Öffnung Anlagegruppen "Immobilien Schweiz" und "Geschäftsimmobilien Schweiz" - Swiss Life ...
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Anlagestiftung Swiss Life
Öffnung Anlagegruppen
«Immobilien Schweiz» und
«Geschäftsimmobilien Schweiz»
Die Anlagestiftung Swiss Life plant eine Öffnung rtrags- und Wertentwicklung zurück. Der selektive
E
von bis zu CHF 500 Millionen mit Liberierung am Ausbau des Portfolios mit klarem Fokus auf Qualität
5. Mai 2021. Das Kapital wird zur Reduktion der hat sich bewährt: Seit Lancierung konnten die An
Fremdkapitalquote, für den Ankauf weiterer Liegen lagegruppe «Immobilien Schweiz» und die Anlage-
schaften, die Realisierung von Neubauprojekten gruppe «Geschäftsimmobilien Schweiz» eine anspre-
und für laufende Investitionen in den Bestand ver chende Performance von 5,60 % bzw. 5,06 % pro Jahr
wendet. Zur Finanzierung dieser Aktivitäten öffnet verzeichnen. Gleichzeitig trumpfen sie mit einer
die Anlagestiftung Swiss Life ihre Anlagegruppen überdurchschnittlichen Vermietungsquote von 97,7 %
«Immobilien Schweiz» und «Geschäftsimmobilien bzw. 97,8 % per 31.12.2020 auf.
Schweiz». Die Zeichnungsfrist wird vom 1. Februar
bis zum 31. März 2021 dauern. Die Öffnung richtet Bewährtes aktives Immobilienmanagement
sich an bestehende und neue Anleger, welche Swiss Life Asset Managers verfügt über langjährige
gemäss Schweizer Gesetz als steuerbefreite Vorsor Erfahrung und profunde Kompetenzen im Immo
geeinrichtungen gelten. bilienmanagement. Wir betreiben ein aktives Vermie-
tungsmanagement. Dies umfasst die regelmässige
Selektives Wachstum treibt Performance Portfolioanalyse und Businessplanung, die enge Be
Der Fokus der Anlagegruppe «Immobilien Schweiz» treuung unserer Bestandesmieter, die Erarbeitung
liegt auf Wohnliegenschaften in den Schweizer Städten intelligenter Vermietungs- und Objektstrategien sowie
oder deren Agglomeration. Die Anlagegruppe «Ge- die Neupositionierung von Flächen bzw. gesamten
schäftsimmobilien Schweiz» investiert in ertrags- und Liegenschaften. Wir streben kontinuierlich eine
wertstabile Geschäftsliegenschaften an zentralen Lagen. Verbesserung der bereits hohen Vermietungsquote an.
Beide Anlagegruppen blicken auf eine erfreuliche
Qualitätsprofil Anlagegruppe Qualitätsprofil Anlagegruppe
«Immobilien Schweiz» «Geschäftsimmobilien Schweiz»
schlechtgut
schlechtgut
mit top mit top
Fragezeichen Fragezeichen
Objektqualität
Objektqualität
Quelle: Wüest Partner AG
problematisch beeinträchtigt problematisch beeinträchtigt
schlechtgut schlechtgut
Lagequalität Lagequalität
Anlagestiftung Swiss Life // 2
Geschäftsliegenschaft in Zürich Das Glattzentrum gehört zu den am besten erschlossenen
Lagen der Schweiz.
Öffnung stärkt Qualitätsstrategie einbezogen. Im Immobilienanlagegeschäft werden
Durch mehrere Akquisitionen konnten die beiden Port- entsprechende Kriterien sowohl beim Kauf als auch
folios weiter erfolgreich wachsen. Es wurden Liegen- bei Bauprojekten und der Bewirtschaftung berück
schaften in Zürich, Genf, Schaffhausen und Aarau sowie sichtigt.
attraktive Projektentwicklungen in St. Gallen und Nyon Seit 2018 nehmen die Anlagegruppen «Immobilien
erworben. Zudem investieren die beiden Anlagegruppen Schweiz» und «Geschäftsimmobilien Schweiz» am jähr-
in Anteile am Einkaufszentrum Glatt in Wallisellen. lichen GRESB (Global Real Estate Sustainability
Das Glattzentrum gehört zu den grössten und belieb- Benchmark) teil. 2019 und 2020 erhielten beide Anlage
testen Einkaufszentren der Schweiz, was sich auch im gruppen ein «Green Star»-Rating – eine Anerkennung
höchsten Umsatz aller Schweizer Einkaufszentren 1 für die gute ESG-Integration bei Immobilienanlagen.
und einer Warteliste für Mietinteressenten widerspiegelt.
Das umsatzstärkste Einkaufszentrum der Schweiz Gute Gründe für eine Investition
· Umsatzstärkstes Einkaufszentrum der Schweiz mit
einem Umsatz von rund CHF 600 Mio. (2019)
Immobilienanlagen bleiben im aktuellen
· Eingebettet in einer der dynamischsten Regionen des
Tiefzinsumfeld dank ihrer Renditedifferenz
Grossraums Zürich und verkehrstechnisch optimal
gegenüber festverzinslichen Anlagen attraktiv.
erschlossen (rund 30 % der Schweizer Bevölkerung
Das moderatere Wirtschaftswachstum stützt
können das Zentrum innert 45 Minuten erreichen)
die Nachfrage nach wie vor.
· Klare Positionierung und Fokus auf die wachstums-
starken Bereiche Freizeit, Unterhaltung, Wellness,
Medizin, Schönheit, Gesundheit und Gastronomie Weiterhin solide Nachfrage nach Mietwohnungen
· Hohe Diversifikation mit 122 Mietern und einem und Geschäftsflächen sowie stabil tiefe Leerstands-
breiten Mix an Nutzungen quoten an gut erreichbaren Lagen in Schweizer
· 4500 kostenfreie Kundenparkplätze Grossstädten und deren Agglomerationen.
· Attraktive risikoadjustierte Rendite
· Durchschnittliche Vertragslaufzeit (WAULT) Attraktive Neubauprojekte im Wert von rund
von 4,7 Jahren CHF 200 Mio.
· Lange Warteliste an interessierten Mietern
· Hervorragender Gebäudezustand und Breite Diversifikation bezüglich geografischer
nachhaltige Bauweise Lage, Objektgrösse und Mieterdurchmischung.
· Integriertes Centermanagement mit
langjähriger Fachkompetenz
Anlage zum Nettoinventarwert (NAV) in Form
von zwei etablierten, steuerbefreiten Anlagegrup-
Verantwortungsbewusstes Anlegen
pen der Anlagestiftung Swiss Life.
Seit 2018 ist Swiss Life Asset Managers Unterzeichnerin
der UN PRI. Umwelt-, Sozial- und Governance-Faktoren
(ESG) werden bei Swiss Life Asset Managers syste Mehrwert durch professionelles Immobilien-
matisch in die Anlage- und Risikomanagementprozesse und Centermanagement aus einer Hand seitens
Swiss Life Asset Managers und Livit AG.
1
Quelle: Shopping Center Marktreport Schweiz 2020Anlagestiftung Swiss Life // 3
Anlagegruppe Anlagegruppe
«Immobilien Schweiz» «Geschäftsimmobilien Schweiz»
(per 31.12.2020) (per 31.12.2020)
Marktwert CHF 3480,7 Mio. Marktwert CHF 1802,7 Mio.
Mietzins (brutto) p. a. CHF 144,8 Mio. Mietzins (brutto) p. a. CHF 83,2 Mio.
Anzahl Liegenschaften 239 Anzahl Liegenschaften 95
Anzahl Mietobjekte 17 260 Anzahl Mietobjekte 5489
Nutzfläche total 595 746 m 2 Nutzfläche total 241 249 m 2
Wohnungen 6608 Wohnungen 480
Büros 246 Büros 586
Verkauf 195 Verkauf 267
Parkplätze und Nebennutzungen 10 211 Parkplätze und Nebennutzungen 4156
· Investitionen in direkt gehaltene Liegenschaften in der · Investitionen in direkt gehaltene Liegenschaften
Schweiz mit Fokus auf Wohnnutzung in der Schweiz mit Fokus auf kommerzielle Nutzung
· Gesteigerte Nachhaltigkeit durch angestrebten Dabei kann in rein kommerziell genutzte oder
MINERGIE®-Standard bei Neubauten und ener gemischt genutzte Liegenschaften mit Wohnanteil
getische Optimierungen bei Bestandesliegenschaften investiert werden
· Qualitatives Wachstum durch Sacheinlagen und · Ertrags- und wertstabile Liegenschaften in Schweizer
Direktinvestitionen Grossstädten und deren Agglomerationen
· Qualitatives Wachstum durch Direktinvestitionen
und Sacheinlagen
Geografische Verteilung Geografische Verteilung
18,9 % 16,8 %
Genfersee Genfersee
5,4 % 36,6 %
Südschweiz Zürich 2,4 % 42,2 %
Südschweiz Zürich
8,0 %
Ostschweiz 7,0 %
Ostschweiz
16,6 % 5,7 % 3,3 %
9,7 % Bern
Nordwestschweiz Bern Nordwestschweiz
4,3 % 4,5 % 4,3 % 14,3 %
Westschweiz Innerschweiz Westschweiz Innerschweiz
Nutzungsarten Nutzungsarten
7,3 % 35,9 %
Büro Büro
16,4 % 12,0 %
67,1 % Verkauf Wohnen
Wohnen
6,8 % 6,3 % 41,2 %
Parking Nebennutzung Verkauf
2,4 % 4,6 %
Nebennutzung ParkingAnlagestiftung Swiss Life // 4
Eckdaten der Öffnung
Name «Immobilien Schweiz» / «Geschäftsimmobilien Schweiz»
ISIN/Valor CH0106150136 | 10615013 / CH0136837587 | 13683758
Rechtsform Anlagestiftung für steuerbefreite Einrichtungen der beruflichen Vorsorge
Emissionsart Öffnung mit Zeichnung von Ansprüchen
Bis zu CHF 500 Mio. (bis zu CHF 300 Mio. Anlagegruppe «Immobilien Schweiz»
Emissionsvolumen
und bis zu CHF 200 Mio. Anlagegruppe «Geschäftsimmobilien Schweiz»)
Berechnung Ausgabepreis NAV per 30. April 2021 plus Ausgabekommission
Ausgabekommission 2,0 % zugunsten der Anlagegruppe (Verwässerungsschutz)
Zeichnungsfrist 1. Februar bis 31. März 2021 (16 Uhr)
Ausgabe von Ansprüchen (Valuta) 5. Mai 2021
Benchmark KGAST Immo Index
Portfoliomanagement Swiss Life Asset Management AG
Schätzungsexperte Wüest Partner AG
Anlagestiftung Swiss Life Swiss Life Asset Managers
Gegründet 2001 durch die Swiss Life AG, wird der Swiss Life Asset Managers verfügt über 160 Jahre
Anlagestiftung Swiss Life aktuell ein Gesamtvermögen Erfahrung in der Verwaltung der Vermögenswerte der
von CHF 13 Mrd. von rund 600 Pensionskassen Swiss Life-Gruppe.
und Sammelstiftungen anvertraut. Sie gehört damit Per 30. Juni 2020 verwaltete Swiss Life Asset Managers
zu den fünf grössten Anlagestiftungen und kann CHF 256,0 Milliarden Vermögen für die Swiss Life-
jede dritte Schweizer Vorsorgeeinrichtung zu ihren Gruppe, davon über 82,9 Milliarden für das Anlagege-
Anlegern zählen. schäft für Drittkunden. Darüber hinaus ist Swiss Life
Das Angebot von 28 Anlagegruppen umfasst acht Asset Managers ein führender Immobilien-Manager 2
Obligationen-, acht Aktien-, vier Immobilien-Schweiz- in Europa. Von den insgesamt CHF 256,0 Milliarden
und zwei Immobilien-Ausland-Produkte sowie ein verwalteten Vermögen sind CHF 71,4 Milliarden in
Alternativanlagenprodukt und fünf BVG-Mischvermö- Immobilien investiert. Zusätzlich bewirtschaftet Swiss
gen. Die Anlagestiftung Swiss Life ist in der Konferenz Life Asset Managers über die Tochtergesellschaften
der Geschäftsführer von Anlagestiftungen (KGAST) Livit und Corpus Sireo insgesamt CHF 28,3 Milliarden
vertreten und wird durch die Oberaufsichtskommission an Liegenschaften. Total resultierten per Ende Juni 2020
Berufliche Vorsorge (OAK BV) beaufsichtigt. somit verwaltete Immobilien im Wert von CHF 99,7
Milliarden. Swiss Life Asset Managers beschäftigt über
2200 Mitarbeitende in Europa.
2
INREV Fondsmanager-Umfrage 2020 (verwaltete Vermögen per 31.12.2019)
Weitere Informationen zu unseren Anlagegruppen «Immobilien Schweiz» und
«Geschäftsimmobilien Schweiz»:
www.swisslife.ch/anlagestiftung
Impressum
Dieses Dokument wurde mit grösster Sorgfalt und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Wir bieten jedoch keine Gewähr
hinsichtlich dessen Inhalt und Vollständigkeit und lehnen jede Haftung für Verluste ab, die sich aus der Verwendung dieser
Informationen ergeben. Die vorliegende Publikation begründet weder eine Aufforderung noch eine Empfehlung zum Erwerb
oder Verkauf von Anlageinstrumenten, sondern dient lediglich zu Informationszwecken. Der Kreis der Anleger ist beschränkt
auf Einrichtungen der 2. Säule und der Säule 3a sowie sonstige steuerbefreite Einrichtungen mit Sitz in der Schweiz, die ihrem
Zweck nach der beruflichen Vorsorge dienen und Personen, die kollektive Anlagen für diese Einrichtungen verwalten, von
der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht (FINMA) beaufsichtigt werden und bei der Stiftung ausschliesslich Gelder für diese
Einrichtungen anlegen. Historische Renditeangaben stellen keinen Indikator für die laufende und zukünftige Entwicklung dar.
Zürich, Januar 2021
01.2021
Verfasser Swiss Life Asset Management AG Herausgeber Anlagestiftung Swiss Life, Postfach, 8022 Zürich,
Telefon 043 284 79 79, anlagestiftung@swisslife.ch, www.swisslife.ch/anlagestiftungSie können auch lesen
