Virtuelles Anlegerforum der DSW - Dezember 2020 Andrea Wentscher, Investor Relations Manager Privatanleger - BASF
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Virtuelles Anlegerforum der DSW
7. Dezember 2020
Andrea
1 VirtuellesWentscher, Investor
Anlegerforum der DSW am Relations Manager Privatanleger
7. Dezember 2020
Zukunftsgerichtete Aussagen und Prognosen Diese Präsentation enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Diese Aussagen basieren auf den gegenwärtigen Einschätzungen und Prognosen des Vorstands sowie den ihm derzeit verfügbaren Informationen. Die zukunftsgerichteten Aussagen sind nicht als Garantien der darin genannten zukünftigen Entwicklungen und Ergebnisse zu verstehen. Diese sind vielmehr von einer Vielzahl von Faktoren abhängig; sie beinhalten verschiedene Risiken und Unwägbarkeiten und beruhen auf Annahmen, die sich möglicherweise als nicht zutreffend erweisen. Zu diesen Risikofaktoren gehören insbesondere die im Kapitel Chancen und Risiken auf den Seiten 139 bis 147 des BASF-Berichts 2019 genannten Faktoren. Wir übernehmen keine über die gesetzlichen Anforderungen hinausgehende Verpflichtung, die in dieser Präsentation getroffenen zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren. 2 Virtuelles Anlegerforum der DSW am 7. Dezember 2020
1 BASF auf einen Blick
2 Unternehmensstrategie
3 BASF am Kapitalmarkt
3 Virtuelles Anlegerforum der DSW am 7. Dezember 2020
BASF – We create chemistry
▪ Unsere Chemie wird in nahezu allen Branchen eingesetzt.
▪ Wir verbinden wirtschaftlichen Erfolg, gesellschaftliche
Verantwortung und den Schutz der Umwelt.
▪ Umsatz 2019: 59,3 Milliarden €
▪ EBIT vor Sondereinflüssen 2019: 4,5 Milliarden €
▪ Mehr als 117.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter1
▪ Einzigartiges Verbundkonzept für integrierte Produktion:
6 Verbund- und 361 weitere Produktionsstandorte
▪ Rund 100.000 Kunden aus den verschiedensten Branchen
in nahezu allen Ländern der Welt
1
4 Virtuelles Anlegerforum der DSW am 7. Dezember 2020 Stand: 31. Dezember 2019
Wir setzen uns ambitionierte Ziele
Finanzielle und nichtfinanzielle Ziele
Unser Absatz wächst jährlich stärker als die globale Chemieproduktion Wir erreichen jährlich einen Return on Capital Employed (ROCE) 1,
der deutlich über dem Kapitalkostensatz liegt
Wir steigern unser EBITDA vor Sondereinflüssen um 3 % bis 5 % pro Jahr Wir erhöhen unsere Dividende pro Aktie jährlich
– basierend auf einem starken Free Cashflow
Wir wachsen bis 2030 CO2-neutral (im Vergleich zum Basisjahr 2018) Wir erhöhen unseren Umsatz mit Accelerator-Produkten2 bis 2025
auf 22 Milliarden €
1 Return on Capital Employed (ROCE) gibt die Rendite auf das betriebsnotwendige Kapital an.
Wir errechnen diese Kennzahl über das EBIT der Segmente, bezogen auf die durchschnittliche Kapitalkostenbasis.
2 Accelerator-Produkte sind Produkte, die einen substanziellen Beitrag zur Nachhaltigkeit in der Wertschöpfungskette leisten.
5 Virtuelles Anlegerforum der DSW am 7. Dezember 2020
Unser einzigartiges Verbundkonzept ist eine der größten Stärken
von BASF – mit vielfältigen Vorteilen für unser Portfolio
▪ Wertschöpfungsketten von Grund-
BASF-Verbundstandort
BASF-VerbundstandortLudwigshafen
Ludwigshafen chemikalien bis zu hochveredelten
Produkten
▪ Effizienter Einsatz von Nebenprodukten,
Energie und Logistik
▪ Weltweiter F&E-Verbund
▪ Deutliche Kostenvorteile und Energie-
einsparungen
▪ Verbundstandorte:
Ludwigshafen, Antwerpen (Belgien),
Nanjing (China), Kuantan (Malaysia),
Freeport und Geismar (USA)
6 Virtuelles Anlegerforum der DSW am 7. Dezember 2020BASF-Gruppe: Wichtige Finanzkennzahlen
1. Januar – 30. September
Q1-3 2020 Q1-3 2019 Veränderung
€ € %
Umsatz 43.244 Millionen 44.630 Millionen -3
EBITDA vor Sondereinflüssen 5.350 Millionen 6.507 Millionen -18
EBITDA 4.542 Millionen 6.575 Millionen -31
EBIT vor Sondereinflüssen 2.447 Millionen 3.801 Millionen -36
EBIT -1.123 Millionen 3.622 Millionen .
Ergebnis nach Steuern und nicht
-2.115 Millionen 8.271 Millionen .
beherrschenden Anteilen
Ergebnis je Aktie -2,30 9,01 .
Bereinigtes Ergebnis je Aktie 2,11 3,36 -37
Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit 3.312 Millionen 4.317 Millionen -23
Free Cashflow 1.281 Millionen 1.669 Millionen -23
Umsatzentwicklung Mengen Preise Portfolio Währungen
1% 1 %
Q1-3 2020 ggü. Q1-3 2019
-3 % -2 %
7 Virtuelles Anlegerforum der DSW am 7. Dezember 2020Ausblick 2020 für die BASF-Gruppe
Ausblick 2020
Umsatz 57 Milliarden € – 58 Milliarden €
EBIT vor Sondereinflüssen 3,0 Milliarden € – 3,3 Milliarden €
Return on Capital Employed (ROCE) 0,0 % – 1,0 %
Zugrundeliegende Annahmen
▪ Wachstum Bruttoinlandsprodukt: -5,0 %
▪ Wachstum Industrieproduktion: -5,0 %
▪ Wachstum Chemieproduktion: -2,5 %
▪ Durchschnittlicher Wechselkurs: 1,15 US$/€
▪ Durchschnittlicher Ölpreis (Brent): 40 US$/Barrel
8 Virtuelles Anlegerforum der DSW am 7. Dezember 2020Maßnahmen, um BASF durch Pandemie zu navigieren
– gut positioniert, um von einer Markterholung zu profitieren
Anpassung an ein unsicheres Umfeld Maßnahmen
▪ Frühzeitige und entschlossene Maßnahmen, um die ✓ Der Kunde steht im Mittelpunkt aller unserer Aktivitäten;
Kontinuität der Produktion weltweit zu gewährleisten wir interagieren eng miteinander, noch stärker während der Pandemie
✓ Wir passen unsere Auslastungsraten mit Hilfe unseres firmeneigenen Verbund-
Simulators an die Marktnachfrage an
▪ Klarer Fokus auf Kostenkontrolle ✓ Wir sind auf gutem Weg, bis Ende 2021 einen jährlichen EBITDA-Beitrag
von 2,0 Milliarden € aus dem Exzellenzprogramm zu erreichen
✓ Wir richten Global Business Services der BASF neu aus und erwarten
ab 2023 jährliche Kosteneinsparungen von >200 Millionen €
▪ Hohe Disziplin bei Investitionsausgaben
✓ Wir reduzieren geplante Investitionsausgaben von 3,4 Milliarden €
auf 2,8 Milliarden € im Jahr 2020
▪ Starke Liquidität auf der Grundlage einer soliden Bilanz ✓ Wir haben unsere Liquidität erhöht auf 5,9 Milliarden € zum 30. Sept. 2020;
die Eigenkapitalquote bleibt mit 39,8 % weiterhin stark
▪ Fokus auf Cash-Generierung ✓ Wir haben den Free Cashflow in Q3 2020 um 27 % auf 1,4 Milliarden € erhöht
9 Virtuelles Anlegerforum der DSW am 7. Dezember 20201 BASF auf einen Blick
2 Unternehmensstrategie
3 BASF am Kapitalmarkt
10 Virtuelles Anlegerforum der DSW am 7. Dezember 2020BASF steht für Chemie für eine nachhaltige Zukunft
Wir möchten für unsere Kunden das führende Chemieunternehmen sein
Innovation – die etwas bewirkt
Nachhaltigkeit – unseren Unternehmenszweck leben
Produktion – führend sein Unsere Kunden
werden eine neue
Digitalisierung – im gesamten Unternehmen umsetzen
BASF erleben
Portfolio – Geschäfte mit Kundenrelevanz
Mitarbeiter und Organisation – agiler und schneller werden
11 Virtuelles Anlegerforum der DSW am 7. Dezember 2020BASF ist seit 1885 in der Region Asien-Pazifik tätig und verfügt über
eine einzigartige Position, um das Wachstum in der Region zu nutzen
BASF Group in Asien-Pazifik (2019)
▪ BASF ist in 19 Märkten vertreten
▪ >100 Produktionsstandorte1
Nanjing ▪ ca. 125 Verkaufsbüros2
Hongkong ▪ 18.634 Mitarbeiter3
Zhanjiang1
▪ ca. 14,2 Milliarden € Umsatz4
Kuantan
▪ ca. 1,1 Milliarden € EBIT
Kuala Lumpur
1 BASF prüft die Errichtung eines zweiten Verbundstandortes in China
2 In dieser Grafik sind nur ausgewählte Standorte und Büros dargestellt. Die Standort-
Regionales Zentrum und Bürozahlen beziehen sich auf Unternehmen von signifikanter Größe, an denen
BASF einen Anteil von mehr als 50 % hält.
Verbundstandorte 3 Stand: 31. Dezember 2019
Ausgewählte Standorte 4 Umsatz nach Sitz der Kunden. Enthält nur Umsätze von BASF-Gesellschaften, die
nach IFRS 10/11 voll konsolidiert werden.
Forschungs- und Entwicklungsstandorte
Shared Services Center
12 Virtuelles Anlegerforum der DSW am 7. Dezember 2020Aufbau eines High-Tech-Verbundstandorts in Südchina beabsichtigt,
um schnell wachsende Kundenindustrien in der Region zu bedienen
Wichtige Fakten
▪ Vollständig im Besitz und betrieben von BASF
▪ Machbarkeit des Projekts wird derzeit geprüft
▪ Erste Anlagen werden voraussichtlich 2022 in
Betrieb gehen
▪ Investitionsprojekt über 10 Milliarden US-Dollar,
das in Phasen bis 2030 umgesetzt wird
▪ Verbundstandort mit modernsten Technologien
und höchsten Sicherheits- und
Nachhaltigkeitsstandards
13 Virtuelles Anlegerforum der DSW am 7. Dezember 2020Nachhaltigkeit bei BASF
Wichtigste Maßnahmen Unser Unternehmenszweck:
◼ Klimaschutz
Entkoppelung unserer CO2-Emissionen von organischem
Wachstum durch Carbon-Management-Programm
► CO2-neutrales Wachstum bis 2030
We create
◼ Nachhaltiges Produktportfolio
Umsatz mit Accelerator-Produkten weiter steigern,
die einen wesentlichen Beitrag zur Nachhaltigkeit
chemistry for a
in der Anwendung leisten
► 22 Milliarden € bis 2025 sustainable future
◼ Kreislaufwirtschaft
In zukunftsweisende Technologien investieren, um den
Übergang zur Kreislaufwirtschaft zu beschleunigen,
wie zum Beispiel unser ChemCyclingTM Projekt
14 Virtuelles Anlegerforum der DSW am 7. Dezember 2020Unser Ziel: CO2-neutrales Wachstum bis 2030
BASF hat eine Erfolgsbilanz bei der Reduzierung von CO2-Emissionen
Absolute Treibhausgasemissionen (THG)
indexiert (1990 = 100) ▪ BASF verpflichtet sich, einen Beitrag zum
Pariser Klimaschutzabkommen zu leisten
200
▪ BASF nutzt Rohstoffe verantwortungsvoll:
Pariser Klima- 75 % des Kohlenstoffs werden in Produkte
schutzabkommen umgewandelt, 25 % werden für Prozess-
150 Globale energie verbraucht und in CO2 umgewandelt
Treibhausgas-
emissionen ▪ 20 Millionen Tonnen CO2-Emissionen der
100
BASF weltweit im Jahr 2019 im Vergleich zu
BASF-Geschäft 10-30 Millionen Tonnen pro Jahr für ein
wie bisher einzelnes Kohlekraftwerk
50
BASF-Treibhaus- ▪ Wichtige Maßnahmen: Prozessoptimierung,
gasemissionen Umstellung auf CO2-neutralen Strom
Ziel bis 2030:
kein Anstieg der
Treibhausgasemissionen ▪ Entwicklung neuer, bahnbrechender
0 Technologien mit Auswirkungen über
1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2030 hinaus
15 Virtuelles Anlegerforum der DSW am 7. Dezember 2020Rund 30 % des Umsatzes der BASF-Gruppe mit nachhaltigen
Lösungen - unsere Innovationskraft nutzen
▪ >50.000 Produktanwendungen bis 2019 analysiert
Umsatzanteil 2019 in Prozent (51,9 Milliarden € Umsatz, 96,3% des relevanten
Portfolios1)
Substanzieller Nachhhaltigkeitsbeitrag
28,9%
in der Anwendung ▪ >12.000 Accelerator-Produkte aus allen Segmenten
▪ Margen von Accelerator-Produkten im Durchschnitt
~6 Prozentpunkte über dem übrigen bewerteten
Erfüllt grundlegende Nachhaltig-
Sustainable Portfolio
keitsanforderungen im Markt
Solution ▪ Ziel: 22 Milliarden € Umsatz mit Accelerator-
61,9%
Steering Produkten bis 2025 (2019: 15 Milliarden €)
Spezifische Nachhaltigkeits-
herausforderungen werden aktiv ▪ Feste Verankerung in F&E-Pipeline,
angegangen Geschäftsstrategien sowie in M&A-Projekten
Erhebliche Nachhaltigkeits- ▪ Vermarktung von als Challenged klassifizierten
herausforderung identifiziert und Produkten wird spätestens fünf Jahre nach deren
9,1% 0,1% Aktionsplan in Entwicklung oder Umsetzung Erstbewertung eingestellt.
1 Das von Bayer erworbene Produktportfolio wurde teilweise bewertet
16 Virtuelles Anlegerforum der DSW am 7. Dezember 2020Von einer linearen zu einer Kreislaufwirtschaft
Unser Beitrag: ChemCyclingTM
▪ Investitionen in Quantafuel (Pyrolyse von Mischkunst-
Den Kreislauf stoffabfällen) und Pyrum (Pyrolyse von Altreifen) und
schließen Lieferverträge mit beiden Unternehmen
ChemCyclingTM ▪ Vereinbarung mit New Energy für die Abnahme von
Pyrolyseöl, das aus Altreifen gewonnen wird, und für
+ Kann gemischte
eine gemeinsame Machbarkeitsstudie zur Anpassung
Kunststoffabfälle
verarbeiten der Technologie an andere Kunststoffabfallströme
+ Ersetzt fossile
Ressourcen mit Kunststoffabfälle und Altreifen werden
neuwertigen in flüssige Rohstoffe umgewandelt
Rohstoffen und in die BASF-Wertschöpfungskette
eingebracht
+ Vermeidet CO2-
Emissionen1
Lineare Wirtschaft
Deponie Verbrennung Umweltver-
Mechanisches schmutzung
Recycling
17 Virtuelles Anlegerforum der DSW am 7. Dezember 2020 1 Im Vergleich zur konventionellen Kunststoffproduktion und Verbrennung von Kunststoffabfällen1 BASF auf einen Blick
2 Unternehmensstrategie
3 BASF am Kapitalmarkt
18 Virtuelles Anlegerforum der DSW am 7. Dezember 2020BASF-Aktie im Vergleich
Durchschnittliche jährliche Wertentwicklung bei Wiederanlage der Dividende
1. Januar 2020 – 30. November 2020 Januar 2009 – Dezember 2019
-3,1 % BASF +8,4%
-4,9 % Euro Stoxx 50 +5,4 %
+0,3 % DAX 30 +8,3 %
-5 5 0 5 10
19 Virtuelles Anlegerforum der DSW am 7. Dezember 2020BASF mit erhöhter Dividende für 2019
BASF-Dividende je Aktie in € Dividendenpolitik
3,30
3,10 3,20 ▪ Wir streben an, die Dividende je Aktie
3,00
3 2,80
2,90 jährlich zu steigern
2,70
2,60
2,50
2,20 Geschäftsjahr 2019
2 ▪ Dividende in Höhe von 3,30 € je Aktie;
dies entspricht einer Steigerung von
10 Euro-Cent im Vergleich zum Vorjahr
1
▪ Insgesamt haben wir 3,0 Milliarden €
ausgezahlt, die vollständig durch unseren
Free Cashflow von 3,7 Milliarden € im
0 Jahr 2019 gedeckt waren
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Dividendenrendite1
▪ Dividendenrendite in Höhe von 4,9 %
3,7% 4,6% 3,7% 3,5% 4,0% 4,1% 3,4% 3,4% 5,3% 4,9% bezogen auf den Jahresschlusskurs 2019
1 % des Schlusskurses am letzten Handelstag des jeweiligen Jahres
20 Virtuelles Anlegerforum der DSW am 7. Dezember 2020Wir stehen Ihnen gerne für Fragen zur Verfügung BASF Investor Relations Telefon: 0621 60-48230 E-Mail: ir@basf.com Website: www.basf.com/aktie Twitter: @BASF_IR 21 Virtuelles Anlegerforum der DSW am 7. Dezember 2020
BASF-Aktie – ein attraktives Investment ▪ Strategie mit Fokus auf Teilnahme an schnell wachsenden asiatischen Märkten angetrieben von einer starken und wachsenden lokalen Präsenz ▪ Branchenführende Innovationsplattform mit breitem Technologiespektrum und Lösungen für eine Vielzahl von Kunden ▪ Einzigartiges Verbund-Konzept Wettbewerbsvorteil durch integrierte Standorte, operative Exzellenz und erstklassige Technologien ▪ CO2-neutrales Wachstum bis 2030 angestrebt Mehrwert für die Gesellschaft und Beitrag zu einer nachhaltigen Entwicklung ▪ Ergebnissteigerung und starke Cashflow-Generierung angestrebt, klare Renditeanforderungen basierend auf operativer und finanzieller Stärke ▪ Langfristige Wertsteigerung mit attraktiver Dividendenpolitik jährliche Erhöhung der Dividende pro Aktie angestrebt 22 Virtuelles Anlegerforum der DSW am 7. Dezember 2020
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