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Haupt Versammlung Herzlich willkommen zur Hauptversammlung 2017 Düsseldorf, 28. Juli 2017 ecotel communication ag
Agenda Geschäftsmodelle im Wandel Peter Zils Erläuterungen zur Tagesordnung Holger Hommes Status Geschäftskundenlösungen Achim Theis ecotel Hauptversammlung 2017 © ecotel communication ag 28.07.2017 2
Berichtssegmente und Geschäftsbereiche Berichtssegmente Geschäftskunden Wiederverkäufer New Business Marken Geschäftskunden- Wiederverkäufer- Privatkunden- Geschäftsbereiche new media solutions lösungen (B2B) lösungen lösungen (B2C) Umsatzanteil * 39 % (Vj. 40%) 47 % (Vj. 44%) 14 % (Vj. 16%) Beitrag zum Rohertrag * 77 % (Vj. 76%) 1% (Vj. 1%) 22 % (Vj. 23%) * Durchschnitt der letzten 4 Quartale (ohne mvneco, da nicht vollkonsolidiert) ecotel Hauptversammlung 2017 © ecotel communication ag 28.07.2017 4
Umsatz- und Rohertragsentwicklung Umsatz Rohertrag [Mio. EUR] [Mio. EUR] B2B Wiederverkäufer New Business B2B Wiederverkäufer New Business 140 30 27,8 28,4 26,8 26,6 116,6 24,8 120 106,3 25 6,3 101,5 5,0 5,4 6,5 94,1 16,9 100 91,2 5,2 0,7 0,3 17,6 0,6 0,4 12,7 16,4 20 1,0 14,4 80 54,5 45,8 15 60 40,8 43,2 34,7 21,1 20,6 20,9 21,8 40 10 18,6 20 40,6 42,1 41,9 42,9 45,2 5 0 0 2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 Wachstum der B2B-Umsätze durch erfolgreiche Umsetzung neuer Projekte und Produkte Auch zukünftig steigende Roherträge im B2B-Segment zu erwarten (NGN-Transformation) Segment Wiederverkäufer volatil, aber für maximale B2B-Rohmargen notwendig Segment New Business mit neuem Fokus: nacamar (Add-Radio) und easybell (B2B-SME) ecotel Hauptversammlung 2017 © ecotel communication ag 28.07.2017 5
Konzentration auf das Kernportfolio Führendes Radio-CDN Der gesamte Video- und Spezial- Workflow in nur einer Komponenten für die Schnittstelle Digitalisierung des Radiomarktes www.addradio.de www.addvideo.de
150 RADIOS 1,5 PETABYTE NR. 1 IN D (bei privaten Radiosendern)
2017 MARKTFÜHRER digitale Onlineradio-Verbreitung in Deutschland
Add+Radio Topkunden
Add+Radio Kennzahlen Skalierbare und hochredundante CDN-Plattform „Eigenes“ Rechenzentrum (ecotel in FFM und DUS) Mehr als 100 Gbit/s Gesamtkapazität Peaklast Bandbreite: 47 Gbit/s 6,1 Petabyte Transfervolumen Mehr als 375.000 gleichzeitige Hörer Ca. 24 Mio. ausgelieferte Streams pro Monat
Der Verbreitungsweg IP hat sich als fester Bestandteil der Sendestrategie in der Radiolandschaft etabliert It´s
Unsere Tochtergesellschaft easybell
Einfach bessere Angebote für Privatkunden und SME
Übrigens: easybell wieder mal oben »Bild hat immer recht«
Serien-Testsieger bei Privatkundenangeboten
Hochwertige Telefonielösungen für kleinere und mittlere Unternehmen
Business-Telefonie Produkte Business VOICE SIP-Trunks Cloud Telefonanlage (ab Sept. 2017) IP-Anlagenanschluss Hosted PBX ideal als Ersatz für ISDN und PMX Jeder Kunde erhält einen dedizierten Server 2 bis 200 parallele Gespräche Derzeit bis zu 50 Seats Geprüfte Kompatibilität mit Intuitive, einfache Bedienung 21 Telefonanlagen-Herstellern Schnelle Provisionierung dank automatisierter Prozesse Hohes Marktpotential durch ISDN-Abschaltung
Unser B2B-Geschäft
B2B-Geschäft auch zukünftig im Wandel Fortschreiten der Digitalisierung als Business-Treiber 2006 2011 Vollanschluss ALT Access RZ-Dienste Mobilfunk (Anschlussübernahme DTAG) (xDSL) 7% 3% 3% 3% Access Preselection (Ethernet, xDSL) 26% 21% Preselection Vollanschluss NEU Vollanschluss ALT (Vodafone, Versatel) (Anschlussübernahme DTAG) 94% 20% 23% 2016 2021e Dienste NGN-Sprachdienste & NGN-Sprachdienste & Trägerleitung Dienste Trägerleitung (RZ, Centrex, Security, etc.) 2% (RZ, Centrex, Security, etc.) 40% 10% 20% Vollanschluss NEU 26% Access Vollanschluss ALT / Access (Ethernet, xDSL, Glasfaser) Preselection (Ethernet, xDSL, Glasfaser) 42% 20% 40% ecotel Hauptversammlung 2017 © ecotel communication ag 28.07.2017 23
ecotel B2B-Umsatzverteilung Umsatzmix B2B der Jahre 2014-2019 3% NGN-Sprachdienste und Trägerleitung 20% 30% Vollanschluss 23% 10% 10% Anschluss / CPS 18% 25% 40% 27% Access ( Ethernet, X-DSL, Glasfaser) 45% 18% Dienste (RZ, Centrex, Security, Cloud, etc.) 20% 11% 2014 2015 2016 2017 2017e 2018e 2019e Tatsächliche Werte bis 06 / 2017 Prognostizierte Werte ab 07 / 2017 ecotel Hauptversammlung 2017 © ecotel communication ag 28.07.2017 24
Glasfaser für ALLE? Mehr Bandbreite für unsere zukünftige Gigabit-Gesellschaft
Düsseldorfer Unternehmen! Düsseldorfer Karneval? ecotel Hauptversammlung 2017 © ecotel communication ag 28.07.2017 26
Deutschland liegt im internationalen Vergleich hinten • Untersuchungen der OECD verdeutlichen, dass der Breitbandausbau in Deutschland im internationalen Vergleich weit abgeschlagen ist. • Eine hohe Ausbaugeschwindigkeit der Glasfasernetze in Deutschland ist daher zwingend erforderlich, um im internationalen Wettbewerb aufzuholen. • In Schweden existiert bereits seit Jahren eine offene Handelsplattform, die entscheidend zur positiven Entwicklung des Glasfaserausbaus in Schweden beigetragen hat.
Zentrales Thema in der Politik Glasfaserausbau: Regulatorisch faire Rahmenbedingungen? ecotel Hauptversammlung 2017 © ecotel communication ag 28.07.2017 28
Stark fragmentierter Anbietermarkt • Regionale Netzbetreiber sind für über 80% des Glasfaserausbaus (FTTB/H) in Deutschland verantwortlich. • Als Partner von Städten und Kommunen schaffen sie die Grundlage für die Digitalisierung von Wirtschaft und Gesellschaft. • Gerade in ländlichen Regionen, wo sich ein Ausbau für Großkonzerne nicht rechnet, bringen regionale Netzbetreiber den Glasfaserausbau entscheidend voran. • Der fragmentierte Markt birgt Herausforderungen: Nationale Nachfrager müssen mit vielen lokalen Anbietern zusammen arbeiten, um ein bundesweites Endkunden-Angebot bereitstellen zu können. • Die damit einhergehenden hohen Transaktionskosten für relativ niedrige Stückzahlen pro lokalem Anbieter haben bisher nur zu sehr wenigen Kooperationen geführt. • Damit sind regionale Infrastrukturbetreiber heute auf ihre Eigenmarken beschränkt, was der Möglichkeit zum Infrastrukturausbau Grenzen setzt. • Gelingt es, Angebot und Nachfrage zu geringen Transaktionskosten zu bündeln, wird dies für die Endkunden zu einer größeren Angebotsvielfalt und zu einem höheren Maß an Investitionen in alternative Infrastrukturen führen.
Mehr Bandbreite? (VDSL vs. Glasfaser) Problem: Bilaterale Netz- und Systemkopplungen Netzinfrastruktur- Netzbetreiber + anbieter Diensteanbieter 1 1 2 2 3 3 ... ... ? Endkunden ecotel Hauptversammlung 2017 © ecotel communication ag 28.07.2017 30
Gemeinsame Branchenlösung Lösung: Zentrale System- und Netzkopplungen Netzinfrastruktur- Netzbetreiber + anbieter Diensteanbieter 1 1 2 2 3 3 x Open Access x Plattform ! Endkunden ecotel Hauptversammlung 2017 © ecotel communication ag 28.07.2017 31
Gemeinsame Handelsplattform ecotel Hauptversammlung 2017 © ecotel communication ag 28.07.2017 32
BREKO als Organisator: Vertragsbeziehungen Anbieter 4 2 BREKO eG 1 IT Dienstleister 5 4 3 Nachfrager 1. Rahmenvertrag (IT – DL) 2. Standardvertrag (IT – DL) 3. Standardvertrag (IT – DL) 4. Partnervertrag (BREKO eG) 5. Mustervertrag (bilateral)
Open Access (Wholebuy / Wholesale) Lösung in Realisierung: Allianzen und Einkaufsgemeinschaften Netzinfrastrukturanbieter Open Access Plattform Netzbetreiber / Diensteanbieter • BITel • 1&1 • Colt • BT • DNS:NET • Colt • DOKOM21 • easybell • envia TEL • ecotel • EUNetworks • QSC • EWE TEL • Tele2 • HeLi NET • Telefónica • INEXIO • verizon • Komro • Versatel • Level 3 • Vodafone • mr. net • … • NetCologne • NetCom BW • pepcom • RWE FiberNet • Stadtw. Neumünster • Tele Columbus • Telefonica • Thüringer Netkom • Unitymedia • Vattenfall • Versatel • Vitronet • Vodafone • wilhelm.tel • … ecotel Hauptversammlung 2017 © ecotel communication ag 28.07.2017 34
Unsere Chancen und Herausforderungen
Chancen und Herausforderungen Chancen Herausforderungen ► Hohe Wechselbereitschaft von Kunden aufgrund der Abschaltung des ISDN-Netzes bis Ende 2018 zugunsten von NGN- ► Ausfallsicherer Betrieb der eigenen NGN- Infrastrukturen Infrastruktur (TNB) ► Steigende Rohertragsmargen durch eigenen ► Entwicklung und Betrieb einer modernen und TNB-Betrieb (Ziel 60 %) zukunftsfähigen IT- und Systemlandschaft um Kundenbedürfnisse besser und wirtschaftlicher ► Weitere Gewinnung von Großkunden im bedienen zu können Projektgeschäft ► Einkauf höherer Bandbreiten (VDSL, Ethernet, ► Steigende Neukundengewinnung mittels LTE etc.) zu wettbewerbsfähigen Konditionen integrierter Voice/Data Produkte (SIP, IP- Centrex, IT, Security, Cloud etc.) ► Mitgestaltung der regulatorischen Rahmenbedingungen (D / EU) über intensive ► Open Access: Glasfaser-Infrastrukturanbieter Verbandsarbeit (VATM, BREKO etc.) öffnen Ihre Netze für wholesale-Partner zu fairen Bedingungen ecotel Hauptversammlung 2017 © ecotel communication ag 28.07.2017 36
Holger Hommes Prokurist Erläuterungen zur Tagesordnung
Tagesordnung Top 1: Vorlage der Abschlüsse 2016 Top 2: Verwendung des Bilanzgewinns Top 3: Entlastung des Vorstands Top 4: Entlastung des Aufsichtsrats Top 5: Wahl des Abschlussprüfers 2017 Top 6: Beschlussfassung eines neuen Genehmigten Kapitals 2017 Top 7: Beschlussfassung einer neuen Ermächtigung zur Ausgabe von Options- und/oder Wandelanleihen nebst Bedingtes Kapital 2017 Top 8: Satzungsänderung (Bekanntmachungen der Gesellschaft) Top 9: Satzungsänderung (Ort der Hauptversammlung) ecotel Hauptversammlung 2017 © ecotel communication ag 28.07.2017 38
Ertragslage 2016 Ziele weitgehend erreicht [Mio. Euro] Wesentliche Kennzahlen 2014 2015 2016 Prognose* Umsatzerlöse 101,5 106,3 116,6 ~ 117 davon Geschäftskunden 41,9 42,9 45,2 ~ 45 davon Wiederverkäufer 43,2 45,8 54,5 ~ 55 davon New Business 16,4 17,6 16,9 ~ 17 Rohertrag 26,6 27,8 28,4 davon Geschäftskunden 20,6 20,9 21,8 davon Wiederverkäufer 0,6 0,4 0,3 davon New Business 5,4 6,5 6,3 EBITDA ** 7,3 7,9 7,0 ~ 7,0 in % 7,1% 7,4% 6,0% EBIT 3,0 3,6 2,3 Konzernergebnis 1,2 1,6 0,8 Ergebnis je Aktie (in EUR) 0,33 0,46 0,24 * inkl. der Präzisierung im November 2016 / ** in 2016 vor Aufwendungen für Managementreorganisation (0,4 Mio. EUR), ausgewiesenes EBITDA beträgt 6,6 Mio. EUR ecotel Hauptversammlung 2017 © ecotel communication ag 28.07.2017 39
Umsatzentwicklung der Segmente Geschäftskunden B2B Umsatzentwicklung 2016 45,0 44,0 3,0 43,0 45,2 -0,9 0,0 0,3 42,0 42,9 41,0 40,0 ISDN-basierte NGN- 2015 Produkte Dienste Sprachdienste Access 2016 ecotel Hauptversammlung 2017 © ecotel communication ag 28.07.2017 40
Umsatzentwicklung der Segmente New Business Segment Umsatzentwicklung 2016 18,0 -0,8 17,0 -1,6 1,7 16,0 17,6 16,9 15,0 14,0 13,0 Access / NGN- new media 2015 Call-by-Call Sprachdienste solutions 2016 ecotel Hauptversammlung 2017 © ecotel communication ag 28.07.2017 41
Umsatzentwicklung Quartalsbetrachtung der einzelnen Segmente [Mio. Euro] Segment Geschäftskunden Q1 2016 Q2 2016 Q3 2016 Q4 2016 Q1 2017 CAGR * NGN-Sprachdienste 0,0 0,1 0,1 0,2 0,3 > 100 % ISDN-basierte Produkte 5,6 5,6 5,5 5,4 5,3 -1 % Access (Leitungsgeschäft) 4,0 4,0 4,3 4,3 4,7 4% Sonstige Dienste 1,7 1,4 1,4 1,6 1,3 -5 % Segment New Business Q1 2016 Q2 2016 Q3 2016 Q4 2016 Q1 2017 CAGR * Privatkundenlösungen (B2C) 4,3 4,2 4,1 4,3 4,3 0% Access/ NGN-Sprachdienste 3,0 3,1 3,1 3,2 3,3 2% Call by Call 0,8 0,7 0,6 0,7 0,6 -6 % new media solutions 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4 -4 % Segment Wiederverkäufer Q1 2016 Q2 2016 Q3 2016 Q4 2016 Q1 2017 CAGR * Wholesale Geschäft 14,3 13,8 16,0 10,4 11,0 -5% ecotel Hauptversammlung 2017 © ecotel communication ag 28.07.2017 42
Bilanzkennzahlen und Entwicklung Starker Free Cash Flow und Anstieg des Nettofinanzvermögens [Mio. Euro] Bilanzkennzahlen 2014 2015 2016 Rückgang der Bilanzsumme (-8.7 Mio. EUR) Bilanzsumme 43,8 50,2 41,5 Tilgung von Finanzschulden Langfristige Vermögenswerte 22,3 21,2 21,1 (-1,1 Mio. EUR) Finanzanlagen 0,7 0,8 0,6 Restrukturierung mvneco erfolgreich abgeschlossen Kurzfristige Vermögenswerte 20,8 28,2 19,8 Anstieg der EK-Quote Eigenkapital 20,7 22,0 22,4 Nettofinanzvermögen 4,0 erneut angestiegen Finanzschulden 6,5 5,1 (+0,9 Mio. EUR) Eigenkapitalquote 47,1% 43,8% 54,1% Stabiler Free Cash Flow Nettofinanzvermögen -1,5 2,6 3,5 Alle Financial Covenants wurden deutlich eingehalten. Free Cash Flow 1,5 5,4 2,4 ecotel Hauptversammlung 2017 © ecotel communication ag 28.07.2017 43
Nachhaltige Unternehmensführung Erwartungen aller Anspruchsgruppen (Stakeholder) müssen berücksichtigt werden ecotel Mitarbeiter / Kunden / Fremdkapitalgeber Aktionäre Vertriebspartner ► Zukunftsfähigkeit ► Sicherung der ► Solide Bilanzstruktur zur ► Transparenz ► Investitionen in neue Arbeitsplätze & Einhaltung der ► Vertrauen in die Wachstumsfelder Zukunftsperspektiven vereinbarten Covenants Prognosen (All-IP Transformation, ► Bereitstellung ► Bedienung der ► Kurssteigerung Glasfaserstrategie) notwendiger Personal- Kapitaldienste (Zins & ► planbare und attraktive ► Investitionen in ressourcen (Anzahl & Tilgung) Aktionärsvergütung leistungsstarke Qualifikation) Kundenrouter ► Entwicklung innovativer ► Weiterer Ausbau des & attraktiver Produkte eigenen TNB-Betriebs ► Weiterentwicklung der ► Finanzierung von Services & Prozesse zur Großprojekten Verbesserung der ► Verbesserung und Kunden- und Partner- Ausbau der zufriedenheit Infrastruktur ecotel Hauptversammlung 2017 © ecotel communication ag 28.07.2017 44
Nachhaltige Finanzstrategie Nachhaltige Finanzstrategie ► Die zur Verfügung stehenden Mittel werden zur Bedienung der Erwartungen aller Anspruchsgruppen verwendet ► Die finanzielle Stabilität wird nicht gefährdet ecotel Mitarbeiter / Kunden / Fremdkapitalgeber Aktionäre Vertriebspartner Wachstumsabhängige ► Investitionen in Partner- Stabile Bilanzkennzahlen: ► Transparentes Investitionen in 2017/18: und Kundenportale Kapitalmarkt-Reporting ► Leistungsstarke sowie in Prozess- ► Nettofinanzvermögen ► Realistische Prognosen Kundenrouter und optimierungen und ► EBITDA / Umsatz > 5 % ► Dividendenfähigkeit Projektfinanzierungen: IT-Systeme ► Eigenkapitalquote > 45 % ► FCF*-Ziel ab 2019: Mind. 3 Mio. € ► Wachstumsbedingter > 1 € / Aktie ► Infrastruktur und Ausbau von ► Kapitaldienst (Zins & ► Dividendenpolitik: Sicherheitstechnik: Personalressourcen Tilgung) in 2017/18: 40 – 60 % vom EPS** Mind. 2 Mio. € ► Attraktive Vergütung für 3,0 - 3,5 Mio. € ► Nachhaltiges profitables ► All-IP-Transformation: Vertriebspartner und Wachstum im B2B – Mind. 2 Mio. € Mitarbeiter Bereich ► Liquiditätsreserve inkl. Kreditlinie: Mind. 5 Mio. € * Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit + Cashflow aus Investitionstätigkeit / ** Entsprechende Gremienbeschlüsse vorausgesetzt ecotel Hauptversammlung 2017 © ecotel communication ag 28.07.2017 45
Wachstumsfinanzierung sichergestellt ► Transformation der ISDN-basierten Anschlüsse auf All-IP Anschlüsse bedeutet Investitionen in Kundenequipment ► Zur Sicherstellung dieser notwendigen Investitionen wurden folgende neue Vereinbarungen abgeschlossen: • Neuaufnahme eines Darlehens in Höhe von 3 Mio. EUR • Zusätzliche Betriebsmittellinie in Höhe von 3 Mio. EUR (zeitlich befristet bis Ende 2018) • Zinssicherung für eine mögliche weitere Darlehensaufnahme Anfang 2019 in Höhe von 3 Mio. EUR ► Verfügbare liquide Mittel (Stand: 30.06.2017) • Nettofinanzvermögen: 2,1 Mio. € • Freie Betriebsmittellinie: 7,2 Mio. € Gesamt: 9,3 Mio. € ecotel Hauptversammlung 2017 © ecotel communication ag 28.07.2017 46
Dividendenvorschlag Verlässliche und attraktive Aktionärsvergütung Aktionärsvergütung 2012-2014 2015 2016 2017 Aktienrückkäufe (EUR) 1.586.646,41 Bardividende (EUR) 561.600,00 807.300,00 807.300,00 ~ Vergütung / Aktie* (EUR) 0,14 0,16 0,23 0,23 Herleitung Bardividende 2016 Hintergründe für die Dividendenhöhe Verbesserung der Bilanzkennzahlen Ergebnis je Aktie (EUR) 0,24 Steigerung des Nettofinanzvermögens Auswirkung Managementreorganisation 0,13 Free Cashflow bei 0,71 EUR / Aktie Finanzielle Stabilität ist gewährleistet Basis für die Bardividende 0,37 Sehr gute Auftragslage & Geschäftsentwicklung Dividendenpolitik gemäß der Finanzstrategie (40 – 60 %) 0,15 – 0,23 Planbare und attraktive Aktionärsvergütung * Bezogen auf die jeweilige durchschnittliche Aktienanzahl ecotel Hauptversammlung 2017 © ecotel communication ag 28.07.2017 47
Q1 2017 Zufriedenstellender Start in 2017 [Mio. Euro] Wesentliche Kennzahlen Q1 2015 Q1 2016 Q1 2017 B2B Umsatz steigt weiterhin Umsatzerlöse 26,0 29,9 26,9 New Business Umsatz stabil davon Geschäftskunden 10,6 11,4 11,6 davon Wiederverkäufer 10,9 14,3 11,0 Rohertrag gestiegen davon New Business 4,5 4,3 4,3 Rohertrag 6,9 7,1 7,3 Vorleistungsaufwendungen davon Geschäftskunden 5,1 5,5 5,6 für die Großprojekte davon Wiederverkäufer 0,1 0,1 0,1 belasten EBITDA in Q1 2017 davon New Business 1,7 1,5 1,6 AufgebautesNettofinanz- EBITDA 2,7 1,9 1,8 vermögen wird für die Wachstumsinvestitionen in % 10,3% 6,2% 6,7% verwendet. EBIT 1,5 0,8 0,7 Konzernergebnis 0,8 0,3 0,3 Ergebnis je Aktie (in EUR) 0,22 0,10 0,07 Nettofinanzvermögen 0,0 1,6 2,7 ecotel Hauptversammlung 2017 © ecotel communication ag 28.07.2017 48
Prognose für 2017 [Mio. Euro] vormalig angepasst Wesentliche Kennzahlen 2016 2017* 2017* Umsatzerlöse 116,6 95 – 115 95 – 115 davon Geschäftskunden 45,2 45 – 48 45 – 48 davon Wiederverkäufer 54,5 35 – 50 35 – 50 davon New Business 16,9 15 – 17 15 – 17 EBITDA 7,0 6,5 – 7,5 7,0 – 8,0 Anhebung der Prognose für 2017 im Rahmen der Q1 Quartalsmitteilung. Risiken im Rahmen der erfolgreichen Umsetzung der Großaufträge haben sich minimiert. Erfolgreiche Vermarktung der NGN-Sprachdienste fängt Rückgang im traditionellen ISDN- basierten Geschäft auf. Erfolgreiche Vertriebsaktivitäten im 1. Halbjahr 2017 * Prognosewerte ecotel Hauptversammlung 2017 © ecotel communication ag 28.07.2017 49
ecotel Aktie ► Kursentwicklung vom 1.7.2016 bis zum 27.07.2017 01.07.2016 31.12.2016 27.07.2016 Aktienkurs 8,00 EUR 7,98 EUR 9,51 EUR Marktkapitalisierung: 28,1 Mio. EUR 28,0 Mio. EUR 33,4 Mio. EUR ecotel Hauptversammlung 2017 © ecotel communication ag 28.07.2017 50
Erläuterung zu Top 6 und Top 7 Kurzfristige und flexible Handlungsmöglichkeiten ► Schaffung von neuem genehmigten Kapital * • 1.755.000 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage durch Ausgabe von bis zu 1.755.000 neuen Aktien mit Nennbetrag von EUR 1 (genehmigtes Kapital 2017) • Befristet bis zum 27. Juli 2022 ► Schaffung von neuem bedingtem Kapital * • Begebung von Options- und/oder Wandelschuldverschreibungen bis zu 30,0 Mio. EUR • Gewährung von Wandlungsrechten auf bis zu 1.755.000 neuen Aktien mit Nennbetrag von EUR 1 (bedingtes Kapital 2017) • Befristet bis zum 27. Juli 2022 ► ecotel erhält weiterhin die Möglichkeit, flexibel und kurzfristig auf künftige Geschäftschancen und/oder Finanzierungsmöglichkeiten zu reagieren. ► Die vorgeschlagenen Satzungsänderungen entsprechen den gesetzlichen Möglichkeiten und sind gängige Praxis. * Den exakten Wortlaut und Bedingungen sind der Einladung und den erläuternden Berichten zu entnehmen ecotel Hauptversammlung 2017 © ecotel communication ag 28.07.2017 51
Achim Theis Vorstand Status Geschäftskundenlösungen
B2B – Umsatzentwicklung in Euro 42,9 Mio. 45,2 Mio. 45 - 48 Mio. 2015 2016 2017e Firmenkonjunktur vor Branchenkonjunktur! ecotel Hauptversammlung 2017 © ecotel communication ag 28.07.2017 53
Neues umfassendes B2B-Produktportfolio - bundesweit und zukunftsweisend Vollanschluss (ISDN +DSL), ISDN-Emulation mit IP-Leitung inkl. Komplettpakete QoS Telefonie SIP-Account, SIP-Trunk, PMX auf NGN-Basis und IP-Centrex Sprache Nationale und internationale Servicerufnummern, Mehrwertdienste Telefon- und Datenkonferenzen Internetzugang via ADSL, VDSL, SDSL, Ethernet (Kupfer oder Glasfaser) Standortvernetzung Sichere Unternehmensvernetzung via MPLS- und IP-VPN Daten Housing von Kundenservern, Hosting von Shared Services Rechenzentrum im eigenen Rechenzentrum, TK-Anlagen-Hosting Attraktive B2B-Bündelangebote bestehend aus Anschluss, Sprach- und Datenprodukten aus einer Hand ecotel Hauptversammlung 2017 © ecotel communication ag 28.07.2017 54
Komplettes NGN-Portfolio Überblick IP-basierte Sprachdienste über sämtliche Anschlussarten. Vom Mehrgeräte- anschluss bis zum Primärmultiplexanschluss. NGN ISDN Natives SIP Primär- Virtueller Mehrgeräte- od. multiplex- Telefonanlage Mehrgeräte- Virtueller Anlagenanschluss Anlagenanschluss anschluss aus der Cloud anschluss office-flat NGN voice-direct NGN PMX VoIP ready centrex Premium sipAccount 2.0 sipTrunk 2.0 sipTrunk sipTrunk DDI Connect 1.0 ecotel TNB-Technologie Seit der Produkteinführung konnten bereits mehr als 2.500 Aufträge generiert werden. Die Rohertragsmarge im gesamten Voice-Bereich dürfte ab 2019 bei ca. 60% liegen. ecotel Hauptversammlung 2017 © ecotel communication ag 28.07.2017 55
Ethernet LWL bundesweit verfügbar Netzinfrastrukturanbieter Produkte und Dienste • QSC • Riedel Komplettpakete • Vodafone • Telekom VoIP • 1&1 Versatel • Colt • Unitymedia & Mehrwertdienste • M-net • vitroconnect GmbH ISP TNB • euNetworks Internetzugang • HSE Medianet • EWE (neu!) • NetCologne (neu!) Standortvernetzung • Deutsche Glasfaser (neu!) • Weitere folgen … Rechenzentrum Größte Verfügbarkeit durch Multi-Carrier-Konzept: Zugriff auf > 650.000 km LWL in Deutschland! ISP: Internet Service Provider TNB: Teilnehmernetzbetreiber ecotel Hauptversammlung 2017 © ecotel communication ag 28.07.2017 56
Bessere Preise auf Basis alternativer Carrier ► Bisher: Kiel Bundesweite Verfügbarkeit bis 10 M auf Rostock Kupfer und gute Verfügbarkeit mit 100 M Hamburg bis 1.000 M auf Glas/ LWL in den „Classic“ Zonen Metro, Regio und Country Bremen Berlin ► Jetzt neu: Hannover Deutliche Erweiterung für 100 M bis 10.000 M Verfügbarkeit auf Glas/ Leipzig LWL durch Multi-Carrier-Konzept in den Düsseldorf Dresden Erfurt Sektoren 0-6 und damit bessere Preise Köln für den Endkunden Frankfurt LWL Carrier der Sektoren: Saarbrücken Nürnberg Stuttgart Sektor 5 + 6 Sektor 3 + 4 Sektor 2 Sektor 0 + 1 Ulm Freiburg München Bis dato konnten bereits mehr Ethernet-Aufträge in Umsatz überführt werden als im Jahr 2016! ecotel Hauptversammlung 2017 © ecotel communication ag 28.07.2017 57
Standortvernetzung Datensicherheit »Made in Germany« ► Optimale Sicherheit und Performance (QoS) durch ISO27001 ► Hohe Betriebssicherheit inkl. Datenschutz durch Nutzung der privaten Wegeführung ► Bundesweite Verfügbarkeit durch Multi-Carrier-Konzept für Primär- und Backupleitung ecotel Hauptversammlung 2017 © ecotel communication ag 28.07.2017 58
centrex Premium Die innovative Telefonanlage aus der Cloud ► Priorisierung des Sprachverkehrs (QoS) auf der ecotel Datenleitung ► Hohe Flexibilität durch Anpassung an jede Unternehmensgröße ► Erreichbar über sämtliche Endgeräte ► Optimal auf die geschäftstypischen Funktionen abgestimmt ► Höchster Komfort durch den ecotel Full-Managed-Service (Premium Service) ecotel Hauptversammlung 2017 © ecotel communication ag 28.07.2017 59
Effektive B2B-Salesstruktur
Effektive B2B Salesstruktur 29 450 FTEs VPs 4 3 6 FTE FTE FTE Technical Consultants > 500 MA MA 6 VERTRIEBSPARTNER FTE > 250 MA LA KAM 10 Sales-Support / MWD KAM Partnervertrieb FTE > 50 MA ME Inhouse Sales 10 - 50 MA SE < 10 MA SoHo Online ecotel Hauptversammlung 2017 © ecotel communication ag 28.07.2017 61
Ergebnisse zur Partnerbefragung 2016 Die Weiterempfehlungsbereitschaft der Vertriebspartner liegt im Wettbewerbsvergleich auf einem hohen Niveau! NPS >35 ecotel Hauptversammlung 2017 © ecotel communication ag 28.07.2017 62
NPS Entwicklung 2012 bis 2016 52 2015 48 45,5 2014 2012 NPS 35 2016 Weiterempfehlungsbereitschaft der ecotel Partner Vergleich 2016 vs. 2015 vs. 2014 vs. 2012 (Anteil der Partner in %) 0 = überhaupt nicht zufrieden 10 = voll und ganz zufrieden 44 39 34 34 27 26 24 20 20 18 1516 15 12 11 7,5 8 4 4 5 4 4 2 2 2 2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 14 % (6,5%) 37 % 49 % Detraktoren (34,8 %) (58,7%) In 2013 wurde kein NPS erfragt. Neutrale Promotoren ecotel Hauptversammlung 2017 © ecotel communication ag 28.07.2017 63
Unser Ansporn: Wer nicht täglich besser wird, hört auf gut zu sein! Schritt 1 Schritt 2 Ausgangsposition Verbesserung Ziel Verbesserung der NPS 35 Auftragsabwicklung Kommunikation zu NPS > 50 Kunden & Partner Freundlichkeit und Kompetenz werden von den Befragten überwiegend positiv wahrgenommen und sind eine gute Basis für eine hohe Weiterempfehlungsbereitschaft ecotel Hauptversammlung 2017 © ecotel communication ag 28.07.2017 64
Entwicklung Auftragseingang
Auftragseingang B2B Entwicklung 2011 – 2015 Total Contract Value (TCV) Ø Vertragslaufzeit in in Millionen Euro Monaten 17,22 17,07 21,10 25,24 29,26 30 48 36 20 32 33 29 27 24 24 *1 15,14 10 10,10 22,13 15,15 12 7,13 13,98 5,95 14,54 3,24 2,53 0 2011 2012 2013 2014 2015 Neuaufträge Produktwechsel / Vertragsverlängerung inkl. Up-Selling und Cross-Selling Ø TCV / Jahr 21,98 Mio. € *Basiert auf durchschnittl. ARPU-Werten der ecotel Kundenbasis (ARPU=Average Revenue Per User) ecotel Hauptversammlung 2017 © ecotel communication ag 28.07.2017 66
Auftragseingang B2B Entwicklung 2012 – 2016 Total Contract Value (TCV) Anzahl Aufträge in Millionen Euro = Standorte 50 15.000 +38,41% +15,93% 40,5 40 12.000 +19,62% 35 33 +23,61% 30 32 29,26 9.000 29 25,24 24,5 27 21,10 20 17,07 15,14 22,1 6.000 15,15 10 14,54 16,0 3.000 10,1 5,95 7,1 2,53 0 0 2012 2013 2014 2015 2016 Neuaufträge Produktwechsel / Vertragsverlängerung inkl. Up-Selling und Cross-Selling Ø Vertragslaufzeit in Monaten *Basiert auf durchschnittl. ARPU-Werten der ecotel Kundenbasis (ARPU=Average Revenue Per User) ecotel Hauptversammlung 2017 © ecotel communication ag 28.07.2017 67
Auftragseingang B2B Entwicklung 2012 – Juni 2017 Mehr als 60% des Auftragseingangs von 2016 Total Contract Value (TCV) bereits in den Büchern! Anzahl Aufträge in Millionen Euro = Standorte 50 15.000 +38,41% +15,93% 40,5 >60% 40 12.000 +19,62% 35 35 33 +23,61% 30 32 29,26 9.000 29 25,24 24,5 27 21,10 20,32 20 17,07 15,14 22,1 6.000 15,15 15,48 10 14,54 16,0 3.000 10,1 5,95 7,1 4,84 2,53 0 0 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Jan - Juni Neuaufträge Produktwechsel / Vertragsverlängerung inkl. Up-Selling und Cross-Selling Ø Vertragslaufzeit in Monaten *Basiert auf durchschnittl. ARPU-Werten der ecotel Kundenbasis (ARPU=Average Revenue Per User) ecotel Hauptversammlung 2017 © ecotel communication ag 28.07.2017 68
ecotel B2B-Umsatzverteilung Umsatzmix B2B der Jahre 2014-2019 3% NGN-Sprachdienste und Trägerleitung 20% 30% Vollanschluss 23% 10% 10% Anschluss / CPS 18% 25% 40% 27% Access ( Ethernet, X-DSL, Glasfaser) 45% 18% Dienste (RZ, Centrex, Security, Cloud, etc.) 20% 11% 2014 2015 2016 2017 2017e 2018e 2019e Tatsächliche Werte bis 06 / 2017 Prognostizierte Werte ab 07 / 2017 ecotel Hauptversammlung 2017 © ecotel communication ag 28.07.2017 69
Nachhaltiges Wachstum im B2B-Segment * Nach Wegfall des Anschluss/Preselection- Umsatzes wird das absolute Wachstum deutlich zunehmen Wachstum durch Daten- und Projektgeschäft, NGN-Produkte, neue Dienste (IP-Centrex, Cloud, Security, etc.) und Glasfaserstrategie Aktuelles Wachstum überwiegend im Daten- und Projektgeschäft Wegfall des Anschluss/Preselection-Umsatzes bis 2019 bremst das Wachstum neben dem normalem Churn > 50% > 50% > 50% 48,8% 49,2% 48,7% 2015 2016e 2017e 2018e 2019e 2020e = Rohertrag (%) = B2B-Umsatz = Wachstum = Wegfall Preselection = Churn * Qualitative Darstellung ecotel Hauptversammlung 2017 © ecotel communication ag 28.07.2017 70
Eine erfolgreiche Transformation erfordert Changeprozesse und Digitalisierung
Digitalisierung ecotel Hauptversammlung 2017 © ecotel communication ag 28.07.2017 72
ecotel Success Stories
Sicheres Geldautomatennetzwerk und mehr Performance für ING DiBa Web Farm ecotel Hauptversammlung 2017 © ecotel communication ag 28.07.2017 74
VPN »Made in Germany« ist Basis für die Vernetzung von HOCHTIEF ecotel Hauptversammlung 2017 © ecotel communication ag 28.07.2017 75
MPLS-Datennetz sichert Unternehmenskommunikation von Curanum ecotel Hauptversammlung 2017 © ecotel communication ag 28.07.2017 76
Glasfaser sorgt für Top-Präsenz im Profi-Sport ecotel Hauptversammlung 2017 © ecotel communication ag 28.07.2017 77
Success Story: Autohaus Filialist ecotel Partner: Projekt: MPLS-VPN plus Srachanschlüsse Vernetzung der 16 nationalen Unternehmensstandorte mit ethernet-Anbindungen inkl. Backup-VLAN Portierung der Sprachanschlüsse auf Basis ISDN Wandel auf SIP nach Umsetzung des Datennetzes Gründe für die Entscheidung pro ecotel Lösung: „Guter Einstieg“ durch Empfehlung des Vertriebspartners upDate service GmbH mit langjährigem und engem Kontakt zum Entscheider Hartnäckige Angebotsverfolgung durch Partnerbetreuer und Vertriebspartner Kunde wünschte sich einen Anbieter mit der Möglichkeit einer sowohl flächendeckenden Verfügbarkeit als auch einen Anbieter der ihm die Möglichkeit zur Integration der SIP-Trunks bietet und ggf. den späteren Ausbau einer Carrier-Redundanz der Anbindungen. ecotel Hauptversammlung 2017 © ecotel communication ag 28.07.2017 78
Referenzkunden 2016 Wofür wir morgens aufstehen! ecotel Hauptversammlung 2017 © ecotel communication ag 28.07.2017
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! Holger Hommes ecotel Hauptversammlung 2017 Achim Theis © ecotel communication Peterag Zils Wilfried Kallenberg 28.07.2017 80 CFO CCO CEO CTO
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