WENN ERFOLG IHR ZIEL IST. PROGRAMM 2019 - WWW.IFFP.CH - IFFP INSTITUT FÜR FINANZPLANUNG

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WENN ERFOLG IHR ZIEL IST. PROGRAMM 2019 - WWW.IFFP.CH - IFFP INSTITUT FÜR FINANZPLANUNG
Führend für
       Finanzausbildung

Wenn Erfolg Ihr Ziel ist.
Programm 2019

www.iffp.ch
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5 Gründe für Ihre
Weiterbildung am IfFP!
Das Power-Package vom IfFP –
alles für Ihren Prüfungs- und Praxiserfolg

Erprobtes Know-how                                 Zeitmodelle für jeden Bedarf
und langjährige Erfahrung
                                                   Verschiedene Stundenplan-Modelle für jedes
Das IfFP Institut für Finanzplanung zählt zu den   Bedürfnis: abends / samstags / werktags… –
Marktführern in der Aus- und Weiterbildung von     Sie haben die Wahl.
Finanzfachleuten in der Schweiz. Wir haben die
Qualifikationen für Finanzberater und -planer
                                                   Von Profis für Profis:
massgeblich geprägt – und dies seit über 20
                                                   Beratungspraktiker als Dozenten
Jahren.
                                                   Alle unsere Dozierenden sind Praktiker ihres Fa-
                                                   ches. Dies gewährleistet eine fundierte Ausbil-
An der zentralsten Lage der Schweiz
                                                   dung mit hohem Praxisbezug. Sie können das
Die meisten Kurse finden an der Sihlpost di-       Gelernte im nächsten Kundengespräch direkt
rekt beim HB Zürich in Kooperation mit der         umsetzen.
KV Zürich Business School statt. Verschiedene
IfFP-Kurse gibt es auch in Aarau, Basel, Buchs
                                                   Zufriedene Kunden
SG, Olten und Winterthur, immer in Zusam-
menarbeit mit lokal führenden Schulen – und        Unser bester Erfolgsnachweis sind die vielen
immer in Ihrer Nähe.                               positiven Feedbacks unserer Studierenden –
                                                   unser Ansporn, immer noch besser zu werden.

Bärenstark – und nur am IfFP. Alle Infos auf www.iffp.ch.
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Wenn Erfolg Ihr Ziel ist.
            Weiterbildungen für Finanzfachleute
             am IfFP Institut für Finanzplanung

                           Programm 2019

               © IfFP Institut für Finanzplanung. Stand Oktober 2018.
Besuchen Sie für aktuelle Informationen und Termine bitte unsere Website www.iffp.ch
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Den Erfolg teilen!
Verhelfen Sie Freunden auf den
Karrieregipfel und feiern Sie mit!

Ihre Weiterempfehlung
Sie sind schon IfFP-Kunde? Kennen Sie in Ihrem Umfeld Berufskolleginnen oder
-kollegen, für welche eine unserer Weiterbildungen interessant wäre? Dann
empfehlen Sie uns bitte weiter. Im Erfolgsfall zeigen wir uns mit einer kleinen
Anerkennung kenntlich.

              www.weiterempfehlung-iffp.ch

                                                                                  2
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Inhalt

Information                                           5   steuerakademie.ch                      66

Beratung/Anmeldung                                    7   versicherungsakademie.ch               67

Infoabende                                            8   Dozentinnen und Dozenten               69

Übersicht                                            11   Organisatorisches                      89

Weiterbildungsseminare                               16   Bundesbeiträge                         91

Firmeninterne Ausbildungen                           16   Schulungsstandorte                     92

Finanzberatung und -planung                          17   Unsere Studierenden                    93

Versicherungsvermittler VBV                          19   Was Studierende meinen                 94

Dipl. Finanzberater IAF                              23   Das IfFP schreibt Erfolgsgeschichten   95

Finanzplaner mit eidg. Fachausweis                   31   Alumni-Umfrage: Sehr empfehlenswert!   96

Dipl. Finanzplanungsexperte NDS HF                   37

KMU-Finanzexperte mit eidg. Diplom                   41

CAS Management der
Unternehmensnachfolge                                45

CFP Certified Financial Planner                      47

Bank- und Fonds-Compliance                           51

Compliance: GWG-, Produkte
und Vertriebsmanagement                              52

Dipl. Swiss Fund &
Asset Management Officer FA/IAF                      55

Banking Operations                                   59

CAS in Banking Operations Services                   60

CAS in Banking Operations Management                 63

 wecks besserer Lesbarkeit wird teilweise nur die
Z
männliche Form verwendet; die weibliche Form ist
immer auch mitgemeint.
                                                                                                  3
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Champion gesucht!

Finanzberater des Jahres 2019

Am 1. Januar startet der Wettbewerb um den Finanzberater des Jahres 2019.
Gesucht werden Finanzprofis, die sich in einem online durchgeführten Wettbe-
werb messen. Es winken Ruhm, Ehre und attraktive Preise.

               www.finanzberater-des-jahres.ch
Information

Beratung/Anmeldung
Infoabende

                     5
Dipl. Finanzberater IAF

«Den Kurs Finanzberater IAF kann man gut in der Praxis anwenden und die verschiedenen Themen
verknüpfen. Für mich als Berater ist es ein klarer Mehrwert diesen Lehrgang besucht zu haben. Top
sind Ihre Dozenten, welche die entsprechende Praxiserfahrung mitbringen.»

Benjamin Waldmeier
Vorsorgeberater, AXA, Zürich
Beratung/Anmeldung

Anmeldung                                          Persönliche Beratung

Sie können sich elektronisch anmelden. Bitte       Wir geben Ihnen auch gerne individuell Auskunft.
besuchen dazu unsere Website www.iffp.ch,          Unsere Studienberaterin, Frau Irena Koren, berät
das Online-Anmeldeformular findet sich jeweils     Sie gerne persönlich. Schreiben Sie ein E-Mail:
beim betreffenden Lehrgang.                        irena.koren@iffp.ch. Oder rufen Sie uns einfach
                                                   an: 058 800 56 00.
Anmeldungen werden in der Reihenfolge ihres
Eingangs berücksichtigt. Sie erhalten nach Ihrer
Anmeldung eine Anmeldungsbestätigung und           Neu: Beratung Online
die Rechnung über die Lehrgangsgebühren.
                                                   Geben Sie Ihre Eckdaten online ein und erhalten
Der Anmeldeschluss ist bei den einzelnen Lehr-     Sie unsere Einschätzung, welches für Sie die
gängen angegeben.                                  geeignetste Weiterbildung ist:
                                                   www.online-beratung-iffp.ch.

Information

Aktuelle Informationen finden Sie jederzeit auf
www.iffp.ch.

                                                     Online-Beratung
                                                     www.online-beratung-iffp.ch

  Weitere Informationen                              Beratungstermin
  www.iffp.ch                                        www.studienberatung-iffp.ch

                                                                                                  7
Info-Abende

Zürich                                           Buchs SG

KMU-Finanzexperte mit eidg. Diplom und           Finanzberater, Finanzplaner:
dipl. Finanzplanungsexperte NDS HF (mit
                                                 >> Dienstag, 27. Nov 2018, 18.00 – 20.00 Uhr
Probelektion):
                                                 >> Dienstag, 15. Jan 2019, 18.00 – 20.00 Uhr
>> Montag, 29. Okt 2018, 17.00 –19.00 Uhr        >> Donnerstag, 23. Mai 2019, 18.00 – 20.00 Uhr
>> Dienstag, 15. Jan 2019, 17.00 –19.00 Uhr      >> Dienstag, 13. Aug 2019, 18.00 – 20.00 Uhr
>> Dienstag, 29. Okt 2019, 17.00 –19.00 Uhr      >> Donnerstag, 28. Nov 2019, 18.00 – 20.00 Uhr

Am SIB Schweizerischen Institut für Betriebs-    Am bzb Berufs- und Weiterbildungszentrum,
ökonomie, Lagerstrasse 5, 8004 Zürich            Hanflandstrasse 17, 9471 Buchs SG.

CAS Management der Unternehmensnach-
                                                 Olten
folge (mit Probelektion):

>> Dienstag, 22. Jan 2019, 17.00 –19.00 Uhr      Finanzberater, Finanzplaner (mit Probelektion):

An der HWZ Hochschule für Wirtschaft Zürich,     >> Montag, 19. Nov 2018, 18.00 –19.30 Uhr
Lagerstrasse 5, 8004 Zürich                      >> Montag, 11. Nov 2019, 18.00 –19.30 Uhr

                                                 Am EBZ Erwachsenenbildungszentrum Olten,
Finanzberater, Finanzplaner, Versicherungs-
                                                 Aarauerstrasse 30, 4601 Olten.
vermittler (mit Probelektion):

>> Montag, 14. Jan 2019, 18.15 –19.45 Uhr
>> Montag, 3. Jun 2019, 18.15 –19.45 Uhr         Winterthur
>> Montag, 16. Sep 2019, 18.15 –19.45 Uhr
>> Montag, 18. Nov 2019, 18.15 –19.45 Uhr        Finanzberater, Finanzplaner (mit Probelektion):

An der KV Zürich Business School, an der Sihl-   >> Mittwoch, 31. Okt 2018, 18.00 –19.30 Uhr
post beim HB Zürich.                             >> Mittwoch, 30. Okt 2019, 18.00 –19.30 Uhr

                                                 An der Wirtschaftsschule KV Winterthur, Tösstal-
                                                 strasse 37, 8400 Winterthur.
Basel

Finanzberater, Finanzplaner:

>> Dienstag, 2. Apr 2019, 18.15 –19:30 Uhr
>> Dienstag, 17. Sep 2019, 18.15 –19:30 Uhr

An der Handelsschule KV Basel, Aeschengraben
15, 4000 Basel.

8
Teilnehmerinnen und Teilnehmer                     Probelektionen

Interessentinnen und Interessenten an unseren      Dank unseren Probelektionen erhalten Sie einen
Lehrgängen.                                        direkten und ungeschminkten Eindruck vom
                                                   Studienalltag am IfFP.

Referentinnen und Referenten
                                                   Anmeldung
Fachleiter und Dozierende der betreffenden
Lehrgänge. Sie stellen die Ziele und Inhalte der   Anmeldung bitte an info@iffp.ch. Die Teilnah-
Weiterbildungen vor und stehen für alle Auskünf-   me ist unentgeltlich. Falls Sie an diesen Daten
te zur Verfügung.                                  verhindert sind, stehen wir Ihnen gerne für ein
                                                   persönliches Studiengespräch zur Verfügung.
                                                   Rufen Sie uns an 058 800 56 00 oder senden
                                                   Sie uns ein E-Mail an info@iffp.ch.

  Weitere Infoabend-Termine                          Anmeldung zum Infoabend
  www.infoanlass-iffp.ch                             info@iffp.ch

                                                                                                 9
Versicherungsvermittler VBV

«Der Lehrgang hat bereits bestehendes Wissen aufgefrischt und mit neuen Aspekten ergänzt. Ich
konnte viel vom Kurs profitieren. Unsere Referenten, insbesondere Marcel Vogler, konnten mir viel
Erfahrungswissen aus der Praxis mitgeben. Er gibt dieses Wissen mit Herzblut weiter und das zeigte
sich, wie leicht sich sein Stoff aufnehmen liess.
Die nächsten beruflichen Fortbildungen sind bereits vorgesehen und ich greife dann gern auf die
Lehrgänge des IFFP zurück.»

Roman Gubser
Geschäftsführer/Mandatsleiter, CBT Bodensee AG, Staad SG
Übersicht

Wählen Sie die richtige Weiterbildung
Die beste Weiterbildung ist immer die für Sie persönlich passendste. Entscheidend sind Ihre berufli-
chen Ziele. Wählen Sie aus:

Versicherungsvermittler VBV                           Dipl. Finanzberater IAF
In Versicherung und Vorsorge besser beraten           Privatkunden gut beraten – und erfolgreich
und verkaufen                                         verkaufen

Der Versicherungsvermittler VBV kann private          Das Diplom zum Finanzberater IAF ist die
Haushalte, Selbständigerwerbende und kleine           praxis­nahe Qualifikation für die Beratung von
Unternehmungen kompetent und umfassend                mittelständischen Privatpersonen. Der dipl. Fi-
beraten und betreuen. Die Ausbildung vermittelt       nanzberater IAF berät und betreut seine Kun-
das dafür notwendige Wissen und Können in             den in den Bereichen Vermögen, Vorsorge,
der Planung, der Beratung, der Umsetzung und          Versicherung und Immobilien kompetent und
im Verkauf. Die Teilnehmer werden damit zu bes-       erfolgreich. Im Zentrum stehen der Kunde, die
seren Beratungen und erfolgreicheren Verkaufs-        Beratung und der Verkauf. Die Qualifikation
abschlüssen befähigt – eine Win-win-Situation         ist von der Finma als Bildungsabschluss für
für Kunde und Vermittler! Die Qualifikation ist von   den Fondsvertrieb und die Versicherungsver-
der Finanzmarktaufsicht (Finma) als Bildungs-         mittlung anerkannt. Seit 2003 haben schon
abschluss für die Versicherungsvermittlung            rund 4’000 Finanzprofis das Diplom erworben.
anerkannt. Seit 2006 haben schon über 7’900
Versicherungsprofis dieses Zertifikat erworben.       >> Mit Anschlussmöglichkeit zum Finanzplaner
                                                         mit eidg. Fachausweis: Mit dem IAF-­Diplom
>> Mit Anschlussmöglichkeit zum dipl. Finanz-            erfüllen Sie die Zulassungsvoraussetzungen
   berater IAF: Als Versicherungsvermittler VBV          für den Fachausweislehrgang.
   werden Ihnen beim dipl. Finanzberater IAF die
                                                      Kursdauer     30 Tage innert 9 –12 Monaten
   Module Vorsorge und Versicherung erlassen.
                                                      Kursorte      Basel, Buchs SG, Olten,
Kursdauer      17 Tage innert 5 Monaten                             Winterthur, Zürich
Kursgebühr     CHF 4’850                              Kursgebühr    CHF 9’100
               CHF 2’425 (subventionierter Preis)                   CHF 4’550 (subventionierter Preis)
Kursorte       Aarau, Zürich

                                                                   www.fb-iffp.ch
              www.versicherungsvermittler-iffp.ch

                                                                                                    11
Finanzplaner mit eidg. Fachausweis                 Dipl. Finanzplanungsexperte NDS HF
Privatkunden noch umfassender beraten – auch       Privatkunden in komplexen Lebenssituationen
in Pensionsfragen                                  beraten – das High End des Financial Planning

Der Finanzplaner mit eidgenössischem Fach-         Der dipl. Finanzplanungsexperte NDS HF
ausweis kann private Haushalte mit unselb-         (Nachdiplomstudium Höhere Fachschule) kann
ständiger Erwerbstätigkeit über den gesamten       Privatkunden in fünf Situationen von erhöhter
Lebenszyklus bis zur Pensionierung im Rahmen       Komplexität beraten: Selbständigerwerbende
einer privaten Finanzplanung umfassend finan-      und Teilhaber an Unternehmungen, Leitende
ziell beraten und betreuen. Zentrale Themen        Angestellte, Patchwork-Familien, Menschen, die
sind die finanzielle Bewältigung von Ereignis-     grenzüberschreitend wohnen oder arbeiten so-
sen des Lebens sowie die finanzielle Absiche-      wie Menschen mit Immobilieneigentum über das
rung im Alter. Dem Fachausweis-Finanz­planer       klassische Eigenheim hinaus. Er besitzt auch
öffnet sich das attraktive Segment der Pensi-      Prozesskompetenzen in Verhandlung und Kon-
onsplanung. Seit 1997 haben schon mehr als         fliktlösung sowie Führung und operativer Quali-
4’400 Finanzprofis den Fachausweis erworben.       tätssicherung. Finanzberater und -planer mit die-
                                                   sen Kompetenzen bedienen das «High End» der
>> Mit Anschlussmöglichkeiten zum dipl. Finanz-    Schweizer Privatkunden und übernehmen Füh-
   planungsexperten NDS HF, zum CAS Ma-            rungsverantwortung für andere Finanzplaner.
   nagement der Unternehmensnachfolge, zum
   CFP Certified Financial Planner und zum eidg.   >> Die eidgenössisch anerkannte Anschlussqua-
   dipl. KMU-Finanzexperten.                          lifikation für Fachausweis-Finanzplaner. In Zu-
                                                      sammenarbeit mit dem SIB Schweizerischen
Kursdauer     19 Tage innert 5 –10 Monaten
                                                      Institut für Betriebsökonomie.
Kursorte      Basel, Buchs SG, Olten,
              Winterthur, Zürich                   Kursdauer     38 Tage innert 21 Monaten
Kursgebühr    CHF 6’600                            Kursort       Zürich
              CHF 3'300 (subventionierter Preis)   Kursgebühr    CHF 14’500 (inkl. Prüfungen)

             www.fp-iffp.ch                                     www.nds-fp.ch

12
KMU-Finanzexperte mit eidg. Diplom                CAS Management der Unter-
KMU beraten und betreuen – ein Markt mit
                                                  nehmensnachfolge
Zukunft
                                                  Unternehmensnachfolgen kompetent und erfolg-
                                                  reich managen
Der eidg. dipl. KMU-Finanzexperte berät und
betreut den KMU-Eigner und -Leiter in allen
                                                  Seminare zu Nachfolgeplanung und Unterneh-
finanziellen und unternehmungsstrategischen
                                                  mensverkauf gibt es viele. Dieses CAS-Studium
Belangen. Kernthemen sind die strategische
                                                  bündelt die Fachthemen und fügt sie zu einer
Wertsicherung und -steigerung, die Finan-
                                                  konsistenten Lösung für den KMU-Eigner und/
zierungsfähigkeit, die Nachfolgeregelung, die
                                                  oder -Übernehmer zusammen. Im Zentrum ste-
Abstimmung von geschäftlichen und privaten
                                                  hen das Management der Unternehmensnach-
Finanzen sowie die damit verbundenen Fragen
                                                  folge als Projekt und Prozess sowie das Fach-
zu Recht und Steuern. Der KMU-Finanz­experte
                                                  wissen zu den relevanten Problemstellungen.
ist gerüstet für die professionelle Begleitung
                                                  Mit Praxisfällen für die konkrete Umsetzung.
seiner KMU-Kunden und erschliesst sich damit
Chancen an der Spitze des Marktes: Unterneh-      Kursdauer    18 Tage innert 6 Monaten
mer und Selbständigerwerbende mit Bedarf          Kursort      Zürich
und Potenzial.                                    Kursgebühr   CHF 9’800

Kursdauer    50 Tage innert 21 Monaten
Kursort      Zürich
Kursgebühr   CHF 18’000
             CHF 9'000 (subventionierter Preis)                www.cas-nachfolge.ch

             www.kmu-finanzexperte.ch

                                                                                             13
CFP Certified Financial Planner                   Finanzdienstleistungs-Compliance
Die weltweite Lizenz für Finanzplaner             Die Compliance in den Bereichen GWG, Pro-
                                                  dukte und Vertrieb sowie Steuern sichern
Die Organisation der Certified Financial Plan-
ners™ (CFP®) ist die mit Abstand grösste          Die Anforderungen der Compliance an Füh-
und bedeutendste Standesorganisation für          rungskräfte und Mitarbeitende in Finanzinsti-
private Finanzplaner weltweit. Unter dem          tuten nehmen laufend zu. Dabei bilden die Be-
Dach des FPSB Financial Planning Standards        kämpfung der Geldwäscherei und zunehmend
Board mit Sitz in Denver, USA, sind rund          der Anlegerschutz sowie Steuern die Schwer-
200’000 Finanzplaner in 25 Ländern ver­       -   punkte. Dieser Zertifikatslehrgang vermittelt
sammelt, welche die 4 E’s zu ihrem persönlichen   Mitarbeitenden auf allen Stufen – ob im LECO,
Qualitätsstandard erklärt haben: Education,       im Operationsbereich oder an der Kunden-
Examination, Experience, Ethics.                  front – wesentliche theoretische Grundlagen
                                                  sowie das Verhaltenswissen und die prakti-
>> Finanzplaner mit eidg. Fachausweis können      schen Anwendungsbeispiele, um den aktuellen
   mittels eines 7 tägigen Upgrade-Kurses und     regulatorischen Anforderungen von heute zu
   einer nachfolgenden Prüfung die CFP-Lizenz     genügen und die Regel- und Gesetzeskonfor-
   erwerben.                                      mität im Tagesgeschäft sicherzustellen.

Kursdauer		  7 Tage innert 3 Monate
                                                  >> In Zusammenarbeit mit Fund Academy.
Kursort		Zürich
Kursgebühr		 CHF 2’500                            Kursdauer		  20 Halbtage
                                                  		           innert 6 Monaten
                                                  Kursort		Zürich
                                                  Kursgebühr		 CHF 7’700

             www.cfp-lizenz.ch                    Es können auch nur einzelne Module belegt wer-
                                                  den: GWG 7 Halbtage, Produkte und Vertrieb 7
                                                  Halbtage, Steuern 6 Halbtage.

                                                              www.finanzcompliance.ch

14
Dipl. Swiss Fund &                               CAS Banking Operations
                                                 Bankprozesse kompetent managen
Asset Management Officer FA/IAF
Anlagefonds administrieren und leiten
                                                 In Zukunft werden immer mehr Fachleute be-
                                                 nötigt, welche die ganze Palette der Bankpro-
Der Lehrgang richtet sich an Kadermitar-
                                                 dukte kennen sowie die bereichsübergreifen-
beiter sowie an Nachwuchskräfte für künfti-
                                                 den Prozesse verstehen und beherrschen,
ge Führungsaufgaben in der Fondsindustrie
                                                 um bei Problemen rasch die richtigen Mass-
(Fondsleitung, Depotbank, Vertreter), an An-
                                                 nahmen treffen zu können. Die beiden Lehr-
lagespezialisten in Banken, Versicherungen,
                                                 gänge CAS in Banking Operations Services
grossen Vermögensverwaltungen und Ver-
                                                 und CAS in Banking Operations Management
triebsstrukturen. Der dipl. Swiss Fund & Asset
                                                 ermöglichen (auch zukünftigen) Führungskräf-
Management Officer FA/IAF besitzt vertiefte
                                                 ten und Fachspezialisten im Banking Ope-
Kenntnisse des schweizerischen Fondsmarkts,
                                                 rations sowie bei banknahen Dienstleistern,
der Produktgestaltung, des Vertriebs, der
                                                 sich das Know-how im Banking Operations
Fondsleitung, des Operationsmanagements,
                                                 und dem damit verbundenen Prozess- und
der Compliance sowie der Qualitätssicherung.
                                                 Projektmanagement praxisnah anzueignen.

>> In Zusammenarbeit mit Fund Academy.
                                                 >> In Zusammenarbeit mit dem Institut für Wirt-
Kursdauer		  10 Tage innert 4 Monaten               schaftsinformatik der Universität St.Gallen.
Kursort		Zürich                                     Bildungsabschlüsse: CAS (Certificate of Ad-
Kursgebühr		 CHF 6’600 exkl. MwSt                   vanced Studies) in Banking Operations Ser-
                                                    vices bzw. in Banking Operations Manage-
                                                    ment der Universität St.Gallen.

                                                 Kursdauer pro CAS    18 Tage
              www.famo-iffp.ch                   		                   innert 5 – 6 Monaten
                                                 Kursorte		           Zürich und St.Gallen
                                                 Kursgebühr pro CAS   CHF 9’500
                                                 		                   (inkl. Prüfungen)

                                                               www.cas-bom.ch

                                                               www.cas-bos.ch

                                                                                              15
Weiterbildungsseminare / Firmeninterne Ausbildungen

Weiterbildungsseminare zu Steuerthemen             Massgeschneidertes Wissen und Können

steuerakademie.ch bietet Weiterbildungsse-         Das IfFP führt seit vielen Jahren für verschiede-
minare zu Steuerthemen. Sie richten sich an        ne Banken, Versicherungen und andere Institute
Beraterinnen und Berater von KMU und Privat-       erfolgreich firmeninterne Aus- und Weiterbil-
kunden und behandeln aktuelle Fragen aus der       dungen durch. Unsere Stärken sind die präzise
Praxis der Steuerberatung.                         Abstimmung der Lernziele und -stoffe auf die
                                                   bereits bestehenden internen Ausbildungsakti-
                                                   vitäten und auf das Wissensniveau der Teilneh-
                                                   mer und sodann die Umsetzung auf höchstem
                                                   Qualitätsniveau.
             www.steuerakademie.ch
                                                   Kontaktieren Sie uns für ein Gespräch über Ihre
                                                   internen Aus- und Weiterbildungen:

                                                   Felix Horlacher, Dr. oec. publ.,
                                                   Leiter IfFP Institut für Finanzplanung
Weiterbildungsseminare zu Vorsorge- und            058 800 56 00, felix.horlacher@iffp.ch
Versicherungsthemen

versicherungsakademie.ch bietet Weiter-
bildungsseminare zu Vorsorge- und Versi-
cherungsthemen. Die Seminare sind auf die
praktischen Bedürfnisse von Beraterinnen und
Beratern in Versicherung und Vorsorge ausge-
richtet und vermitteln konkretes, direkt anwend-
bares Praxiswissen.

             www.versicherungsakademie.ch

16
Finanzberatung und -planung

Versicherungsvermittler VBV
Dipl. Finanzberater IAF
Finanzplaner mit eidg. Fachausweis
Dipl. Finanzplanungsexperte NDS HF
KMU-Finanzexperte mit eidg. Diplom
CAS Management der Unternehmensnachfolge
CFP Certified Financial Planner

     Beratung von Privatkunden                         Beratung von Firmenkunden

                               Dipl. Finanzpla-
     Certified                                       KMU-Finanz-        CAS Management
                                    nungs-
 Financial Planner                                       experte        der Unternehmens-
                               experte NDS HF
       CFP                                          mit eidg. Diplom         nachfolge
                                  (inkl. CFP)

           Finanzplaner mit eidg. Fachausweis
                                                                           Höhere
                                                                    Bildungsabschlüsse
   Dipl. Finanzberater IAF                                        Bank, Versicherung, Treu-
                                        Versicherungsvermittler          hand, BWL
      Erlass Module Vorsorge
         und Versicherung
                                                 VBV

                               Grundbildung und Berufserfahrung

                                                                                          17
Finanzplanerin mit eidg. Fachausweis

«Der Lehrgang hat mir enorm viel gebracht. Ich kann das erworbene Wissen in der Praxis wunderbar
umsetzen, vor allem brilliere ich jetzt in den Kundengesprächen mit sehr viel Know-how.
Ich empfehle den Lehrgang sehr gerne weiter, nicht nur für die Berufswelt, sondern auch für jede
Beraterin und jeden Berater persönlich.»

Margrit Dubi
Privatkundenberaterin Senior, BEKB ¦ BCBE, Lenk im Simmental
Versicherungsvermittler VBV

Teilnehmerinnen und Teilnehmer                    Der Versicherungsvermittler VBV kann private
                                                  Haushalte, Selbständigerwerbende und kleine
Die Ausbildung und Zertifizierung richtet sich
                                                  Unternehmungen kompetent und umfassend
an Mitarbeiter von Versicherungen und anderen
                                                  beraten und betreuen. Die Ausbildung vermit-
Finanzdienstleistungsunternehmungen, welche
                                                  telt das dafür notwendige Wissen und Können
im Bereich der Versicherungsberatung und dem
                                                  in der Planung, der Beratung, der Umsetzung
Verkauf von Versicherungs- und Vorsorgepro-
                                                  und im Verkauf. Die Teilnehmer werden damit zu
dukten tätig sind.
                                                  besseren Beratungen und erfolgreicheren Ver-
Versicherungsvermittler VBV finden ihr Betäti-    kaufsabschlüssen befähigt – eine Win-win-Situ-
gungsfeld:                                        ation für Kunde und Vermittler!
>> als Berater und Verkäufer bei unabhängigen
   Finanzinstituten (Maklern, Treuhändern usw.)
                                                  Zulassungsvoraussetzungen
>> im Aussendienst von Versicherungen
                                                  Es gibt keine formellen Zulassungsvoraus-
                                                  setzungen für Ausbildung und Prüfung. Ein
Ausbildungsziele
                                                  Grundwissen im Versicherungsbereich sowie
Kundinnen und Kunden können nicht mehr ein-       berufliche Erfahrung mit Kundenkontakten sind
fach mit dem Angebot eines beliebigen Versi-      jedoch sehr empfohlen und erhöhen den Aus-
cherungsprodukts zufrieden gestellt werden.       bildungsnutzen.
Sie verlangen eine umfassende Beratung und
ein Deckungskonzept, in welches die Produkte
                                                  Zertifizierung / Anerkennung
sinnvoll eingebettet sind.
                                                  «Versicherungsvermittler VBV»
Versicherungsberater sind dann nachhaltig er-
folgreich, wenn sie die langfristigen Versiche-   Der Abschluss ist von der Finanzmarktaufsicht
rungs- und Vorsorgebedürfnisse der Menschen       (Finma) als Berufsqualifikation für die Registrie-
abdecken, dies auf Grundlage eines soliden        rung als Versicherungsvermittler anerkannt. Der
Wissens über Versicherungen und die damit         Titel ist markenrechtlich geschützt. Das Zertifikat
verbundenen Themen.                               ist auch das Eintrittsticket für Cicero, das Weiter-
                                                  bildungsregister der Schweizer Assekuranz.

                                                                                                   19
Ausbildungsprogramm                                 Kosten Lehrgang

Die Ausbildung umfasst 17 Präsenztage, verteilt     Lehrgang, 17 Tage 					                       CHF 4’850
auf einen Zeitraum von etwa 5 Monaten, und ist      Lehrgang subventionierter Preis*              CHF 4’425
in die fünf Module Versicherungswirtschaft,         *Vgl. Infos S. 91

Personen- und Sozialversicherungen, Sach-
und Vermögensversicherungen, Rechts-                Einzelmodule:
kenntnisse sowie Prüfungsvorbereitung               Versicherungswirtschaft 				 CHF 350
gegliedert. Die IfFP-interne Zwischenprüfung        Personen- und Sozialversich.		 CHF 1’920
dient der persönlichen Standortbestimmung           Sach- und Vermögensversich.		 CHF 1’280
und ist nicht Teil der offiziellen VBV-Prüfungen.   Rechtskenntnisse 					 CHF 640
                                                    Prüfungstraining *					CHF 1’280

Modul                          Tage Lektionen       Die Kursgebühren verstehen sich inklusive Kurs-
A. Versicherungswirtschaft                          unterlagen (Skripte) und Zugang zum WBT
Versicherungswirtschaft            1           8    (Web-based Training). Zusätzliche Kosten entste-
                                                    hen für die Standardliteratur (ca. CHF 250) sowie
B. Personen- und Sozialversicherungen
                                                    Reise, Verpflegung, etc.
Sozialversicherung                 2          16
Personenversicherung               4          32
C. Sach- und Vermögensversicherungen                Prüfungen
Vermögensversicherung              2          16
Sachversicherung                   2          16    Die Prüfungen werden getrennt von der Ausbil-
                                                    dung vom VBV (www.vbv.ch) durchgeführt. Sie
D. Rechtskenntnisse
                                                    umfassen eine schriftliche Prüfung von 120 Minu-
Versicherungsrecht (VAG,                            ten und eine mündliche Prüfung von 30 Minuten.
                                   1           8
VVG), Obligationenrecht OR)
                                                    Die Gebühr beträgt CHF 300 pro Prüfung. Die
Vermittlerrecht (VAG),                              Teilnehmer müssen sich direkt beim VBV für die
                                   1           8
weitere Rechtsnormen
                                                    Prüfung anmelden. Sie sind auch selber für die
Interne Zwischenprüfung                             Einhaltung der Anmeldefristen und -bedingun-
E. Prüfungsvorbereitung                             gen verantwortlich.
Schriftliche Prüfung             2.5          20
Mündliche Prüfung                1.5          12
Total                             17         136
                                                    * Buchbar nur bei Belegung mindestens eines weiteren Moduls.

20
Zeitmodelle

Wählen Sie Ihr passendes Stundenplan-Modell:                              Prüfung            Aarau        Zürich

donnerstags           08.15 –16.45    wöchentlich
                                                    Januar – Mai
                                                    Mai – September
                                                                          Juni
                                                                          Oktober             •
samstags              08.15 –16.45    wöchentlich   Oktober – März        März                •
dienstags             08.15 –16.45    wöchentlich
                                                    Mai – Oktober
                                                    Oktober – März
                                                                          Oktober
                                                                          März                             •
samstags              08.15 –16.45    wöchentlich   Januar – Mai          Juni                             •

Kursort Aarau                                                      Kursort Zürich

In den Räumen der Klubschule Migros, Bleiche-                      In den Räumen der KV Zürich Business School,
mattstrasse 42, 5000 Aarau                                         Sihlpost beim HB Zürich

                                                                   VBV-ZH-19-01
VBV-AA-19-01
                                                                   Kursdauer        19. Jan 2019 – 25. Mai 2019
Kursdauer         17. Jan 2019 – 23. Mai 2019
                                                                   Kurszeiten       Sa: 8.15 –16.45 Uhr
Kurszeiten        Do: 8.15 –16.45 Uhr
                                                                   Prüfungen        Juni 2019
Prüfungen         Juni 2019

                                                                   VBV-ZH-19-05
VBV-AA-19-05
                                                                   Kursdauer   28. Mai 2019 – 2. Okt 2019
Kursdauer   16. Mai 2019 – 26. Sep 2019
                                                                   Kurszeiten  Di: 8.15 –16.45 Uhr
Kurszeiten  Do: 8.15 –16.45 Uhr
                                                                   Prüfungen   Oktober 2019
Prüfungen   Oktober 2019

                                                                   VBV-ZH-19-10
VBV-AA-19-10
                                                                   Kursdauer   29. Okt 2019 –10. Mrz 2020
Kursdauer   26. Okt 2019 –14. Mrz 2020
                                                                   Kurszeiten  Di: 8.15 –16.45 Uhr
Kurszeiten  Sa: 8.15 –16.45 Uhr
                                                                   Prüfungen   März 2020
Prüfungen   März 2020

                                                                                                                   21
Fachleitung

Felix Horlacher, Dr. oec. publ., Leiter IfFP Institut
für Finanzplanung

Weitere Informationen und Anmeldung

Bitte besuchen Sie uns auf www.versicherungs-
vermittler-iffp.ch. Oder kontaktieren Sie uns
für eine Studienberatung: 058 800 56 00 oder
info@iffp.ch.

Anmeldeschluss ist drei Wochen vor dem Lehr-
gangsstart.

               www.versicherungsvermittler-iffp.ch

22
Dipl. Finanzberater IAF

Teilnehmerinnen und Teilnehmer                      Der dipl. Finanzberater IAF besitzt das Wissen
                                                    und Können zur Rundum-Beratung von Privat-
Dipl. Finanzberater IAF arbeiten in einem Finanz-
                                                    personen in den wichtigsten Finanzfragen. Die-
institut (Banken, Versicherungen, Treuhandfir-
                                                    se Qualifikation deckt die zentralen Beratungs-
men, Steuerberatungsgesellschaften usw.) oder
                                                    themen ab:
sind selbständig tätig als Berater in der Kunden-
                                                    >> Vermögen: private Vermögensbildung und
betreuung sowie im Verkauf von Finanz- und
                                                       -anlage
Vorsorgeprodukten aus Bank und Versicherung.
                                                    >> Vorsorge: kapitalbildende und Risiko-Vorsor-
Ausdrücklich angesprochen sind auch erfahre-           ge (Leben)
ne Berater mittleren Alters, die ohne jahrelangen   >> Versicherung: Sach- und Vermögensversi-
Schulbesuch eine anerkannte Weiterbildung              cherungen (Nicht-Leben)
und Qualifizierung suchen.                          >> Immobilien: selbstgenutzte Immobilie (Eigen-
                                                       heim) und dessen Finanzierung
Finanzberater und Finanzplaner finden ihr
                                                    >> Recht: Ehe-, Güter- und Erbrecht
Betäti­gungsfeld:
                                                    >> Steuern für natürliche Personen
>> als Berater und Verkäufer bei unabhängigen
   Finanzinstituten
>> im Aussendienst der Lebensversicherungen         Zulassungsvoraussetzungen
>> in der Retail- bzw. Affluent-Kundenberatung
                                                    Lehrgang:
   bei Banken
                                                    >> Für den Besuch des Ausbildungslehrgangs
                                                       bestehen keine formellen Voraussetzungen.
Ausbildungsziele                                       Ein gutes Grundwissen im Finanzbereich so-
                                                       wie berufliche Erfahrung mit Kundenkontakt
In der Finanzindustrie hapert es vielenorts
                                                       sind jedoch sehr empfohlen und wesentlich
immer noch mit der Beratungskompetenz der
                                                       für einen grossen Ausbildungsnutzen.
Berater und Beraterinnen. Besonders, wenn es
um «kleinere» Kunden geht. Der reine Produkt-       Prüfung:
verkauf, auf Rendite ausgerichtet und von den       >> Ein Fähigkeitszeugnis einer Grundbildung
Kundenbedürfnissen losgelöst, nützt auf die            oder ein gleichwertiger Ausweis
Dauer weder den Kunden noch ihren Beratern          >> Ein Jahr Finanzpraxis zum Zeitpunkt der Di-
und deren Instituten.                                  plomprüfung
                                                    >> Vorbildungsnachweis nicht erforderlich ab
Beratung und Verkauf sind nachhaltig erfolg-           5 Jahren Finanzpraxis
reich, wenn sie die langfristigen Finanzbedürf-
nisse der Menschen in allen Lebensphasen bes-
ser abdecken.

                                                                                                 23
Zertifizierung / Anerkennung                         Erlasse

«Dipl. Finanzberater IAF»                            Für bestimmte vorbestehende Bildungsab-
                                                     schlüsse werden einzelne Module erlassen.
Der Abschluss ist von der Finanzmarktaufsicht
                                                     Beispielsweise müssen Versicherungsvermitt-
(Finma) als Bildungsabschluss für die Erteilung
                                                     ler VBV die Module Vorsorge und Versicherung
der Fondsvertriebsbewilligung anerkannt. Er ist
                                                     nicht ablegen. Auch Bankenkundenberatern
auch als Berufsqualifikation für die Registrierung
                                                     SAQ werden bestimmte Module erlassen. Wei-
als Versicherungsvermittler anerkannt.
                                                     tere Erlasse auf der Website der IAF (www.iaf.ch)
Der Diplomabschluss bzw. die vier schriftlichen      oder auf Anfrage.
Modulprüfungen bilden die Zulassungsvoraus-
setzung für die Anschlussstufe zum Finanzpla-
                                                     Prüfungen
ner mit eidg. Fachausweis.
                                                     Die Prüfungen werden getrennt von der Ausbil-
Der Abschluss ist anerkannt vom FPVS Finanz-
                                                     dung von der IAF Interessengemeinschaft Ausbil-
planerVerband Schweiz für die aktive Mitglied-
                                                     dung im Finanzbereich (www.iaf.ch) durchgeführt.
schaft und von der SFPO Swiss Financial Plan-
ners Organization für die Lizenz als Associate       Sie umfassen 4 schriftliche Prüfungen à 90
Financial Planner.                                   Minuten und eine mündliche Prüfung zu 30
                                                     Minuten. Die Gebühr beträgt pro Modul je CHF
Für bestehende Mitglieder von FVPS und
                                                     350 (schriftliche Module) bzw. CHF 450 (münd-
SFPO ergibt der Besuch des Kurses acht
                                                     liche Prüfung), total somit CHF 1’850 bzw. CHF
Weiterbildungspunkte pro effektiv besuchten
                                                     925 mit Bundessubvention (vgl. S. 91).
Präsenztag.
                                                     Die Teilnehmer müssen sich direkt bei der IAF
Der Abschluss ist von Cicero, dem Weiterbildungs-
                                                     für die Prüfung anmelden. Sie sind auch selber
register der Schweizer Versicherungswirtschaft,
                                                     für die Einhaltung der Anmeldefristen und -be-
anerkannt für den Erwerb der Membership. Beste-
                                                     dingungen verantwortlich.
hende Cicero-Member erhalten 182 Credits.

Die Vorbereitungskurse des IfFP – bzw. ausge-
wählte Module davon – sind von der SAQ (Swiss
Association for Quality) anerkannt als Massnah-
me für die Aufrechterhaltung der Zertifizierung
als Bankkundenberater/in SAQ. Mehr Infos auf
www.fb-iffp.ch.

24
Kosten Lehrgang                                    Ausbildungsprogramm

Lehrgang, 30 Tage 									CHF 9’100               Die Ausbildung ist in die zwei Blöcke Haupt-
Lehrgang subventionierter Preis* 		 CHF 4’550      kurs und Prüfungstraining gegliedert. Daran
*Vgl. Infos S. 91                                  schliesst sich optional das „Boot Camp“ an.
                                                   Zusätzlich beinhaltet der Kurs eine Online-Se-
Einzelmodule:                                      quenz zu Finanzmathematik, Statistik und
Vermögen, 				 8 Tage  CHF 2’780                   Taschenrechner, welche in ca. ½ Tag im
Vorsorge,				5 Tage		CHF 1’740                     Selbststudium zu absolvieren ist. Die IfFP-inter-
Versicherung			4 Tage		CHF 1’390                   ne Zwischenprüfung dient der persönlichen
Immobilien				4 Tage 		CHF 1’390                   Standortbestimmung und ist nicht Teil der offi-
Steuern					4 Tage		CHF 1’390                      ziellen IAF-Prüfungen.
Recht I und II			 3 Tage		 CHF 1’080
Mündl. Prüfungstraining 1 Tag		 CHF 360
                                                   Modul                         Tage Lektionen
                                                   Teil 1: Hauptkurs
Die Kursgebühren verstehen sich inklusive
                                                   Steuern                           3           24
Kursunterlagen (Skripte). Zusätzliche Kosten von
ca. CHF 300 entstehen für Standardliteratur und    Recht I                           1            8
Taschenrechner.                                    Recht II                          2           16
                                                   Vermögensbildung                  6           48
Kosten 48-h-Intensivfalltraining                   Vorsorge                          3           24
                                                   Versicherung                      3           24
Seminargebühr Boot Camp               CHF 780
Subventionierter Preis*               CHF 390      Immobilien                        2           16
*Vgl. Infos S. 91                                  Interne Zwischenprüfung           1            8
                                                   Teil 2: Prüfungstraining
Zusätzliche Kosten entstehen für Verpflegung       Steuern                           1            8
und Unterkunft.
                                                   Vermögensbildung                  2           16
                                                   Vorsorge                          2           16
                                                   Versicherung                      1            8
                                                   Immobilien                        2           16

                                                   Mündliche Prüfung;
                                                                                     1            8
                                                   Prüfungstechnik

                                                   Total                            30          240

25
„Boot Camp“ 48-Stunden-Intensivfalltraining                            Kurs           FB-BC-19-05
                                                                       Kursdauer      23. Mai 2019 – 25. Mai 2019
Zusätzlich (freiwillig und separat zu buchen) wird
                                                                       Kurszeiten     Do, 17.00 Uhr – Sa, 17.00 Uhr
kurz vor der Prüfung ein 48-Stunden-Intensiv-
                                                                       Prüfungen      Juni 2019
falltraining im „Trainingscamp“ im Ermatingen
angeboten. Die vorangehende Teilnahme am
                                                                       Kurs           FB-BC-19-10
Finanzberater-Lehrgang ist vorausgesetzt. Nä-
                                                                       Kursdauer      24. Okt 2019 – 26. Okt 2019
here Infos auf www.fb-iffp.ch.
                                                                       Kurszeiten     Do, 17.00 Uhr – Sa, 17.00 Uhr
Termine:                                                               Prüfungen      November 2019

Kurs                 FB-BC-18-10
                                                                       Ort:
Kursdauer            18. Okt 2018 – 20. Okt 2018
Kurszeiten           Do, 17.00 Uhr – Sa, 17.00 Uhr                     Unternehmerforum Lilienberg, 8272 Ermatingen
Prüfungen            November 2018

Zeitmodelle
Wählen Sie Ihr passendes Stundenplan-Modell:                             Prüfung    Basel   Buchs SG   Olten   Winterthur Zürich

montags / freitags
samstags
                       17.15 – 20.30
                       08.30 –16.00
                                       wöchentlich
                                       + Sa 2x mtl.
                                                      Januar – Oktober   November    •
montags / freitags
samstags
                       17.15 – 20.30
                       08.30 –16.00
                                       wöchentlich
                                       + Sa 2x mtl.
                                                      August – Mai       Juni        •
freitags               13.30 – 21.00   wöchentlich    Januar – Oktober   November              •
freitags               13.30 – 21.00   wöchentlich    Januar – Oktober   November                       •
mitttwochs
samstags
                       17.45 – 21.00
                       08.15 –16.45
                                       wöchentlich    Januar – Oktober   November                                 •
freitags
samstags
                       08.15 –16.45
                       08.15 –16.45
                                       alle 1 – 2
                                       Wochen
                                                      Januar – Oktober
                                                                         November                                           •
mittwochs
samstags
                       13.15 – 21.00
                       08.15 –16.45
                                       wöchentlich    März – Oktober     November                                           •
samstags               08.15 –16.45    wöchentlich    August – Mai       Juni                                               •
mitttwochs
samstags
                       17.45 – 21.00
                       08.15 –16.45
                                       wöchentlich    Oktober – Mai      Juni                                               •
freitags               13.30 – 21.00   wöchentlich    August – Mai       Juni                                               •

26
Kursort Basel                                    Kursort Olten

In Zusammenarbeit mit der Handelsschule KV       In Zusammenarbeit mit dem EBZ Erwachsenen-
Basel, Aeschengraben 15, 4000 Basel              bildungszentrum, Aarauerstrasse 30, 4601 Olten

Kurs         FB-BS-19-01                         Kurs         FB-OL-19-01
Kursdauer    18. Jan 2019 – 27. Sep 2019         Kursdauer    18. Jan 2019 – 25. Okt 2019
Kurszeiten   17.15 – 20.30 Uhr, Mo/Fr            Kurszeiten   13.30 – 21.00 Uhr, Fr
             8.30 –16.00 Uhr, Sa 2x mtl.         Prüfungen    November 2019
Prüfungen    November 2019
                                                 Kurs         FB-OL-20-01
Kurs         FB-BS-19-08                         Kursdauer    17. Jan 2020 – 3. Okt 2020
Kursdauer    26. Aug 2019 – 9. Mai 2020          Kurszeiten   13.30 – 21.00 Uhr, Fr
Kurszeiten   17.15 – 20.30 Uhr, Mo/Fr            Prüfungen    November 2020
             8.30 –16.00 Uhr, Sa 2x mtl.
Prüfungen    Juni 2020
                                                 Kursort Winterthur

Kursort Buchs SG                                 In Zusammenarbeit mit der Wirtschaftsschule KV
                                                 Winterthur, Tösstalstrasse 37, 8400 Winterthur
In Zusammenarbeit mit dem bzb Berufs- und Wei-
terbildungszentrum, Hanflandstrasse 17, 9471
                                                 Kurs         FB-WI-19-01
Buchs SG
                                                 Kursdauer    16. Jan 2019 – 26. Okt 2019
                                                 Kurszeiten   17.45 – 21.00 Uhr, Mi
Kurs         FB-BU-19-01
                                                              8.15 – 16.45 Uhr, Sa
Kursdauer    18. Jan 2019 –11. Okt 2019
                                                 Prüfungen    November 2019
Kurszeiten   13.30 – 21.00 Uhr, Fr
Prüfungen    November 2019
                                                 Kurs         FB-WI-20-01
                                                 Kursdauer    15. Jan 2020 – 25. Okt 2020
Kurs         FB-BU-20-01
                                                 Kurszeiten   17.45 – 21.00 Uhr, Mi
Kursdauer    17. Jan 2020 – 3. Okt 2020
                                                              8.15 –16.45 Uhr, Sa
Kurszeiten   13.30 – 21.00 Uhr, Fr
                                                 Prüfungen    November 2020
Prüfungen    November 2020

                                                                                             27
Kursort Zürich                                 Kurs         FB-ZH-19-08a
                                               Kursdauer    24. Aug 2019 –16. Mai 2020
In Zusammenarbeit mit der KV Zürich Business
                                               Kurszeiten   8.15 –16.45 Uhr, Sa
School, Sihlpost beim HB Zürich
                                               Prüfungen    Juni 2020

Kurs         FB-ZH-18-10
                                               Kurs         FB-ZH-19-08b
Kursdauer    24. Okt 2018 – 22. Mai 2019
                                               Kursdauer    23. Aug 2019 –15. Mai 2020
Kurszeiten   17.45 – 21.00 Uhr, Mi
                                               Kurszeiten   13.30 – 21.00 Uhr, Fr
             8.15 –16.45 Uhr, Sa
                                               Prüfungen    Juni 2020
Prüfungen    Juni 2019

                                               Kurs         FB-ZH-19-10
Kurs         FB-ZH-19-01
                                               Kursdauer    23. Okt 2019 –16. Mai 2020
Kursdauer    18. Jan 2019 – 5. Okt 2019
                                               Kurszeiten   17.45 – 21.00 Uhr, Mi
Kurszeiten   8.15 –16.45 Uhr, Fr/Sa
                                                            8.15 –16.45 Uhr, Sa
Prüfungen    November 2019
                                               Prüfungen    Juni 2020

Kurs         FB-ZH-19-03
Kursdauer    13. Mrz 2019 – 23. Okt 2019
Kurszeiten   13.30 – 21.00 Uhr, Mi
             8.15 –16.45 Uhr, Sa
Prüfungen    November 2019

28
Fachleitung                                       Weitere Informationen und Anmeldung

Urs Büchler, eidg. dipl. Finanzplanungsexperte,   Bitte besuchen Sie uns auf www.fb-iffp.ch. Oder
Fachleiter IfFP, Zürich                           kontaktieren Sie uns für eine Studienberatung:
                                                  058 800 56 00 oder info@iffp.ch.

                                                  Anmeldeschluss ist drei Wochen vor dem Lehr-
                                                  gangsstart.

                                                               www.fb-iffp.ch

In Zusammenarbeit mit:

Handelsschule KV Basel                            Wirtschaftsschule KV Winterthur
Aeschengraben 15, 4000 Basel                      Tösstalstrasse 37, 8400 Winterthur

bzb Berufs- und Weiterbildungszentrum             KV Zürich Business School
Hanflandstrasse 17, 9471 Buchs SG                 Sihlpost beim HB Zürich

EBZ Erwachsenenbildungszentrum
Aarauerstrasse 30, 4601 Olten

                                                                                               29
Finanzplanerin mit eidg. Fachausweis

«Der Kurs ist aus meiner Sicht eine hervorragende Möglichkeit, um sich auf die eidgenössischen Prü-
fungen optimal vorzubereiten. Am besten hat mir der Praxisbezug gefallen. Fragestellungen, die ich
in meiner täglichen Arbeit als Finanzplanerin antreffe, wurden vertieft behandelt. So konnte ich mein
Fachwissen stetig erweitern und insgesamt vom Kurs profitieren. Ich empfehle den Kurs allen, die am
Thema Finanzplanung interessiert sind und sich aktiv weiterbilden möchte.»

Michèle Spreiter
Leiterin Filiale, Clientis Zürcher Regionalbank, Uster
Finanzplaner mit eidg. Fachausweis

Teilnehmerinnen und Teilnehmer                        In Ergänzung zum dipl. Finanzberater IAF besitzt
                                                      der Finanzplaner ein vertieftes und erweitertes
Finanzplaner arbeiten in einem Finanzinstitut (Ban-
                                                      Wissen in zentralen Themen der Vermögens-
ken, Versicherungen, Treuhandfirmen, Steuer-
                                                      anlage und der Vorsorge.
beratungsgesellschaften usw.) oder sind selb-
ständig tätig als Berater in der Kundenbetreu-        Der Finanzplaner berät seinen Kunden bei
ung sowie im Verkauf von Finanz- und Vorsorge-        glücklichen und belastenden Ereignissen des
produkten aus Bank und Versicherung.                  Lebens: Verheiratung und Scheidung, Konkubi-
                                                      nat und Familiennachwuchs, Frühpensionierung
Ausdrücklich angesprochen sind auch erfahre-
                                                      und Vorvererbung sind Bruchstellen, die auch
ne Berater mittleren Alters, die ohne jahrelangen
                                                      finanziell folgenreich sind und entsprechend ei-
Schulbesuch eine anerkannte Weiterbildung
                                                      nen Bedarf an kompetenter Beratung auslösen.
und Qualifizierung suchen.
                                                      Geschäftlich erschliesst er sich das wichtige
Finanzberater und Finanzplaner finden ihr
                                                      Segment der Pensionsplanung, der Beratung
Betäti­gungsfeld:
                                                      und Betreuung von Kunden, die vor der Pension
>> als Berater und Verkäufer bei unabhängigen
                                                      stehen und von vielen Fragen bewegt werden:
   Finanzinstituten
                                                      >> Reicht mein Geld im Alter?
>> im Aussendienst der Lebensversicherungen
                                                      >> Kann ich vorzeitig mit Arbeiten aufhören?
>> in der Retail- bzw. Affluent-Kundenberatung
                                                      >> Ist mein Vermögen gegen Inflation und Fi-
   bei Banken
                                                         nanzkrisen geschützt?
                                                      >> Wie lange kann ich noch in meinem Eigen-
Ausbildungsziele                                         heim bleiben? Was geschieht nachher damit?
                                                      >> Ist für meinen Ehepartner / meine Ehepartne-
Der Finanzplaner mit eidg. Fachausausweis
                                                         rin und Nachkommen gesorgt?
hat zunächst die gleichen fachlichen Kompe-
                                                      >> Kann ich all das tun und auch bezahlen, wozu
tenzen und beruflichen Perspektiven wie der
                                                         ich immer Lust, aber nie die Zeit hatte?
dipl. Finanzberater IAF. Darüber hinaus kann er
im Bereich der privaten Haushalte eine auf die        Basis jedes Finanzplanes ist die Lebensplanung
Kundenbedürfnisse abgestimmte langfristige            des Kunden, auf der die rollende Planung nach
Finanzplanung erarbeiten. Er bringt sein umfas-       Lebensetappen aufbaut. Erste Priorität geniesst
sendes Fachwissen mit einem systematischen            dabei die Sicherstellung der jederzeitigen Liqui-
Ansatz in eine Analyse und Planung der Ein-           dität bis ans Lebensende.
nahmen und Ausgaben sowie in eine ganzheit-
liche Bestandesaufnahme des Vermögens, der
Schulden, der Steuern sowie der Lebensrisiken
ein. Im Zentrum steht die Lösung aus einer Hand
auf Basis des individuellen Finanzplans, über den
gesamten Lebenszyklus bis zum Lebensende.

                                                                                                     31
Zulassungsvoraussetzungen                           Prüfungen

Lehrgang:                                           Die Abschlussprüfung wird getrennt von der
>> Für den Besuch des Ausbildungslehrgangs be-      Ausbildung von der IAF Interessengemeinschaft
   stehen keine formellen Voraussetzungen. Ein      Ausbildung im Finanzbereich (www.iaf.ch)
   Fachwissen auf Niveau des dipl. Finanzberaters   durchge­führt. Sie umfassen 2 schriftliche Prü-
   IAF sowie berufliche Erfahrung mit Kundenkon-    fungen à 90 bzw. 240 Minuten und eine mündli-
   takt sind jedoch sehr empfohlen und wesentlich   che Prüfung zu 30 Minuten. Die Gebühr beträgt
   für einen grossen Ausbildungsnutzen              CHF 1’000.

Prüfung:
>> Ein Fähigkeitszeugnis einer Grundbildung         Kosten Lehrgang
   oder ein gleichwertiger Ausweis
                                                    Lehrgang, 19 Tage 									CHF 6’600
>> Zwei Jahre Finanzpraxis zum Zeitpunkt der
                                                    Lehrgang subventionierter Preis* CHF 3’300
   Fachausweisprüfung
                                                    *Vgl. Infos S. 91
>> Kein Vorbildungsnachweis ab 5 Jahren
   Finanzpraxis                                     Die Kursgebühren verstehen sich inklusive
>> Das Diplom oder die vier schriftlichen Module    Kursunterlagen (Skripte). Zusätzliche Kosten von
   des dipl. Finanzberaters IAF                     ca. CHF 250 entstehen für Standardliteratur und
                                                    Taschenrechner.

Zertifizierung / Anerkennung

«Finanzplaner mit eidgenössischem Fach-             Kosten 48-h-Intensivfalltraining
ausweis»
                                                    Seminargebühr Boot Camp               CHF 780
Der Abschluss ist anerkannt vom FPVS Finanzpla-     Subventionierter Preis*               CHF 390
nerVerband Schweiz für die aktive Mitgliedschaft    *Vgl. Infos S. 91

und von der SFPO Swiss Financial Planners Or-
ganization für die Lizenz als Associate Wealth      Zusätzliche Kosten entstehen für Verpflegung
Planner. Für bestehende Mitglieder von FVPS und     und Unterkunft.
SFPO ergibt der Besuch des Kurses acht Weiter-
bildungspunkte pro effektiv besuchten Präsenz-
tag. Cicero-Members erhalten 156 Credits.

Die Vorbereitungskurse des IfFP – bzw. ausge-
wählte Module davon – sind von der SAQ (Swiss
Association for Quality) anerkannt als Massnah-
me für die Aufrechterhaltung der Zertifizierung
als Bankkundenberater/in SAQ. Mehr Infos auf
www.fp-iffp.ch.

32
Ausbildungsprogramm                                 „Boot Camp“ 48-Stunden-Intensivfalltraining

Der Lehrgang Finanzplaner mit eidg. Fach-           Zusätzlich (freiwillig und separat zu buchen)
ausweis umfasst 19 Tage Ausbildung, verteilt        wird kurz vor der Prüfung ein 48-Stunden-
auf einen Zeitraum von 4 – 9 Monaten. Die Aus-      Intensivfalltraining im „Trainingscamp“ im Erma-
bildung ist in die zwei Blöcke Hauptkurs und        tingen angeboten. Die vorangehende Teilnahme
Prüfungstraining gegliedert. Daran schliesst        am Finanzplaner-Lehrgang ist vorausgesetzt.
sich optional das „Boot Camp“ an. Die IfFP-in-      Nähere Infos auf www.fp-iffp.ch.
terne Zwischenprüfung dient der persönlichen
Standortbestimmung und ist nicht Teil der offizi-
                                                    Termine:
ellen IAF-Prüfungen.
                                                    Kurs          FA-BC-19-05
                                                    Termine       16. Mai 2019 –18. Mai 2019
Modul                         Tage Lektionen
                                                    Kurszeiten    Do, 17.00 Uhr – Sa, 17.00 Uhr
Teil 1: Hauptkurs                                   Prüfungen     Juni 2019
Vertiefung Vorsorge               2           16
Vertiefung Vermögen               3           24    Kurs          FA-BC-20-05
                                                    Termine       21. Mai 2020 – 23. Mai 2020
Integrale Beratung nach                             Kurszeiten    Do, 17.00 Uhr – Sa, 17.00 Uhr
Lebensereignissen /               4           32
Aufbauplanung                                       Prüfungen     Juni 2020

Alterseinkommens- und                               Ort:
                                  3           24
Pensionsplanung
                                                    Unternehmerforum Lilienberg, 8272 Ermatingen
Interne Zwischenprüfung           1            8
Teil 2: Prüfungstraining
Vertiefung Vorsorge             1½            12

Vertiefung
                                1½            12
Vermögensanlagen

Integrale Beratung nach
Lebensereignissen /               1            8
Aufbauplanung

Alterseinkommens- und
                                  2           16
Pensionsplanung

Total                            19          152

                                                                                                  33
Zeitmodelle

Wählen Sie Ihr passendes Stundenplan-Modell:                                Prüfung   Basel Buchs SG Olten   Winterthur Zürich
montags / freitags
samstags
                       17.15 –20.30
                       08.30 –16.00
                                       wöchentlich
                                       + Sa 2x mtl.
                                                           Dezember – Mai   Juni       •
dienstags
donnerstags
                       17.45 – 21.00
                       17.45 – 21.00
                                       wöchentlich         Dezember – Mai   Juni                                •
samstags               08.15 –16.45    vierzehntägig       August – Mai     Juni                                         •
mittwochs
samstags
                       17.45 – 21.00
                       08.15 –16.45
                                       wöchentlich         Dezember – Mai   Juni                                         •
freitags
samstags
                       08.15 –16.45
                       08.15 –16.45
                                       alle 1 – 2 Wochen   Dezember – Mai   Juni               •                         •
freitags               13.30 – 21.00   wöchentlich         Dezember – Mai   Juni               •      •

Kursort Basel                                                        Kursort Buchs SG

In Zusammenarbeit mit der Handelsschule KV                           In Zusammenarbeit mit dem bzb Berufs- und
Basel, Aeschengraben 15, 4000 Basel                                  Weiterbildungszentrum, Hanflandstrasse 17,
                                                                     9471 Buchs SG
Kurs                 FA-BS-18-12
Kursdauer            8. Dez 2018 –11. Mai 2019                       Kurs             FA-BU-18-12
Kurszeiten           17.15 – 20.30 Uhr, Mo/Fr                        Kursdauer        7. Dez 2018 –17. Mai 2019
                     8.30 –16.00 Uhr, Sa 2x mtl.                     Kurszeiten       13.30 – 21.00 Uhr, Fr
Prüfungen            Juni 2019                                       Prüfungen        Juni 2019

Kurs                 FA-BS-19-12                                     Kurs             FA-BU-19-12
Kursdauer            9. Dez 2019 –11. Mai 2020                       Kursdauer        6. Dez 2019 –15. Mai 2020
Kurszeiten           17.15 – 20.30 Uhr, Mo/Fr                        Kurszeiten       13.30 – 21.00 Uhr, Fr
                     8.30 –16.00 Uhr, Sa 2x mtl.                     Prüfungen        Juni 2020
Prüfungen            Juni 2020

34
Kursort Olten                                    Kurs         FA-ZH-19-08b
                                                 Kursdauer    23. Aug 2019 – 8. Mai 2020
In Zusammenarbeit mit dem EBZ Erwachsenen-
                                                 Kurszeiten   8.15 –16.45 Uhr, Fr
bildungszentrum, Aarauerstrasse 30, 4601 Olten
                                                 Prüfungen    Juni 2020

Kurs         FA-OL-18-12
                                                 Kurs         FA-ZH-19-12a
Kursdauer    7. Dez 2018 – 17. Mai 2019
                                                 Kursdauer    6. Dez 2019 – 9. Mai 2020
Kurszeiten   13.30 – 21.00 Uhr, Fr
                                                 Kurszeiten   8.15 –16.45 Uhr, Fr/Sa
Prüfungen    Juni 2019
                                                 Prüfungen    Juni 2020

Kurs         FA-OL-19-12
                                                 Kurs         FA-ZH-19-12b
Kursdauer    6. Dez 2019 – 15. Mai 2020
                                                 Kursdauer    11. Dez 2019 – 9. Mai 2020
Kurszeiten   13.30 – 21.00 Uhr, Fr
                                                 Kurszeiten   17.45 – 21.00 Uhr, Mi
Prüfungen    Juni 2020
                                                              8.15 –16.45 Uhr, Sa
                                                 Prüfungen    Juni 2020

Kursort Zürich

In Zusammenarbeit mit der KV Zürich Business     Kursort Winterthur
School, Sihlpost beim HB Zürich
                                                 In Zusammenarbeit mit der Wirtschaftsschule KV
Kurs         FA-ZH-18-12a                        Winterthur, Tösstalstrasse 37, 8400 Winterthur
Kursdauer    14. Dez 2018 –11. Mai 2019
Kurszeiten   8.15 –16.45 Uhr, Fr/Sa              Kurs         FA-WI-18-12
Prüfungen    Juni 2019                           Kursdauer    4. Dez 2018 –17. Mai 2019
                                                 Kurszeiten   17.45 – 21.00 Uhr, Di/Do
Kurs         FA-ZH-18-12b                        Prüfungen    Juni 2019
Kursdauer    15. Dez 2018 –11. Mai 2019
Kurszeiten   17.45 – 21.00 Uhr, Mi               Kurs         FA-WI-19-12
             8.15 –16.45 Uhr, Sa                 Kursdauer    10. Dez 2019 –12. Mai 2020
Prüfungen    Juni 2019                           Kurszeiten   17.45 – 21.00 Uhr, Di/Do
                                                 Prüfungen    Juni 2020
Kurs         FA-ZH-19-08a
Kursdauer    24. Aug 2019 – 9. Mai 2020
Kurszeiten   8.15 –16.45 Uhr, Sa
Prüfungen    Juni 2020

                                                                                             35
Fachleitung                                       Weitere Informationen und Anmeldung

Urs Büchler, eidg. dipl. Finanzplanungsexperte,   Bitte besuchen Sie uns auf www.fp-iffp.ch. Oder
Fachleiter IfFP, Zürich                           kontaktieren Sie uns für eine Studienberatung:
                                                  058 800 56 00 oder info@iffp.ch.

                                                  Anmeldeschluss ist drei Wochen vor dem Lehr-
                                                  gangsstart.

                                                               www.fp-iffp.ch

In Zusammenarbeit mit:

Handelsschule KV Basel                            Wirtschaftsschule KV Winterthur
Aeschengraben 15, 4000 Basel                      Tösstalstrasse 37, 8400 Winterthur

bzb Berufs- und Weiterbildungszentrum             KV Zürich Business School
Hanflandstrasse 17, 9471 Buchs SG                 Sihlpost beim HB Zürich

EBZ Erwachsenenbildungszentrum
Aarauerstrasse 30, 4601 Olten

36
Dipl. Finanzplanungsexperte NDS HF
Nachdiplomstudium Höhere Fachschule

Teilnehmerinnen und Teilnehmer                       müssen spätestens bei Pensionierung entfloch-
                                                     ten werden, usw. All diese Situationen bringen
Der Lehrgang und der Abschluss zum dipl. Fi-         komplexe Fragen in den Bereichen Unterneh-
nanzplanungsexperten NDS HF richten sich an          mungsrecht, Steuern, Vorsorge und Güter- und
Finanzfachleute, die ihre Kompetenzen in der         Erbrecht mit sich.
Beratung von Privatkunden mit erhöhter Komple-
xität verstärken wollen. Speziell angesprochen       Leitende Angestellte
sind Finanzplaner mit eidg. Fachausweis.
                                                     Leitende Angestellte sind oftmals mehr als
                                                     nur Lohnbezüger. Sie halten Mitarbeiterbetei-
Ausbildungsziele                                     ligungen, äufnen BVG-Kaderpläne, kommen
                                                     in den Genuss von Fringe Benefits und Ab-
Mit der Dynamisierung von Wirtschaft und Ge-
                                                     gangsentschädigungen, gehen komplexere
sellschaft sind für viele Menschen die Zeiten
                                                     Arbeitsverträge ein und sind oftmals länder-
eines ruhigen und statischen Lebens vorbei.
                                                     übergreifend tätig. Solche Vorteile haben oft ob-
Unser Leben wird immer komplizierter und mo-
                                                     ligationenrechtliche,vorsorgerechtliche, güter-und
biler, in jeder Hinsicht: geographisch, beruflich,
                                                     erbrechtliche und steuerliche Implikationen und
und auch in unseren privaten Beziehungen. Dies
                                                     beinhalten Risiken, die rechtzeitig und umfas-
führt zu komplexeren Fragen und anspruchsvol-
                                                     send zu berücksichtigen sind.
leren Beratungen von Finanzkunden.

Der Lehrgang vermittelt die Kompetenzen zur          Patchwork-Familien
Finanzberatung und -planung in fünf definierten
                                                     Immer mehr Menschen leben in einer
Kundensituationen von erhöhter Komplexität,
                                                     Patchwork-Familie oder kommen zumindest da-
welche ein vertieftes Know-how erfordern:
                                                     mit in Berührung. Der Bedarf für eine optimale
                                                     Beratung für solche Familienverhältnisse wächst
Selbständigerwerbende und Teilhaber an
                                                     somit stetig. Patchwork-Familien sehen sich teils
Unternehmungen
                                                     schwierigen Ausgangslagen gegenüber, da viele
Im Vergleich zu Unselbständigerwerbenden             Bereiche nicht klar gesetzlich geregelt sind bzw.
haben Selbständigerwerbende und Besitzer/            weil es immer auch die ganz spezifische Situati-
Teilhaber von KMU andere und zusätzliche             on einer solchen Familie zu berücksichtigen gilt.
finanzielle Fragen zu regeln: Das persönliche
Einkommen ist kein Fixlohn, sondern vom Un-          Menschen, die grenzüberschreitend
ternehmungsergebnis abhängig, die 2. Säule           wohnen oder arbeiten
dient nicht nur der Altersvorsorge, sondern
                                                     Die Schweiz ist seit jeher ein interessanter
soll/kann auch den Verkauf der Unternehmung
                                                     Standort für Fachkräfte aus aller Welt. Deshalb
steuerlich tragbar machen, Dividenden sind eine
                                                     gewinnt die Beratung von internationalen Kun-
Alternative zum Gehaltsbezug, privates und ge-
                                                     den und grenzüberschreitenden Fragestellun-
schäftliches Vermögen sind eng verquickt und
                                                     gen laufend an Bedeutung. Zusätzlich ist der
                                                                                                     37
Wegzug (und die Rückkehr) von Schweizern         Der Lehrgang baut auf dem Stoff des Finanz-
in der Finanzplanung ein gefragtes Thema.        planers mit eidg. Fachausweis auf. Dieser
Finanzplanungsexperten mit Wissen in diesen      Stoff ist auf aktuellem Stand vorausgesetzt.
Bereichen können sich deshalb exzellent posi-
tionieren.
                                                 Zertifizierung / Anerkennung

Menschen mit Immobilieneigentum über             Nach erfolgreichem Studienabschluss haben
das klassische Eigenheim hinaus                  Sie das Recht, folgenden gesetzlich geschütz-
                                                 ten und eidg. anerkannten Titel öffentlich zu
Auch wohlhabendere Kunden, die sich nicht
                                                 führen
zu den Superreichen zählen, erwerben – über
ein Eigenheim hinaus – direkte Immobilien zu     «Dipl. Finanzplanungsexperte NDS HF»
Anlage- und Renditezwecken. Dies kreiert
                                                 ausgestellt vom SIB Schweizerisches Institut für
rechtliche, steuerliche, aber auch finanz- und
                                                 Betriebsökonomie, Zürich. Das SIB ist die füh-
anlageplanerische Fragen. Grundlage ist die
                                                 rende Höhere Fachschule für Wirtschaft in der
Analyse der treibenden Faktoren des Immobili-
                                                 Schweiz. Eidgenössisch anerkannt.
enmarktes sowie der einzelnen Marktsegmente
wie Geschäftsimmobilien, Wohnimmobilien, etc.    Der Abschluss ist anerkannt vom FPVS
Zusätzlich geht es um die zivilrechtlichen und   FinanzplanerVerband Schweiz für die aktive Mit-
steuerlichen Aspekte sowie um die Immobilien-    gliedschaft und von der SFPO Swiss Financial
bewertung als Kern des Immobilienanlagema-       Planners Organization für die Lizenz als CFP
nagements.                                       Certified Financial Planner.

Der Lehrgang wird ergänzt mit Prozesskompe-
tenzen in den Bereichen Führung und opera-
tive Qualitätssicherung sowie Verhandlung
und Konfliktlösung.
                                                 Cicero-Members erhalten 310 Credits.

Zulassungsvoraussetzungen
                                                 Erlasse
Vorbildung: Zugelassen sind Inhaber eines
eidg. Fachausweises oder eines eidg. Diploms     Für bestimmte vorbestehende Bildungsab-
und Absolventinnen und Absolventen von Hö-       schlüsse werden einzelne Module erlassen.
heren Fachschulen, Fachhochschulen oder Uni-     Mehr Infos auf Anfrage an info@iffp.ch.
versitäten.

Berufserfahrung: Sie bringen vier Jahre Be-
rufserfahrung mit, davon mindestens zwei Jahre
in der Finanzberatung und -planung für Privat-
kunden in der Schweiz.
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