Wachstumsmarkt Elektromobilität bei leichten Nutzfahrzeugen - Chancen für die Zulieferindustrie Electric mobility for light commercial vehicles ...

 
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Wachstumsmarkt Elektromobilität bei leichten Nutzfahrzeugen - Chancen für die Zulieferindustrie Electric mobility for light commercial vehicles ...
Wachstumsmarkt Elektromobilität
bei leichten Nutzfahrzeugen –
Chancen für die Zulieferindustrie
Electric mobility for light commercial vehicles
– opportunities for the supplier industry

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Wachstumsmarkt Elektromobilität bei leichten Nutzfahrzeugen - Chancen für die Zulieferindustrie Electric mobility for light commercial vehicles ...
Kurzfassung einer Studie des Chemnitz Automotive Institute (CATI)
in Zusammenarbeit mit dem Netzwerk automotive thüringen e. V. (at)
Abstract of a study by Chemnitz Automotive Institute (CATI)
in cooperation with the automotive thüringen e. V. Network (at)

Die Autoren der Studie:
Authors of the study:
Prof. Dr. Werner Olle (CATI), Dr. Daniel Plorin (CATI), Rico Chmelik (at)

Das Vorhaben wurde unterstützt mit Fördermitteln im Rahmen der Ge-
meinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“
(GRW) in Thüringen.“
The project was supported with funds from the Joint Scheme for Impro-
ving Regional Economic Structures (Gemeinschaftsaufgabe Verbesse-
rung der regionalen Wirtschaftsstruktur, GRW) in Thuringia.

Die vorliegende Broschüre bietet in Form einer Kurzfassung einen
kompakten Überblick über die wichtigsten Inhalte und Ergebnisse der
Studie.
Die vollständige Studie kann über das Netzwerk automotive thüringen e. V.
bezogen werden.
This brochure provides a brief overview of the key contents and results of
the study in the form of a summary.
The full study can be obtained via the automotive thüringen e. V. Network
website.

Kontakt/Contact: office@automotive-thueringen.de

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Wachstumsmarkt Elektromobilität bei leichten Nutzfahrzeugen - Chancen für die Zulieferindustrie Electric mobility for light commercial vehicles ...
Im Pkw-Bereich hat 2020 trotz der pandemiebedingten                       Despite the pandemic-related crisis in the industry, 2020
Branchenkrise eine nachhaltige Trendwende zur Elektro-                    saw the start of a lasting shift toward electric mobility in
mobilität mit eindrucksvollen Zuwächsen bei Elektroautos                  the passenger-car sector, with impressive growth in elec-
begonnen. Anders bei leichten Nutzfahrzeugen – einem                      tric cars. The same cannot be said for light commercial
Marktsegment, in dem in Europa Elektrofahrzeuge immer                     vehicles – a market segment where electric vehicles con-
noch ein Nischendasein fristen. Und dies bei Fahrzeugen,                  tinue to eke out a niche existence in Europe. And these are
die in hohem Maße Bestandteil urbaner Mobilität sind.                     vehicles that constitute a major component of urban mo-
Was sind die Ursachen für diesen Stillstand und welche                    bility. What are the reasons for this stagnation, and what
Entwicklungen sind im Zeithorizont bis 2025/2030 begrün-                  developments can be reasonably expected by 2025/2030?
det zu erwarten? Diese Fragestellungen stehen im Fokus                    These questions are the focus of a current study by the
einer aktuellen Studie des Chemnitz Automotive Institute                  Chemnitz Automotive Institute (CATI), conducted in col-
(CATI), die in Zusammenarbeit mit dem Netzwerk automo-                    laboration with the automotive thüringen network.
tive thüringen durchgeführt wurde.

Leichte Nutzfahrzeuge sind                                                Light commercial vehicles
ein Wachstumsmarkt                                                        are a growth market

Leichte Nutzfahrzeuge (im Folgenden auch abgekürzt mit                    Light commercial vehicles (LCVs) with a gross vehicle weight
LCV für light commercial vehicles) mit einem Gesamtgewicht                of up to 3.5 t dominate the European commercial-vehicle
bis 3,5 t dominieren mit einem Anteil > 80 % den europä-                  market with a share surpassing 80%. Each year in Europe
ischen Nutzfahrzeugmarkt. Jährlich werden in Europa (im                   (EU/UK), more than 2.1 million light commercial vehicles are
Folgenden durchgängig EU/UK) mehr als 2,1 Mio. leichter                   registered (2019), of which approximately 300,000 vehicles are
Nutzfahrzeuge neu zugelassen (2019), davon etwa 300.000                   in Germany.
Fahrzeuge in Deutschland.                                                 The market for light commercial vehicles in Europe has
Der Markt für leichte Nutzfahrzeuge wächst in Europa seit                 been growing continuously since 2013 (with the exception
2013 kontinuierlich (Ausnahme ist das Krisenjahr 2020). Die               of the crisis year of 2020). The growth rates for new registra-
Wachstumsraten der Neuzulassungen betragen in diesem                      tions during this period amounted to 6.5% per year; in several
Zeitraum 6,5 % p. a.; in mehreren Einzeljahren legen diese so-            individual years, it even reached double digits.
gar im zweistelligen Bereich zu.                                          In 2020, the LCV market was also severely hit by the pan-
2020 wird auch der LCV-Markt von der pandemiebeding-                      demic-related demand crisis. The number of newly regis-
ten Nachfragekrise schwer getroffen. Im Jahr 2020 verrin-                 tered vehicles fell by 380,000 in 2020, down 18.0% compared

                                                                          Struktur des Nutzfahrzeugmarktes in Europa
                                                                          (Neuzulassungen 2019)
                                                                          Structure of the commercial-vehicle market in Europe
                                                                          (new registrations, 2019)

                                                                                         2%
                                                                               12 %
                                                                                                     83 %        Leichte Nfz bis 3,5 t
                                                                                                                 Light commercial vehicles
                                                                          3%
                                                                                                                 up to 3.5 t
                                                                                                                 Mittlere Nfz >3,5 t bis 16 t
                                                                                                                 Medium-duty commercial
                                                                                                                 vehicles >3.5 t to 16 t
                                                                                                                 Schwere Nfz ab 16 t
                                                                                                                 Heavy-duty commercial
                                                                                                                 vehicles from 16 t
Der Renault Kangoo Z.E. war 2020 mit 27 Prozent der meistzugelassene                                             Busse >3,5 t
leichte E-Transporter in Europa.                                                                                 Buses >3.5 t
The Renault Kangoo Z.E. was Europe’s biggest-selling e-transporter in
2020, accounting for 27% of that year’s new registrations.
                                                             © Renault                                                             © ACEA

                                                                                                                                                3
Wachstumsmarkt Elektromobilität bei leichten Nutzfahrzeugen - Chancen für die Zulieferindustrie Electric mobility for light commercial vehicles ...
gern sich die Neuzulassungen um 380.000 Fahrzeuge oder              to the previous year. This fall in demand was somewhat less
– 18,0 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Auf dem deut-              pronounced in the German market at –12.2%.
 schen Markt sind diese Nachfragerückgänge mit – 12,2 % et-          The European market for light commercial vehicles is heavily
 was geringer ausgeprägt.                                            concentrated in a few major markets. France, the United
 Der europäische Markt für leichte Nutzfahrzeuge ist hochgra-        Kingdom, Germany, Spain, and Italy claimed a 73% share of
 dig auf wenige Hauptmärkte konzentriert. 2019 behaupten             the entire LCV market in Europe in 2019. In manufacturing,
 allein die Länder Frankreich, United Kingdom, Deutschland,          there is a similar concentration on a few suppliers. Seven
 Spanien und Italien einen Anteil von 73 % an dem gesamten           manufacturers account for 80% of the European market for
 LCV-Markt in Europa. Bei den Herstellern ist eine ähnliche          light commercial vehicles; the top 3 are the PSA Group (with
 Konzentration auf wenige Anbieter festzustellen. Auf sieben         the Peugeot, Citroën, and Opel brands), Ford, and Renault.
 Hersteller entfallen 80 % des europäischen Marktes für leichte      The main countries for LCV production are France, Italy, Spain,
 Nutzfahrzeuge; die TOP 3 sind der PSA-Konzern (mit den Mar-         and Poland. In contrast to the situation in the car sector,
 ken Peugeot, Citroën, Opel), Ford und Renault.                      Germany is a net importer of light commercial vehicles.
 Die Hauptländer der LCV-Produktion sind Frankreich, Italien,        German manufacturers contribute to this with their produc-
 Spanien und Polen. Deutschland ist im Gegensatz zum                 tion outside Germany (VW Commercial Vehicles in Poland,
 Pkw-Bereich bei leichten Nutzfahrzeugen im Gesamtsal-               Mercedes-Benz in Spain).
 do ein Importland. Dazu tragen auch die Auslandsproduktio-          In the future, the increasing trend toward urbanization, the
 nen der deutschen Hersteller bei (VW Nutzfahrzeuge in Polen,        growth of online commerce, and the increase in smaller ship-
 Mercedes Benz in Spanien).                                          ment sizes (load fragmentation) will continue to increase the
 Durch den zunehmenden Trend zur Urbanisierung, das Wachs-           demand for light and agile vehicles suitable for urban deliveries.
 tum des Online-Handels und die Zunahme kleinerer Sen-               Starting from the slump in demand in 2020, the study antici-
 dungsgrößen (Fraktalisierung der Ladung) wird auch künftig          pates a growth in annual new registrations of light commer-
 der Bedarf an leichten, agilen und für städtische Lieferverkehre    cial vehicles in Europe to 2.3 million in 2025 and 2.8 million
 geeigneten Fahrzeuge weiter zunehmen. Ausgehend von dem             in 2030.
 Nachfrageeinbruch in 2020 erwartet die Studie einen Anstieg
 der jährlichen Neuzulassungen von leichten Nutzfahrzeugen           Characteristics of the market for
 in Europa 2025 auf 2,3 Mio. und 2030 auf 2,8 Mio. Fahrzeu-          light commercial vehicles
 ge.
                                                                      Compared to the car segment, the market for light commer-
Besonderheiten des Marktes für                                        cial vehicles has a number of special features. First, there are
leichte Nutzfahrzeuge                                                 economic criteria of varying degrees of importance for the
                                                                      users (trade, services, maintenance/repairs, building trades).
 Im Vergleich zum Pkw-Segment verfügt der Markt für leichte           These are determined by several parameters: purchase price/
 Nutzfahrzeuge über eine Reihe von Besonderheiten. Zum ei-            operating costs, usable space/payload, service life, range, in-
 nen sind für die Nutzer (Handel, Dienstleistungen, Instandhal-       frastructures. These parameters, in conjunction with unit num-
 tung/Reparaturen, Baugewerbe) in ungleich höherem Maße               bers that are significantly lower than for the car segment, result
 wirtschaftliche Kriterien von Bedeutung. Diese werden                in a high price sensitivity for the light commercial vehicle mar-
 durch mehrere Parameter bestimmt: Anschaffungspreis/Be-              ket. Second, the use of light commercial vehicles is over-
 triebskosten, Nutzraum/Nutzlast, Nutzungsdauer, Reichwei-            whelmingly characterized by specialization/customization.
 te, Infrastrukturen. Daraus abgeleitet und in Verbindung mit         This is particularly evident in the bodies.
 Stückzahlen, die deutlich geringer als im Pkw-Segment sind,          The EU regulation that covers light commercial vehicles (cat-
 resultiert für den Markt der leichten Nutzfahrzeuge eine hohe        egory N1 according to the EU classification) already predefines
 Preissensitivität. Zum andern ist die Nutzung leichter Nutz-         a wide range of bodies:
 fahrzeuge in überragendem Maße durch Spezialisierung/                › 12 standard bodies
 Individualisierung geprägt. Dies kommt insbesondere bei                 (flatbeds, open/closed boxes, conditioned bodies, curtain-
 den Aufbauten zum Ausdruck.                                             side bodies, swap bodies, tippers, vehicles with loading
 Für leichte Nutzfahrzeuge (Fahrzeugklasse N1 der EU-Klassi-             equipment, etc.)
 fikation) ist in der entsprechenden EU-Verordnung ein breites        › 15 special-purpose bodies
 Spektrum von Aufbauten bereits vordefiniert:                            (vehicle transporters, tow trucks, street sweepers and drain
 › 12 Standard-Aufbauten                                                 clearing vehicles, refuse collection vehicles, fire engines, etc.)
     (z. B. Plattform, offener/geschlossener Kasten, klimatisierte    In addition to these 27 predefined bodies, the EU regulatory
     Aufbauten, Seitenplanen, Wechselbrücken, Kipper, Fahr-           framework for type approvals also provides for a group of
     zeuge mit Ladegerät u. a.)                                      “other bodies”.
 › 15 Spezial-Aufbauten                                               While this predefined framework already hints at the diversity
     (z. B. Fahrzeugtransporter, Abschleppwagen, Fahrzeuge            of bodies for light commercial vehicles, the extent of specializa-
     zur Straßen- und Kanalreinigung, Abfallsammelfahrzeuge,          tion/customization only becomes clear when market data for
     Feuerwehrfahrzeuge u. a.).                                       the quantitative distribution of the various body types is exam-
 Neben diesen 27 vordefinierten Aufbauten sieht der EU-Rechts­        ined.
 rahmen für die Typgenehmigung ergänzend eine Gruppe                  For the German market, the Federal Motor Transport Authority
„Sonstige Aufbauten“ vor.                                             (Kraftfahrt-Bundesamt, KBA) has very detailed data. The result?

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Wachstumsmarkt Elektromobilität bei leichten Nutzfahrzeugen - Chancen für die Zulieferindustrie Electric mobility for light commercial vehicles ...
Aufbauarten bei leichten Nutzfahrzeugen (Neuzulassungen in Deutschland 2019)
                Body types for light commercial vehicles (new registrations in Germany, 2019)

                       Aufbauart             Anzahl LCV bis 2000 kg            2001 – 3000 kg          3001 – 3500 kg
                       Body type                Number of LCVs
                                                 up to 2000 kg

                 Standard-Aufbauten
                                                                  171                           4503               16 137
                 Standard bodies

                 Spezial-Aufbauten
                                                                  157                           2587                    5053
                 Special-purpose bodies

                 Sonstige Aufbauten
                 Other bodies                                  19 001                      110 653                146 653

                                                                                                                        © KBA

Ist dieser vordefinierte Rahmen schon ein Hinweis auf die Viel-           The predefined standard/special-purpose body types account
falt der Aufbauten für leichte Nutzfahrzeuge, wird das Ausmaß             for only 10%, while 90% are statistically classified as “other
der Spezialisierung/Individualisierung erst dann vollständig be-          bodies”. This deviation from the predefined body types occurs
wusst, wenn Marktdaten zur quantitativen Verteilung der ver-              both in the structure and design of the body as well as in the
schiedenen Aufbauarten herangezogen werden.                               interior fittings.
Diese Daten liegen in den Statistiken des Kraftfahrt-Bundes-              According to the European Automobile Manufacturers Asso­
amtes (KBA) für den deutschen Markt sehr detailliert vor. Er-             ciation (ACEA), in addition to the automotive manufactur-
gebnis: Auf die vordefinierten Aufbauarten Standard/Spezial               ers, more than 10,000 body manufacturers in Europe are
entfallen lediglich 10 %, während statistisch 90 % als „Sonsti-           involved in the value-creation services for the customization
ge Aufbauten“ ausgewiesen werden. Diese Abweichung von                    of bodies, including numerous small and medium-sized busi-
den vordefinierten Aufbauarten betrifft sowohl die Struktur und           nesses. Each OEM provides a direct link on its website to a
Gestaltung der Aufbauten als auch die Innenraumausbauten.                 specific conversion portal for its range of light commercial ve-
Für die mit der Individualisierung der Aufbauten verbundene               hicles; Volkswagen Commercial Vehicles further differentiates
Wertschöpfungsleistung sind neben den Automobilherstellern                by user sector (such as construction & forestry, skilled manual
nach Angaben des Europäischen Automobilhersteller-Ver-                    labor & services, couriers & logistics, municipalities & authori-
bandes (ACEA) > 10.000 Aufbauhersteller in Europa tätig,                  ties). In the case of Mercedes-Benz – according to a corporate
darunter zahlreiche kleine und mittlere Unternehmen. Jeder                information leaflet at the “Clever Bodybuilder Solutions 2019”
der OEM bietet für sein Angebot an leichten Nutzfahrzeugen                event at the Ludwigsfelde plant – the conversion portal is used
auf der eigenen Website einen direkten Link zu einem spe-                 by 7,800 manufacturers of bodies for vans, trucks, and special
zifischen Umbau-Portal an; bei Volkswagen Nutzfahrzeuge                   trucks.
zusätzlich differenziert nach diversen Nutzerbereichen (u. a.
Bau und Forst, Handwerk und Services, Kuriere und Logis-                  CO2 limits and the mix of drive technologies
tik, Kommunen und Behörden). Bei Mercedes Benz – so eine
Unternehmensinformation auf der Veranstaltung „Clever Body-               These user preferences, which are determined by economic
builder Solutions 2019“ im Werk Ludwigsfelde – wird das Um-               criteria, also have an impact on the dominant drive technology
bauportal von 7.800 Aufbauherstellern in den Bereichen Vans,              in this vehicle segment. From the user’s perspective, diesel
Trucks und Special Trucks genutzt.                                        vehicles offer the most cost-effective and practical drive solu-
                                                                          tion. This is because, in contrast to cars, diesel technology
Antriebsmix und CO2-Limits                                                dominates the market with a market share of more than
                                                                          90%, while alternative drive technologies (electric vehicles and
Diese durch wirtschaftliche Kriterien bestimmten Nutzerpräfe-             the alternative fuels LNG and LPG) had a market share of only
renzen haben auch Auswirkungen auf die in diesem Fahrzeug-                about 2% in 2019, including battery-electric vehicles with a
segment dominierende Antriebstechnologie. Dieselfahrzeuge                 market share of 1.2%.
bieten aus Sicht der Nutzer ganz offensichtlich die wirtschaft-           However, the barriers to entry for electric light commer-
lichste und zweckmäßigste Antriebslösung. Denn anders als                 cial vehicles due to user preferences alone do not explain
bei Pkw ist nach wie vor die Dieseltechnologie mit einem                  this situation. Unlike in the car segment, there are not yet
Marktanteil von > 90 % marktbestimmend, während alterna-                  any ambitious regulatory requirements for CO2 limits for
tive Antriebstechnologien (Elektrofahrzeuge, alternative Kraft-           light commercial vehicles that could accelerate a shift toward
stoffe Erdgas und Autogas) 2019 insgesamt einen Marktanteil               reduced-emission drives. Given the exceptional importance
von lediglich ca. 2 % verzeichnen, darunter batterieelektrische           of light commercial vehicles for transport in urban areas, this
Fahrzeuge mit einem Marktanteil von 1,2 %.                                lack of mandatory specifications as demanding as those for
Allein die aus den Nutzerpräferenzen resultierenden Marktbar-             cars is hard to understand. Under these framework conditions,
rieren für elektrische leichte Nutzfahrzeuge erklären diesen              even the automobile manufacturers have kept their ranges
Sachverhalt allerdings nicht. Anders als im Pkw-Bereich gibt              of alternative-drive light commercial vehicles unusually small,
es bis heute keine ambitionierten regulativen Auflagen zu                 often leaving it to third-party technology partners to convert

                                                                                                                                         5
Wachstumsmarkt Elektromobilität bei leichten Nutzfahrzeugen - Chancen für die Zulieferindustrie Electric mobility for light commercial vehicles ...
Antriebsmix bei Neuzulassungen in Europa 2019
Mix of drive technologies for new registrations in Europe, 2019

      100 %

       50 %

          0
                             Benzin                           Diesel   Alternative Antriebe
                            Gasoline                          Diesel    Alternative drives

           Pkw               57,3 %                                           13,2 %
                                                             29,5 %
           Cars

           LCV               4,4 %                                             2,8 %
                                                             92,8 %
           LCVs

                                                                                                 © ACEA

Alternative Antriebe bei Neuzulassungen in Europa 2019
Alternative drives for new registrations in Europe, 2019

       10 %

        5%

          0
                            Elektrisch                       Hybride   Alternative Kraftstoffe
                             Electric                        Hybrid       Alternative fuels

          Pkw                 4,4 %                                            1,7 %
                                                              7,1 %
          Cars

          LCV                 1,2 %                                            1,4 %
                                                              0,2 %
          LCVs

                                                                                                 © ACEA

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Wachstumsmarkt Elektromobilität bei leichten Nutzfahrzeugen - Chancen für die Zulieferindustrie Electric mobility for light commercial vehicles ...
den CO2-Limits für leichte Nutzfahrzeuge, die eine Trendum-       and retrofit series-manufactured internal-combustion vehicles.
kehr zu emissionsreduzierten Antrieben hätten beschleunigen       Examples of this in Germany are the retrofitting of the VW
können. Da leichte Nutzfahrzeuge für Transporte im urbanen        Caddy and VW Transporter with electric powertrains performed
Bereich eine herausragende Bedeutung haben, ist dieser Man-       by ABT in Kempten and the finishing of these vehicles by
gel an verpflichtenden Vorgaben mit einem Anspruchsniveau         AL-KO Fahrzeugtechnik at its new location in Günzburg. Even
analog des Pkw-Bereichs wenig verständlich. Unter diesen          the conversion of earlier Opel Movano and Vivaro models, still
Rahmenbedingungen haben auch die Automobilhersteller ihr          based on the Renault platform, is undertaken by a third-party
Angebot an leichten Nutzfahrzeugen mit alternativen Antriebs-     technology partner (I SEE Electric in Offenbach).
technologien außerordentlich überschaubar gehalten und es         Now, with the CO2 limits defined as of 1/1/2020 for the
vielfach externen Technologiepartnern überlassen, bestimm-        2025/2030 timeframe, this grace period is (finally) coming
te Serienfahrzeuge mit Verbrennungsmotor umzubauen und            to an end. As a consequence, light commercial vehicles
nachzurüsten.                                                     will have to achieve a reduction in CO2 values of 21% by
Beispiele hierfür sind in Deutschland etwa die Ausstattung des    2025 and 35% by 2030, compared to the actual values for
VW Caddy und des VW Transporters mit einem elektrischen           2019. This ambitious goal cannot be achieved with the current
Antriebsstrang von Abt/Kempten und die Fertigstellung dieser      mix of drive technologies, which is hugely dominated by diesel
Fahrzeuge durch die AL-KO Fahrzeugtechnik im neu errichte-        drives.
ten Standort in Günzburg. Auch die Umrüstung der früheren,
noch auf Renault-Plattform basierenden Opel-Modelle Mova-         2020 – first signs of upheaval
no und Vivaro erfolgt bei einem externen Technologiepartner
(I SEE Electric in Offenbach).                                    The initial reactions to these changed conditions are noticeable.
Mit den ab 1. Januar 2020 für das Zeitfenster 2025/2030           As the European Alternative Fuels Observer (EAFO) of the
festgelegten CO2-Limits wird nun diese Schonfrist (end-           European Commission’s Directorate-General for Mobility and
lich) beendet. Folge ist, dass leichte Nutzfahrzeuge bis          Transport shows, in the crisis year of 2020, new registrations
2025 eine Reduzierung der CO2-Werte um – 21 % und bis             of electrical light commercial vehicles bucked the industry
2030 um – 35 % gegenüber den Ist-Werten von 2019 zu               trend significantly with an increase of more than 40%. This
vollziehen haben. Diese jetzt erstmals ambitionierte Zielset-     was based on an extremely low starting level, however, and
zung ist mit dem heutigen Antriebsmix mit der überragenden        the focus was almost exclusively on battery-electric vehicles
Dominanz von Dieselantrieben nicht mehr erreichbar.               (BEVs), which accounted for 97% of e-LVCs. With fewer than

CO2-Emissionen bei leichten Nutzfahrzeugen in der EU (in g CO2/km NEFZ-basiert)
CO2 emissions for light commercial vehicles in the EU (in g CO2/km, NEDC-based)

      190

      180
            180,2                                                   175

      170           173,3
                              169,1     168,3
      160                                         163,7

                                                            156,1         157,9     158,4
      150
                                                                                                   147

      140

      130
                                                                                                               125
      120

      110

      100
                                                                                                                         103

       90
             2012      2013      2014      2015      2016        2017        2018      2019     2020        2025      2030

                      Ist-Werte
                      ACTUAL values

                      Zielwerte
                      TARGET values

                                                                                                       © European Environment Agency

                                                                                                                                  7
Wachstumsmarkt Elektromobilität bei leichten Nutzfahrzeugen - Chancen für die Zulieferindustrie Electric mobility for light commercial vehicles ...
2020 – erste Anzeichen für einen Umbruch                                         1,000 new registrations, plug-in hybrids are only minimally rep-
                                                                                 resented, and there were only seven newly registered fuel-cell
Erste Reaktionen auf diese veränderten Rahmenbedingun-                           electric vehicles (FCEVs), all of them in the Netherlands.
gen sind spürbar. Wie der European Alternative Fuels Obser-                      In 2020, the top 10 models in Europe were dominated by the
ver (EAFO) der Generaldirektion Mobilität und Verkehr der                        Renault Kangoo Z.E., followed by the Nissan E-NV 200 and
EU-Kommission zeigt, legen im Krisenjahr 2020 die Neuzu-                         the StreetScooter WORK, then the Mercedes-Benz eSprinter
lassungen elektrischer leichter Nutzfahrzeuge gegen den                          and eVito models. The Goupil G 4 introduces a French new-
Branchentrend mit einem Zuwachs > 40 % deutlich zu. Dies                         comer to the European top 10, which also includes the SAIC
allerdings basierend auf einem äußerst geringen Ausgangsni-                      Maxus EV 80, a model imported from China.
veau. Im Fokus stehen dabei nahezu ausschließlich batterie-                      With a share of 35%, the StreetScooter held an unchallenged
elektrische Fahrzeuge (BEV), auf die 97 % der E-LCV entfallen.                   first place for new registrations of BEVs in Germany in 2020,
Plug-in Hybride sind mit < 1.000 Neuzulassungen nur in mini-                     selling almost twice as many models as the second-placed
malem Umfang vertreten; Brennstoffzellenfahrzeuge (FCEV)                         model (Mercedes-Benz’s eSprinter), and five times the volume
werden in Europa 2020 sogar insgesamt nur sieben Mal neu                         of all electrical light commercial vehicles sold by the VW Group
zugelassen (allesamt in den Niederlanden).                                       (e-Crafter, MAN e-TGe, e-Transporter, e-Caddy). This ranking
Bei den TOP 10-Modellen batterieelektrischer leichter Nutzfahr­                  in a still absolutely underdeveloped market for battery-electric
zeuge dominieren 2020 in Europa der Renault Kangoo Z.E. vor                      light commercial vehicles in Europe/Germany is an indication
dem Nissan E-NV 200 und dem StreetScooter Work, gefolgt                          of the need for action on the part of the large OEMs, but also of
von den Mercedes Benz-Modellen eSprinter und eVito. Mit                          the opportunities for new suppliers.
dem Goupil G 4 befindet sich ein französischer Newcomer und
mit dem SAIC Maxus EV 80 zudem ein Importmodell aus Chi-                         Electric model initiative gets into gear
na unter den europäischen TOP 10.
Auf dem deutschen Markt schafft 2020 das Modell Street­                          The current development trends for the large OEMs make it
Scooter Work mit einem Anteil von 35 % sogar einen unan-                         clear that automobile manufacturers are now also developing
gefochtenen Spitzenplatz bei den Neuzulassungen der BEV,                         an e-strategy for this vehicle segment, and more than dou-
mit einer nahezu doppelten Stückzahl wie das nächstplatzierte                    bling the range of electric light commercial vehicles avail-
Modell (Mercedes Benz eSprinter) und die fünffache Stückzahl                     able in the short term. Let’s take a look at some of the big
                                                                                 players.
                                                                                 The PSA Group is preparing to offer an electric version of
 Elektrische Antriebe bei Neuzulassungen leichter Nutzfahrzeuge in               each of its light commercial vehicles by the end of 2021,
 Europa 2019/2020                                                                with a large selection of bodies. To achieve this goal, they will
 Electric drives for new registrations of light commercial vehicles in           initially be using the EMP 2 platform, which is available in the
 Europe, 2019/2020
                                                                                 Group and suitable for various drives. From 2023, the PSA
                                    2019                      2020               Group will also be making a pure e-platform (eVMP) avail-
    BEV                                    23 964                    33 819      able, which could also be used for e-LCVs if there is sufficient
    PHEV                                      247                         927
                                                                                 demand for this vehicle segment.
                                                                                 The Opel brand is involved in this Group strategy; it is currently
    FCEV                                        –                            7
                                                                                 also using a PSA platform, and will be offering a total of three
                                                                                 electric light commercial vehicles by the end of 2021 (e-Vivaro,
BEV      Batterieelektrische Fahrzeuge
         Battery Electric Vehicle                                                Combo-e Cargo, Movano-e). It is significant that, in addition
PHEV     Plug-in Hybride                                                         to the Luton location in the UK, the Gliwice location in Poland
         Plug-in Hybrid Electric Vehicle
FCEV     Fahrzeug mit Brennstoffzellenantrieb
                                                                                 is also being prepared for the production of light commercial
         Fuel Cell Electric Vehicle                                              vehicles by the end of 2021.
Europa = EU inkl. UK/                                                            Volkswagen, the current market leader for electric cars in
         Europe incl. UK
                                                                                 Europe, is still in the starting stages with electric light com-
                                                                                 mercial vehicles. In addition to the two retrofitted BEV models,
                                                                                 the Group is so far offering only one weight segment, with the
                                    2019                      2020
                                                                                 VW e-Crafter/MAN eTGE twin models. Starting from 2022, the
    Frankreich/France                      33,2 %                    26,5 %
                                                                                 MEB platform will also be used for a new generation of vans
    Deutschland/
                                           21,5 %                    28,1 %      (ID.Buzz Cargo), with production at the Hannover plant. Also
    Germany
                                                                                 of significance is the agreed VW-Ford cooperation, which is
    UK/UK                                  14,2 %                    16,0 %      planning joint product development of three light commercial
    Spanien/Spain                           6,4 %                        5,4 %   vehicle models.
    Schweden/Sweden                         5,7 %                        5,8 %
                                                                                 As part of its e-Drive@Vans strategy, Mercedes-Benz has also
                                                                                 set itself the goal of electrifying each light commercial vehicle
    Niederlande/
    Netherlands
                                            5,4 %                        5,2 %   model. In addition to the eVito and eSprinter models, the Ci-
                                                                                 tan, to date manufactured at Renault, is being announced as
    Andere/Others                          13,6 %                    13,0 %
                                                                                 a third e-LCV model. Details about the e-Citan have not yet
                                                                                 been revealed. Whereas the previous models were based on
                                                                     © EAFO      the converted internal-combustion platform of the EQC model

8
Wachstumsmarkt Elektromobilität bei leichten Nutzfahrzeugen - Chancen für die Zulieferindustrie Electric mobility for light commercial vehicles ...
des Gesamtvolumens aller elektrischer leichter Nutzfahrzeu-          Marktanteile bei Neuzulassungen batterieelektrischer
ge des VW Konzerns (e-Crafter, MAN e-TGE, e-Transporter,             leichter Nutzfahrzeuge (BEV) in Europa 2020
e-Caddy). Dieses Ranking in einem noch absolut unterentwi-           Market shares for new registrations of battery-electric light
ckelten Markt batterieelektrischer leichter Nutzfahrzeuge in Eu-     commercial vehicles in Europe, 2020
ropa/in Deutschland ist ein Indiz für den Handlungsbedarf bei
den großen OEM, aber auch für die Chancen neuer Anbieter.
                                                                                                            27,0 % Renault Kangoo Z.E.
Die elektrische Modelloffensive                                                                             15,4 % Nissan e-NV 200
gewinnt an Fahrt                                                                                            10,1 % StreetScooter Work
                                                                                                              9,1% Mercedes eSprinter
Die gegenwärtigen Entwicklungstrends bei den großen OEM                                                      6,0 % Mercedes e-Vito
lassen deutlich erkennen, dass die Automobilhersteller jetzt                                                 5,1 % Renault Zoé Van
auch für dieses Fahrzeugsegment eine E-Strategie entwickeln                                                  2,9 % VW eCrafter
und kurzfristig das Modellangebot an elektrischen leichten                                                   2,6 % VW eCaddy
Nutzfahrzeugen mehr als verdoppeln. Schauen wir uns bei                                                      2,5 % Goupil G 4
einigen der Big Player um.                                                                                   0,4 % SAIC Maxus EV 80
Die PSA Groupe bereitet sich darauf vor, bis Ende 2021 für                                                  18,9 % Andere/Others
jedes leichte Nutzfahrzeug auch eine elektrische Variante
mit großer Karosserieauswahl anbieten zu können. Zur Errei-                                                                      © EAFO
chung dieser Zielsetzung wird zunächst die im Konzern verfüg-
bare Plattform EMP 2 eingesetzt, die für unterschiedliche An-
triebe geeignet ist. Ab 2023 steht dem PSA-Konzern zusätzlich        SUV, a pure e-platform – the Electricity Versatility Platform – is
eine reine E-Plattform (eVMP) zur Verfügung, die bei entspre-        being prepared for the next generation of the Sprinter.
chender Nachfrage nach E-LCV auch für dieses Fahrzeugseg-            On the whole, the e-LCVs of the major OEMs are largely based
ment zum Einsatz kommen könnte.                                      on converted internal-combustion platforms and, as a further
Die Marke Opel ist in diese Konzernstrategie eingebunden,            stage of development, on multi-traction platforms designed
nutzt nunmehr ebenfalls eine PSA-Plattform und wird bis Ende         with electric drives in mind. The use of dedicated e-platforms,
2021 insgesamt drei elektrische leichte Nutzfahrzeuge anbie-         which big players PSA and VW/Ford are likely to have from
ten (e-Vivaro, Combo-e Cargo, Movano-e). Von Bedeutung ist,          2022/2023, will make a further growth spurt possible.
dass neben dem Standort Luton/UK bis Ende 2021 auch der              Even if electric light commercial vehicles are produced pre-
Standort Gliwice/PL für die Produktion von leichten Nutzfahr-        dominantly in neighboring European countries, it is still notable
zeugen vorbereitet wird.                                             that, for the PSA, Volkswagen, and Mercedes-Benz Groups,
Volkswagen als mittlerweile Marktführer bei elektrischen Pkw         important control functions for electric vehicles are located in
in Europa ist bei den elektrischen leichten Nutzfahrzeugen           Germany. Factories in Hannover and Düsseldorf play key roles
noch im Anfangsstadium. Neben den beiden nachgerüsteten              for the new electric platforms from VW and Mercedes-Benz,
BEV-Modellen bietet der Konzern bislang mit den baugleichen          while the Opel Engineering Center in Rüsselsheim is the com-
Modellen VW e-Crafter/MAN eTGE nur ein Gewichtssegment               petence center for the PSA Group’s light commercial vehicles.
an. Ab 2022 kommt dann die MEB-Plattform auch bei einer              Due to the nascent market opportunities in electric light com-
neuen Transporter-Generation (ID.Buzz Cargo) zum Einsatz,            mercial vehicles, new companies have also started manufac-
mit Produktion im Werk Hannover. Von Bedeutung ist zudem             turing e-LCVs or preparing for their production. The pioneer of
die vereinbarte Kooperation VW – Ford, die eine gemeinsa-            this development in Germany is StreetScooter; over the last
me Produktentwicklung von drei Modellen leichter Nutzfahr-           five years, at least five new suppliers have been added (not
zeuge vorsieht.                                                      counting converters of OEM vehicles), although some of them
Im Rahmen seiner Strategie e-Drive@Vans hat sich auch                use production locations in Eastern Europe.
Mercedes Benz zum Ziel gesetzt, bei leichten Nutzfahrzeugen
jedes Modell zu elektrifizieren. Neben den beiden Modellen           StreetScooter
eVito und eSprinter wird auch das bislang bei Renault gefer-         Established in 2010 as a spin-off from RWTH Aachen Univer-
tigte Modell Citan als dritter E-LCV angekündigt. Details zum        sity, StreetScooter was ahead of its time and, unlike the more
e-Citan sind gegenwärtig noch nicht bekannt. Während die bis-        recent start-ups in Germany, was aimed at the high-volume
herigen Modelle auf der umgebauten Verbrenner-Plattform des          market of subcontracting services. In 2014, due to the lack of
SUV-Modells EQC basieren, wird für die nächste Generation            appropriate product offerings from the major German automo-
des Sprinter mit der „Electricity Versatility Platform“ eine reine   tive manufacturers, Deutsche Post completely took over the
E-Plattform vorbereitet.                                             StreetScooter start-up, thereby itself becoming a manufacturer
Die E-LCV der großen OEM basieren insgesamt noch in ho-              of electric light commercial vehicles.
hem Maße auf umgebauten Verbrenner-Plattformen und als               Since 2019, Deutsche Post is now gradually ending this com-
weitere Entwicklungsstufe auf Multitraktions-Plattformen, die        mitment for economic reasons. At the end of 2019, Ford first
elektrische Antriebe konstruktiv vorsehen. Durch den Einsatz         ceased production of the large WORK XL version in Co-
von dezidierten E-Plattformen, mit denen ab 2022/2023 bei            logne, which was based on the Ford Transit, and then an-
den Big Playern PSA und VW/Ford zu rechnen ist, wird ein             nounced the end of production of the WORK and WORK L
weiterer Wachstumsschub möglich.                                     at the Aachen and Düren locations. StreetScooter, with a re-

                                                                                                                                        9
Wachstumsmarkt Elektromobilität bei leichten Nutzfahrzeugen - Chancen für die Zulieferindustrie Electric mobility for light commercial vehicles ...
Projektschwerpunkte der globalen Allianz von Volkswagen und Ford
Volkswagen and Ford global alliance project focal points

                              Volkswagen                     Gemeinsame Projekte
                                                                Joint projects
                                                                                                           Ford

            Fahrzeugeentwicklung
        Pick-up, City Van, Transporter                 Modularer E-Antriebs-Baukasten                      Projekt zum autonomen Fahren
           im Ein-Tonner-Segment                       Modular Electrification Toolkit (MEB)                  Autonomous driving project
      Development of pick-up, city van, and
          van in the one-ton segment

                                               Beide Hersteller erwarten signifikante Synergie-
                                                  Effekte durch geteilte Entwicklungskosten
                                              Both manufacturers expect significant synergies due to
                                                           shared development costs
                                                                                                                            © Volkswagen AG

Auch wenn die Produktion von elektrischen leichten Nutzfahr-               duced workforce, then became the operator of the existing fleet
zeugen insbesondere in europäischen Nachbarländern statt-                  of Deutsche Post/DHL’s approximately 14,000 StreetScooter
findet, ist doch bemerkenswert, dass für die Konzerne PSA,                 electric delivery vehicles, with responsibility for their servicing
Volkswagen und Mercedes Benz wichtige Leitfunktionen für                   and maintenance.
elektrische Nutzfahrzeuge in deutschen Standorten liegen. Den              It is unfortunate for Germany as a business location that
Werken Hannover und Düsseldorf kommt eine Schlüssel-                       the end of StreetScooter means that the package-delivery
funktion für die neuen elektrischen Plattformen von VW und                 segment is no longer occupied by a local start-up as a
Mercedes Benz zu; das Opel Engineering Center in Rüssels-                  competitor for the OEMs, which is now the case in oth-
heim ist Kompetenzzentrum für leichte Nutzfahrzeuge der PSA                er markets. One of the StreetScooter founders, Prof. Schuh,
Groupe. Durch die sich abzeichnenden Marktchancen bei elektri-             called this development an “indictment of Germany” in a guest
schen leichten Nutzfahrzeugen haben auch junge Unternehmen                 column for the “Aachener Nachrichten” newspaper published
begonnen, E-LCVs zu fertigen bzw. deren Produktion vor-                    on March 2, 2020. The sale of StreetScooter is currently under
zubereiten. Pionier für diese Entwicklung in Deutschland ist               discussion again, however.
StreetScooter; in den letzten fünf Jahren sind mindestens fünf
neue Anbieter (ohne Umrüster von OEM-Fahrzeugen) hinzu-
gekommen, allerdings teilweise mit Produktion an Standorten
in Osteuropa.

StreetScooter
Die als Ausgründung aus der RWTH Aachen bereits 2010
entstandene StreetScooter GmbH war ihrer Zeit voraus und
anders als die neueren Start-ups in Deutschland auf den Vo-
lumenmarkt der Zulieferdienste ausgerichtet. 2014 hatte die
Deutsche Post in Ermangelung von entsprechenden Produkt­
angeboten bei den großen deutschen Automobilherstellern
das Start-up StreetScooter vollständig übernommen und war
dadurch selbst zum Hersteller elektrischer leichter Nutzfahr-
zeuge geworden.
Seit 2019 beendet nun die Deutsche Post aus wirtschaftli-
chen Gründen schrittweise dieses Engagement: Ende 2019
wird zunächst die Produktion der auf dem Ford Transit
basierenden Großvariante Work XL bei Ford in Köln ein-
gestellt und in einem zweiten Schritt auch für die Modelle                 Modell Work Urban von StreetScooter.
Work und Work L das Produktionsende an den Standorten                      Model Work Urban by StreetScooter.                  © StreetScooter

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Mercedes-Benz eSprinter (Electric Versatility Platform)
Mercedes-Benz eSprinter (Electric Versatility Platform)

                                                                                Frontmodul mit
                                                                                HV-Komponenten
     Heckmodul mit elektrisch                                                   Front module with HV
     angetriebener Hinterachse                                                  components
     Rear module with electrically
     powered rear axle
                                                                                                         Wahlmöglichkeit zwischen
                                                                                                         2 Radständen
                                                                                                         3 Batteriestufen
                                                                                                         Choice between
                                                                                                         2 wheelbases
                                                                                                         3 battery capacity levels

              Unterboden-Modul mit integrierter HV-Batterie
              Underfloor module with integrated HV battery

                                                                                                                          © Daimler AG

Aachen und Düren angekündigt. Danach wird StreetScooter            Three examples of newer start-ups in Germany:
mit verminderter Belegschaft zum Betreiber der Bestandsflotte      Founded in 2017, ARI Motors of Borna, near Leipzig, markets
elektrischer Zustellfahrzeuge der Deutschen Post/DHL mit ca.       its Model 458 as an affordable e-transporter in various ver-
14.000 StreetScooter-Fahrzeugen und für deren Service/War-         sions (box, tipper, flatbed, curtainside) and four different sizes.
tung verantwortlich.                                               They use a platform from Chinese manufacturer Jiayuan EV,
Bedauerlich für den Standort Deutschland ist, dass durch           and the bodies are manufactured in the Prague-area town of
das Ende von StreetScooter das Marktsegment der KEP-               Ricany, Czech Republic; they are particularly useful for inner-
Dienste nicht mehr durch ein lokales Start-up als Wett­            city traffic as well as in factory halls, train stations, and airports.
bewerber der OEM besetzt ist. Als „Armutszeugnis für               Haulage company Mosolf has acquired from US company Tro-
Deutschland“ bezeichnet daher einer der StreetScooter-             pos Motors, which produces electric commercial vehicles for
Gründer Prof. Schuh diese Entwicklung in einem Gastbeitrag         the North American market, the right to produce and distribute
für die „Aachener Nachrichten“ vom 2. März 2020. Gegenwär-         these vehicles from 2020 under the brand name Tropos Mo-
tig ist allerdings erneut ein Verkauf von StreetScooter im Ge-     tors Europe with its own subsidiary Move-Tec in Herne, Ger-
spräch.                                                            many. The ABLE model is marketed as a box and flatbed in
                                                                   two battery-powered alternatives. One major planned use is in
Drei Beispiele jüngerer Start-ups in Deutschland:                  urban and factory logistics, including an integration into a fleet-
Das 2017 in Borna bei Leipzig gegründete Unternehmen ARI           management system.
Motors bietet mit dem Modell 458 einen preisgünstigen E-           In 2017, EVUM Motors GmbH was founded in Bayerbach,
Transporter in verschiedenen Ausführungen (Koffer, Kipper, Prit-   near Landshut, as a spin-off from a development project at the
sche, Plane) und vier verschiedenen Größen an. Die verwen-         Technical University of Munich. The original intention was to
dete Plattform stammt vom chinesischen Hersteller Jiayuan EV,      develop a vehicle for use in developing and emerging countries.
die Aufbauten werden in Ricany/CZ nahe Prag gefertigt. Nut-        Today, EVUM Motors produces the aCar model in Bayerbach,
zungsmöglichkeiten liegen insbesondere in innerstädtischen         an electric all-wheel-drive vehicle that it markets in four body
Verkehren sowie in Werkshallen, Bahnhöfen und Flughäfen.           versions in particular for municipal operations and applications
Das Speditionsunternehmen Mosolf hat vom US-Unterneh-              in forestry and agriculture.
men Tropos Motors, das elektrische Nutzfahrzeuge für den           By the end of the decade, there will be above-average
nordamerikanischen Markt fertigt, das Recht erworben, die-         growth in the European market for light commercial ve-
se Fahrzeuge unter der Marke Tropos Motors Europe ab               hicles with alternative drives. Starting from the low level of
2020 in Herne für den europäischen Markt in einer eigenen          50,000 newly registered alternative-drive LCVs in 2020, there
Tochtergesellschaft Move-Tec zu produzieren und zu vertrei-        is expected to be an increase to 125,000 light commercial ve-
ben. Das Modell ABLE wird als Koffer und Pritsche in zwei          hicles by 2025 and 370,000 by 2030. This growth will almost
Batterie-Alternativen angeboten. Eine Nutzung ist vor allem in     exclusively be attributable to battery-electric light com-
den Bereichen City- und Werkslogistik vorgesehen, inkl. einer      mercial vehicles. Starting from 34,000 new registrations of
Einbindung in ein Flottenmanagement.                               e-LCVs in 2020, the study predicts an increase to 100,000 in

                                                                                                                                      11
Produktion von batterieelektrischen LCV an OEM-Standorten in Europa 2020/2021
                      (ohne Umrüstungen bei Technologiepartnern)
                      Production of battery-electric LCVs at OEM locations in Europe, 2020/2021
                      (without conversions at technology partners)

                              Marke                          Modelle                              Standorte
                              Make                            Model                               Location

                      PSA                   Peugeot Partner Electric                Hordain-Valenciennes/FR
                                            Citroën Berlingo Electric               Hordain-Valenciennes/FR
                                            Peugeot e-Expert*                       Hordain-Valenciennes/FR
                                            Citroën e-Jumpy*                        Hordain-Valenciennes/FR
                                            Opel e-Vivaro*                          Luton/UK
                                            Opel Combo-e Cargo*                     n.a.
                                            Opel Movano-e*                          n.a.

                      Toyota                Proace Verso Electric*                  Hordain-Valenciennes/FR

                      Renault               Master Z.E. (+ Hydrogen)                Batilly/FR
                                            Kangoo Z.E. (+ Hydrogen)                Maubeuge/FR
                                            All-New Zoé Van                         Flins/FR

                      Nissan                E-NV 200                                Barcelona/ES

                      FCA                   Fiat Ducato Electric*                   Val di Sangro/IT

                      Iveco                 Daily Electric                          Suzzara/IT

                      Mercedes Benz         eVito                                   Vitoria/ES
                                            eSprinter                               Düsseldorf/DE

                      VW Konzern            VW e-Crafter                            Wrésznia/PL
                                            MAN eTGE                                Wrésznia/PL

                     * Diese Modelle kommen z.T. erst 2021 zur Auslieferung.
                     * Some of these models will only be available starting from 2021.
                                                                                                                 © CATI

Die EVUM Motors GmbH wurde 2017 in Bayerbach bei Lands-                   2025 and 310,000 in 2030. This corresponds to a growth rate
hut als Spin-off aus einem Forschungsprojekt an der TU Mün-               of approximately 25% per year for BEVs until 2030.
chen gegründet. Beabsichtigt war ursprünglich die Entwicklung             This growth might be further supported by the hybridiza-
eines Fahrzeugs für den Einsatz in Entwicklungs- und Schwel-              tion of diesel vehicles as a transitional technology. Other
lenländern. Heute produziert die EVUM Motors in Bayerbach                 future technologies, such as e-fuels, will not be competitive by
mit dem Modell aCar ein Fahrzeug mit Elektro- und Allradan-               2030. The barriers to entry for fuel-cell electric vehicles in this
trieb, das in vier Aufbauvarianten insbesondere für kommunale             vehicle segment will also continue to be high until the end of
Betriebe und Anwendungen in der Forst- und Landwirtschaft                 the decade.
angeboten wird.
Der Markt für leichte Nutzfahrzeuge mit alternativen An-
trieben wird in Europa bis zum Ende dieses Jahrzehnts
überdurchschnittlich wachsen. Ausgehend von dem gerin-
gen Ausgangsniveau im Jahr 2020 mit 50.000 neu zugelas-
senen LCV mit alternativen Antrieben ist bis 2025 ein Anstieg
dieser leichten Nutzfahrzeuge auf 125.000 und bis 2030 auf
370.000 Fahrzeuge zu erwarten. Dieses Wachstum wird
nahezu ausschließlich auf batterieelektrische leichte
Nutzfahrzeuge entfallen. Hier ist ausgehend von 34.000 neu
zugelassenen E-LCV 2020 nach Prognose der Studie eine Zu-
nahme auf 100.000 in 2025 und auf 310.00 in 2030 zu erwar-
ten. Dies entspricht einer Wachstumsrate von ca. 25 % p. a.
bis 2030 bei BEV.
Dieses Wachstum wird möglicherweise noch durch die
Hybridisierung von Dieselfahrzeugen als Übergangstech-
nologie unterstützt werden. Andere Zukunftstechnologien
wie E-Fuels werden bis 2030 nicht wettbewerbsfähig werden.
Auch für Brennstoffzellenfahrzeuge bleiben die Marktbarrieren             Großkunde Amazon beteiligt sich am Start-up Rivian.
                                                                          Major customer Amazon acquires stake in start-up Rivian.
in diesem Fahrzeugsegment bis Ende des Jahrzehnts anhal-
                                                                                                                                    © Rivian
tend hoch.

12
LCV von jüngeren Start-ups aus Deutschland: ARI Motors (oben links),
                                                                 EVUM Motors (oben rechts) und Tropos. (unten).
                                                                 LCVs from newer start-ups in Germany: ARI Motors (above left), EVUM
Wesentliche Technologietrends                                    Motors (above right) and Tropos. (below)
                                                                                                                   © ARI/EVUM/Tropos
Diese Prognose zum künftigen Wachstum elektrischer leichter
Nutzfahrzeuge in Europa und der sich jetzt ankündigenden
Trendwende zur Elektromobilität setzt drei wesentliche Tech-     Key trends in technology
nologietrends voraus, die zu einer Kostenreduzierung bei
gleichzeitiger Gewichts- und Bauraumoptimierung führen           This forecast for the future growth in electric light commercial
und den Abbau noch bestehender Marktbarrieren für E-LCV          vehicles in Europe and the incipient shift toward electric mobil-
unterstützen. Diese betreffen die gesamte Fahrzeugarchitektur,   ity depends on three key trends in technology resulting in a
die Modularisierung zahlreicher Komponenten und Leichtbau-       cost reduction with a simultaneous optimization of weight
Maßnahmen beim Fahrzeug und bei den Aufbauten.                   and space, which would help break down the barriers to entry
                                                                 that still exist for e-LCVs. These involve the overall architecture
Fahrzeugarchitektur                                              of the vehicle, the modularization of numerous components, and
                                                                 lightweight-construction approaches for the vehicle and body.
Durch den in den Neuplanungen der Automobilhersteller und
bei Start-ups erkennbaren Trend zu batterieelektrischen leich-   Vehicle architecture
ten Nutzfahrzeugen wird sich – ähnlich wie in den neuen E-
Fahrzeuggenerationen im Pkw-Bereich – perspektivisch die         The clear trend toward battery-electric light commercial vehi-
gesamte Fahrzeugarchitektur verändern. Diese Entwicklung         cles in the new plans of automotive manufacturers and start-
wird allerdings erst mit der Entstehung und Ausbreitung dezi-    ups will change the perspective of the entire vehicle architec-
dierter E-Plattformen in den Fahrzeugen eintreten, die begin-    ture, as was the case with the new generations of e-vehicles
nend ab 2022/2023 zu erwarten sind.                              in the car segment. This development will only occur, once
Schlüssel dieser Entwicklung sind flache Plattformarchitek-      dedicated e-platforms have emerged and proliferated, in the
turen (Skateboard Chassis), die durch modularen Aufbau           vehicles that are expected starting from 2022/2023.

                                                                                                                                  13
Alternative Antriebe bei LCV in Europa (in Tsd. Fzg.)            Key to this development are flat platform architectures
Alternative drives for LCVs in Europe                            (skateboard chassis), which can be used for a wide variety
(in thousands of vehicles)                                       of designs with front, rear, or all-wheel drive by virtue of their
                                                                 modular design and scalability. These platforms are character-
400                                                              ized by the following:
                                                  370            › a flat underfloor battery structure that can be easily length-
350                                                                  ened or shortened
                                                                 › a low center of gravity of the vehicle
300
                                                        310      › significantly increased space availability due to the lack of
250                                                                  internal-combustion components
                                                                 › integrated electric powertrain with electric motors on the
200                                                                  axles
                                                                 › vehicle control by integration of drive-by-wire technologies,
150
                              125                                    removing the need for mechanical connections between the
100                                                                  cab/body and the skateboard platform and creating addi-
                                       100                           tional design options
      51
 50                                                              › integration of power electronics, thermal management,
           34                                                        steering and braking technology, ABS, traction and stability
  0                                                                  control, etc.
      2020                       2025               2030         The most highly developed skateboard concepts are sys-
                                                                 tems that are completely decoupled from the cab and the
                Alternative Antriebe               BEV
                Alternative drives                 BEV           body. These self-contained, fully functional systems are ready-
                                                      © CATI     to-drive substructures (rolling chassis or skatekarts). This
                                                                 development will make the platform a crucial technology
                                                                 carrier for future vehicle developments.
und Skalierbarkeit für Fahrzeuge unterschiedlichster Bauart      Skateboard platforms can provide a boost and open up ad-
mit Front-, Heck- oder Allradantrieb genutzt werden können.      ditional opportunities for automotive manufacturers and con-
Merkmale dieser Plattformen sind:                                tract manufacturers to market electric vehicles faster and for a
› flache Batteriestruktur im Unterboden, die einfach verlän-     broader range of vehicles.
   gert oder verkürzt werden kann                                The robustness, modularity, and scalability of skateboard
› tiefer Schwerpunkt des Fahrzeugs                               platforms makes them technically quite viable for light
› in Kombination mit dem Entfall von Verbrenner-Komponen-        commercial vehicles, as has been demonstrated by the first
    ten deutlich erhöhtes Raumangebot                            ready-to-drive prototypes (such as that of Canoo). However,
› integrierter elektrischer Antriebsstrang mit Elektro-Motoren   the success of skateboard platforms will ultimately depend on
   an den Achsen                                                 the price at which they can be offered in this price-sensitive
› zur Steuerung des Fahrzeugs Integration von Drive-by-Wire      segment.
   Technologien, die zum Entfall von mechanischen Verbin-
   dungen zwischen Kabine/Aufbau und Skateboard-Plattform
    führen und zusätzliche Gestaltungsmöglichkeiten schaffen
› Integration von Leistungselektronik, Thermomanagement,
    Lenkung und Bremsentechnik, ABS, Traktions- und Stabi-
    litätskontrolle u. a.
Bei den am weitesten entwickelten Skateboard-Konzepten
handelt es sich um von der Kabine und den Aufbauten voll-
ständig entkoppelte Systeme. Diese in sich geschlossenen,
voll funktionsfähigen Systeme sind fahrbereite Unterbauten
(Rolling Chassis oder Skatekart). Durch diese Entwicklung
wird die Plattform zu einem entscheidenden Technologie-
träger künftiger Fahrzeugentwicklungen.
Skateboard-Plattformen können als „Turbo“ wirken und zusätz-
liche Chancen für Automobilhersteller und Auftragsfertiger er-
öffnen, elektrische Fahrzeuge schneller und für eine größere
Fahrzeugpalette auf den Markt zu bringen.
Der Einsatz von Skateboard-Plattformen bei leichten Nutz-
fahrzeugen ist durch die Robustheit, Modulstruktur und
Skalierbarkeit technisch gut möglich wie erste fahrbereite
Prototypen (z. B. von Canoo) zeigen. Ihre Verbreitung wird
allerdings entscheidend davon abhängen, zu welchem Preis         Skatekart von Bollinger.
Skateboard-Plattformen in diesem preissensitiven Segment         Skatekart by Bollinger.
                                                                                                                       © Bollinger
angeboten werden können.

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Lieferfahrzeug auf Skateboard-Plattform (Multi-Purpose Delivery Vehicle).
                                                                   Delivery vehicle on the skateboard platform (Multi-Purpose Delivery
                                                                   Vehicle).
Modularisierung                                                                                                                    © Canoo

Der Trend zur Modularisierung betrifft bei leichten Nutzfahrzeu-   Modularization
gen sowohl die Fahrzeugarchitektur als auch die Aufbauten so-
wie die darin verbauten Komponenten.                               For light commercial vehicles, the trend toward modularization
Modellübergreifende Plattformen, die in vielerlei Hinsicht ska-    affects both the vehicle architecture and the bodies, as well as
lierbar sind (bei Leistungsparametern, Gewicht, Maßen, Rad-        the components fitted within them.
stand, Reichweite u. a.) setzen eine Modularisierung der           Cross-model platforms that are scalable in a variety of respects
Fahrzeugarchitektur voraus, um diese physischen und funkti-        (such as performance parameters, weight, dimensions, wheel-
onellen Produktanforderungen erfüllen zu können. Dies betrifft     base, and range, to name a few) require a modularization of
sowohl den Unterboden insgesamt als auch die dort verbauten        the vehicle architecture in order to be able to achieve these
Komponenten wie Batteriemodule, e-Drive-Komponenten, An-           physical and functional product requirements. This applies
triebs- und Steuerungsbaukästen.                                   both to the underfloor area as a whole as well as to the compo-
Bei leichten Nutzfahrzeugen kommt eine weitere Anforderung         nents built into it, such as battery modules, e-drive components,
hinzu. Ein hoher Grad an Spezialisierung/Individualisierung        and drive and control-system modules.
wird in diesem preissensitiven Marktsegment durch eine Mo-         For light commercial vehicles there is a further requirement. A
dularisierung der Fahrzeugaufbauten erreicht. Dies wieder-         high degree of specialization/customization in this price-sen-
um beinhaltet die folgenden technologischen Merkmale:              sitive market segment is achieved by a modularization of
› auch bei konventionellen Plattformen: weitestgehende             vehicle bodies. This in turn has the following technological
    Entkopplung von Chassis/Fahrerkabine und Aufbauten             characteristics:
› modulare Aufbauten, die durch identische Verknüpfungs-           › greatest possible decoupling of chassis, cab, and body
    punkte schnell austauschbar sind (Easy-Swap-Systeme)               (including for conventional platforms)
› Modulstruktur der Aufbauten, die die variable Aus- und           › modular bodies that are quickly interchangeable by virtue of
    Umgestaltung einzelner Aufbauten mit geringem Aufwand              identical connecting points (easy-swap systems)
    ermöglichen                                                    › modular body structures that permit variable designs and
› modulare Komponenten, die in verschiedenen Aufbaufor-                redesigns of individual bodies with minimal effort
    men platzsparend integriert werden können.                     › modular components that can be integrated into various
Die Modularisierung bei leichten Nutzfahrzeugen, die zudem             body shapes in a space-saving way.
das Spektrum möglicher Gleichteile deutlich erhöht, ist ein        The modularization of light commercial vehicles, which also
wesentlicher technologischer Trend, um Kosten und Investi-         significantly increases the range of possible common parts, is
tionen zu reduzieren und in Fahrzeugflotten die Anzahl der         a major technological trend for reducing costs and invest-
benötigten Fahrzeuge zu verringern.                                ments as well as the number of vehicles required in fleets.

Leichtbau                                                          Lightweight construction

Optimierte Dieselantriebe und elektrische Antriebe (BEV, PHEV,     The additional exhaust-treatment/hybridization units and
FCEV) führen durch zusätzliche Aggregate zur Abgasnach-            electric-drive components (battery modules/fuel-cell systems)
behandlung/Hybridisierung bzw. elektrische Antriebskompo-          of optimized diesel drives and electric drives (BEVs, PHEVs,

                                                                                                                                         15
nenten (Batteriemodule/Brennstoffzellensysteme) zu unter-         FCEVs) result in differing amounts of additional weight. This
schiedlich ausgeprägten Mehrgewichten. Diese Mehrgewichte         additional weight can have a negative impact on the highest-
können Anforderungen negativ beeinflussen, die bei leichten       priority requirements for light commercial vehicles: usable
Nutzfahrzeugen höchste Priorität haben: Nutzraum und Nutz-        space and payload. For light commercial vehicles, light-
last. Leichtbau-Maßnahmen haben bei leichten Nutzfahr-            weight-construction measures are of even greater impor-
zeugen eine noch höhere Bedeutung als dies bei Pkw der            tance than in the case of passenger cars.
Fall ist.                                                         Weight and space optimization by lightweight-construction
                                                                  measures can be achieved by different methodological ap-
Eine Gewichts- und Bauraumoptimierung durch Leichtbau-            proaches:
maßnahmen kann durch unterschiedliche methodische Ansät-          › Material lightweight construction: for example, using
ze erreicht werden:                                                   fiber-reinforced polymers in conjunction with new manufac-
› Material-Leichtbau: z. B. durch Einsatz von faserverstärk-          turing processes such as back molding/back forming (espe-
   ten Polymeren in Verbindung mit neuen Fertigungsverfah-           cially for body components)
   ren wie der Hinterspritzung/-schäumung (insb. bei Kompo-       › Structural lightweight construction: taking advantage of
   nenten der Aufbauten)                                              the material mix, such as plastic-metal combinations (or-
› Struktur-Leichtbau: Nutzung des Material-Mix, z. B. durch          ganosheets)
   Kunststoff-Metall-Kombinationen (Organobleche)                 › Conceptual lightweight construction: from components
› Konzept-Leichtbau: von Komponenten zum raschen und                  for the rapid and flexible switching of bodies and interior
   flexiblen Wechsel von Aufbauten und Innenausstattungen             fittings (universal floors, wall-mounted rack systems, etc.)
   (Universalboden, Wandträgersysteme u. a.) bis zur Neukon-          through to redesigns with space-optimized dimensioning,
   struktion mit raumoptimierter Dimensionierung, z. B. in der       such as for fluid supply and auxiliary units
   Medienversorgung und bei Nebenaggregaten                       In the extremely heterogeneous commercial-vehicle market,
Die Nutzung der geeigneten Leichtbaumaßnahme hängt in             the selection of a suitable lightweight-construction measure
dem sehr heterogenen Nutzfahrzeugmarkt in erheblichem             will largely depend on the respective vehicles and their fields of
Maße von den jeweiligen Fahrzeugen und ihrer Einsatzfelder        application. For light commercial vehicles for package-delivery
ab. Bei leichten Nutzfahrzeugen, z. B. für KEP-Dienste, ge-       services, commercial deliveries, and trade and construction-
werbliche Lieferverkehre, Handwerker- und Baustellendienst-       site services, for example, all the above lightweight-construc-
leistungen, verfügen alle genannten Leichtbau-Ansätze über        tion approaches have great potential.
ein hohes Potenzial.                                              A very clear and application-driven example of the potential
Ein sehr anschauliches und anwendungsgetriebenes Bei-             of lightweight construction for light commercial vehicles
spiel für die Möglichkeiten des Leichtbaus bei leichten           is provided by Project UTILITAS, a project concerning ultra-
Nutzfahrzeugen zeigt das Projekt UTILITAS (Ultraleichte           lightweight body structures for commercial vehicles in munici-
Aufbaustrukturen für Nutzfahrzeuge im kommunalen Service-         pal services that is currently being conducted by the Depart-
betrieb), das gegenwärtig an der Professur Strukturleichtbau      ment of Lightweight Construction and Plastics Processing at
und Kunststoffverarbeitung der TU Chemnitz durchgeführt wird.     the Chemnitz University of Technology. The project concerns
Bei dem Projekt geht es um die Neukonstruktion von modu-          new designs of modular container systems for electric munici-
laren Behältersystemen für elektrische kommunale Nutzfahr-        pal vehicles (for collecting solid waste and managing green
zeuge (Müllfahrzeuge, Fahrzeuge für die Bewirtschaftung von       spaces) using fiber-reinforced plastic sheets (organosheets)
Grünflächen), bei denen in Mischbauweise hergestellte faser-      produced in mixed construction to compensate for the loss of
verstärkte Kunststoffplatten (Organobleche) zum Einsatz kom-      payload.
men, um den Nutzlastverlust zu kompensieren.
                                                                  Opportunities for the supplier industry
Chancen für die Zulieferindustrie
                                                                  With its technological impact on all product areas (drive,
Der Trend zu elektrischen leichten Nutzfahrzeugen führt           chassis, auto body/exterior, interior and body, electrical sys-
mit seinen technologischen Auswirkungen auf alle Pro-             tems/electronics), the trend toward electric light commer-
duktbereiche (Antrieb, Fahrwerk, Karosse/Exterieur, Interieur     cial vehicles is resulting in a variety of opportunities for
und Aufbauten, Elektrik/Elektronik) zu vielfältigen Chancen       the supplier industry (suppliers, body manufacturers, tech-
für die Zulieferindustrie (Lieferanten, Aufbauhersteller, Tech-   nology partners for converting and retrofitting vehicles, con-
nologiepartner für Um- und Nachrüstung von Fahrzeugen, Auf-       tract manufacturers).
tragsfertiger).
                                                                  Suppliers
Lieferanten                                                       For suppliers, there are starting points for growth opportunities
Für Zulieferer ergeben sich insbesondere in vier Kompetenzbe-     in the field of electric light commercial vehicles for four areas of
reichen Ansatzpunkte für Wachstumschancen im Bereich der          expertise in particular. Similarly to the car segment, suppliers
elektrischen leichten Nutzfahrzeuge. Analog dem Pkw-Bereich       with e-expertise can get involved with ranges of new parts for
können Lieferanten mit E-Kompetenz an Neuteil-Umfängen            electric and electrified drives (electric motors, batteries, battery
für elektrische und elektrifizierte Antriebe partizipieren (E-    management) and modified parts for hybrid vehicles (such as
Motoren, Batterien, Batteriemanagement) und für hybridisier-      brake-system components). There is a wide variety of opportu-
te Fahrzeuge modifizierte Teile übernehmen (z. B. Kompo-          nities for suppliers with lightweight-construction expertise

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