IC Building Forecast Europa 2018 - Interconnection Consulting
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IC Building Forecast® Inhalt Nutzen Seite 03 Marktstruktur Seite 04 Methodik Seite 07 Inhalt der Studie Seite 11 Beispielcharts Seite 13 Referenzen Seite 21 Kontakt Seite 22 Factsheet Seite 23 Bestellformular Seite 24 © Interconnection S.2
Ihre Vorteile auf einen Blick Ihr Nutzen Sie bekommen eine Übersicht über die Entwicklung im Wohnbau und Nicht-Wohnbau. Neben Jahresdaten, bieten wir Ihnen Quartalszahlen zu Baugenehmigungen und Baufertigstellungen. Prognosen für alle Haus- und Gebäudetypen für die nächsten drei Jahre basierend auf unserem ökonomischen Indikatorenmodell. Darstellung der wichtigsten Einflussfaktoren auf die Bauwirtschaft. Grafische Präsentation und interaktive Charts und Tabellen für die rasche Umsetzung der Daten. © Interconnection S.3
Marktstruktur IC Building Forecast® Österreich Deutschland Schweiz Frankreich Niederlande Belgien Norwegen Schweden Finnland Dänemark UK Spanien Portugal Italien Tschechien Slowenien Slowakei Ungarn Kroatien Bosnien Bulgarien Estland Lettland Litauen Griechenland Serbien Türkei Ukraine Rumänien Russland Markt nach … Wohnbau Nicht-Wohnbau Baufertigstellungen Renovierung Bauge-nehmigungen Bau-fertigstellungen Bürogebäude Industriegebäude EZH EZH Handelsgebäude Sonstige Gebäude MGWB MGWB Für alle Segmente weisen wir den Gesamtmarkt für die letzten vier Jahre sowie eine Prognose für die Jahre 2013 – 2021 aus. - Baugenehmigungen im Wohnbau in Anzahl der Wohneinheiten - Baufertigstellungen im Wohnbau in Anzahl der Wohneinheiten und Wert in Mio. Euro - Baufertigstellungen im Nicht-Wohnbau in 1.000 m² und Wert in Mio. Euro © Interconnection S.4
Gelieferte Informationen pro Land Marktstruktur Wohnbau Nicht-Wohnbau Bauvolumen in EUR Bauvolumen in EUR Baugenehmigungen (in Wohneinheiten) • Bürogebäude • Ein- Zweifamilienhäuser • Gewerbliche Gebäude • Mehrgeschossiger Wohnbau • Industriegebäude Baufertigstellungen (in Wohneinheiten) • Sonstige • Ein- Zweifamilienhäuser Fertiggestellte Geschossfläche • Mehrgeschossiger Wohnbau • Bürogebäude Fertiggestellte Nutzfläche • Gewerbliche Gebäude Durchschnittliche Wohnfläche • Industriegebäude • Ein- Zweifamilienhäuser • Sonstige • Mehrgeschossiger Wohnbau Renovierungsausgaben Benchmarks © Interconnection S.5
Definitionen und Abgrenzungen Definitionen Wohnbau gemessen in Anzahl der Wohneinheiten sowie Baufertigstellungen in Mio. Euro Bausegment Nicht- Wohnbau gemessen in 1.000 m² und Wert in Mio. Euro Gebäude die zur Deckung des Wohnbedarfes errichtet werden. Wohnbau Dabei muss mehr als die Hälfte der Grundfläche des Gebäudes für Wohnzwecke dienen. Gebäude die aus gewerblichen Zwecken errichtet werden. Dabei Nicht-Wohnbau darf nur weniger als die Hälfte der Grundfläche des Gebäudes für Wohnzwecke dienen. Baustufe Baugenehmigung Anzahl der amtlich erteilten Bewilligungen in der betrachteten Periode, die den Bauherren dazu berechtigen sein Bauvorhaben zu starten. Baufertigstellungen Fertiggestellte Bauvorhaben in der betrachteten Periode, die bereit sind für die Gebäudenutzung . © Interconnection S.6
Definitionen und Abgrenzungen Definitionen Wohnbau Gemessen in Anzahl der Wohneinheiten sowie Baufertigstellungen in Mio. Euro EZH Ein- und Zweifamilienhäuser mit ein bis zwei Wohneinheiten pro Gebäude. MGWB Mehrgeschössiger Wohnbau – Gebäude mit mehreren Stockwerken mit drei oder mehr Wohneinheiten. Gemessen in 1.000 m² und Wert in Mio. Euro Nicht-Wohnbau Bürogebäude Gebäude dessen Fläche großteils für Büros verwendet wird. Gebäude dessen Fläche großteils für gewerbliche Zwecke verwendet Handelsgebäude werden z.B.: Verkaufsloke, Shopping-Center, etc. Gebäude für industrielle Fertigungen und Produktionsprozesse z.B: Industriegebäude Raffinerien, Stahlwerke, etc. Enthalten alle anderen Gebäudetypen aus den Bereichen Bildung, Sonstige Gebäude Unterhaltung, Gesundheitswesen, etc. © Interconnection S.7
Primärerhebung bei Herstellern & Experten als Basis Methodik Sekundärquellen Experten Marktbeeinflussende Indikatoren •Statistische Institute •Ministerien •Banken •etc. Qualitative Erhebung Expertengespräche Marktentwicklung Delphi-Methode Prognosemodell Database Cross-Check d. Daten Gesamtmarkt Prognose © Interconnection S.8
Berechnungs- und Prognosemodel Methodik Hochbauprognose multipliziert mit… multipliziert mit… unter Berücksichtigung von… Ø Zeitspanne zwischen Sonderfaktoren Baugenehmigungen Durchschnittliche Anzahl an Baugenehmigung und (Bau) Konjunktur (Bauforschriften, pro Gebäudetyp Baustopps Fertigstellung Verordnungen, etc.) © Interconnection S.9
Inhalt des IC Building Forecast® Aufbau: modular, bestehend aus folgenden Teilen: Inhalt Die Einleitung beschreibt die verwendeten Begriffe sowie die Konkurrenzanalyse: Zeigt detailliert die Markanteile der Einteilung der einzelnen Segmente und stellt den Versuch wichtigsten Unternehmen in mehreren Teilmärkten für die einer Marktabgrenzung dar. Ebenso wird die methodische letzten beiden Jahre. Weiters stellen wir die Vorgangsweise beschrieben. Wettbewerbssituation anhand von Portfolios dar. Das Executive Summary gibt einen kurzen Überblick über die Pivot Tabellen: Hier steht Ihnen ein leistungsstarkes und wichtigsten Ergebnisse der Studie und fasst die Kernaussagen interaktives Tool zur Weiterverarbeitung unserer Daten übersichtlich zusammen. für Ihre persönlichen Marktforschungsbedürfnisse zur Anschließend wird die Entwicklung der relevanten Verfügung. Einflussfaktoren auf den untersuchten Markt im Marktumfeld analysiert und dargestellt. Als Quellen dienen dazu ausgewählte internationale Statistiken und Studien von Interconnection. Die Gesamtmarktanalyse zeigt die wertmäßige Entwicklung des untersuchten Marktes in verschiedenen Dimensionen wie z.B. Regionen, Produktgruppen und Teilsegmenten. Ein essentieller Teil der Analyse bilden die Prognosen für die nächsten Jahre sowie die Analyse der Durchschnittspreise. © Interconnection S.10
Analyse der wirtschaftlichen Umfeldfaktoren Beispielchart Übersicht über die Entwicklung relevanter mikro- und makroökonomischer marktbeeinflussender Faktoren im gesamten europäischem Raum sowie in einzelnen untersuchten Regionen Dieses Chart zeigt fiktive Zahlen. Fiktive Zahlen zur Veranschaulichung © Interconnection S.11
Die Entwicklung der Hochbauaktivität auf einem Blick Beispielchart Übersicht über den Gesamtmarkt in Menge und Wert sowie Prognose für 3 Folgejahre Beispielchart mit fiktiven Zahlen. Fiktive Zahlen zur Veranschaulichung © Interconnection S.12
Getrennte Analyse der Genehmigungen und Fertigstellungen Beispielchart Gegenüberstellungen der Entwicklung der Baugenehmigungen und Baufertigstellungen mit Prognosen für die nächsten drei Jahre Beispielchart mit fiktiven Zahlen. Fiktive Zahlen zur Veranschaulichung © Interconnection S.13
Detaillierte Analyse des Objektbaus Beispielchart Übersicht über die Verteilung von Gebäudet-ypen sowie eine Prognose für die nächsten drei Jahre über deren Entwicklung. Beispielchart mit fiktiven Zahlen. Fiktive Zahlen zur Veranschaulichung © Interconnection S.14
Pivot-Tabellen Pivot-Tabelle Zusätzlich zu dem visualisierten Report wird eine Pivottabelle mitgeliefert Mit Hilfe dieses Analyse Tools kann der Studienkäufer selbstständig aus den zur Verfügung stehenden Daten eine Selektion vornehmen und somit Marktentwicklungen nach Jahren und Segmenten vergleichen. Pivottabellen gibt es sowohl für die Konkurrenzanalyse als auch Gesamtmarkt und Prognosen. © Interconnection S.15
IC Bulding Forecast® Europa 2018 Preise & Konditionen Rabattstaffel Einzelbezug IC Abonnement* ab einem Kaufpreis von € 2.500 -10% IC Building Forecast® Europa € 11.550,- € 4.000 -15% € 7.000 -20% € 10.000 -25% Einzelnes Land € 550,- € 13.500 -30% Verfügbare Länder Deutschland Belgien Bosnien Bulgarien Dänemark Estland Finnland Frankreich Italien Kroatien Lettland Litauen Niederlande Norwegen Österreich Polen Portugal Rumänien Russland Schweden Schweiz Serbien Slowenien Slowakei Spanien Tschechien Türkei UK Ukraine Ungarn * 20% Abovorteil auf den Einzelpreis unter der Berücksichtigung der Rabattstaffel. Das Abonnement kann nach Bezug von zwei Studien spätestens am 31.12. im Jahr der letzten bezogenen Studie gekündigt werden. Bei Nichtkündigung verlängert sich das Abonnement jeweils um ein weiteres Jahr. Der Preis ist der Einzelpreis pro Ausgabe, bei mind. zweimaligem Bezug der Studie (Bestelljahr und Folgejahr). Preisänderungen werden seitens Interconnection Consulting bis spätestens 6 Wochen vor Ende des Jahres bekannt gegeben. ** Preis unter Berücksichtigung der Rabattstaffel. Preis beinhaltet ein interaktives PDF in elektronischer Form. Alle Preise exkl. USt. © Interconnection S.16
Ihre Vorteile beim Abschluss eines IC Abonnements: Abovorteil Wer eine Studie abonniert, erhält das gewählte Paket automatisch jedes Jahr zu einem reduzierten Preis sofort nach Fertigstellung mit folgenden Vorteilen: 20% Preisvorteil bei IC Standardabonnement gegenüber Einzelbezug und Berücksichtigung der Rabattstaffel. Jährlich aktuelle Daten zu festen Terminen Eine kostenlose Webkonferenz pro Ausgabe mit dem Analyst (Hintergrundinformationen, Beantwortung von Fragen, etc.) Info-Hotline: Beantwortung von Studienfragen und Beratung bei methodischen Fragen zum Thema Marktforschung. Flexible Abo-Pakete: 2-Jahresrythmus, Länder-/Studienwechsel, wenn produktionstechnisch möglich. Konditionen auf Anfrage Problemlose Kündigung: Nach 2 Ausgaben kann jedes Abo gekündigt werden © Interconnection S.17
Interconnection liefert Daten für Unternehmensentscheidungen Über Interconnection Interconnection ist das weltweit führende Institut für Marktdaten im Bausektor. Unsere Studien unterstützen die führenden Unternehmen bei der Festlegung von Zielen, Definition von Marketingstrategien, Wettbewerbsbeobachtung und Kontrolle von Marketingmaßnahmen. Interconnection ziehst sein Know-how aus über 100 internationalen Marktstudien pro Jahr sowie eine Reihe von Auftragsstudien im Baubereich. Neben Marktdaten bieten wir für die Baubranche Auftragsmarktforschung im Bereich Distributionsanalysen, Pricing, Markteintrittsstrategien, Kundenzufriedenheit, Image-analysen usw. Unsere Berater unterstützen Unternehmen auch bei der Umsetzung von Daten in Taten = Bei der Erarbeitung von Marketing Strategien. © Interconnection S.18
Ausgewählte Referenzen Referenzen „Lange Erfahrung und tiefes Verständnis der Baumärkte machen die Qualität der IC-Studien aus.“ Hr. Bernd Blümmers Directeur General, Saint-Gobain Solar Systems, Central Europe, Aachen © Interconnection S.19
Unsere Leistunge Market Intelligence Marktanalysen Distributionsanalyse Customer Insight Marktprognosen 0 Marktvolumen Channel Map Fokusgruppen Indikatorenmodelle Marktanteile & Market Entry Distributionsmatrix Kaufmotive Lebenszyklusmodelle Konkurrenzanalyse Margen Kundennutzen Ökonometrische Modelle Taten aus Daten Marken Analyse Kundenzufriedenheit Preismarktforschung E-Commerce Webverstärker Webverstärker Brand Scorecards Wichtigkeit/Zufriedenheit Preis-Absatz-Funktion E Commerce Insights Portfolios Marken-Dreiklang Preis Simulationstool Suchmaschinenmarketing Kundenloyalität Markenaffinität Optimales Pricing Webchannelanalysen Konsumententypologie © Interconnection S.20
Kontakt Bei weiteren Fragen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung! Interconnection Consulting Getreidemarkt 1, A-1060 Wien Mag. Ernst Rumpeltes – Market Analyst Tel: +43 1 5854623 – 88 Fax: +43 1 5854623 – 30 rumpeltes@interconnectionconsulting.com Dr. Frederik Lehner – Managing Director Tel: +43 1 5854623 – 11 Fax: +43 1 5854623 – 30 lehner@interconnectionconsulting.com Interconnection Consulting I Vienna • Oberstdorf • Lviv www.interconnectionconsulting.com we show you the way
Factsheet: IC Building Forecast® Umfang Preise Bestellmöglichkeiten – Fax: +43 1 5854623 30 Spezielle Aktionen, Rabattstaffeln Interaktives PDF, ca. 250 Seiten pro Land: € 550 sowie Abopreise entnehmen Sie Auf „Buy Now!“ klicken und Bestellung mit bitte aus dem Bestellformular dem interaktiven Preisrechner konfigurieren Excel Pivot Tabelle alle Länder ab: € 11.550 bzw. dem interaktiven Bestellformular ausdrucken u. ausfüllen (letzten Optional: Farbausdruck Farbausdruck: € 150 Preisrechner beiden Seiten des Full-Details-Dokuments) Inhalt der Studie Aufbau der Studie Marktstruktur Methodik Einleitung, Marktstruktur und Executive Summary Länder/Regionen Methodik und Datenquellen Definition und Abgrenzung von Produktgruppen, sowie Österreich, Deutschland, Schweiz, Frankreich, Die Branchenanalyse basiert auf Sekundär-forschung der Zusammenfassung der Ergebnisse. Niederlande, Belgien, Norwegen, Schweden, Finnland, sowie qualitativen Expertenbefragungen. Dänemark, UK, Spanien, Portugal, Italien, Tschechien, Markttreiber Slowenien, Slowakei, Ungarn, Kroatien, Bosnien, Alle Informationen werden auf Plausibilität geprüft, mit Zusammenfassung der wichtigsten wirtschaftlichen Bulgarien, Estland, Lettland, Litauen, Griechenland, Hilfe zusätzlicher Informationsquellen evaluiert und im Einflussfaktoren für den Markt. Serbien, Türkei, Ukraine, Rumänien, Russland Tabellenband ausgewiesen. Gesamtmarkt und Prognosen Baukategorien Die Marktmodelle & Prognosen basieren auf Marktentwicklung in Menge und Wert in versch. Wohnbau, Nicht-Wohnbau wirtschaftlichen Indikatorenmodellen, die individuell für Segmenten. Prognose für die jeweils nächsten 3 Jahre. jeden Markt erstellt werden. Die Einflussfaktoren Baustufen werden mit einer Vielzahl von Regressionsanalysen Baugenehmigungen, Baufertigstellungen gewonnen und jährlich neu adaptiert. Gebäudetypen Die Marktumfelddaten sind der Sekundärforschung Ein- und Zweifamilienhäuser, Mehrgeschössiger angesehener Statistikinstitute entnommen und werden Wohnbau durch eigene Marktanalysen ergänzt. Büro-, Industrie- Handel- und Sonstige Gebäude Interconnection -- Getreidemarkt 1 -- A-1060 Wien -- Tel: 43 1 5854623 0 – E-Mail: info@interconnectionconsulting.com
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