WORKPLACE & MOBILITY ANBIETER & DIENSTLEISTER IM VERGLEICH - CRISP VENDOR UNIVERSE / 2018

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WORKPLACE & MOBILITY ANBIETER & DIENSTLEISTER IM VERGLEICH - CRISP VENDOR UNIVERSE / 2018
© Crisp Research AG 2018 - Lizensiert für MobileIron      1

 CRISP VENDOR UNIVERSE / 2018

 WORKPLACE & MOBILITY
 ANBIETER & DIENSTLEISTER
 IM VERGLEICH
 Lizensiert für

  Studienreport von
  Maximilian Hille, Anna-Lena Schwalm, Dr. Carlo Velten
WORKPLACE & MOBILITY ANBIETER & DIENSTLEISTER IM VERGLEICH - CRISP VENDOR UNIVERSE / 2018
© Crisp Research AG 2018 - Lizensiert für MobileIron                                                                                                                                         2

                                                                                                   CRISP VENDOR UNIVERSE | WORKPLACE & MOBILITY ANBIETER UND DIENSTLEISTER

                                                                                                   VORWORT
Liebe Leser,

es hat einige Zeit gedauert, bis der digitale Arbeitsplatz und   All das manifestiert sich im Umfeld mobiler Technologien und    So gewährt Ihnen das Crisp Vendor Universe Workplace +
die Digital Customer Experience auch hierzulande ein echtes      Collaboration-Lösungen. Sie sind der Schauplatz und der Be-     Mobility 2017/2018 Einblicke in die Märkte des Unified
Thema geworden sind.                                             rührungspunkt mit allen Nutzern, die sämtliche technologische   Endpoint Management, der Mobile Security-Services, Mobile
                                                                 und kulturelle Trends vereinen.                                 Backend Integration Plattformen, Enterprise Team-Chat-Lö-
Dank der immer selbstverständlicheren Funktion der Smart-
                                                                                                                                 sungen sowie der Service Provider und Integratoren der
phones und des Internets im Alltag sind die Unternehmen          Für seinen Anbietervergleich Crisp Vendor Universe hat Crisp
                                                                                                                                 Mobility und Workplace-Lösungen. Zusätzlich wurde im Markt
mittlerweile reif für den Digital Workplace. Mit dem Wandel      Research in diesem Jahr ein noch gesteigerte Aufmerksamkeit
                                                                                                                                 der Mixed Reality Service Provider und Agenturen ein Blick auf
der Unternehmenskultur und Technologie-Architektur bricht        auf die neuen Trend-Technologie-Themen und Anforderungen
                                                                                                                                 ein ganz neues Marktsegment geworfen, von dem wir uns in
somit für sie ein gänzlich neues Zeitalter an.                   der Entscheider in der DACH-Region gelegt.
                                                                                                                                 den kommenden Jahren einiges erwarten können.
Die Attraktivität des Employer Brands definiert sich nicht       Im Rahmen der sechs untersuchten Marktkategorien, in denen
mehr nur durch Dienstwagen und Gehaltsklassen, sondern           insgesamt 156 Anbieter und Lösungen intensiv unter die Lupe
auch durch Möglichkeiten zum Lifelong Learning, attraktiver      genommen wurden, erhalten die Entscheider erneut eine ob-       Viel Spaß beim Lesen,
Technologie-Ausstattungen und einer bestmöglichen Work-          jektive Entscheidungshilfe sowie die ersten Ideen zur Umset-
                                                                                                                                 Ihr Dr. Carlo Velten
Life-Balance.                                                    zung und erfolgreichen Nutzung.
                                                                                                                                 CEO, Crisp Research
Und auch die anspruchsvollen Kunden von heute verlangen          Die sechs ausgewählten Marktkategorien werden allesamt
abwechslungsreiche, attraktive und ansprechende Interakti-       derzeit intensiv von den Entscheidern in der DACH-Region
onsmöglichkeiten und zunehmend auch digitale Produkte und        nachgefragt. Bei der Umsetzung des Digital Workplace gehö-
Services.                                                        ren die analysierten Anbieter und Technologie-Felder auf jede
                                                                 CIO-Shortlist.
WORKPLACE & MOBILITY ANBIETER & DIENSTLEISTER IM VERGLEICH - CRISP VENDOR UNIVERSE / 2018
© Crisp Research AG 2018 - Lizensiert für MobileIron                                                                                                                3

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                                                                                       AGENDA

                                                       Einleitung                                                       Anhang
                                                       Marktüberblick                                              05   Ablauf & Methodik                      59

                                                       Project Scope Crisp Vendor Universe 		                           Related Research                       62
                                                       Workplace & Mobility 2018             08
                                                                                                                        Über Crisp Research                    63
                                                       Bewertungskriterien                                         16
                                                                                                                        Workplace & Mobility - Research Team   64

                                                                                                                        Kontakt & Copyright                    66
                                                       Bewertung
                                                       Marktentwicklung & Anbieterlandschaft                       21

                                                       Workplace & Mobility Anbieter und Dienstleister im Profil   54
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    CRISP VENDOR UNIVERSE | WORKPLACE & MOBILITY ANBIETER UND DIENSTLEISTER

    EINLEITUNG
© Crisp Research AG 2018 - Lizensiert für MobileIron                                                                                                                                               5

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MARKTÜBERBLICK

Der Reifeprozess digitaler und mobiler Arbeitsplätze hat auch     Für die Unternehmen stellt sich jedoch die Frage, wie eine der-   Die derzeit wohl wichtigsten Strömungen, die den digitalen
im Jahr 2017 noch einmal deutliche Fortschritte gemacht. Vie-     art einschneidende Veränderung der Unternehmenskultur, Ar-        Arbeitsplatz unmittelbar beeinflussen, sind neben der mobi-
le Unternehmen sprechen jetzt nicht mehr von den Risiken,         beitsweise und Prozessorganisation umgesetzt werden kann.         len Technologien selbst vor allem Cloud Computing, Artificial
sondern den Chancen. Anfängliche Bedenken, dass durch die         Change Management, in ganz unterschiedlichen Ausprägun-           Intelligence und das Internet of Things. Hier kommen Betrieb-
gesteigerte Technologie-Nutzung ein Kontrollverlust der Un-       gen, spielt hier eine wichtige Rolle. Genaue Analysen über die    splattform, Automatisierung und neue Maßstäbe in der User
ternehmen über Wissen, Daten und “geregelte Strukturen”           Präferenzen, Eigenheiten und Möglichkeiten der eigenen Mit-       Experience sowie ein gehöriger Grad an Vernetzung aller phy-
innerhalb der Organisation resultiert, wurden durch die Frage     arbeiter im Hinblick auf digitale Technologien sind ein erster    sischen Objekte in einer Umgebung zusammen.
nach der optimalen Digital Workplace-Strategie und der Inno-      wichtiger Schritt. Weiterhin müssen auch alle Mitarbeiter auf
                                                                                                                                    Dies alles wird einen massiven Einfluss auf den digitalen Ar-
vation ersetzt.                                                   die Reise mitgenommen werden und der Wandel möglichst
                                                                                                                                    beitsplatz der nächsten Jahre nehmen. Und schon heute sind
                                                                  transparent und interaktiv vorangetrieben werden. Und schlus-
Als Hebel für einen attraktiven Employer Brand, als Grundvo-                                                                        die Einflüsse, insbesondere von Cloud Computing als neue
                                                                  sendlich spielt die Wahl der richtigen Technologien natürlich
raussetzung für einen digitalen Kundenkontakt, der bereits                                                                          Standard-Infrastruktur, aber auch von Artificial Intelligence und
                                                                  eine wichtige Rolle.
vielerorts Standard geworden ist, sowie der unmittelbaren                                                                           IoT spürbar - bei den Angeboten der Provider aber auch be-
Produktivitätssteigerung der Mitarbeiter sind digitale Arbeits-   Geprägt von neuen Innovationen, Hypes und Megatrends ist          reits in den Unternehmen.
platzmodelle heute auch in Deutschland immer häufiger Reali-      der digitale Arbeitsplatz und seine zugehörigen Technologien
                                                                                                                                    Das Geheimnis liegt oft in der richtigen Kombination und Inte-
tät. Crisp Research hat im Rahmen einer Studie 2016 herausge-     die Plattform, auf der sich alle Technologien abbilden lassen
                                                                                                                                    gration der beteiligten Technologien. Nur wenn die Unterneh-
funden, dass fast die Hälfte der Erwerbstätigen in Deutschland    und die Schnittstelle zu den Nutzern, seien es Mitarbeiter ei-
                                                                                                                                    men zur richtigen Zeit und auf der richtigen technologischen
potentiell in Frage kommt, gestützt durch digitale Technolo-      nes Unternehmens, Partner oder Kunden.
                                                                                                                                    Basis neue Services und Lösungen einführen, ist das Ergebnis
gien und an unterschiedlichen Orten ihre Arbeit zu verrichten.
                                                                                                                                    erfolgsversprechend.
© Crisp Research AG 2018 - Lizensiert für MobileIron                                                                                                                                                                        6

                                                                                                                      Mobile Digital Workplace Stack             Security-Plattformen, Endgeräte bzw. Interfaces und natürlich
                                                                                                                                                                 auch die richtigen Anwendungen für Kommunikation, Collabo-
  Next Gen                                          Digital Assistants     Augmented / Mixed            Context / Location            Connected
                         Mobile Field Services                                                                                                                   ration und alles weitere.
  Workplace-                                              & Bots                Reality                  based Services              Products / IoT
   Layer
                                                                                                                                                                 In diesem Zusammenspiel stechen vor allem vier Technolo-
                                                     Office / Mobile                                                                 eCommerce /                 gie-Bereiche heraus, die derzeit besonders von den Anwende-
  Workplace-                Collaboration                                      File Sharing                   Mobile Web
                                                    Productivity Apps                                                                 mCommerce
   Layer                                                                                                                                                         runternehmen nachgefragt werden:

                                                                                                                                                      Security
                                            Devices & Wearables                                                    App Store
                                                                                                                                                                 ❚❚ Unified Endpoint Management
  Enablement-
                                      Virtual Desktop                      Unified Endpoint Management
     Layer                                                                                                                     App Optimization                  ❚❚ Mobile Security Services
                                      Infrastructure                         Enterprise Mobility Management

                                       Mobile Middleware / MBaaS                                        SDKs / API / Connectors                                  ❚❚ Mobile Backend Integration Plattformen
    Backend-
     Layer                                                                                                                                                       ❚❚ Enterprise Team Chat & Collaboration Plattformen
                                                                     Infrastructure & Network

     Quelle:
     Crisp Research AG

Mit der Entscheidung, welchen technologischen Weg die                              Langfristig gesehen sind offene Plattformen mit einem
Unternehmen gehen wollen, wird die Marschroute der IT-Ar-                          Cloud-Betriebsmodell und damit ein Best Of Breed-Ansatz
chitektur der nächsten Jahre definiert. Viele Unternehmen                          innerhalb einer Multi Cloud-Architektur mit hoher Wahrschein-
müssen dabei immer damit kämpfen, Bestandssysteme in die                           lichkeit aber das tragfähigere Modell - auch entgegen aller
neuen Umgebungen zu überführen und am Leben zu erhal-                              Skepsis der Anwender.
ten. Dies macht es teilweise notwendig, oder ist zumindest der
                                                                                   Für eine erfolgreiche Digital Workplace-Architektur braucht es
einfachere Weg, auch auf weniger agile Technologien wie bei-
                                                                                   somit in den Unternehmen eine agile, leistungsfähige und fle-
spielsweise virtuelle Desktop-Architekturen oder einen hohen
                                                                                   xible IT-Plattform, Backend-Services und Betriebsplattformen
Anteil On-Premise-Infrastrukturen zu setzen.
                                                                                   für Anwendungen und Services, Management & ­
© Crisp Research AG 2018 - Lizensiert für MobileIron                                                                                                                                          7

Zusammen mit den Märkten der Service Provider und Integ-                                                                     Crisp Vendor Universe - Workplace & Mobility Übersicht
ratoren als “Handwerker” und Umsetzer dieser Technologien
sowie der Mixed Reality Service Provider & Agenturen als Visi-
                                                                          Managed Workplace Service Provider                              Mixed Reality Service Provider & Agenturen
onäre für einen neuen Megatrend bilden diese Kategorien das                                                      Mobile
                                                                             Enterprise Team Chat Platforms     Backend
wesentliche Gerüst für die Analyse und Bewertung im Rahmen
                                                                                                               Integration
des Crisp Vendor Universe Workplace & Mobility 2017/2018.                                                      Platforms

                                                                               Unified Endpoint Management

                                                                                           Mobile Security

                                                                                                                                                               Service Provider
                                                                                                                                                               Agenturen & Service Provider
                                                                                                                                                               Technologie Anbieter

                                                                 Quelle:
                                                                 Crisp Research AG, 2017
© Crisp Research AG 2018 - Lizensiert für MobileIron                                                                                                                                            8

CRISP VENDOR UNIVERSE | WORKPLACE & MOBILITY ANBIETER UND DIENSTLEISTER

PROJECT SCOPE CRISP VENDOR UNIVERSE WORKPLACE & MOBILITY 2018

Die im Crisp Vendor Universe Workplace & Mobility 2018 ana-       ❚❚ Deutsche Niederlassung bzw. Partner-Landschaft (in           ❚❚ Dediziertes Mobile Security Angebot (basierend auf
lysierten Marktsegmente sind:                                        Deutschland verfügbarer Service/Produkt)                        Desktop-Angebot oder eigenständig)

❚❚ Unified Endpoint Management                                    ❚❚ Mind. 1 Referenzprojekt im deutschen Markt (auch nicht-öf-   Mobile Backend Integration Platforms:
                                                                     fentlich/ unter NDA)
❚❚ Mobile Security                                                                                                                ❚❚ Plattformen zur Integration von verschiedenen Ba-
                                                                  Darüber hinaus weisen die Anbieter und Dienstleister in ihren      ckend-Services über standardisierte Schnittstellen (API)
❚❚ Mobile Backend Integration Platforms
                                                                  jeweiligen Marktkategorien weitere Charakteristika auf:
                                                                                                                                  ❚❚ Eigenständige Plattform (keine feste Integration in weitere
❚❚ Enterprise Team Chat Platforms
                                                                  Unified Endpoint Management:                                       Produkte/Service/Backend-Systeme als Voraussetzung)
❚❚ Enterprise Mobility Transformation & Service Provider
                                                                  ❚❚ Mind. MDM/MAM im Portfolio                                   Enterprise Team Chat Platforms:
❚❚ Mixed Reality Service Provider & Agencies
                                                                  ❚❚ Unterstützung von mind. 2 mobile OS (iOS/Android/            ❚❚ Chat- & Collaboration-Services mit APIs/Schnittstellen zu
Zur Sicherstellung der Vergleichbarkeit und zur klaren Abgren-
                                                                     Windows/etc.)                                                   verschiedenen Softwaremodulen und Lösungen von Drit-
zung der analysierten Marktsegmente wurden sowohl allge-
                                                                                                                                     tanbietern (integrierbar)
                                                                  ❚❚ Unterstützung von mind. 1 Desktop OS (OSX/Windows/
meine als auch für jede Kategorie konkrete Auswahlkriterien
                                                                     Chrome/etc.)                                                 ❚❚ SaaS/ Webservice bzw. mobile App vorhanden
definiert, die über die Auswahl und Relevanz der Anbieter
entschieden haben. Die im Crisp Vendor Universe Workplace         Mobile Security:
& Mobility berücksichtigten Anbieter und Dienstleister erfüllen
                                                                  ❚❚ Software als App oder Plattform
zunächst allgemein folgende Kriterien:
                                                                  ❚❚ Als Lizenzsoftware oder monatliche Abrechnung (bzw.
                                                                     SaaS-Modell)
© Crisp Research AG 2018 - Lizensiert für MobileIron                                                                                                                                          9

Enterprise Mobility Transformation & Service Provider:           Für die finale Bewertung wurden in den sechs Kategorien ins-    Zusätzlich sind 32 Angebote als Innovator mit einem guten
                                                                 gesamt 135 Anbieter aufgenommen.                                Lösungsansatz vorhanden, wobei die dahinterstehenden An-
❚❚ Partner von mind. 2 oder mehr Anbieter für Digital Work-
                                                                                                                                 bieter noch nicht über die Marktmacht und das Ökosystem
    place Services (SaaS/Collaboration, UEM/EMM, Virtual         Davon sind einige Anbieter in mehr als einer Kategorie ge-
                                                                                                                                 verfügen, um dieses Angebot breit im Markt zu platzieren. Die
    Desktop etc.)                                                nannt, sodass insgesamt eine Bewertung von 156 Technologie-
                                                                                                                                 restlichen 64 Angebote sind in Lauerstellung, da sie bereits in
                                                                 und Service-Angeboten erfolgt ist. Von diesen 156 Angeboten
❚❚ Lösungs-/ Serviceangebot zu mind. 2 verschiedenen Lö-
                                                                                                                                 den relevanten Märkten mitwirken, allerdings noch nicht das
                                                                 wurden insgesamt 60 hinsichtlich der Product- und Service
    sungskategorien (beispielsweise EMM & VDI oder EMM &
                                                                                                                                 passende Angebot haben, um die Cloud-Strategien der Unter-
                                                                 Value Creation sowie der Vendor Performance als führend
    Office)
                                                                                                                                 nehmen mit ihrem Portfolio in diesem Untersuchungskontext
                                                                 eingestuft. Diese 60 Angebote bieten somit als Accelerator
❚❚ Mitarbeiter/ Support/ Experten vor Ort verfügbar                                                                              optimal zu unterstützen.
                                                                 die derzeit besten Lösungen und Dienstleistungen im Umfeld
Mixed Reality Service Provider & Agencies:                       von Unified Endpoint Management, Mobile Security, Mobile        Gemäß den obig skizzierten Auswahlkriterien wurden folgen-
                                                                 Backend Integration und Enterprise Team Chat Plattformen        de Anbieter und Dienstleister in die nähere Analyse und Be-
❚❚ Einsatz von Assisted Reality-, Augmented Reality-, Aug-
                                                                 sowie von Services für Enterprise Mobility Transformation und   wertung miteinbezogen:
    mented Virtuality- oder Merged Reality-Technologien
                                                                 Mixed Reality.
❚❚ Beratung & Einführung von Mixed Reality-Lösungen im Un-
    ternehmen

❚❚ Entwicklung von Software (standard/individual) für den Ein-
    satz von Mixed Reality
© Crisp Research AG 2018 - Lizensiert für MobileIron                                                                                                         10

                                                                                                       ANBIETER & DIENSTLEISTER FÜR UNIFIED ENDPOINT MANAGEMENT

                          7P                                                           G Data       Miradore                                SOTI

                     AppTec                                                           Google       MobileIron                          swabr GmbH

                   Baramundi                                                           IBM          Pretioso                             Symantec

                   Blackberry                                                          IGEL        Pulse Secure                           Tangoe

                     Centrify                                                         Kaspersky     Relution                             TowerOne
                       Cisco                                                           Ivanti     Samsung Knox                          TrendMicro
                       Citrix                                                    ManageEngine         SAP                                 VMware

                     Cortado                                                          Matrix42    Snow Software

                 Dell Software                                                   Micro Focus         Soliton

                   FancyFon                                                           Microsoft     Sophos

   Qualifizierte und bewertete Workplace & Mobility Anbieter und Dienstleister
   Nach Prüfung nicht qualifizierte Workplace & Mobility Anbieter und Dienstleister
© Crisp Research AG 2018 - Lizensiert für MobileIron                                                                                                              11

                                                                                                                        ANBIETER & DIENSTLEISTER FÜR MOBILE SECURITY

                       AhnLab                                                           ESET          Kapspersky                             Qualcomm

                       Avast                                                           F-Secure         Lookout                               Sophos

             AVG Technologies                                                         Forcepoint     Malwarebytes                            Symantec

                       Avira                                                  Frauenhofer AISEC         McAfee                               Trendmicro

                       Baidu                                                            G Data      mediaTest digital                        Vodafone

                  Bitdefender                                            Giesecke+Devrient (G+D)      Micro Focus                     ZoneAlarm by Check Point
                    Bullguard                                                         Hypercore        Microsoft                           Virtual Solution

                     Centrify                                            IKARUS Security Software    MobileIron

                       Cisco                                                             IBM          Outpost24

                     Emisoft                                                            Infotecs    Panda Security

   Qualifizierte und bewertete Workplace & Mobility Anbieter und Dienstleister
   Nach Prüfung nicht qualifizierte Workplace & Mobility Anbieter und Dienstleister
© Crisp Research AG 2018 - Lizensiert für MobileIron                                                                                                                12

                                                                                                     ANBIETER & DIENSTLEISTER FÜR MOBILE BACKEND INTEGRATION PLATFORMS

                     AgilePoint                                                       Backbase         Google (apigee)                         Pegasystems

           Amazon Web Services                                                          Bizagi                IBM                            Progress (Kinvey)

                   APG GmbH                                                             Built                 K2                                QuickBase

                      ApiOmat                                                          CA                    Kony                                 Realm

                   Appcelerator                                                        Capriza             MatsSoft                              RedHat

                   AppConfector                                                         Caspio             MicroPact                            Salesforce

                     Appdome                                                          Citrix Podio        Microsoft                               SAP

                       Applan                                                         Datagroup            MIOsoft                               Sapho

                     Apps Panel                                                          Dell        Honeywell (Movilizer)                      SauceLabs

                     AppSense                                                    Dreamfactory             Mule Soft                            ServiceMax

                   AppYourself                                                            DSI          Mumba Cloud                             ServiceNow

                         Astea                                                        elastic.io            Nintex                              SmapOne

                       Baasbox                                                   Embarcadero                Oracle                               Sunato

                    Back4App                                                          Flowgear           OutSystems                             Weptun

                                                                                                                                                 xamarin

   Qualifizierte und bewertete Workplace & Mobility Anbieter und Dienstleister
   Nach Prüfung nicht qualifizierte Workplace & Mobility Anbieter und Dienstleister
© Crisp Research AG 2018 - Lizensiert für MobileIron                                                                                                           13

                                                                                                      ANBIETER & DIENSTLEISTER FÜR ENTERPRISE TEAM CHAT PLATFORMS

                         8x8                                                          Communote   Just Software AG                        Salesforce

                     Alfresco                                                          dapulse        LeanKit                                SAP

                       Asana                                                           eyeson         Liferay                            SD Elements

                     Atlassian                                                        Facebook     MangoApps                               Shoretel

                        Atos                                               Fleep Technologies      Mango Office                             Slack

                     Azendoo                                                            Flock      Mattermost                              Synacor

                    Basecamp                                                Flying Dog Software    Micro Focus                            TeamDrive

                      Bitrix24                                                          Fuze         Microsoft                           TeamViewer

                      blueend                                                          Google       Mindsmash                           Teamwork.com

                BPS Technology                                                         Grape           Mitel                               Teamwire

                   BroadVision                                                         Grove           Mixxt                          Tibco Software Inc.

                         CA                                                             IBM           Oracle                                  Unify

                     Chatwork                                                    Igloo Software      Redbooth                            United Planet

                    Cisco/Jive                                                          Jive        Rocket Chat                             VMware

                        Citrix                                                         JivoSite        Ryver                                Volerro

                                                                                                                                           Workfront

   Qualifizierte und bewertete Workplace & Mobility Anbieter und Dienstleister
   Nach Prüfung nicht qualifizierte Workplace & Mobility Anbieter und Dienstleister
© Crisp Research AG 2018 - Lizensiert für MobileIron                                                                                                                               14

                                                                                            ANBIETER & DIENSTLEISTER FÜR ENTERPRISE MOBILITY TRANSFORMATION & SERVICE PROVIDER

                     7P                                         CANCOM                       Freudenberg                      VINTIN                          Ratiodata

                Accenture                                      Capgemini                    Fritz & Macziol         Lufthansa Industry Solutions                Reply

               Adesso AG                                          CEMA                          Fujitsu                    Makro Factory                       SCHIFFL

                    ACP                                             CGI                 GFI Informationsdesign              Makrofaktory                       sector27

                  Alegri                                        Cognizant                   Go4Mobile AG                      Materna                        SINC GmbH

         All for One Steeb AG                                       Colt                         H&D                Mieschke Hofmann u. Partner                Spirit 21

                 Allgeier                                 Comline Computer                 Headtechnology                   milanconsult           SQS Software Quality Systems AG

                 Amagu                                          Comparex                       HPE/DXC                    Mission Mobile                       Stemmer

          Anyplace IT GmbH                                  Computacenter                        IBM                           mod IT                      Steria Mummert

               Arrow ECS                                          Concat              Infinigate Deutschland GmbH        MR Datentechnik                         SVA

                   Atos                                            Conet                      Inforsacom                    msg Systems                        syrocon

                 Avanade                                      Consulting4it                 Infosys Limited                   Netlogix                        T-Systems

      Axians IT Solutions GmbH                                 controlware                  iNNOVO Cloud                      Nexinto                            TAP

        Amazon Web Services                                     CSC/DXC                   Insights Technology              Nomasis AG                  Tata Consultancy Services

               Apps4Rent                                          cubido                        ISEC7                  NTT Communications                    team neusta

                 axxioma                                        Datagroup                       IT Haus                        ORBIT                            tocario

                 Bechtle                                          digatus                       Janz IT                 Pan Dacom Network                TÜV Rheinland i-sec

                    BFI                                     Dimension Data              Kapsch BusinessCom AG                   PKN                             Unisys

      BTC Business Technology                                   EBF GmbH                    Konica Minolta                Profi Engineering                     Wipro

             Consulting AG                                       etecture                     Leostream                         QSC                            VMware

   Qualifizierte und bewertete Workplace & Mobility Anbieter und Dienstleister
   Nach Prüfung nicht qualifizierte Workplace & Mobility Anbieter und Dienstleister
© Crisp Research AG 2018 - Lizensiert für MobileIron                                                                                                                                  15

                                                                                                                 ANBIETER & DIENSTLEISTER FÜR MIXED REALITY SERVICE PROVIDER & AGENCIES

                   3SPin                                         Flatmade                      Marketing 4D                        Surreal Vision                      Vrtify

                   A4VR                                           generic                  medialesson GmbH                          Takondi                     Zühlke Engineering

                Accenture                                       Holo Light                        mhc-its                             Tekaris
                                                                                             Mobile Etage c/o
               AIT GmbH                                           Hololux                    Die Etagen GmbH                    The Future Group

             Ark-Innovation                                         IBM               nab | digital -web + design + vr      This is! Digital Media Group

          Augmentaio GmbH                             ICONICS Germany GmbH                       Nagarro                            Three Eyes

      Axians IT Solutions GmbH                           IdentyMine (Valorem)                   Nationd.de                        Time in the Box

                 Backend                                      Illusion Walk                  Neuland Medien                      T-Systems MMS
                                                                                             NMY Mixed-Reality
                Bertrandt                                         Indeca                                                              Ubimax
                                                                                              Communication

                 Bitnamic                               Industrial Holographics                 Nutzmedia                    UDG United Digital Group

               BIZ Factory                                      Innoactive            N+P Informationssysteme GmbH                 Ufomammoot

           Blue Silver GmbH                                   Itelligence.de                 Octagon Studio                           Ureality

         Concepteers GmbH                                         Kazendi                        oculavis                           Vectorform

Dassault Systemes 3DExcite GmbH                          komorebi Interactive                      Picavi                             Virsabi

                DataMesh                                     LEAP MOTION                       RayFoundry                         Viscopic GmbH

                  daenet                         Licht und Schatten Rendering GmbH               Re-Flekt                         Visio Emotions
          DELTA Soundworks                                      Logan Five                       Scanblue                             VFXbox

               Demodern                                        Mackevision                        Scopis                              VR Visio

              Design4real                                     Made in Point                    Solid White                           VRFocus

                ESI Group                                      Magic Leap                       Studio B12                           Vrketing

   Qualifizierte und bewertete Workplace & Mobility Anbieter und Dienstleister
   Nach Prüfung nicht qualifizierte Workplace & Mobility Anbieter und Dienstleister
© Crisp Research AG 2018 - Lizensiert für MobileIron                                                                                                                                                                                         16

CRISP VENDOR UNIVERSE | WORKPLACE & MOBILITY ANBIETER UND DIENSTLEISTER

BEWERTUNGSKRITERIEN
Die Bewertungskriterien des Crisp Vendor Universe sind in
                                                                     Service / Product Value Creation
zwei Hauptkategorien, „Service / Product Value Creation“ und
                                                                     Features / Service Vendor Selection
                                                                     Portfolio, e.g.    Feature Set
„Vendor Performance“, mit jeweils fünf Unterkategorien auf-                             Product Capabilities
                                                                                        Service Capabilities &
geteilt, die prozentual gewichtet werden. Die Unterkategorien                           Service Management
                                                                                        Portfolio Completeness                             30%   30%   20%   25%   25%   25%
umfassen je nach Marktkategorie, weitere spezifische und indi-
viduelle Merkmale.

Die „Service/ Product Value Creation“ konzentriert sich auf die
                                                                     Service / Product   Performance
                                                                     Experience, e.g.    User Experience
Marktreife. Dazu gehören:                                                                Service & Process Design
                                                                                         Multi Device Capabilities
                                                                                         Admin Experience
                                                                                                                                           25%   30%   25%   20%   30%   25%
Service/ Product Portfolio: Service- und Leistungsumfang so-                             Support Quality
                                                                                         Platform Characteristics
wie die Vollständigkeit des Portfolios.                                                  Value-Adds (e.g. Monitoring, Portal, Dashboard)

Service / Product Experience: Service Verfügbarkeit und
                                                                     Integration, e.g.   Integration Capabilities & Services
Dienstleistungserlebnis aus Kundenperspektive. Angebot von                               APIs
                                                                                         Openness
SLAs sowie zusätzlicher Value Adds für die User bzw. Admin                               Operating Systems
                                                                                         Templates / Blueprints                            20%   20%   25%   25%   15%   15%
                                                                                         Integration Experience
Experience.                                                                              Multi Vendor Management

Integration: Integrationsfähigkeit mit Backend-Systemen, Drit-
                                                                     Economics, e.g.     Business Model                                                                        Gewichtung für:
                                                                                         Pricing Model
tanbietern und innerhalb bestehender Anwendungen.                                        Pricing                                           15%   15%   10%   20% 15%     10%       Enterprise Mobility Management / Unified Endpoint Management
                                                                                                                                                                                   Mobile Security
Wirtschaftsfaktoren: Preis-/ Leistungsverhältnis und Vertrags-       Disruptive          New Business Creation
                                                                                         Additional Customer Value Add                                                             Mobile Backend Integration Platforms
                                                                     Potential, e.g.
                                                                                         Process Optimization                              10%   5%    20%   10%   15%   25%       Enterprise Team Chat Plattform
modalitäten (z.B. Risk Sharing).                                                         Digital Transformation Excellence
                                                                                                                                                                                   Enterprise Mobility Transformation & Service Provider
                                                                                                                                                                                   Mixed Reality Service Provider / Agentur
Disruptionspotential:     Innovationsbeitrag      des   Anbieters/
Dienstleisters, um Kunden einen Wettbewerbsvorteil und neue
Geschäfts- und IT-Service-Modelle zu ermöglichen.
© Crisp Research AG 2018 - Lizensiert für MobileIron                                                                                                                                                                         17

Die „Vendor Performance“ betrachtet die Anbieter hinsichtlich
                                                                  Vendor Performance
deren Präsenz und Strategie im jeweiligen Markt und umfasst:     Strategy, e.g.     Market Understanding
                                                                                    Focus
Strategie: Strategie und Marktverständnis.                                          Thought Leadership
                                                                                                                            25%   20%   20%   20%   25%   15%

Footprint: Wettbewerbsstärke und Marktpräsenz hinsichtlich
                                                                 Footprint, e.g.    Market Awareness & Visibility
Kunden, Reichweite, Sichtbarkeit und Go-to-Market.                                  References
                                                                                    Regional Go-to-Market Strategy

Ökosystem: Anzahl und Bedeutung der Partnerschaften mit
                                                                                    Certifications (Provider & Employees,   25%   15%   20%   15%   25%   15%
                                                                                    Type & Number)
                                                                                    Regional availability
Technologieanbietern/Dienstleistern und der Beteiligung in
                                                                 Ecosystem, e.g.    Number & Quality of Partners
Communities.                                                                        Community Engagement
                                                                                    Partner Enablement
                                                                                    Partnering                              25%   25%   20%   25%   25%   20%
Customer Experience: Umgang mit Kunden in Bezug auf Be-                             Partner Status at Workplace Providers

ratungs- und Supportqualität, sowie Skills der Mitarbeiter.
                                                                 Customer           Education & Trainings
                                                                 Experience, e.g.   Customer Feedback & Satisfaction
Agilität: Schnelligkeit und Innovationskraft der Anbieter, be-                      Digital Customer Experience
                                                                                    Onboarding                              10%   20%   20%   20%   10%   25%
wertet nach Organisationsstruktur, Unterstützung agiler Me-                         Software Developers
                                                                                                                                                                Gewichtung für:
                                                                                    Responsiveness for Customer Demands
thoden/ DevOps-Konzepte und Marktresponsivität (z.B. wie                                                                                                            Enterprise Mobility Management / Unified Endpoint Management
                                                                 Agility, e.g.      Market Responsiveness                                                           Mobile Security
schnell werden neue Services der Technologie-Anbieter für die                       Innovation Capabilities
                                                                                    Release Management                                                              Mobile Backend Integration Platforms
                                                                                                                            15%   20%   20%   20%   15%   25%
Kunden bereitgestellt?).                                                            Influence-potential on Vendors                                                  Enterprise Team Chat Plattform
                                                                                    Agile Development
                                                                                                                                                                    Enterprise Mobility Transformation & Service Provider
                                                                                                                                                                    Mixed Reality Service Provider / Agentur
© Crisp Research AG 2018 - Lizensiert für MobileIron                                                                                                                                          18

Für die Sicherstellung der Vergleichbarkeit und exakte Be-       und Disruptionspotential fallen hingegen mit nur 15 Prozent       Für die Bewertung der Product Value Creation der Mobile
wertung der Angebote und Anbieter innerhalb der jeweiligen       bzw. 10 Prozent ins Gewicht. Bei der Bewertung der Vendor         Backend Integration Platforms Anbieter wurden den Krite-
Märkte werden die definierten Kriterien je nach Marktkatego-     Performance wurde im Vergleich zum letzten Jahr keine Ver-        rien Product Experience und Integration mit 25 Prozent die
rie weiter verfeinert. Die Eigenheiten eines jeden Marktes in    änderung vorgenommen, sodass Footprint, Ökosystem und             größte Bedeutung beigemessen. Intuitives Service und Pro-
den verschiedensten Ausprägungen sind teilweise charakteris-     Strategie mit je 25 Prozent abermals am höchsten ins Gewicht      zess Design sowie User Experience sind wesentliche Elemen-
tisch und daher in der Anbieterauswahl kritisch. Somit werden    fallen. Die Agilität wurde auf dem mittlerweile gesetzten Markt   te, ebenso wie die Integrationsmöglichkeiten und -services
die einzelnen Kategorien Unified Endpoint Management, Mo-        mit 15 Prozent bewertet.                                          der Plattform, die APIs und Infrastrukturunabhängigkeit. Das
bile Security, Mobile Backend Integration Platforms, Enterpri-                                                                     Disruptionspotential und die Features spielen mit jeweils 20
                                                                 Bei der Bewertung der Mobile Security Provider wurde im
se Team Chat Platforms, Enterprise Mobility Transformation &                                                                       Prozent ebenfalls eine wichtige Rolle in der Bewertung. Alle
                                                                 Rahmen der Product Value Creation auf das Product Portfo-
Service Provider und Mixed Reality Service Provider & Agen-                                                                        fünf Punkte der Vendor Performance sind mit 20 Prozent von
                                                                 lio und die Product Experience ein besonderer Wert gelegt.
cies anhand zusätzlicher individueller Sub-Kriterien bewertet,                                                                     gleicher Relevanz für die Bewertung.
                                                                 Diese zwei Kriterien wurden mit je 30 Prozent gewichtet. Da-
die wesentliche Entscheidungsmerkmale abbilden sollen. Zu-
                                                                 rüber hinaus spielt die Integration einer solchen Software für    Bei der Bewertung der Product Value Creation der Enterpri-
sätzlich werden die einzelnen Kriterien innerhalb der Product/
                                                                 Mobile Security in die bestehenden Enterprise-Anwendungen         se Team Chat Platforms wurde den Kriterien Product Portfolio
Service Value Creation und Vendor Performance unterschied-
                                                                 eine weitere wichtige Rolle (à 20 Prozent). In dieser Kategorie   und Integration mit je 25 Prozent die größte Bedeutung bei-
lich gewichtet, um auch hier die Präferenzen der Entscheider
                                                                 fallen das Preismodell dagegen nur Im Gegensatz dazu sind         gemessen, da diese Faktoren einen wesentlichen Beitrag zur
und die tatsächlichen Marktgegebenheiten einbeziehen zu
                                                                 Release-Frequenzen, Thought Leadership und aussagekräfti-         Produktivität und Collaboration der Nutzer leisten. Die größte
können.
                                                                 ge Referenzprojekte im Bereich Mobile Security für die Vendor     Bedeutung mit einer Gewichtung von 25 Prozent dem Ökosys-
                                                                 Performance maßgebliche Entscheidungsgrundlagen. Agili-           tem und dem damit verbundenen Partnerstatus für die Vendor
ABGRENZUNGEN DER BEWERTUNGSKATEGORIEN UND GEWICHTUNGEN
                                                                 tät, Customer Experience sowie Strategie wurden daher mit         Performance beigemessen. Sowohl Technologiepartnerschaf-
Im Rahmen der Bewertung der Product Value Creation der
                                                                 20 Prozent recht hoch gewichtet wurden. Am wichtigsten in         ten, als auch die Anzahl und Qualität der Vertriebspartner
Technologie-Anbieter von Unified Endpoint Management
                                                                 diesem Zusammenhang ist aber ein gut ausgebautes und qua-         sind hierbei entscheidende Faktoren, die zur Erweiterung des
wurden Product Portfolio mit 30 Prozent als wichtigstes Kri-
                                                                 lifiziertes Partnernetzwerk, weshalb Ökosystem mit 25 Prozent     Funktionsspektrums und einer angemessenen Kundenbetreu-
terium eingestuft. Aber auch die Product Experience gilt mit
                                                                 den wesentlichsten Teil der Bewertung ausmacht. Footprint         ung beitragen. Strategie, die Customer bzw. User Experience
25 Prozent als wesentlicher Indikator für die Performanz der
                                                                 wurde mit 15 Prozent am niedrigsten priorisiert.                  sowie eine markt-responsive Entwicklung gehen mit jeweils 20
Software. Das Preismodell fließt mit 20 Prozent als ebenfalls
                                                                                                                                   Prozent in die Bewertung mit ein.
wichtiger Teil in die Bewertung ein. Die Bereiche Integration
© Crisp Research AG 2018 - Lizensiert für MobileIron                                                                                 19

Im Markt für Enterprise Mobility Transformation & Service         Da es sich bei den Mixed Reality Service Providern & Agencies
Provider geht im Rahmen der Service Value Creation die Ser-       um ein recht junges Marktsegment handelt, deren Einsatz-
vice Experience als wichtigstes Kriterium in die Bewertung        grad und Anwendungsfelder im Unternehmenskontext noch
ein (30 Prozent). Das Service Portfolio im Umfeld digitaler Ar-   große Potentiale aufweisen, wurden in dieser Kategorie vor
beitsplätze & Mobility fließt mit 25 Prozent in die Bewertung.    allem den wertschöpfenden Aspekte im Rahmen der Service
Die Themen Strategie, Footprint und Ökosystem spielen             Value Creation berücksichtigt. Nicht nur das Service Portfolio
für die Vendor Performance eine wichtige Rolle und fließen        wird mit 25 Prozent bewertet, sondern auch das Design und
mit jeweils 25 Prozent in die Bewertung ein. In einem so um-      die Qualität der Umsetzung im Sinne der Service Experience
fassenden Markt sind Thought Leadership, Referenzen und           sowie das disruptive Potential stellen gleichermaßen wichti-
Partnerschaften ein wichtiges Unterscheidungsmerkmal. Das         ge Entscheidungsmerkmale dar. Die größte Bedeutung mit
Agilitätskriterium wurde mit 15 Prozent moderat gewichtet.        einer Gewichtung von jeweils 25 Prozent der Agilität und der
Customer Experience und damit die Verfügbarkeit von Soft-         Customer Experience für die Vendor Performance beigemes-
wareentwicklern oder das Angebot entsprechender Schu-             sen. In dieser noch sehr jungen Sektion sind ein professioneller
lungen haben einer eher untergeordnete Rolle (10 Prozent).        Kundensupport sowie eine agile und innovative Ausrichtung
                                                                  wichtige Erfolgsfaktoren. Wenngleich Referenzen und Markt-
                                                                  verständnis eine wichtige Rolle spielen, müssen sich diese
                                                                  Subkriterien in diesem Marktsegment erst noch etablieren.
2
    CRISP VENDOR UNIVERSE |WORKPLACE & MOBILITY ANBIETER UND DIENSTLEISTER

    BEWERTUNG
© Crisp Research AG 2018 - Lizensiert für MobileIron                                                                                                                                               21

CRISP VENDOR UNIVERSE | WORKPLACE & MOBILITY ANBIETER UND DIENSTLEISTER

MARKTENTWICKLUNG & ANBIETERLANDSCHAFT

UNIFIED ENDPOINT MANAGEMENT                                      Unified Endpoint Management beschreibt die Technologie                 Der Einsatz von Unified Endpoint Management nimmt immer
                                                                 bzw. Software, die alle Endgeräte- und Anwendungsklassen               stärker zu. Unternehmen, die bislang noch keine Manage-
Das Management mobiler Endgeräte hat die Unternehmen in
                                                                 eines Unternehmens unter eine zentrale Verwaltungs-, Sicher-           ment-Lösungen ihrer Endgeräte nutzen, können bei UEM
den letzten Jahren mächtig beschäftigt. Die Handlungsunfä-
                                                                 heits- und Produktivitätsoberfläche stellt. Alle Policies, Zugriffs-   direkt mit den neuesten Plattformen einsteigen. Aber auch
higkeit vieler Unternehmen, die vom Smartphone-Hype im Bu-
                                                                 berechtigungen und notwendigen Informationen eines Nut-                immer mehr Unternehmen, die bislang auf ein MDM- oder
siness regelrecht überrannt wurden, musste schnellstmöglich
                                                                 zers im Hinblick auf den Umgang mit relevanten Apps, Daten             Client-Lifecycle-Management gesetzt haben, lösen diese ver-
abgestellt werden. Auch die rechtliche Unklarheit, wie “Bring-
                                                                 und Geräten sind gespeichert. Für den Administrator bedeutet           alteten Lösungen ab und vereinheitlichen die Oberflächen.
Your-Own-Device”-Geräte, also private Smartphones im Ge-
                                                                 dies, dass eine zentrale Oberfläche alle zugehörigen Plattfor-         Gleiches gilt auch für die Unternehmen, die ein umfangreiche-
schäftseinsatz, behandelt werden, war ein Problem.
                                                                 men “under management” nimmt. Für den Endbenutzer ent-                 res Enterprise Mobility-Management im Einsatz haben. Viele
Mittlerweile ist aus den einstigen Inventarisierungslösungen
                                                                 steht eine einheitliche Oberfläche, die ihm Zugriff auf die not-       der Anbieter haben ihre EMM-Lösungen auf UEM erweitert,
wie Mobile Device Management eine weitaus mächtigere
                                                                 wendigen Anwendungen und Daten liefert. Diese sind isoliert            sodass der Umstieg eher einer Erweiterung bzw. einem Soft-
Technologie-Plattform entstanden. Unified Endpoint Manage-
                                                                 von möglichen privaten Daten auf dem Smartphone, sodass                ware-Update gleichkommt. Doch auch der Ersatz bestehen-
ment ist auf dem besten Wege, sich im Umfeld digitaler Ar-
                                                                 auch der Mitarbeiter in seiner Privatsphäre nicht gestört wird.        der EMM-Lösungen durch Unified Endpoint Management ist
beitsplätze fest zu etablieren.
                                                                                                                                        derzeit keine Seltenheit. Crisp Research geht davon aus, dass
                                                                                                                                        im Jahr 2018 über zwei Drittel der neu eingesetzten Endgerä-
                                                                                                                                        te-Management-Lösungen ein UEM und daher keine der Vor-
                                                                                                                                        stufen wie MDM, EMM oder CLM sein wird.
© Crisp Research AG 2018 - Lizensiert für MobileIron                                                                                                                                            22

                                                                                                                                     führenden Angebote haben eine optimale Balance gefunden
                              Old School Digital Workplace                         Unified Digital Workplace                         und machen nur wenige Abstriche bei Security oder User Ex-
                                                                                                                                     perience.

                                                                                                                                     Darüber hinaus sind die unterstützten Plattform sehr wichtig.
                                                                                                                                     Android galt lange als böser Bube für den Business-Einsatz.
                                          EMM
                                                                                                                                     Durch die fortwährenden Entwicklungen, beispielsweise durch
                 CLM               MAM          MDM                                         UEM +                                    Samsung mit der Knox-Plattform oder auch Google selbst mit
                                                                                             Security
                                                                                                                 IAM
                                                                                                                                     jüngsten Ankündigungen, wird Android aber auch im Busi-
                 App Stack               App Stack
                                                                                                                                     ness-Einsatz zukünftig immer gefragter. So müssen trotz hö-
                                                                                             App Stack
                                                                                                                                     heren Aufwands und der Fragmentierung der Plattform auch
                 Security                                    IAM
                                                                                                                                     Android-Geräte optimal und ohne Feature-Einbußen integ-

                                 Backend / Infrastruktur                              Backend / Infrastruktur
                                                                                                                                     riert werden können.

                                                                                                                                     Auch die langfristigkeit und Investitionssicherheit in das
          Quelle:
          Crisp Research AG
                                                                                                                                     UEM-System sollten bei der Auswahl eine Rolle spielen.

Unified Endpoint Management hat nicht nur den Vorteil der          folio werden Anwendungen für Collaboration, Office und Co.        Nach MDM und EMM ist UEM nun schon das dritte Manage-

einheitlichen Plattform und damit der Überwindung von Medi-        bereitgestellt. Zusammen mit weiteren Services für das Identi-    ment-System in kürzester Zeit, dass in den Unternehmen ein-

enbrüchen zwischen verschiedenen Endgeräten. In den neues-         ty & Access Management, die es Admin und Nutzer erheblich         gesetzt werden sollte. Doch in diesem Falle stehen die Zeichen

ten Plattformen kommen viele Kern-Elemente eines digitalen         erleichtern, den Überblick über die Zugriffe und Systeme zu       klar auf Langfristigkeit. Denn gute UEM-Plattformen wachsen

und mobilen Arbeitsplatzes direkt zusammen. So gehören die         behalten, ist ein gutes Unified Endpoint Management mittler-      zunehmend mit den neuesten Trends. Automatisierungslösun-

wichtigsten Management-Dienste wie Mobile Application Ma-          weile eine umfangreiche Plattform.                                gen durch Artificial Intelligence, aber auch die Unterstützung

nagement, Mobile Content Management, Maintenance und                                                                                 von IoT-Endpoints und neuen Wearables müssen als Entwick-
                                                                   Hier unterscheiden sich viele der Anbieter bereits deutlich.
Admin-Features oder auch einzelne Security-Services oft zur                                                                          lungsmaßnahmen auf der Agenda der Anbieter stehen. Dies
                                                                   Denn einzelne Lösungen haben oft einen klaren Fokus, bei-
Grundausstattung. Durch offene Schnittstellen und Integra-                                                                           ist schon ein wichtiger Indikator dafür, dass auch die nächste
                                                                   spielsweise auf Security-Services, sind im Gegenzug aber hin-
tionsmöglichkeiten, die eine jede gute UEM-Plattform heute                                                                           Generation der Endgeräte und Workplace-Ausstattungen im
                                                                   sichtlich des App-Angebots und der User Experience weniger
haben muss, aber auch durch eigene Services aus dem Port-                                                                            Unified Endpoint Management ihren Platz finden.
                                                                   fortschrittlich. Auch umgekehrt ist dies natürlich möglich. Die
© Crisp Research AG 2018 - Lizensiert für MobileIron                                                                                                                                                                                                                                                                                              23

Innerhalb der Bewertungskategorie Unified Endpoint Manage-        VMware und seine Plattform AirWatch haben in den letzten                                                         der ehemaligen Intune-Lösung, erhalten Microsoft-Kunden
ment haben sich 20 Anbieter als relevante Marktbegleiter für      Monaten das Thema Unified Endpoint Management erst rich-                                                         mit der Suite ein ebenfalls führendes und plattform-offenes
die finale Analyse qualifiziert. Darunter sind 9 Angebote, die    tig nach vorne gebracht. Mit dem Zusammenschluss der Air-                                                        Unified Endpoint Management, das vor allem durch die vielen
als Accelerator besonders attraktiv für die Unternehmen im        Watch-Plattform in das gesamte Workplace-Portfolio hat VM-                                                       zusätzlichen Produkte aus dem Microsoft Portfolio, allen voran
Hinblick auf die Reife des Produktes und die Marktpräsenz des     ware eindeutig die richtigen Schritte vorgenommen. Jetzt gilt                                                    Office365, seine Mehrwerte ausspielen kann.
Anbieters sind. 4 weitere Angebote sind als Innovator eben-       es weiterhin, den UEM-Gedanken stärker in der Produktent-
falls in der Position, ein attraktives Angebot zu bieten, haben   wicklung nach vorne zu stellen und

                                                                                                                                    Features
aber nicht die notwendige Präsenz und strategische Ausrich-       die Produkte weiter auf höchstem

                                                                                                                                                          100 %
tung, um dieses Potential voll auszuschöpfen.                     Niveau zu halten.                                                                                              Innovator                                                   Accelerator

MobileIron hat seine Position als Marktführer im Umfeld des       BlackBerry war in den letzten Mona-

                                                                                                                                    Product Experience
                                                                                                                                                                                                                                                           MobileIron
Unified Endpoint Management behaupten können. Als Pure            ten vor allem mit der Sanierung des
                                                                                                                                                                                                                                         Matrix42

Play-Anbieter im EMM-Umfeld hat MobileIron die technisch          Konzerns beschäftigt. Der Glücksfall
                                                                                                                                                                                                                                                          VMware

                                                                                                                                                                                                                                                                                  Quelle: Crisp Research AG, 2017 - Unified Endpoint Management
                                                                                                                                                                                                                                    Blackberry
ausgereifteste Lösung am Markt, die auch für das Manage-          für die Kanadier ist dabei aber ge-                                                                                                                                               Microsoft
                                                                                                                                                                                                                                    Citrix

                                                                                                          Product Value Creation
                                                                                                                                                                                          Pulse Secure
ment aller weiteren Endgeräte-Typen derzeit Maßstäbe setzt.       wesen, dass das Software-Geschäft                                                                                                                        AppTec

                                                                                                                                    Integration
                                                                                                                                                                                                                       Ivanti           IBM
Gemeinsam mit einem top geschulten Partner-Ökosystem              genau die richtige Karte war, auf die                                                                                   SOTI             Baramundi
                                                                                                                                                                                                 Sophos
können schnell, gezielt und erfolgreich umfangreiche Manage-      sie gesetzt haben. Der Zusammen-                                                                            Miradore
                                                                                                                                                                                                                       Cisco
ment-Plattformen umgesetzt werden.                                schluss mit Good Technology hat

                                                                                                                                    Economics
                                                                                                                                                                                   Centrify                                SAP
                                                                  aus beiden Produktwelten das beste
Matrix42 kann sich ebenfalls als Accelerator im Markt deutlich                                                                                                                                       Cortado

                                                                  verbunden, sodass trotz aller Nega-                                                                                       SEVEN PRINCIPLES
behaupten und hat sich in den letzten Monaten weiter entwi-                                                                                                              Tangoe
                                                                  tiv-Meldungen auch echte Erfolge
ckeln können. Der konsequente Fokus auf Unified Endpoint

                                                                                                                                   Disruption Potential
                                                                  bei der Umsetzung von UEM-Lösun-
Management aus der bestehenden Erfahrung heraus zeigt die
                                                                  gen zu feiern sind.
Sensitivität des Anbieters für die derzeitige Situation. Zusam-
men mit den weiteren Modulen hat Matrix42 auf der produkt-        Unter dem Dach von Enterprise Mo-                                                                          Emerging Player                                                 Challenger
                                                                                                                                                          0%                                                                                                            100 %
seitig eine optimale Abstimmung gefunden.                         bility + Security bietet Microsoft
                                                                                                                                                                  Strategy               Footprint             Ecosystem              Customer Experience               Agility
                                                                  derzeit seine Lösungen an. Aus ver-
                                                                                                                                                                                                         Vendor Performance
                                                                  schiedenen Teilkomponenten, u.a.
© Crisp Research AG 2018 - Lizensiert für MobileIron                                                                                                                                           24

Mit der Firma AppTec aus der Schweiz kommt ein noch recht        Die vier Innovatoren im Markt für Unified Endpoint Manage-        Sophos ist aufgrund seiner Kernkompetenz als Security-Anbie-
junger Player im Markt, der erstmalig im Crisp Vendor Universe   ment sind eine Kombination aus Anbietern mit einem klaren         ter ähnlich wie Pulse Secure auf ein besonders sicheres Unified
bewertet wurde, direkt in den Kreis der Accelerator. Dank ei-    Fokus auf einen bestimmten Produktbereich beziehungsweise         Endpoint Management ausgerichtet. Im Zusammenspiel mit
ner hohen User Experience und ganz besonders der höchsten        schon lange Jahre etablierte Anbieter, die aufgrund ihrer Posi-   den eigenen Enterprise Security & Endpoint Protection-Lö-
Standards an Sicherheit und Datenschutz dank eines deutsch-      tionierung im Markt eher auf Nischen und bestimmte Zielgrup-      sungen, hat Sophos seine stärken in ein modulares Angebot
sprachigen Hosting-Standortes ist AppTec besonders für den       pen fokussiert sind.                                              zusammengefasst.
Mittelstand, aber auch große Unternehmen eine echte Alter-
                                                                 Pulse Secure ist ein US-amerikanischer EMM- & Security-An-        Unter den Challengern sind mit Cisco und SAP zwei sehr nam-
native.
                                                                 bieter, der einen ganz besonderen Wert auf die Sicherheit der     hafte Unternehmen vertreten. Cisco hat rund um sein Meraki
IBM hält mit MaaS360 dagegen seine Position als Accelerator.     Endgeräte innerhalb seiner Produkte legt. So ist vor allem die    EMM eine Unified Endpoint Management-Lösung für alle gän-
Lange Zeit hat sich das Produkt nur geringfügig weiterentwi-     Expertise rund um Device Security und sichere VPNs zentral im     gigen Betriebssysteme entwickelt, die aber in der Tiefe des
ckelt. Durch die großen Potentiale von Artificial Intelligence   Angebotsportfolio.                                                Portfolios noch weiter ausgebaut sein könnte.
und Automatisierung mit Watson stellt IBM sein Produkt zu-
                                                                 SOTI ist schon lange Jahre als EMM-Anbieter aktiv. Die Mo-        Ähnlich ist es auch bei SAPs Produkt Mobile Secure. Das ge-
nehmend in Richtung eines Cognitive UEM um. Hier sind bis-
                                                                 biControl-Lösung in Version 14 ist mittlerweile immer stärker     samte SAP-Portfolio ist hier immer ein Argument für die Lö-
lang noch wenige Erfahrungswerte bekannt. Dennoch verheißt
                                                                 ein echtes Unified Endpoint Management. Mit einem gestei-         sung, um Synergie-Effekte zu nutzen. Isoliert betrachtet ist
die Entwicklung eines stark AI-gesteuerten UEMs viele neue
                                                                 gerten Fokus auf IoT-Endpoints und seit neuestem auch einem       SAPs UEM-Lösung aber nur ein Nebenschauplatz innerhalb
Fortschritte.
                                                                 dedizierten Linux-Support hat SOTI produktseitig vieles rich-     des Portfolios.
Hingegen neu im Bereich der Accelerator für UEM ist Ivanti.      tig gemacht, wenngleich der regionale Footprint nach wie vor
                                                                                                                                   Die Emerging Player setzen sich zusammen aus Miradore,
Nach dem Zusammenschluss und der fortgesetzten Akqui-            ausbaufähig bleibt.
                                                                                                                                   Centrify, Cortado, SevenPrinciples (7P) und Tangoe. Alle Lö-
sitionstour ist Ivanti (ehemals LanDesk, HEAT Software u.a.)
                                                                 Baramundi ist es in diesem Jahr gelungen, vom Emerging            sungen haben in Bezug auf das Management einer einheitli-
derzeit ein spannender Kandidat für eine rasante Entwicklung.
                                                                 Player zum Innovator zu avancieren. Das Augsburger Soft-          chen Endgeräte- und Anwendungslandschaft die wesentli-
Durch die vielen einzelnen Module, die erst einmal vollstän-
                                                                 ware-Haus hat in den vergangenen Monaten einiges investiert,      chen Features. Teilweise besetzen die Produkte auch Nischen
dig ineinander integriert werden müssen, hat Ivanti aber eine
                                                                 um aus seiner Client Management-Expertise und dem beste-          im Hinblick auf hohe Sicherheit, strikte Administration oder
Menge Assets rund um UEM im Köcher, die auf eine intensive
                                                                 henden MDM ein echtes Unified Endpoint Management-Pro-            ähnliches. Die Entwicklung dieser Emerging Player kann daher
Weiterentwicklung warten.
                                                                 dukt zu entwickeln, das insbesondere für den Mittelstand eine     durchaus mit einem aufmerksamen Auge verfolgt werden.
                                                                 perfekte Alternative darstellt.
© Crisp Research AG 2018 - Lizensiert für MobileIron                                                                                                                                            25

MOBILE SECURITY                                                    eigenes Business-Angebot und auch das Thema Mobile Secu-          um das höchste Sicherheitsniveau zu gewährleisten. Dabei ist
                                                                   rity mit aufgenommen. Hinzu kommen viele Anbieter, die rein       der Einbezug der Standard-Features und Eigenheiten der ein-
Eng verbunden, aber doch in klarer Abgrenzung zu Unified
                                                                   als Enterprise-Security-Anbieter auftreten sowie eine Hand voll   zelnen Betriebssysteme, insbesondere iOS und Android wich-
Endpoint Management, gehören auch Mobile Security Lösun-
                                                                   Security-Software-Provider, die einen sehr starken Fokus auf      tig zu beachten. Je nach Betriebssystem unterscheiden sich
gen zu den wichtigsten Technologien und digitalen Arbeits-
                                                                   das Thema mobile Sicherheit gelegt haben und sehr gezielt an      Standard-Funktionen und Sicherungsmöglichkeiten teilweise
platzausstattungen innerhalb der Unternehmen. Gerade in der
                                                                   diesem Problem ansetzen.                                          deutlich.
aktuellen Zeit, wo immer mehr Cyberangriffe auf die Unterneh-
men stattfinden und die Schadenssummen deutlich gestiegen          Zum Produkt- und Funktionsspektrum, das eine Mobile-Securi-       Die führenden Anbieter in diesem Marktsegment haben die
sind, muss auch der wohl wichtigste Interaktionskanal Smart-       ty-Lösung umfasst, gehören vor allem:                             meisten dieser Funktionen innerhalb ihrer Lösungen oder Pro-
phone entsprechend vor unerlaubten Zugriffen geschützt                                                                               duktsuiten abgedeckt. Um den vollen Funktionsumfang für die
                                                                   ❚❚ Mobile Anti Virus
sein. Dazu zählen bereits einige Features, die UEM-Lösungen                                                                          Unternehmen bereitstellen zu können, sind Integrationsmög-
                                                                   ❚❚ Mobile Anti Malware
oftmals mitbringen, wie insbesondere Policies und Identity- &                                                                        lichkeiten und offene Standards auch hier unter Umständen
Access-Management-Richtlinien.                                     ❚❚ Firewall                                                       wichtig. Denn nur wenn die Security Lösungen entlang der ge-
                                                                                                                                     samten Architektur- und digitalen Wertschöpfungskette funk-
Aber insbesondere wenn es um den Schutz vor Viren, Malware         ❚❚ Mobile Threat Detection
                                                                                                                                     tionieren und auch zusätzliche Anwendungen und Sicherheits-
und sonstigen Angriffen auf das Unternehmen und seine Da-
                                                                   ❚❚ Wipe- & Scan-Tools
                                                                                                                                     lösungen nicht konterkarieren, sind sie geeignet.
ten geht, reichen diese Technologien oftmals nicht aus. Viele
                                                                   ❚❚ VPN
Unified Endpoint Management-Anbieter unterhalten daher                                                                               Im Quadranten für Mobile Security Software haben sich 25 An-
dedizierte Partnerschaften zu den Security-Anbietern, um die       ❚❚ Identity & Access Management (inkl. Single Sign On/            bieter mit ihren Angeboten als relevant hervorgetan. Davon
offenen Lücken zu schließen. Natürlich kann jedes Unterneh-           2-Factor-Authentication)                                       sind vier Anbieter bereits im Quadranten für Unified Endpoint
men aber auch selbst seinen Technologie-Stack und die An-                                                                            Management gelistet. Unter diesen 25 Anbietern wurden zehn
                                                                   ❚❚ Monitoring & Analytics
bieter zusammenstellen.                                                                                                              als Accelerator und damit führende Anbieter ausgezeichnet.
                                                                   Dabei können die Produkte und Lösungen entweder als App
                                                                                                                                     Vier Anbieter haben zusätzlich mit einem attraktiven Angebot
Daher lohnt sich der Blick auf die Landschaft der Mobile Se-
                                                                   auf dem Smartphone der Mitarbeiter laufen oder als Unter-
                                                                                                                                     den Status als Innovator, während drei Anbieter als Challenger
curity-Anbieter in jedem Falle. Diese setzt sich zusammen aus
                                                                   nehmenslösung zentral im Backend als Cloud-Service oder
                                                                                                                                     bewertet wurden.
vielen der gestandenen IT-Security-Anbieter, die auch viele Pri-
                                                                   Appliance betrieben werden. Wichtig ist hier vor allem das
vatpersonen vom Antiviren-Programm auf den Heimrechnern                                                                              .
                                                                   richtige Zusammenspiel dieser Betriebsmöglichkeiten und die
noch kennen. Viele dieser Anbieter haben schon lange Zeit ein
                                                                   Bereitstellung der Lösung für alle gängigen Betriebssysteme,
© Crisp Research AG 2018 - Lizensiert für MobileIron                                                                                                                                                                                                                                                                    26

Führender Anbieter im Rahmen der Mobile Security-Bewer-                                                   Avira ist ein Security-Anbieter aus Deutschland, der wie auch                                 dem UEM-Anbieter Matrix42 geht Avira auch strategisch einen
tung ist Bitdefender. Mit seinem Produkt GravityZone fasst                                                Symantec vor allem aus dem Privatanwender-Umfeld bekannt                                      Schritt nach vorne.
Bitdefender eine ganze Enterprise Security Suite zusammen.                                                ist. Doch auch im Business Bereich hat sich Avira in den letzten
                                                                                                                                                                                                        G-Data gehört genauso zum Kreis derjenigen Unternehmen,
Darunter sind auch dedizierte Mobile Security-Lösungen, die                                               Jahren deutlich verstärkt positioniert und auch ein dedizier-
                                                                                                                                                                                                        die aus dem Consumer-Umfeld bekannter sind. Viele Securi-
als zentraler Service im Backend sowie mit zusätzlichen Apps                                              tes Mobile Security-Portfolio aufgebaut. In Partnerschaft mit
                                                                                                                                                                                                        ty-Services kommen in der Verbindung mit dem eigenen Mo-
bereitgestellt wird. Dieses Feature Set, in Kombina-
                                                                                                                                                                                                                                                                      bility Management. Neben der Inventarisierung
tion mit allen weiteren Anwendungen und Services,
                                                                                                                                                                                                                                                                      und Administration stehen hier aber vor allem in

                                                                                 Features

                                                                                                       100 %
ist ganz besonders für das Ziel eines holistischen
                                                                                                                                                                                                                                                                      Kombination mit der Endpoint Security die Kern-
                                                                                                                             Innovator                                         Accelerator
Workplace Security-Konzeptes sehr weit vorn.
                                                                                                                                                                                                                                                                      komponenten der Mobile Security im Vordergrund.
Auch Symantec gehört innerhalb der Mobile                                        Product Experience
                                                                                                                                                                                                                                                                      Trend Micro ist im Vergleich dazu eher ein Busi-
­Security-Anbieter zu den führenden Providern. Die
                                                                                                                                                                        F-Secure          Bitdefender                                                                 ness-fokussiertes Unternehmen. Diese Erfahrung
                                                                                                                                                                                      Symantec
Firma hinter der aus dem Consumer-Umfeld be-                                                                                                        Baidu                                      Avira
                                                                                                                                                                                                                                                                      spielt eine wichtige Rolle in der Bereitstellung mo-
kannten Norton-Suite bietet auch für Unternehmen
                                                                                                                                        mediaTest digital
                                                                                                                                                                           G Data
                                                                                                                                                                                          Trendmicro
                                                                                                                                                                                                                                                                      biler Sicherheitstools. Auch hier wurde eine Ma-
                                                       Product Value Creation

                                                                                                                                                ESET                        Lookout
ein umfangreiches Portfolio und die Kombination
                                                                                                                                                                                                                                                                      nagement-Plattform als Kern der Lösung definiert.
                                                                                 Integration

                                                                                                                                                                            Cisco
aus Security-Plattformen und dedizierten Apps, die                                                                  Giesecke+Devrient                            Sophos
                                                                                                                                                                                                                                                                      Viele Security-Services kommen daher auch aus

                                                                                                                                                                                                                  Quelle: Crisp Research AG, 2017 - Mobile Security
                                                                                                                                                                          Microsoft
                                                                                                                                    AVG                                Kapspersky
mit einem eigenen Endpoint Management verbun-                                                                                 Forcepoint        Panda Security      IBM
                                                                                                                                                                                                                                                                      dem gesamten Security-Portfolio. Problematisch
                                                                                                                                  Check Point       Fraunhofer
den werden.                                                                                                                        Avast              AISEC               McAfee                                                                                      ist, dass der Virenschutz derzeit nur für Android an-
                                                                                 Economics

                                                                                                                                Infotecs         IKARUS
Der finnische Security-Anbieter F-Secure hat seine                                                                                           Security Software                                                                                                        geboten werden kann.
Mobile Security-Lösung innerhalb der Protection
                                                                                                                                                                                                                                                                      Lookout ist dagegen ein Anbieter, der sich voll-
Services for Business integriert. Ein hohes Sicher-
                                                                                Disruption Potential

                                                                                                                                                                                                                                                                      ständig auf die Bereitstellung von Mobile Securi-
heitsniveau dank verschiedener Features rund um
                                                                                                                                                                                                                                                                      ty-Services für Unternehmen fokussiert hat. Dies
VPN, App-Protection, Browserschutz und diversen
                                                                                                                                                                                                                                                                      resultiert in einem sehr umfangreichen Feature-Set
                                                                                                                          Emerging Player                                      Challenger
Integrationen sind zusammen mit der vollständi-
                                                                                                       0%                                                                                               100 %                                                         speziell für den Einsatz mobiler Geräte und den
gen Suite ein gutes Gesamtpaket.
                                                                                                               Strategy          Footprint              Ecosystem          Customer Experience          Agility                                                       Schutz der Daten und Anwendungen.

                                                                                                                                                   Vendor Performance
© Crisp Research AG 2018 - Lizensiert für MobileIron                                                                                                                                           27

Als Add-On vieler Management-Plattformen und mit einem            Mit Baidu führt das Feld der Innovatoren unter den Mobile         Unter den Challengern des Marktes finden sich drei Schwerge-
sehr kompetenten Partnernetzwerk hat Lookout somit ernste         Security-Anbietern ein asiatisches Unternehmen an. In dem         wichte der IT- und Security-Branche wieder. Mit Kaspersky und
Chancen, die Branchengrößen hier zu attackieren.                  durchaus undurchsichtigen und nur partiell wirklich globalen      McAfee sind die Größen des Antivirus-Geschäfts derzeit noch
                                                                  Portfolio findet sich auf ein Antivirus & App-basiertes Securi-   nicht so weit, ihr Portfolio hinreichend fokussiert für Mobile
Der Netzwerk- & Kommunikationsspezialist Cisco besitzt na-
                                                                  ty-Angebot wieder. Potentiell kann Baidu mit seinen Innova-       Security auf Business-Niveau angepasst zu haben.
turgemäß ein sehr breites Portfolio. Darin sind auch dedizierte
                                                                  tionsbudgets schnell Lücken schließen. In Deutschland findet
Security-Services enthalten. Im Bereich VPN und Security hat                                                                        Bei IBM ist es dagegen vor allem der fehlende Fokus im sehr
                                                                  der Anbieter derzeit aber noch nicht statt.
der Anbieter daher auch hier einen Namen. Die Endpoint &                                                                            breiten Portfolio des Unternehmens. Neben MaaS360 Unified
Device Protection-Lösungen sind nicht so ausgereift wie viele     Im Kontrast dazu ist mediaTest digital ein regionales Unter-      Endpoint Management sind die dedizierten Security Services
der anderen Accelerator des Marktes, dennoch in der Kombi-        nehmen, das mit der Marke Appvisory einen klaren Fokus im         noch ausbaufähig und derzeit zu global bereitgestellt.
nation des Portfolios eine gute Alternative.                      Umfeld Mobile Security besitzt. Als Mobile Application Ma-
                                                                                                                                    Innerhalb der Emerging Player finden sich in diesem schlus-
                                                                  nagement-Lösung hat Appvisory vor allem die Sicherheit und
Mit Sophos ist dagegen noch ein ausgewiesener Security-Spe-                                                                         sendlich sehr umfangreichen Marktsegment noch acht weitere
                                                                  Threat Detection mobiler Apps im Business-Einsatz als Fokus.
zialist unter den Acceleratoren im Markt. Wie einige andere                                                                         Anbieter, die mit einem relevanten Angebot aufwarten kön-
                                                                  Insbesondere als Add-On auf UEM-Plattformen kann dies in-
auch stützt Sophos sein Angebot stark auf die Bereitstellung                                                                        nen. Allerdings haben diese Anbieter überwiegend noch nicht
                                                                  teressant sein.
eines EMM-Systems (siehe vorheriges Kapitel). Die Kombi-                                                                            hinreichend den Fokus auf Mobile Security für Unternehmens-
nation mit den Security-Komponenten und damit ein echtes          ESET bietet Security Services für Android und iOS getrennt an.    anwender gelegt. Somit fehlt es bei AVG, Panda ­Security,
EMM mit hohem Sicherheitsniveau macht Sophos mitsamt der          Für Android ist ein klassischer mobiler Virenschutz bereitge-     Forcepoint, Check Point, Avast, Fraunhofer AISEC, IKARUS
Go-To-Market-Strategie vor allem für KMUs attraktiv.              stellt, für iOS steht vor allem die Management Funktionalität     Security Software und Infotecs häufig am Feature Set für
                                                                  und nur einige wenige Security-Features im Vordergrund.           Mobile Security, die Kapazitäten für einen ganzheitlichen An-
Auch Microsoft ist im Unified Endpoint Management wie
                                                                                                                                    satz und das klare Profil in diesem Umfeld.
auch im Mobile Security Quadranten zu finden. Die Enterprise      Giesecke + Devrient bietet Mobile Security als ganzheitliche
Mobility + Security Suite ist in beiden Märkten als Accelera-     Lösung an. Management entlang des Produktlebenszyklus
tor bewertet. Dies kommt vor allem daher, dass Microsoft die      spielen dabei eine wichtige Rolle im Portfolio. Insbesondere
Schnittstellen zu den eigenen Collaboration-Produkten gut         durch die Speziallösungen für einzelne Branchen hat G+D den
wählt und dennoch einen offenen Ansatz mit hinreichenden          Status als Innovator und attraktive Option in diesem Markt er-
Features verfolgt.                                                reichen können.
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