UK ADE ERFOLGREICHE UND SICHERE GESCHÄFTE MIT DEN BRITEN AUCH NACH DEM BREXIT - Webinar 29.10.2020 - Euler Hermes
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UK ADE
ERFOLGREICHE UND SICHERE
GESCHÄFTE MIT DEN BRITEN
AUCH NACH DEM BREXIT.
Webinar 29.10.2020
1
IHRE REFERENTEN
Patrick Krizan Jochen Mehrtens Christian Lüdtke
Senior Economist Head of Unit Carnet A.T.A. Head of Department Bonding SME
Allianz SE Euler Hermes Deutschland Euler Hermes Deutschland
COVID UND BREXIT – DIE WELT IM STOP & GO Allianz Research Patrick Krizan, Senior Economist Allianz SE Globaler Wirtschaftsausblick Oktober 2020 © Copyright Allianz
WELTWIRTSCHAFT ERHOLT SICH NUR SCHLEPPEND
Reales BIP-Wachstum (in %) BIP bleibt 2021 noch unter Vorkrisenniveau
2017 2018 2019 2020 2021 (BIP real, Q4 2019 = 100)
110
World GDP growth 3.3 3.1 2.5 -4.7 4.6 ?
Globale Öffnung
2 Nationale 3 Internationale (Impfstoff)
United States 2.4 2.9 2.3 -5.3 3.7
Öffnung Öffnung
Latin America 1.0 1.0 0.1 -7.9 3.3
Brazil 1.3 1.3 1.1 -6.5 2.5 105
1 Lockdown
United Kingdom 1.8 1.3 1.5 -11.8 2.5
Eurozone members 2.7 1.9 1.3 -7.9 4.8
Germany 2.8 1.5 0.6 -6.0 3.5
100
France 2.4 1.8 1.5 -9.8 6.9
Italy 1.7 0.7 0.3 -10.1 4.2
Spain 2.9 2.4 2.0 -11.8 6.4
Russia 1.8 2.5 1.3 -5.1 2.9 95 Hohe Unsicherheit:
Turkey 7.5 3.0 0.9 -4.7 4.0 2.Welle, US-Wahlen,
Asia-Pacific 5.2 4.7 4.2 -1.5 6.2 Brexit, Geopolitik
China 6.9 6.7 6.1 2.0 8.4
Japan 2.2 0.3 0.7 -5.5 2.5 90
India 7.0 6.1 4.2 -7.2 6.5 Sources: National
World GDP, sources,
Q1'19 = 100 Euler Hermes, Allianz Research
Middle East 1.4 0.9 0.3 -7.1 2.3 pre-Covid-19 World GDP path
Saudi Arabia -0.7 2.4 0.3 -5.1 2.0 Q4 2019 World GDP level
Africa 3.1 2.7 1.9 -4.3 3.4 85
South Africa 1.4 0.8 0.3 -8.2 2.7 2019 2020 2021 2022
* Weights in glob al GDP at market price, 2019
NB: fiscal year for India
Quelle: Euler Hermes, Allianz Research 4
© Copyright Allianz
DIVERGENZ NACH LÄNDERN UND SEKTOREN
Mobilitätsindizes Großstädte Erholungszeitraum der Sektoren
(mit 1 = Vorkrisenniveau, geglättet) (erwarteter Zeitpunkt der Wiedererreichung der Vorkrisenproduktion)
1,2
Keine Verschlechterung
1 • Nahrungsmittel
• Pharma
0,8
Paris
2023
• Textilien
Berlin 2022 • Aeronautik
0,6 • Automobil
Hong Kong • Haushaltsgeräte • Energie
London • Transport (übrige)
• Papier
Barcelona H2 2021 • Transportmittel
0,4 • Metall
Seoul • Elektronik
• Telekommunikation
• Transport (Schiene)
Amsterdam • Machinenbau
• Bauwesen
0,2 H1 2021
• IT
• Nahrungsmittel
(Getränke) Erst nach 2023
• Chemie • Einzelhandel
0 • Luftfahrt
01-20 02-20 03-20 04-20 05-20 06-20 07-20 08-20 09-20
Quellen: DBNomics Database, Euler Hermes, Allianz Research Quelle: Euler Hermes, Allianz Research
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WIRD DAS SICHERHEITSNETZ AUSREICHEN?
Bilanz der Notenbanken Fiskalpolitik: Stimulus vs. Staatsgarantien
(in % des nom. BIP) (in % des nom. BIP)
70 30
Belgien
Staatsgarantien und Liquiditätsmaßnahmen
60 25 Italien
Deutschland
Japan
50
20
Eurozone
40
15 UK
30 Niederlande Frankreich
10
20 Dänemark
Spanien
5
10 Kanada
Griechenland USA
Australien
0 0
05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0 14,0
ECB BoE PBoC FED Fiskalischer Stimulus
(Steuererleichterungen, zusätzliche Ausgaben)
Quellen: Nationale Notenbanken, Euler Hermes, Allianz Research Quellen: Nationale Quellen, Euler Hermes, Allianz Research
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LIQUIDITÄT ZIRKULIERT WEITERHIN LANGSAM
Der Privatsektor hortet Liquidität Die Geldmenge wächst massiv
(Jahresveränderung: Kredite minus Einlagen, in %) (Jahresveränderung in %)
20% 30
25
15%
20
10%
15
5%
10
0%
5
-5%
0
-10%
-5
-15%
-10
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
-20%
2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020
US Geldmenge (M2) UK Geldmenge (M4) Eurozone Geldmenge (M3)
Eurozone US UK
Quellen: Refinitiv, Allianz Research Quellen: Refinitiv, Allianz Research
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PRIVATER KONSUM ERHOLT SICH, ABER KEIN “V”
Entwicklung der Einzelhandelsumsätze Wie Covid-sensitiv ist der private Konsum?
(Index: Juni 2019 =100) (Konsumkomponenten, in % des nom. BIP)
110 30
25
100
20
90
15
10
80
5
70
0
Spanien
Griechenland
Portugal
Italien
Frankreich
Deutschland
UK
Belgien
Eurozone
Niederlande
Österreich
60
07-19 09-19 11-19 01-20 03-20 05-20 07-20
Frankreich Spanien Deutschland Italien UK Restaurants & Hotels Transport Bekleidung Möbel & Haushalt Freizeit & Kultur
Quellen: Refintiv, Allianz Research. Quellen: Refintiv, Allianz Research.
© Copyright Allianz
INDUSTRIE UND HANDEL BLEIBEN VERHALTEN
Industrieproduktion Wachstum des Welthandels
(Index: Juni 2019 = 100) (real und nominal, Jahresvergleich in %)
15%
110
10,1% 12,2%
10% 9,6%
7,5%
100
3,3% 4,0%
5% 3,0% 2,4% 5,5%
8,0%
2,8% 5,5% 4,2% 1,3%
1,9% 4,1%
90 3,2%
0%
-2,0%
-1,6%
80 -5%
-15,0%
UK
-10%
70 Deutschland -10,8%
Frankreich -15%
60 USA
Volume
Italien -20%
Price
-19,9%
Value
50
-25%
07-19 09-19 11-19 01-20 03-20 05-20 07-20
13 14 15 16 17 18 19e 20f 21f 22f 23f
Quellen: Refintiv, Allianz Research. Quellen: Refintiv, Allianz Research.
© Copyright Allianz
DEUTSCHLAND & UK: ERHOLUNG JA, BOOM NEIN!
UK: BIP-Wachstum und Stimmungsindikatoren Dtld: BIP-Wachstum und hochfrequente Indikatoren
105 20 in % Index
8,0 130
100 10 6,0
125
4,0
95 0 120
2,0
115
90 -10 0,0
-2,0 110
85 -20
-4,0
105
80 -30 -6,0
100
-8,0
75 -40 95
-10,0
-12,0 90
70 -50
01-18 07-18 01-19 07-19 01-20 07-20 01-21
10-10 10-11 10-12 10-13 10-14 10-15 10-16 10-17 10-18 10-19
Reales BIP-Wachstum (Q/Q)
Reales BIP-Wachstum (M/M) Wirtschaftsvertrauen (r. Skala)
Bundesbank: wöchentlicher Aktivitätsindex
Konsumentenvertrauen (r. Skala) Lkw-Maut-Fahrleistungsindex (geglättet, r. Skala)
Quellen: Refinitiv, Allianz Research Quellen: Refinitiv, Allianz Research
© Copyright AllianzEINZELHANDEL IN DE & UK: ONLINE ALS TREIBER
Deutschland: Einzelhandelsumsätze UK: Einzelhandelsumsätze
(Vdg. seit Januar in % und Beiträge in pp) (Januar 2020 = 100)
160
10
140
5
120
0
100
-5 80
60
-10 Online
Total
Lebensmittel 40
Lebensmittel
Pharmacie
-15 Textilien
Kraftstoffe 20
Online
Rest
Total
-20 0
01-20 02-20 03-20 04-20 05-20 06-20 07-20 08-20 01-20 02-20 03-20 04-20 05-20 06-20 07-20 08-20
Quellen: Refinitiv, Allianz Research Quellen: Refinitiv, Allianz Research
© Copyright AllianzNO DEAL BREXIT: WAHRSCHEINLICHKEIT VON 45%
Brexit-Szenarien (per Mitte Oktober)
Ratifizierung bis Soft Brexit Jan 1
10% Dez 31
Abkommen bis
Ende Oktober
45%
Teilabkommen Technische
Soft Brexit Mitte
Brexit Szenarien Fristverlängerung
nach Mitte Oktober Juni 2021
zur Ratifizierung
45%
Kein Deal
Hard Brexit Jan 1
Verhandlungen
laufen 2021 weiter
Quellen: Euler Hermes, Allianz Research
© Copyright Allianz 12BREXIT: KEIN DEAL = KEINE ERHOLUNG IN 2021
Soft Brexit with very-last minute compromise and FTA implementation by mid-2021 (55%)
30,0 31.0
15,0 7,0 8,5
5,9 4,0
2,5 1,8 0,7 1,5
0,0
-2,0 -3,0
-15,0 -11,8 -13,3 -15,1 -13,7
-26,8
-30,0
2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021
Reales BIP-Wachstum (%) Privater Konsum (%) Investitionen (%) Exporte (%) Inflation (%) Arbeitslosenquote (%) GBP/EUR (Vdg. %) Insolvenzen (Vdg. %)
Hard Brexit on Jan 1 st, 2021 with likely comeback into negotiations during 2021 after early elections (45%)
60,0 53,0
40,0
20,0 7,0 10,0
0,7 0,7 4,5 4,0
0,0
-4,8 -2,0
-20,0 -10,9 -12,0 -13,7 -13,0 -10,0
-40,0 -26,8 -25,8
2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021
Reales BIP-Wachstum (%) Privater Konsum (%) Investitionen (%) Exporte (%) Inflation (%) Arbeitslosenquote (%) GBP/EUR (Vdg. %) Insolvenzen (Vdg. %)
Quellen: Euler Hermes, Allianz Research
© Copyright AllianzBREXIT: AUCH AUF LANGE SICHT KEINE GUTE IDEE
Angebotsschock in Sicht Langfristiger Wachstumseffekt für versch. Brexit-Szenarien
(Abweichung des BIP-Niveaus in 15 Jahren verglichen mit No-Brexit, in %)
0,0
n.v.
Niedrigere
Eingeschränkter
Investitionen -1,4
Binnenmarkt- -2,0
aus dem In- &
zugang
Ausland
-4,0
Geringeres
Arbeitskräfte- -4,9
angebot -6,0
-6,7 Keine Veränderung der
Einwanderungsregeln
-8,0 -7,7
Keine Netto-Zuwanderung
mehr aus EEA
UK -9,3
-10,0
WTO FTA EEA
Tieferes UK Trendwachstum nach
dem Brexit
Quellen: UK government, Allianz Research
© Copyright AllianzBREXIT: AUSWIRKUNGEN AUF DIE EU (I)
Exportgewinne (+) und Expertverluste (-)
2016-19 (kum.) 2020 Covid-19 Schock 2021 Post-Covid-19 + Soft Brexit 2021 Post-Covid-19 + Hard Brexit
Deutschland -8.5 -15.3 1.8 -4.6
Niederlande 5.3 -9.6 1.2 -2.9
Frankreich -0.2 -6.9 0.8 -2.1
Belgien 0.5 -5.8 0.7 -1.7
Italien 0.9 -4.7 0.6 -1.4
Spanien -0.5 -3.8 0.5 -1.1
Norwegen 0.8 -3.5 0.4 -1.1
Irland -1.5 -3.1 0.4 -0.9
Polen 1.5 -2.5 0.3 -0.8
Dänemark 2.7 -1.5 0.2 -0.4
Schweden -2 -1.5 0.2 -0.4
Tschechien -0.3 -1.4 0.2 -0.4
Quellen: Euler Hermes, Allianz Research
© Copyright AllianzBREXIT: AUSWIRKUNGEN AUF DIE EU (II)
Mindesteffekt von BREXIT auf BIP-Wachstum Mindesteffekt von BREXIT auf Insolvenzen
0 4,0
-0,1
3,0
-0,2
2,0
-0,3
1,0
-0,4
-0,5 0,0
Spanien
Spanien
Irland
Irland
Tschechien
Tschechien
Deutschland
Frankreich
Italien
Deutschland
Norwegen
Frankreich
Italien
Norwegen
Belgien
Belgien
Dänemark
Dänemark
Schweden
Schweden
Niederlande
Polen
Niederlande
Polen
Quellen: Euler Hermes, Allianz Research Quellen: Euler Hermes, Allianz Research
© Copyright AllianzINSOLVENZEN STEIGEN UM 30% BIS ENDE 2021
Insolvenzausblick einzelner Länder
(Veränderung zum Vorjahr in %) Euler Hermes Insolvenz-Index
40% (Veränderung zum Vorjahr in %)
Prognose 30% Prognose
25%
30% 19%
20%
10%
20% 15%
10%
10%
5%
0% 0%
-5%
-10%
-10%
-20% -15%
-20%
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020f
2021f
-30%
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020f 2021f
North America Latin America Western Europe
Deutschland UK Niederlande Schweiz CEE Africa & Middle East Asia-Pacific
Global Insolvency Index
Quellen: Euler Hermes Allianz Research Quellen: Euler Hermes Allianz Research
© Copyright AllianzWELCHE SEKTOREN SIND EXPONIERT?
Sektorrisiko-Matrix weltweit für H2 2020
(Euler Hermes Risikoskala)
Frankreich Deutschland Österreich Schweiz UK Belgien Niederlande Italien Spain USA China Japan
Automobil (Hersteller) 3 3 3 2 4 3 4 4 4 3 3 2
Automobil (Zulieferer) 3 3 3 3 4 3 3 4 4 4 3 2
Bauwesen 3 3 2 3 4 3 3 4 4 3 4 3
Transport 3 3 3 2 4 3 3 4 4 4 4 3
Chemie 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Pharma 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1
Nahrungsmittel 2 2 2 2 3 2 3 3 2 3 2 1
Textil 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 4 2
Papier 3 3 2 3 4 3 3 2 3 2 3 2
Elektronik 3 3 2 2 3 3 2 3 3 2 2 2
Metall 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 2
Detailhandel 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3
Maschinenbau 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 1
Transport- gerät 3 3 3 2 3 3 3 2 3 4 3 2
Software & IT 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1
Haushaltsgüter 3 3 2 2 3 3 3 4 4 3 2 2
Computer & Telekom 2 1 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2
Energie 2 3 2 3 2 2 2 3 3 3 3 2
Quellen: Euler Hermes, Allianz Research
© Copyright Allianz 18LANGFRISTIGE HERAUSFORDERUNGEN
Ein zweiter (noch heftigerer) Ausbruch der Pandemie
Andauernde Unsicherheit und Vertrauenskrise
Risiken im Bankensektor
Politik-Fehler: Notenbank, Fiskalpolitik, Europa
Soziale Ungleichheiten und politische Unsicherheit
Verkürzte Lieferketten, Protektionismus, niedrigere Unternehmensmargen.
© Copyright AllianzZOLLAVALE UND BREXIT
• Was bedeutet der Brexit für die Kaution?
• Vorstellung der Zollverfahren
• AbsicherungsmöglichkeitenHERAUSFORDERUNG BREXIT
Ausgangssituation
• Deutschland ist eine (Im- und)
Exportnation
• Der gesamtwirtschaftliche Erfolg
hängt von funktionierenden
Handelsbeziehungen ab
Unsere Einschätzung
→ Unternehmen sind an wirtschaftlichen
Lösungen interessiert
und bereiten sich bereits vor.
Schwierigkeiten in Einzelfällen
sind zu erwarten, voraussichtlich
jedoch lösbar.
21HERAUSFORDERUNG BREXIT
Spezialherausforderung Zoll
Zollverfahren sind in Europa (relativ) klar reguliert und vereinheitlicht
Der Brexit sorgt gerade in diesem Bereich für Unklarheit, bei
den Unternehmen
Zollbürgen
beim Zoll selbst
Eine kurzfristige Klärung ist derzeit nicht in Sicht
Herausforderung für die Marktteilnehmer
• Verstehen, wer betroffen ist bzw. betroffen sein könnte
• Kenntnis verschiedener Zollverfahren bzw. der Bedürfnisse
• Entwicklung von Lösungsansätzen
22PERSPEKTIVWECHSEL
„Klassische“ Baubranche Anlagen-/Maschinenbau Zollavale
Bietung Anzahlung Begleitung nahezu aller
Vertragserfüllung Vertragserfüllung Zollverfahren
Mängelgewährleistung Mängelgewährleistung Zoll- und Steuerbürge seit 1914
Nennenswertes Limit beim
Fiskus
Bürgschaften sowie Garantien Bürgschaften sowie Garantien
Lokale Lösungen
23DIE ZOLLVERFAHREN
• EINFUHRABGABEN
• GEMEINSAMES VERSANDVERFAHREN
• AKTIVE VEREDELUNG
• ZOLLLAGERVERFAHREN
24EINFUHRABGABEN
Einfuhrzölle / Einfuhrsteuern
Normaler Welthandel der EU mit Drittstaaten
Zahlungsaufschub gem. Artikel 110 Buchstabe b) Unionszollkodex
Dem Beteiligten oder auch einem Dritten (z.B. Spediteur)
kann auf Antrag und unter bestimmten Voraussetzungen
ein Zahlungsaufschub gewährt werden. Dieser ist von der
Leistung einer Gesamtsicherheit abhängig und kommt nur
für Abgaben in Betracht, die bei der Überlassung in den
freien Verkehr entstanden sind.
Von größter praktischer Bedeutung ist hier der laufende
Zahlungsaufschub nach Art. 110 Buchstabe b) UZK.
Hierbei müssen die Abgaben nicht sofort bei der
Zollabfertigung entrichtet werden. Die Zahlung erfolgt erst
zu einem späteren Zeitpunkt, wobei alle Einfuhren, die in
diesem Zeitraum getätigt wurden, zusammengefasst
werden.
* Quelle: https://www.zoll.de/DE/Fachthemen/Zoelle/Abgabenerhebung/Zahlung-der-Abgaben/Mit-
Zahlungserleichterung/mit-zahlungserleichterung_node.html
25EINFUHRABGABEN
Einfuhrzölle / Einfuhrsteuern
Nach hartem Brexit ohne Zollabkommen
Mögliches Szenario:
UK wird zollrechtlich behandelt wie jeder Drittstaat
„Das Rad muss nicht neu erfunden werden“
• Euler Hermes ist sehr gut aufgestellt: Wir können
Zollbürgschaften zu Gunsten der britischen
Zollbehörden lokal über Euler Hermes UK
ausstellen (lassen)
26GEMEINSAMES VERSANDVERFAHREN
• für die Beförderung von Waren zwischen den EU-
Mitgliedstaaten, den EFTA-Ländern (Island, Norwegen,
Lichtentenstein und der Schweiz), der Türkei (seit dem
01.12.2012), der Republik Nordmazedonien (seit dem
01.07.2015) und Serbien (seit dem 01.02.2016)
• die Durchführung mit dem Vereinigten Königreich ist
gewährleistet, da das Vereinigte Königreich seine
Beitrittsurkunde am 30.01.2019 beim Sekretariat des
Rates der EH hinterlegt hat. Es beruht auf dem
Übereinkommen über ein gemeinsames
Versandverfahren vom 20.05.1987. Diese Vorschriften
stimmen im Wesentlichen mit dem Union
Versandverfahren überein.
*Quelle: https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/customs-procedures/what-is-
customs-transit/common-union-transit_de
27AKTIVE VEREDELUNG
• Nicht-Unionswaren können in das Zollgebiet der
Union zur Durchführung von Veredelungsarbeiten
eingeführt werden, ohne dass Abgaben erhoben und
handelspolitische Maßnahmen angewandt werden
(Art. 256 Unionszollkodex (UZK)).
• wird erledigt, wenn die Waren (unverändert oder in
Form von Veredelungserzeugnissen) in ein
anschließendes Zollverfahren (z.B. Überlassung zum
zollrechtlich freien Verkehr) übergeführt werden, aus
dem Zollgebiet der Union verbracht oder zerstört
werden oder zugunsten der Staatskasse aufgegeben
werden (Art. 215 UZK).
* Quelle: https://www.zoll.de/DE/Fachthemen/Zoelle/Zollverfahren/Aktive-
Veredelung/aktive-veredelung_node.html
28ZOLLLAGERVERFAHREN
# Zolllagerverfahren
Zolllager sind durch Zollbehörden zugelassene
Räumlichkeiten und sonstige Stätten in denen
Waren unter zollamtlicher Überwachung gelagert
werden können.
Quelle:
https://www.zoll.de/DE/Fachthemen/Zoelle/Zollverfahren/Zolllagerverfahren/zolllagerverfahren
_node.html
# Vorübergehende Verwahrung
Nicht-Unionswaren befinden sich vom Zeitpunkt der
Gestellung an automatisch in der sogenannten
vorübergehenden Verwahrung
(Art. 144 Unionszollkodex).
Quelle:
https://www.zoll.de/DE/Fachthemen/Zoelle/Erfassung-Warenverkehr/Voruebergehende-
Verwahrung/Voruebergehende-Verwahrung_node.html
29LÖSUNGSANSÄTZE VON EULER HERMES
• NATIONALE LÖSUNGSANSÄTZE
• INTERNATIONALE LÖSUNGSANSÄTZE
30NATIONALE LÖSUNGSANSÄTZE
• Seit mehr als 100 Jahren erfahrener Zoll- und Steuerbürge in Deutschland
• Euler Hermes ist einer der größten deutschen Zoll- und Steuerbürgen
• Euler Hermes hat einen mehr als ausreichenden Bürgschaftsrahmen für Zoll- und
Steuerbürgschaften (von der Steuerbehörde festgelegte aggregierte Höchstsumme aller von
einem Bürgen ausgestellten Steuer- und Zollbürgschaften)
Zolllösungen innerhalb Deutschlands für international agierende Unternehmen
31INTERNATIONALE LÖSUNGSANSÄTZE
• Seit Jahrzehnten erfahren in Bezug auf internationale Zoll- und Steuerbürgschaften bzw.
Garantien
• Euler Hermes hat ein sehr großes Korrespondentennetz fürs Fronting
• Euler Hermes hat in vielen Ländern Schwestergesellschaften mit „Zoll- / Steuer-Bürgenzulassung“
• Euler Hermes UK ist zugelassener Zoll- uns Steuerbürge in Großbritannien und kann auch für
Euler Hermes Deutschland Urkunden fronten
Zolllösungen „vor Ort“ für international agierende Unternehmen
32NÄCHSTES WEBINAR
WANN: 03. Dezember 2020 – 11.00 Uhr Unsere Referenten:
Wirtschaftskriminalität und Compliance in
den Zeiten von Corona. Was Unternehmen
jetzt tun müssen.
Jesko Trahms Rüdiger Kirsch
Rechtsanwalt, Partner, Global Fidelity Expert
Fachanwalt für Strafrecht Euler Hermes Deutschland
BDO Legal
Rechtsanwaltsgesellschaft mbH
Schon jetzt vormerken.
(Details und Einladungslink erhalten Sie per Mail.)
33WIR BEANTWORTEN IHRE FRAGEN.
Fragen können Sie über
die Chatfunktion stellen.
34VIELEN DANK FÜR IHRE TEILNAHME
Bei Fragen wenden Sie sich gerne an Ihren persönlichen
Ansprechpartner bei Euler Hermes oder an:
Tel.: 040 / 8834 3536
E-Mail: service.de@eulerhermes.com 35Sie können auch lesen
