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Gold – Sicherer Hafen?
mit Fondsmanager Nico Baumbach
Bild: Umicore
SIGNAL IDUNA 1
Goldpreis
Entwicklung der letzten drei Jahre
Goldpreis je Feinunze in USD
2.200
2.000
1.800
1.600
1.400
1.200
1.000
Mai 2018 Mai 2019 Mai 2020 Mai 2021
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Wertentwicklungen. Zudem kann die Wertentwicklung in Folge von Währungs-
schwankungen steigen oder fallen. Die Wertentwicklung des HANSAgold ist nicht identisch mit der von Gold. Quelle: Macrobond. Stand: 31.05.2021.
SIGNAL IDUNA 2
Unabhängiges Asset
Korrelation von Gold zu ausgewählten Aktien- und Rentenmarktsegmenten
Renten Global* 0,55
Renten Euro** 0,45
hohe negative Korrelation
hohe positive Korrelation
Aktien EM*** 0,04
S&P 500 -0,09
DAX -0,22
TOPIX -0,27
Euro STOXX 50 -0,30
-1,00 -0,80 -0,60 -0,40 -0,20 0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00
Zeitraum: 31.05.2016. bis 31.05.2021.. Alle Werte lauten auf Euro bzw. sind in Euro umgerechnet. Frühere Entwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für
künftige Entwicklungen. *ICE Global Government Index TR; **ICE Euro Government Index TR; ***MSCI EM TR; Quelle: Macrobond.
SIGNAL IDUNA 3Gold vs. Zinsen
Preis einer Feinunze Gold und Rendite zehnjähriger Treasury in den letzten zehn Jahren
Preis einer Feinunze Gold in US-Dollar (linke Skala) Real-Rendite* 10-jährige US-Treasury (rechte Skala)
2.000 4%
1.750
2%
1.500
0%
1.250
-2%
1.000
750 -4%
2011 2013 2015 2017 2019 2021
*Effektivverzinsung abzüglich Inflation. Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Wertentwicklungen. Zudem kann die Wert-
entwicklung in Folge von Währungsschwankungen steigen oder fallen. Die Wertentwicklung des HANSAgold ist nicht identisch mit der von Gold.
Quelle: Macrobond. Stand: 31.05.2021.
SIGNAL IDUNA 4Gold vs. Zinsen
Preis einer Feinunze Gold und Rendite zweijähriger Treasury in den letzten zehn Jahren
Preis einer Feinunze Gold in US-Dollar (linke Skala) Real-Rendite* 2-jährige US-Treasury (rechte Skala)
2.000 2%
1.750
0%
1.500
-2%
1.250
-4%
1.000
750 -6%
2011 2013 2015 2017 2019 2021
*Effektivverzinsung abzüglich Inflation. Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Wertentwicklungen. Zudem kann die Wert-
entwicklung in Folge von Währungsschwankungen steigen oder fallen. Die Wertentwicklung des HANSAgold ist nicht identisch mit der von Gold.
Quelle: Macrobond. Stand: 31.05.2021.
SIGNAL IDUNA 5Auf dem Wachstumspfad
Indexierte Entwicklung der US-Geldmenge M2 und des Goldpreises
US-Geldmenge M2 Goldpreis in USD
180
160
140
120
100
80
Mai 2016 Mai 2017 Mai 2018 Mai 2019 Mai 2020 Mai 2021
M2 umfasst Bargeld, Sichtguthaben von Nichtbanken, Sparguthaben, Terminguthaben bis 100.000 USD und bestimmte Geldmarktfondsanteile.Die Wert-
entwicklung des HANSAgold ist nicht identisch mit der von Gold.Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Wertentwicklungen.
Zudem kann die Wertentwicklung in Folge von Währungsschwankungen steigen oder fallen. Quelle: Macrobond. Stand: 31.05.2021.
SIGNAL IDUNA 6Gold und Aktienmärkte
Indexierte Wertentwicklung der letzten zwanzig Jahre
Gold in EUR DAX Total Return Euro STOXX 50 Net Total Return
600
500
400
300
200
100
0
2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 2021
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Wertentwicklungen. Die Wertentwicklung des HANSAgold ist nicht identisch mit der
von Gold. Quelle: Macrobond. Stand: 31.05.2021.
SIGNAL IDUNA 7Der HANSAgold im Portrait
Überblick
Anlageziele und Steuerung Investment-Universum
▪ Partizipation an der Wertentwicklung von Gold ▪ Anteil des physischen Goldes: max. 30%
▪ Zudem Beimischung anderer Edelmetalle ▪ Goldbezogene Produkte: max. 60%
▪ Instrumente: Gold (physisch), Gold-Futures,
Profil des typischen Anlegers ETCs, Schuldverschreibungen, Bankguthaben
▪ Wachstumsorientiert und Geldmarktpapiere
Liquidität Immobilien/ Rohstoffe Alternative
Renten Aktien
0 bis 100% Sachwerte 0 bis 100% Investments
SIGNAL IDUNA 8Allokation des HANSAgold
Aktuell und im Zeitverlauf der letzten zehn Jahre
100%
Kasse u. Sonstiges
15,4%
80%
Palladium
0,9%
Platin 60%
3,4%
>1.000 kg
physisches 40%
Gold Gold
Silber
20,9% 59,3%
20%
0%
Mai 2011 Mai 2013 Mai 2015 Mai 2017 Mai 2019 Mai 2021
Gold Silber Platin Palladium Kasse u. Sonstiges
Bild: Degussa. Stand: 31.05.2021.
SIGNAL IDUNA 9Der HANSAwerte im Portrait
Überblick
Anlageziele und Steuerung Investment-Universum
▪ Partizipation an der Wertentwicklung von ▪ Edelmetall-Verbriefungen (jeweils 25 bis 75%):
Edelmetall-Verbriefungen und Gold, Silber, Platin, Palladium
Edelmetall-Aktien ▪ Edelmetall-Aktien (jeweils 25 bis 75%):
▪ Aktive Quotensteuerung aus den Bereichen Minen, Produktion,
▪ 100% Investition angestrebt Verarbeitung und Handel
▪ Bankguthaben und Geldmarktpapiere
Profil des typischen Anlegers
▪ Chancenorientiert
Liquidität Aktien Immobilien/ Rohstoffe Alternative
Renten
0 bis 50% 25 bis 75% Sachwerte 25 bis 75% Investments
SIGNAL IDUNA 10Allokation des HANSAwerte
Aktuell und im Zeitverlauf (seit der Strategieänderung)
Kasse u. Sonstiges 100%
5,3%
Palladium 80%
15,8%
Aktien 60%
40,1%
40%
Platin
14,0%
20%
0%
Aug 2018 Jul 2019 Jun 2020 Mai 2021
Silber
13,7% Gold
11,1% Aktien Gold Silber Platin Palladium Kasse u. Sonstiges
Stand: 31.05.2021.
SIGNAL IDUNA 11Disclaimer
Rechtliche Hinweise
Herausgeber dieser Informationen ist die SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH, Kapstadtring 8, 22297 Hamburg.
Diese Informationen richten sich ausschließlich an professionelle Anleger in Deutschland und nicht an Privatkunden.
Eine Weitergabe an Dritte ist untersagt. Stand der Daten: 31. Mai 2021, sofern nicht anders angegeben. Diese
Informationen sind Teil einer Präsentation und nur zusammen mit den mündlichen Erläuterungen aussagekräftig. Es
gilt das gesprochene Wort. Diese Informationen dienen ausschließlich der Veranschaulichung und stellen keine
Empfehlung dar, in eine bestimmte Anlageklasse oder Strategie zu investieren oder einzelne Finanzinstrumente zu
kaufen, halten oder zu verkaufen. Diese Informationen unterliegen nicht den regulatorischen Anforderungen, welche die
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Quelle aller Daten, soweit nicht anders angegeben: SIGNAL IDUNA Gruppe. Grundlage für den Kauf von Investmentanteilen
sind die jeweils in deutscher Sprache gehaltenen, gültigen Verkaufsunterlagen, einschließlich der wesentlichen
Anlegerinformationen und des Verkaufsprospektes, der ausführliche Risikohinweise zu den einzelnen mit der Anlage
verbundenen Risiken enthält. Die Verkaufsunterlagen sind in elektronischer Form unter www.hansainvest.de und beim
Herausgeber dieser Information als Druckstück kostenlos erhältlich. Der Nettoinventarwert von Investmentfonds unterliegt in
unterschiedlichem Maße Schwankungen, und es gibt keine Garantie dafür, dass die Anlageziele erreicht werden. Die Fonds
HANSAgold und HANSAwerte weisen aufgrund ihrer Zusammensetzung und des möglichen Einsatzes von Derivaten erhöhte
Schwankungen ihrer Anteilspreise auf.
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