Wirtschaftsprofil Polen - Land Leute Geschäfte
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Ein Land voller Überraschungen Polen? Ist das nicht das Land, über das deutsche Unterneh- Und dann sind da noch die vielen Überraschungen, die mer schon „alles wissen“? Das angeblich alle schon einmal manches deutsche Vorurteil widerlegen. Oder hätten Sie besucht haben oder jedenfalls beurteilen können? Ein Land, gedacht, dass die Polen im Durchschnitt viel europafreund- in dem es schwerfällt, sich noch einmal wirklich überraschen licher sind als die Deutschen? Dass Polen einerseits die zu lassen? europäische Nummer eins für Hühnerfleisch, Äpfel und Holzmöbel ist, andererseits aber eine Topadresse für Com- Zugegeben: Fast 6.000 deutsche Unternehmen sind bereits puterspiele und IT-Dienstleistung? Dass in den Hügeln im in Polen aktiv – viele von ihnen schon lange und in erhebli- Westen und Süden des „Bierlandes“ Polen inzwischen auch chem Umfang. Es stimmt also, dass die deutsch-polnischen erstklassige Weine hergestellt werden? Verbindungen eng sind. Polen ist heute der fünftwichtigste Handelspartner Deutschlands – und die Bedeutung des Bei der notwendigen Neuordnung der internationalen Liefer- Landes für unsere Wirtschaft wächst kontinuierlich. ketten bringt sich der größte EU-Markt der Region entschei- dend ins Spiel. Investitionsfreundliche Rahmenbedingungen Und dennoch: Jedes Mal, wenn wir eine Delegation nach und ein qualifiziertes Netz industrieller Zulieferer sind klassi- ein paar Tagen in Polen verabschieden, bestätigen uns die sche Stärken Polens. Dieses Wirtschaftsprofil gibt Ihnen eine Teilnehmer, wie sehr das Land sie inspiriert hat. Wie freund- erste, praktische Übersicht des polnischen Marktes. Bei einem lich, aber positiv getrieben die Leute gewesen seien. Wie so vielseitigen Land müssen wir auch kurz über Geschichte, unmittelbar sie die wirtschaftliche Dynamik spüren konnten. Sitten und Kultur sprechen. Denn selbst wenn die meisten Wie gut ihre Gespräche verlaufen sind. Und dann, nach einer polnischen Geschäftsleute sehr offen sind, empfiehlt es sich kurzen Weile, kommen viele wieder. Sie finden Vertriebspart- doch, die gegenseitigen Bezüge und Hintergründe zu kennen. ner für ihre Produkte oder Lieferanten für komplexe Teile und Lösungen. Manche starten ihr eigenes Unternehmen. Egal, ob Sie Fragen zu Export oder Beschaffung, zu Inves- Und etliche verlieben sich in das Land östlich der Oder. titionen, Personalsuche, Recht oder Buchhaltung in Polen haben: Die AHK steht Ihnen als erster Ansprechpartner Was ist das Geheimnis von Polen? Wieso ist dieses Land und enger Vertrauter jederzeit zur Seite. Wir sind mit 1.000 wirtschaftlich erfolgreicher als alle anderen in Mittel- und Mitgliedsunternehmen eine starke Gemeinschaft, die unter- Osteuropa? Wieso kommen gerade deutsche Unternehmer stützt, berät und inspiriert. Zögern Sie nicht, uns anzuspre- hier so gut zurecht? chen. Wir freuen uns darauf, von Ihnen zu hören! Die Antwort ist nicht ganz einfach. Zum einen stimmt ganz Ich wünsche Ihnen viel Freude und Nutzen beim Lesen! sicher, dass Polen in den vergangenen Jahrzehnten viele richtige Entscheidungen getroffen hat, um als Investitionss- tandort attraktiv zu sein. Wohl kein anderes Land profitierte stärker von der Mitgliedschaft in der EU und setzte die er- haltenen Finanzmittel so effektiv ein. Zum anderen gilt aber auch, dass Polen mit seinen fast 40 Millionen Einwohnern, der perfekten Lage in der Mitte Europas und Menschen, die Dr. Lars Gutheil gut ausgebildet sind und sich voll engagieren, viele natürli- Geschäftsführendes che Vorteile besitzt. Vorstandsmitglied AHK 3
Polen in Zahlen Polen ist das sechstgrößte Land der Europäischen Union und zugleich die sechstgrößte Wirtschaft. Über 50% des Landes werden landwirtschaftlich genutzt, etwa 30% Polens besteht aus Wäldern. Wirtschaftsstruktur – Anteil an der Bruttowertschöpfung Polen Deutschland (in %) 30,4 Bevölkerung (in Mio.) 38,2 81,3 Bruttoinlandsprodukt (BIP, Mrd. EUR) 574,8 3388,2 9,6 BIP pro Kopf (EUR) 15.060 40.000 3,2 Anteil der verarbeitenden 21,4 22,6 Industrie am BIP (%) 2,7 1,2 1,1 51,8 Anteil der Dienstleistungen 57,7 73,7 am BIP (%) Arbeitslosenquote 4,8 5,8 Dienstleistungen Bergbau (inklusive Öl- Verarbeitendes Gewerbe Durchschnittseinkommen und Gasförderung) 1392 3938 (EUR), Vollzeit, brutto Wasserversorgung, Abwasser- Baugewerbe und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzungen Anteil der Staatsschulden 53,8 60,9 Energieversorgung am BIP (%) Wohin exportiert Polen? (in %) Inflation (%) 17,2 1,6 Deutschland Tschechische Republik Einkommensteuersatz (%) 18, 32 14 zu 45 Frankreich Großbritannien Italien Körperschaftsteuersatz (%) 19 15 0 5 10 15 20 25 Quelle: Eigene Darstellung auf Basis der Daten des Statistischen Hauptamtes Polens Geschaffene direkte Arbeitsplätze in PL bzw. DE Woher importiert Polen? (in %) 391.000 20.300 durch Investitionen aus dem Deutschland Nachbarland China Russland Geschaffene Arbeitsplätze in Italien PL bzw. DE durch Handel mit 1,4 0,5 Niederlande dem Nachbarland (Mio.) 0 5 10 15 20 Quelle: Eigene Darstellung auf Basis der Daten des Statistischen Hauptamtes Polens 4
Die Woiwodschaften Polens Polen hat eine dreistufige Verwaltungsstruktur. An der Spitze der regionalen Selbstverwaltung stehen 16 Woiwodschaften, Einwohnerzahlen welche sich wiederum in Kreise (powiaty) und Gemeinden (gminy) aufteilen. der Regionalhauptstädte (je mehr Einwohner, desto dunkler die Einfärbung der Woiwodschaften) Danzig 470 800 Ermland-Masuren Pommern Westpommern Allenstein Podlachien 171 200 Stettin Kujawien- 398 300 -Pommern Białystok 297 000 Bromberg Masowien 344 100 Großpolen Lebuser Warschau 1 794 200 Posen 532 000 Grünberg Lodsch 140 900 Lublin Lodsch 672 200 Fläche: 312.679 km² Niederschlesien Lublin Heiligkreuz 338 600 Breslau Hauptstadt: Warschau 641 900 Oppeln Kattowitz Kielce Anzahl der Beschäftigten: 16,6 Mio. 290 600 193 400 Oppeln 127 800 Vorkarpaten Politisches System: Parlamentarische Republik Kleinpolen Schlesien Rzeszow Verwaltungsgliederung: 16 Woiwodschaften 196 600 Krakau Landeswährung: Zloty. Ein Zloty = 100 Groschen. 780 000 Kurs EUR/PLN (Jährliche durchschnittspreise 2021: 1 EUR - 4,5674) BRUTTOINLANDSPRODUKT Polen ist gemessen am BIP die sechstgrößte Volkswirtschaft in stetig gewachsen. Das Wachstum wird vor allem durch die der Europäischen Union und die mit Abstand stärkste Volks- konkurrenzfähigen Lohnkosten, durch Investitionsprogram- wirtschaft unter den seit 2004 der EU beigetretenen Ländern. me und Steuererleichterungen in Sonderwirtschaftszonen Das Bruttoinlandsprodukt ist in den vergangenen Jahren vorangetrieben. Bruttoinlandsprodukt, reale Veränderung gegenüber dem Vorjahr in %, Polen und EU-Durchschnitt 6 4 2 0 -2 -4 -6 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Quelle: Eigene Darstellung auf Basis der Daten des Statistischen Hauptamtes und EUROSTAT 5
Zwischen Reformen und Freiheitskampf Das Europäische Zentrum der Solidarität in Danzig ist eine vom Gewerkschaftsbund NSZZ Solidarność und dem Kulturministerium ins Leben gerufene Einheit, bestehend aus Museum, Zentralarchiv, Multimedia-Bibliothek und Bildungszentrum. Polen hat eine der wechselvollsten Geschichten des europäischen Kontinents. Dennoch haben die Polen selbst in schwersten Zeiten stets Leidenschaft, Stolz und Reformwillen bewiesen. Heute blicken Sie auf über 1.000 Jahre polni- scher Identität zurück. Auch wenn die Historiker sich nicht ganz einig sind, stammt Land Europas heran. Um 1618 umfasste es den größten die Bezeichnung „Polen“ (polnisch: Polacy) wahrscheinlich Teil des heutigen Polen, das heutige Litauen, Lettland und vom indogermanischen Wort „pole“ ab, das so viel bedeu- Weißrussland sowie Teile Russlands, Estlands, Moldawiens, tet wie „Feld“. Seit etwa dem 5. Jahrhundert siedelten sich Rumäniens und der Ukraine. Ab 1569 existierten die beiden westslawische Ackerbauern im Gebiet um Posen und Gnesen Länder als ein gemeinsamer Staat, in dem sich eine Adels- an – die so genannten „Polanen“. 963 erwähnte eine lateini- republik mit Wahlmonarchie herausbildete. sche Chronik erstmalig den damaligen Herzog Mieszko – zu dessen Reich auch das Gebiet der Polanen gehörte – als Da den Litauern der Weg nach Krakau zu weit war, legten „fähigen Herrscher“ Polens. 1025 krönte sich Herzog Bolesław I. beide Seiten bei Staatsgründung fest, dass die Reichstage in selbst zum König von Polen. Damit war ein Reich geboren, Warschau – auf halbem Wege – stattfinden sollten. Weil we- das fast 800 Jahre lang bestehen und zu einer der größten nig später auch noch das Krakauer Schloss niederbrannte, Mächte Europas heranwachsen sollte. verlegte König Sigismund III seinen Sitz kurzerhand komplett nach Warschau – Beginn eines tief sitzenden Zwists zwi- Schon Mieszko hatte sich 966 taufen lassen und damit dem schen Krakauern und Warschauern, der bis heute anhält. Christentum den Weg geebnet. Er verhinderte damit auch eine gewaltsame Christianisierung von außen. Die polnische Im 18. Jahrhundert trieben strukturelle Missstände – Kriege Kirche entwickelte sich unabhängig von der Reichskirche mit Nachbarstaaten, Bürgerkriege und Aufstände der ukraini- und stand in direkter Verbindung zur Römischen Kurie. schen Kosaken – das einst blühende Land an den Rand des Der britische Historiker Norman Davies hat die offizielle An- Ruins. Längst hatten Russland und Brandenburg-Preußen nahme des Christentums als „das bedeutendste Ereignis der die Vormachtstellung in Mitteleuropa übernommen und polnischen Geschichte“ bezeichnet. Bis heute ist vor allem unterdrückten jegliche Reformbemühungen Polens, indem die katholische Konfession in Polen ausgesprochen verbrei- sie das Land gemeinsam mit Österreich-Ungarn unter faden- tet und einflussreich. scheinigen Argumenten 1772 entmachteten und große Teile ihren eigenen Staatsgebieten einverleibten. Nach dieser Hauptstadt des polnischen Reiches war traditionell Krakau, ersten Teilung existierte Polen-Litauen als geschwächter eine blühende Handelsmetropole an der Weichsel, Sitz Staat weiter und bot den Nährboden für stärkere Reform- eines Bistums und seit 1364 auch Standort der zweitältesten bemühungen, die durch die französische Revolution von mitteleuropäischen Universität (nach Prag). Dank des Salz- 1789 noch verstärkt wurden. Im Mai 1791 kam es in Polen abbaus erlangte die Stadt großen Reichtum. Zeitweise war zur Annahme einer für die damalige Zeit enorm progressiven mehr als ein Drittel der Krakauer Einwohner deutschsprachig Verfassung, die erstmals die Gewaltenteilung, die Volkssou- – in der wichtigsten Pfarrkirche, der Marienkirche, wurde veränität, das Mehrheitsprinzip sowie die Religionsfreiheit im 15. Jahrhundert auf Deutsch gepredigt. Polen ging 1368 anerkannte. Polen schuf damit die älteste moderne Ver- eine Personalunion mit dem jagiellonischen Großfürstentum fassung Europas und nach der Verfassung der Vereinigten Litauen ein und wuchs in der Folge zum territorial größten Staaten von Amerika von 1787 die zweitälteste der Welt. 6
Den Nachbarmächten, die den Zusammenbruch des aris- Kriegsrecht ausgerufen, in dem elementare Rechte außer tokratischen Systems in Europa beobachteten, war dies zu Kraft gesetzt wurden. Dennoch gelang es der Opposition, gefährlich. Sie betrieben mit den weiteren Teilungen Polens am 4. Juni 1989 teilweise freie Wahlen durchzusetzen. Die 1793 und 1795 das Ende der Republik. Damit löschten sie Solidarność-Bewegung ging daraus als klarer Sieger hervor, das Land am Ende des 18. Jahrhunderts von der Landkarte – Tadeusz Mazowiecki wurde am 24. August 1989 Regierungs- bis heute ein polnisches Trauma. chef und ließ den Staatsnamen Rzeczpospolita Polska (Republik Polen) wieder einführen sowie dem Adler des Es folgte ein Jahrhundert des nationalen Überlebenskampfs. polnischen Wappens per Verfassungsänderung wieder eine „Jeszcze Polska nie zginęła kiedy my żyjemy – Noch ist Polen Krone beifügen. 1991 kam es zu den ersten freien Parla- nicht verloren, solang wir leben“ – dieser Text der heutigen mentswahlen der dritten polnischen Republik. polnischen Nationalhymne entstand als Kampflied polni- scher Legionen, die sich Napoleons Armee angeschlossen Die Frühphase der Dritten Republik ist von der Politik der hatten, um in Russland für ein freies Polen zu kämpfen. Es „gruba kreska“ („Schlussstrich“) geprägt. Es erfolgte keine hat den Refrain: „Marsch, marsch, Dabrowski, von Italien Abrechnung mit der kommunistischen Vergangenheit – ein nach Polen.“ Dichter und Komponisten, allen voran die „drei Umstand, der bis heute in den politischen Auseinanderset- Barden“ Adam Mickiewicz, Juliusz Słowacki und Zygmunt zungen nachhallt. 1997 wurde Polen Mitglied der NATO, 2004 Krasiński, thematisierten den polnischen Kampf um Freiheit Teil der Europäischen Union. Obwohl nach dem EU-Beitritt und Unabhängigkeit. in nur drei Jahren rund zwei Millionen Polen in andere EU-Staaten auswanderten, schrieb das Land eine beispiel- Erst 1918 kam es nach Ende des Ersten Weltkriegs zur lose wirtschaftliche Erfolgsgeschichte. Ähnlich wie Deutsch- staatlichen „Wiedergeburt“ als Zweite Republik. Die beiden land in den 1950er Jahren, hat Polen seit 1989 ein eigenes Diktatoren Hitler und Stalin vereinbarten im Zusatzprotokoll Wirtschaftswunder erlebt. Das BIP pro Einwohner erhöhte des Ende August 1939 geschlossenen deutsch-sowjetischen sich in diesem Zeitraum um sage und schreibe 150 Prozent. Nichtangriffspaktes allerdings die erneute Aufteilung Polens. Das Land ist heute fest in den westlichen Bündnissen veran- Auf den Polenfeldzug der Wehrmacht 1939, der den Beginn kert und eng mit seinem westlichen Nachbarn Deutschland des Zweiten Weltkriegs markierte, sowie die sowjetische vernetzt. Invasion Ostpolens folgten Jahre der deutschen und der sowjetischen Besatzung und furchtbarer Verbrechen an der Bevölkerung. Polen stand bis 1945 im Mittelpunkt des Tadeusz Kościuszko - Ein polnischer Militäringenieur, der als Anführer des nach ihm benannten Aufstandes Kriegsleids, etwa sechs Millionen polnische Bürger starben. von 1794 gegen die Teilungsmächte Russland und Der Aufstand im jüdischen Ghetto Warschaus vom April 1943 Preußen zum polnischen Nationalhelden wurde. sowie der Warschauer Aufstand von August bis Oktober 1944, der über 200.000 Menschenleben kostete und mit der völligen Zerstörung der polnischen Hauptstadt endete, sind heute als Zeichen des Widerstands ein elementarer Teil des polnischen Selbstverständnisses. Nach der bedingungslosen Kapitulation der Wehrmacht wurde das nach Westen verschobene Polen unter massivem sowjetischem Einfluss als Volksrepublik neu konstituiert und existierte jahrzehntelang als Satellitenstaat im so genannten „Warschauer Pakt“. Erneut zeigten die Polen als erste ihren Willen zur Veränderung: Mehrere Streikbewegungen wurden zwar brutal niedergeschlagen. Preiserhöhungen für Fleisch waren dann aber 1980 der Anlass für erneute Streiks, die im August auf die Leninwerft in Danzig übergriffen. Das betriebliche Streikkomitee unter der Führung von Lech Wałęsa setzte die Gründung der unabhängigen Gewerkschaft „Solidarität“ (Solidarność) durch. Bereits ein Jahr später wurden die Anführer der Gewerkschaft allerdings ins Gefäng- nis geworfen, die Gewerkschaft schließlich verboten und ein 7
Wirtschaft im Überblick Seit den 90er Jahren hat Polen eine umfassende gesellschaftliche und wirtschaftliche Transformation erlebt. Polnische Unternehmen wuchsen in beeindruckendem Tempo. Während der Finanzmarkt- und Staatsschuldenkrise ab 2008 war Polen das einzige Land der EU, das keine Rezession erlebte. Deutsche Unternehmen haben einen Zielbranchen deutscher Investitionen in % maßgeblichen Anteil an der guten 3,4 1,10% 3,40% 1,1 Entwicklung Polens. Über 5.000 Firmen 4,30% 4,3 Verarbeitendes aus Deutschland sind bereits auf dem Gewerbe 6,90% 6,9 polnischen Markt tätig und gehören Erbringung von Finanz- zu den wichtigsten ausländischen 38,90% 38,9 und Versicherungsdienstleistungen Investoren. Circa 17,5 Prozent aller ausländischen Direktinvestitionen in 10,90% 10,9 Polen wurden mit deutschem Kapital durchgeführt. Das deutsch-polnische Information und Kommunikation Handelsvolumen betrug 2021 rund 147 Milliarden Euro. Polen ist der fünf- Grundstücks- und Wohnungswesen tgrößte Handelspartner Deutschlands und Deutschland sowohl im Import wie auch im Export der mit Abstand 17,20% 17,2 wichtigste Handelspartner Polens. Die Handelsbilanz beider Länder ist Energieversorgung „ je nach Berechnungsmethode mehr 18,1 18,10% Sonstige oder weniger ausgeglichen. Große Potenziale bieten sich vor allem für deutsche Unternehmen bei der Implementierung von Technologien im Bereich Industrie 4.0, Digitalisierung und Energie. Investitionen in Forschung und Entwicklung sind ebenfalls sehr gefragt." Paweł Kwiatkowski Bereichsleiter Marktberatung AHK Polen 8
Umfrage der Investitionsattraktivität Polens unter ausländischen Investoren vom Frühjahr 2022, durchgeführt von der AHK Polen in Zusammenarbeit mit anderen bilateralen Kammern Am besten bewertet in % 94,8 1. EU-Mitgliedschaft 93,3 78,8 2. Qualifikationen der Arbeitnehmer 79,1 63,3 3. Qualität und Zugang zu lokalen Zulieferer 2022 77,7 63,7 4. Produktivität und Motivation der Arbeitnehmer 70,3 2021 51,9 5. Zahlungsdisziplin 54,3 0 20 40 60 80 100 Deutscher Handel mit Polen in Mrd. Euro Ausländische Direktinvestitionen 80 in Polen (2021) 70 60 Kumuliertes 50 Investitionsvolu- Land men 40 (Mrd. EUR) 30 Export 20 Niederlande 47,1 Import 10 Deutschland 40 0 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Quelle: Destatis Luxemburg 29,9 Frankreich 20,4 VORTEILE DES POLNISCHEN MARKTES FÜR DEUTSCHE INVESTOREN: geografische Nähe: kurze Lieferwege Zypern 12,1 großer Absatzmarkt (38,5 Mio. Einwohner) solides Wirtschaftswachstum Spanien 12 Mitgliedsstaat der EU und des Schengen-Raums kulturelle Nähe – auch im Geschäftsleben Österreich 9,6 enge Wirtschaftsbeziehungen der beiden Ländern (Deutschland als wichtigster Handelspartner Polens) Großbritannien 8,5 ähnliche Business-Struktur – KMU-dominant (99,8% aller privaten Unternehmen, Anteil an BIP-Wertschöpfungsquote: 73%, Beschäftigungsquote: 70%) Belgien 7,7 gut ausgebildete und motivierte Fachkräfte mit Fremdsprachenkenntnissen Schweiz 7,2 Niedrigeres Lohnniveau dynamischer Infrastrukturausbau auf Straße und Schiene dank EU-Mitteln Quelle: NBP 9
Branchencheck Polens Industrie kann sich trotz internationaler Krisen behaupten. Der Krieg im Nachbarland Ukraine beschleunigt Modernisierungsprozesse der polnischen Energiewirtschaft. Viele Branchen müssen sich auf neue Herausforderungen einstellen. Fehlende EU-Gelder bremsen einige Projekte aus. ENERGIEWIRTSCHAFT CHEMIEINDUSTRIE Explodierende Preise für Kohle und Gas zwin- Hersteller von Mineralölerzeugnissen, Kunst- gen Polen dazu, den Energiesektor schneller stoffen und Düngemitteln bestimmen den als geplant umzubauen. In der Ostsee bauen Firmen Offsho- Chemiesektor Polens. Die Branche ist erfolgreich und inves- re-Windparks. An Land hält der Boom der Fotovoltaik an. tiert – unter anderem in Deutschland. Hohe Energiekosten Polens Regierung will direkte Stromleitungen zwischen einem setzen die Unternehmen aber unter Druck. Viele denken über Kraftwerk und einem Abnehmer erlauben. Hintergrund: Das eigene Kraftwerke nach. Neben Erneuerbaren Energien stehen Stromnetz Polens ist veraltet und bremst den Ausbau Erneu- dabei kleine Atomreaktoren hoch im Kurs. Hierbei handelt es erbarer Energien. Konventionelle Energieträger werden aber sich um eine noch junge Technologie, die genug Energie für nicht vollständig aus dem Energiemix verschwinden. Dank ein Produktionswerk bereitstellen soll. Der Ausbau der Was- Investitionen in Pipelines und in LNG-Terminals verfügt Polens serstoffindustrie kommt nur langsam voran. Das hängt auch Gas-Versorgung über mehrere Standbeine. Deutsche Unter- damit zusammen, dass sich die Auszahlung europäischer nehmen helfen beim Bau neuer Gaskraftwerke. Fördergelder weiter verzögert. 10
MASCHINENBAUINDUSTRIE UMWELTTECHNIK Polens Maschinenbauer profitieren von Die Luftqualität in Polen ist dank umfangrei- einem dynamischen Wirtschaftsumfeld. cher Förderprogramme deutlich besser gewor- Kapazitätserweiterungen im verarbeitenden Gewerbe und den. Städte und Gemeinden verbieten Kohleöfen in Privat- Standortgründungen ausländischer Unternehmen füllen die haushalten. Eigentümer rüsten um und bauen zum Beispiel Auftragsbücher. Neue Steuererleichterungen für Automatisie- Wärmepumpen ein. Polen setzt EU-Vorgaben zur Kreislauf- rung könnten dem Maschinenbau weitere Impulse geben. Die wirtschaft aber nur zögerlich um. Ein Flaschenpfandsystem Europäische Kommission prognostiziert zweistellige Wachs- soll erst 2025 kommen. Recycelter Kunststoff ist Mangelware. tumsraten bei den Ausrüstungsinvestitionen. Schwerer haben Abfallverwertungsanlagen stehen wegen Anwohnerprotes- es die traditionell starken Hersteller von Bergbaumaschinen. ten unter Druck. Das Fischsterben in der Oder hat Lücken in Bis 2049 soll die letzte Steinkohlemine schließen. Polens Wassermanagement offengelegt. BAUWIRTSCHAFT AUTOMOTIVE Der Logistiksektor Polens entwickelt sich rasant. Gestörte Lieferketten belasten die Branche. Neue Lagerhallen entstehen vor allem entlang Der Fahrzeugausstoß der großen Hersteller ist rückläufig. Auch des kontinuierlich wachsenden Autobahnnetzes. Ein Treiber die Zahl der neu registrierten Fahrzeuge sinkt. Unternehmen, hinter dieser Entwicklung ist der Online Handel. Darüber wie Volkswagen, drosseln kurzzeitig ihre Produktion. Besser hinaus nutzen Firmen Polen zunehmend als Logistikhub. läuft es für Hersteller von Fahrzeugteilen. Insbesondere der Die Nachfrage nach Büroflächen bleibt insbesondere in den Batteriesektor wächst. Dank Investitionen aus Skandinavien Ballungsräumen hoch – obwohl Homeoffice-Regelungen und Asien ist Polen heute europaweit führender Exporteur von mittlerweile Gang und Gebe sind. Der Wohnungsbau hingegen Batterien für Elektroautos. Die E-Mobilität ist im Kommen. Bat- verliert wegen hoher Zinsen und strengerer Kreditauflagen an teriebetriebene Fahrzeuge verzeichnen auch dank staatlicher Dynamik. Experten glauben, dass private Wohngesellschaften Kaufprämien steigende Verkaufszahlen. Beobachter wün- in Zukunft häufiger als Käufer auftreten werden. schen sich aber eine engmaschigere Ladeinfrastruktur. GESUNDHEITSWIRTSCHAFT ELEKTROINDUSTRIE Bis 2027 will Polen die öffentlichen Gesund- Polen ist einer der europaweit größten Herstel- heitsausgaben auf 7 Prozent des Bruttoinland- ler von elektronischen Haushaltsgeräten – auch sproduktes anheben. Heute sind es circa 5 Prozent. Phar- dank Investitionen deutscher Firmen. Steigende Einkommen maunternehmen und Hersteller von Medizintechnik könnten und neue Sozialleistungen haben die Nachfrage in polnischen profitieren. Lösungen aus dem Bereich Digital Health stehen Haushalten angekurbelt. Die Inflation und allgemeine Mark- hoch im Kurs. Private Krankenversicherungen und Dienstleis- tunsicherheiten sorgen aber dafür, dass Kunden beim Kauf ter expandieren weiter. Dank eines neuen Gesundheitsfonds zurückhaltender werden. Hohe Energiepreise und fehlende Tei- „ erstattet Polens gesetzliche Krankenkasse zunehmend auch le setzen wiederum die Hersteller unter Druck. Immerhin: Der besonders teure Medikamente. Ein geplantes Pharmagesetz Absatz von Wärmepumpen entwickelt sich positiv. Die deutsche stößt aber wegen strenger Preisvorgaben auf wenig Gegenliebe. Viessmann-Gruppe baut ein Produktionswerk in Polen. Polens Industrie befindet sich im Umbruch. Die Automatisierung und die Energietransformation sind zentrale Themen. Deutsche Lösungsanbieter können davon profitieren, denn: Qualität aus Deutschland genießt in Polen einen hervorragenden Ruf. Christopher Fuß Polen-Korrespondent Germany Trade & Invest 11
SWOT – Analyse STÄRKEN SCHWÄCHEN EU- und NATO-Mitgliedschaft und Zugehörigkeit zum Teilweise noch ausgeprägte Bürokratie Schengen-Raum Schwer berechenbare Gesetzgebung Solides Wirtschaftswachstum Durchschnittliche Dauer für die Beilegung von Größter Binnenmarkt in Mittelosteuropa Streitigkeiten in Zivil- und Handelssachen hat sich Diversifizierte Industriestruktur zwischen 2011 und 2021 noch einmal um drei Monate auf 7,1 Monate erhöht Verbraucher offen für Innovationen Kompliziertes Steuerrecht Sehr gute Verkehrsinfrastruktur und sehr kurze Wege nach Deutschland KMU fehlt oft Kapital für Investitionen Breite Zuliefererbasis & starke Industrie-Cluster Nur wenig international aktive eigene Mittelständler (Automotive, Luftfahrtindustrie & ICT) CHANCEN RISIKEN Steigendes BIP pro Kopf und wachsende Unsicherheit durch den Krieg im Konsumausgaben Nachbarland Ukraine Ausbau der Erneuerbaren Energien Gestörte Lieferketten im Energiesektor Steuererleichterungen für Automatisierung, Forschung und im verarbeitenden Gewerbe und Entwicklung Steigende Inflation Investitionsanreize begünstigen ausländische Staatliche Eingriffe in das Wirtschaftsgeschehen Direktinvestitionen Coronapandemie kann sich wieder verschärfen Großunternehmen investieren für Kapazitätserweiterung Hohe Abhängigkeit von internationalen Investoren Polen größter Empfänger von EU-Mitteln aus dem Haushalt 2021-2027 (76 Mrd. Euro) Innovative und dynamische Startup-Szene mit rund 3.000 Firmen (Wert des Marktes: 2 Mrd. PLN) 12
Advertorial Die Santander Bank Polska Gruppe ist eine der größten Dank ihrer Zugehörigkeit zur Santander-Gruppe, der Zusam- Finanzgruppen und die größte Bank mit Privatkapital in Po- menarbeit mit ausländischen Partnerbanken und der Mitglied- len. Sie bietet moderne Finanzlösungen für Privatpersonen, schaft in der IBOS unterstützt die Santander Bank Polska er- Kleinst-, Klein- und mittlere Unternehmen sowie polnische folgreich Unternehmen und Konzerne, die an der Entwicklung und internationale Konzerne. Bei den diesjährigen Auflage ihrer internationalen Geschäftstätigkeit interessiert sind. des Euromoney Awards for Excellence wurde die Santander Sie tut dies, indem sie ihren Kunden innovative Lösungen und Bank Polska als „Beste Bank im Bereich Unternehmerische Dienstleistungen anbietet, wie z. B. das Portal Santander Trade, Verantwortung“ in Mittel- und Osteuropa ausgezeichnet. aber auch durch die Teilnahme an Projekten zur Förderung pol- Grund dafür ist die Unterstützung der Bank für Menschen, nischer Unternehmen im Ausland. Aus diesem Grund ist sie stra- die aufgrund des Krieges in der Ukraine Zuflucht in Polen su- tegischer Partner des diesjährigen Wettbewerbs „Polnisches chen, einschließlich der Bargeldhilfe des UNHCR, einer inno- Unternehmen – Internationaler Champion“, der von PwC Po- vativen Lösung auf der Grundlage von BLIK-Schecks. len und der Tageszeitung „Puls Biznesu“ organisiert wird. Die Santander Bank Polska verfügt über eines der größten Darüber hinaus können deutsche Unternehmer, die an der Netze von Filialen und Partnerfilialen und bietet ihre Dienstleis- Entwicklung ihres Geschäfts in Polen interessiert sind, auf Be- tungen über eine Vielzahl von elektronischen Zugangskanälen ratungen von Experten des German Desk Teams zählen, die an, darunter Mobile Banking. Sie gehört zu den Marktführern über das entsprechende internationale Know-how für den bei der Nutzung moderner Technologien für Bankdienstleis- Aufbau starker und stabiler deutsch-polnischer Handelsbezie- tungen und baut ihre Marke im Einklang mit ihrem strategi- hungen verfügen. Das Team German Desk unterstützt Kunden schen Ziel, die beste Bank für den Kunden zu werden, konse- mit deutschem Kapital aktiv bei ihrer laufenden Geschäftstä- quent aus. Im Ranking des Goldenen Bankers 2022 belegte tigkeit und ihren Entwicklungsplänen auf dem lokalen Markt die Santander Bank Polska den ersten Platz in der Kategorie in Polen. „Goldene Bank – beste Multikanal-Servicequalität“. Mit ihrem weltweit ausgebauten Netz von Geschäftskontakten bietet die Bank ihren Kunden Zugang zu neuen Märkten und Priorität der Bank ist die Zufriedenheit und Loyalität ihrer Kun- Unterstützung bei der Expansion im Ausland und beweist je- den. Aus diesem Grund konzentriert sich die Santander Bank den Tag, dass sie eine Bank ist, die das internationale Geschäft Polska in ihrer Strategie und im Tagesgeschäft auf die Entwick- versteht. lung innovativer Lösungen, Produkte und Dienstleistungen, die den Kunden helfen, ihre persönlichen Finanzen zu verwal- ten und ihr Unternehmen effizient zu führen. Wir laden herzlich zum Kontakt ein! Seit 2011 gehört die Bank zur internationalen Santander-Grup- Agnieszka Schütte pe und ist in 10 Schlüsselmärkten in Europa und Amerika (Spa- International Business Director nien, Polen, Großbritannien, Portugal, USA, Chile, Brasilien, Ar- Germany, Austria, Switzerland, Netherlands gentinien, Mexiko und Deutschland) vertreten. E-mail: agnieszka.schutte@santander.pl Die Gesellschaften der Santander Bank Polska Gruppe bieten u.a. Investmentfonds, Maklerdienste, Versicherungen, Leasing und Factoring an. Santander Leasing wurde zum dritten Mal zum Spitzenreiter der Untersuchung Vertrauenswürdige Mar- ke in der Leasingbranche gewählt, Santander TFI erhielt die Auszeichnung Gute Marke 2022 – Qualität, Vertrauen, Renom- mee in der Kategorie Investmentfondsgesellschaften. 13
Infrastruktur Danzig Polen Rebiechowo 2021: 2,1 Mio. Passagiere (19%) Flüge nach: DTM, DUS, FRA, HAM, CGN, MUC Kaunas Vilnius Suwalki Gdynia Danzig Koszalin Flughafen Chopin in Warschau Swinoujscie Olsztyn 2021: 7,5 Mio. Passagiere (27%) Flüge nach: HAM, FRA, BER, DUS, CGN, STR, MUC Rostock, Stettin Hamburg Bydgoszcz Warschau Berlin Modlin Posen Warschau2021: 1,5 Mio. Passagiere (40%) Konin Flüge nach: CGN Lodsch Grünberg Kyjiw Breslau Dresden Radom Lublin Posen Ławica 2021: 1,1 Mio. Passagiere (36%) Flüge nach: FRA, MON Kattowitz Lviv Krakau Rzeszow Breslau Ostrava Strachowice Brno 2021: 1,4 Mio. Passagiere (29%) Kattowitz Kosice Krakau Balice Flüge nach: FRA, MON, DOR Pyrzowice Budapest 2021: 3,1 Mio. Passagiere (19%) 2021: 2,3 Mio. Passagiere (35%) Flüge nach: FRA Quelle: Behörde für die zivile Luftfahrt, ULC Flüge nach: FRA, CGN, DOR Straßen: Flughäfen: Autobahnen: 1.753,6 Kilometer Die polnischen Flughäfen haben 2021 19,7 Millionen Schnellstraßen: 2.871,3 Kilometer Passagiere befördert. Das waren 35,1 Prozent mehr Insgesamt: 4.624,9 Kilometer als im Vorjahr. Terminals: In Polen gibt es mehr als 40 aktive Terminals, die intermodale Transpor- Die polnischen Ports in Gdańsk, Gdynia und Szczecin-Świnoujście te abwickeln. Darüber haben die Unternehmen 2021 im Vergleich zum haben 112 Millionen Tonnen Fracht umgeschlagen, also neun Vorjahr 11,6 Prozent mehr Waren als noch zwölf Monaten zuvor beför- Prozent mehr als noch zwölf Monate zuvor dert. Unterm Strich standen 26,5 Millionen Tonnen. 14
NACHHALTIGE FINANZIERUNG Ein Vertrag mit einer monatlichen Rate für Hardware, Software und Dienstleistungen - einfach, flexibel, nachhaltig und kostengünstig Wir sind der führende internationale Technologiemanager und CO2-NEUTRAL Finanzierungsexperte in den Bereichen Seit 2021 sind wir klimaneutral. IT, Industrie- und Gesundheits- Um dies zu erreichen, vermeiden, technologie. Fast 1.300 Mitarbeiter in 29 reduzieren oder kompensieren wir alle Ländern verwalten ein Technologie- CO2-Emissionen, die durch unsere porfolio im Wert von 7,8 Milliarden Euro Geschäftstätigkeiten entstehen. (2021). Unser Hauptsitz ist in Weingarten, Deutschland. Sie wollen in Polen investieren oder bereits bestehende Investitionen Wir finanzieren und managen internationale erweitern? Wir unterstützen Sie bei Ihren Technologieprojekte ganzheitlich, digital und Herausforderungen! nachhaltig. Unabhängig von Banken und Herstellern liefern wir unseren Kunden, zu denen Großkonzerne, kleine und mittelstän- • Wir verfügen über ein globales und dische Unternehmen, Krankenhäuser und lokales Netzwerk mit einem Großteil der die öffentliche Hand gehören, die notwendi- Hersteller, Service- und Netzwerkanbie- gen IT-Geräte oder Industriefahrzeuge mit tern – Wir stellen Ihnen den Kontakt her individuellen Dienstleistungen für einen oder sind Ihr single point of contact. Preis pro Monat. • Ein Vertrag mit einer monatlichen Rate für Hardware, Software und zu Ihren Seit mehr als 40 Jahren managen wir die Bedürfnissen passenden Technologieinvestitionen unserer Kunden Dienstleistungen die wir gemeinsam und decken dabei den gesamten erörtern. Lebenszyklus von der Beschaffung und • Flexible Rückgabe oder Anpassungen Nutzung bis hin zur Datenlöschung, der Raten möglich Aufarbeitung und Wiedervermarktung ab. • Zertifizierte Datenlöschung und Wieder- Unser Geschäftsmodell basiert seit 1979 vermarktung am Ende der Laufzeit auf den Prinzipien der Kreislaufwirtschaft. erspart Ihnen Zeit und Ressourcen. Johannes Kosakowski Account Manager +48 (0) 539 026 107 johannes.kosakowski@chg-meridian.com
What‘s Hot INDUSTRIE 4.0 – AUF WEG ZUM IT-HUB EUROPAS Im aktuellen „World Robotics Report 2022“ steht Polen zum ersten Mal auf der Liste der 15 weltweit größten Märkte für Industrieroboter. Die Fachleute sind davon beeindruckt, dass die Zahl der neu installierten Industrieroboter 2021 im Vergleich zum Vorjahr um 56 Prozent auf 3.300 Einheiten gestiegen ist. Die- ser Trend ist auch an der deutschen Industrie nicht spurlos vorbeigegangen, die in vielen Fällen über ihre Tochtergesellschaften einer der Treiber ist. E-MOBILITY – STROMAUTOS IMMER WICHTIGER Ende 2021 lag die Gesamtzahl der strombetriebenen Fahrzeuge im größten östlichen EU-Land gerade einmal bei rund 19.300. Damit war ihr Anteil am Gesamtbestand noch relativ gering. Ihr Zahl soll sich aber bis 2030 auf 600.000 erhöhen. Nach dem Willen der Regierung sollen auch die großen Städte sich aktiv am Ausbau des E-Flot- ten-Netzwerks beteiligen – ein aktiver Beitrag gegen den in manchen Orten allge- genwärtigen Smog. Die staatliche PGE-Gruppe hat einen Fonds für Elektromobiliät in Höhe von 300 Millionen Zloty für Investitionen aufgesetzt. Deutsche Autokonzerne versprechen sich auf dem polnischen Markt gute Geschäftschancen. FINTECHS – SCHNELLER ALS IN WESTEUROPA In Polen gibt es mehrere Dutzend FinTech-Unternehmen, die meisten davon wurden in den letzten fünf Jahren gegründet. Sie bieten eine breite Palette von Dienstleistun- gen an, von Crowfunding, Währungsumtausch über Krypto-Währungshandel bis hin zum persönlichen Finanzmanagement. Einige Branchensegmente, die schneller als andere wachsen, sind: Stundungen, online Factoring, Kreditvermittlung und Block- chain-Lösungen. ICT & COMPUTERSPIELE – ETABLIERTES EXPORTPRODUKT POLENS In internationalen Rankings nehmen polnische Programmierer seit Jahren füh- rende Positionen ein und gewinnen renommierte Wettbewerbe. Auch polnische IT-Unter-nehmen stärken ihre Position systematisch. Das eigentliche Phänomen der polnischen Wirtschaft ist die Computerspielindustrie. Der Gesamtumsatz der Branche hat in den vergangenen Jahr sehr schnell zugelegt und liegt derzeit bei rund fünf Milliarden Zloty (etwa 1 Milliarde EUR). Man schätzt, dass Polen bereits über 300 Entwicklungsstudios hat. In vielen Ländern ist das bekannteste Exportprodukt aus Polen das Spiel „The Witcher“ von der Firma CD Projekt. ERNEUERBARE ENERGIEN – WINDKRAFT MIT GROSSEM POTENZIAL Erneuerbare Energie-Anlagen sollen künftig eine immer größere Bedeutung erhal- ten. Der Fokus beruht insbesondere auf Wind- und Solarstrom. Offshore-Windkraft- anlagen sollen in Zukunft ein entscheidender Baustein bei der Erweiterung des Anteils der Erneuerbaren im polnischen Energiemix sein. So sieht die polnische Energiestrategie bis 2040 installierte Kapazitäten von Windkraftanlagen in der Ost- see von zehn Gigawatt vor. Mit der ersten Stromeinspeisung aus Offshore-Anlagen wird für 2026 gerechnet. 16
Investitionsförderung POLEN ALS WIRTSCHAFTSZONE Förderhöchst- No. Regionen Die Polnische Investitionszone ist ein Instrument, mit dem sätze Unternehmen Steuererleichterungen für Neuinvestitio- nen erhalten können. Die Firmen können es in ganz Polen 01 Pomorskie 30% nutzen, unabhängig von der Größe ihres Unternehmens. 02 Kujawsko-Pomorskie 40% Gefördert werden Unternehmen aus dem Bereich der Indust- 03 Warmińsko-Mazurskie 50% rie und der modernen Dienstleistungen. 04 Podlaskie 50% Die Unterstützung wird in Form einer Befreiung von der 05 Warschau-Ost 35% 19%-igen Körperschaftsteuer im Zusammenhang mit der 06 Warschau 0% Durchführung einer neuen Investition gewährt. Die Steuerer- leichterungen stellen regionale Investitionsbeihilfen dar. 07 Warschau-West 25% 08 Siedlce 50% Die Einkommensteuerfreigrenze wird als Prozentsatz be- 09 Lubelskie 50% rechnet: Der Prozentsatz der öffentlichen Beihilfen (d. h. die Beihilfeintensität) hängt von der Größe des Unternehmens 10 Mazowieckie 40% und dem gewählten Standort ab. In einigen Gebieten Polens 11 Świętokrzyskie 50% können Sie bis zu 70 % der entstandenen Kosten zurücker- 12 Podkarpackie 50% halten. 13 Małopolskie 40% FÖRDERHÖCHSTSÄTZE NACH REGIONEN 14 Śląskie 30% Regionale Höchstsätze für öffentliche Beihilfen (insbeson- 15 Łódzkie 40% dere Steuergutschriften) in Prozent der Investitionskos- ten oder der Arbeitskosten von zwei Jahren 16 Opolskie 40% +10 Prozentpunkte für mittelgroße Unternehmen 17 Breslau 20% +20 Prozentpunkte für kleine und Kleinstunternehmen 18 Dolnośląskie 25% 19 Wielkopolskie 25% In Prozent 20 Lubuskie 40% 21 Region Posen 20% 10 20 25 30 35 40 50 Abbildung: GTAI (2022) 22 Zachodniopomorskie 40% 18
Die ausgewählten deutschen Investitionsprojekte Deutsche Firmen beschäftigen in Polen ca. 390 Tsd. Mitarbeiter. Das meiste deutsche Kapital wird in Woiwodschaften Niederschle- sien, Großpolen und Masowien investiert. Backoffice, Forschung & IT Logistik Produktion Vertrieb Outsourcing Entwicklung ZIELBRANCHEN DEUTSCHER INVESTITIONEN Verarbeitendes Gewerbe - 38,9% Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen 18,1% Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen 17,2% Information und Kommunikation 10,9% Grundstücks- und Wohnungswesen 6,9% Energieversorgung 3,4% Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen 1,1% Sonstige 4,3% 19
Startup-Szene POLENS STARTUP-SZENE: JUNG, WEIBLICH, FINANZIERUNG? MEISTENS MIT EIGENEM GELD INNOVATIV Wo suchen polnische Startups nach Geld? Tatsächlich ist der Polen hat eine lebhafte und kreative IT- und Tech-Szene, die Anteil der eigenfinanzierten Startups in den vergangenen Jah- sich rapide von der Hauptstadt auf Zentren im ganzen Land ren konstant auf einem Niveau von circa 50 Prozent geblieben. verlagert. Dabei sind deutsche Kapitalgeber und Partner Die Basisgruppe der Investoren sind nach wie vor Gründer begehrt. Polens Startup-Szene sprießt genauso schnell wie die selbst sowie die sogenannten 3F (fools, family & friends). Die Skyline der Hauptstadt Warschau. Circa 3000 Unternehmen Stiftung Startup Poland – Herausgeber von Reports über die aus der IT- und Techszene zählen aktuell zum polnischen polnische Startup-Szene – betont, wie wichtig es ist, die Nach- Start-up-Ecosystem. Die Gründer sind, so zeigt der „Polish frage großer Unternehmen nach innovativen Startup-Techno- Startups. Bericht 2021“, überwiegend beruflich erfahrene logien und Dienstleistungen zu stimulieren. Laut der Stiftung Enddreißiger, von denen fast die Hälfte zuvor im Ausland investieren polnische und ausländische Großunternehmen gelernt, studiert, gearbeitet oder gelebt hat. Die Szene ist immer noch zu wenig in polnische Startups. weiblicher als der Rest des polnischen Wirtschaftslebens. Fast jeder spricht fließend Englisch, rund 30 Prozent daneben noch 130 VENTURE CAPITAL FONDS eine weitere Fremdsprache – nicht selten Deutsch. Sehr klein In Polen gibt es etwa 130 Risikokapitalfonds. Der polnische ist dafür bislang die Gruppe ausländischer Gründer. Das mag VC-Markt derzeit einen Boom. Wie aus einem aktuellen Bran- daran liegen, dass die guten Rahmenbedingungen für Unter- chenbericht von PFR Ventures und Inovo Venture Partners nehmensgründungen in Polen im Ausland noch zu unbekannt hervorgeht, ist die Zahl der Transaktionen im dritten Quartal sind. Die größte Gruppe der internationalen Founder stammt 2022 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 14,4 Prozent auf aus der Ukraine. 127 gestiegen. Der Wert des gesamten Marktes liegt bei weit 7 STÄDTE DER POLNISCHEN STARTUP-SZENE mehr als zwei Milliarden Zloty. Besonders wichtig war 2022 die Transaktion eines Fonds, der Asian Soft Bank gehört. Einer der Die größte Anzahl polnischer Startups befindet sich zwar in weltweit bekanntesten Risikokapitalfonds investierte 500 Milli- Warschau, aber die effektivsten Fundraising-Gewinner sind onen Zloty in das Internetportal für Schuhhandel „eObuwie“. hauptsächlich in Krakau tätig. Gemessen nach der Größe der Zu den Unternehmen, die die größten Finanzierungsrunden Startup-Umgebung, gehören zu den wichtigsten Städten: erhalten haben, gehört Proteon Pharmaceuticals, das Volumi- Warschau, Breslau, Krakau, Posen und Dreistadt. na von 100 Millionen PLN eingesammelt hat. Darüber hinaus hat Vue Storefront 69 Millionen PLN erhalten. FOKUS AUF B2B-LÖSUNGEN 83 Prozent der polnischen Startups arbeiten im B2B-For- mat, verkaufen ihre Dienste also an andere Unternehmen. 2 MRD. PLN Ihre Haupttätigkeitsfelder sind Big Data, Analytik, Internet of Things (IoT) und zunehmend Fintech sowie Marketing-Tech- nologie. Die Kunden stammen meist aus dem Mittelstand, nur etwa 30 Prozent der Start-ups arbeiten mit einem großen Konzern zusammen. WERT DES POLNISCHEN VC-MARKTES 20
SMART PRODUKTE POLNISCHER STARTUPS DocPlaner – der erste polnische Einhӧrner DocPlanner ist eine Plattform für Online-Arzttermine und Patien- tenbewertungen von medizinischen Dienstleistungen. Durch den Einsatz von SaaS (Software as a Service) können die Ärzte ihre Arbeitsabläufe auch selbst verwalten. Nach Angaben der Eigentümer ist Docplanner die weltweit größte Plattform ihrer Art mit 30 Millionen Nutzern pro Monat, die in mehr als 10 Ländern tätig sind. Inoffiziellen Angaben zufolge wird die seit 2012 betriebene Plattform im Jahr 2021 in die Riege der sogenannten Einhörner, das heißt der Technologie-Start-ups mit einer Bewertung von mehr als einer Milliarde US-Dollar, aufgenommen. Die Nachricht von der Überschreitung dieser Schwelle wurde von unquote, einem in London ansässigen Portal, das sich auf die Berichterstattung über Private-Equity-Geschäfte spezialisiert hat, veröffentlicht. Die Dienste von DocPlanner werden von rund 30 Millionen Patienten in 15 Ländern genutzt, die jeden Monat rund 1,5 Millionen Termine vereinbaren. Das Unternehmen beschäftigt insgesamt mehr als 1.000 Mitarbeiter. Booksy - Buchen Sie einen Termin beim Friseur von Beyone Booksy ist eine Plattform für die Verwaltung von Buchungen für Dienstleistungen – sie ermöglicht es Kunden, den richtigen Schön- heitssalon, Friseur, Massagetherapeuten, Physiotherapeuten oder sogar Zahnarzt zu finden und einen Termin zu vereinbaren. Sie bietet auch den Dienstleistern eine Plattform für die Verwaltung von Terminen und Zahlungen. Es wurde 2015 von Stefan Batory und Konrad Howard gegründet. Heute wird Booksy von 13 Millionen Nutzern verwendet. Das Unter- nehmen hat Vereinbarungen mit Facebook, Instagram und Google geschlossen, so dass man sich über diese polnische Plattform für viele Schönheitsdienste anmelden kann. Unter anderem verwenden der Friseur von Barack Obama und der Stylist von Beyonce Booksy. Tylko - Möbel, die im Smartphone oder Tablet entworfen werden Tylko ist ein Startup-Unternehmen, das Augmented-Reality-Techno- logie einsetzt, um den Kunden individuell auf ihren Raum zuge- schnittene Regale und Gestelle anzubieten. Der Kunde „probiert“ die Möbel in der App an, kauft sie, und dann werden die Regale auf Bestellung produziert und fertig für die eigene Montage geliefert. Die Marke wurde 2014 von den Designern Hanna Kokczynska und Jacek Majewski gegründet. Während der Pandemie steigerte das Unternehmen mit Sitz in War- schau seinen Umsatz um 132 Prozent und bediente 31.000 Kunden in 28 europäischen Ländern die über 38.000 Produkte für mehr als 36 Millionen Euro kauften. Jedes Markendesign wird individuell, digital und automatisch auf die Kundenwünsche zugeschnitten. Außerdem verkauft das Unterneh- men seine Produkte unter Umgehung von Zwischenhändlern direkt an die Abnehmer. Es gibt kein einziges stationäres Geschäft. 21
Messen Wichtigste Messen in Polen: BUDMA (Posen) Internationale Baumesse / Bautechnologien und -stoffe, ca. 920 Aussteller ITM (Posen) Internationale Industriemesse / Innovationen, Technologien, Maschinen, ca. 715 Aussteller DREMA (Posen) Internationale Messe / Maschinen und Werkzeuge für die Holzverarbeitungs- und Möbelindustrie, ca. 490 Aussteller PLASTPOL (Kielce) Internationale Messe für die Kunststoffverarbeitung / Maschi- nen, Rohstoffe, ca. 910 Aussteller MSPO (Kielce) Internationale Messe für Wehrtechnik, ca. 550 Aussteller WARSAW HOME (Nadarzyn/Warschau) Internationale Messe für Innenausstattung / Möbel, Design, Textilien, Deco, ca. 600 Aussteller TRAKO (Danzig) Internationale Messe für Eisenbahntechnik, ca. 500 Aussteller ENERGETAB (Bielsko-Biała) Messe für Energie und Elektrotechnik, ca. 725 Aussteller Der polnische Messemarkt hat nicht die gleiche internationa- le Stellung wie sein deutsches Pendant. In Polen findet sich HORECA® / ENOEXPO® (Krakau) keine Veranstaltung, die den Charakter einer Welt-Leitmesse Internationale Messe für Hotellerie / Internationale Weinmes- hat. Trotzdem wächst der Messe-Sektor von Jahr zu Jahr. se, ca. 190 Aussteller Charakteristisch für Polen ist die hohe Anzahl an Fachmessen, die auch ausländischen Unternehmen gute Möglichkeiten AGROSHOW (Bednary) bietet, in den Markt einzusteigen oder bereits vorhandene Ge- Internationale Ausstellung der Landmaschinen, schäftsbeziehungen auszubauen. Viele Messen in Polen sind ca. 700 Aussteller gekennzeichnet durch einen großen Anteil von Besuchern aus 200 26 000 dem Baltikum, der Ukraine. Vor diesem Hintergrund gelten Messen in Polen auch als „Fenster zum Osten“. Die führende polnische Messestadt ist eindeutig Posen, gefolgt von Kielce. MESSEN AUSSTELLER Immer stärker auf der Messe-Karte Polens wird Warschau mit dem neuen, landesweit größten Messezentrum PTAK EXPO im Warschauer Vorort Nadarzyn. Interessante Messen, die in der Regel durch ein reiches Konferenz- und Seminarprogramm begleitet werden, finden aber auch in anderen Städten, wie 1,58 MIO. BESUCHER Krakau oder Danzig statt. 22
ANZEIGE DIE SICHERE PARTNERSCHAFT FÜR IHRE INVESTITIONEN IM AUSLAND Der DATEV German-Polish Desk unterstützt deut- DATEV in Polen vereinfacht das grenzüberschreitende sche Unternehmen bei der Planung ihrer Auslands- Controlling und Reporting durch eine unternehmens- aktivitäten auf dem polnischen Markt: mit Produkten weite Standardisierung von Geschäftsvorfällen und und Dienstleistungen für die grenzüberschreitende darauf angepasste IT-Schnittstellen. Davon profitieren Geschäftsabwicklung, praktischen Kenntnissen des Steuerberatung und ihre in Polen tätigen Mandan- lokalen Marktes und der Geschäftspraxis sowie mit tinnen und Mandanten. Kontakten in Polen. datev.pl Ob Finanzbuchführung, Personalwirtschaft oder + 48 22 862 17 00 betriebswirtschaftliche Entscheidungen: Gemeinsam info@datev.pl mit Ihrer Steuerberatung und mit Unterstützung von DATEV in Polen werden alle Fragen geklärt und Ihr Unternehmen bei ausländischen Geschäftspro- zessen entlastet.
Gründen in Polen INVESTIEREN IN POLEN RECHTSFORMEN FÜR UNTERNEHMUNGEN IN POLEN Polen ist Mitglied der Europäischen Union und weist daher in vielen Bereichen ähnliche Regelungen auf wie Deutsch- Die rechtlichen Rahmenbedingungen einer Unternehmens- land. Trotz dieser Gemeinsamkeiten sind allerdings in vielen gründung in Polen weisen viele Gemeinsamkeiten mit dem Einzelfragen Besonderheiten zu beachten. Es empfiehlt sich deutschen Recht auf. Ein Grund dafür ist, dass bei der Entste- daher, beim Markteinstieg einen juristischen und steuerlichen hung des polnischen Handels- und Gesellschaftsrechts die Partner an Bord zu haben. deutschen Gesetze als Vorbilder herangezogen wurden. Eine so genannte Repräsentanz (Przedstawicielstwo) darf auf dem Polen ist 2004 der Europäischen Union beigetreten (nicht Gebiet verkaufsfördernder Promotionsmaßnahmen eingesetzt allerdings der Euro-Zone). Es gelten die europäischen Rege- werden (beispielsweise Werbung) und benötigt kein Stamm- lungen der Freizügigkeit und des EU-Binnenmarkts. Polen kapital. Eine Zweigniederlassung (Oddział) als organisatorisch ist Mitglied der WHO, des IWF sowie der Weltbank. Ebenfalls gesonderter Betriebsteil in Polen ist ebenfalls ohne Einbrin- gehört Polen dem UN-Kaufrechtsübereinkommen sowie gung von Stammkapital möglich. dem New Yorker Übereinkommen über die Anerkennung und Vollstreckung ausländischer Schiedssprüche an. Das Land Meist wird eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Spółka ist Vertragsstaat des Europäischen Patentübereinkommens, z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.)) gegründet. Sie des Vertrags über die Internationale Zusammenarbeit auf erfordert ein Stammkapital von 5.000 PLN (etwa 1.200 Euro). dem Gebiet des Patentwesens, des Übereinkommens über Besonderheit: Eine Eine-Personen-Gesellschaft darf wiederum handelsbezogene Aspekte der Rechte des geistigen Eigen- keine Ein-Personen-Gesellschaft gründen. Ferner wird bei einer tums und des WIPO-Urheberrechtsvertrags. Seit 2005 ist das polnischen sp. z o.o. nicht von einer Geschäftsführung gespro- deutsch-polnische Doppelbesteuerungsabkommen in Kraft. chen, sondern von einem Vorstand (zarząd). Vorstandsmit- glieder können auch Nichtgesellschafter sein, es gilt dabei der „ Zu beachten ist, dass es in Polen keine eigenständigen Finanz- Grundsatz der Gleichbehandlung. Das heißt, dass Bürger aus gerichte gibt, sondern diese als Abteilungen an den Verwal- den EU- und EFTA-Ländern die gleichen Rechte und Pflichten tungsgerichten angesiedelt sind. als Vorstände wahrnehmen können wie polnische Staatsbürger. Handelsvertreter werden in Polen als „Agent“ bezeichnet. Die Gründung Handelsvertreterplattformen wie in Deutschland bestehen in Polen nicht, so dass die Suche nach einem geeigneten Partner einer sich komplizierter gestalten kann. Die AHK kann bei der Tochtergesellschaft Recherche und Auswahl unterstützen. Nach den Vorschriften ist und bleibt des polnischen Zivilgesetzbuches werden Handelsvertreter das bewährteste als ständige Vermittler für den Abschluss von Verträgen mit Kunden zugunsten des Auftraggebers gegen eine Vergütung Mittel, um in Polen definiert. Der Vertragsabschluss im Namen des Auftraggebers unternehmerisch bedarf jedoch dessen Bevollmächtigung. Fuß zu fassen. Roland Fedorczyk Bereichsleiter Recht und Steuern AHK Polen 24
In 5 Schritten zur polnischen GmbH VORBEREITUNG 1. Prüfung der Gesellschafterstruktur → Aufgrund der Regelung des Art. 151 § 2 des polnischen Handelsgesellschaftsgesetzes kann die Einmann-GmbH nicht ausschließlich durch eine andere Einmann-GmbH gegründet werden!) Prüfung der steuerlichen Aspekte der Gründung (Stichwort: Gewinnausschüttung nach Deutschland) Prüfung der tatsächlichen begünstigten Personen im Sinne der Money-Laundering-Vorschriften durch die Bank Prüfung des Gesellschaftsnamens Prüfung von Lizenzen und Genehmigungen GESELLSCHAFTSVERTRAG / GRÜNDUNGSAKT Bei einem Gründer: Gründungsakt, bei mehreren Gründern: Gesellschaftsvertrag 2. (Abstimmung i.d.R. 1-2 Wochen) Muss enthalten: Soll enthalten: Kann enthalten: Firma, Hauptsitz, Höhe des Klauseln hinsichtlich der Finan- Klauseln zur Zwangseinzie- Stammkapitals, Anzahl und zierung von Investitionen und hung der Anteile, Veräußerung Höhe der Anteile, Bestimmung der Tätigkeit der Gesellschaft der Anteile, Beilegung der der Gesellschafter sowie die sowie hinsichtlich der Handels- Streitigkeiten Anzahl und die Art der über- bücher, Rechnungswesen, Fi- nommenen Anteile nanzoperationen und Gewinn- verteilung der Gesellschaft 3. BEURKUNDUNG Notarielle Beurkundung der Gründungsunterlagen Notarkosten gemäß der Höhe des Stammkapitals (ab ca. 250 €) Gründung im Internet durch die ausländischen juristischen Personen nicht möglich 4. EINZAHLUNG DES STAMMKAPITALS UND ANTRAG ANS REGISTERGERICHT Abschluss eines Mietvertrages Eröffnung eines Bankkontos Einzahlung des Stammkapitals Einreichung des Registrierungsantrags mithilfe der AHK Polen Gerichtseintragungsgebühren: ca. 150 € 5. EINTRAGUNG Die Eintragung erfolgt in der Regel binnen 2-3 Wochen (die gesetzliche Zeit 7 Tage) Steueridentifikationsnummer (NIP) und die statistische Nummer (REGON) werden automatisch mit dem Zeitpunkt der Eintragung erteilt. Die Registrierung als MwSt-Zahler ist selbständig zu beantragen. Mitarbeiter sind anzumelden. 25
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