WEBINAR COVID-19 SITUATION IN SÜDAMERIKA BRASILIEN CHILE ARGENTINIEN KOLUMBIEN - Praktische Informationen für österreichische Unternehmen - WKO
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WEBINAR COVID-19 SITUATION IN SÜDAMERIKA BRASILIEN CHILE ARGENTINIEN KOLUMBIEN Praktische Informationen für österreichische Unternehmen
DIE PRÄSENZ DER AUSSENWIRTSCHAFT AUSTRIA IN SÜDAMERIKA AußenwirtschaftsCenter Bogota AußenwirtschaftsBüro AußenwirtschaftsBüro Rio de Janeiro Lima AußenwirtschaftsCenter Sao Paulo AußenwirtschaftsCenter Santiago AußenwirtschaftsCenter Buenos Aires
DIE WIRTSCHAFTSDELEGIERTEN VOR ORT BRASILIEN Klaus Hofstadler, Wirtschaftsdelegierter in Sao Paulo saopaulo@wko.at CHILE Drazen Maloca, Wirtschaftsdelegierter in Santiago de Chile santiago@wko.at ARGENTINIEN Marco Garcia, Wirtschaftsdelegierter in Buenos Aires buenosaires@wko.at KOLUMBIEN Hans-Jörg Hörtnagl, Wirtschaftsdelegierter in Bogota bogota@wko.at 3
ABLAUF DES COVID-19 WEBINARS POST COVID-KRISE, WIE GEHT ES WEITER? • BRASILIEN • CHILE • ARGENTINIEN URUGUAY UND PARAGUAY • KOLUMBIEN STATUS QUO UND FRAGEN UND AUSWIRKUNGEN ANTWORTEN • BRASILIEN • CHILE • ARGENTINIEN URUGUAY UND PARAGUAY • KOLUMBIEN 4
COVID-19 IN BRASILIEN 241.080 Infizierte (18.05.2020) 16.118 Todesopfer (18.05.2020) Quelle: Brasilianisches Gesundheitsministerium • Tatsächliche Zahlen um ein Vielfaches höher (kaum Tests) • Epizentrum São Paulo (offizielle Schätzung der Gemeinde (17.05.2020: 6.000 Todesfälle) • Überlastetes Gesundheitssystem in den Bundestaaten im Norden und Nordosten + Rio de Janeiro • Social Distancing Vorschriften in ganz Brasilien, Lockdown in einzelnen Städten 6
GESETZLICHE RAHMENBEDINGUNGEN IN BRASILIEN KOMPLEXITÄT DURCH FÖDERALISMUS • auf nationaler Ebene (Regierung Bolsonaro) Notstand seit 20. März KEIN GENERELLES VERBOT WIRTSCHAFTLICHER AKTIVITÄTEN Sonderbudget und provisorische Maßnahmen Einreise für Ausländer ohne Aufenthaltstitel verboten (aktuell bis Ende Mai) • auf Ebene der Bundesstaaten Quarantänevorschriften (z.B. in Rio und São Paulo bis 31. Mai): nur Öffnung essentieller Einrichtungen In der Regel strengere Maßnahmen als von Bolsonaro-Regierung gewünscht • auf Ebene der Gemeinden Einschränkungen des privaten Verkehrs Lockdown-Bestimmungen 7
GESETZLICHE MASSNAHMEN FÜR UNTERNEHMEN ARBEITSRECHT • Vorziehen von Urlaub, Negativ-Überstunden, Home-Office • Temporäre Suspendierung von Arbeitsverträgen, Kurzarbeit mit staatlichen Ausgleichszahlungen • Abfertigungskonto für Mitarbeiter: Beitragsbefreiung für 3 Monate, danach Ratenzahlungen STEUERRECHT • Möglichkeit eines Zahlungsaufschubs bis nach Ende Juni für einige Steuern und Abgaben • Senkung von Zöllen und Industriesteuer auf essentielle Güter zur Pandemiebekämpfung • Senkung der Ausbildungsabgaben (Sistema S) 8
KREDITMASSNAHMEN KREDITLINIEN FÜR KMUS DURCH STAATLICHE BANKEN (Entwicklungsbank BNDES + staatliche Retailbanken) • Lohnzahlungen • Working Capital • Anschaffung von Anlagen und Maschinen (60-Monate Zahlungsprogramm) MAßNAHMEN FÜR KAPITALMARKT DURCH ZENTRALBANK (in Höhe von 16,7% des BIP) • Kreditlinien für Banken • Kapitalmarktstabilisierung 9
HILFSPAKETE DER ZENTRALREGIERUNG FÜR ARME BEVÖLKERUNGSSCHICHTEN UND INFORMELLE ARBEITER • Ausbau des Sozialprogrammes Bolsa Família • Zahlung von Soforthilfe i.H.v. BRL 600 (EUR 100) pro Person, max. 2 Personen per Familie (betrifft knapp 50 Millionen Personen!) • 9 Millionen Familien mit niedrigem Einkommen werden von der Zahlung von Stromrechnungen für drei Monate befreit • Notfallplan in Höhe von BRL 4,7 Mrd. (EUR 800 Mio.) für Indigene, Quilombolas und Zigeuner FÜR ALLE ARBEITNEHMER • Verschiebung der Einkommensteuerzahlung 10
CORONAVIRUS IN CHILE STATUS QUO UND AUSWIRKUNGEN DER COVID-19 KRISE
COVID-19 ÜBERSICHT CHILE – STAND 19. MAI 2020 Aktive Fälle Neue Fälle seit gestern mit Symptomen ohne Symptome Infizierte seit Ausbruch Anzahl Tote Anzahl Geheilte Durchgeführte Tests Durchgeführte Tests An Beatmungsgeräte Patienten in in letzten 24 h angeschlossene Patienten kritischem Zustand 12
AKTUELLE COVID-19 TRENDS IN CHILE Neu registrierte Fälle pro Tag symptomfrei mit Symptomen Tote pro Tag Tote 13 Quelle: chil. Gesundheitsministerium
COVID-19 IN CHILE UND INTERNATIONALER VERGLEICH Quelle: WHO
COVID-19 MAßNAHMEN IN CHILE • Seit 15.5.2020 MEGA-Shutdown wegen rapide steigender Neuinfektionszahlen (bis zu 3.600/Tag) • Präsident zieht Handbremse (42 % in strenger Quarantäne - Überlastung des Gesundheitssystems) • Verhängung des Ausnahmezustands mindestens bis 19.06.2020 • Proteste trotz strenger Quarantäne wegen Hunger • Grenzschließung/Einreiseverbot, landesweite Ausgangssperre zwischen 22 und 5 Uhr • Sehr eingeschränkte Flugverbindungen ins In- und Ausland • Schließung aller Kinos, Theater, Gastronomie und Malls im Land bis auf unbestimmte Zeit • Ausgenommen sind Apotheken, Supermärkte, Banken, medizinische Zentren, Baumärkte und nicht gastronomische Geschäfte außerhalb von Einkaufszentren. • Industrieproduktion aufrecht (Arbeitgeber für Sondergenehmigungen verantwortlich) • Versammlungsverbot 15
HILFSPAKETE DER CHILENISCHEN REGIERUNG WIRTSCHAFTLICHER NOTFALLPLAN IN HÖHE VON 17,4 MRD. USD (IN 2 PHASEN) - PHASE I • Stärkung des öffentlichen Gesundheitsbudgets (+ 1,6 Mrd. USD) • Gesetze zum Schutz der Arbeitsplätze und Unterstützung der Familieneinkommen (+2,5 Mrd. USD) • Liquiditätsspritze in Wirtschaft des Landes (+8,2 Mrd. USD): Diverse Steuererleichterungsmaßnahmen Beschleunigung der Zahlungen an staatliche Lieferanten Ausstattung der staatlichen Bank „Banco Estado“ mit 500 Mio. USD für Kredite an KMU‘s PHASE II DES WIRTSCHAFTLICHEN NOTFALLPLANS • Gesetzesprojekt zur Aufstockung der Familieneinkommen (+ 2 Mrd. USD) • Einkommensschutzversicherung für freiberufliche Arbeitnehmer (+ 300 Mio. USD) • Garantiefond i. H. v. 3 Mrd. USD für die Gewährung von Krediten bis zu 24 Mrd. USD an KMU
CORONAVIRUS IN ARGENTINIEN STATUS QUO UND AUSWIRKUNGEN DER COVID-19 KRISE
ARGENTINIEN • 8.068 Infizierte/373 Tote (17.5.2020) • Betroffen ist vor allem die Stadt und die Provinz Buenos Aires • Mendoza, Jujuy und Salta können viele Dienstleistungsbetriebe, Restaurants wieder öffnen • Der nationale/internationale Flugverkehr ist bis zum 1. September 2020 eingestellt. • Weder die Ein- noch die Ausreise nach Argentinien ist zur Zeit erlaubt. • 7 Mio. Menschen werden mit Einmalzahlungen versorgt (ARS 10.000/€ 75) • Löhne/Gehälter wurden im Mai an KMU ausbezahlt • MWSt. auf medizinische Importprodukte wurde ausgesetzt AUSBLICK • Die Provinzen von Argentinien werden bald zur „Normalität“ zurückkehren, mit Ausnahme der Stadt und Provinz Buenos Aires. 18 • Das Reisen in die Provinzen ist nicht erlaubt
URUGUAY • Stand 17. Mai 2020: 734 Infektionen 547 genesen 20 Tote • Es gibt keine Ausgangssperre • Die Bevölkerung hält sich vor allem an die Hygieneempfehlung der Regierung AUSBLICK • Rückkehr zur Normalität wird schnell verlaufen • Grenzöffnung noch unbekannt, Verbindung nach Sao Paulo funktioniert 19
PARAGUAY • 788 Infektionen, 11 Tote (18.5.2020) • Es gibt keine Ausgangssperre. Die Bevölkerung hält sich vor allem an die Hygieneempfehlungen der Regierung • Die Grenzen von und nach Paraguay sind geschlossen, wenn auch durchlässig. Viele Neuinfektionen kommen von Paraguayern, die aus Brasilien zurückkehren 20
CORONAVIRUS IN KOLUMBIEN STATUS QUO UND AUSWIRKUNGEN DER COVID-19 KRISE
MASSNAHMEN DER REGIERUNG… • landesweite Quarantäne seit 25. März (Bogota seit 20.3.) – 3x verlängert bis 25. Mai • Verbot des nationalen und internationalen Passagier-Flugverkehrs • Zollbefreiung für Medikamente, Medizintechnik, Desinfektionsmittel – COVID-19 Prävention • verstärkter Kündigungsschutz: Arbeiter und Angestellte • erhöhter Mietschutz; Einfrieren der Miethöhe • Unternehmen: Kredit- und Steuerstundungen • Subvention: 40% des Mindestlohns für 3 Monate bei Umsatzeinbruch von 20% • diverse Sozialprogramme • Hilfspaket der Regierung macht ca. 10 % des BIP aus 22
…UND DEREN AUSWIRKUNGEN • Pandemie unter Kontrolle • vorsichtiges Hochfahren der Wirtschaft seit dem 27. April • Öffnung Bauwirtschaft und verarbeitende Industrie • kritische Unternehmenssituation – wenige Reserven • AVIANCA - Gläubigerschutz nach Kapitel 11 des US-Insolvenzrechts 23
POST COVID-19 KRISE, WIE GEHT ES WEITER? AußenwirtschaftsCenter Bogota AußenwirtschaftsBüro AußenwirtschaftsBüro Rio de Janeiro Lima AußenwirtschaftsCenter Sao Paulo AußenwirtschaftsCenter Santiago AußenwirtschaftsCenter Buenos Aires
CORONAVIRUS IN BRASILIEN POST COVID-19 KRISE, WIE GEHT ES WEITER?
KRISENJAHR 2020 SCHWERE WIRTSCHAFTSKRISE • Rezession (Schätzungen zwischen -4 und -7%) • Privatkonsum – 5,4% (2019: 65% des BIP) • Industrieproduktion -7%, Bruttoinvestitionen -12% • Arbeitslosigkeit bis Jahresende bis zu 18% • starke Abwertung der Landeswährung POLITISCHE KRISE ERSCHWERT WIRTSCHAFTSPOLITISCHE ENTSCHEIDUNGEN • Bereits 30 Impeachment-Anträge gegen Bolsonaro eingebracht • Oberster Gerichtshof lässt Verfahren gegen Bolsonaro (wegen politischer Einflussnahme) zu 26
UNTERNEHMERVERTRAUEN AUF HIST. TIEFSTSTAND Ausblick positiv Ausblick negativ ? Quelle: CNI 27
BIP ENTWICKLUNG UND PROGNOSEN 10,0% 8,0% 7,5% 5,8% 6,1% 6,0% 5,1% 4,0% 4,0% 3,6% 4,0% 3,2% 3,0% 3,3% 3,2% 2,9% 1,9% 2,0% 1,3% 1,3% 0,5% 1,1% 0,0% -0,1% -2,0% -4,0% -3,3% -3,5% ? -4,1% -6,0% 2004 2006 2007 2009 2010 2012 2013 2015 2016 2018 2019 2021 2022 2024 2005 2008 2011 2014 2017 2020 2023 Quelle: Tendências Consultoria Integrada 28
BRANCHENANALYSE BESONDERS STARK BETROFFEN „KRISENRESISTENT“ • Industrie • Rohstoffe Stahlproduktion Bergbau Anlagen- und Maschinenbau Oil & Gas Automobilindustrie • Landwirtschaft, Agroindustrie • Bauwirtschaft Soja, Mais, Kaffee, • Dienstleistungssektor Tierische Proteine (Geflügel, Einzelhandel (über 500 Schweinefleisch) Shoppingcenter geschlossen) • Nahrungsmittelindustrie Friseure, Kosmetiker, Nagelstudios • Pharmaindustrie Gastronomie Tourismus Freizeitwirtschaft, Events, Kultur 29
CORONAVIRUS IN CHILE POST COVID-19 KRISE, WIE GEHT ES WEITER?
Okt. 19 Nov. 19 Dez. 19 Jan. 20 Feb. 20 Mar. 20 Apr. 20 Mai 20 Wirtschaftswachstum Chile ? NEUE VERFASSUNG??? JA oder NEIN??? 31
COVID-19 - AUSWIRKUNGEN AUF DIE WIRTSCHAFT KENNZAHLEN 1. Quartal 2020 • Rückgang der Exporte um -6,7 % (insb. Kupfer, Rohstoffe, Lebensmittel, Früchte und Wein) • Rückgang der Importe um -16,28 % (insb. Konsumgüter und Kraftstoffe) • Arbeitslosenquote 8,2 % (höchster Wert im letzten Jahrzehnt) – ab Juni wird mit Zweistelligkeit gerechnet • Über 60.000 Firmen haben von neuer Arbeitsgesetzgebung zur Einfrierung der Verträge oder Reduktion der Arbeitszeiten Gebrauch gemacht. • Einbruch bei Konsum und Investment • MEGA-Quarantäne sorgt im Großraum Santiago alleine für -20 % PROGNOSEN • BIP 2020: Rückgang der chilenischen Wirtschaft zwischen -2,4 % und -4,5 % - März -3,5 % - Q2 20 -10 % • BIP 2021: Erholung des Wirtschaftswachstums zwischen 3,4 % und 5,3 % - 1 Jahr zum Aufholen notwendig 32
GESCHÄFTSCHANCEN POST SOZIALE KRISE / COVID-19 KURZFRISTIG • Erneuerbare Energie • Infrastruktur (Metrolinien 7, 8 und 9) • Bergbau (nach Erholung der Rohstoffpreise) • Industrialisierung (Maschinen für Industrie und Landwirtschaft) • Medizintechnik & Laborbedarf MITTELFRISTIG • Konsumgüter (bei Wirtschaftsaufschwung steigt die Konsumfreude) LANGFRISTIG 33 • Umwelttechnologie und energieeffizientes Bauen
FRAGE? Chile – vom Muster- zum Sonderschüler Südamerikas in kürzester Zeit? VERANSTALTUNGSHINWEIS WAS: Webinar mit chilenischem Infrastrukturminister WANN: 4. Juni 2020 – 15:30 MEZ ANMELDUNG: bis 28.5.2020 WEITERE INFOS: santiago@wko.at www.wko.at/aussenwirtschaft/CL 34
CORONAVIRUS IN ARGENTINIEN POST COVID-19 KRISE, WIE GEHT ES WEITER?
AUSBLICK POST COVID-19 ARGENTINIEN • 9. Staatsbankrott für Argentinien ab 22. Mai 2020 Schulden zum Umstrukturieren 65 Mrd. US$ • Provinz Buenos Aires hat den Bankrott am 14. Mai eingeleitet: Schulden 7 Mrd. US$ • BIP: -5,7% (IMF), wahrscheinlich jedoch um -10 % Inflation mehr als 50% • Zollunion Mercosur in Gefahr – Jedoch verbal möchte man EU-Mercosur-Assoziierungs- abkommen abschließen WARENHANDEL ÖSTERREICH MIT ARGENTINIEN • Die Exporte Ö-AR: 1-2/2020 -35,8 Importe AR-Ö -11% • Exporte Ö-AR 2019: +6,4% (€ 142 Mio.) Importe +2,6 (€ 80,5 Mio.) • Zugang für argentinische Firmen zu Devisen fast unmöglich 36 • Viele Waren unterliegen wieder den „nicht-automatisierten“ Importlizenzen
AUSBLICK POST COVID-19 URUGUAY • Uruguay unterbricht sein, seit mehr als 10 Jahren anhaltendes, Wirtschaftswachstum • 2020: – 3% 2021: + 5% • Die neue Mitte-rechts Regierung hat einen eindeutigen Fokus auf die wirtschaftliche Entwicklung des Landes. Mit dem Bau eines 3-Zellstoffwerkes von UPM und der damit verbundenen Bahnstrecke nach Montevideo, werden wichtige wirtschaftliche Signale gesetzt. • Auch die tiefgreifende Krise in Argentinien wird sich mehrheitlich positiv für Uruguay auswirken. • 2019 Exporte Ö-UY +11,3% € 20 Mio. Import -27,6% € 75 Mio. • Exporte 1-2/2020 + 77,8% € 4,4 Mio. Importe -1,3% € 17 Mio. 37
AUSBLICK POST COVID-19 PARAGUAY • Man geht von einem Rückgang von 1,2% aus, was im Vergleich zu den Nachbarländern sehr gering ist. • Exporte 1-2 2020: - 26,5% auf 2,1 Mio. Importe 1-2 2020: - 11,2% auf 0,5 Mio. • Exporte 2019 -3,4 % auf 14 Mio. Importe -24,3 % auf 3,7 Mio. • Auch in Paraguay kann man von einer schnellen wirtschaftlichen Erholung gegen Ende 2020 und vor allem für 2021 ausgehen. 38
CORONAVIRUS IN KOLUMBIEN POST COVID-19 KRISE, WIE GEHT ES WEITER? ? T3Y17Y
WIRTSCHAFTSTRENDS & HIGHLIGHTS… • Historische Nachholphase durch Friedensprozess – Entwicklung zu einer neuen Regionalmacht • Aufholprozess im Bereich Infrastruktur – Entwicklung der ländlichen Regionen • enormes Potenzial im Bereich Landwirtschaft und Tourismus • geostrategische Lage: neuer Produktions-, Service- und Business-Hub für LA • gute Rahmenbedingungen: offene Volkswirtschaft, investorenfreundlich, OECD-Mitglied • EU-Freihandelsabkommen: zollfreier Maschinenimport; Gleichstellung bei Ausschreibungen • Politische Stabilität - Makroökonomische Daten stimmen • Spannender Wachstumsmarkt – 2019 Wirtschaftswachstum 3,3 % 40
… UND WICHTIGSTE PARAMETER EXTERNE FAKTOREN • Internationales Umfeld - Export stark rohstoffbasierend • Ölpreis und Ölreserven - Neuorientierung der Wirtschaftsstruktur? INTERNE FAKTOREN • Sicherheit & Korruption • Politischer Konsens • Bildung und Armutsbekämpfung 41
MARKTCHANCEN FÜR HEIMISCHE EXPORTWIRTSCHAFT • Verkehrs-Infrastruktur • Energiewirtschaft – Erneuerbare Energien • Urban Technologies – Umwelttechnologie • Agrartechnik • Tourismus-Know-How & Infrastruktur • Medizintechnik & Laborbedarf 2019: österreichische Exporte um 22,9 % auf EUR 129 Mio. gestiegen 35 österreichische Niederlassungen 42
FRAGEN UND ANTWORTEN AußenwirtschaftsCenter Bogota AußenwirtschaftsBüro AußenwirtschaftsBüro Rio de Janeiro Lima AußenwirtschaftsCenter Sao Paulo AußenwirtschaftsCenter Santiago AußenwirtschaftsCenter Buenos Aires 43
KONTAKTDATEN AUSSENWIRTSCHAFTSCENTER SAO PAULO Klaus Hofstadler, Wirtschaftsdelegierter in Brasilien E saopaulo@wko.at T +55 11 3044 9944 AUSSENWIRTSCHAFTSCENTER SANTIAGO Drazen Maloca, Wirtschaftsdelegierter in Chile E santiago@wko.at T +56 22 2330 557 AUSSENWIRTSCHAFTSCENTER BUENOS AIRES Marco Garcia, Wirtschaftsdelegierter in Argentinien E buenosaires@wko.at T +54 11 5238 4689 AUSSENWIRTSCHAFTSCENTER BOGOTA Hans-Jörg Hörtnagl, Wirtschaftsdelegierter in Kolumbien E bogota@wko.at T +57 13 1754 14 W www.wko.at/aussenwirtschaft 44
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