LAND & FORSTWIRTSCHAFT 10.03.2021 - WKO
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LAND & FORSTWIRTSCHAFT
10.03.2021
WAS ERWARTET SIE?
15:00 – Eröffnung: Aktuelles Wirtschaftsszenario und allgemeine Informationen
Klaus Hofstadler (Österreichische Wirtschaftsdelegierte in São Paulo)
15:05 – Vorstellung der Vortragenden und unserer Services für WKO Mitglieder
Cécile Siber (Agribusiness & GreenTech Manager im AußenwirtschaftsCenter São Paulo)
15:10 – Brasilianische Landwirtschaft: Aktuelles Szenario und Perspektiven
Oswaldo Junqueira Franco (Executive Director von Cropman Inovação Agrícola und
Partner von Agrobrain)
15:30 – Brasilianische Forstwirtschaft: Aktuelles Szenario und Perspektiven
José Carlos da Fonseca Junior (Botschafter & Executive Director von Ibá – Bundesverband
der brasilianischen Forstindustrie)
15:50 – Q&A Session
Q&A
2
Noch zum Start…
Kann ich Fragen stellen? Werden die Slides geteilt? Wird aufgezeichnet?
Ja! Ja! Ja!
Sie erhalten den Link via Außenwirtschaft Austria
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Email nach dem Webinar Youtube Channel
Sie erhalten den Link via Email
Q&A nach Präsentationen WKO.at: Brasilien
nach dem Webinar
3
COVID-19 IN BRASILIEN
Tägliche Erkrankungsfälle Tägliche Todesfälle
11.122.429 Infizierte 268.370 Todesopfer
(09.03.2021) (09.03.2020)
Quelle: Brasilianisches Gesundheitsministerium
• Tödlichste Phase der Pandemie in Brasilien
• Home-Office bzw. Schichtarbeit in Büros
• Dienstreisen nur eingeschränkt möglich: Kontaktieren Sie uns!
4
UMFRAGE 2
Welche Ziele verfolgen Sie
am brasilianischen Markt?
5
WIE KÖNNEN WIR SIE UNTERSTÜTZEN?
Partnersuche
Marktanalysen Bonitäts- und Import & Steuern
Firmenauskünfte
Geschäftsreisen
Veranstaltungen …
& B2B-Termine
6
Land- und Forstwirtschaft
2 Marktüberblick & Perspektiven
Cécile Siber
AUßENWIRTSCHAFTSCENTER São Paulo
7
MARKTÜBERBLICK – BIP Agro X BIP Brasilien 2020
BIP Agro BIP BR • Umsatz Agrobusiness: US$ 308 Mrd.
• BIP Anstieg: ↑ 20% = US$ 56,6 Mrd.
25
20
20 • Viehwirtschaft: ↑ 23,08% = US$ 20,25 Mrd.
13 • Agrarwirtschaft: ↑ 18,16% = US$ 33,44 Mrd.
Wachstum %
15
10
o Primärsektor: ↑ 47,5%.
7,5
5,7
4,5
o Dienstleistungen: ↑ 17,06 %.
5 6,5 3,56 3,8
4 1,9 1,6 1,8 1,3 1,8
1,4
o Agroindustrie: ↑ 5,58%.
3
0 -2,3 0,5
-3,5 -3,3 o Produktionsmittel: ↑ 3,36%.
-4,1
-5 • Holzindustrie (2019): U$ 17.2 Mrd.
-10
• BIP Anstieg Agroproduktion 2020: ↑ 2%
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
BIP Agro 6,5 5,7 -2,3 3,56 1,6 1,8 4,5 13 1,8 3,8 20
BIP BR 7,5 4 1,9 3 0,5 -3,5 -3,3 1,3 1,8 1,4 -4,1
Wechselkurs 07.03.2021: 1 Real = US$ 5,69
PIB Brasilien 2020 = US$ 1.310 Milliarden Quelle: Cepea/Esalq-USP, CNA, Ibá
Quelle: Banco Central
8
MARKTÜBERBLICK – Exporte X Importe
EXPORTE 2020 IMPORTE 2020
(Maschinen und Anlagen)
• Umsatz: US$ 100,81 Mrd.
• Umsatz: US$ 13,13 Mrd. (↓ 4,5%)
(47,9% der BR Exporte)
• Öl & Gas + Erneuerbare Energie: ↑10,6%
• Landwirtschaftliche Maschinen: ↓22,2%
• Wichtigsten Exportgüter:
• Verarbeitendes Gewerbe ↓16,7%.
o Soja (US$ 34,84 Mrd.)
o Fleisch (US$ 16,97 Mrd.)
o Forstprodukte (US$ 11,32 Mrd.)
o Zucker und Zuckererzeugnisse (US$ 10,15 Mrd.)
o Getreide, Mehle und Zubereitungen (US$ 7,03 Mrd.)
Quelle: MAPA, Abimaq
9
MARKTÜBERBLICK – Perspektiven & Herausforderungen
• Hohe Produktionskosten • Prognosen BIP Agro 2021: ↑ 3%
• Digitalisierung auf dem Land • Ziel 2050:
• Infrastrukturmängel • Erweiterung der Produktionskapazität um 40%.
o Internetanschluss • Reduzierung der Treibhausgasemissionen um 40%
o Logistik – Hohe Transportkosten • Modernisierung der Produktion
o Hohe Srohmkosten o Digitalisierung
o Ressourceneffizienz
o Qualitätskontrolle
• Investitionen in Infrastruktur:
US$ 44 Mrd. (2020 – 2022)
Quelle: Ministerium für Infrstruktur,
Universidade Federal do Rio de Janeiro (COPPEAD/UFRJ)
Quelle: SETCJF
10ES WIRD INVESTIERT...
JBS 1,52 Mrd. bis 2024 Modernisierung, neue Anlagen zur Produktionssteigerung mit Fokus auf Geflügel
und Schweine, Rinder und damit verbundene Geschäfte - Biodiesel, Düngemittel,
Kollagen, u.a.
Suzano 861 Mio US$ 2021 Maschinen und neue Ausrüstung zur Produktionssteigerung von Papier und Zellstoff
Coca-Cola Brasil 305 Mio. US$ 2016 - 2020 Technologien und Recyclingprojekte, Wiederverwertung von Verpackungen und
Plastikflaschen.
AmBev 191 Mio. US$ 2017 Reduzierung von Treibhausgasemissionen, Ressourcenschonung, Modernisierung und
Umtausch von Anlagen und Kühlschränke gegen ökologische Modelle.
Alliz (Grupo 140 Mio. US$ bis 2021 Neue Fabrik in Conchal, SP - Geflügelzucht- und -verarbeitungskomplex, Anlagen
Zanchetta) für Futtermittel- Mehl und Ölproduktion, Moderne Kühlanlage und eine
Wasseraufbereitungsanlage
BRF 87 Mio. S$ ab 2019 Projekte in Mato Grosso und Ponta Grossa, PR
• Produktivitätssteigerung;
• Ressourceneffizienz durch Digitalisierung;
• Energiegewinnung aus Biomasse;
• Modernisierung der Schweine- und Hühnerfleischabteilung;
11ES WIRD INVESTIERT...
BRF 87 Mio. S$ ab 2019 Projekte in Mato Grosso und Ponta Grossa, PR
• Produktivitätssteigerung;
• Ressourceneffizienz durch Digitalisierung;
• Energiegewinnung aus Biomasse;
• Modernisierung der Schweine- und Hühnerfleischabteilung;
Codevasf 24 Mio US$ ab 2020 Infrastrukturarbeiten, sanitäre Grundversorgung, Bewässerungsprojekte
und andere regionale Entwicklungsinitiativen in Sergipe
Valmont 11 Mio US$ ab 2021 Erweiterung der Produktionskapazität von Teilen und Drehzapfen in
(Präzisionsbewässerung) Uberaba, Minas Gerais
Lactalis 7 Mio. US$ ab 2019 Erweiterung der Produktionskapazität von Milchlieferanten,
Industrialisierung, Logistik und Lagerungssystem
Regierung von Goiás 5 Mio. US$ ab 2020 Neues Kompetenzzentrum - Centro de Excelência em Agricultura
Exponencial (Ceagre) – in Rio Verde für die Entwicklung von 4.0
Industrie/Präzisionslandwirtschaft
Unium + Castrolanda 4 Mio US$ (2020) Biogasanlagen mit CSTR (Continuous-flow Stirred Tank Reactor)
Technologie. Wollen in der Zukunft noch zwei weitere Anlagen bauen in
Castro, PR
12Landwirtschaft
Aktuelles Szenario & Perspektiven
3
Oswaldo Junqueira Franco
Cropman Inovação Agrícola
13Brazilian Agri Trends from a market player standpoint
Our topics for the day
Perspectives and major hurdles for Brazilian Agribusiness going forward
• What it was and what it is: Key trends in Brazilian Agribusiness
• What it is and what it will be: Shifting from Economics to Technology
• Being an Agritech in Brazil: What you can get from my experience
About me: • Economist, with over 25 Years in Brazilian Banking industry
working for national & international banks such as HSBC,
Rabobank & Deutsche Bank;
• Head of Trade & Commodity Finance covering Brazilian
Agribusiness during the “Commodities Supercycle – 2002-
2012”;
• Currently owns and works in a Brazilian agritech – CROPMAN –
providing high precision/low cost soil diagnosis to Brazilian
producers in all key producing regions.
• Partner in Agrobrain Consultants (Brazil);
• From a Family of farmers.What it was and what it is
Brazil consolidated as a key Food & Agribusiness market
RR
AP
KEY TRENDS
AM PA
• Commodities supercycle (2002-2012)
MA CE
4.319,4 km RN
AC
PI PB
PE • Output increased primarily due to
AL
RO TO SE productivity gains (technology)
BA rather than acreage
MT
DF
GO
MG • Logistics improving overtime
MS ES
SP RJ
PR
• Generational change in the field
SC
RS • Increased pressure for sustainable
practices imposed by marketsHow we got here
Production growth predominantly related technology usage
Production x Planted area Productivity/hectare
(tons; hectares; millions) (tons)
Source: EmbrapaHow we got here
Some insights on what is this market like
Demographics (2017) Logistics (2017)
Average age of a Brazilian Producer Investments as a percentage of GDP
46,5 (48 in 2013 ) 4%-5% (insufficient)
Percentage of families in the Percentage transported through
business for over 30 years: truckroads
60% Over 60%
Women in decision making positions:
31% (10% in 2013)
Source: ABMRA/Jacto Source: Summitagro/EstadãoWhat it was and what it will be
Shifting from Economics to Technology features of the business
Economics of the business Technology to the business
• Financing needs (WK vs. • Field efficiency (# of
Capex) operations)
• Financing sources (domestic • Machinery efficiency (wear)
vs. external) • Input usage efficiency
• Financial costs (interest (sustainability)
rates) • Efficient Management tools
(digital agriculture)
• Inefficient logistics
Major concern to producers (after climate, plagues & manpower shortage)
PRICE COST EFFICIENCYCase Study: Cropman
Integrated hardware+software solution for soil diagnosis & related
agronomical applications
Some Agronomical uses
Permanent Manegement
Zones Map (PMZ) Lime applied per
PMZ
Big Data - Soil (ECa; K applied per PMZ
Landscape, etc)
P applied per PMZ
Inteligência
Herbicides applied
Data Mining – Compaction Soil Map per PMZ
Algorithms inspired
on Oil & Gas drilling
Seeds sawed per
PMZ
Field Protocols –
Soil Analysis &
CheckingsEfficient &
versatile
data
gathering
Flexibility to operate under
different field & crop
requirements.Partners & Clients Over 100.000 hectares mapped in several regions & crops, in Brazil and abroad
Take aways
What one can get from my personal experiences
• Heterogeneous markets (regions “countries” away; crops; average farm size &
scales; practices, etc)
• Highly competitive market (domestic & international players)
• Completely different scale compared to Europe (Mato Grosso as big as Germany
with Greek infrastructure)
• Generational transition but producers generally still resistant to change &
innovation
• FX rates pose a considerable threat to Business Models (inelastic market)Slides Agrobrain / Cropman
Oswaldo Junqueira Franco
24Forstwirtschaft
Aktuelles Szenario & Perspektiven
4
José Carlos da Fonseca Junior
Ibá – Brasilianische Forstindustrie
25WOOD PANELS
LAMINATE FLOORING
PULP (MILLION TONS) (MILLION M3) PAPER (MILLION TONS)
Production: 21.0 Domestic sales: 7.1 Production: 10.1
Exports: 15.6 Exports: 1.1 Domestic sales: 5.2
Imports: 0.2 Imports: 0.0 Exports: 2.1
Imports: 0.5million jobs
created
Between 1991 and 2010, the MHDI/Education for
municipalities where the sector operates grew above
the average for Brazil (190% versus 128%).
For example, in the year 2000, growth in the selected jobs
municipalities was 95%, versus the Brazilian average generated
of 63%. Both growth rates slowed over the last
decade, but still expanded more than 40%.IP: MS, Printing & Writing - R$ 0.6 billion (2020) Klabin: PR - R$ 9.1 billion (2021) (*)
WestRock: SC, Packaging - R$ 1.3 billion (2020) Bracell: SP - R$ 8.0 billion (2021)
Anin: MS, Tissue - R$ 0.2 billion (2020) Duratex: MG - R$ 4.8 billion (2022)
Klabin: PR, Cardboard+ Kraftliner (2021) (*) Euca Energy: MT - R$ 10.0 billion (2023)
Suzano: ES, Tissue - R$ 0.1 million (2021)
Oji Papéis: SP, Thermal paper - R$ 0.5 million (2021)
(*) Investment of R$9.1 billion in the Integrated plan Berneck: SC - R$ 0.9 billion (2020)
(Pulp and paper), only once calculated.jc.fonseca@iba.org
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