WENN ERFOLG IHR ZIEL IST. PROGRAMM 2019 - WWW.IFFP.CH - IFFP INSTITUT FÜR FINANZPLANUNG
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5 Gründe für Ihre Weiterbildung am IfFP! Das Power-Package vom IfFP – alles für Ihren Prüfungs- und Praxiserfolg Erprobtes Know-how Zeitmodelle für jeden Bedarf und langjährige Erfahrung Verschiedene Stundenplan-Modelle für jedes Das IfFP Institut für Finanzplanung zählt zu den Bedürfnis: abends / samstags / werktags… – Marktführern in der Aus- und Weiterbildung von Sie haben die Wahl. Finanzfachleuten in der Schweiz. Wir haben die Qualifikationen für Finanzberater und -planer Von Profis für Profis: massgeblich geprägt – und dies seit über 20 Beratungspraktiker als Dozenten Jahren. Alle unsere Dozierenden sind Praktiker ihres Fa- ches. Dies gewährleistet eine fundierte Ausbil- An der zentralsten Lage der Schweiz dung mit hohem Praxisbezug. Sie können das Die meisten Kurse finden an der Sihlpost di- Gelernte im nächsten Kundengespräch direkt rekt beim HB Zürich in Kooperation mit der umsetzen. KV Zürich Business School statt. Verschiedene IfFP-Kurse gibt es auch in Aarau, Basel, Buchs Zufriedene Kunden SG, Olten und Winterthur, immer in Zusam- menarbeit mit lokal führenden Schulen – und Unser bester Erfolgsnachweis sind die vielen immer in Ihrer Nähe. positiven Feedbacks unserer Studierenden – unser Ansporn, immer noch besser zu werden. Bärenstark – und nur am IfFP. Alle Infos auf www.iffp.ch.
Wenn Erfolg Ihr Ziel ist. Weiterbildungen für Finanzfachleute am IfFP Institut für Finanzplanung Programm 2019 © IfFP Institut für Finanzplanung. Stand Oktober 2018. Besuchen Sie für aktuelle Informationen und Termine bitte unsere Website www.iffp.ch
Den Erfolg teilen! Verhelfen Sie Freunden auf den Karrieregipfel und feiern Sie mit! Ihre Weiterempfehlung Sie sind schon IfFP-Kunde? Kennen Sie in Ihrem Umfeld Berufskolleginnen oder -kollegen, für welche eine unserer Weiterbildungen interessant wäre? Dann empfehlen Sie uns bitte weiter. Im Erfolgsfall zeigen wir uns mit einer kleinen Anerkennung kenntlich. www.weiterempfehlung-iffp.ch 2
Inhalt Information 5 steuerakademie.ch 66 Beratung/Anmeldung 7 versicherungsakademie.ch 67 Infoabende 8 Dozentinnen und Dozenten 69 Übersicht 11 Organisatorisches 89 Weiterbildungsseminare 16 Bundesbeiträge 91 Firmeninterne Ausbildungen 16 Schulungsstandorte 92 Finanzberatung und -planung 17 Unsere Studierenden 93 Versicherungsvermittler VBV 19 Was Studierende meinen 94 Dipl. Finanzberater IAF 23 Das IfFP schreibt Erfolgsgeschichten 95 Finanzplaner mit eidg. Fachausweis 31 Alumni-Umfrage: Sehr empfehlenswert! 96 Dipl. Finanzplanungsexperte NDS HF 37 KMU-Finanzexperte mit eidg. Diplom 41 CAS Management der Unternehmensnachfolge 45 CFP Certified Financial Planner 47 Bank- und Fonds-Compliance 51 Compliance: GWG-, Produkte und Vertriebsmanagement 52 Dipl. Swiss Fund & Asset Management Officer FA/IAF 55 Banking Operations 59 CAS in Banking Operations Services 60 CAS in Banking Operations Management 63 wecks besserer Lesbarkeit wird teilweise nur die Z männliche Form verwendet; die weibliche Form ist immer auch mitgemeint. 3
Champion gesucht! Finanzberater des Jahres 2019 Am 1. Januar startet der Wettbewerb um den Finanzberater des Jahres 2019. Gesucht werden Finanzprofis, die sich in einem online durchgeführten Wettbe- werb messen. Es winken Ruhm, Ehre und attraktive Preise. www.finanzberater-des-jahres.ch
Information Beratung/Anmeldung Infoabende 5
Dipl. Finanzberater IAF «Den Kurs Finanzberater IAF kann man gut in der Praxis anwenden und die verschiedenen Themen verknüpfen. Für mich als Berater ist es ein klarer Mehrwert diesen Lehrgang besucht zu haben. Top sind Ihre Dozenten, welche die entsprechende Praxiserfahrung mitbringen.» Benjamin Waldmeier Vorsorgeberater, AXA, Zürich
Beratung/Anmeldung Anmeldung Persönliche Beratung Sie können sich elektronisch anmelden. Bitte Wir geben Ihnen auch gerne individuell Auskunft. besuchen dazu unsere Website www.iffp.ch, Unsere Studienberaterin, Frau Irena Koren, berät das Online-Anmeldeformular findet sich jeweils Sie gerne persönlich. Schreiben Sie ein E-Mail: beim betreffenden Lehrgang. irena.koren@iffp.ch. Oder rufen Sie uns einfach an: 058 800 56 00. Anmeldungen werden in der Reihenfolge ihres Eingangs berücksichtigt. Sie erhalten nach Ihrer Anmeldung eine Anmeldungsbestätigung und Neu: Beratung Online die Rechnung über die Lehrgangsgebühren. Geben Sie Ihre Eckdaten online ein und erhalten Der Anmeldeschluss ist bei den einzelnen Lehr- Sie unsere Einschätzung, welches für Sie die gängen angegeben. geeignetste Weiterbildung ist: www.online-beratung-iffp.ch. Information Aktuelle Informationen finden Sie jederzeit auf www.iffp.ch. Online-Beratung www.online-beratung-iffp.ch Weitere Informationen Beratungstermin www.iffp.ch www.studienberatung-iffp.ch 7
Info-Abende Zürich Buchs SG KMU-Finanzexperte mit eidg. Diplom und Finanzberater, Finanzplaner: dipl. Finanzplanungsexperte NDS HF (mit >> Dienstag, 27. Nov 2018, 18.00 – 20.00 Uhr Probelektion): >> Dienstag, 15. Jan 2019, 18.00 – 20.00 Uhr >> Montag, 29. Okt 2018, 17.00 –19.00 Uhr >> Donnerstag, 23. Mai 2019, 18.00 – 20.00 Uhr >> Dienstag, 15. Jan 2019, 17.00 –19.00 Uhr >> Dienstag, 13. Aug 2019, 18.00 – 20.00 Uhr >> Dienstag, 29. Okt 2019, 17.00 –19.00 Uhr >> Donnerstag, 28. Nov 2019, 18.00 – 20.00 Uhr Am SIB Schweizerischen Institut für Betriebs- Am bzb Berufs- und Weiterbildungszentrum, ökonomie, Lagerstrasse 5, 8004 Zürich Hanflandstrasse 17, 9471 Buchs SG. CAS Management der Unternehmensnach- Olten folge (mit Probelektion): >> Dienstag, 22. Jan 2019, 17.00 –19.00 Uhr Finanzberater, Finanzplaner (mit Probelektion): An der HWZ Hochschule für Wirtschaft Zürich, >> Montag, 19. Nov 2018, 18.00 –19.30 Uhr Lagerstrasse 5, 8004 Zürich >> Montag, 11. Nov 2019, 18.00 –19.30 Uhr Am EBZ Erwachsenenbildungszentrum Olten, Finanzberater, Finanzplaner, Versicherungs- Aarauerstrasse 30, 4601 Olten. vermittler (mit Probelektion): >> Montag, 14. Jan 2019, 18.15 –19.45 Uhr >> Montag, 3. Jun 2019, 18.15 –19.45 Uhr Winterthur >> Montag, 16. Sep 2019, 18.15 –19.45 Uhr >> Montag, 18. Nov 2019, 18.15 –19.45 Uhr Finanzberater, Finanzplaner (mit Probelektion): An der KV Zürich Business School, an der Sihl- >> Mittwoch, 31. Okt 2018, 18.00 –19.30 Uhr post beim HB Zürich. >> Mittwoch, 30. Okt 2019, 18.00 –19.30 Uhr An der Wirtschaftsschule KV Winterthur, Tösstal- strasse 37, 8400 Winterthur. Basel Finanzberater, Finanzplaner: >> Dienstag, 2. Apr 2019, 18.15 –19:30 Uhr >> Dienstag, 17. Sep 2019, 18.15 –19:30 Uhr An der Handelsschule KV Basel, Aeschengraben 15, 4000 Basel. 8
Teilnehmerinnen und Teilnehmer Probelektionen Interessentinnen und Interessenten an unseren Dank unseren Probelektionen erhalten Sie einen Lehrgängen. direkten und ungeschminkten Eindruck vom Studienalltag am IfFP. Referentinnen und Referenten Anmeldung Fachleiter und Dozierende der betreffenden Lehrgänge. Sie stellen die Ziele und Inhalte der Anmeldung bitte an info@iffp.ch. Die Teilnah- Weiterbildungen vor und stehen für alle Auskünf- me ist unentgeltlich. Falls Sie an diesen Daten te zur Verfügung. verhindert sind, stehen wir Ihnen gerne für ein persönliches Studiengespräch zur Verfügung. Rufen Sie uns an 058 800 56 00 oder senden Sie uns ein E-Mail an info@iffp.ch. Weitere Infoabend-Termine Anmeldung zum Infoabend www.infoanlass-iffp.ch info@iffp.ch 9
Versicherungsvermittler VBV «Der Lehrgang hat bereits bestehendes Wissen aufgefrischt und mit neuen Aspekten ergänzt. Ich konnte viel vom Kurs profitieren. Unsere Referenten, insbesondere Marcel Vogler, konnten mir viel Erfahrungswissen aus der Praxis mitgeben. Er gibt dieses Wissen mit Herzblut weiter und das zeigte sich, wie leicht sich sein Stoff aufnehmen liess. Die nächsten beruflichen Fortbildungen sind bereits vorgesehen und ich greife dann gern auf die Lehrgänge des IFFP zurück.» Roman Gubser Geschäftsführer/Mandatsleiter, CBT Bodensee AG, Staad SG
Übersicht Wählen Sie die richtige Weiterbildung Die beste Weiterbildung ist immer die für Sie persönlich passendste. Entscheidend sind Ihre berufli- chen Ziele. Wählen Sie aus: Versicherungsvermittler VBV Dipl. Finanzberater IAF In Versicherung und Vorsorge besser beraten Privatkunden gut beraten – und erfolgreich und verkaufen verkaufen Der Versicherungsvermittler VBV kann private Das Diplom zum Finanzberater IAF ist die Haushalte, Selbständigerwerbende und kleine praxisnahe Qualifikation für die Beratung von Unternehmungen kompetent und umfassend mittelständischen Privatpersonen. Der dipl. Fi- beraten und betreuen. Die Ausbildung vermittelt nanzberater IAF berät und betreut seine Kun- das dafür notwendige Wissen und Können in den in den Bereichen Vermögen, Vorsorge, der Planung, der Beratung, der Umsetzung und Versicherung und Immobilien kompetent und im Verkauf. Die Teilnehmer werden damit zu bes- erfolgreich. Im Zentrum stehen der Kunde, die seren Beratungen und erfolgreicheren Verkaufs- Beratung und der Verkauf. Die Qualifikation abschlüssen befähigt – eine Win-win-Situation ist von der Finma als Bildungsabschluss für für Kunde und Vermittler! Die Qualifikation ist von den Fondsvertrieb und die Versicherungsver- der Finanzmarktaufsicht (Finma) als Bildungs- mittlung anerkannt. Seit 2003 haben schon abschluss für die Versicherungsvermittlung rund 4’000 Finanzprofis das Diplom erworben. anerkannt. Seit 2006 haben schon über 7’900 Versicherungsprofis dieses Zertifikat erworben. >> Mit Anschlussmöglichkeit zum Finanzplaner mit eidg. Fachausweis: Mit dem IAF-Diplom >> Mit Anschlussmöglichkeit zum dipl. Finanz- erfüllen Sie die Zulassungsvoraussetzungen berater IAF: Als Versicherungsvermittler VBV für den Fachausweislehrgang. werden Ihnen beim dipl. Finanzberater IAF die Kursdauer 30 Tage innert 9 –12 Monaten Module Vorsorge und Versicherung erlassen. Kursorte Basel, Buchs SG, Olten, Kursdauer 17 Tage innert 5 Monaten Winterthur, Zürich Kursgebühr CHF 4’850 Kursgebühr CHF 9’100 CHF 2’425 (subventionierter Preis) CHF 4’550 (subventionierter Preis) Kursorte Aarau, Zürich www.fb-iffp.ch www.versicherungsvermittler-iffp.ch 11
Finanzplaner mit eidg. Fachausweis Dipl. Finanzplanungsexperte NDS HF Privatkunden noch umfassender beraten – auch Privatkunden in komplexen Lebenssituationen in Pensionsfragen beraten – das High End des Financial Planning Der Finanzplaner mit eidgenössischem Fach- Der dipl. Finanzplanungsexperte NDS HF ausweis kann private Haushalte mit unselb- (Nachdiplomstudium Höhere Fachschule) kann ständiger Erwerbstätigkeit über den gesamten Privatkunden in fünf Situationen von erhöhter Lebenszyklus bis zur Pensionierung im Rahmen Komplexität beraten: Selbständigerwerbende einer privaten Finanzplanung umfassend finan- und Teilhaber an Unternehmungen, Leitende ziell beraten und betreuen. Zentrale Themen Angestellte, Patchwork-Familien, Menschen, die sind die finanzielle Bewältigung von Ereignis- grenzüberschreitend wohnen oder arbeiten so- sen des Lebens sowie die finanzielle Absiche- wie Menschen mit Immobilieneigentum über das rung im Alter. Dem Fachausweis-Finanzplaner klassische Eigenheim hinaus. Er besitzt auch öffnet sich das attraktive Segment der Pensi- Prozesskompetenzen in Verhandlung und Kon- onsplanung. Seit 1997 haben schon mehr als fliktlösung sowie Führung und operativer Quali- 4’400 Finanzprofis den Fachausweis erworben. tätssicherung. Finanzberater und -planer mit die- sen Kompetenzen bedienen das «High End» der >> Mit Anschlussmöglichkeiten zum dipl. Finanz- Schweizer Privatkunden und übernehmen Füh- planungsexperten NDS HF, zum CAS Ma- rungsverantwortung für andere Finanzplaner. nagement der Unternehmensnachfolge, zum CFP Certified Financial Planner und zum eidg. >> Die eidgenössisch anerkannte Anschlussqua- dipl. KMU-Finanzexperten. lifikation für Fachausweis-Finanzplaner. In Zu- sammenarbeit mit dem SIB Schweizerischen Kursdauer 19 Tage innert 5 –10 Monaten Institut für Betriebsökonomie. Kursorte Basel, Buchs SG, Olten, Winterthur, Zürich Kursdauer 38 Tage innert 21 Monaten Kursgebühr CHF 6’600 Kursort Zürich CHF 3'300 (subventionierter Preis) Kursgebühr CHF 14’500 (inkl. Prüfungen) www.fp-iffp.ch www.nds-fp.ch 12
KMU-Finanzexperte mit eidg. Diplom CAS Management der Unter- KMU beraten und betreuen – ein Markt mit nehmensnachfolge Zukunft Unternehmensnachfolgen kompetent und erfolg- reich managen Der eidg. dipl. KMU-Finanzexperte berät und betreut den KMU-Eigner und -Leiter in allen Seminare zu Nachfolgeplanung und Unterneh- finanziellen und unternehmungsstrategischen mensverkauf gibt es viele. Dieses CAS-Studium Belangen. Kernthemen sind die strategische bündelt die Fachthemen und fügt sie zu einer Wertsicherung und -steigerung, die Finan- konsistenten Lösung für den KMU-Eigner und/ zierungsfähigkeit, die Nachfolgeregelung, die oder -Übernehmer zusammen. Im Zentrum ste- Abstimmung von geschäftlichen und privaten hen das Management der Unternehmensnach- Finanzen sowie die damit verbundenen Fragen folge als Projekt und Prozess sowie das Fach- zu Recht und Steuern. Der KMU-Finanzexperte wissen zu den relevanten Problemstellungen. ist gerüstet für die professionelle Begleitung Mit Praxisfällen für die konkrete Umsetzung. seiner KMU-Kunden und erschliesst sich damit Chancen an der Spitze des Marktes: Unterneh- Kursdauer 18 Tage innert 6 Monaten mer und Selbständigerwerbende mit Bedarf Kursort Zürich und Potenzial. Kursgebühr CHF 9’800 Kursdauer 50 Tage innert 21 Monaten Kursort Zürich Kursgebühr CHF 18’000 CHF 9'000 (subventionierter Preis) www.cas-nachfolge.ch www.kmu-finanzexperte.ch 13
CFP Certified Financial Planner Finanzdienstleistungs-Compliance Die weltweite Lizenz für Finanzplaner Die Compliance in den Bereichen GWG, Pro- dukte und Vertrieb sowie Steuern sichern Die Organisation der Certified Financial Plan- ners™ (CFP®) ist die mit Abstand grösste Die Anforderungen der Compliance an Füh- und bedeutendste Standesorganisation für rungskräfte und Mitarbeitende in Finanzinsti- private Finanzplaner weltweit. Unter dem tuten nehmen laufend zu. Dabei bilden die Be- Dach des FPSB Financial Planning Standards kämpfung der Geldwäscherei und zunehmend Board mit Sitz in Denver, USA, sind rund der Anlegerschutz sowie Steuern die Schwer- 200’000 Finanzplaner in 25 Ländern ver - punkte. Dieser Zertifikatslehrgang vermittelt sammelt, welche die 4 E’s zu ihrem persönlichen Mitarbeitenden auf allen Stufen – ob im LECO, Qualitätsstandard erklärt haben: Education, im Operationsbereich oder an der Kunden- Examination, Experience, Ethics. front – wesentliche theoretische Grundlagen sowie das Verhaltenswissen und die prakti- >> Finanzplaner mit eidg. Fachausweis können schen Anwendungsbeispiele, um den aktuellen mittels eines 7 tägigen Upgrade-Kurses und regulatorischen Anforderungen von heute zu einer nachfolgenden Prüfung die CFP-Lizenz genügen und die Regel- und Gesetzeskonfor- erwerben. mität im Tagesgeschäft sicherzustellen. Kursdauer 7 Tage innert 3 Monate >> In Zusammenarbeit mit Fund Academy. Kursort Zürich Kursgebühr CHF 2’500 Kursdauer 20 Halbtage innert 6 Monaten Kursort Zürich Kursgebühr CHF 7’700 www.cfp-lizenz.ch Es können auch nur einzelne Module belegt wer- den: GWG 7 Halbtage, Produkte und Vertrieb 7 Halbtage, Steuern 6 Halbtage. www.finanzcompliance.ch 14
Dipl. Swiss Fund & CAS Banking Operations Bankprozesse kompetent managen Asset Management Officer FA/IAF Anlagefonds administrieren und leiten In Zukunft werden immer mehr Fachleute be- nötigt, welche die ganze Palette der Bankpro- Der Lehrgang richtet sich an Kadermitar- dukte kennen sowie die bereichsübergreifen- beiter sowie an Nachwuchskräfte für künfti- den Prozesse verstehen und beherrschen, ge Führungsaufgaben in der Fondsindustrie um bei Problemen rasch die richtigen Mass- (Fondsleitung, Depotbank, Vertreter), an An- nahmen treffen zu können. Die beiden Lehr- lagespezialisten in Banken, Versicherungen, gänge CAS in Banking Operations Services grossen Vermögensverwaltungen und Ver- und CAS in Banking Operations Management triebsstrukturen. Der dipl. Swiss Fund & Asset ermöglichen (auch zukünftigen) Führungskräf- Management Officer FA/IAF besitzt vertiefte ten und Fachspezialisten im Banking Ope- Kenntnisse des schweizerischen Fondsmarkts, rations sowie bei banknahen Dienstleistern, der Produktgestaltung, des Vertriebs, der sich das Know-how im Banking Operations Fondsleitung, des Operationsmanagements, und dem damit verbundenen Prozess- und der Compliance sowie der Qualitätssicherung. Projektmanagement praxisnah anzueignen. >> In Zusammenarbeit mit Fund Academy. >> In Zusammenarbeit mit dem Institut für Wirt- Kursdauer 10 Tage innert 4 Monaten schaftsinformatik der Universität St.Gallen. Kursort Zürich Bildungsabschlüsse: CAS (Certificate of Ad- Kursgebühr CHF 6’600 exkl. MwSt vanced Studies) in Banking Operations Ser- vices bzw. in Banking Operations Manage- ment der Universität St.Gallen. Kursdauer pro CAS 18 Tage www.famo-iffp.ch innert 5 – 6 Monaten Kursorte Zürich und St.Gallen Kursgebühr pro CAS CHF 9’500 (inkl. Prüfungen) www.cas-bom.ch www.cas-bos.ch 15
Weiterbildungsseminare / Firmeninterne Ausbildungen Weiterbildungsseminare zu Steuerthemen Massgeschneidertes Wissen und Können steuerakademie.ch bietet Weiterbildungsse- Das IfFP führt seit vielen Jahren für verschiede- minare zu Steuerthemen. Sie richten sich an ne Banken, Versicherungen und andere Institute Beraterinnen und Berater von KMU und Privat- erfolgreich firmeninterne Aus- und Weiterbil- kunden und behandeln aktuelle Fragen aus der dungen durch. Unsere Stärken sind die präzise Praxis der Steuerberatung. Abstimmung der Lernziele und -stoffe auf die bereits bestehenden internen Ausbildungsakti- vitäten und auf das Wissensniveau der Teilneh- mer und sodann die Umsetzung auf höchstem Qualitätsniveau. www.steuerakademie.ch Kontaktieren Sie uns für ein Gespräch über Ihre internen Aus- und Weiterbildungen: Felix Horlacher, Dr. oec. publ., Leiter IfFP Institut für Finanzplanung Weiterbildungsseminare zu Vorsorge- und 058 800 56 00, felix.horlacher@iffp.ch Versicherungsthemen versicherungsakademie.ch bietet Weiter- bildungsseminare zu Vorsorge- und Versi- cherungsthemen. Die Seminare sind auf die praktischen Bedürfnisse von Beraterinnen und Beratern in Versicherung und Vorsorge ausge- richtet und vermitteln konkretes, direkt anwend- bares Praxiswissen. www.versicherungsakademie.ch 16
Finanzberatung und -planung Versicherungsvermittler VBV Dipl. Finanzberater IAF Finanzplaner mit eidg. Fachausweis Dipl. Finanzplanungsexperte NDS HF KMU-Finanzexperte mit eidg. Diplom CAS Management der Unternehmensnachfolge CFP Certified Financial Planner Beratung von Privatkunden Beratung von Firmenkunden Dipl. Finanzpla- Certified KMU-Finanz- CAS Management nungs- Financial Planner experte der Unternehmens- experte NDS HF CFP mit eidg. Diplom nachfolge (inkl. CFP) Finanzplaner mit eidg. Fachausweis Höhere Bildungsabschlüsse Dipl. Finanzberater IAF Bank, Versicherung, Treu- Versicherungsvermittler hand, BWL Erlass Module Vorsorge und Versicherung VBV Grundbildung und Berufserfahrung 17
Finanzplanerin mit eidg. Fachausweis «Der Lehrgang hat mir enorm viel gebracht. Ich kann das erworbene Wissen in der Praxis wunderbar umsetzen, vor allem brilliere ich jetzt in den Kundengesprächen mit sehr viel Know-how. Ich empfehle den Lehrgang sehr gerne weiter, nicht nur für die Berufswelt, sondern auch für jede Beraterin und jeden Berater persönlich.» Margrit Dubi Privatkundenberaterin Senior, BEKB ¦ BCBE, Lenk im Simmental
Versicherungsvermittler VBV Teilnehmerinnen und Teilnehmer Der Versicherungsvermittler VBV kann private Haushalte, Selbständigerwerbende und kleine Die Ausbildung und Zertifizierung richtet sich Unternehmungen kompetent und umfassend an Mitarbeiter von Versicherungen und anderen beraten und betreuen. Die Ausbildung vermit- Finanzdienstleistungsunternehmungen, welche telt das dafür notwendige Wissen und Können im Bereich der Versicherungsberatung und dem in der Planung, der Beratung, der Umsetzung Verkauf von Versicherungs- und Vorsorgepro- und im Verkauf. Die Teilnehmer werden damit zu dukten tätig sind. besseren Beratungen und erfolgreicheren Ver- Versicherungsvermittler VBV finden ihr Betäti- kaufsabschlüssen befähigt – eine Win-win-Situ- gungsfeld: ation für Kunde und Vermittler! >> als Berater und Verkäufer bei unabhängigen Finanzinstituten (Maklern, Treuhändern usw.) Zulassungsvoraussetzungen >> im Aussendienst von Versicherungen Es gibt keine formellen Zulassungsvoraus- setzungen für Ausbildung und Prüfung. Ein Ausbildungsziele Grundwissen im Versicherungsbereich sowie Kundinnen und Kunden können nicht mehr ein- berufliche Erfahrung mit Kundenkontakten sind fach mit dem Angebot eines beliebigen Versi- jedoch sehr empfohlen und erhöhen den Aus- cherungsprodukts zufrieden gestellt werden. bildungsnutzen. Sie verlangen eine umfassende Beratung und ein Deckungskonzept, in welches die Produkte Zertifizierung / Anerkennung sinnvoll eingebettet sind. «Versicherungsvermittler VBV» Versicherungsberater sind dann nachhaltig er- folgreich, wenn sie die langfristigen Versiche- Der Abschluss ist von der Finanzmarktaufsicht rungs- und Vorsorgebedürfnisse der Menschen (Finma) als Berufsqualifikation für die Registrie- abdecken, dies auf Grundlage eines soliden rung als Versicherungsvermittler anerkannt. Der Wissens über Versicherungen und die damit Titel ist markenrechtlich geschützt. Das Zertifikat verbundenen Themen. ist auch das Eintrittsticket für Cicero, das Weiter- bildungsregister der Schweizer Assekuranz. 19
Ausbildungsprogramm Kosten Lehrgang Die Ausbildung umfasst 17 Präsenztage, verteilt Lehrgang, 17 Tage CHF 4’850 auf einen Zeitraum von etwa 5 Monaten, und ist Lehrgang subventionierter Preis* CHF 4’425 in die fünf Module Versicherungswirtschaft, *Vgl. Infos S. 91 Personen- und Sozialversicherungen, Sach- und Vermögensversicherungen, Rechts- Einzelmodule: kenntnisse sowie Prüfungsvorbereitung Versicherungswirtschaft CHF 350 gegliedert. Die IfFP-interne Zwischenprüfung Personen- und Sozialversich. CHF 1’920 dient der persönlichen Standortbestimmung Sach- und Vermögensversich. CHF 1’280 und ist nicht Teil der offiziellen VBV-Prüfungen. Rechtskenntnisse CHF 640 Prüfungstraining * CHF 1’280 Modul Tage Lektionen Die Kursgebühren verstehen sich inklusive Kurs- A. Versicherungswirtschaft unterlagen (Skripte) und Zugang zum WBT Versicherungswirtschaft 1 8 (Web-based Training). Zusätzliche Kosten entste- hen für die Standardliteratur (ca. CHF 250) sowie B. Personen- und Sozialversicherungen Reise, Verpflegung, etc. Sozialversicherung 2 16 Personenversicherung 4 32 C. Sach- und Vermögensversicherungen Prüfungen Vermögensversicherung 2 16 Sachversicherung 2 16 Die Prüfungen werden getrennt von der Ausbil- dung vom VBV (www.vbv.ch) durchgeführt. Sie D. Rechtskenntnisse umfassen eine schriftliche Prüfung von 120 Minu- Versicherungsrecht (VAG, ten und eine mündliche Prüfung von 30 Minuten. 1 8 VVG), Obligationenrecht OR) Die Gebühr beträgt CHF 300 pro Prüfung. Die Vermittlerrecht (VAG), Teilnehmer müssen sich direkt beim VBV für die 1 8 weitere Rechtsnormen Prüfung anmelden. Sie sind auch selber für die Interne Zwischenprüfung Einhaltung der Anmeldefristen und -bedingun- E. Prüfungsvorbereitung gen verantwortlich. Schriftliche Prüfung 2.5 20 Mündliche Prüfung 1.5 12 Total 17 136 * Buchbar nur bei Belegung mindestens eines weiteren Moduls. 20
Zeitmodelle Wählen Sie Ihr passendes Stundenplan-Modell: Prüfung Aarau Zürich donnerstags 08.15 –16.45 wöchentlich Januar – Mai Mai – September Juni Oktober • samstags 08.15 –16.45 wöchentlich Oktober – März März • dienstags 08.15 –16.45 wöchentlich Mai – Oktober Oktober – März Oktober März • samstags 08.15 –16.45 wöchentlich Januar – Mai Juni • Kursort Aarau Kursort Zürich In den Räumen der Klubschule Migros, Bleiche- In den Räumen der KV Zürich Business School, mattstrasse 42, 5000 Aarau Sihlpost beim HB Zürich VBV-ZH-19-01 VBV-AA-19-01 Kursdauer 19. Jan 2019 – 25. Mai 2019 Kursdauer 17. Jan 2019 – 23. Mai 2019 Kurszeiten Sa: 8.15 –16.45 Uhr Kurszeiten Do: 8.15 –16.45 Uhr Prüfungen Juni 2019 Prüfungen Juni 2019 VBV-ZH-19-05 VBV-AA-19-05 Kursdauer 28. Mai 2019 – 2. Okt 2019 Kursdauer 16. Mai 2019 – 26. Sep 2019 Kurszeiten Di: 8.15 –16.45 Uhr Kurszeiten Do: 8.15 –16.45 Uhr Prüfungen Oktober 2019 Prüfungen Oktober 2019 VBV-ZH-19-10 VBV-AA-19-10 Kursdauer 29. Okt 2019 –10. Mrz 2020 Kursdauer 26. Okt 2019 –14. Mrz 2020 Kurszeiten Di: 8.15 –16.45 Uhr Kurszeiten Sa: 8.15 –16.45 Uhr Prüfungen März 2020 Prüfungen März 2020 21
Fachleitung Felix Horlacher, Dr. oec. publ., Leiter IfFP Institut für Finanzplanung Weitere Informationen und Anmeldung Bitte besuchen Sie uns auf www.versicherungs- vermittler-iffp.ch. Oder kontaktieren Sie uns für eine Studienberatung: 058 800 56 00 oder info@iffp.ch. Anmeldeschluss ist drei Wochen vor dem Lehr- gangsstart. www.versicherungsvermittler-iffp.ch 22
Dipl. Finanzberater IAF Teilnehmerinnen und Teilnehmer Der dipl. Finanzberater IAF besitzt das Wissen und Können zur Rundum-Beratung von Privat- Dipl. Finanzberater IAF arbeiten in einem Finanz- personen in den wichtigsten Finanzfragen. Die- institut (Banken, Versicherungen, Treuhandfir- se Qualifikation deckt die zentralen Beratungs- men, Steuerberatungsgesellschaften usw.) oder themen ab: sind selbständig tätig als Berater in der Kunden- >> Vermögen: private Vermögensbildung und betreuung sowie im Verkauf von Finanz- und -anlage Vorsorgeprodukten aus Bank und Versicherung. >> Vorsorge: kapitalbildende und Risiko-Vorsor- Ausdrücklich angesprochen sind auch erfahre- ge (Leben) ne Berater mittleren Alters, die ohne jahrelangen >> Versicherung: Sach- und Vermögensversi- Schulbesuch eine anerkannte Weiterbildung cherungen (Nicht-Leben) und Qualifizierung suchen. >> Immobilien: selbstgenutzte Immobilie (Eigen- heim) und dessen Finanzierung Finanzberater und Finanzplaner finden ihr >> Recht: Ehe-, Güter- und Erbrecht Betätigungsfeld: >> Steuern für natürliche Personen >> als Berater und Verkäufer bei unabhängigen Finanzinstituten >> im Aussendienst der Lebensversicherungen Zulassungsvoraussetzungen >> in der Retail- bzw. Affluent-Kundenberatung Lehrgang: bei Banken >> Für den Besuch des Ausbildungslehrgangs bestehen keine formellen Voraussetzungen. Ausbildungsziele Ein gutes Grundwissen im Finanzbereich so- wie berufliche Erfahrung mit Kundenkontakt In der Finanzindustrie hapert es vielenorts sind jedoch sehr empfohlen und wesentlich immer noch mit der Beratungskompetenz der für einen grossen Ausbildungsnutzen. Berater und Beraterinnen. Besonders, wenn es um «kleinere» Kunden geht. Der reine Produkt- Prüfung: verkauf, auf Rendite ausgerichtet und von den >> Ein Fähigkeitszeugnis einer Grundbildung Kundenbedürfnissen losgelöst, nützt auf die oder ein gleichwertiger Ausweis Dauer weder den Kunden noch ihren Beratern >> Ein Jahr Finanzpraxis zum Zeitpunkt der Di- und deren Instituten. plomprüfung >> Vorbildungsnachweis nicht erforderlich ab Beratung und Verkauf sind nachhaltig erfolg- 5 Jahren Finanzpraxis reich, wenn sie die langfristigen Finanzbedürf- nisse der Menschen in allen Lebensphasen bes- ser abdecken. 23
Zertifizierung / Anerkennung Erlasse «Dipl. Finanzberater IAF» Für bestimmte vorbestehende Bildungsab- schlüsse werden einzelne Module erlassen. Der Abschluss ist von der Finanzmarktaufsicht Beispielsweise müssen Versicherungsvermitt- (Finma) als Bildungsabschluss für die Erteilung ler VBV die Module Vorsorge und Versicherung der Fondsvertriebsbewilligung anerkannt. Er ist nicht ablegen. Auch Bankenkundenberatern auch als Berufsqualifikation für die Registrierung SAQ werden bestimmte Module erlassen. Wei- als Versicherungsvermittler anerkannt. tere Erlasse auf der Website der IAF (www.iaf.ch) Der Diplomabschluss bzw. die vier schriftlichen oder auf Anfrage. Modulprüfungen bilden die Zulassungsvoraus- setzung für die Anschlussstufe zum Finanzpla- Prüfungen ner mit eidg. Fachausweis. Die Prüfungen werden getrennt von der Ausbil- Der Abschluss ist anerkannt vom FPVS Finanz- dung von der IAF Interessengemeinschaft Ausbil- planerVerband Schweiz für die aktive Mitglied- dung im Finanzbereich (www.iaf.ch) durchgeführt. schaft und von der SFPO Swiss Financial Plan- ners Organization für die Lizenz als Associate Sie umfassen 4 schriftliche Prüfungen à 90 Financial Planner. Minuten und eine mündliche Prüfung zu 30 Minuten. Die Gebühr beträgt pro Modul je CHF Für bestehende Mitglieder von FVPS und 350 (schriftliche Module) bzw. CHF 450 (münd- SFPO ergibt der Besuch des Kurses acht liche Prüfung), total somit CHF 1’850 bzw. CHF Weiterbildungspunkte pro effektiv besuchten 925 mit Bundessubvention (vgl. S. 91). Präsenztag. Die Teilnehmer müssen sich direkt bei der IAF Der Abschluss ist von Cicero, dem Weiterbildungs- für die Prüfung anmelden. Sie sind auch selber register der Schweizer Versicherungswirtschaft, für die Einhaltung der Anmeldefristen und -be- anerkannt für den Erwerb der Membership. Beste- dingungen verantwortlich. hende Cicero-Member erhalten 182 Credits. Die Vorbereitungskurse des IfFP – bzw. ausge- wählte Module davon – sind von der SAQ (Swiss Association for Quality) anerkannt als Massnah- me für die Aufrechterhaltung der Zertifizierung als Bankkundenberater/in SAQ. Mehr Infos auf www.fb-iffp.ch. 24
Kosten Lehrgang Ausbildungsprogramm Lehrgang, 30 Tage CHF 9’100 Die Ausbildung ist in die zwei Blöcke Haupt- Lehrgang subventionierter Preis* CHF 4’550 kurs und Prüfungstraining gegliedert. Daran *Vgl. Infos S. 91 schliesst sich optional das „Boot Camp“ an. Zusätzlich beinhaltet der Kurs eine Online-Se- Einzelmodule: quenz zu Finanzmathematik, Statistik und Vermögen, 8 Tage CHF 2’780 Taschenrechner, welche in ca. ½ Tag im Vorsorge, 5 Tage CHF 1’740 Selbststudium zu absolvieren ist. Die IfFP-inter- Versicherung 4 Tage CHF 1’390 ne Zwischenprüfung dient der persönlichen Immobilien 4 Tage CHF 1’390 Standortbestimmung und ist nicht Teil der offi- Steuern 4 Tage CHF 1’390 ziellen IAF-Prüfungen. Recht I und II 3 Tage CHF 1’080 Mündl. Prüfungstraining 1 Tag CHF 360 Modul Tage Lektionen Teil 1: Hauptkurs Die Kursgebühren verstehen sich inklusive Steuern 3 24 Kursunterlagen (Skripte). Zusätzliche Kosten von ca. CHF 300 entstehen für Standardliteratur und Recht I 1 8 Taschenrechner. Recht II 2 16 Vermögensbildung 6 48 Kosten 48-h-Intensivfalltraining Vorsorge 3 24 Versicherung 3 24 Seminargebühr Boot Camp CHF 780 Subventionierter Preis* CHF 390 Immobilien 2 16 *Vgl. Infos S. 91 Interne Zwischenprüfung 1 8 Teil 2: Prüfungstraining Zusätzliche Kosten entstehen für Verpflegung Steuern 1 8 und Unterkunft. Vermögensbildung 2 16 Vorsorge 2 16 Versicherung 1 8 Immobilien 2 16 Mündliche Prüfung; 1 8 Prüfungstechnik Total 30 240 25
„Boot Camp“ 48-Stunden-Intensivfalltraining Kurs FB-BC-19-05 Kursdauer 23. Mai 2019 – 25. Mai 2019 Zusätzlich (freiwillig und separat zu buchen) wird Kurszeiten Do, 17.00 Uhr – Sa, 17.00 Uhr kurz vor der Prüfung ein 48-Stunden-Intensiv- Prüfungen Juni 2019 falltraining im „Trainingscamp“ im Ermatingen angeboten. Die vorangehende Teilnahme am Kurs FB-BC-19-10 Finanzberater-Lehrgang ist vorausgesetzt. Nä- Kursdauer 24. Okt 2019 – 26. Okt 2019 here Infos auf www.fb-iffp.ch. Kurszeiten Do, 17.00 Uhr – Sa, 17.00 Uhr Termine: Prüfungen November 2019 Kurs FB-BC-18-10 Ort: Kursdauer 18. Okt 2018 – 20. Okt 2018 Kurszeiten Do, 17.00 Uhr – Sa, 17.00 Uhr Unternehmerforum Lilienberg, 8272 Ermatingen Prüfungen November 2018 Zeitmodelle Wählen Sie Ihr passendes Stundenplan-Modell: Prüfung Basel Buchs SG Olten Winterthur Zürich montags / freitags samstags 17.15 – 20.30 08.30 –16.00 wöchentlich + Sa 2x mtl. Januar – Oktober November • montags / freitags samstags 17.15 – 20.30 08.30 –16.00 wöchentlich + Sa 2x mtl. August – Mai Juni • freitags 13.30 – 21.00 wöchentlich Januar – Oktober November • freitags 13.30 – 21.00 wöchentlich Januar – Oktober November • mitttwochs samstags 17.45 – 21.00 08.15 –16.45 wöchentlich Januar – Oktober November • freitags samstags 08.15 –16.45 08.15 –16.45 alle 1 – 2 Wochen Januar – Oktober November • mittwochs samstags 13.15 – 21.00 08.15 –16.45 wöchentlich März – Oktober November • samstags 08.15 –16.45 wöchentlich August – Mai Juni • mitttwochs samstags 17.45 – 21.00 08.15 –16.45 wöchentlich Oktober – Mai Juni • freitags 13.30 – 21.00 wöchentlich August – Mai Juni • 26
Kursort Basel Kursort Olten In Zusammenarbeit mit der Handelsschule KV In Zusammenarbeit mit dem EBZ Erwachsenen- Basel, Aeschengraben 15, 4000 Basel bildungszentrum, Aarauerstrasse 30, 4601 Olten Kurs FB-BS-19-01 Kurs FB-OL-19-01 Kursdauer 18. Jan 2019 – 27. Sep 2019 Kursdauer 18. Jan 2019 – 25. Okt 2019 Kurszeiten 17.15 – 20.30 Uhr, Mo/Fr Kurszeiten 13.30 – 21.00 Uhr, Fr 8.30 –16.00 Uhr, Sa 2x mtl. Prüfungen November 2019 Prüfungen November 2019 Kurs FB-OL-20-01 Kurs FB-BS-19-08 Kursdauer 17. Jan 2020 – 3. Okt 2020 Kursdauer 26. Aug 2019 – 9. Mai 2020 Kurszeiten 13.30 – 21.00 Uhr, Fr Kurszeiten 17.15 – 20.30 Uhr, Mo/Fr Prüfungen November 2020 8.30 –16.00 Uhr, Sa 2x mtl. Prüfungen Juni 2020 Kursort Winterthur Kursort Buchs SG In Zusammenarbeit mit der Wirtschaftsschule KV Winterthur, Tösstalstrasse 37, 8400 Winterthur In Zusammenarbeit mit dem bzb Berufs- und Wei- terbildungszentrum, Hanflandstrasse 17, 9471 Kurs FB-WI-19-01 Buchs SG Kursdauer 16. Jan 2019 – 26. Okt 2019 Kurszeiten 17.45 – 21.00 Uhr, Mi Kurs FB-BU-19-01 8.15 – 16.45 Uhr, Sa Kursdauer 18. Jan 2019 –11. Okt 2019 Prüfungen November 2019 Kurszeiten 13.30 – 21.00 Uhr, Fr Prüfungen November 2019 Kurs FB-WI-20-01 Kursdauer 15. Jan 2020 – 25. Okt 2020 Kurs FB-BU-20-01 Kurszeiten 17.45 – 21.00 Uhr, Mi Kursdauer 17. Jan 2020 – 3. Okt 2020 8.15 –16.45 Uhr, Sa Kurszeiten 13.30 – 21.00 Uhr, Fr Prüfungen November 2020 Prüfungen November 2020 27
Kursort Zürich Kurs FB-ZH-19-08a Kursdauer 24. Aug 2019 –16. Mai 2020 In Zusammenarbeit mit der KV Zürich Business Kurszeiten 8.15 –16.45 Uhr, Sa School, Sihlpost beim HB Zürich Prüfungen Juni 2020 Kurs FB-ZH-18-10 Kurs FB-ZH-19-08b Kursdauer 24. Okt 2018 – 22. Mai 2019 Kursdauer 23. Aug 2019 –15. Mai 2020 Kurszeiten 17.45 – 21.00 Uhr, Mi Kurszeiten 13.30 – 21.00 Uhr, Fr 8.15 –16.45 Uhr, Sa Prüfungen Juni 2020 Prüfungen Juni 2019 Kurs FB-ZH-19-10 Kurs FB-ZH-19-01 Kursdauer 23. Okt 2019 –16. Mai 2020 Kursdauer 18. Jan 2019 – 5. Okt 2019 Kurszeiten 17.45 – 21.00 Uhr, Mi Kurszeiten 8.15 –16.45 Uhr, Fr/Sa 8.15 –16.45 Uhr, Sa Prüfungen November 2019 Prüfungen Juni 2020 Kurs FB-ZH-19-03 Kursdauer 13. Mrz 2019 – 23. Okt 2019 Kurszeiten 13.30 – 21.00 Uhr, Mi 8.15 –16.45 Uhr, Sa Prüfungen November 2019 28
Fachleitung Weitere Informationen und Anmeldung Urs Büchler, eidg. dipl. Finanzplanungsexperte, Bitte besuchen Sie uns auf www.fb-iffp.ch. Oder Fachleiter IfFP, Zürich kontaktieren Sie uns für eine Studienberatung: 058 800 56 00 oder info@iffp.ch. Anmeldeschluss ist drei Wochen vor dem Lehr- gangsstart. www.fb-iffp.ch In Zusammenarbeit mit: Handelsschule KV Basel Wirtschaftsschule KV Winterthur Aeschengraben 15, 4000 Basel Tösstalstrasse 37, 8400 Winterthur bzb Berufs- und Weiterbildungszentrum KV Zürich Business School Hanflandstrasse 17, 9471 Buchs SG Sihlpost beim HB Zürich EBZ Erwachsenenbildungszentrum Aarauerstrasse 30, 4601 Olten 29
Finanzplanerin mit eidg. Fachausweis «Der Kurs ist aus meiner Sicht eine hervorragende Möglichkeit, um sich auf die eidgenössischen Prü- fungen optimal vorzubereiten. Am besten hat mir der Praxisbezug gefallen. Fragestellungen, die ich in meiner täglichen Arbeit als Finanzplanerin antreffe, wurden vertieft behandelt. So konnte ich mein Fachwissen stetig erweitern und insgesamt vom Kurs profitieren. Ich empfehle den Kurs allen, die am Thema Finanzplanung interessiert sind und sich aktiv weiterbilden möchte.» Michèle Spreiter Leiterin Filiale, Clientis Zürcher Regionalbank, Uster
Finanzplaner mit eidg. Fachausweis Teilnehmerinnen und Teilnehmer In Ergänzung zum dipl. Finanzberater IAF besitzt der Finanzplaner ein vertieftes und erweitertes Finanzplaner arbeiten in einem Finanzinstitut (Ban- Wissen in zentralen Themen der Vermögens- ken, Versicherungen, Treuhandfirmen, Steuer- anlage und der Vorsorge. beratungsgesellschaften usw.) oder sind selb- ständig tätig als Berater in der Kundenbetreu- Der Finanzplaner berät seinen Kunden bei ung sowie im Verkauf von Finanz- und Vorsorge- glücklichen und belastenden Ereignissen des produkten aus Bank und Versicherung. Lebens: Verheiratung und Scheidung, Konkubi- nat und Familiennachwuchs, Frühpensionierung Ausdrücklich angesprochen sind auch erfahre- und Vorvererbung sind Bruchstellen, die auch ne Berater mittleren Alters, die ohne jahrelangen finanziell folgenreich sind und entsprechend ei- Schulbesuch eine anerkannte Weiterbildung nen Bedarf an kompetenter Beratung auslösen. und Qualifizierung suchen. Geschäftlich erschliesst er sich das wichtige Finanzberater und Finanzplaner finden ihr Segment der Pensionsplanung, der Beratung Betätigungsfeld: und Betreuung von Kunden, die vor der Pension >> als Berater und Verkäufer bei unabhängigen stehen und von vielen Fragen bewegt werden: Finanzinstituten >> Reicht mein Geld im Alter? >> im Aussendienst der Lebensversicherungen >> Kann ich vorzeitig mit Arbeiten aufhören? >> in der Retail- bzw. Affluent-Kundenberatung >> Ist mein Vermögen gegen Inflation und Fi- bei Banken nanzkrisen geschützt? >> Wie lange kann ich noch in meinem Eigen- Ausbildungsziele heim bleiben? Was geschieht nachher damit? >> Ist für meinen Ehepartner / meine Ehepartne- Der Finanzplaner mit eidg. Fachausausweis rin und Nachkommen gesorgt? hat zunächst die gleichen fachlichen Kompe- >> Kann ich all das tun und auch bezahlen, wozu tenzen und beruflichen Perspektiven wie der ich immer Lust, aber nie die Zeit hatte? dipl. Finanzberater IAF. Darüber hinaus kann er im Bereich der privaten Haushalte eine auf die Basis jedes Finanzplanes ist die Lebensplanung Kundenbedürfnisse abgestimmte langfristige des Kunden, auf der die rollende Planung nach Finanzplanung erarbeiten. Er bringt sein umfas- Lebensetappen aufbaut. Erste Priorität geniesst sendes Fachwissen mit einem systematischen dabei die Sicherstellung der jederzeitigen Liqui- Ansatz in eine Analyse und Planung der Ein- dität bis ans Lebensende. nahmen und Ausgaben sowie in eine ganzheit- liche Bestandesaufnahme des Vermögens, der Schulden, der Steuern sowie der Lebensrisiken ein. Im Zentrum steht die Lösung aus einer Hand auf Basis des individuellen Finanzplans, über den gesamten Lebenszyklus bis zum Lebensende. 31
Zulassungsvoraussetzungen Prüfungen Lehrgang: Die Abschlussprüfung wird getrennt von der >> Für den Besuch des Ausbildungslehrgangs be- Ausbildung von der IAF Interessengemeinschaft stehen keine formellen Voraussetzungen. Ein Ausbildung im Finanzbereich (www.iaf.ch) Fachwissen auf Niveau des dipl. Finanzberaters durchgeführt. Sie umfassen 2 schriftliche Prü- IAF sowie berufliche Erfahrung mit Kundenkon- fungen à 90 bzw. 240 Minuten und eine mündli- takt sind jedoch sehr empfohlen und wesentlich che Prüfung zu 30 Minuten. Die Gebühr beträgt für einen grossen Ausbildungsnutzen CHF 1’000. Prüfung: >> Ein Fähigkeitszeugnis einer Grundbildung Kosten Lehrgang oder ein gleichwertiger Ausweis Lehrgang, 19 Tage CHF 6’600 >> Zwei Jahre Finanzpraxis zum Zeitpunkt der Lehrgang subventionierter Preis* CHF 3’300 Fachausweisprüfung *Vgl. Infos S. 91 >> Kein Vorbildungsnachweis ab 5 Jahren Finanzpraxis Die Kursgebühren verstehen sich inklusive >> Das Diplom oder die vier schriftlichen Module Kursunterlagen (Skripte). Zusätzliche Kosten von des dipl. Finanzberaters IAF ca. CHF 250 entstehen für Standardliteratur und Taschenrechner. Zertifizierung / Anerkennung «Finanzplaner mit eidgenössischem Fach- Kosten 48-h-Intensivfalltraining ausweis» Seminargebühr Boot Camp CHF 780 Der Abschluss ist anerkannt vom FPVS Finanzpla- Subventionierter Preis* CHF 390 nerVerband Schweiz für die aktive Mitgliedschaft *Vgl. Infos S. 91 und von der SFPO Swiss Financial Planners Or- ganization für die Lizenz als Associate Wealth Zusätzliche Kosten entstehen für Verpflegung Planner. Für bestehende Mitglieder von FVPS und und Unterkunft. SFPO ergibt der Besuch des Kurses acht Weiter- bildungspunkte pro effektiv besuchten Präsenz- tag. Cicero-Members erhalten 156 Credits. Die Vorbereitungskurse des IfFP – bzw. ausge- wählte Module davon – sind von der SAQ (Swiss Association for Quality) anerkannt als Massnah- me für die Aufrechterhaltung der Zertifizierung als Bankkundenberater/in SAQ. Mehr Infos auf www.fp-iffp.ch. 32
Ausbildungsprogramm „Boot Camp“ 48-Stunden-Intensivfalltraining Der Lehrgang Finanzplaner mit eidg. Fach- Zusätzlich (freiwillig und separat zu buchen) ausweis umfasst 19 Tage Ausbildung, verteilt wird kurz vor der Prüfung ein 48-Stunden- auf einen Zeitraum von 4 – 9 Monaten. Die Aus- Intensivfalltraining im „Trainingscamp“ im Erma- bildung ist in die zwei Blöcke Hauptkurs und tingen angeboten. Die vorangehende Teilnahme Prüfungstraining gegliedert. Daran schliesst am Finanzplaner-Lehrgang ist vorausgesetzt. sich optional das „Boot Camp“ an. Die IfFP-in- Nähere Infos auf www.fp-iffp.ch. terne Zwischenprüfung dient der persönlichen Standortbestimmung und ist nicht Teil der offizi- Termine: ellen IAF-Prüfungen. Kurs FA-BC-19-05 Termine 16. Mai 2019 –18. Mai 2019 Modul Tage Lektionen Kurszeiten Do, 17.00 Uhr – Sa, 17.00 Uhr Teil 1: Hauptkurs Prüfungen Juni 2019 Vertiefung Vorsorge 2 16 Vertiefung Vermögen 3 24 Kurs FA-BC-20-05 Termine 21. Mai 2020 – 23. Mai 2020 Integrale Beratung nach Kurszeiten Do, 17.00 Uhr – Sa, 17.00 Uhr Lebensereignissen / 4 32 Aufbauplanung Prüfungen Juni 2020 Alterseinkommens- und Ort: 3 24 Pensionsplanung Unternehmerforum Lilienberg, 8272 Ermatingen Interne Zwischenprüfung 1 8 Teil 2: Prüfungstraining Vertiefung Vorsorge 1½ 12 Vertiefung 1½ 12 Vermögensanlagen Integrale Beratung nach Lebensereignissen / 1 8 Aufbauplanung Alterseinkommens- und 2 16 Pensionsplanung Total 19 152 33
Zeitmodelle Wählen Sie Ihr passendes Stundenplan-Modell: Prüfung Basel Buchs SG Olten Winterthur Zürich montags / freitags samstags 17.15 –20.30 08.30 –16.00 wöchentlich + Sa 2x mtl. Dezember – Mai Juni • dienstags donnerstags 17.45 – 21.00 17.45 – 21.00 wöchentlich Dezember – Mai Juni • samstags 08.15 –16.45 vierzehntägig August – Mai Juni • mittwochs samstags 17.45 – 21.00 08.15 –16.45 wöchentlich Dezember – Mai Juni • freitags samstags 08.15 –16.45 08.15 –16.45 alle 1 – 2 Wochen Dezember – Mai Juni • • freitags 13.30 – 21.00 wöchentlich Dezember – Mai Juni • • Kursort Basel Kursort Buchs SG In Zusammenarbeit mit der Handelsschule KV In Zusammenarbeit mit dem bzb Berufs- und Basel, Aeschengraben 15, 4000 Basel Weiterbildungszentrum, Hanflandstrasse 17, 9471 Buchs SG Kurs FA-BS-18-12 Kursdauer 8. Dez 2018 –11. Mai 2019 Kurs FA-BU-18-12 Kurszeiten 17.15 – 20.30 Uhr, Mo/Fr Kursdauer 7. Dez 2018 –17. Mai 2019 8.30 –16.00 Uhr, Sa 2x mtl. Kurszeiten 13.30 – 21.00 Uhr, Fr Prüfungen Juni 2019 Prüfungen Juni 2019 Kurs FA-BS-19-12 Kurs FA-BU-19-12 Kursdauer 9. Dez 2019 –11. Mai 2020 Kursdauer 6. Dez 2019 –15. Mai 2020 Kurszeiten 17.15 – 20.30 Uhr, Mo/Fr Kurszeiten 13.30 – 21.00 Uhr, Fr 8.30 –16.00 Uhr, Sa 2x mtl. Prüfungen Juni 2020 Prüfungen Juni 2020 34
Kursort Olten Kurs FA-ZH-19-08b Kursdauer 23. Aug 2019 – 8. Mai 2020 In Zusammenarbeit mit dem EBZ Erwachsenen- Kurszeiten 8.15 –16.45 Uhr, Fr bildungszentrum, Aarauerstrasse 30, 4601 Olten Prüfungen Juni 2020 Kurs FA-OL-18-12 Kurs FA-ZH-19-12a Kursdauer 7. Dez 2018 – 17. Mai 2019 Kursdauer 6. Dez 2019 – 9. Mai 2020 Kurszeiten 13.30 – 21.00 Uhr, Fr Kurszeiten 8.15 –16.45 Uhr, Fr/Sa Prüfungen Juni 2019 Prüfungen Juni 2020 Kurs FA-OL-19-12 Kurs FA-ZH-19-12b Kursdauer 6. Dez 2019 – 15. Mai 2020 Kursdauer 11. Dez 2019 – 9. Mai 2020 Kurszeiten 13.30 – 21.00 Uhr, Fr Kurszeiten 17.45 – 21.00 Uhr, Mi Prüfungen Juni 2020 8.15 –16.45 Uhr, Sa Prüfungen Juni 2020 Kursort Zürich In Zusammenarbeit mit der KV Zürich Business Kursort Winterthur School, Sihlpost beim HB Zürich In Zusammenarbeit mit der Wirtschaftsschule KV Kurs FA-ZH-18-12a Winterthur, Tösstalstrasse 37, 8400 Winterthur Kursdauer 14. Dez 2018 –11. Mai 2019 Kurszeiten 8.15 –16.45 Uhr, Fr/Sa Kurs FA-WI-18-12 Prüfungen Juni 2019 Kursdauer 4. Dez 2018 –17. Mai 2019 Kurszeiten 17.45 – 21.00 Uhr, Di/Do Kurs FA-ZH-18-12b Prüfungen Juni 2019 Kursdauer 15. Dez 2018 –11. Mai 2019 Kurszeiten 17.45 – 21.00 Uhr, Mi Kurs FA-WI-19-12 8.15 –16.45 Uhr, Sa Kursdauer 10. Dez 2019 –12. Mai 2020 Prüfungen Juni 2019 Kurszeiten 17.45 – 21.00 Uhr, Di/Do Prüfungen Juni 2020 Kurs FA-ZH-19-08a Kursdauer 24. Aug 2019 – 9. Mai 2020 Kurszeiten 8.15 –16.45 Uhr, Sa Prüfungen Juni 2020 35
Fachleitung Weitere Informationen und Anmeldung Urs Büchler, eidg. dipl. Finanzplanungsexperte, Bitte besuchen Sie uns auf www.fp-iffp.ch. Oder Fachleiter IfFP, Zürich kontaktieren Sie uns für eine Studienberatung: 058 800 56 00 oder info@iffp.ch. Anmeldeschluss ist drei Wochen vor dem Lehr- gangsstart. www.fp-iffp.ch In Zusammenarbeit mit: Handelsschule KV Basel Wirtschaftsschule KV Winterthur Aeschengraben 15, 4000 Basel Tösstalstrasse 37, 8400 Winterthur bzb Berufs- und Weiterbildungszentrum KV Zürich Business School Hanflandstrasse 17, 9471 Buchs SG Sihlpost beim HB Zürich EBZ Erwachsenenbildungszentrum Aarauerstrasse 30, 4601 Olten 36
Dipl. Finanzplanungsexperte NDS HF Nachdiplomstudium Höhere Fachschule Teilnehmerinnen und Teilnehmer müssen spätestens bei Pensionierung entfloch- ten werden, usw. All diese Situationen bringen Der Lehrgang und der Abschluss zum dipl. Fi- komplexe Fragen in den Bereichen Unterneh- nanzplanungsexperten NDS HF richten sich an mungsrecht, Steuern, Vorsorge und Güter- und Finanzfachleute, die ihre Kompetenzen in der Erbrecht mit sich. Beratung von Privatkunden mit erhöhter Komple- xität verstärken wollen. Speziell angesprochen Leitende Angestellte sind Finanzplaner mit eidg. Fachausweis. Leitende Angestellte sind oftmals mehr als nur Lohnbezüger. Sie halten Mitarbeiterbetei- Ausbildungsziele ligungen, äufnen BVG-Kaderpläne, kommen in den Genuss von Fringe Benefits und Ab- Mit der Dynamisierung von Wirtschaft und Ge- gangsentschädigungen, gehen komplexere sellschaft sind für viele Menschen die Zeiten Arbeitsverträge ein und sind oftmals länder- eines ruhigen und statischen Lebens vorbei. übergreifend tätig. Solche Vorteile haben oft ob- Unser Leben wird immer komplizierter und mo- ligationenrechtliche,vorsorgerechtliche, güter-und biler, in jeder Hinsicht: geographisch, beruflich, erbrechtliche und steuerliche Implikationen und und auch in unseren privaten Beziehungen. Dies beinhalten Risiken, die rechtzeitig und umfas- führt zu komplexeren Fragen und anspruchsvol- send zu berücksichtigen sind. leren Beratungen von Finanzkunden. Der Lehrgang vermittelt die Kompetenzen zur Patchwork-Familien Finanzberatung und -planung in fünf definierten Immer mehr Menschen leben in einer Kundensituationen von erhöhter Komplexität, Patchwork-Familie oder kommen zumindest da- welche ein vertieftes Know-how erfordern: mit in Berührung. Der Bedarf für eine optimale Beratung für solche Familienverhältnisse wächst Selbständigerwerbende und Teilhaber an somit stetig. Patchwork-Familien sehen sich teils Unternehmungen schwierigen Ausgangslagen gegenüber, da viele Im Vergleich zu Unselbständigerwerbenden Bereiche nicht klar gesetzlich geregelt sind bzw. haben Selbständigerwerbende und Besitzer/ weil es immer auch die ganz spezifische Situati- Teilhaber von KMU andere und zusätzliche on einer solchen Familie zu berücksichtigen gilt. finanzielle Fragen zu regeln: Das persönliche Einkommen ist kein Fixlohn, sondern vom Un- Menschen, die grenzüberschreitend ternehmungsergebnis abhängig, die 2. Säule wohnen oder arbeiten dient nicht nur der Altersvorsorge, sondern Die Schweiz ist seit jeher ein interessanter soll/kann auch den Verkauf der Unternehmung Standort für Fachkräfte aus aller Welt. Deshalb steuerlich tragbar machen, Dividenden sind eine gewinnt die Beratung von internationalen Kun- Alternative zum Gehaltsbezug, privates und ge- den und grenzüberschreitenden Fragestellun- schäftliches Vermögen sind eng verquickt und gen laufend an Bedeutung. Zusätzlich ist der 37
Wegzug (und die Rückkehr) von Schweizern Der Lehrgang baut auf dem Stoff des Finanz- in der Finanzplanung ein gefragtes Thema. planers mit eidg. Fachausweis auf. Dieser Finanzplanungsexperten mit Wissen in diesen Stoff ist auf aktuellem Stand vorausgesetzt. Bereichen können sich deshalb exzellent posi- tionieren. Zertifizierung / Anerkennung Menschen mit Immobilieneigentum über Nach erfolgreichem Studienabschluss haben das klassische Eigenheim hinaus Sie das Recht, folgenden gesetzlich geschütz- ten und eidg. anerkannten Titel öffentlich zu Auch wohlhabendere Kunden, die sich nicht führen zu den Superreichen zählen, erwerben – über ein Eigenheim hinaus – direkte Immobilien zu «Dipl. Finanzplanungsexperte NDS HF» Anlage- und Renditezwecken. Dies kreiert ausgestellt vom SIB Schweizerisches Institut für rechtliche, steuerliche, aber auch finanz- und Betriebsökonomie, Zürich. Das SIB ist die füh- anlageplanerische Fragen. Grundlage ist die rende Höhere Fachschule für Wirtschaft in der Analyse der treibenden Faktoren des Immobili- Schweiz. Eidgenössisch anerkannt. enmarktes sowie der einzelnen Marktsegmente wie Geschäftsimmobilien, Wohnimmobilien, etc. Der Abschluss ist anerkannt vom FPVS Zusätzlich geht es um die zivilrechtlichen und FinanzplanerVerband Schweiz für die aktive Mit- steuerlichen Aspekte sowie um die Immobilien- gliedschaft und von der SFPO Swiss Financial bewertung als Kern des Immobilienanlagema- Planners Organization für die Lizenz als CFP nagements. Certified Financial Planner. Der Lehrgang wird ergänzt mit Prozesskompe- tenzen in den Bereichen Führung und opera- tive Qualitätssicherung sowie Verhandlung und Konfliktlösung. Cicero-Members erhalten 310 Credits. Zulassungsvoraussetzungen Erlasse Vorbildung: Zugelassen sind Inhaber eines eidg. Fachausweises oder eines eidg. Diploms Für bestimmte vorbestehende Bildungsab- und Absolventinnen und Absolventen von Hö- schlüsse werden einzelne Module erlassen. heren Fachschulen, Fachhochschulen oder Uni- Mehr Infos auf Anfrage an info@iffp.ch. versitäten. Berufserfahrung: Sie bringen vier Jahre Be- rufserfahrung mit, davon mindestens zwei Jahre in der Finanzberatung und -planung für Privat- kunden in der Schweiz. 38
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