Zielmarktanalyse: Verfahrenstechnik in der Energieindustrie, Chemie- und Petrochemieindustrie - iXPOS

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Zielmarktanalyse: Verfahrenstechnik in der Energieindustrie, Chemie- und Petrochemieindustrie - iXPOS
Zielmarktanalyse: Verfahrenstechnik in der
     Energieindustrie, Chemie- und
     Petrochemieindustrie
     Geschäftsopportunitäten für deutsche Unternehmen der
     Verfahrenstechnik mit Technologien, Lösungen und Produkten für
     die mexikanische Energie-, Chemie- und Petrochemieindustrie

11

                                                      Durchführer
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Impressum
He rausgeber
Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi)
Öffentlichkeitsarbeit
11019 Berlin
www.bmwi.de

Te xt und Redaktion
Deutsch-Mexikanische Industrie- und Handelskammer

Ge staltung und Produktion
Deutsch-Mexikanische Industrie- und Handelskammer

Ansprechpartner
Ann-Kathrin von der Beeke
ann.beeke@deinternational.com.mx

Stand
März 2018

Bildnachweis
AHK Mexiko

Die Studie wurde im Rahmen des BMWi-
Markterschließungsprogramms für das Projekt BMWi-                    Das Bundesministerium f ür Wirtschaft und
Markterschließungsprogramms für KMU, Modul                           Energie ist mit dem audit beruf undf amilie®
Ge schäftsanbahnung Me xiko, Verfahrenstechnik in der                f ür seine f amilienf reundliche Personalpolitik
Ene rgieindustrie, Chemie- und Petrochemieindustrie erstellt         ausgezeichnet worden. Das Zertif ikat wird v on
und aufgrund e ines Beschlusses des Deutschen Bundestages            der beruf undf amilie gGmbH, einer Initiativ e
durch das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie               der Gemeinnützigen Hertie-Stif tung, v erliehen.
ge fördert.

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Inhalt
Abbildungsverzeichnis ................................................................................................................................. 3
Tabellenverzeichnis ..................................................................................................................................... 3
Abkürzungsverzeichnis ................................................................................................................................ 4
Abstract ...................................................................................................................................................... 5
1 Mexiko: Politik und Wirtschaft im Überblick.............................................................................................. 6
   1.1 Innenpolitik ..................................................................................................................... 7
   1.2 Auβenpolitik .................................................................................................................... 7
   1.3 Wirtschaftsstrukturelle Aspekte ......................................................................................... 8
   1.4 Auβenhandel.................................................................................................................. 10
   1.5 Investitionsklima und -förderung ..................................................................................... 12
2 Branchenspezifische Informationen.......................................................................................................... 16
   2.1 Einführung in die mexikanische Energieindustrie, Chemie- und Petrochemieindustrie ........ 16
   2.2 Marktakteure.................................................................................................................. 16
   2.3 Chemieindustrie ............................................................................................................. 21
   2.4. Petrochemie .................................................................................................................. 24
      2.4.1 Geschäftsmöglichkeiten - Petrochemie ......................................................................................... 28
   2.5 Downstream................................................................................................................... 31
      2.5.1 Überblick über den aktuellen Industriestatus ................................................................................. 31
      2.5.2 Marktpotentiale........................................................................................................................... 33
      2.5.3 Geschäftsmöglichkeiten............................................................................................................... 34
   2.6 SWOT-Analyse.............................................................................................................. 35
3 Doing Business....................................................................................................................................... 36
   3.1 Technische Voraussetzungen .......................................................................................... 36
   3.2 Logistische Voraussetzungen .......................................................................................... 36
   3.3 Import ........................................................................................................................... 38
4 Einstiegs- Vertriebs- und Finanzierungsmöglichkeiten .............................................................................. 41
   4.1 Eintrittsmöglichkeiten und -hemmnisse und Vertriebsinformationen.................................. 41
4.2 Finanzierungsmöglichkeiten ................................................................................................................. 44
4 Fazit....................................................................................................................................................... 46
Quellenverzeichnis .................................................................................................................................... 47
ZIELMARKTANALYSE VERFAHRENSTECHNIK                     3

Abbildungsverzeichnis
Abbildung 1 Politische Karte Mexikos .......................................................................................................... 6
Abbildung 2 Anteil der Wirtschaftsbereiche am Bruttoinlandsprodukt (in %) 2016 .........................................10
Abbildung 3 Mexikos Hauptexport- und Importpartner 2016; Anteil in % ......................................................12
Abbildung 4 Anteile ausländischer Direktinvestitionen in Mexiko 2016.........................................................13
Abbildung 5 Anteil der chemischen Industrie am nationalen BIP ...................................................................22
Abbildung 6 prozentualer Anteil der Chemiezweige .....................................................................................23
Abbildung 7 Konsum, Produktion und Import von Erdgas (Mio. Kubikfuß pro Tag) .......................................25
Abbildung 8 Raffinerien und Gasaufbereitungsanlagen (Pemex)....................................................................25

Tabellenverzeichnis
Tabelle 1 Außenhandel von Mexiko (in Mrd. US-Dollar, Veränderung im Vergleich zum Vorjahr in %) .........10
Tabelle 2 Ausländische Direktinvestitionen in Mexiko 2014, 2015 und 2016 (in Mio. US-Dollar) ...................12
Tabelle 3 SWOT-Analyse Mexiko...............................................................................................................15
Tabelle 4 Verteilung der Chemieunternehmen nach Bundesstaaten ................................................................23
Tabelle 5 Produktionsstatistika von Pemex 2015 und 2016............................................................................32
Tabelle 6 SWOT-Analyse ...........................................................................................................................35
Tabelle 7 Infrastruktur Mexiko im internationalen Vergleich .........................................................................37
4        ZIELMARKTANALYSE VERFAHRENSTECHNIK

Abkürzungsverzeichnis
 ASEA                 Agencia Nacional de Seguridad, Energía y Ambiente
 ALADI                Asociación Latinoamericana de Integración
 APP                  Asociación Pública Privada
 BANOBRAS             Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos
 BIP                  Bruttoinlandsprodukt
 BOE                  Barrel of Oil Equivalent
 MMbpce*              Tausend BOE (millones de barriles de petróleo crudo equivalentes)

 CCE                  Consejo Coordinador Empresarial
 CENACE               Centro Nacional de Control de Energía
 CENAGAS              Centro Nacional de Control del Gas Natural
 CFE                  Comisión Federal de Electricidad
 CNH                  Comisión Nacional de Hidrocarburos
 COFECE               Comisión Federal de Competencia Económica
 Coparmex             Confederación Patronal de la República Mexicana
 CCE                  Consejo Coordinador Empresarial
 EOR                  Enhanced Oil Recovery
 EPE                  Empresas Producitvas del Estado
 GIZ                  Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit
 GTAI                 Germany Trade and Invest
 IMP                  Instituto Mexicano del Petróleo
 IOR                  Improved Oil Recovery
 Mb*                  Tausend Barrel
 Mbd**                Tausend Barrel pro Tag (Miles de barriles diarios)
 MMb**                Millionen Barrel
 MMbd**               Millionen Barrel pro Tag (millones de barriles diarios)
 MMpcd**              Millionen Kubikfuß pro Tag (millones de pies cúbicos diarios)
 MOU                  Memorandum of Understanding
 Mw                   Megaw att
 NAFTA                Nordamerikanisches Freihandelsabkommen
 OECD                 Organisation für w irtschaftliche Zusammenarbeit und Entw icklung
 PAN                  Partido Acción Nacional
 PEMEX                Petróleos Mexicanos
 PRI                  Partido Revolucionario Institucional
 Refmex               Refinerías Unidas de México
 SAT                  Servicio de Administración Tributaria
 SE                   Secretaría de Economía
 SEMARNAT             Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales
 SENER                Secretaría de Energía
 SHCP                 Secretaría de Hacienda y Crédito Público
 SNR                  Sistema Nacional de Refinación
 WTO                  Welthandelsorganisation
 WZO                  Weltzollorganisation

*Einheit gemäß: Secretaría de Energía (2016b)
**Einheiten gemäß „Nomenclatura de unidades usadas en el Sector Energético”
Verfügbar unter: http://sie.energia.gob.mx/docs/cat_nomenclatura_es.pdf
ZIELMARKTANALYSE VERFAHRENSTECHNIK             5

Abstract
Mexiko ist als aufstrebendes Schwellenland schon lange auf dem Weltmarkt vertreten. Mit der Öffnung des Energiesektors für
private Investoren und internationale Unternehmen wagt sich das Land in neue Richtungen. Um in Zeiten niedriger Öl- und
Gaspreise die eigenen Produktionsanlagen effizient und rentabel führen zu können, sind moderne Technologien und ein adäquates
Kostenmanagement nötig. Das langjährige Monopol des Staatskonzerns Petróleos Mexicanos (PEMEX) traf in Folge von
Reformen, stetig steigender Nachfrage nach Rohöl und -produkten und hohen Importzahlen aus den USA 1, auf längst fällige
Maßnahmen der Umstrukturierung.

Die geographische Lage des Landes als Bindeglied zwischen Nord- und Südamerika, sowie das Angrenzen an zwei Ozeane
stellen eine Besonderheit für Mexiko und seine Investoren dar. Mexiko ist reich an Rohstoffvorkommen auf dem Land (onshore)
sowie in seichten Gewässern und in der Tiefsee (offshore)2 im Golf von Mexiko. Die Staatseinnahmen des Landes waren lange
Zeit mit einem Anteil von etwa einem Drittel einer starken Abhängigkeit von den Erträgen des Öl- und Gassektors ausgesetzt,
welche zunehmend beseitigt werden soll. So resultierten die Staatseinnahmen zu Amtseintritt des aktuellen Präsidenten Peña
Nieto 2012 noch zu 40% aus dem Öl- und Gasgeschäft, belaufen sich jedoch 2016 bereits nur noch auf 18% und sollen weiterhin
bis auf 13% reduziert werden.3 Während 1993 noch 10% des Bruttoinlandprodukts (BIP) auf diesen Sektor zurückging, waren es
2014 nur noch 5,8%.4 Alternde Anlagen und Infrastrukturen, überholte Technologien und versiegende Quellen (wie etwa das
Cantarell-Feld)5 lassen den immensen Investitionsbedarf und gleichzeitig das Potential erkennen, welches der Sektor in Mexiko
aufweist.

Die Nutzung von Erdgas statt Schweröl ist im Stromsektor gängig geworden und hat sich in den letzten zehn Jahren um 62,1%
erhöht 6. Die steigende Nachfrage nach petrochemischen Produkten und Erdölderivaten, wie Benzin, vermisst seitens des
Transport- und Industriesektors seit Jahren eine adäquate Angebotszunahme. Um vorhandene und potentielle
Rohstoffvorkommen wirtschaftlich im Sinne einer zukünftigen Gewinnperspektive nutzen zu können, müssen Vorgehen und
Technologien zu einer besseren Nutzung bekannter, sowie zur Erforschung bisher unberührter, jedoch hoch attraktiver Felder
voranschreiten. Zur Verfolgung dieses Ziels wurde seitens der mexikanischen Regierung Ende 2013 eine Energiereform in die
Wege geleitet. Diese soll zu einem Wachstum des mexikanischen BIPs von jährlich 1% ab dem Jahr 2018 und zu jährlich 2% ab
dem Jahr 2025 führen. Der Austausch von Expertise und einer Win-Win-Situation wird sich vom mexikanischem Staat und der
nationalen Industrie durch den Einstieg internationaler Unternehmen erhofft, weshalb nun nach externem Fachwissen in
komplexen Bereichen gesucht, Partnerschaften geschlossen und neue Zulieferer begrü ßt werden. Hierfür wurden neue
Vertragsformen entwickelt, welche potentielle Partnerschaften lukrativer machen sollen.

Lizenzausschreibungen für Projekte im Upstream-, Midstream- und Downstreambereich sowie die Anwendung der heraus-
gearbeiteten Vertragsmodelle, sollen Attraktivität und Transparenz des mexikanischen Marktes und dessen Rahmenbedingungen
untermauern und das Interesse an diesem steigern. Im Upstreambereich wurden diesbezüglich in Zusammenarbeit diverser
mexikanischer Ministerien Vergaberunden, sogenannte „Rondas“, konzipiert, bei welchen sich qualifizierte Unternehmen seit
Dezember 2015 Förderungs- und Forschungsrechte vordefinierter „Felder-Blöcke“ sichern können. Projektbeteiligungen im
Midstreamsektor können bei der Erweiterung und Verbesserung des Transport- und Verteilungsnetzwerks für Rohstoffe und
petrochemische Produkte in diversen Formen und Regionen angestrebt werden. Im Downstreambereich liegt der aktuelle Fokus
von Projekten auf der Umstrukturierung, Erneuerung und Verbesserung von Aufbereitungsanlagen und Raffinerien und der dort
ablaufenden Prozesse.

Investitionen und Beteiligungen an Projekten in Mexiko stehen im Licht einer mittel- bis langfristigen Perspektive, deren
Rentabilität jedoch als gewiss gilt.7 Mexikos Wirtschaft bietet somit ein attraktives Investitionsumfeld und dessen Öl- und
Gassektor durch den reformierten Rechtsrahmen sowie die vielerorts bisher unergründeten Rohstofffelder viel Potential für neue
Projekte.

1 PEMEX (201 6)
2
  Mex i c o Oil & Gas Review (201 6)
3 Gl ob al Energy (201 6a)
4 Busi ness-Guide Mexiko (2016)
5 El Ec onomi sta (201 5)
6 Sec r etaría de Energía (201 5a)
7 Mex i c o Oil & Gas Review (201 6)
6           ZIELMARKTANALYSE VERFAHRENSTECHNIK

1 Mexiko: Politik und Wirtschaft im Überblick
Die V ereinigten Staaten von Mexiko (amtliche Bezeichnung) setzen sich aus 32 Bundesstaaten zusammen. Neben der
Hauptstadt Mexiko-Stadt, welche laut aktuellen Angaben mit ihrem unmittelbaren Umland knapp 22 Millionen
Einwohner zählt, 8 gehörten im Jahr 2015 Guadalajara mit rund 4,8 Millionen und Monterrey mit 4,5 Millionen
Einwohnern zu den größten Metropolregionen. Die Amtssprache ist Spanisch, daneben existieren in Mexiko über 67
indigene Sprachen, wobei lediglich etwa 1 Prozent der Bevölkerung kein Spanisch spricht. 9

Abbildung 1 Politische Karte Mexikos

        Baja
        California

                           Sonora

                                              Chihuahua

                                                                     Coahuila

           Baja
           California
                                                                                       Nuevo
           Sur                           Sinaloa                                       León
                                                   Durango

                                                                   Zacatecas                  Tamaulipas                 Querétaro

                                                                            San Luis Potosí                                  Tlaxcala

                                                    Nayarit                                                                                     Yucatán
                                                                               Guanajuato
                                                           Jalisco                      Hidalgo                                                      Quintana
                        Aguascalientes                                                                                                    Campeche   Roo
                                                                         Michoacan
                                                          Colima                                              Veracruz
                                                                                                 Puebla
                                                                                                                             Tabasco
                                    Estado de                                         Guerrero
                                    México
                                                                                                          Oaxaca                Chiapas
                                                   Ciudad de
                                                   México             Morelos

Qu elle: AHK Mexiko 2015

V on den ca. 1 23,5 Millionen Einwohnern (Stand: 2017)10 zählen etwa 1 3 Millionen Erwachsene zur Mittelklasse. 11
Demgegenüber steht eine kleine Oberschicht. Die reichsten 10 Prozent der mexikanischen Bevölkerung besitzen ein
V ermögen von 35,4 Prozent anteilig am mexikanischen Bruttoinlandsprodukt (BIP) von 1.261 Milliarden US-Dollar. 12
Momentan leben in Mexiko 84.000 Millionäre (US-Dollar) und bis zum Jahr 2022 wird diese Zahl schätzungsweise bis
auf 88.000 steigen.13 Ein großer Teil der restlichen Bevölkerung lebt jedoch in prekären Verhältnissen: 2016 lebten 53,4
Millionen Mexikaner unter der Armutsgrenze, dies bedeutet einen Rückgang v on 3,5 Prozent im V ergleich zum Jahr
2014. 14

In den Vereinigten Mexikanischen Staaten befindet sich auf 1 .953.162 km² – einer fünfeinhalbmal so großen Fläche wie
Deutschland – eine ökophysiologische Vielfalt wie kaum in einem anderen Land. Während im Inland und entlang der

8 A usw ärtiges Amt (2017)
9 W or l d Factb ook (2017)
10 El Ec onomi sta (201 7a)
11 Cr edi t Suisse (201 5)
12 El Fi nanciero (201 5)
13 El Ec onomi sta (2017b)
14 El Ec onomi sta (2017c)
ZIELMARKTANALYSE VERFAHRENSTECHNIK          7

1 2.500 km langen Küste sowohl tropische als auch subtropische Klimaverhältnisse herrschen, findet man in höher
gelegenen Regionen gemäßigte Klimaverhältnisse.

1.1 Innenpolitik

Mex iko ist eine präsidiale laizistische Bundesrepublik, in der alle sechs Jahre durch Direktwahlen ein Präsident zum
Staatsoberhaupt gewählt wird. Eine Wiederwahl des Präsidenten, dem die Ex ekutivgewalt obliegt, ist durch die
V erfassung ausgeschlossen. Die Bundesstaaten werden durch jeweils regional gewählte Gouv erneure und deren
Parlamente regiert.

V on 1 929 bis 2000 regierte die Partido Revolucionario Institucional (PRI) auf Bundesebene und in nahezu allen
Bundesstaaten. Die PRI bezeichnet sich als sozialdemokratisch und zählt zur linken Mitte innerhalb des politischen
Spektrums. Zwischen 2000 und 2012 übernahm die konservative Oppositionspartei Partido Acción Nacional (PAN)
die politische Führung des Landes, zuletzt unter Präsident Felipe Calderón Hinojosa. Dieser wurde 2012 durch Enrique
Peña Nieto der PRI abgelöst, dessen reguläre Amtszeit noch bis Mitte 2018 andauert. Der aus der linken Partido de la
Revolución Democrática (PRD) hervorgegangenen linken Bewegung MORENA unter Andrés Manuel López Obrador
werden für die kommenden Wahlen im Juli 2018 gute Chancen eingeräumt. Lopez Obrador steht für eine
ausgabenfreudige Fiskalpolitik, wichtige Liberalisierungen könnten jedoch gestoppt werden. 15

Da v on den jeweils amtierenden Parteien seit Beginn des neuen Jahrtausends keine eindeutige Mehrheit im Parlament
erreicht wurde, hat Präsident Peña Nieto in seiner Legislaturperiode ein parteiübergreifendes Gesetzesprogramm zur
Kompensation ausbleibender Reformen implementiert. Dieser Pacto por México (deutsch: Pakt für Mexiko), der von
sämtlichen Parteiführern unterzeichnet wurde, umfasst ein Programm zur Umsetzung von 95 Reformen. Eine erste
umfassende Reform zum Arbeitsrecht konnte bereits während des Amtsübergangs von Calderón Hinojosa und Peña
Nieto v erabschiedet werden. Im Jahr 2013 wurden zudem eine Bildungsreform sowie weitreichende Steuer- und
Bankenreformen verabschiedet. Des Weiteren trat im April 2013 die Energiereform in Kraft, die diverse Veränderungen
in der Struktur und Organisation des Stromsektors in Mexiko impliziert. Im Zentrum dieser Reformserie stehen ein
höheres Wirtschaftswachstum und eine Öffnung der mexikanischen Wirtschaft gegenüber ausländischen Investoren.
Dies kann jedoch nur erreicht werden, wenn auch soziale und die Sicherheit betreffende Fragen bearbeitet werden. 16
Daher spricht sich Präsident Peña Nieto für eine Sicherheitspolitik aus, bei der weiterhin sowohl das organisierte
V erbrechen als auch die mächtigen Rauschgiftkartelle bekämpft werden sollen.

1.2 Auβenpolitik

Mex iko beteiligt sich zunehmend an globalen Fragestellungen. Das konnte das Land u.a. während der Klimakonferenz
in Paris 2015 und der G20-Präsidentschaft 2012 unter Beweis stellen. Zudem setzt sich Mexiko für Menschenrechte,
Rechtstaatlichkeit und den Schutz v on geistigem Eigentum ein und ist Mitglied bedeutender internationaler
Organisationen, wie den V ereinten Nationen (United Nations , UN), der Organisation für wirtschaftliche
Zusammenarbeit und Entwicklung (Organisation for Economic Cooperation and Development, OECD) und der
Welthandelsorganisation (World Trade Organization, WTO). Seit 1999 besitzt Mexiko einen Beobachterstatus im
Europarat.

15
     GTA I (201 7 a)
16 W hi te & Case   (201 4)
8        ZIELMARKTANALYSE VERFAHRENSTECHNIK

Auf der Basis von derzeit zwölf Freihandelsabkommen mit 46 Ländern v erfolgt Mexiko eine Außenpolitik der multi-
und bilateralen Öffnung und Integration gegenüber dem Weltmarkt. Das Nordamerikanische Freihandelsabkommen
(North American Free Trade Agreement, NAFTA) mit den Vereinigten Staaten von Amerika und Kanada vereinfacht
seit 1 994 den Ex port nach Nordamerika. Es hat die mexikanische Wirtschaft grundlegend geprägt. Durch NAFTA ist
Mex iko zum wichtigsten Exporteur Lateinamerikas avanciert. Eine grundlegende Veränderung dieser Parameter hat es
bisher auch nicht durch die neue US-Regierung gegeben. Die Wertschöpfungsketten im nordamerikanischen Raum, vor
allem im industriellen Bereich, sind über die letzten 20 Jahre organisch gewachsen und nur schwer anders auszurichten.
Seit August 2017 wird das NAFTA-Abkommen neu verhandelt, da seitens der USA die Verringerung des Handelsdefizits
mit Mex iko angestrebt wird. Aktuell befinden sich die Parteien noch in V erhandlungen, mit einem Abschluss ist im
ersten Quartal diesen Jahres zu rechnen.

Zur Förderung der eigenen Div ersifizierungspolitik und als Gegengewicht zur Abhängigkeit gegenüber den
Abnehmerländern im Norden besteht zwischen Mex iko und der Europäischen Union (EU), und somit auch
Deutschland, seit 2000 ein Freihandelsabkommen. Ein Drittel des europäischen Handels mit Mex iko entfällt auf
Deutschland, das damit Mexikos wichtigster Handelspartner in der EU ist. 2016 v erzeichnete der Handel in beide
Richtungen Steigerungen von über 1 5 Prozent und erreichte ein Volumen von 1 6,2 Milliarden EUR (davon 11,1 Mrd.
EUR deutsche Exporte).17

Darüber hinaus hat das Land im Rahmen des Trans-Pacific-Partnership (TPP) Freihandelsabkommen mit sämtlichen
Pazifik-Anrainern unterzeichnet. Damit wird Mexiko als Exportstandort auch für den Pazifikraum attraktiver. Dieses
Abkommen wird mit der 2011 gegründeten „Pazifik-Allianz“ unterstützt, die den Freihandel zwischen Mexiko, Peru,
Chile und Kolumbien erleichtert und neue Handelswege zu den Märkten in Asien und im Pazifikraum eröffnen soll.
Auβerdem ex istieren Sonderabkommen mit den Mercosur-Staaten und damit den wichtigsten Absatzmärkten
Südamerikas, Brasilien und Argentinien, wobei hier sensible Quotenvereinbarungen den Export und Import regeln.

1.3 Wirtschaftsstrukturelle Aspekte

Mex iko ist aktuell nach Brasilien die zweitgrößte V olkswirtschaft in Lateinamerika. 18 Nach dem Einbruch des
mex ikanischen BIP v on 4,7 Prozent im Krisenjahr 2009 zeigte die mexikanische Wirtschaft in den drei nachfolgenden
Jahren ein beachtliches Wachstum, zunächst um 5,11 Prozent im Jahr 2010 und in den beiden anschließenden Jahren
um knapp über 4 Prozent. Anschließend nahm das BIP aufgrund des Regierungswechsels im Jahr 2013 und der damit
v erbundenen geringeren Staatsausgaben nur um 1,39 Prozent zu. Im darauffolgenden Jahr erholte sich die Wirtschaft
und damit stieg das BIP wieder stärker (2,13 Prozent). 2016 betrug das Wachstum 2,3 Prozent. 19 Entgegen der
Erwartungen zu Jahresbeginn entwickelte sich die mexikanische Wirtschaft 2017 positiver als gedacht. Die Wahl des
US-Präsidenten schlug sich demnach nur in den ersten beiden Monaten des Jahres auf die Wirtschaft nieder. 2017 und
v oraussichtlich auch 2018 wird vor allem der V erbrauch das Zugpferd der Wirtschaft sein. 20 Mexikos Kreditwürdigkeit
wird weiterhin mit A3 bewertet, so die US-Ratingagentur Moody’s. 21

17GTA I  (201 7 b)
18 Bol samani a (2015)
19 W or l dBank (2017)
20 GTA I (201 7 c)
21 El Fi nanciero (2017a)
ZIELMARKTANALYSE VERFAHRENSTECHNIK          9

Mex iko besitzt eine starke wirtschaftsgeografische Diversifikation. Die größten Wirtschaftszentren befinden sich zum
einen in Mexiko-Stadt und dem unmittelbaren Umland sowie in den Bundesstaaten Puebla und Estado de México. Zum
anderen sind in den Metropolregionen um Guadalajara und Monterrey eine hohe Konzentration von Unternehmen und
eine ausgeprägte Wirtschaftstätigkeit zu beobachten. Des Weiteren haben sich in den letzten Jahren v erstärkt in
Zentralmexiko bedeutende Wirtschaftscluster um die Städte Aguascalientes, Guanajuato und Querétaro gebildet,
insbesondere im Bereich der Automobil- und Luftfahrtindustrie. Im Norden des Landes, an der Grenze zu den USA,
befinden sich zahlreiche Standorte zur Lohnveredelung, die sogenannten Maquiladoras (Montagebetriebe in den
Sonderwirtschaftszonen Nordmexikos, die importierte Einzelteile oder teilmontierte Waren für den Ex port montieren),
die einfache Produkte hauptsächlich in die USA exportieren. Dem südlichen und östlichen Teil des Landes wird eine
hohe Attraktivität im Tourismussektor, aber auch im Hinblick auf Erdölvorkommen, erneuerbare Energien
(insbesondere Windenergie) und landwirtschaftliche Erzeugnisse beigemessen.

Die mexikanische Wirtschaft wird in v ielen Sektoren von großen Unternehmen dominiert. Zu ihnen zählen der
Staatskonzern und Erdölgigant Petróleos Mexicanos (PEMEX) sowie der nationale Stromkonzern Comisión Federal de
Electricidad (CFE). Daneben ex istiert eine Reihe weiterer Großkonzerne mit Quasi -Monopolen, in erster Linie
Teléfonos de México/TELMEX (Telekommunikation), Cementos Mexicanos/CEMEX (Bauwirtschaft), Grupo Bimbo
(Lebensmittel) und Televisa (Fernsehen). 22

Nach Angaben des Wirtschaftsministeriums (SE) waren im Jahr 2015 1 .835 Unternehmen mit d eutscher
Kapitalbeteiligung einschließlich div erser deutscher Institutionen in Mex iko ansässig. Deutsche Unternehmen und
Institutionen konzentrieren sich auf die Sektoren Automobilbau und Automobilzulieferindustrie, Pharmazie und
Medizintechnik, Chemie, Elektrik und Elektronik. Andere wichtige Bereiche sind metallische Produkte, industrielle
Ausrüstung, Zubehör und Transport.23 Das 1 998 unterzeichnete und 2001 in Kraft getretene bilaterale
Inv estitionsschutzabkommen wirkt sich v or allem auf die Investitionstätigkeit deutscher mittelständischer Firmen
positiv aus.

Clusterartige Konzentrationen von deutschen Unternehmen bestehen in Mexiko u.a. in den Bundesstaaten Puebla und
Querétaro in der Kfz- und Kfz-Teile-Produktion sowie in Toluca im Chemiesektor. Wichtige Industriezentren mit
starker deutscher Präsenz sind die Städte San Luis Potosí und Guadalajara sowie der Bundesstaat Guanajuato mit den
Städten León, Irapuato, Celaya und jüngst auch verstärkt Silao. Deutsche Unternehmen beschäftigen in Mexiko etwa
1 30.000 Mitarbeiter24 (Stand: 2017) und sind mit einem Anteil an der Bruttowertschöpfung v on etwa 7 Prozent ein
bedeutendes Standbein der mexikanischen Wirtschaft. Deutsches Unternehmertum und deutsche Technologie erfahren
in Mex iko seit jeher eine sehr hohe Wertschätzung.25

22
   GTAI (2010)
23
   SSA (2016)
24
   AHK Mexiko (2017)
25
   GTAI (2012)
10    ZIELMARKTANALYSE VERFAHRENSTECHNIK

Abbildung 2 Anteil der Wirtschaftsbereiche am Bruttoinlandsprodukt (in % ) 2016

                                   3 ,08%

                                              3 2 ,7%              Primärer Sektor
                                                                   Sekundärer Sektor

                    6 1 ,58%                                       Tertiärer Sektor

Qu elle: Eigene Darstellung mit Daten des INEGI (2017)

Nach aktuellen Angaben des mexikanischen Statistikamtes (Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía, INEGI)
war der Anteil des primären Sektors am BIP 2016 mit ca. 3 Prozent vergleichsweise gering. Der sekundäre Sektor machte
einen Anteil von ca. 32,7 Prozent aus und der tertiäre Sektor ca. 61,58 Prozent. Im Vergleich zum Vorjahr blieben die
Anteile damit fast unverändert.26

Zu den am stärksten wachsenden Wirtschaftssektoren zählen die Automobilbranche, der Luft - und Raumfahrtsektor
sowie die chemische Industrie. 27 Daneben v erzeichnet Mex iko als wichtiger Lohnveredelungsstandort steigende
Absatzzahlen bei Elektronik- und Multimediaprodukten. 28

1.4 Auβenhandel

Der Ölpreisverfall hemmte 2015 sowohl Ex port als auch Import des Landes und führte auch 2016 zu niedrigen
Haushaltsausgaben. So musste die angeschlagene Ölfirma PEMEX stark vom Staat gestützt werden. Besonders deutlich
wurden die Probleme des Energiesektors zu Beginn des Jahres 2017, als die Benzin- und Gaspreise im Rahmen der
Preisliberalisierung um bis zu 20 Prozent stiegen. Außerdem litt die mex ikanische Wirtschaft unter einem
Währungsverfall und reduzierter Investitionstätigkeit, ausgelöst durch die Wahl Donald Trumps zum US-Präsidenten
und der damit verbundenen Unsicherheit in Bezug auf die Handelspolitik der USA.

Tabelle 1 Außenhandel von Mexiko (in Mrd. US-Dollar, Veränderung im Vergleich zum Vorjahr in % )
                                2014                     2015       2016              Veränderung 2015/2016*
      Import                    400,0                    395,2      387 .1                      -2,1

      Ex port                   396,9                    380,5      37 3,9                      -1 ,7

      Saldo                      -3,1                    -1 4,7     -1 3,2
Qu elle: GTAI (2017b)

26
   INEGI (2017)
27
   GTAI (2015)
28
   Ebd.
ZIELMARKTANALYSE VERFAHRENSTECHNIK         11

Die Importe Mexikos lagen im Jahr 2016 mit ca. 390 Milliarden US-Dollar um 2,1 Prozent niedriger als im Vorjahr.
Auch die Exporte im Vergleich zum Vorjahr fielen um 1,8 Prozent auf ca. 370 Milliarden US-Dollar, so dass das Land
v erglichen mit den V orjahren ein immer höheres Handelsbilanzdefizit aufweist.

Nach Anstiegen in den vorherigen Jahren, die der Erholung des US-Marktes geschuldet waren, fiel die Zahl der in die
USA ex portierten Güter 2016 relativ stark. Demnach generierten 2013 die Exporte in die USA noch 280,56 Milliarden
US-Dollar und 2014 sogar 295 Milliarden US-Dollar. Im wirtschaftsschwachen Jahr 2015 stieg die Zahl lediglich auf
296,41 Milliarden US-Dollar und fiel schlieβlich 2016 auf 27 0,65 Milliarden US-Dollar, was mit der schwachen
Konjunktur in den USA in V erbindung steht.29 Die Ex porte in die USA stellen aber weiterhin mehr als drei Viertel der
Gesamtexporte des Landes dar und lagen 2016 bei 81 Prozent.30

Trotz der teilweise erfolgreichen Bestrebungen Mexikos, den Absatz seiner Ex porte auch auf Märkte wie Asien, das
restliche Lateinamerika und Europa zu fokussieren, ist die mexikanische Wirtschaft w eiterhin stark abhängig von den
politischen und wirtschaftlichen Entwicklungen auf dem US-amerikanischen Markt. Der neue US-amerikanische
Präsident Trump hatte – wie bereits im Wahlkampf angekündigt – nach seiner Wahl v erlauten lassen, aus Mexiko
importierte Waren mit Strafzöllen in Höhe von 35 Prozent belegen zu wollen. Strafzölle sind im Rahmen des NAFTA -
Abkommens nicht durchsetzbar und setzen dementsprechend ein Aussetzen des Abkommens oder Neuverhandlungen
v oraus. Aus diesem Grund und aufgrund der insgesamt schlechten konjunkturellen Entwicklung sowie des schwachen
Peso bleibt abzuwarten, wie sich die Handelsbeziehungen zwischen Mexiko und den USA weiter entwickeln. Die US-
Ex porte nach Mexiko hatten 2016 einen Wert von knapp 212 Milliarden US-Dollar, was etwa der Hälfte der gesamten
Importe Mex ikos entspricht. Die Zahlen v erdeutlichen einen eindeutigen Handelsüberschuss gegenüber den USA.
Wichtigste Abnehmerregion außerhalb des NAFTA war im Jahr 2016 die Europäische Union, darunter insbesondere
Spanien und Deutschland. Weitere bedeutende Handelspartner sind Japan, Kolumbien und Guatemala. 31

Deutschland importierte 2016 mexikanische Güter im Wert von 5,1 Milliarden EUR. 32 Einen Großteil der mexikanischen
Ex portgüter bildeten 2016 Kraftwagen und Kraftwagenteile (28,8 Prozent), Elektronik (1 6,8 Prozent), elektrische und
optische Erzeugnisse (11,6 Prozent), Datenverarbeitungsgeräte (6,8 Prozent), Maschinen (5,3 Prozent) und sonstige
Waren (30,7 Prozent). 33

Unter den wichtigsten Lieferländern befanden sich im Jahr 2016 neben den NAFTA-Partnern USA (mit 46,5 Prozent)
und Kanada (mit 2,5 Prozent) vor allem China (mit 18 Prozent), Japan (mit 4,6 Prozent), Südkorea (mit 3,5 Prozent)
sowie Deutschland, 34 das mit einem Anteil von 3,6 Prozent an den gesamten Exporten der EU nach Mexiko wichtigster
europäischer Lieferant ist und dabei vorrangig V orprodukte und Kapitalgüter nach Mexiko exportiert. 35 Deutschland
gilt somit als bedeutendster Handelspartner Mexikos in der Europäischen Union und exportierte 2016 hauptsächlich
Maschinen (28,6 Prozent), Kfz             und Kfz-Teile (1 6,8 Prozent), Elektrotechnik (8,0 Prozent), sonstige
Beförderungsmaschinen (7 ,0 Prozent), Arzneimittel (4,4 Prozent), Mess- und Regeltechnik (5,0 Prozent) und zu 30,2
Prozent sonstige Güter in das Land.36

29 United States Census Bureau (2016)
30 World Factbook (2017)
31 SAGARPA (2016)
32 Außenwirtschaftsportal Bayern (o.J.)
33 GTAI (2017b)
34 Ebd.
35 Ebd.
36 Ebd.
12           ZIELMARKTANALYSE VERFAHRENSTECHNIK

Abbildung 3 Mexikos Hauptexport- und Importpartner 2016; Anteil in %

                                Importe 2016

                                                                USA
                            1 9 ,2
                  2 ,1                                          China
           2 ,5
             3 ,5                                               Japan
                                                                Deutschland
            3 ,6
                    4 ,6                        4 6 ,5          Südkorea
                                                                Kanada
                           18                                   Malaysia
                                                                Sonstige

                                Exporte 2016
                  0,9

          1 ,1                                                  USA
                    1
           1 ,4            1 1,8
                                                                Kanada
             2 ,8
                                                                China
                                                                Deutschland
                                                                Japan
                                                                Spanien
                                          81                    Sonstige

Qu elle: Eig ene Da rstellung m it Da ten v on GTAI (2017b)

1.5 Investitionsklima und -förderung
Die Summe der nach Mexiko geflossenen ausländischen Direktinvestitionen betrug im Zeitraum v on Januar bis
Dezember 2016 rund 19,7 Milliarden US-Dollar und fiel damit im Vergleich zu 2015 (32,9 Mrd. US-Dollar) nach einem
leichten Anstieg im V ergleich zu 2014 (27,4 Mrd. US-Dollar) stark.37 In den Jahren 2014, 2015 und 2016 kamen diese
aus folgenden Ländern:

T abelle 2 Ausländische Direktinvestitionen in Mexiko 2014, 2015 und 2016 (in Mio. US-Dollar)
  Land                          2014                     2015              2016
  USA                                8.87 8,2            1 7 .050,8         7 .059,6
  Spanien                            4.432,7              3.406,7           2.605,3
  Deutschland                        1 .688,9             1 .451,0            1 .7 45,1
  Kanada                           3.020,8                1 .189,7          1 .266,6
  Japan                              1 .404,5             1 .659,8            1 .104,1
  Südkorea                             51 3,4               7 54,3             67 6,6

37
     SE (2016)
ZIELMARKTANALYSE VERFAHRENSTECHNIK           13

 Niederlande              1 .7 12,5            7 95,5        361 ,9
 Belgien                  1 .292,2             866,8         201,0
 Australien                  1 9,0             692,8          49,7
 Sonstige                 4.447,4            4.996,7       4.7 02,8
 Gesamt                27 .409,6          32.864,1        19.7 72,6

Qu elle: Eigene Darstellung nach Daten der SE (2016)

Abbildung 4 Anteile ausländischer Direktinvestitionen in Mexiko 2016

Qu elle: Eig ene Da rstellung nach Da ten der SE (2016)

Laut der Weltbank haben sich seit 2009 die Geschäfts- und Investitionsbedingungen für nationale und ausländische
Firmen im Land erheblich verbessert. In der Weltbank-Studie „Doing Business 2017“, in welcher 1 90 Länder anhand
v erschiedener Indikatoren unter bestimmten Aspekten miteinander verglichen werden, belegte das Land Rang 47 . Die
BRICS-Staaten Brasilien (1 23), Indien (130), China (7 8) und Südafrika (7 4) belegten dabei mit Ausnahme von
Russland (40) Plätze zum Teil weit hinter Mexiko in der allgemeinen Kategorie „Doing Business“. Im V ergleich der
einzelnen Bundesstaaten stehen die Bundesstaaten Aguascalientes, Estado de México, Colima und Puebla an der
Spitze. 38

Seit 2009 hat Mexiko sich besonders auf die Stärkung des Schutzes von Investoren konzentriert, Verpflichtungen für
Geschäftsführer und Direktoren nationaler und ausländischer Firmen festgelegt, neue Gesetze erlassen und
kontinuierlich am Bürokratieabbau auf staatlicher Ebene gearbeitet, um die Gründung eines Unternehmens
zeiteffizienter zu gestalten. Die positiven Auswirkungen machten sich bereits 2009 bemerkbar. Hier ist auch die Zahl
der registrierten Unternehmen gegenüber dem Vorjahr um fast 6 Prozent und die Beschäftigung um 2,6 Prozent
gestiegen, während, resultierend aus der wachsenden Konkurrenz, die Preise um 1 Prozent gesunken sind. Weiterhin
etablierte Mexiko 2010 eine elektronische Plattform für die Eintragung von Unternehmen, welche die Bearbeitungszeit
noch weiter reduzierte. Darüber hinaus wurde ein elektronisches Ablagesystem für die Lohn- und Vermögenssteuer
sowie die Sozialabgaben eingerichtet, welches die Anzahl der Zahlungen von Steuern und Abgaben pro Jahr von 21 auf
sechs senkte. Auch wurden 2011 elektronische V erfahren wie Onlinezahlungen und der Einsatz v on Software für die
Buchhaltung erweitert, um die V erwaltungslast zu minimieren. Seit 2012 wurden Reformen in allen 32 Bundesstaaten

38 Weltbank (2016)
14        ZIELMARKTANALYSE VERFAHRENSTECHNIK

v erabschiedet. Vor allem ging es dabei um eine verbesserte Zusammenarbeit der verschiedenen Regierungsorgane, auf
Gemeinde-, Bundesstaaten- und nationaler Ebene. Darüber hinaus erleichterte Mexiko den Handel über die Grenzen
hinweg durch die Implementierung eines elektronischen Single-Window-Systems 2013.39 Zudem wurde bis 2015 der
Prozess von Insolvenzfällen optimiert. In diesem Rahmen wurden mehrere Rechtsvorschriften genauer ausgearbeitet,
die Zeit für die Neustrukturierung neu geregelt, die Übermittlung elektronischer Dokumente vereinfacht und die Rechte
v on Gläubigern und anderen am Konkursverfahren Beteiligten v erbessert. Laut der eingangs erwähnten Weltbank-
Studie liegt Mexiko bei der Vergabe von Krediten auf Platz 5 von 189 verglichenen Ländern. 40 Von 2012 bis 2016 wurden
landesweit mehr als 250 Verwaltungsreformen in Mexiko verabschiedet. 41 Laut der mexikanischen Investitions- und
Handelsförderung ProMéxico bietet Mexiko ein attraktives Geschäftsklima, eines der weltweit größten Netzwerke von
Freihandelsabkommen, gut entwickelte Wirtschaftssektoren und ein überaus wettbewerbsfähiges Kostenprofil. 42

In Mex iko kann ein Investor in nur acht Schritten und innerhalb von 8,4 Tagen ein Unternehmen gründen. Der Erhalt
einer Baugenehmigung kann in 1 3 Schritten und innerhalb von 86,4 Tagen erfolgen.43 Ein weiterer Aspekt, der für
Mex iko spricht, ist, dass die Importsteuer bei durchschnittlich 6,2 Prozent liegt. 44 Sowohl bei der Einfuhr als auch bei
der Ausfuhr werden jeweils nur v ier Dokumente benötigt. 45 Aufgrund der Nähe Mex ikos zu den wichtigsten
V erbraucherzentren der Welt sind zudem niedrige Transportkosten gegeben. Dies wiederum v erringert die
Reaktionszeit von Unternehmen auf Änderungen im Bedarf ihrer internationalen Kunden und zudem die Lagerkosten.

Mex iko verfügt über eine gute Infrastruktur und somit ausgezeichneten Zugang zu anderen Märkten. Das Land zählt
insgesamt 76 Flughäfen (13 nationale und 63 internationale), 117 Seehäfen (49 für Küstenschifffahrt und 68 Großhäfen),
27 .000 km Bahnstrecken und mehr als 378.000 km Hauptverkehrsstraßen.46

Den positiven Investitionsbedingungen stehen jedoch auch Korruption, mangelnde Rechtssicherheit sowie die mitunter
angezweifelte Unabhängigkeit der Judikative in den verschiedenen Bundesstaaten gegenüber. Dies spiegelt sich auch
in den Ergebnissen der jüngst durchgeführten Konjunkturumfrage, die die Deutsch -Mexikanische Industrie- und
Handelskammer im November 2017 unter ihren Mitgliedsunternehmen durchführte, wider. 44,19 Prozent gaben an,
dass die Sicherheitslage keine oder nur geringe Auswirkungen auf die Geschäftstätigkeit habe, 2016 waren es noch 52,1
Prozent. Weitere 44,96 Prozent, etwa drei Prozent mehr als im Vorjahr, beurteilten diese Problematik als „relevant“ und
1 0,85 Prozent sogar als „sehr relevant“ (2016 waren es lediglich 6 Prozent). Nichtsdestotrotz ist die Mehrheit positiv für
das Jahr 2018 gestimmt und blickt auf ein erfolgreiches Jahr 2017 zurück. 65 Prozen t gaben an, ein deutliches
Umsatzplus v erzeichnet zu haben. Außerdem gaben 68 Prozent an 2018, Neuinvestitionen anzustreben, was einer
Zunahme von 6 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleichkommt. 47

Generell fördert die mex ikanische Regierung Inv estitionsvorhaben mit Zuschüssen, Steuervergünstigungen und
Ausbildungshilfen für Mitarbeiter. Mexikos Inv estitionsförderung ist allerdings im wesentlichen Aufgabe der
Einzelstaaten, während die Zentralregierung größtenteils die Rahmenbedingungen setzt. Eine gute Infrastruktur, die
geografische Nähe zu den USA, die NAFTA-Mitgliedschaft, niedrige Lohnkosten, die relativ hohe Investitionssicherheit
sowie ein großer wachsender Binnenmarkt bilden zentrale Argumente für einen Markteintritt. Ein Beispiel hierfür ist

39 World Bank (2013)
40 World Bank (2017)
41 Ebd.
42 P roMéxico (2015)
43 World Bank (2017)
44 Santander Trade P ortal (2017)
45 Ebd.
46 P roMéxico (o.J.)
47 A HK Mex i ko (201 7)
ZIELMARKTANALYSE VERFAHRENSTECHNIK        15

der nördliche Bundesstaat Baja California, welcher ein Anreizsystem für Unternehmen mit einem hohen Engagement
in den Bereichen Forschung und Entwicklung konzipiert hat. Darüber hinaus unterstützt dieser Industrieansiedlungen
auf der Grundlage des Landesgesetzes zur Förderung der Wettbewerbsfähigkeit und der wirtschaftlichen Entwicklung
(Ley de Fomento a la Competitividad y Desarrollo Económico para el Estado de Baja California ) mit
Steuernachlässen, Abschlägen bei Wassergebühren und weiteren finanziellen Anreizen. 48

Die SWOT-Analyse in der Tabelle 3 zeigt zusammenfassend Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken des
mex ikanischen Marktes.

Tabelle 3 SWOT-Analyse Mexiko

   Strengths (Stärken)                                                Weaknesses (Schwächen)
         ▪     Nähe und zollfreier Zugang zum US-Markt                   ▪   Starke Abhängigkeit vom US-Markt und damit
         ▪     Wettbewerbsfähige Ex portwirtschaft                           v on der Handelspolitik Donald Trumps
         ▪     1 2 Freihandelsabkommen mit 46 Ländern                    ▪   Hoher Anteil informeller
         ▪     Hohe makroökonomische Stabilität                              Beschäftigungsverhältnisse und Unternehmen
         ▪     Ex istierende deutsche Industriestruktur erleichtert          schwächt Produktivität
               Einstieg                                                  ▪   Zum Teil Ausbildungsdefizite und fehlende
                                                                             Ausbildungskultur in Unternehmen
                                                                         ▪   Geringer Wettbewerb in vielen Branchen
                                                                         ▪   Interessengruppen hemmen Reformen in
                                                                             ineffizienten Staatskonzernen, ein Beispiel dafür
                                                                             ist der staatliche Mineralölkonzern PEMEX

   Opportunities (Chancen)                                            T hreats (Risiken)
         ▪     Liberalisierung in Energie- und Erdölwirtschaft           ▪   V erschlechterung der Sicherheitslage
               durch Energiereform                                       ▪   Aufbau von Handelsbarrieren durch US-
         ▪     Weitere Freihandelsabkommen mit Südamerika                    Regierung
               und dem Pazifikraum in V erhandlung                       ▪   Wirtschaftsabschwung in den USA
         ▪     Erhöhung der öffentlichen Ausgaben für bessere            ▪   Weitere V erschlechterung des Wechselkurses
               Infrastruktur und damit wachsendes ausländisches              zum US-Dollar
               Kapital                                                   ▪   Anhaltend niedriger Ölpreis sowie V erzögerung
         ▪     Ex portplattform für den US-Markt und                         des Ausbaus der Erdölförderung gefährdet
               Südamerika                                                    Staatseinnahmen
         ▪     V erbesserung des Landesimages

Qu elle: GTAI (2017b)

48 Secretaría de Desarrollo Económico de Baja California (2012)
16       ZIELMARKTANALYSE VERFAHRENSTECHNIK

2 Branchenspezifische Informationen
2.1 Einführung in die mexikanische Energieindustrie, Chemie- und Petrochemieindustrie
Die Ende 2013 verabschiedete Energiereform wurde konzipiert, um eine breite, produktive Plattform zu bieten, welche
im Rahmen der aktuellen Standards und Praktiken auf dem internationalen Markt für Kohlenwasserstoffe
wettbewerbsfähig ist. 49 Besagte Reform, welche im August 2014 durch Ausführungsvorschriften ergänzt wurde, sieht
die Öffnung v on Erforschung, Erschließung und Förderung v on Öl- und Gasquellen sowie des Transports und der
Weiterverarbeitung der Rohstoffe und deren Derivate v or, um eine kontinuierliche Entwicklung des mexikanischen
Marktes durch Erforschung und wirtschaftliche Nutzung der im Land ex istierenden Öl - und Gasvorkommen zu
erreichen. Mangelnde Investitionstätigkeiten und eine hiermit v erbundene v eraltete Technologie sowie fehlende
Infrastruktur haben Spuren hinterlassen und zu ineffizienten Prozessen geführt.

Der mex ikanische Staat und dessen Unternehmen PEMEX und CFE sind nun für internationale Partnerschaften offen.
Ehemalige Privilegien der EPEs, bezogen auf Kauf und Verkauf, sowie exklusive Importrechte der genannten Produkte,
werden etappenweise zurückgenommen. Die Liberalisierung des Sektors innerhalb des mexikanischen Marktes hat
begonnen, wodurch Kauf und V erkauf v on Erdgas ab Januar 2017 durch private Unternehmen vorgenommen werden
können50, ebenso der Import von Benzin und Diesel51.

2.2 Marktakteure

Agencia Nacional de Seguridad, Energía y Ambiente, ASEA
Webseite: www.gob.mx/asea
Die Nationale Agentur für Sicherheit, Energie und Umwelt (Agencia Nacional de Seguridad, Energía y Ambiente, ASEA)
wurde im Rahmen der Energiereform gegründet. Die Institution gliedert sich in die folgenden Teilbereiche:
      ▪   Industrielle Sicherheit: Ev aluation, Präv ention und Kontrolle v on Risiken durch die Erstellung von
          Industrienormen für Anlagen und Personalstandards
      ▪   Operative Sicherheit: Analyse der angewandten Prozesse wie Sicherheitskonzepte, Trainings, Notfallpläne,
          Risikokontrollen, Changemanagement und Unfallbehandlung
      ▪   Umweltschutz: Ev aluierung und Prävention v on möglichen Risiken sowie die sofortige Behandlung von
          Umweltschäden
Der Kompetenzbereich der ASEA erstreckt sich über die gesamte Produktionskette von Kohlenwasserstoffprodukten
bis hin zur Forschung und Förderung über die Weiterverarbeitung des Rohstoffes zum Transport über das
Pipelinenetzwerk. Unternehmen der Branche müssen anhand gesetzlicher V orschriften ein Kontrollorgan in ihrem
Betrieb implementieren, welches sich mit dem Management der von ASEA erstellten Vorschriften befasst. In konkreten
Fällen tritt der Leiter dieses Organs in direkten Kontakt mit ASEA. Darüber hinaus schreibt das neue Recht die externe
Kontrolle v on Betriebsprozessen v or. Im Falle v on Zurückhaltung/ Falschangabe von Informationen, dem
Nichteinhalten der v orgeschriebenen Normen oder dem v erhinderten Zutritt zu Anlagen ist ASEA dazu berechtigt,

49
   Secretaría de Hacienda y Crédito Público (o.J.),
50
   El Financiero (2016b)
51
   Spectron, Energy and Infrastructura (2015)
ZIELMARKTANALYSE VERFAHRENSTECHNIK          17

Sanktionen zu v erhängen. Besteht ein konkretes Sicherheitsrisiko, ist die Behörde gesetzlich dazu berechtigt, den
Betrieb eines Unternehmens einstellen zu lassen 52.

Asociación Nacional de la Industria Química, ANIQ
Webseite: www.aniq.org.mx/
Einen wichtigen Beitrag leistet die 1 959 ins Leben gerufene Nationale V ereinigung der Chemieindustrie (Asociación
Nacional de la Industria Química, ANIQ). Diese soll die nachhaltige und wettbewerbsorientierte Entwicklung der
Chemieindustrie in Mexiko gewährleisten. In ihrer Angebotspalette bietet ANIQ spezifische Dienstleistungen innerhalb
der diversen Bereiche des Chemiesektors an: V on Beratungstätigkeiten, über Fortbildungen in Einklang mit ethischen
und sozialen Richtlinien, hin zu Kommunikationsnetzwerken zwischen den Mitgliedern sowie technischen Studien und
Forschung53.

Die Zusammenarbeit erfolgt unter anderem mit SENER, CRE und ASEA. Beteiligt war die V ereinigung in d iesem
Rahmen an Gesetzesergänzungen innerhalb der Energiereform („Ley de Transición Energética“), Normen und für
petrochemische Produkte und deren Inhaltsstoffe sowie Schmierölen im Hinblick auf Sicherheitsaspekte 54 .

Comisión Federal de Electricidad, CFE
Webseite: www.cfe.mx/Pages/Index.aspx
Die nationale Kommission für Elektrizität (Comisión Federal de Electricidad, CFE) ist ein eigenständiges staatliches
Unternehmen, welches bis v or der Energiereform ein weitreichendes Monopol für die Erzeugung, Übertragung,
V erteilung und Vermarktung von Elektrizität auf dem mexikanischen Markt besaß.

Die CFE v erfügt über eine installierte Netzkapazität v on ca. 53 GW, die aus einer Vielzahl unterschiedlicher Quellen
(Dampf-, Wasser-, Kohle-, Geothermie- und Windkraftwerke, sowie eines Atomkraftwerks) erzeugt wird. Das
Übertragungsnetz besteht aus mehr als 7 60.000 km Stromleitungen und versorgt sowohl Haushalte, Industrie,
Regierung und Handel. Darüber hinaus ist die CFE v om mexikanischen Staat mit der Netzplanung und dem Ausbau
der Elektrizitätsinfrastruktur beauftragt 55. Das Unternehmen strebt aktuell eine Aufspaltung der Geschäftsfelder in vier
Tochtergesellschaften an, um die Wettbewerbsfähigkeit gegenüber priv ater Konkurrenz zu erhöhen. Laut dem
amtierenden Energieminister Pedro Joaquín Coldwell, sieht die neue Unternehmensstruktur eine Unterteilung desCFE
in die Bereiche Transmisión (Übertragung), Generación (Erzeugung), Distribución (Verteilung) sowie Comercialización
(V ertrieb) vor.

Sowohl die CFE als auch PEMEX können als EPEs strategische Projekte zu m Eingehen v on internationalen
Partnerschaften ausschreiben56 .

Comisión Nacional de Hidrocarburos, CNH
Webseite: www.gob.mx/cnh
Bei der Nationalen Kommission für Kohlenwasserstoffe (Comisión Nacional de Hidrocarburos, CNH) handelt es sich
um eine, im Rahmen der Energiereform 2008 gegründete, staatliche Behörde zur Regulierung, Überwachung und
Ev aluierung der Forschung und Förderung von Kohlenwasserstoffen (des Upstreambereichs). Dieser Aufgabe kommt

52
   Cámara de Diputados (o.J. b)
53
   Tecnología del Plástico (o.J.)
54
   Asosiación Nacional de la Industria Química (2015)
55
   Comisión Federal de Electricidad (2012)
56
   Secretaría de Energía (2015d)
18       ZIELMARKTANALYSE VERFAHRENSTECHNIK

die CNH unter anderem durch Studien, Analysen und Forschungsprojekten nach, um die Effektivität und Effizienz von
PEMEX zu überprüfen und zu v erbessern. Im Rahmen der Energiereform 2013 hat sich die CNH zu einer Art
Schlüsselinstitution im mexikanischen Erdöl- und Erdgasmarkt entwickelt. Sie ist die hauptverantwortliche Institution
für die Durchführung des Bieterverfahrens und fungiert als V ergabebehörde für die Förderrechte an private wie
staatliche Bieter. Im Rahmen der „Ronda Zero“ war sie Entscheidungsträger darüber, welche Fördergebiete PEMEX
zugesprochen wurden. Seit der „Ronda Uno“ ist sie zusammen mit SENER dafür v erantwortlich, zu definieren, welche
Fördergebiete zukünftig im Rahmen eines öffentlichen Bieterverfahrens ausgeschrieben und wem diese Gebiete
zugesprochen werden.

Comisión Reguladora de Energía, CRE
Webseite: www.gob.mx/cre
Die Energieregulierungskommission (Comisión Reguladora de Energía, CRE) wurde als autonome und transparente
Organisation und als Gegengewicht zu SENER, PEMEX und IMP (der Mex ikanischen Erdölinstitution) ins Leben
gerufen und trat 1 995 als eigenständiges Organ in Kraft. Sie soll ein Gleichgewicht zwischen Behörden und
V erbrauchern schaffen und zu einem konkurrenzfähigen Gas- und Elektrizitätsmarkt beitragen. Außerdem werden die
Erzeugung und Lagerung sowie der Transport und der V erkauf des Erdgases (beziehungsweise der Elekt rizität) an
öffentliche Institutionen durch die CRE geregelt57. Auch ist diese Kommission für die Vergabe von Genehmigungen an
private Unternehmen bzgl. Erzeugung, Speicherung, Transport und Verkauf von Erdöl- und Erdgas verantwortlich. Der
CRE unterliegt darüber hinaus die Verantwortlichkeit der Regulierung von Erzeugung, Transport und Versorgung aller
erneuerbaren Energien.
Mit der Energiereform im Jahr 2013 ging eine weitere Bev ollmächtigung der CRE und deren Kompetenzen einher,
sodass zukünftig eine stärkere Regulierung – als eine Art Wettbewerbsaufsicht – des Energiemarkts vollzogen werden
wird. Zu diesem Zweck wird die CRE Preise und Tarife für Strom, Erdgas und Erdölprodukte schrittweise an die
Bedingungen auf dem internationalen Markt anpassen. Dieser Prozess soll bis zum Jahr 2020 abgeschlossen sein, bevor
die Preise vollständig liberalisiert werden. Dabei handelt es sich um einen sehr zurückhaltenden Zeitplan, erwartet wird
eine deutlich schnellere Umsetzung.

Centro Nacional de Control de Energía, CENACE
Webseite: www.gob.mx/cenace
Das Nationale Zentrum für die Energiekontrolle (Centro Nacional de Control de Energía, CENACE) wurde mit der
Energiereform 2013 gegründet und ist (statt ehemals der CFE) für die Betreibung des staatseigenen Stromnetzes
zuständig. Es soll ein freier Zugang zu sämtlichen Übertragungs- und V erteilernetzen gewährleistet werden. Um die
Neutralität des Netzes zu wahren, wurden dem CENACE eine Reihe von Kompetenzen übertragen, welche ursprünglich
der CFE v orbehalten waren. Dazu gehört die operative Kontrolle des Stromnetzes, die Einspeisung von Strom und die
Steuerung des nationalen Strommarktes. Die Tätigkeit des CENACE wird jährlich in einem von privaten Parteien
erstellten Gutachten evaluiert und veröffentlicht, was zum einen Transparenz und Kontrolle s chafft und zum anderen
Monopolstrukturen aufbricht, da die CFE Kontrollbereiche an die CENACE abgeben musste.

57
     Mexico Oil & Gas Summit (2016), P räsentation CRE
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