WINDENERGY trend:index - ERGEBNISSE - WindEnergy Hamburg

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WINDENERGY trend:index - ERGEBNISSE - WindEnergy Hamburg
ERGEBNISSE

WINDENERGY trend:index
STIMMUNGSBAROMETER FÜR DIE
ONSHORE- UND OFFSHORE-WINDINDUSTRIE
FRÜHJAHR 2020
Organised by:   In cooperation with:

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EINFÜHRUNG
ÜBERSICHT, TEILNAHME

  Auch in seiner fünften Auflage kann das Stimmungsbarometer wieder eine hohe Teilnehmerrate
  verzeichnen, die Quote der vollständigen Antworten bleibt ebenfalls auf einem hohen Niveau,
  obwohl noch eine zusätzliche Frage (zum Thema Wasserstoff) ergänzt wurde. Die
  Repräsentativität ist damit weiterhin hoch.

  Befragungszeitraum                                                                    Teilnehmer insg.           Befragung beendet        Quote

  1. Befragung Q2 2018                                (16. März – 19. April 2018)          1.187                           674               57 %

  2. Befragung Q4 2018                    (25. September – 9. November 2018)               1.655                           958               58 %

  3. Befragung Q2 2019                                  (2. April – 13. Mai 2019)          1.254                           817               65 %

  4. Befragung Q4 2019                      (23. Oktober – 30. November 2019)              1.026                           712               70 %

  5. Befragung Q2 2020                                (17. März – 29. April 2020)          1.156                           782               68 %

  Summe                                                                                    6.278                         3.943              63 %

In Anbetracht folgender Kategorien wurde die Repräsentativität bemessen: Regionen, Aktivitäten in der Wertschöpfungskette, verschiedene Bereiche der
Produktion, On- sowie Offshore-Sektor, Verantwortungsbereich. Die Verteilung der Antwortraten (basierend auf IP Adressen) auf verschiedene Länder und
Regionen bringt die Marktgröße der Länder und Regionen in Anbetracht von Onshore- und Offshore-Wind nahe. Dadurch wurde ein hoher
Repräsentativitätsstatus erreicht. Nur China, mit einem relativ stark isolierten Markt und einer niedrigen Antwortrate, ist im Vergleich zum Rest der
asiatischen Region unterrepräsentiert. Diese Aussage adressiert die vorhandenen Kapazitäten in Onshore sowie Offshore und die Wichtigkeit, oder besser
gesagt den Marktanteil, der Windenergieindustrie (Turbinen, Türme, Fundamente, Projekte, Entwicklung, usw.).

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EINFÜHRUNG
AUFGABENSTELLUNG, METHODIK, TEILNEHMER (1/2)

  Das Stimmungsbarometer WindEnergy trend:index (WEtix) wird seit 2018 halbjährlich von der
  WindEnergy Hamburg, der weltweit führenden Messe für Onshore- und Offshore-Windenergie,
  in Kooperation mit wind:research, dem führenden Marktforschungsinstitut für den
  Windenergiesektor, durchgeführt.

• Die Verteilung der Antwortraten (basierend auf IP Adressen) auf verschiedene Länder und Regionen
  entspricht weitgehend der jeweiligen Marktgröße. Dadurch wurde ein hoher Repräsentativitätsstatus erreicht.
  Nur China, mit einem relativ stark isolierten Markt und einer niedrigen Antwortrate, ist im Vergleich zum Rest
  der asiatischen Region unterrepräsentiert. Diese Aussage gilt auch für die aktuellen Kapazitäten in Onshore
  sowie Offshore Wind und die Bedeutung bzw. den jeweiligen Marktanteil der Wertschöpfungsstufen der
  Windenergieindustrie (Turbinen, Türme, Fundamente, Projekte, Entwicklung, usw.).
• Die Umfrage umfasst alle weltweiten On- und Offshore Regionen. Als Marktregionen wurden Deutschland,
  Europa (inkl. DE), Nordamerika, Asien und der Rest der Welt – Afrika, Australien und Zentral- sowie Südamerika
  – definiert.
• In den folgenden Diagrammen ist Deutschland gesondert dargestellt, aber auch in die Ergebnisse zu Europa
  inkludiert.

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EINFÜHRUNG
AUFGABENSTELLUNG, METHODIK, TEILNEHMER (2/2)

  Die Verteilung der Aktivitäten der Marktteilnehmer sowie der entsprechenden Unternehmen
  der Befragungsteilnehmer des Stimmungsbarometer WindEnergy trend:index (WEtix) zeichnet
  darüber hinaus ein repräsentatives Bild der Marktstrukturen ab.

• Weiterhin liegen die Aktivitäten der Teilnehmer überwiegend im Onshore-Sektor, mit rund drei Mal so vielen
  Angaben wie im Offshore-Sektor. Rund 40% der Teilnehmer sind in beiden Marktbereichen aktiv, was auch
  der Verteilung in aktuellen Untersuchungen entspricht.
• Fast die Hälfte der befragten Unternehmen sind im Bereich Betrieb und Wartung tätig. Außerdem betätigen
  sich rund 40 % an der Projektentwicklung, über ein Drittel an der Produktion und rund ein Viertel an der
  Installation. Innerhalb der Produktion liegen die Schwerpunkte insbesondere auf den Bau von Turbinen und
  Rotorblättern sowie anderen Komponenten.
• Rund 30% der Befragten konzentrieren sich je auf den deutschen sowie auf den europäischen Markt. Jeweils
  15 % der Befragten ist zudem ebenfalls im asiatischen und nordamerikanischen Markt aktiv.
• Über ein Drittel der Umfrageteilnehmer sind im Management tätig. Auf den nächsten Plätzen folgen
  Teilnehmer aus den Bereichen Vertrieb, anderer Bereich, F&E und Design sowie Wartung und Instandhaltung.

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ZUSAMMENFASSUNG
ZENTRALE ERKENNTNISSE –
VERGLEICH 1., 2., 3., 4. UND 5. UMFRAGE

  Die fünfte Onlineumfrage im Frühjahr 2020 hatte wieder eine hohe Teilnahmerate. Insgesamt
  haben nun über 6.000 Personen teilgenommen und ihre Einschätzung zur weltweiten On- und
  Offshore-Windenergie geteilt. Die wesentlichen Ergebnisse sind:

• Die Verteilung der Teilnehmer auf die verschiedenen Industriebereiche ist ähnlich zu der Umfrage im Herbst 2019: 45%
  der Teilnehmer sind in der Onshore-Industrie tätig, 15% in der Offshore-Industrie und 40% in beiden Marktbereichen.
• Die Einschätzungen der aktuellen Rahmenbedingungen für Onshore-Windenergie stagnieren für Nordamerika und
  Asien auf hohem Niveau. Besserung ist für Europa und Deutschland zu verzeichnen: die Rahmenbedingungen in
  Europa werden inzwischen positiver und die Rahmenbedingungen in Deutschland als weniger negativ eingeschätzt.
• Die Bewertung der aktuellen Rahmenbedingungen für Offshore-Windenergie variiert zwischen den verschiedenen
  Regionen: während die Rahmenbedingungen in Asien weiterhin zunehmend positiv gesehen werden, stagniert die
  Einschätzung für Europa. Für Deutschland steigen die Umfragewerte wieder in den positiven Bereich, Nordamerika
  sinkt ab, bleibt aber weiterhin im positiven Bereich.
• Die Marktsituation für Onshore-Windenergie wird trotz teilweise stark sinkender Werte in Nordamerika, Asien und ROW
  weiterhin positiv eingeschätzt. Für Europa liegen die Werte erstmals im leicht negativen Bereich. Die Stimmung in
  Deutschland erholt sich hingegen leicht, wird aber weiterhin als negativ eingeschätzt.
• Während die Einschätzung der Onshore-Windindustrie in den nächsten zwei Jahren für Europa und Nordamerika leicht
  positiv zunimmt, liegen Asien und ROW mit leicht sinkender Tendenz weiterhin im positiven Bereich. Die Zukunft der
  Onshore-Windenergie in Deutschland wird mittlerweile viel positiver gesehen, verbleibt aber noch im negativen
  Bereich.

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ZUSAMMENFASSUNG
ZENTRALE ERKENNTNISSE –
VERGLEICH 1., 2., 3., 4. UND 5. UMFRAGE

  Leicht eingetrübte Stimmung im internationalen Windenergiemarkt: trotz einer größtenteils noch
  immer positiven Stimmung zeigen die aktuellen Ergebnisse sinkende Werte. In Deutschland wird
  sowohl die aktuelle als auch die langfristige Stimmung im Markt wieder etwas optimistischer
  gesehen.

• Die globale Marktsituation in der Offshore-Windindustrie wird für Europa, Nordamerika und Asien weiter positiv
  eingeschätzt; jedoch mit klar abnehmender Tendenz. Im ROW hingegen fallen die Werte erstmals bis in den
  negativen Bereich. In Deutschland ist die Einschätzung leicht steigend und weniger negativ.
• Der Trend in der Offshore-Windindustrie wird für Nordamerika, Asien und ROW leicht abnehmend weiterhin positiv
  gesehen. Auch die Märkte in Europa werden in den kommenden zwei Jahren weiterhin positiv bewertet mit
  zunehmender Tendenz. Für Deutschland hingegen steigen die Werte stark in den positiven Bereich.
• Die aktuelle Marktsituation für Onshore-Windenergie wird für Deutschland weiterhin negativ eingeschätzt, jedoch mit
  leicht steigenden Werten und für die Zukunft sogar mit stark steigenden Werten und somit insgesamt positiver. Die
  aktuelle Einschätzung für Offshore-Windenergie ist leicht abnehmend negativ, jedoch wird eine stark positive
  Entwicklung in zwei Jahren erwartet.
• Die aktuelle Marktsituation für Onshore-Windenergie wird für Europa inzwischen leicht negativ eingeschätzt,
  wohingegen die Zukunft mit wieder steigenden Werten positiv bewertet wird. Die aktuelle Einschätzung für Offshore-
  Windenergie sinkt leicht, jedoch wird eine positivere Entwicklung in zwei Jahren erwartet.
• Die aktuelle Marktsituation für Onshore-Windenergie wird für Nordamerika weiterhin positiv eingeschätzt, jedoch mit
  stark sinkenden Werten und für die Zukunft hingegen mit leicht steigenden Werten weiterhin positiv. Die aktuelle
  Einschätzung für Offshore-Windenergie ist stark abnehmend positiv, jedoch wird eine positive Entwicklung in zwei
  Jahren erwartet.

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ZUSAMMENFASSUNG
ZENTRALE ERKENNTNISSE –
VERGLEICH 1., 2., 3., 4. UND 5. UMFRAGE

  Der Ausblick auf die kommenden Jahre fällt deutlich optimistischer aus: die
  Marktentwicklungen werden mit größtenteils steigender Tendenz positiv bewertet.

• Die aktuelle Marktsituation für Onshore-Windenergie wird für Asien weiterhin positiv eingeschätzt, jedoch mit
  stark sinkenden Werten und für die Zukunft wird eine etwa gleichbleibend positive Entwicklung im Vergleich
  zur letzten Befragung erwartet. Die aktuelle Einschätzung für Offshore-Windenergie ist leicht abnehmend
  positiv, eine etwa gleichbleibende positive Entwicklung wird in zwei Jahren erwartet.
• Die aktuelle Marktsituation für Onshore-Windenergie wird für den Rest der Welt weiterhin positiv eingeschätzt,
  jedoch mit leicht sinkenden Werten. Auch für die Zukunft bleiben die Werte mit leichten Verlusten weiterhin
  deutlich im positiven Bereich. Die aktuelle Einschätzung für Offshore-Windenergie ist leicht negativ, jedoch
  wird eine positive Entwicklung in zwei Jahren erwartet.

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ZUSAMMENFASSUNG
ZENTRALE ERKENNTNISSE –
VERGLEICH 1., 2., 3., 4. UND 5. UMFRAGE

  Die fünfte Onlineumfrage (Frühjahr 2020) umfasste neben den bisher immer gestellten Fragen
  zum ersten Mal eine weitere Frage zum Thema Wasserstoff. Eine Frage zur „Corona-Krise“ wurde
  bewusst nicht eingefügt*.

• Wie auch in den letzten Jahren erwarten die Befragten eine weiterhin hohe Intensität von
  Konsolidierungsprozessen im Onshore- und Offshore-Sektor mit leicht abnehmender Tendenz.
• Die Erwartungen an Optimierungspotenziale durch die Digitalisierung sind sowohl für die Onshore- als auch
  die Offshore-Windenergie weiterhin fast gleichbleibend hoch.
• Das Stimmungsbild bezüglich möglicher Einsparpotenziale durch neue Technologien liegt weiterhin im
  mittleren bis hohen Bereich, wobei die Potenziale für die Offshore-Windenergie besser eingeschätzt werden
  als für die Onshore-Windenergie.
• Mehr als die Hälfte der Befragten schätzt die Wahrscheinlichkeit als hoch bis sehr hoch ein, dass die
  Produktion von grünem Wasserstoff eine wesentliche Rolle für die Windenergie spielen wird.

* Anmerkung:
Da die Durchführung, aber insbesondere das Design der Befragung für das Frühjahr 2020 vor den umfassenden Ein- und Beschränkungen
durch die „Corona-Krise“ erfolgte, die Vergleichbarkeit mit den vorhergehenden Befragungen nicht heran gezogen werden kann sowie der
Effekt vermutlich einmalig (wenn auch länger anhaltend) ist, wurde hier bewusst auf eine (oder mehrere weitere) „Coronafrage“ verzichtet.
Je nach Verlauf wird dies für die Herbstumfrage neu bewertet.

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ÜBERBLICK DER UNTERSUCHTEN LÄNDER

  Die Umfrage umfasst alle weltweiten On- und Offshore Regionen. Als Marktregionen wurden
  Deutschland, Europa (inkl. DE), Nordamerika, Asien und der Rest der Welt – Afrika, Australien
  und Zentral- sowie Südamerika – definiert.

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MARKTSEGMENT

  Die Aktivitäten der Teilnehmer liegen überwiegend im Onshore-Sektor, mit rund drei Mal so
  vielen Angaben wie im Offshore-Sektor. Rund 40% der Teilnehmer sind in beiden
  Marktbereichen aktiv.

                                       Auf welchen Teil der Windindustrie ist Ihr Unternehmen fokussiert?
 100%

   90%

   80%                                         40,2%                       37,1%                 36,4%      40,3%
                     43,1%
   70%

   60%
                                                                           14,8%                 12,9%
   50%                                         17,1%                                                        14,9%
                     18,1%
   40%

   30%
                                                                           48,1%                 50,7%
   20%                                         42,7%                                                        44,8%
                     38,8%

   10%

    0%
                    Q2/18                      Q4/18                       Q2/19                 Q4/19      Q2/20

                                                             Onshore   Offshore    Beides/k.A.

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EINSCHÄTZUNG RAHMENBEDINGUNGEN
ONSHORE-WIND

  Die Einschätzungen der aktuellen Rahmenbedingungen für Onshore-Windenergie stagnieren
  für Nordamerika und Asien auf hohem Niveau. Besserung ist für Europa und Deutschland zu
  verzeichnen: die Rahmenbedingungen in Europa werden inzwischen positiver und die
  Rahmenbedingungen in Deutschland als weniger negativ eingeschätzt.
                              Wie bewerten Sie die aktuelle Entwicklung der Rahmenbedingungen für die Onshore-Windenergie
                                                         (insgesamt: rechtlich, politisch und sozial)?
                       Deutschland                        Europa (inkl. D)                       Nordamerika                                  Asien                          Rest der Welt

                                                                                                                                              0,73    0,71   0,71
                                                                                                                                                                                  0,57
                                                                                                                                                                                         0,49   0,51
                                                                                                                                       0,43
                                                                                                                                0,37
                                                                                                       0,29   0,28   0,29                                           0,27   0,26
                                                   0,21   0,2   0,23
                                                                              0,11             0,12
                                                                       0,01             0,04
    Index

            -0,06
                    -0,25
                            -0,42

                                            -0,7

                                    -0,91
                                                                                Q2/18    Q4/18        Q2/19    Q4/19        Q2/20

Organised by:           In cooperation with:
                                                                                                                                                                                                       11

                                                                                                      11
EINSCHÄTZUNG RAHMENBEDINGUNGEN
OFFSHORE-WIND

  Die Bewertung der aktuellen Rahmenbedingungen für Offshore-Windenergie variiert zwischen den
  verschiedenen Regionen: während die Rahmenbedingungen in Asien weiterhin zunehmend positiv gesehen
  werden, stagniert die Einschätzung für Europa. Für Deutschland steigen die Umfragewerte wieder in den
  positiven Bereich, Nordamerika sinkt ab, bleibt aber weiterhin im positiven Bereich.

                              Wie bewerten Sie die aktuelle Entwicklung der Rahmenbedingungen für die Offshore-Windenergie
                                                         (insgesamt: rechtlich, politisch und sozial)?
                     Deutschland                           Europa (inkl. D)                      Nordamerika                                 Asien                      Rest der Welt

                                                                                                                                                     0,77   0,8
                                                                                                                                             0,74

                                                          0,51   0,53   0,5   0,52                                                    0,51
                                                   0,47
                                                                                                              0,42             0,39
                                                                                                       0,37
                                                                                                                     0,3                                                     0,27
            0,24   0,2                                                                         0,24
                                                                                        0,08                                                                                               0,1
                            0,04            0,04                                                                                                                      0,04          0,05
                                                                                                                                                                  0
    Index

                                    -0,09

                                                                                Q2/18    Q4/18        Q2/19    Q4/19       Q2/20

Organised by:            In cooperation with:
                                                                                                                                                                                                 12

                                                                                                      12
EINSCHÄTZUNG ONSHORE-WINDMARKT
WELTWEIT – AKTUELL

  Die Marktsituation für Onshore-Windenergie wird trotz teilweise stark sinkender Werte in
  Nordamerika, Asien und ROW weiterhin positiv eingeschätzt. Für Europa liegen die Werte
  erstmals im leicht negativen Bereich. Die Stimmung in Deutschland erholt sich hingegen leicht,
  wird aber weiterhin als negativ eingeschätzt.
                                    Wie bewerten Sie den globalen Markt für die Onshore-Windindustrie im laufenden Jahr?
                     Deutschland                          Europa (inkl. D)                       Nordamerika                                Asien                          Rest der Welt

                                                                                                                                            0,74
                                                                                                                                                    0,62                        0,58
                                                                                                                                                                                       0,53   0,51
                                                                                                       0,39   0,4                    0,41
                                                                                                                              0,35                         0,31
                                                         0,25   0,28                                                                                              0,27   0,29
                                                  0,18                                         0,22                 0,2
                                                                                        0,11
                                                                       0,01
    Index

            -0,06 -0,06                                                       -0,08
                          -0,26

                                          -0,72

                                  -0,99
                                                                                Q2/18    Q4/18        Q2/19    Q4/19      Q2/20

Organised by:         In cooperation with:
                                                                                                                                                                                                     13

                                                                                                      13
EINSCHÄTZUNG ONSHORE-WINDMARKT
WELTWEIT – NÄCHSTE ZWEI JAHRE

  Während die Einschätzung der Onshore-Windindustrie in den nächsten zwei Jahren für Europa
  und Nordamerika leicht positiv zunimmt, liegen Asien und ROW mit leicht sinkender Tendenz
  weiterhin im positiven Bereich. Die Zukunft der Onshore-Windenergie in Deutschland wird
  mittlerweile viel positiver gesehen, verbleibt aber noch im negativen Bereich.
                          Wie bewerten Sie den globalen Markt für die Onshore-Windindustrie in den nächsten zwei Jahren?
                     Deutschland                         Europa (inkl. D)                       Nordamerika                                Asien                          Rest der Welt

                                                                                                                                           0,84
                                                                                                                                                   0,77   0,73                 0,75   0,74
                                                                                                                                                                                             0,66
                                                                                                      0,57
                                                                                                                    0,5       0,52   0,5
                                                               0,45                                          0,44                                                0,45
                                                 0,37   0,37                 0,39                                                                                       0,37
                                                                      0,24             0,22   0,26
            0,18
                   0,11
                          0,06
    Index

                                         -0,05

                                 -0,45

                                                                               Q2/18    Q4/18        Q2/19    Q4/19       Q2/20

Organised by:         In cooperation with:
                                                                                                                                                                                                    14

                                                                                                     14
EINSCHÄTZUNG OFFSHORE-WINDMARKT
WELTWEIT – AKTUELL

  Die globale Marktsituation in der Offshore-Windindustrie wird für Europa, Nordamerika und
  Asien weiter positiv eingeschätzt; jedoch mit klar abnehmender Tendenz. Im ROW hingegen
  fallen die Werte erstmals bis in den negativen Bereich. In Deutschland ist die Einschätzung leicht
  steigend und weniger negativ.
                                   Wie bewerten Sie den globalen Markt für die Offshore-Windindustrie im laufenden Jahr?
                     Deutschland                        Europa (inkl. D)                       Nordamerika                                  Asien                          Rest der Welt

                                                                                                                                                    0,77
                                                                                                                                            0,71
                                                                                                                                                           0,64
                                                       0,49   0,52                                                                   0,49
                                                0,47                 0,45                                   0,43              0,42
                                                                            0,33                     0,37
            0,28                                                                                                                                                                0,3
                   0,23                                                                      0,23
                                                                                      0,13                         0,16
                          0,11                                                                                                                                           0,08         0,1
                                                                                                                                                                  0,04
    Index

                                                                                                                                                                                            -0,03
                                        -0,14
                                 -0,2

                                                                              Q2/18    Q4/18        Q2/19    Q4/19        Q2/20

Organised by:         In cooperation with:
                                                                                                                                                                                                    15

                                                                                                    15
EINSCHÄTZUNG OFFSHORE-WINDMARKT
WELTWEIT – NÄCHSTE ZWEI JAHRE

  Der Trend in der Offshore-Windindustrie wird für Nordamerika, Asien und ROW leicht
  abnehmend weiterhin positiv gesehen. Auch die Märkte in Europa werden in den kommenden
  zwei Jahren weiterhin positiv bewertet mit zunehmender Tendenz. Für Deutschland hingegen
  steigen die Werte stark in den positiven Bereich.
                          Wie bewerten Sie den globalen Markt für die Offshore-Windindustrie in den nächsten zwei Jahren?
                     Deutschland                        Europa (inkl. D)                       Nordamerika                              Asien                         Rest der Welt
                                                                                                                                        0,86    0,9   0,87

                                                              0,68                                         0,7
                                                                            0,65
                                                0,59                 0,58                           0,58         0,6       0,59   0,6
                                                       0,54
                                                                                                                                                                           0,46
            0,37                                                                            0,38                                                                                  0,35   0,34
                   0,28   0,29           0,27                                         0,3
                                                                                                                                                             0,18   0,21
                                 0,04
    Index

                                                                              Q2/18    Q4/18       Q2/19     Q4/19     Q2/20

Organised by:         In cooperation with:
                                                                                                                                                                                                16

                                                                                                   16
EINSCHÄTZUNG ON- UND OFFSHORE-
WINDMARKT DEUTSCHLAND
VERGLEICH: AKTUELL UND IN ZWEI JAHREN

  Die aktuelle Marktsituation für Onshore-Windenergie wird für Deutschland weiterhin negativ eingeschätzt,
  jedoch mit leicht steigenden Werten und für die Zukunft sogar mit stark steigenden Werten und somit
  insgesamt positiver. Die aktuelle Einschätzung für Offshore-Windenergie ist leicht abnehmend negativ, jedoch
  wird eine stark positive Entwicklung in zwei Jahren erwartet.

                                                          Wie bewerten Sie den Markt für die Windindustrie
                                                       in Deutschland im laufenden Jahr sowie in zwei Jahren?
                            Onshore                                 Onshore                                            Offshore                               Offshore
                             aktuell                             in zwei Jahren                                         aktuell                            in zwei Jahren

                                                                                                                                                 0,37
                                                                                                       0,28                                             0,28   0,29             0,27
                                                       0,18                                                     0,23
                                                              0,11   0,06                                                0,11
    Index

            -0,06   -0,06                                                              -0,05                                                                            -0,04
                                                                                                                                         -0,14
                                                                                                                                  -0,2
                             -0,26
                                                                               -0,45

                                               -0,72

                                       -0,99
                                                                       Q2/18      Q4/18        Q2/19    Q4/19      Q2/20

Organised by:        In cooperation with:
                                                                                                                                                                                       17

                                                                                               17
EINSCHÄTZUNG ON- UND OFFSHORE-
WINDMARKT EUROPA (INKL. D)
VERGLEICH: AKTUELL UND IN ZWEI JAHREN

  Die aktuelle Marktsituation für Onshore-Windenergie wird für Europa inzwischen leicht negativ eingeschätzt,
  wohingegen die Zukunft mit wieder steigenden Werten positiv bewertet wird. Die aktuelle Einschätzung für
  Offshore-Windenergie sinkt leicht, jedoch wird eine positivere Entwicklung in zwei Jahren erwartet.

                                                         Wie bewerten Sie den Markt für die Windindustrie
                                                    in Europa (inkl. D) im laufenden Jahr sowie in zwei Jahren?
                          Onshore                                  Onshore                                          Offshore                              Offshore
                           aktuell                              in zwei Jahren                                       aktuell                           in zwei Jahren

                                                                                                                                                           0,68            0,65
                                                                                                                                             0,59   0,54            0,58
                                                                                                    0,47     0,49     0,52
                                                                    0,45                                                       0,45
                                                      0,37   0,37                    0,39
                            0,28                                                                                                      0,33
                   0,25                                                       0,24
            0,18
                                     0,01
    Index

                                            -0,08

                                                                      Q2/18      Q4/18      Q2/19    Q4/19      Q2/20

Organised by:      In cooperation with:
                                                                                                                                                                                  18

                                                                                            18
EINSCHÄTZUNG ON- UND OFFSHORE-
WINDMARKT NORDAMERIKA
VERGLEICH: AKTUELL UND IN ZWEI JAHREN

  Die aktuelle Marktsituation für Onshore-Windenergie wird für Nordamerika weiterhin positiv eingeschätzt,
  jedoch mit stark sinkenden Werten und für die Zukunft hingegen mit leicht steigenden Werten weiterhin
  positiv. Die aktuelle Einschätzung für Offshore-Windenergie ist stark abnehmend positiv, jedoch wird eine
  positive Entwicklung in zwei Jahren erwartet.

                                                      Wie bewerten Sie den Markt für die Windindustrie
                                                  in Nordamerika im laufenden Jahr sowie in zwei Jahren?
                          Onshore                               Onshore                                         Offshore                             Offshore
                           aktuell                           in zwei Jahren                                      aktuell                          in zwei Jahren

                                                                                                                                                                   0,7
                                                                 0,57                                                                                 0,58               0,6
                                                                                  0,5
                            0,39      0,4                                  0,44                                            0,43
                                                                                                                  0,37                         0,38
                                                          0,26                                                                           0,3
                   0,22                     0,2    0,22                                                  0,23
            0,11                                                                                0,13                              0,16
    Index

                                                                   Q2/18      Q4/18     Q2/19    Q4/19      Q2/20

Organised by:      In cooperation with:
                                                                                                                                                                               19

                                                                                        19
EINSCHÄTZUNG ON- UND OFFSHORE-
WINDMARKT ASIEN
VERGLEICH: AKTUELL UND IN ZWEI JAHREN

  Die aktuelle Marktsituation für Onshore-Windenergie wird für Asien weiterhin positiv eingeschätzt, jedoch mit
  stark sinkenden Werten und für die Zukunft wird eine etwa gleichbleibend positive Entwicklung im Vergleich
  zur letzten Befragung erwartet. Die aktuelle Einschätzung für Offshore-Windenergie ist leicht abnehmend
  positiv, eine etwa gleichbleibende positive Entwicklung wird in zwei Jahren erwartet.

                                                     Wie bewerten Sie den Markt für die Windindustrie
                                                     in Asien im laufenden Jahr sowie in zwei Jahren?
                          Onshore                                  Onshore                                          Offshore                                 Offshore
                           aktuell                              in zwei Jahren                                       aktuell                              in zwei Jahren
                                                                                                                                                              0,86         0,9   0,87
                                                                    0,84
                            0,74                                              0,77   0,73                                      0,77
                                                                                                                      0,71
                                     0,62                                                                                             0,64   0,59   0,6
                                                   0,52   0,5                                                0,49
                   0,41                                                                             0,42
            0,35                            0,31
    Index

                                                                      Q2/18      Q4/18      Q2/19    Q4/19      Q2/20

Organised by:      In cooperation with:
                                                                                                                                                                                        20

                                                                                            20
EINSCHÄTZUNG ON- UND OFFSHORE-
WINDMARKT REST DER WELT
VERGLEICH: AKTUELL UND IN ZWEI JAHREN

  Die aktuelle Marktsituation für Onshore-Windenergie wird für den Rest der Welt weiterhin positiv eingeschätzt,
  jedoch mit leicht sinkenden Werten. Auch für die Zukunft bleiben die Werte mit leichten Verlusten weiterhin
  deutlich im positiven Bereich. Die aktuelle Einschätzung für Offshore-Windenergie ist leicht negativ, jedoch
  wird eine positive Entwicklung in zwei Jahren erwartet.

                                                       Wie bewerten Sie den Markt für die Windindustrie
                                                   im Rest der Welt im laufenden Jahr sowie in zwei Jahren?
                          Onshore                                Onshore                                          Offshore                              Offshore
                           aktuell                            in zwei Jahren                                       aktuell                           in zwei Jahren

                                                                  0,75      0,74
                                                                                   0,66
                            0,58     0,53   0,51                                                                                                         0,46
                                                    0,45
                                                           0,37                                                                                                   0,35   0,34
            0,27   0,29                                                                                             0,3
                                                                                                                                           0,18   0,21
                                                                                                           0,08              0,1
                                                                                                  0,04
    Index

                                                                                                                                   -0,03

                                                                    Q2/18      Q4/18      Q2/19    Q4/19      Q2/20

Organised by:      In cooperation with:
                                                                                                                                                                                21

                                                                                          21
INTENSITÄT KONSOLIDIERUNGSPROZESSE

  Wie auch in den letzten Jahren erwarten die Befragten eine weiterhin hohe Intensität von
  Konsolidierungsprozessen im Onshore- Sektor mit leicht abnehmender Tendenz. Die Intensität
  der Konsolidierungsprozesse im Offshore-Sektor wird hingegen deutlich abnehmend bewertet
  und erreicht ungefähr das Niveau aus 2018.
                      Welche Intensität werden Ihrer Meinung nach die Konsolidierungsprozesse in 2019/2020 haben (z.B. im
                        Hinblick auf “Null-Cent-Ausschreibungen”, geringere Zielvorgaben der Politik, fehlende Projekte)?
                                        Onshore                                                              Offshore

                                         0,39                                                                           0,43
                                 0,36               0,37           0,35                0,36           0,34     0,38
                0,3                                                                                                            0,32
    Index

                                                           Q2/18    Q4/18   Q2/19   Q4/19     Q2/20

Organised by:    In cooperation with:
                                                                                                                                      22

                                                                            22
OPTIMIERUNG DURCH DIGITALISIERUNG

  Die Erwartungen an Optimierungspotenziale durch die Digitalisierung sind sowohl für die
  Onshore- als auch die Offshore-Windenergie wieder „im Gleichlauf“ angestiegen, wobei die
  Erwartungen bzgl. Offshore nach wie vor deutlich höher sind als Onshore.

                      Wie bewerten Sie die Möglichkeiten von weiteren Optimierungspotenzialen durch Digitalisierung (z. B.
                                      Automatisierung von Windparks, Sektorenkopplung, Smart Grids)?
                                        Onshore                                                              Offshore

                                                                                                               0,8
                                                                                                                               0,75
                                         0,67                                                                           0,68
                0,6              0,62                              0,63                0,62           0,62
                                                    0,56
    Index

                                                           Q2/18    Q4/18   Q2/19   Q4/19     Q2/20

Organised by:    In cooperation with:
                                                                                                                                      23

                                                                            23
KOSTENREDUKTION DURCH NEUE
TECHNOLOGIEN

  Das Stimmungsbild bezüglich möglicher Einsparpotenziale durch neue Technologien liegt
  weiterhin im mittleren bis hohen Bereich, wobei die Potenziale für die Offshore-Windenergie
  weiterhin als deutlich höher eingeschätzt werden als für die Onshore-Windenergie.

                       Wie bewerten Sie die weiteren Möglichkeiten von Einsparpotenzialen durch Technologie (z. B. größere
                                                     Turbinen, schwimmende Fundamente)?
                                         Onshore                                                             Offshore
                                                                                                               0,86
                                                                                                                        0,77   0,81
                                                                                       0,75           0,73

                0,46                      0,42
                                  0,38              0,35           0,39
    Index

                                                           Q2/18    Q4/18   Q2/19   Q4/19     Q2/20

Organised by:     In cooperation with:
                                                                                                                                      24

                                                                            24
GRÜNER WASSERSTOFF

  Mehr als die Hälfte der Befragten schätzt die Wahrscheinlichkeit als hoch bis sehr hoch ein, dass
  die Produktion von grünem Wasserstoff in den nächsten drei Jahren eine wesentliche Rolle für
  die Windenergie spielen wird.

                   Wie hoch schätzen Sie die Wahrscheinlichkeit ein, dass die Produktion von grünem Wasserstoff in den
                              nächsten drei Jahren eine wesentliche Rolle für die Windenergie spielen wird?
                                                                         Sehr niedrig
                                                    Sehr hoch                9%
                                                      19%

                                                                                             Niedrig
                                                                                              21%

                                                    Hoch
                                                                                    Mittel
                                                    35%
                                                                                    16%

Organised by:   In cooperation with:
                                                                                                                         25

                                                                   25
AKTIVITÄTEN INNERHALB DER
WERTSCHÖPFUNG

  Fast die Hälfte der befragten Unternehmen sind im Bereich Betrieb und Wartung tätig. Außerdem betätigen
  sich rund 40 % an der Projektentwicklung, über ein Drittel an der Produktion und rund ein Viertel an der
  Installation. Innerhalb der Produktion liegen die Schwerpunkte insbesondere auf den Bau von Turbinen und
  Rotorblättern sowie anderen Komponenten.

                      In welchen Teilen der Wertschöpfungskette ist Ihr                                            Aufschlüsselung der Antwort "Herstellung"
                       Unternehmen in der Windenergiebranche tätig?
                                                                                                                                         Andere                                 48,3%
                Betrieb und Wartung                                                         45,6%

                                                                                                                                       Turbinen                         38,5%
       Planung und Projektierung                                                   39,2%

                        Herstellung                                             36,4%                                               Rotorblätter                    33,9%

                             Andere                                     29,9%
                                                                                                                                         Türme                  24,8%

                         Installation                           23,3%
                                                                                                            Fundamente/„transition pieces“ (TPs)        15,0%
 Energieversorgung/Netzbetrieb                          18,1%

  Finanzierung und Versicherung                11,2%                                                                         Umspannstationen           14,7%

                                        0%        10%           20%         30%            40%        50%                                          0%     10% 20% 30% 40% 50% 60%

Organised by:           In cooperation with:
                                                                                                                                                                                        26

                                                                                                 26
REGIONALE AUSRICHTUNG

  Rund 30% der Befragten konzentrieren sich je auf den deutschen sowie auf den europäischen
  Markt. Jeweils 15 % der Befragten ist zudem ebenfalls im asiatischen und nordamerikanischen
  Markt aktiv.

                           In welchen Ländern ist Ihr Unternehmen hauptsächlich tätig? (Mehfachnennungen möglich)
 100,0%

                                                85,0%

   75,0%               69,1%

   50,0%

                                                                             32,8%                   34,9%
                                                                                                                       28,0%
   25,0%

                      67,6%                     67,3%                        33,7%                   33,1%             24,4%
    0,0%
                   Deutschland              Europa (inkl. D)              Nordamerika                Asien          Rest der Welt

                                                               Durchschnitt vorheriger Befragungen

Organised by:   In cooperation with:
                                                                                                                                    27

                                                                           27
TÄTIGKEITSFELD DER TEILNEHMER

  Wie auch im Rahmen der letzten Befragungen ist über ein Drittel der Umfrageteilnehmer im
  Management tätig. Auf den nächsten Plätzen folgen Teilnehmer aus den Bereichen Vertrieb,
  anderer Bereich, F&E und Design sowie Wartung und Instandhaltung.

                                                                    In welchem Bereich Ihres Unternehmens sind Sie tätig?
    Geschäfts-, Unternehmens-, Betriebsleitung                                                                                    34,7%

                                            Vertrieb                                                         17,3%

                                Anderer Bereich                                                            16,5%

                                     F&E, Design                                              11,2%

                      Wartung, Instandhaltung                                    6,2%

        Finanzen, Rechnungswesen, Controlling                             3,0%

       Fertigung, Produktion, Qualitätskontrolle                          2,9%

 Logistik, Warenmanagement, Lager, Transport                         2,5%

                           Einkauf, Beschaffung                     2,2%

                           Personal, Verwaltung                    1,7%

      Informations-und Kommunikationstechnik                       1,6%

                       Marketing, Werbung, PR               0,0%

                                                       0%                               10%                          20%    30%           40%

Organised by:        In cooperation with:
                                                                                                                                                28

                                                                                                      28
WETIX – WINDENERGY trend:index

                                                     Wir sehen uns auf der
                                       WindEnergy Hamburg – The global on & offshore event

                                                 1 – 4 Dezember 2020 | Hamburg

                                            http://www.windenergyhamburg.com

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                                                               29
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wind:research                                                               Hamburg Messe und Congress GmbH

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28209 Bremen, Germany                  Fax +49 (0) 421 . 43 73 0-11         20357 Hamburg, Germany    Fax +49 40 3569-2449

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                                                                       30
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