Fairmas Hotel-Report - Fairmas Hotel Report

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                           Hotel-Report
                           A USGABE A PRIL 2018

                           P ERFORMANCE -A NALYSE :

                           M ÄRZ 2018 IN EINIGEN WICHTIGE N
                           DEUTSCHEN D ESTINATIONEN

                           U ND EIN A USBLICK
                           AUF DIE KOMMENDEN DR EI    M ONATE

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März 2018 – Hätte schlechter
                                      laufen können
                                      Occ: 77,0%, ADR: 95,2€, RevPar: 73,30€
                                      Der Rückgang des durchschnittlichen Zimmerpreises liegt vor allem
                                      an dem höheren Anteil des Leisure Geschäftes im März 2018 im Ver-
                                      gleich zu 2017 in Folge der Verschiebung der Osterfeiertage von April
                                      in den März. Ansonsten beschreibt das Resümee „etwas zäh, aber
                                      letztlich dann doch ganz gut“ den Monat recht passend. Die ITB
                                      selbst brachte nicht den gewünschten Effekt, wobei manche den ITB-
                                      Vormesse- und Eröffnungstag positiv bewerteten. Das Wochenende
                                      nach der Messe zeigte sich schwach. Sicher nicht hilfreich hier die
                                      Meldungen von HRS, Check24 & Co. über stark steigende Hotelpreise
                                      zum Messzeitraum verbunden mit dem Tipp, private Pläne besser zu
                                      verlegen. Positives Wachstum zu Ostern konnten in Berlin nur die 3-
                                      Sterne Häuser verbuchen. Alles in allem, schloss der Monat jedoch
                                      besser als erwartet.

                                      April: Occ: 0,0%; ADR: 5,3%; RevPar: 5,4%
                                      Die zusätzliche Business-Woche im Vergleich zum Vorjahr in Kombination mit der internationalen Luftschau ILA, der conHIT (Connec-
                                      ting Healthcare IT) vom 17.-19.4. und der Hoffnung auf gutes Wetter auch, aber nicht nur zum Berliner Halbmarathon, weckt in der
                                      Berliner Hotellerie Begehrlichkeiten. Auch die Wochenenden sehen bereits gut aus – nicht zu vergessen der auf einen Montag lie-
                                      gende Brückentag zum 1.Mai.

                                      Mai: Occ: -3,1%; ADR: 1,4%; RevPar: -1,7%
                                      Der Mai wird zwar mittlerweile in Bezug auf die Belegung etwas optimistischer eingeschätzt, dennoch fehlt es an Bewegung. Dies fällt
                                      besonders zu Himmelfahrt auf. Wie zum Ausgleich läuft Pfingsten, verstärkt durch die CrossFit Games 2018 und dem DFB-Pokalfinale
                                      am 19.5., sehr gut.

04|18                                 Juni: Occ: -1,9%; ADR: 2,2%; RevPar: 0,2%
                                      Im Juni sind ADR und RevPar positiv im Vergleich zum Vorjahr, die Belegung ist hinter dem Vorjahr. Letztes Jahr lag Pfingsten in diesem
                                      Monat – dieses Jahr „stört“ kein weiterer nationaler Feiertag die Business Wochen im letzten Monat des 1. Halbjahres. Zusätzlich zum
                                      Hauptstadtkongress Medizin und Gesundheit 2018 stehen auch ein paar weitere Messen auf dem Plan.
Fairmas Hotel-Report
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März 2018 – Leider eine glück-
                                      lose Punktlandung
                                      Occ: 73,4%, ADR: 120,4€, RevPar: 88,3€
                                      Am stärksten hat Düsseldorf unter den vorgezogenen Osterfeier-
                                      tagen gelitten, aber das war es natürlich nicht alleine. In der
                                      Hauptsache erklären sich die Preisabschläge um fast ein Fünftel
                                      durch das Fehlen der EuroShop. Es fehlte schlicht an Nachfrage
                                      aus dem Business Bereich. Da Ursache und Wirkung in diesem
                                      Fall so eindeutig war, haben alle damit gerechnet und das Trend-
                                      barometer für den März lieferte die Werte, die auch ziemlich ge-
                                      nau im März erreicht wurden. Es sei jedoch angemerkt, dass vor
                                      allem die 3-Sterne Häuser im Vergleich zu 2017 geschrumpft sind.
                                      Ihr Rückgang bei der Occupancy lag doppelt so hoch wie der vom Ge-
                                      samtmarkt, der durchschnittliche Zimmerpreis im 3-Sterne Haus ging
                                      von 133,60 € auf 101,8 € pro Nacht zurück.

                                      April: Occ: 11,5%; ADR: 43,4%; RevPar: 59,9%
                                      Die Erwartungen, die in den April gesetzt werden sind unverändert hoch und wurden sogar noch leicht nach oben korrigiert. Grund ist
                                      einerseits die eine Woche mehr für das Business Geschäft sowie die Doppelmesse wire 2018 und Tube 2018. Beide Messen haben
                                      einen zweijährigen Turnus.

                                      Mai: Occ: -17,2%; ADR: -47,2%; RevPar: -56.3%
                                      Der Monat ist wie ein Schweizerkäse durchlöchert von Feiertagen: Tag der Arbeit, Himmelfahrt, Pfingsten. Zusätzlich – und das ist ein
                                      Novum in Nordrhein-Westfalen –kommen die Schulkinder ausnahmsweise in den Genuss einer kompletten Woche Pfingstferien. Auch
                                      fehlt es an nachfragestarken A-Messen.

04|18                                 Juni: Occ: 7,5%; ADR: 1,0%; RevPar: 8,6%
                                      Wie zum Ausgleich –vor allem wegen der vier kompletten Businesswochen – geht der Trend im Juni ins Positive. An Events stehen u.a.
                                      die Home & Garden Messe sowie der Branchentag Windenergie NRW im Kalender.

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März 2018 – Nummer 1 bei der
                                      Quartalsbilanz
                                      Occ: 71,9%, ADR: 129,20€, RevPar: 92,8€
                                      Der März lief sehr gut für die Main-Metropole. Der Rückgang bei
                                      der Belegung ist ein Effekt der vorgezogenen Osterferien und
                                      dem damit einhergehenden Rückgang des Corporate Demands.
                                      Dafür ist es der Hotellerie der Bankenstadt dank nachfragestar-
                                      ker Light&Building gelungen, die durchschnittlichen Preise um
                                      4% zu erhöhen. Zusätzliches Plus: Die Messe ging ein Tag länger
                                      als die ISH aus dem letzten Jahr. Bei genauerem Hinschauen
                                      zeigt sich, dass Frankfurt die einzige A-Destination ist, der ein
                                      Wachstum beim RevPar im Vergleich zu März 2017 gelang. Auch
                                      bei der Quartalsbilanz zeigt sich Frankfurt führend im positiven
                                      Sinne. Die Stadt belegt Platz 1 der „Big 6“ (Occ. +2,6%, ADR
                                      +0,4%, RevPar +3,0%) und liegt mit allen Kennzahlen über dem
                                      Bundesdeutschen Durchschnitts.

                                      April: Occ: 6,0%; ADR: 5,0%; RevPar: 11,3%
                                      Die Prognose ist zwar weiterhin über alle Kennzahlen positiv, wurde aber in Bezug auf die Belegung von knapp +12% auf +6%
                                      deutlich nach unten korrigiert. Vermutlich wurde der Einfluss der Osterferien in der Vergangenheit zu wenig berücksichtigt, wel-
                                      ches hiermit korrigiert wurde.

                                      Mai: Occ: -9,9%; ADR: -5,3%; RevPar: -14,7%
                                      Auch der Trend für den Mai hat sich leicht geändert: Der Rückgang bei der Belegung fällt nun etwas geringer aus, dafür sinkt die
                                      ADR stärker. Rot bleiben alle drei Kennzahlen. Zu viele Feiertage und zusätzlich fehlt die Nachfrage der turnusmäßig pausieren-
                                      den Techtextil. Bleibt zu hoffen, dass die Comic Con noch etwas Bewegung in die Bücher bringt. Sie feierte im April 2017 in
                                      Frankfurt Premiere und zählte im Vorjahr 19.000 Besucher.

04|18                                 Juni: Occ: 9,5%; ADR: 30,8%; RevPar: 43,2%
                                      Großer Treiber ist hier die ACHEMA – Weltforum und Leitmesse der Prozessindustrie mit ca. 166.000 Besuchern aus dem In-
                                      und Ausland. Sie sorgt alle drei Jahre für viel Nachfrage und hohe Raten.

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März 2018 – Zu wenig Nachfrage
                                      für steigende Raten
                                      Occ: 80,5%, ADR: 110,7€, RevPar: 89,1€

                                      Im Vergleich zum Vorjahr ist in Hamburg die Belegungsrate um
                                      3,1% zurückgegangen. Grund hierfür ist der Rückgang im Leisure
                                      Geschäft im Vergleich zum Vorjahr. Manche meinen, dass das
                                      Wetter für einen Trip in die Hansestadt einfach zu schlecht war
                                      und der Schnee in manchen Regionen für eine echte Alternative
                                      bei der Wochenendplanung sorgte. Aber auch die wichtigste
                                      Messe des Monats, die Internorga, enttäuschte. Die offiziellen Be-
                                      sucherzahlen liegen mit ca. 96.000 um 3000 Personen unter
                                      dem Vorjahr. So überrascht es nicht, dass der Eventvergleich im
                                      Rahmen des Fairmas Benchmarking für die Internorga durchgän-
                                      gig rote Werte zeigt (Occupancy -3,9%, ADR -3,9%, RevPar -
                                      12,4%).

                                      April: Occ: -0,4%; ADR: 2,2%; RevPar: 1,8%
                                      Die kalendarische Vorverlegung der Osterfeiertage stützt das Business Geschäft und damit auch die Steigerung der durchschnittlichen
                                      Zimmerpreise. Im Kalender stehen unter anderem die Aircraft Interiors Expo, die HansePferd sowie die Marathon-und Sportmesse im
                                      Rahmen des Haspa Marathons.

                                      Mai: Occ: -1,2%; ADR: -0,9%; RevPar: -2,0%
                                      Für mehr Nachfragedruck und höhere Preise fehlt im Vergleich zum Vorjahr der Diabetes Kongress sowie die FESPA (Fachveranstal-
                                      tung für den Großformatdruck). Beide Veranstaltungen finden dieses Jahr in Berlin statt. Dennoch steigt der Optimismus etwas an und
                                      es wird ein geringerer Rückgang bei der Belegung erwartet. Im letzten Trendbarometer rechnete die Branche hier noch mit -2,1%.

04|18
                                      Juni: Occ: -1,6%; ADR: 0,2%; RevPar: -1,4%
                                      Auch im Juni geht der Trend ins Negative: Occupancy und RevPar liegen hinter dem Vorjahr, die ADR ist leicht über dem Vorjahr. Vor
                                      dem Hintergrund, dass gegen Ende des Junis 2017 bereits die Vorbereitungen für den G20 Gipfel sich spürbar auf die Hotelkennzah-
                                      len auswirkten, sind die Rückgänge vergleichsweise moderat einzustufen.
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März 2018 – Manches ist halt
                                      auszuhalten
                                      Occ: 72,7% ADR: 116,1€ RevPar: 84,4€
                                      Die erfolgsverwöhnte Stadt am Rhein ruiniert sich leider mit den März-
                                      werten die Quartalsbilanz. Für ein anderes Ergebnis fehlten jedoch
                                      Messen aus dem Vorjahr – die IDS sowie die Asia Pacific und der zeit-
                                      gleich in Düsseldorf stattfindenden EuroShop brachten in 2017 gute
                                      Raten bei entsprechend hoher Nachfrage. Die Osterferien im März
                                      2018 hatten natürlich auch ihren Anteil am Rückgang aller drei Hotel-
                                      kennzahlen. Besonders betroffen waren die Kölner 3-Sterne Häuser.
                                      Ihr Rückgang bei der Belegung im Vergleich zum Vorjahresmonat be-
                                      trug satte 12,7%, welches sie jedoch dank Preiserhöhungen in Höhe
                                      von + 4,7% für den RevPar wieder etwas abmildern konnten. Tatsäch-
                                      lich waren die 3-Sterne Hotels auch die einzigen der Region, die
                                      Wachstum beim Preisindex hatten – bei allen anderen gab der Preis
                                      zwischen -5,1% (Bonn 4*) und -11,7% (Köln 5*) nach.

                                      April: Occ: 4,7%; ADR: 4,1%; RevPar: 9,0%
                                      Wie bereits im Vorfeld erwartet, präsentiert sich der April stark im Business- und Tagungsgeschäft. Hilfreich ist dabei auch in der
                                      Domstadt, die zusätzliche Business Woche im Vergleich zum Vorjahr.

                                      Mai: Occ: -13,4%; ADR: -24,3%; RevPar: -34,4%
                                      Ein Monat voller Feier- und Ferientage ist einfach schlecht für’s Geschäft. Der Mai 2017 hingegen wurde von nur zwei Feiertagen
                                      unterbrochen und die Interpack, die Eishockey WM sowie die Interzum und Anga Com Messe sorgten für hohe Vorgabe. Der Mai 2018
                                      hingegen hat vier Feiertage, Pfingstferien und große Messen fehlen.

                                      Juni: Occ: 2,8%; ADR: 3,0%; RevPar: 5,9%

04|18
                                      Wie in den anderen A-Destinationen ist eigentlich der Mai und der Juni als Gesamtheit zu betrachten. Was dem einem Monat fehlt,
                                      gleicht der andere wieder aus. Der Juni 2018 ist frei von Feiertagen. Das zeigt sich auch in der hohen Nachfrage im Business und Ta-
                                      gungsbereich. Zusätzlichen Auftrieb liefert die ANGA COM, die Fachmesse mit Kongress für Breitband, Kabel & Satellit mit mehr als
                                      450 Aussteller aus über 30 Ländern und ca. 19.000 Besuchern Mitte Juni.
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März 2018 – Gute Wochenenden
                                      Occ: 69,8%, ADR: 103,00€, RevPar: 71,80€
                                      Die stark gestiegenen Kapazitäten wirken sich mittlerweile dauerhaft
                                      auf die Belegungsrate im Jahresvergleich aus. Verstärkend wirkt auch
                                      in München, die im Vergleich zum Vorjahr vorverlegte Osterwoche
                                      aus. Wenn auch konzentrierter wegen der zweiwöchigen Ferienzeit,
                                      registrierte die Hotelbranche der Bayrischen Landeshauptstadt eine
                                      gute die Business Nachfrage. Dies, und die im Vergleich zum Vorjahr
                                      wieder gestiegene Anfrage zu den Wochenenden, sorgte für eine ro-
                                      buste Preisentwicklung. Entgegen den Erwartungen schloss der
                                      März mit einem positiven Wachstum von +0,7%, eingestellt hatte
                                      sich die Hotellerie auf -0,2%.

                                      April: Occ: -0,4%; ADR: 9,8%; RevPar: 9,3%
                                      Neu mit in den Trend eingeflossen ist die gestiegene Hoffnung auf ein Champions-League-Halbfinale mit Beteiligung des FC
                                      Bayerns. Diesem können auch Nicht-Fußballfans innerhalb der Hotelwirtschaft etwas abgewinnen, beschert es doch zusätzli-
                                      che Nachfrage. Schwung in die ADR bringen die Analytica und die ceramitec. Die verhaltene Einschätzung der Belegungsrate
                                      liegt an der gestiegenen Bettenkapazität im Vergleich zum Vorjahr.

                                      Mai: Occ: - 4,0%; ADR: 2,3%; RevPar: -1,8%
                                      Der Mai 2018 ist generell ein schwieriger Monat, dennoch halbiert die Branche den negativen Trend bei der Belegung von -
                                      7,2% auf -4,0% und senkt dafür das ADR Wachstum von 5,1% auf 2,3%. Das stabile Ratenniveau resultiert aus der IFAT (diese-
                                      Messe pausierte letztes Jahr) und dem Allergiekongress. Die Belegungsrate geht wegen der Feiertage und dank der Bettenka-
                                      pazitäten zurück.

                                      Juni: Occ: 3,1%; ADR: 5,2%; RevPar: 8,5%
                                      Nach dem von Feiertagen geprägten Mai 2018, zeigt die Trendprognose für München einen versöhnlichen Abschluss für das 1.

04|18
                                      Halbjahr. Bereits jetzt ist eine starke Nachfrage im Gruppen- und Transientbereich und für die Messen Intersolar und die Auto-
                                      matica erkennbar, welche durchaus die LASER von 2017 (26.-29.06.17) wettmachen können.

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                                      men bietet seinem internationalen Kundenkreis eine Hotel Benchmarking Plattform sowie diverse Software Anwendungen für
                                      die Bereiche Budgetierung, Forecasting, Controlling, Management Reporting und Optimierung von Arbeitsprozessen.

                                      Als strategische Unternehmensberatung erarbeitet Solutions Dot WG individuelle und maßgeschneiderte Strategien und Lö-
                                      sungen für Unternehmen der Hotellerie, Gastronomie und Tourismusbranche und unterstützt bei der Umsetzung von Kon-
                                      zepten. Solutions übernimmt auch die eigenverantwortliche Projektrealisierung, ist im Bereich Support Management und Inte-
                                      rimsmanagement tätig und daneben auch im Sektor Total Quality Management (TQM) aktiv.

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