouse Kompetenz innerhalb der Gruppe
Erwerb Wertoptimierung & Nachhaltigkeit Veräußerung
Investment Financial Fonds Asset Property Investment
Management Services Management Management Management Management
• Deal Sourcing & • Überprüfung der • Fondsstrukturierung • Objektstrategien • Zustandskontrolle • Vertragsverhandlung
Strukturierung Finanzierungsstrukturen • Risiko & Compliance • Businesspläne der Immobilie
• Abschluss
• Due Diligence • Bankenauswahl, • Portfolio Management • ESG Asset Management • Inspektionen von
• ESG Review
• Off-Market Deals & Ausschreibung, technischen Anlagen
Benchmarking • Investor Reporting • Vertretung der
Bieterverfahren Eigentümerinteressen • Reparaturen
• Vertragsverhandlung & • Performance-Analyse
• Vertragsverhandlung • Steigerung der • Objektbuchhaltung &
Abschluss Nebenkosten-
• Abschluss Vermietungseinnahmen
• Erfüllung der abrechnung
Auszahlungsbedingung • Optimierung der
laufenden Kosten
• Verwaltung & Reporting
• Refurbishments
• Steuerung des Property
Managements
Vom Investment bis zum Exit, der Kunde erhält alle Leistungen aus einer Hand
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Expertise & Track Record*
Investment
34 Mrd. € 4,2 Mrd. €
realisiertes Transaktionsvolumen Transaktionspipeline
seit 2006
Finanzierung
2,57 Mrd. € 35.000 gebaute Wohnungen
Re-Finanzierungen in 44 Deals durch Mezzanine-Finanzierung von
in den letzten 2 Jahren 295 Projekten unterstützt
Fonds >120 2 gruppeneigene KVGen
die das gesamte Spektrum regulierter
Management Fonds im Management
RE-Fonds und nicht regulierter
Produkte anbieten können
Asset 2,81 Mio. m² >33.000
Management gemanagte Fläche gemanagte Micro Living
Einheiten
Property 57.000 Ø 18.000
Management verwaltete Einheiten Mietvertragsabschlüsse
pro Jahr
* Alle Angaben sind ca.-Angaben zum Zeitpunkt der Präsentation 10
** Kumulierte Schätzwerte der GesamtbereicheAsset-Klassen-Kompetenz
21 % Micro Living
Deutschland, Spanien,
Wohnen &
Stadtquartiere 31 %
Österreich, Schweiz, UK
• Deutschland,
A-Städte und Hochschulstädte
Frankreich
Projektentwicklungen
• Top 7 Städte
und Bestandsobjekte
12 %
(Deutschland),
Großraum Paris
• Projektentwicklungen
Einzelhandel und Bestandsobjekte
Deutschland
24,7 Mrd. €
Mittelstädte Real Estate
29 %
Bestandsobjekte
zzgl. 3,1 Mrd. €
High Street, Shoppingcenter,
Retail Parks
Non Real Estate Büro
3%
• Deutschland, Frankreich
Benelux, UK
Logistik & • Top 7 Städte
Light Industrial (Deutschland),
4%
Deutschland, Frankreich Metropolen
In direkter Nähe wichtiger • Projektentwicklungen
Verkehrsknotenpunkte Sonstige und Bestandsobjekte
Projektentwicklungen • Deutschland
und Bestandsobjekte • Healthcare, Hospitality, Infrastruktur
11Bewertungen & Auszeichnungen der CORESTATE Gruppe
Highlights - Management Performance Highlights - Objekte
Die hohe fachliche Kompetenz der Gruppe spiegelt sich sich in zahlreichen
Auszeichnungen auf Management- & Objektebene wider
12Megatrends
Urbanisierung Nachhaltigkeit
Produkte
Demografischer Wandel Digitalisierung
Megatrends und deren Auswirkung auf Immobilien sind bei uns
eine zentrale Komponente für die Entwicklung neuer Produkte
13Stärken
Hohe Dynamik Hohe Immobilien-Kompetenz
Unsere Organisation ist durch flache Wir verfügen im Verbund der
Hierarchien, flexible Strukturen und Corestate Gruppe über enorme
Unternehmergeist geprägt. Immobilien-Kompetenz, sowohl in
Kundenmehrwert der Tiefe wie in der Breite.
Schnelle Entscheidungswege Kundenmehrwert
und sehr agiler Partner in der Nachhaltige Produktlösungen
Umsetzung. und hohe Service-Qualität.
Stabile Unternehmensbilanz Gute Marktkenntnisse
Wir verfügen über eine starke und Sowohl national wie auch
nachhaltig solide Unternehmensbilanz. international sind wir bestens vernetzt
Kundenmehrwert und kennen die lokalen Eigenheiten
Vollintegriertes Geschäftsmodell der Märkte. In 11 Ländern sind wir für
Sicherheit, dass wir
auch morgen noch unsere Kunden direkt vor Ort.
Wir bieten vollintegrierte Lösungen mit
ein vertrauensvoller Kundenmehrwert
One-Stop-Shop-Ansatz
Geschäftspartner sind. Frühzeitiges identifizieren
Kundenmehrwert von Investmentchancen.
Alle Leistungen aus einer Hand und
breite Auswahl an Risiko-Rendite-
Profilen.
14ESG-Standards
Wir sind ein verantwortungsvoller Partner Unsere Prinzipien
Wir wissen, dass ein proaktiver Einsatz von ESG
(Umwelt, Soziales, Unternehmensführung)
Mehrwert für alle Kundengruppen liefert:
Umwelt Soziales Unternehmens-
führung
Investition / Einhaltung aller Compliance- /
Erhöhte Entwicklung effizienter Arbeitsschutzgesetze Governance-Schulungen
Effizienz des Gebäude
Stärkung der Diversität Einhaltung Standards,
Portfolios ESG-Faktoren Teil des Transparenz und
Noch mehr Asset Managements Miteinbeziehung Mitbestimmungsrechte
Vertrauen gesellschaftlicher von Investoren (INREV)
Verbesserung des Herausforderungen in
Umwelteinflusses die Produktentwicklung Durchführung monatlicher
ESG-Komitees
Zusammenarbeit mit einschließlich Vorstand
Verringerte Mietern für eine stetige und Fachabteilungen
operationale Verbesserung der
bereitgestellten Räume
Risiken
Die kontinuierliche Integration von ESG-Faktoren in der
CORESTATE Capital Group wird durch den Group Unterzeichnerin Ziele angelehnt Mitglied
Sustainability Officer (GSO) vorangetrieben der an von
INREV
Jährliche Veröffentlichung eines ESG-Report
15Unser ESG New Value-Ansatz
ESG bedeutet Kompetenz
Impact-/ESG-Fonds im Einklang mit der SFDR
→ Die Offenlegungsverordnung und die EU-Taxonomie klassifizieren erstmals nachhaltige
Investitionen. Wir bieten nicht nur konforme Produkte, sondern auch einen Mehrwert für
unsere Kunden durch die Aufdeckung von versteckten Werthebeln der Dekarbonisierung.
ESG-Integration in bestehende Mandate
→ Investoren wollen darüber informiert werden, wie sie ESG in ihren Bestandsportfolien
optimieren und somit finanzielle Risiken verringern können. Wir bieten einen "ESG-Asset-
Check" an, um den Grad der EU-Green-Deal-Konformität der verwalteten Vermögenswerte
aufzudecken und bestehende Kunden mit konkreten Verbesserungsvorschlägen zu versorgen.
ESG-Risiko-Management
→ Klimarisiko ist real und es wird die Erträge unserer Kunden schmälern, wenn es nicht
angemessen gehandhabt und gemildert wird. Wir bieten an, Klimarisikotreiber und
Minderungsvorschläge auf Portfolioebene in die Berichterstattung der Investoren
einzubeziehen.
ESG-Gebühr
→ Unsere ganzheitliche und quantitative Sicht auf ESG ermöglicht einen nahtlosen Übergang in
die Geschäftsbereiche von Corestate, d.h. Finanzierung, Transaktionen und Asset Management.
Diese Komponenten könnten zu bestehenden und neuen Mandaten hinzugefügt und jährlich
auf der Grundlage eines Prozentsatzes des Portfolio-Bruttovermögenswerts berechnet werden.
16Unternehmenswerte
Nachhaltigkeit Integrität
Wir entwickeln langfristige Lösungen für unsere Wir handeln in allen Bereichen unserer Arbeit
Kunden, Stakeholder und Kollegen, um die Umwelt integer, um Ehrlichkeit, Transparenz,
zu erhalten und kontinuierliche Entwicklung und Vertrauenswürdigkeit und Zuverlässigkeit bei
Unternehmenswachstum zu erzielen. allem, was wir erreichen wollen, zu gewährleisten.
Respekt Professionalität
Wir fördern ein Arbeitsumfeld, in dem Wir achten auf Kompetenz, Effizienz
wir wertschätzend und unter und Qualität bei unseren laufenden
Berücksichtigung der Bedürfnisse und Tätigkeiten mit unseren Kunden,
Rechte unserer Kunden, Stakeholder Stakeholdern und Kollegen.
und Kollegen handeln.
Teamgeist
Wir arbeiten als ein gruppenweites
Team zusammen und unterstützen,
helfen und entwickeln uns
gegenseitig.
17Qualitätsversprechen
Hohe Service-Mentalität
über alle Bereiche hinweg und mit einem separaten Kunden-
Service-Team, welches sich exklusiv um die Bedürfnisse
unserer Kunden kümmert.
Internationale Standards Ausgezeichnete Service-Qualität
INREV und die Berücksichtigung von Top Platzierungen in etablierten
ESG-Faktoren sind Teil unserer Organisation Branchen-Rankings in
und unserer Kernprozesse. verschiedensten Kategorien.
Datensicherheit Risiko und Compliance
Dem Schutz von Kundendaten räumen Systeme
Kunde
wir mit state-of-the-art IT sind in allen unseren Geschäfts-
Sicherheitssystemen höchsten bereichen fest verankert.
Stellenwert ein.
Corporate Governance Verantwortungsbewusstes
ist unsere Pflicht gegenüber allen unseren unternehmerisches Handeln
Interessengruppen (Mitarbeiter, Kunde, Investor, wird in allen unseren Investitionstätigkeiten
Aktionär, Geschäftspartner). im gesamten Konzern berücksichtigt.
18Haftungsausschluss / Disclaimer
Dieses Dokument wurde nur zu allgemeinen Dritter. Die Gesellschaft übernimmt ferner keine Haftung Etwaige Bezugnahmen auf das Debt Advisory Geschäft der
Informationszwecken erstellt und richtet sich nicht an für Verluste oder Schäden jeglicher Art im Zusammenhang CORESTATE Capital Debt Advisory GmbH stellen keine
Verbraucher. Es stellt weder selbst ein Angebot, noch eine mit diesem Dokument, es sei denn, diese sind durch grobe Beratung, Empfehlung oder Vermittlung von Darlehen dar.
Aufforderung zum Verkauf bzw. ein Angebot zum Kauf oder Fahrlässigkeit oder Vorsatz der Gesellschaft oder ihrer Es liegt ausschließlich in Ihrer Verantwortung, eine mögliche
zur Zeichnung von Aktien, Wertpapieren oder anderen gesetzlichen Vertreter verursacht worden und stehen in Inanspruchnahme der Debt Advisory Services seitens der
Finanzinstrumenten, Fondsprodukten oder Beteiligungen der einem kausalen Zusammenhang mit dem potenziellen CORESTATE Capital Debt Advisory GmbH sowie die Eignung,
CORESTATE Capital Holding S.A. oder einer anderen Schaden. Die hierin enthaltenen Informationen können die Risiken, sowie die steuerlichen Auswirkungen von
Gesellschaft der CORESTATE Capital Gruppe (im Folgenden jederzeit (auch ohne Benachrichtigung der Empfänger) einzelnen Finanzierungsstrukturen, insbesondere einer
zusammenfassend als "Gesellschaft" bezeichnet) dar. Dieses geändert oder angepasst werden. Darlehensaufnahme, ggf. unter Hinzuziehung externer
Dokument ist auch kein Vertrag und kann nicht als Grundlage Berater, zu prüfen.
einer Investitionsentscheidung oder für die Bewertung der Dieses Dokument ist eine Werbemitteilung und keine
Gesellschaft oder eines anderen Unternehmens Finanzanalyse oder Prospekt. Bestimmte Aussagen und Diese Präsentation wurde von CORESTATE Capital Advisors
herangezogen werden. Es stellt ferner keine Empfehlung von Meinungen in diesem Dokument sind zukunftsgerichtet und GmbH, einem Unternehmen der CORESTATE Capital Group,
Wertpapieren oder Fondsprodukten der Gesellschaft oder spiegeln die aktuellen Erwartungen und Prognosen der Juni 2021 erstellt.
eines anderen Unternehmens dar. Es wird hierdurch keine Gesellschaft in Bezug auf zukünftige Ereignisse wider.
Finanzdienstleistung, Anlageberatung, Rechts- oder Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten naturgemäß eine
Steuerberatung erbracht, noch handelt es sich um ein Reihe von Ungewissheiten und Annahmen, die dazu führen
Angebot für den Erwerb eines Finanzinstruments. können, dass die tatsächlichen Ereignisse von den in den
zukunftsgerichteten Aussagen geschilderten Ereignissen
Die hierin enthaltenen Daten und Informationen stammen abweichen. Die in diesem Dokument enthaltenen Aussagen
aus verschiedenen Quellen, die die Gesellschaft als bezüglich vergangener Trends oder Aktivitäten können nicht
zuverlässig erachtet. Darüber hinaus hat sich die Gesellschaft dahingehend ausgelegt werden, dass sich solche Trends oder
bemüht, die Fakten und Meinungen in angemessener Weise Aktivitäten in der Zukunft fortsetzen. Die Gesellschaft wird
und korrekt darzustellen. Dennoch darf auf die in diesem zukunftsgerichtete Aussagen nicht aktualisieren. Daher
Dokument enthaltenen Informationen und deren sollten Sie sich nicht auf zukunftsgerichtete Aussagen
Vollständigkeit und Genauigkeit nicht vertraut werden. verlassen, die zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses
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