IPO zur Wachstumsbeschleunigung - Zeichnungsbeginn 5. Juni 2018
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IPO zur Wachstumsbeschleunigung Zeichnungsbeginn 5. Juni 2018
IPO im Detail
Unser Weg an die Börse
Emissionsvolumen: bis zu 2.000.000 Aktien
(100% aus Kapitalerhöhung)
Ausgabekurs: 2,50 Euro
Mittelverwendung: Wachstumsfinanzierung
Grundkapital (pre IPO): 10.857.129 Euro
Börse: München (Segment m:access)
Listings: Xetra-Listing kurzfristig
WKN / ISIN: A2GS5M / DE000A2GS5M9
Zeichnungsfrist: 5. Juni bis voraussichtlich
21. Juni 2018 (14:00 Uhr)
Zeichnung Privatanleger: durch Aufgabe einer Kauf-
Order an der Börse München
Zuteilung: taggleich (First Come - First Serve)
Emissionsbegleiter: GBC AG und GBC Kapital GmbH
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Über uns Unsere Märkte Ausblick und IPO
Die Geschäftsidee
Die Homes & Holiday Gruppe
Erster Franchiseanbieter
spezialisiert auf Ferienimmobilien.
Fokussiert auf Europas attraktivste
Märkte: Spanien und Deutschland.
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Team
Seit Jahren gemeinsam erfolgreich
Joachim Semrau Philip Kohler Ralf Spielvogel Stephan Bruns
CEO & Gründer CFO Geschäftsführer Porta Mallorquina Leiter Business Development
und Porta Holiday und Operations
Ulrike Eschenbecher Petra Zimmermann Kerstin Moras
Pressesprecherin und Leitung Partnerbetreuung Leitung Marketing
Leitung Redaktion
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Auf einen Blick
Ein Unternehmen mit innovativen Geschäftsmodell auf Wachstumskurs
Alles aus einer Hand:
Kauf, Ferienvermietung und
MAKLER-GESCHÄFT Property Management
Porta Mondial
Porta Mallorquina
Fokus auf die attraktivsten
Ferienregionen in Europa
Synergien
Cross-Selling
Skalierbare Online-Plattform
für Kunden und Partner
Proof-of-Concept
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Unsere Marken
Stark, etabliert, renommiert
portamondial.com porta-mallorquina.de portaholiday.de places-mallorca.com
ü Seit 2017/2018 die Marke für ü Spezialist für exklusive ü Unsere junge Marke für ü Eigenes Magazin
alle Märkte Immobilien mit mehr als Ferienvermietung
ü Inspiration und Information
(Ausnahme von Mallorca) 1.500 Ferienimmobilien ü Start in 2014/15 für den perfekten Finca
ü In Deutschland wird die ü 2005 auf Mallorca gegründet ü Übernahme von easyFinca Urlaub auf Mallorca
Markenpräsenz kontinuierlich in 2018
ü Herzstück der Gruppe ü Seit 2013
ausgebaut
ü Unter den TOP 3 Maklern der ü Rund 450 Objekte in der ü Auflage 15.000
ü Mix aus Ferien- und City Vermietung
Insel
Immobilien in Deutschland
ü Fokus derzeit noch auf
ü Breitere Zielgruppe
Mallorca
ü Abheben vom Wettbewerb
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Standorte Positioniert in den attraktivsten Ferienregionen Europas Porta Mondial & Porta Holiday 19 Standorte (Januar 2018) Standorte: Ibiza, Mallorca (9x), Teneriffa, München, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Essen, Koblenz, Paderborn, Ratingen Markteintritt über Netzwerke vorbereitet: Gran Canaria, Katalonien, Valencia, Kroatien, Südafrika, Florida Rechtlich maßgeblicher Wertpapierprospekt homes-holiday.com/de/ir 8
Historie
Unter den 3 führenden Maklern auf Mallorca und etabliert in Deutschland und Spanien
2017 Angebotserweiterung
um Property Management
Expansion auf 2015
spanisches Festland
2014 Start Ferienvermietung
auf Mallorca (Porta Holiday)
Trotz Immobilienkrise
Expansion auf 2011
haben wir uns stetig
die Kanaren weiter entwickelt.
2010 Expansion nach
Deutschland
Expansionsstart der 2008
Franchise Ibiza mit
Dachmarke Porta Mondial
2005 Gründung
Porta Mallorquina auf Mallorca
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Multi-Channel-Vertrieb
Digitalisierung von Anfang an Teil der unternehmerischen DNA
Führend 90% der Kunden
im Internet kommen übers Netz
Win-win-Situation für alle Beteiligten
6 Sprachen ü Kunden suchen ihre Traumimmobilie
für unsere
persönlich vor Ort oder bequem vom Sofa
internationale
Kundschaft ü Franchise-Partner profitieren von: Top-
Listings in den Suchmaschinen, modernster
Software und einer Fülle an zentralen
Dienstleistungen
ü Wir nutzen Skaleneffekte
Reaktionsmanagement Erst online informieren,
7 Tage die Woche, bis 22 Uhr dann vor Ort abschließen
Rechtlich maßgeblicher Wertpapierprospekt homes-holiday.com/de/ir 10Unser Franchise System
Mit einem umfassenden Leistungsspektrum halten wir unseren Partnern den Rücken frei
Digitalisierung Erstkontaktmanagement Objektmanagement Marketing & PR
Webauftritt, interne Schnelle und professionelle Aussagefähige Texte, optimale Suchmaschinenoptimierung,
Kommunikationssystem (PM Campus), Aufbereitung der Kundenanfragen, Bildpräsentation, Aufbereitung, Markenwerbung, kontinuierliches Farming
professionelle CRM Immobiliensoftware Lead Management. Übersetzung und Upload der Immobilien. und professionelle Pressearbeit.
Betreuung, Coaching & Training Reporting & Benchmarks Shop-in-shop
Servicezentrale, Franchisebetreuer und externen Experten Laufende Auswertungen und Statistiken Perfekte Wohlfühlumgebung
machen wir aus guten Verkäufern noch bessere. helfen, Potenziale voll auszuschöpfen. für Kunden und Mitarbeiter
Rechtlich maßgeblicher Wertpapierprospekt homes-holiday.com/de/ir 11Über uns Unsere Märkte Ausblick und IPO
Ferienimmobilien sind Teil von Milliardenmärkten
Immobilien zum wohnen und urlauben – Transaktionsvolumen 2016
Profiteure vom Urlaubstrend
„West-Europa“
„Ferienimmobilien werden mittlerweile
auch als Kapitalanlage geschätzt, denn die 124
Mrd. €
Renditen aus Ferienvermietung sind
attraktiv.“
Center for Real Estate Studies (CRES)
61
Mrd. €
Quelle: Ministereo de Fomento, Statistisches
Bundesamt, Beratungsunternehmen GEWOS
Rechtlich maßgeblicher Wertpapierprospekt homes-holiday.com/de/ir 13Ferienvermietung ist weltweiter Wachstumsmarkt
Globales Buchungsvolumen bis 2021
194
Mrd. USD
138
Mrd. USD
+7%
CAGR
2016 2021
Quelle: researchandmarkets.com „Global Vacation Rental Market“ 2015
Rechtlich maßgeblicher Wertpapierprospekt homes-holiday.com/de/ir 14Nachfrage nach Ferienimmobilien auch in Deutschland hoch
Unsere Strategie passt
ü Altersvorsorge, Kapitalanlage
und Inflationsschutz Urlaub in Deutschland liegt
gewinnen stark an Bedeutung
im Trend.
Seit sieben Jahren steigen die Übernachtungszahlen
ü Mehr als 60% in deutschen Unterkünften und erreichten 2017 einen
der Eigentümer kaufen neuen Rekordwert.
auch zur Vermietung
ü Mehr als 50%
der Eigentümer hat vor dem Erwerb
selbst regelmäßig gemietet
ü Nur 6 Wochen
im Jahr werden Ferienimmobilien vom
Eigentümer genutzt – in Spanien weniger
Quelle: Marktstudie Ferienimmobilien 2016/2017 (Elsnerunternehmensberatung)
Rechtlich maßgeblicher Wertpapierprospekt homes-holiday.com/de/ir 15Spanien boomt
Neue Rekorde in 2017
ü 82 Mio. Touristen (+8,9%) in 2017 25%
ü Neue Nr. 2 der weltweiten Urlaubsdestinationen vor USA Aller Spanien-Touristen zieht es
traditionell auf die Balearen
ü Nr. 1 Ferienziel aller Europäer
ü Krisenjahre sind überwunden
ü BIP-Wachstum >3% in 2016 und 2017
ü Seit 2015 steigen die Immobilienpreise wieder
„Spanien verzeichnet 2017
neuen Touristenrekord.“
FOCUS online
Rechtlich maßgeblicher Wertpapierprospekt homes-holiday.com/de/ir 16Balearen & Mallorca – die Hotspots Spaniens
Mallorca (Balearen) weiterhin mit riesigem Potenzial
Balearen Mallorca
ü Einzigartige Lage in Europa ü Ca. 80% des gesamten
Wohnimmobilienmarktes der Balearen
>3 Mrd. €
ü 14 Mio. Touristen in 2017 Marktvolumen
ü Preise steigen inselweit um rund 12 % auf allein auf Mallorca
ü Für 4,2 Mrd. € wurden in 2017 (+19%)
hier Wohnimmobilien gekauft ü Hotspots Umland von Palma (+36%) und
Palma selber (+17%) „Ausländer kaufen jedes
ü 33% der Wohnimmobilien wurden von
Ausländern gekauft ü Großes Neubau-Angebot im Südwesten dritte angebotene Haus
auf den Balearen.“
ü Mit 36% kommen die meisten ü Keine Gefahr der Blasenbildung
Mallorca Zeitung
ausländischen Käufer aus Deutschland
Aktuelle Marktstudie 2018 zum
Download: porta-mallorquina.de/
blog/markstudie-mallorca-
ferienimmobilien-2018
Rechtlich maßgeblicher Wertpapierprospekt homes-holiday.com/de/ir 17Studie Ferienvermietung Mallorca CRES und Porta Holiday präsentieren erste unabhängige Markstudie ü Marktvolumen Ferienvermietung ca. 150 – 200 Mio. € p.a. ü Airbnb im Endpreis nicht günstiger ü Miete im inselweiten Durchschnitt bei 51 € pro Person und Nacht ü Beliebtestes Mietobjekt ist die typisch mallorquinische Finca auf dem Land mit großem Grundstück ü Alle Regionen sind aus Renditeperspektive äußerst attraktiv für Kapitalanleger Quelle: Marktstudie Ferienvermietung Mallorca CRES Porta Holiday 2018 Rechtlich maßgeblicher Wertpapierprospekt homes-holiday.com/de/ir 18
Unsere Märkte Über uns Ausblick und IPO
Status Quo
Wir sind fit für ein schnelles Umsatz- und Ertagswachstum
Lebenszyklus im Wachstumsmodus… …organisch oder beschleunigt durch IPO
+ schnellere Eröffnungen &
Buy-and-build, für mehr...
...Verkaufsvolumen
...Buchungsvolumen
...Umsatz
Produktentwicklung und
...Gewinn
Wachstumsphase
Wachstumsphase
Gründungs- und
organisch
Markenaufbau
Einleitung der
Aufbauphase
Gewinn
Homes & Holiday
Attraktive Innovatives
Märkte Geschäftsmodell
Starke Skalierbare
Marken Plattform
Rechtlich maßgeblicher Wertpapierprospekt homes-holiday.com/de/ir 20IPO zur Wachstumsbeschleunigung
Durch den Börsengang können wir unsere Expansion schneller realisieren
Verkaufs- & Buchungsvolumen* (Mio. €) Mit dem Börsengang können wir...
zusätzliches Potenzial
ü ...schneller unsere vorhandene Plattform mit
bei bis zu 5 Mio. € 618 Volumen füllen.
600 Mittelzufluss Mio. €
ü ...schneller durch Übernahmen & zusätzlicheDeutliche Erweiterung der Standorte
Wachstum auf Mallorca & Rollout des Geschäftsmodells in Spanien und Deutschland
2020 2020
18 13
2017 - 2017 -
20 16
11 8
Balearen Kanaren Marbella Costa Blanca Costa Brava Metropolen Ostsee Nordsee Süddeutschland
insgesamt
bis zu 36
Standorte bis 2020 Außerdem Standorte in
Österreich und Schweiz
(Januar 2018: 19) möglich.
Rechtlich maßgeblicher Wertpapierprospekt homes-holiday.com/de/ir 22Ausblick: die 500 Mio. Euro im Visier
Roadmap passt zu Analystenschätzungen
Nordsee
Süddeutschland
…weitere Expansion außerhalb der Kernländer
500*
Mio. €
Wir wollen wachsen:
Costa Blanca
An bestehenden und
neuen Standorten und
Costa Brava
durch Übernahmen.
Verkaufs- 2017
Ostsee und bis
Buy-and-build Buchungsvolumen 2020
Ferienvermietung
Balearen
Marbella
München
123
Mio. €
*Schätzung GBC Research
Rechtlich maßgeblicher Wertpapierprospekt homes-holiday.com/de/ir 23Investmenthighlights
Markt und Geschäftsmodell bereit zur Wachstumsbeschleunigung
Die Märkte für Ferienimmobilien und …diese wollen wir konsequent
-vermietung bieten erhebliche nutzen, deutlich wachsen und
Wachstumsmöglichkeiten... dabei den Ertrag
überproportional steigern...
I. II.
…und eine klare Roadmap …dazu haben wir in den
plausibilisiert die vergangenen Jahren investiert und
Wachstumsprognosen der ein skalierbares Geschäftsmodell
Analysten. aufgebaut...
IV. III.
Rechtlich maßgeblicher Wertpapierprospekt homes-holiday.com/de/ir 24Rechtlich maßgeblicher Wertpapierprospekt und weitere Informationen auf www.homes-holiday.com/de/ir Homes & Holiday AG Ludwigstraße 8 80539 München ir@homes-holiday.com Tel. +49 89 2060 21 38
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