Haupt Herzlich willkommen zur Hauptversammlung 2017 - Düsseldorf, 28. Juli 2017 ecotel communication ag - ecotel ...

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Haupt Herzlich willkommen zur Hauptversammlung 2017 - Düsseldorf, 28. Juli 2017 ecotel communication ag - ecotel ...
Haupt
                            Versammlung

Herzlich willkommen zur
Hauptversammlung 2017
Düsseldorf, 28. Juli 2017
ecotel communication ag
Haupt Herzlich willkommen zur Hauptversammlung 2017 - Düsseldorf, 28. Juli 2017 ecotel communication ag - ecotel ...
Agenda

   Geschäftsmodelle im Wandel                   Peter Zils
   Erläuterungen zur Tagesordnung               Holger Hommes
   Status Geschäftskundenlösungen               Achim Theis

    ecotel Hauptversammlung 2017     © ecotel communication ag   28.07.2017   2
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Peter Zils
    Vorstandsvorsitzender

ecotel im Jahr 20:
Geschäftsmodelle im Wandel
Haupt Herzlich willkommen zur Hauptversammlung 2017 - Düsseldorf, 28. Juli 2017 ecotel communication ag - ecotel ...
Berichtssegmente und Geschäftsbereiche

 Berichtssegmente             Geschäftskunden                  Wiederverkäufer                            New Business

        Marken

                                 Geschäftskunden-                 Wiederverkäufer-              Privatkunden-
Geschäftsbereiche                                                                                                   new media solutions
                                  lösungen (B2B)                     lösungen                  lösungen (B2C)

   Umsatzanteil *                39 % (Vj. 40%)                   47 %      (Vj. 44%)                     14 %   (Vj. 16%)

     Beitrag zum
     Rohertrag *                 77 % (Vj. 76%)                    1%       (Vj. 1%)                      22 %   (Vj. 23%)

* Durchschnitt der letzten 4 Quartale (ohne mvneco, da nicht vollkonsolidiert)
      ecotel Hauptversammlung 2017                                 © ecotel communication ag                            28.07.2017        4
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Umsatz- und Rohertragsentwicklung
                             Umsatz                                                                     Rohertrag
[Mio. EUR]                                                                    [Mio. EUR]
                    B2B    Wiederverkäufer    New Business                                       B2B     Wiederverkäufer   New Business

 140                                                                           30                                          27,8           28,4
                                                                                                 26,8          26,6
                                                             116,6                    24,8
 120                                              106,3                        25                                                         6,3
                                      101,5                                                       5,0          5,4         6,5
             94,1                                            16,9
 100                      91,2                                                         5,2        0,7                                     0,3
                                                   17,6                                                        0,6         0,4
             12,7
                                      16,4                                     20      1,0
                          14,4
    80
                                                             54,5
                                                   45,8                        15
    60       40,8                     43,2
                          34,7
                                                                                                 21,1          20,6        20,9           21,8
    40                                                                         10     18,6

    20       40,6         42,1        41,9         42,9      45,2               5

    0                                                                           0
             2012         2013       2014         2015       2016                     2012       2013         2014         2015       2016

    Wachstum der B2B-Umsätze durch erfolgreiche Umsetzung neuer Projekte und Produkte
    Auch zukünftig steigende Roherträge im B2B-Segment zu erwarten (NGN-Transformation)
    Segment Wiederverkäufer volatil, aber für maximale B2B-Rohmargen notwendig
    Segment New Business mit neuem Fokus: nacamar (Add-Radio) und easybell (B2B-SME)

         ecotel Hauptversammlung 2017                                © ecotel communication ag                                       28.07.2017   5
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Unsere Tochtergesellschaft
nacamar
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LÖSUNGSANBIETER        PRODUKTSCHMIEDE

   Einzelanfertigung    Skalierende Produkte
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DIGITALE KOMPONENTEN
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Konzentration auf das Kernportfolio

  Führendes Radio-CDN     Der gesamte Video-
       und Spezial-       Workflow in nur einer
   Komponenten für die       Schnittstelle
    Digitalisierung des
      Radiomarktes

   www.addradio.de        www.addvideo.de
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Add+Video Topkunden
150 RADIOS
1,5 PETABYTE
NR. 1 IN D
(bei privaten Radiosendern)
2017
        MARKTFÜHRER
digitale Onlineradio-Verbreitung
         in Deutschland
Add+Radio Topkunden
Add+Radio Kennzahlen
   Skalierbare und hochredundante CDN-Plattform
   „Eigenes“ Rechenzentrum (ecotel in FFM und DUS)
   Mehr als 100 Gbit/s Gesamtkapazität
   Peaklast Bandbreite: 47 Gbit/s
   6,1 Petabyte Transfervolumen
   Mehr als 375.000 gleichzeitige Hörer
   Ca. 24 Mio. ausgelieferte Streams pro Monat
Der Verbreitungsweg IP hat sich
als fester Bestandteil der
Sendestrategie in der
Radiolandschaft etabliert
                                  It´s
Unsere Tochtergesellschaft
easybell
Einfach bessere Angebote
für Privatkunden und SME
Übrigens: easybell wieder mal oben
      »Bild hat immer recht«
Serien-Testsieger bei Privatkundenangeboten
Hochwertige Telefonielösungen
für kleinere und mittlere Unternehmen
Business-Telefonie Produkte

Business VOICE SIP-Trunks                  Cloud Telefonanlage (ab Sept. 2017)

       IP-Anlagenanschluss                                 Hosted PBX
ideal als Ersatz für ISDN und PMX           Jeder Kunde erhält einen dedizierten Server

 2 bis 200 parallele Gespräche                        Derzeit bis zu 50 Seats

  Geprüfte Kompatibilität mit
                                                   Intuitive, einfache Bedienung
 21 Telefonanlagen-Herstellern

              Schnelle Provisionierung dank automatisierter Prozesse

                   Hohes Marktpotential durch ISDN-Abschaltung
Unser B2B-Geschäft
B2B-Geschäft auch zukünftig im Wandel
Fortschreiten der Digitalisierung als Business-Treiber
                                 2006                                                                   2011
    Vollanschluss ALT                     Access                                      RZ-Dienste         Mobilfunk
 (Anschlussübernahme DTAG)                 (xDSL)                                        7%                3%
              3%                            3%
                                                                            Access                                         Preselection
                                                                         (Ethernet, xDSL)                                     26%
                                                                               21%

        Preselection                                                  Vollanschluss NEU                              Vollanschluss ALT
                                                                        (Vodafone, Versatel)                    (Anschlussübernahme DTAG)
            94%
                                                                               20%                                          23%

                                 2016                                                                   2021e
          Dienste                  NGN-Sprachdienste &                                                          NGN-Sprachdienste &
                                      Trägerleitung                              Dienste                           Trägerleitung
 (RZ, Centrex, Security, etc.)
                                           2%                           (RZ, Centrex, Security, etc.)                  40%
            10%
                                                                                   20%
                                            Vollanschluss NEU
                                                   26%

         Access                            Vollanschluss ALT /                 Access
 (Ethernet, xDSL, Glasfaser)                   Preselection            (Ethernet, xDSL, Glasfaser)
           42%                                     20%                           40%

     ecotel Hauptversammlung 2017                        © ecotel communication ag                                     28.07.2017     23
ecotel B2B-Umsatzverteilung

                                     Umsatzmix B2B der Jahre 2014-2019
                                                                      3%                NGN-Sprachdienste und Trägerleitung

                                                                                                                         20%
30%                                               Vollanschluss      23%

                                                                                                                         10%

                                                                                                                         10%
                                              Anschluss / CPS        18%
25%

                                                                                                                         40%

27%
                        Access ( Ethernet, X-DSL, Glasfaser)         45%

18%               Dienste (RZ, Centrex, Security, Cloud, etc.)                                                           20%
                                                                     11%

         2014                 2015                 2016           2017       2017e        2018e               2019e

                   Tatsächliche Werte bis 06 / 2017                          Prognostizierte Werte ab 07 / 2017

      ecotel Hauptversammlung 2017                     © ecotel communication ag                            28.07.2017        24
Glasfaser für ALLE?
Mehr Bandbreite
für unsere zukünftige Gigabit-Gesellschaft
Düsseldorfer Unternehmen!
Düsseldorfer Karneval?

  ecotel Hauptversammlung 2017   © ecotel communication ag   28.07.2017   26
Deutschland liegt im internationalen Vergleich hinten

•   Untersuchungen der OECD verdeutlichen,
    dass der Breitbandausbau in Deutschland
    im internationalen Vergleich weit
    abgeschlagen ist.

•   Eine hohe Ausbaugeschwindigkeit der
    Glasfasernetze in Deutschland ist daher
    zwingend erforderlich, um im
    internationalen Wettbewerb aufzuholen.

•   In Schweden existiert bereits seit Jahren
    eine offene Handelsplattform, die
    entscheidend zur positiven Entwicklung
    des Glasfaserausbaus in Schweden
    beigetragen hat.
Zentrales Thema in der Politik
Glasfaserausbau: Regulatorisch faire Rahmenbedingungen?

  ecotel Hauptversammlung 2017   © ecotel communication ag   28.07.2017   28
Stark fragmentierter Anbietermarkt

•   Regionale Netzbetreiber sind für über 80% des
    Glasfaserausbaus (FTTB/H) in Deutschland
    verantwortlich.
•   Als Partner von Städten und Kommunen schaffen
    sie die Grundlage für die Digitalisierung von
    Wirtschaft und Gesellschaft.
•   Gerade in ländlichen Regionen, wo sich ein
    Ausbau für Großkonzerne nicht rechnet, bringen
    regionale Netzbetreiber den Glasfaserausbau
    entscheidend voran.
•   Der fragmentierte Markt birgt Herausforderungen:
    Nationale Nachfrager müssen mit vielen lokalen
    Anbietern zusammen arbeiten, um ein
    bundesweites Endkunden-Angebot bereitstellen
    zu können.
•   Die damit einhergehenden hohen
    Transaktionskosten für relativ niedrige
    Stückzahlen pro lokalem Anbieter haben bisher
    nur zu sehr wenigen Kooperationen geführt.
•   Damit sind regionale Infrastrukturbetreiber heute
    auf ihre Eigenmarken beschränkt, was der
    Möglichkeit zum Infrastrukturausbau Grenzen
    setzt.
•   Gelingt es, Angebot und Nachfrage zu geringen
    Transaktionskosten zu bündeln, wird dies für die
    Endkunden zu einer größeren Angebotsvielfalt
    und zu einem höheren Maß an Investitionen in
    alternative Infrastrukturen führen.
Mehr Bandbreite? (VDSL vs. Glasfaser)
Problem: Bilaterale Netz- und Systemkopplungen

Netzinfrastruktur-                   Netzbetreiber +
anbieter                             Diensteanbieter

1                                           1

2                                           2

3                                           3
...

                                            ...

                                       ?
                 Endkunden

      ecotel Hauptversammlung 2017                © ecotel communication ag   28.07.2017   30
Gemeinsame Branchenlösung
Lösung: Zentrale System- und Netzkopplungen

Netzinfrastruktur-                 Netzbetreiber +
anbieter                           Diensteanbieter

1                                         1

2                                         2

3                                         3

x           Open Access                   x
             Plattform

                                      !
               Endkunden

    ecotel Hauptversammlung 2017               © ecotel communication ag   28.07.2017   31
Gemeinsame Handelsplattform

 ecotel Hauptversammlung 2017   © ecotel communication ag   28.07.2017   32
BREKO als Organisator: Vertragsbeziehungen

                                                 Anbieter

                                 4          2

           BREKO eG              1   IT Dienstleister        5

                                 4          3

                                                Nachfrager
1.   Rahmenvertrag (IT – DL)
2.   Standardvertrag (IT – DL)
3.   Standardvertrag (IT – DL)
4.   Partnervertrag (BREKO eG)
5.   Mustervertrag (bilateral)
Open Access (Wholebuy / Wholesale)
Lösung in Realisierung: Allianzen und Einkaufsgemeinschaften

          Netzinfrastrukturanbieter   Open Access Plattform         Netzbetreiber / Diensteanbieter

•   BITel                                                                                    •   1&1
•   Colt                                                                                     •   BT
•   DNS:NET                                                                                  •   Colt
•   DOKOM21                                                                                  •   easybell
•   envia TEL                                                                                •   ecotel
•   EUNetworks                                                                               •   QSC
•   EWE TEL                                                                                  •   Tele2
•   HeLi NET                                                                                 •   Telefónica
•   INEXIO                                                                                   •   verizon
•   Komro                                                                                    •   Versatel
•   Level 3                                                                                  •   Vodafone
•   mr. net                                                                                  •   …
•   NetCologne
•   NetCom BW
•   pepcom
•   RWE FiberNet
•   Stadtw. Neumünster
•   Tele Columbus
•   Telefonica
•   Thüringer Netkom
•   Unitymedia
•   Vattenfall
•   Versatel
•   Vitronet
•   Vodafone
•   wilhelm.tel
•   …

     ecotel Hauptversammlung 2017       © ecotel communication ag                       28.07.2017       34
Unsere Chancen und Herausforderungen
Chancen und Herausforderungen

                                   Chancen

                                                     Herausforderungen
►   Hohe Wechselbereitschaft von Kunden
    aufgrund der Abschaltung des ISDN-Netzes
    bis Ende 2018 zugunsten von NGN-                          ►   Ausfallsicherer Betrieb der eigenen NGN-
    Infrastrukturen                                               Infrastruktur (TNB)

►   Steigende Rohertragsmargen durch eigenen                  ►   Entwicklung und Betrieb einer modernen und
    TNB-Betrieb (Ziel 60 %)                                       zukunftsfähigen IT- und Systemlandschaft um
                                                                  Kundenbedürfnisse besser und wirtschaftlicher
►   Weitere Gewinnung von Großkunden im                           bedienen zu können
    Projektgeschäft
                                                              ►   Einkauf höherer Bandbreiten (VDSL, Ethernet,
►   Steigende Neukundengewinnung mittels                          LTE etc.) zu wettbewerbsfähigen Konditionen
    integrierter Voice/Data Produkte (SIP, IP-
    Centrex, IT, Security, Cloud etc.)                        ►   Mitgestaltung der regulatorischen
                                                                  Rahmenbedingungen (D / EU) über intensive
►   Open Access: Glasfaser-Infrastrukturanbieter                  Verbandsarbeit (VATM, BREKO etc.)
    öffnen Ihre Netze für wholesale-Partner zu
    fairen Bedingungen

    ecotel Hauptversammlung 2017                 © ecotel communication ag                     28.07.2017    36
Holger Hommes
         Prokurist

Erläuterungen zur
Tagesordnung
Tagesordnung

  Top 1: Vorlage der Abschlüsse 2016

  Top 2: Verwendung des Bilanzgewinns

  Top 3: Entlastung des Vorstands

  Top 4: Entlastung des Aufsichtsrats

  Top 5: Wahl des Abschlussprüfers 2017

  Top 6: Beschlussfassung eines neuen Genehmigten Kapitals 2017

  Top 7: Beschlussfassung einer neuen Ermächtigung zur Ausgabe von
         Options- und/oder Wandelanleihen nebst Bedingtes Kapital 2017

  Top 8: Satzungsänderung (Bekanntmachungen der Gesellschaft)

  Top 9: Satzungsänderung (Ort der Hauptversammlung)

 ecotel Hauptversammlung 2017   © ecotel communication ag   28.07.2017   38
Ertragslage 2016
Ziele weitgehend erreicht
[Mio. Euro]

Wesentliche Kennzahlen                                     2014                2015                 2016           Prognose*

Umsatzerlöse                                               101,5               106,3               116,6                 ~ 117          
  davon Geschäftskunden                                      41,9               42,9                 45,2                 ~ 45          
  davon Wiederverkäufer                                      43,2               45,8                 54,5                 ~ 55          
  davon New Business                                         16,4               17,6                 16,9                 ~ 17          
Rohertrag                                                    26,6               27,8                 28,4

  davon Geschäftskunden                                      20,6               20,9                 21,8
  davon Wiederverkäufer                                       0,6                 0,4                  0,3
  davon New Business                                          5,4                 6,5                  6,3

EBITDA **                                                     7,3                 7,9                  7,0               ~ 7,0          
  in %                                                      7,1%               7,4%                 6,0%

EBIT                                                          3,0                 3,6                  2,3

Konzernergebnis                                               1,2                 1,6                  0,8

  Ergebnis je Aktie (in EUR)                                 0,33               0,46                 0,24

  * inkl. der Präzisierung im November 2016 / ** in 2016 vor Aufwendungen für Managementreorganisation (0,4 Mio. EUR), ausgewiesenes EBITDA beträgt 6,6 Mio. EUR
     ecotel Hauptversammlung 2017                                          © ecotel communication ag                                                    28.07.2017   39
Umsatzentwicklung der Segmente

                               Geschäftskunden B2B Umsatzentwicklung 2016

45,0

44,0
                                                                                     3,0

43,0
                                                                                                      45,2
                                      -0,9
                                                   0,0                  0,3
42,0
              42,9

41,0

40,0
                                ISDN-basierte                           NGN-
               2015               Produkte
                                                  Dienste
                                                                    Sprachdienste
                                                                                    Access                2016

       ecotel Hauptversammlung 2017             © ecotel communication ag                    28.07.2017          40
Umsatzentwicklung der Segmente

                              New Business Segment Umsatzentwicklung 2016

18,0

                                                                         -0,8
17,0
                                      -1,6          1,7

16,0

              17,6
                                                                                   16,9
15,0

14,0

13,0
                                                Access / NGN-         new media
               2015              Call-by-Call
                                                Sprachdienste          solutions
                                                                                    2016

       ecotel Hauptversammlung 2017              © ecotel communication ag                 28.07.2017   41
Umsatzentwicklung
Quartalsbetrachtung der einzelnen Segmente

[Mio. Euro]

Segment Geschäftskunden             Q1 2016   Q2 2016       Q3 2016       Q4 2016   Q1 2017     CAGR *

  NGN-Sprachdienste                     0,0        0,1            0,1         0,2       0,3     > 100 %
  ISDN-basierte Produkte                5,6        5,6            5,5         5,4       5,3         -1 %
  Access (Leitungsgeschäft)             4,0        4,0            4,3         4,3       4,7          4%
  Sonstige Dienste                      1,7        1,4            1,4         1,6       1,3         -5 %

Segment New Business                Q1 2016   Q2 2016       Q3 2016       Q4 2016   Q1 2017     CAGR *

  Privatkundenlösungen (B2C)            4,3        4,2            4,1         4,3       4,3          0%
     Access/ NGN-Sprachdienste          3,0        3,1            3,1         3,2       3,3          2%
     Call by Call                       0,8        0,7            0,6         0,7       0,6         -6 %
  new media solutions                   0,5        0,4            0,4         0,4       0,4         -4 %

Segment Wiederverkäufer             Q1 2016   Q2 2016       Q3 2016       Q4 2016   Q1 2017     CAGR *

  Wholesale Geschäft                   14,3       13,8          16,0         10,4      11,0         -5%

     ecotel Hauptversammlung 2017             © ecotel communication ag                       28.07.2017   42
Bilanzkennzahlen und Entwicklung
Starker Free Cash Flow und Anstieg des Nettofinanzvermögens
[Mio. Euro]

Bilanzkennzahlen                     2014      2015          2016          Rückgang der Bilanzsumme
                                                                            (-8.7 Mio. EUR)
Bilanzsumme                          43,8      50,2          41,5
                                                                           Tilgung von Finanzschulden
Langfristige Vermögenswerte          22,3      21,2          21,1           (-1,1 Mio. EUR)

Finanzanlagen                         0,7        0,8           0,6         Restrukturierung mvneco
                                                                            erfolgreich abgeschlossen
Kurzfristige Vermögenswerte          20,8      28,2          19,8
                                                                           Anstieg der EK-Quote
Eigenkapital                         20,7      22,0          22,4
                                                                           Nettofinanzvermögen
                                                               4,0
                                                                            erneut angestiegen
Finanzschulden                        6,5        5,1
                                                                            (+0,9 Mio. EUR)
Eigenkapitalquote                   47,1%     43,8%         54,1%
                                                                           Stabiler Free Cash Flow
Nettofinanzvermögen                  -1,5        2,6           3,5
                                                                           Alle Financial Covenants wurden
                                                                            deutlich eingehalten.
Free Cash Flow                        1,5        5,4           2,4

     ecotel Hauptversammlung 2017           © ecotel communication ag                       28.07.2017        43
Nachhaltige Unternehmensführung

 Erwartungen aller Anspruchsgruppen (Stakeholder) müssen berücksichtigt werden

ecotel                             Mitarbeiter / Kunden /         Fremdkapitalgeber             Aktionäre
                                   Vertriebspartner

►   Zukunftsfähigkeit              ► Sicherung der                ► Solide Bilanzstruktur zur   ► Transparenz
►   Investitionen in neue            Arbeitsplätze &                Einhaltung der              ► Vertrauen in die
    Wachstumsfelder                  Zukunftsperspektiven           vereinbarten Covenants        Prognosen
    (All-IP Transformation,        ► Bereitstellung               ► Bedienung der               ► Kurssteigerung
    Glasfaserstrategie)              notwendiger Personal-          Kapitaldienste (Zins &      ► planbare und attraktive
►   Investitionen in                 ressourcen (Anzahl &           Tilgung)                      Aktionärsvergütung
    leistungsstarke                  Qualifikation)
    Kundenrouter                   ► Entwicklung innovativer
►   Weiterer Ausbau des              & attraktiver Produkte
    eigenen TNB-Betriebs           ► Weiterentwicklung der
►   Finanzierung von                 Services & Prozesse zur
    Großprojekten                    Verbesserung der
►   Verbesserung und                 Kunden- und Partner-
    Ausbau der                       zufriedenheit
    Infrastruktur

    ecotel Hauptversammlung 2017                      © ecotel communication ag                          28.07.2017     44
Nachhaltige Finanzstrategie

                                                       Nachhaltige Finanzstrategie
► Die zur Verfügung stehenden Mittel werden zur Bedienung der Erwartungen aller Anspruchsgruppen verwendet
► Die finanzielle Stabilität wird nicht gefährdet

ecotel                                         Mitarbeiter / Kunden /                          Fremdkapitalgeber                       Aktionäre
                                               Vertriebspartner

Wachstumsabhängige                             ► Investitionen in Partner-                     Stabile Bilanzkennzahlen:               ►   Transparentes
Investitionen in 2017/18:                        und Kundenportale                                                                         Kapitalmarkt-Reporting
► Leistungsstarke                                sowie in Prozess-                             ► Nettofinanzvermögen                   ►   Realistische Prognosen
   Kundenrouter und                              optimierungen und                             ► EBITDA / Umsatz > 5 %                 ►   Dividendenfähigkeit
   Projektfinanzierungen:                        IT-Systeme                                    ► Eigenkapitalquote > 45 %              ►   FCF*-Ziel ab 2019:
   Mind. 3 Mio. €                              ► Wachstumsbedingter                                                                        > 1 € / Aktie
► Infrastruktur und                              Ausbau von                                    ►   Kapitaldienst (Zins &               ►   Dividendenpolitik:
   Sicherheitstechnik:                           Personalressourcen                                Tilgung) in 2017/18:                    40 – 60 % vom EPS**
   Mind. 2 Mio. €                              ► Attraktive Vergütung für                          3,0 - 3,5 Mio. €                    ►   Nachhaltiges profitables
► All-IP-Transformation:                         Vertriebspartner und                                                                      Wachstum im B2B –
   Mind. 2 Mio. €                                Mitarbeiter                                                                               Bereich
► Liquiditätsreserve inkl.
   Kreditlinie:
   Mind. 5 Mio. €

 * Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit + Cashflow aus Investitionstätigkeit / ** Entsprechende Gremienbeschlüsse vorausgesetzt
    ecotel Hauptversammlung 2017                                             © ecotel communication ag                                           28.07.2017      45
Wachstumsfinanzierung sichergestellt

►   Transformation der ISDN-basierten Anschlüsse auf All-IP Anschlüsse bedeutet
    Investitionen in Kundenequipment
►   Zur Sicherstellung dieser notwendigen Investitionen wurden folgende neue
    Vereinbarungen abgeschlossen:
     •   Neuaufnahme eines Darlehens in Höhe von 3 Mio. EUR
     •   Zusätzliche Betriebsmittellinie in Höhe von 3 Mio. EUR (zeitlich befristet bis Ende 2018)
     •   Zinssicherung für eine mögliche weitere Darlehensaufnahme Anfang 2019 in Höhe von
         3 Mio. EUR

►   Verfügbare liquide Mittel (Stand: 30.06.2017)
     •   Nettofinanzvermögen:                           2,1 Mio. €
     •   Freie Betriebsmittellinie:                     7,2 Mio. €
            Gesamt:                                    9,3 Mio. €

    ecotel Hauptversammlung 2017             © ecotel communication ag              28.07.2017   46
Dividendenvorschlag
Verlässliche und attraktive Aktionärsvergütung

 Aktionärsvergütung                           2012-2014            2015         2016             2017

 Aktienrückkäufe (EUR)                      1.586.646,41

 Bardividende (EUR)                                           561.600,00   807.300,00    807.300,00

 ~ Vergütung / Aktie* (EUR)                           0,14          0,16         0,23            0,23

 Herleitung Bardividende                                                         2016    Hintergründe für die Dividendenhöhe
                                                                                              Verbesserung der Bilanzkennzahlen
 Ergebnis je Aktie (EUR)                                                         0,24
                                                                                              Steigerung des Nettofinanzvermögens
 Auswirkung Managementreorganisation                                             0,13         Free Cashflow bei 0,71 EUR / Aktie
                                                                                              Finanzielle Stabilität ist gewährleistet
 Basis für die Bardividende                                                      0,37
                                                                                              Sehr gute Auftragslage & Geschäftsentwicklung
 Dividendenpolitik gemäß der Finanzstrategie (40 – 60 %)                   0,15 – 0,23        Planbare und attraktive Aktionärsvergütung

 * Bezogen auf die jeweilige durchschnittliche Aktienanzahl

      ecotel Hauptversammlung 2017                                 © ecotel communication ag                               28.07.2017     47
Q1 2017
Zufriedenstellender Start in 2017

[Mio. Euro]

Wesentliche Kennzahlen              Q1 2015   Q1 2016        Q1 2017
                                                                           B2B   Umsatz steigt weiterhin
Umsatzerlöse                          26,0       29,9            26,9
                                                                           New   Business Umsatz stabil
  davon Geschäftskunden                10,6       11,4           11,6
  davon Wiederverkäufer                10,9       14,3           11,0
                                                                           Rohertrag   gestiegen
  davon New Business                    4,5        4,3            4,3

Rohertrag                              6,9         7,1            7,3      Vorleistungsaufwendungen
  davon Geschäftskunden                 5,1        5,5            5,6      für die Großprojekte
  davon Wiederverkäufer                 0,1        0,1            0,1      belasten EBITDA in Q1 2017
  davon New Business                    1,7        1,5            1,6
                                                                           AufgebautesNettofinanz-
EBITDA                                 2,7         1,9            1,8      vermögen wird für die
                                                                           Wachstumsinvestitionen
  in %                               10,3%       6,2%           6,7%
                                                                           verwendet.
EBIT                                   1,5         0,8            0,7

Konzernergebnis                        0,8         0,3            0,3

  Ergebnis je Aktie (in EUR)           0,22       0,10           0,07

Nettofinanzvermögen                     0,0        1,6            2,7

     ecotel Hauptversammlung 2017             © ecotel communication ag                      28.07.2017     48
Prognose für 2017

[Mio. Euro]                                   vormalig     angepasst

Wesentliche Kennzahlen               2016       2017*        2017*

Umsatzerlöse                         116,6   95 – 115      95 – 115

    davon Geschäftskunden             45,2    45 – 48       45 – 48
    davon Wiederverkäufer             54,5    35 – 50       35 – 50
    davon New Business                16,9    15 – 17       15 – 17

EBITDA                                 7,0   6,5 – 7,5     7,0 – 8,0

     Anhebung der Prognose für 2017 im Rahmen der Q1 Quartalsmitteilung.
     Risiken im Rahmen der erfolgreichen Umsetzung der Großaufträge haben sich minimiert.
     Erfolgreiche Vermarktung der NGN-Sprachdienste fängt Rückgang im traditionellen ISDN-
      basierten Geschäft auf.
     Erfolgreiche Vertriebsaktivitäten im 1. Halbjahr 2017

    * Prognosewerte

      ecotel Hauptversammlung 2017           © ecotel communication ag          28.07.2017    49
ecotel Aktie

►   Kursentwicklung vom 1.7.2016 bis zum 27.07.2017

                                   01.07.2016      31.12.2016          27.07.2016

Aktienkurs                             8,00 EUR         7,98 EUR           9,51 EUR

Marktkapitalisierung:              28,1 Mio. EUR   28,0 Mio. EUR     33,4 Mio. EUR

    ecotel Hauptversammlung 2017                   © ecotel communication ag          28.07.2017   50
Erläuterung zu Top 6 und Top 7
Kurzfristige und flexible Handlungsmöglichkeiten

►    Schaffung von neuem genehmigten Kapital *
       •    1.755.000 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage durch Ausgabe von bis zu
            1.755.000 neuen Aktien mit Nennbetrag von EUR 1 (genehmigtes Kapital 2017)
       •    Befristet bis zum 27. Juli 2022

►    Schaffung von neuem bedingtem Kapital *
       •    Begebung von Options- und/oder Wandelschuldverschreibungen bis zu
            30,0 Mio. EUR
       •    Gewährung von Wandlungsrechten auf bis zu 1.755.000 neuen Aktien mit
            Nennbetrag von EUR 1 (bedingtes Kapital 2017)
       •    Befristet bis zum 27. Juli 2022

►    ecotel erhält weiterhin die Möglichkeit, flexibel und kurzfristig auf künftige
     Geschäftschancen und/oder Finanzierungsmöglichkeiten zu reagieren.
►    Die vorgeschlagenen Satzungsänderungen entsprechen den gesetzlichen
     Möglichkeiten und sind gängige Praxis.
* Den exakten Wortlaut und Bedingungen sind der Einladung und den erläuternden Berichten zu entnehmen

      ecotel Hauptversammlung 2017                                  © ecotel communication ag           28.07.2017   51
Achim Theis
        Vorstand

Status
Geschäftskundenlösungen
B2B – Umsatzentwicklung in Euro

              42,9 Mio.             45,2 Mio.                 45 - 48 Mio.

                  2015                   2016                    2017e

 Firmenkonjunktur vor Branchenkonjunktur!
   ecotel Hauptversammlung 2017   © ecotel communication ag              28.07.2017   53
Neues umfassendes B2B-Produktportfolio
- bundesweit und zukunftsweisend

                                     Vollanschluss (ISDN +DSL), ISDN-Emulation mit IP-Leitung inkl.
                Komplettpakete       QoS

                Telefonie            SIP-Account, SIP-Trunk, PMX auf NGN-Basis und IP-Centrex
  Sprache

                                     Nationale und internationale Servicerufnummern,
                Mehrwertdienste      Telefon- und Datenkonferenzen

                Internetzugang       via ADSL, VDSL, SDSL, Ethernet (Kupfer oder Glasfaser)

                Standortvernetzung   Sichere Unternehmensvernetzung via MPLS- und IP-VPN
   Daten

                                     Housing von Kundenservern, Hosting von Shared Services
                Rechenzentrum
                                     im eigenen Rechenzentrum, TK-Anlagen-Hosting

Attraktive B2B-Bündelangebote bestehend aus Anschluss, Sprach- und Datenprodukten aus
einer Hand
   ecotel Hauptversammlung 2017        © ecotel communication ag                              28.07.2017   54
Komplettes NGN-Portfolio
Überblick

IP-basierte Sprachdienste über sämtliche Anschlussarten. Vom Mehrgeräte-
anschluss bis zum Primärmultiplexanschluss.

                      NGN ISDN                                                         Natives SIP

                                           Primär-                           Virtueller
            Mehrgeräte- od.               multiplex-      Telefonanlage     Mehrgeräte-           Virtueller Anlagenanschluss
           Anlagenanschluss               anschluss       aus der Cloud     anschluss

    office-flat NGN   voice-direct NGN   PMX VoIP ready   centrex Premium   sipAccount 2.0   sipTrunk 2.0    sipTrunk        sipTrunk DDI
                                                                                                            Connect 1.0

                                         ecotel TNB-Technologie

 Seit der Produkteinführung konnten bereits mehr als 2.500 Aufträge generiert werden.
 Die Rohertragsmarge im gesamten Voice-Bereich dürfte ab 2019 bei ca. 60% liegen.

       ecotel Hauptversammlung 2017                        © ecotel communication ag                                      28.07.2017        55
Ethernet LWL bundesweit verfügbar

            Netzinfrastrukturanbieter                                                     Produkte und Dienste
• QSC
• Riedel                                                                                       Komplettpakete
• Vodafone
• Telekom                                                                                              VoIP
• 1&1 Versatel
• Colt
• Unitymedia                                                          &                                         Mehrwertdienste
• M-net
• vitroconnect GmbH                                             ISP       TNB

• euNetworks
                                                                                                                Internetzugang
• HSE Medianet
• EWE (neu!)
• NetCologne (neu!)                                                                                     Standortvernetzung
• Deutsche Glasfaser (neu!)
• Weitere folgen …
                                                                                                Rechenzentrum

 Größte Verfügbarkeit durch Multi-Carrier-Konzept: Zugriff auf > 650.000 km LWL in Deutschland!

ISP: Internet Service Provider TNB: Teilnehmernetzbetreiber
     ecotel Hauptversammlung 2017                             © ecotel communication ag                   28.07.2017         56
Bessere Preise auf Basis alternativer Carrier

►   Bisher:                                                                               Kiel
    Bundesweite Verfügbarkeit bis 10 M auf                                                                Rostock
    Kupfer und gute Verfügbarkeit mit 100 M
                                                                                               Hamburg
    bis 1.000 M auf Glas/ LWL in den „Classic“
    Zonen Metro, Regio und Country                                                  Bremen

                                                                                                                Berlin
►   Jetzt neu:                                                                          Hannover
    Deutliche Erweiterung für
    100 M bis 10.000 M Verfügbarkeit auf Glas/                                                        Leipzig
    LWL durch Multi-Carrier-Konzept in den                               Düsseldorf                           Dresden
                                                                                                 Erfurt
    Sektoren 0-6 und damit bessere Preise                                   Köln
    für den Endkunden
                                                                                   Frankfurt
           LWL Carrier der Sektoren:
                                                                        Saarbrücken               Nürnberg

                                                                                       Stuttgart
    Sektor 5 + 6   Sektor 3 + 4     Sektor 2   Sektor 0 + 1                                    Ulm
                                                                                   Freiburg        München

 Bis dato konnten bereits mehr Ethernet-Aufträge
  in Umsatz überführt werden als im Jahr 2016!
     ecotel Hauptversammlung 2017                      © ecotel communication ag                            28.07.2017   57
Standortvernetzung
          Datensicherheit »Made in Germany«

►   Optimale Sicherheit und Performance (QoS) durch ISO27001

►   Hohe Betriebssicherheit inkl. Datenschutz durch Nutzung der privaten Wegeführung

►   Bundesweite Verfügbarkeit durch Multi-Carrier-Konzept für Primär- und Backupleitung
    ecotel Hauptversammlung 2017            © ecotel communication ag                     28.07.2017   58
centrex Premium
          Die innovative Telefonanlage aus der Cloud

►   Priorisierung des Sprachverkehrs (QoS) auf der ecotel Datenleitung
►   Hohe Flexibilität durch Anpassung an jede Unternehmensgröße
►   Erreichbar über sämtliche Endgeräte
►   Optimal auf die geschäftstypischen Funktionen abgestimmt
►   Höchster Komfort durch den ecotel Full-Managed-Service (Premium Service)

    ecotel Hauptversammlung 2017          © ecotel communication ag        28.07.2017   59
Effektive B2B-Salesstruktur
Effektive B2B Salesstruktur
                                                                                      29                                                                       450
                                                                                     FTEs                                                                      VPs

                                                                                4            3                       6
                                                                               FTE          FTE                     FTE

                                                                                      Technical Consultants
> 500 MA
                                   MA
                                                                                                                                         6

                                                                                                                                                               VERTRIEBSPARTNER
                                                                                                                                        FTE
> 250 MA                            LA

                                                                               KAM
                                                               10

                                                                                                                                         Sales-Support / MWD
                                                                                                              KAM Partnervertrieb
                                                              FTE

> 50 MA                            ME

                                                               Inhouse Sales
10 - 50 MA                         SE

< 10 MA
                                   SoHo                                                                                                              Online

    ecotel Hauptversammlung 2017          © ecotel communication ag                                                                 28.07.2017                        61
Ergebnisse zur Partnerbefragung 2016

Die Weiterempfehlungsbereitschaft
der Vertriebspartner liegt im
Wettbewerbsvergleich auf einem
hohen Niveau!

                                                             NPS
                                                             >35

  ecotel Hauptversammlung 2017   © ecotel communication ag         28.07.2017   62
NPS Entwicklung 2012 bis 2016
                                       52
                                       2015
                            48
            45,5            2014
             2012

                                                 NPS
                                                  35
                                                    2016

        Weiterempfehlungsbereitschaft der ecotel Partner
        Vergleich 2016 vs. 2015 vs. 2014 vs. 2012 (Anteil der Partner in %)
         0 = überhaupt nicht zufrieden
        10 = voll und ganz zufrieden
                                                                                                                         44
                                                                                                                                      39
                                                                                                                                    34        34

                                                                                                                 27
                                                                                                        26                    24
                                                                                           20                           20
                                                                                                                                         18
                                                                                                         1516         15
                                                                                    12    11
                                                                                      7,5       8
                            4                   4                         5   4 4
                    2                  2 2                                                          2

                    0              1      2           3     4         5         6              7             8           9               10

                                              14 % (6,5%)                                           37 %                     49 %
                                              Detraktoren                                           (34,8 %)                 (58,7%)
 In 2013 wurde kein NPS erfragt.
                                                                                                    Neutrale                 Promotoren
   ecotel Hauptversammlung 2017                             © ecotel communication ag                                              28.07.2017      63
Unser Ansporn:
Wer nicht täglich besser wird, hört auf gut zu sein!

                                       Schritt 1                Schritt 2
   Ausgangsposition                                           Verbesserung       Ziel
                                   Verbesserung der
          NPS 35                  Auftragsabwicklung        Kommunikation zu   NPS > 50
                                                            Kunden & Partner

   Freundlichkeit und Kompetenz werden von den Befragten überwiegend positiv wahrgenommen
                und sind eine gute Basis für eine hohe Weiterempfehlungsbereitschaft

   ecotel Hauptversammlung 2017             © ecotel communication ag             28.07.2017   64
Entwicklung Auftragseingang
Auftragseingang B2B
Entwicklung 2011 – 2015

Total Contract Value (TCV)                                                                                   Ø Vertragslaufzeit in
in Millionen Euro                                                                                                       Monaten
                        17,22                    17,07                    21,10                  25,24     29,26
        30
                                                                                                                                48

                                                                                                                                36
        20
                                                                                                  32        33
                                                                              29
                                                    27
                           24
                                                                                                                                24
                                         *1                                                       15,14
        10                                                                                        10,10    22,13
                                                                             15,15                                              12
                                                                                                            7,13
                          13,98                                               5,95
                                                   14,54
                          3,24
                                                    2,53
          0
                         2011                     2012                      2013                 2014      2015

     Neuaufträge                Produktwechsel / Vertragsverlängerung inkl. Up-Selling und Cross-Selling    Ø TCV / Jahr
                                                                                                            21,98 Mio. €

*Basiert auf durchschnittl. ARPU-Werten der ecotel Kundenbasis (ARPU=Average Revenue Per User)
      ecotel Hauptversammlung 2017                                 © ecotel communication ag                       28.07.2017        66
Auftragseingang B2B
Entwicklung 2012 – 2016

Total Contract Value (TCV)                                                                                             Anzahl Aufträge
in Millionen Euro                                                                                                          = Standorte

         50                                                                                                                         15.000
                                                                                                              +38,41%

                                                                                                 +15,93%       40,5
         40                                                                                                                         12.000
                                                                           +19,62%                              35
                                                                                                   33
                                                 +23,61%
         30                                                                   32                 29,26                              9.000
                                                     29                    25,24                                24,5
                            27
                                                   21,10
         20               17,07                                              15,14
                                                                                                  22,1                              6.000

                                                   15,15
         10               14,54
                                                                                                                16,0
                                                                                                                                    3.000
                                                                             10,1
                                                    5,95                                           7,1
                           2,53
           0                                                                                                                        0
                         2012                      2013                     2014                 2015         2016

     Neuaufträge              Produktwechsel / Vertragsverlängerung inkl. Up-Selling und Cross-Selling     Ø Vertragslaufzeit in Monaten

*Basiert auf durchschnittl. ARPU-Werten der ecotel Kundenbasis (ARPU=Average Revenue Per User)
      ecotel Hauptversammlung 2017                                 © ecotel communication ag                           28.07.2017           67
Auftragseingang B2B
Entwicklung 2012 – Juni 2017
                                                                                             Mehr als 60% des
                                                                                        Auftragseingangs von 2016
Total Contract Value (TCV)                                                                bereits in den Büchern!                Anzahl Aufträge
in Millionen Euro                                                                                                                    = Standorte

         50                                                                                                                                  15.000
                                                                                                     +38,41%

                                                                                     +15,93%           40,5              >60%
         40                                                                                                                                  12.000
                                                                +19,62%                                 35                 35
                                                                                        33
                                           +23,61%
         30                                                         32                29,26                                                  9.000
                                               29                25,24                                 24,5
                         27
                                             21,10                                                                       20,32
         20            17,07                                      15,14
                                                                                        22,1                                                 6.000

                                             15,15                                                                        15,48
         10             14,54
                                                                                                       16,0
                                                                                                                                             3.000
                                                                   10,1
                                              5,95                                       7,1                              4,84
                         2,53
           0                                                                                                                                 0
                       2012                 2013                 2014                 2015            2016               2017
                                                                                                                       Jan - Juni

     Neuaufträge                Produktwechsel / Vertragsverlängerung inkl. Up-Selling und Cross-Selling            Ø Vertragslaufzeit in Monaten

*Basiert auf durchschnittl. ARPU-Werten der ecotel Kundenbasis (ARPU=Average Revenue Per User)
      ecotel Hauptversammlung 2017                                 © ecotel communication ag                                    28.07.2017           68
ecotel B2B-Umsatzverteilung

                                     Umsatzmix B2B der Jahre 2014-2019
                                                                      3%                NGN-Sprachdienste und Trägerleitung

                                                                                                                         20%
30%                                               Vollanschluss      23%

                                                                                                                         10%

                                                                                                                         10%
                                              Anschluss / CPS        18%
25%

                                                                                                                         40%

27%
                        Access ( Ethernet, X-DSL, Glasfaser)         45%

18%               Dienste (RZ, Centrex, Security, Cloud, etc.)                                                           20%
                                                                     11%

         2014                 2015                 2016           2017       2017e        2018e               2019e

                   Tatsächliche Werte bis 06 / 2017                          Prognostizierte Werte ab 07 / 2017

      ecotel Hauptversammlung 2017                     © ecotel communication ag                            28.07.2017        69
Nachhaltiges Wachstum im B2B-Segment *
                                                                                                             Nach Wegfall des Anschluss/Preselection-
                                                                                                             Umsatzes wird das absolute Wachstum
                                                                                                             deutlich zunehmen
                                                         Wachstum durch Daten- und Projektgeschäft,
                                                         NGN-Produkte, neue Dienste (IP-Centrex,
                                                         Cloud, Security, etc.) und Glasfaserstrategie

      Aktuelles Wachstum überwiegend
      im Daten- und Projektgeschäft

                                 Wegfall des Anschluss/Preselection-Umsatzes bis 2019 bremst das
                                 Wachstum neben dem normalem Churn
                                                                                                                                        > 50%

                                                                                    > 50%                     > 50%
                                                          48,8%
           49,2%                 48,7%

          2015                   2016e                   2017e                     2018e                     2019e                     2020e
               = Rohertrag (%)            = B2B-Umsatz                   = Wachstum                      = Wegfall Preselection          = Churn

* Qualitative Darstellung
       ecotel Hauptversammlung 2017                            © ecotel communication ag                                          28.07.2017       70
Eine erfolgreiche Transformation erfordert
Changeprozesse und Digitalisierung
Digitalisierung

  ecotel Hauptversammlung 2017   © ecotel communication ag   28.07.2017   72
ecotel Success Stories
Sicheres Geldautomatennetzwerk und
mehr Performance für ING DiBa Web Farm

  ecotel Hauptversammlung 2017   © ecotel communication ag   28.07.2017   74
VPN »Made in Germany« ist Basis für die
Vernetzung von HOCHTIEF

  ecotel Hauptversammlung 2017   © ecotel communication ag   28.07.2017   75
MPLS-Datennetz sichert
Unternehmenskommunikation von Curanum

 ecotel Hauptversammlung 2017   © ecotel communication ag   28.07.2017   76
Glasfaser sorgt für Top-Präsenz im
Profi-Sport

  ecotel Hauptversammlung 2017   © ecotel communication ag   28.07.2017   77
Success Story: Autohaus Filialist
ecotel Partner:

Projekt: MPLS-VPN plus Srachanschlüsse
 Vernetzung der 16 nationalen Unternehmensstandorte
  mit ethernet-Anbindungen inkl. Backup-VLAN

 Portierung der Sprachanschlüsse auf Basis ISDN
 Wandel auf SIP nach Umsetzung des Datennetzes

Gründe für die Entscheidung pro ecotel Lösung:
 „Guter Einstieg“ durch Empfehlung des Vertriebspartners upDate service GmbH mit langjährigem
  und engem Kontakt zum Entscheider

 Hartnäckige Angebotsverfolgung durch Partnerbetreuer und Vertriebspartner
 Kunde wünschte sich einen Anbieter mit der Möglichkeit einer sowohl flächendeckenden
  Verfügbarkeit als auch einen Anbieter der ihm die Möglichkeit zur Integration der SIP-Trunks bietet
  und ggf. den späteren Ausbau einer Carrier-Redundanz der Anbindungen.

    ecotel Hauptversammlung 2017              © ecotel communication ag                     28.07.2017   78
Referenzkunden 2016
Wofür wir morgens aufstehen!

   ecotel Hauptversammlung 2017   © ecotel communication ag   28.07.2017
Vielen Dank für Ihre
                                                                      Aufmerksamkeit!

       Holger Hommes
ecotel Hauptversammlung 2017   Achim Theis © ecotel communication
                                                             Peterag
                                                                   Zils       Wilfried Kallenberg
                                                                                         28.07.2017   80
            CFO                   CCO                           CEO                   CTO
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