Certificate of Advanced Studies (CAS) Real Estate Finance - Swiss Finance Institute Swiss Offerings Certificate of Advanced Studies (CAS) in ...
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Certificate of Advanced
Studies (CAS)
Real Estate Finance
Swiss Finance Institute Swiss Offerings
Certificate of Advanced Studies (CAS)
in Banking mit Schwerpunkt
Real Estate Finance
In Kooperation mit
: SFI Swiss Offerings 2
SFI Swiss Offerings :
Investieren Sie in Ihre Zukunft!
Die Anforderungen, die heute national wie interna Das Swiss Finance Institute legt in seinen Ausbil
tional an Führungspersonen gestellt werden, sind dungsprogrammen grossen Wert auf eine einwand
sehr hoch. Sie verlangen nicht nur nach profunden freie methodische und ausgezeichnete didaktische
fachlichen Qualifikationen. Sie fordern auch ein Vermittlung des Stoffes. Der aktive Austausch sowohl
grosses Mass an Sozialkompetenz. Diese Qualifika zwischen Lehrkörper und Studierenden als auch unter
tionen entscheiden letztlich über den geschäftlichen den Teilnehmenden fördert nicht nur Wissen und
und den persönlichen Erfolg. Der Weiterbildungssek Fachkenntnisse. Er ermöglicht den Absolventinnen
tor muss diesen komplexen Anforderungen Rechnung und Absolventen zudem, die Kollegialität zu pflegen
tragen, indem er entsprechende Ausbildungsmöglich und nachhaltige Netzwerke aufzubauen. Damit
keiten anbietet. generiert er einen zusätzlichen Nutzen.
Das Swiss Finance Institute erfüllt diese Anforderun Das Swiss Finance Institute misst seinen Erfolg am
gen vollumfänglich. Es lässt die breit gefächerten Fortkommen seiner Absolventinnen und Absolventen.
Erfahrungen und das ausgewiesene Experten Die Verpflichtung, die es mit ihrer Ausbildung einge
Know-how, das ihm die langjährige Tätigkeit in der ht, reicht weit über das Vermitteln von nützlichen
Executive-Management-Ausbildung in Banking und Lerninhalten hinaus. Es nimmt diese Verpflichtung
Finance eingebracht haben, in seine Ausbildungspro auch mit Hilfe seines Alumni-Netzwerkes wahr.
gramme einfliessen. Der Erfolg des Swiss Finance Absolventinnen und Absolventen des Swiss Finance
Institute basiert auf einem überzeugenden Ansatz: Institute danken es ihm, indem sie dem Institut und
Der tiefgreifenden Verbindung zwischen Theorie und seinen Studierenden auch nach ihrer Ausbildung mit
Praxis mit Bezug zur Aktualität in der Finanzin Referaten und Erfahrungsberichten zu aktuellen
dustrie. Während renommierte Universitätsprofes Trends und Best Practices zur Verfügung stehen.
soren über wissenschaftlich fundierte Konzepte
dozieren, zeigen erfahrene Linienverantwortliche
aktuelle Anwendungen auf.
Michael Hess Verónica Reumann
Director Continuing Program Manager
Education veronica.reumann@sfi.ch
michael.hess@sfi.ch Tel. +41 (0)44 254 30 58
Tel. +41 (0)44 254 30 89
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: SFI Swiss Offerings
Certificate of Advanced Studies
in Banking mit Schwerpunkt
Real Estate Finance
Ziele wird. Das Gelernte wird durch die Bearbeitung von
Das "Certificate of Advanced Studies (CAS) in Banking diversen Fallstudien in kleinen Teams vertieft. Die
mit Schwerpunkt Real Estate Finance" richtet sich an Teilnehmenden erfahren so, wie der Stoff im Arbeit
erfahrene Berater und Spezialisten aus der Immobilien- salltag umgesetzt werden kann. Die Diskussionen
und Finanzwelt. Durch die grosse Dynamik im sowohl in der Gruppe als auch im Plenum fördern
Immobilienmarkt ist es für Fachspezialisten heute nicht nur den Erfahrungsaustausch. Sie helfen den
unabdingbar, sich mit allen Aspekten der Bewertung, Teilnehmenden auch, ihr persönliches Netzwerk zu
Finanzierung oder Kalkulation von einzelnen Objekten erweitern.
oder ganzen Immobilienportfolios vertraut zu machen.
Denn nach wie vor haben Immobilien nichts an ihrer Teilnehmende und Zulassung
Attraktivität als institutionelle oder private Wertanlagen Das "CAS in Banking mit Schwerpunkt Real Estate
eingebüsst. Finance" richtet sich primär an erfahrene Fach- und
Führungskräfte aus dem Immobilienbereich von
Das "CAS in Banking mit Schwerpunkt Real Estate Banken, Versicherungen, Pensionskassen, Real-
Finance" des Swiss Finance Institute wird in Kooperation Estate-Fonds sowie institutionellen Anlegern.
mit der IAZI AG, Rochester-Bern Executive Programs
und der Universität Bern angeboten. Ziel des "CAS in Das Swiss Finance Institute hat das Anforderungs
Banking mit Schwerpunkt Real Estate Finance" ist es, profil an die Teilnehmenden unter Berücksichtigung
die theoretischen Grundlagen anhand von Praxis der Bedingungen des universitären Partners wie folgt
beispielen und mit einem Fokus auf die Bereiche festgelegt.
Immobilienbewertung, Immobilien Porftfoliomanagement
sowie Immobilienfinanzierung zu vermitteln. Die Die Teilnehmenden verfügen über:
bereits qualifizierten und erfahrenen Kursteilnehmenden
können ihr Wissen vertiefen und sich mit den neusten • mehrjährige Praxiserfahrung in der Finanz- oder
Bewertungsmethoden, Kennzahlen oder aktuellen Immobilienindustrie
Markttrends vertraut machen. Ein weiterer Schwerpunkt • gute analytische Fähigkeiten, um Themen mithilfe
liegt auf den rechtlichen und steuerlichen Aspekten von Fachliteratur selbstständig bearbeiten zu
von Immobilieninvestitionen. können
• akademischer Hintergrund oder entsprechende
Referenten und Methodik fachliche Qualifikation
Das "CAS in Banking mit Schwerpunkt Real Estate
Finance" behandelt die wichtigsten für das Firmen- Dauer und Aufbau
und Privatkundengeschäft relevanten Themen, die Das "CAS in Banking mit Schwerpunkt Real Estate
aus theoretischer wie auch aus praktischer Sicht Finance" umfasst drei viertägige Präsenzkursblöcke.
aufgearbeitet werden. Während sich die Teilnehmenden Die Kursinhalte fokussieren auf die wichtigsten
das benötigte Grundlagenwissen im Selbststudium Themen im Immobiliengeschäft und garantieren
erwerben, setzen die ausgewählten Hochschuldozenten einen umfassenden konzeptionellen Überblick.
mit engem Kontakt zur Finanzindustrie den Fokus im Punktuelle Vertiefungen anhand von praktischen
Präsenzunterricht auf die praktische Implementierung Beispielen komplettieren den Unterricht.
der theoretischen Ansätze. Erprobte Praktiker stellen
Erfahrungs- berichte vor, anhand derer die Umsetzung
der Theorie in die Praxis überprüft und diskutiert
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SFI Swiss Offerings :
"Es gibt viele wichtige Synergien zwischen der Finanzindustrie und
der Immobilienbranche. Ich bin überzeugt, dass das CAS für die
Teilnehmenden aus beiden Bereichen einen echten Mehrwert liefert,
den sie in ihrem Fachgebiet einsetzen können."
Prof. Dr. Donato Scognamiglio, CEO von IAZI AG, SFI Adjunct Professor und Titularprofessor an der Universität Bern
Den drei Kursblöcken geht jeweils eine vierwöchige SFI Spotlight Courses
Vorbereitungsphase voran. Dabei tragen ausgewählte Es besteht die Möglichkeit, einzelne Kursblöcke aus
e-Books aus der SFI e-Finance Series mit modernster dem gesamten Programm als SFI Spotlight Course zu
Methodik zum raschen Lernfortschritt bei. Während besuchen. Der erfolgreiche Abschluss dieser Kurse
dieser Phase erarbeiten sich die Teilnehmenden wird durch die IAZI AG und das Swiss Finance Institute
selbständig das notwendige Basiswissen, welches für zertifiziert. Weitere Informationen dazu können der
das vertiefte Verständnis der Kursinhalte notwendig Website www.sfi.ch/spotlights entnommen werden.
ist. Dieses wird im Präsenzunterricht lediglich kurz
repetiert, wohingegen das Schwergewicht auf Anmeldung
praktischen Aspekten sowie der Diskussion von Anmeldeschluss: 14. August 2020
realen Fallbeispielen liegt.
Der Einbezug der persönlichen Erfahrungen der
Teilnehmenden bildet ein zentrales Element des
Unterrichts. Zudem geben ausgewählte Gast
referenten ihre Erk enntnisse aus der Praxis weiter.
Auf den Präsenzunterricht folgt im Abstand von zwei
Wochen nach jedem Kursblock eine schriftliche
Prüfung. Die Prüfungen werden in elektronischer
Form ortsunabhängig durchgeführt. Der Kurs er
streckt sich insgesamt über 6 Monate und kann dank
des modularen Aufbaus berufsbegleitend absolviert
werden. Der Kurs findet in deutscher Sprache statt.
Abschluss
Teilnehmende, die alle Prüfungen bestanden haben,
erhalten das "Certificate of Advanced Studies in
Banking mit Schwerpunkt Real Estate Finance" der
Universität Bern. Es ist anrechenbar an den "Master
of Advanced Studies in Banking" der Universität Bern
und des Swiss Finance Institute (15 ECTS Punkte).
Termine und Kosten
Die Termine und der Anmeldeschluss für das «CAS in
Banking mit Schwerpunkt Real Estate Finance»
können der Website www.sfi.ch/casref entnommen
werden. Die Kurskosten betragen CHF 13‘900.– (inkl.
MwSt.). Inbegriffen sind Mittagessen, Pausenerfri
schungen und Kursunterlagen. Nicht inbegriffen sind
Reisekosten, Unterkunft, Frühstück und Abendessen. www.sfi.ch/casref
5: SFI Swiss Offerings
CAS in Banking
mit Schwerpunkt Real Estate
Finance 2020-2021
Termine und Themen
Daten Modul Themen Modulleitung
Block I
15.-16.09.2020 1 Immobiliengrundlagen und Recht Prof. Dr. Donato Scognamiglio
17.-18.09.2020 2 Immobilienbewertung Prof. Dr. Donato Scognamiglio
02.-03.10.2020* e-Prüfung I (ortsunabhängig) Michael Hess
Block II
23.11.2020 3 Immobilienmärkte Prof. Dr. Donato Scognamiglio
24.-26.11.2020 4 Immobilien Portfolio Management Prof. Dr. Donato Scognamiglio
Prof. Dr. Robert Göötz
11.-12.12.2020* e-Prüfung II (ortsunabhängig) Michael Hess
Block III
01.-02.03.2021 5 Immobilienfinanzierung Prof. Dr. Donato Scognamiglio
02.-03.03.2021 6 Immobilien Indizes und Derivate Prof. Dr. Donato Scognamiglio
04.03.2021 7 Immobilien und Steuern Prof. Dr. Donato Scognamiglio
19.-20.03.2021* e-Prüfung III (ortsunabhängig) Michael Hess
Änderungen sind vorbehalten.
Anmeldeschluss ist der 14. August 2020.
Der Unterricht findet im Raum Zürich/Horgen statt.
* Das Fenster zur Ablegung der e-Prüfung ist jeweils von Freitag, 16.00 Uhr bis Samstag, 24.00 Uhr geöffnet.
Die Prüfung dauert jeweils 2 Stunden und kann nach Beginn nicht mehr unterbrochen werden.
6SFI Swiss Offerings :
CAS in Banking mit
Schwerpunkt Real Estate
Finance
Inhalte
Um die Qualität des "CAS in Banking mit Schwer Immobilien Portfolio Management
punkt Real Estate Finance" zu sichern, werden Das Modul gibt einführend einen managementorien
Themenauswahl und Dozenten laufend überprüft. tierten Überblick zu den wichtigsten Portfolioopti
Dies geschieht anhand von regelmässigen Auswer mierungsansätzen sowie zur Anwendung im Rahmen
tungen sowohl des Teilnehmer-Feedbacks als auch von Immobilienportfolios. Dabei werden insbesondere
der neuesten Entwicklungen in der Finanzindu die Phasen der Portfolioplanung, der Portfolio
strie. Das Programm umfasst im Wesentlichen steuerung, der Portfoliokontrolle, sowie die Projekt
folgende Themengebiete (Module). entwicklung im Detail und anhand von realen
Beispielen betrachtet. Weiterer Fokus sind Aspekte,
Immobiliengrundlagen und Recht welche wichtige Grundlagen des Immobilien Portfolio
Dieses Modul befasst sich mit den rechtlichen sowie Management darstellen. Dazu gehören die Performance
den grundlegenden steuerlichen Rahmenbedingungen -Messung und -Attribution, die Messung des Invest
in der Schweiz, welche bei der Investition in ment-Return in der Praxis, Benchmarking und Index
Immobilien zum Tragen kommen. Den Teilnehmenden ing, sowie die theoretischen Grundlagen zur Integration
wird ein umfassendes Verständnis vermittelt, welches von Immobilien in ein Mult-Asset-Portfolio.
ihnen im Berufsalltag die fundierte Kommunikation
mit juristischen Fachexperten ermöglicht sowie Immobilienfinanzierung
rechtliche Risiken frühzeitig erkennen lässt. Besonderes In diesem Modul werden die Aspekte der Immobilien-
Gewicht liegt auf dem Schweizer Mietrecht und finanzierung im Detail beleuchtet. Den Teilnehmen
dessen Bedeutung für institutionelle Investoren. den werden die Konzepte der in der Schweiz möglichen
Immobilien-Finanzierungsmöglichkeiten im Detail
Immobilienbewertung dargelegt und dabei insbesondere auch auf die
Mit diesem Modul werden einerseits die klassischen bedarfsgerechte Anwendung in der Praxis eingegangen.
Bewertungskonzepte präsentiert und den Teilnehmenden Diese Betrachtung umfasst auch die in der Schweiz
so ein fundiertes Verständnis der entsprechenden geltenden rechtlichen sowie steuerlichen Rahmenbe
Ansätze vermittelt. Andererseits wird, unterstützt durch dingungen im Bereich der Hypothekarfinanzierung.
reale Beispiele, ein Fokus auf die Spezifika bei der Ebenfalls gesonderte Betrachtung finden die
Anwendung im Immobilienkontext gelegt. vertraglichen Aspekte der Hypothekarfinanzierung
und deren Bedeutung für Kapitalnehmer und -geber.
Immobilienmärkte
Dieses Modul gibt einen umfassenden Überblick über Immobilien Indizes und Derivate
die Dimension und die Bedeutung der Immobilien Dieses Modul vermittelt den Teilnehmenden fundierte
märkte mit einem klaren Fokus auf die Schweiz. Kenntnisse zum Einsatz von Immobilienindizes im
Nebst der Beurteilung der Akteure am Schweizer Kontext von Bewertungen sowie des Portfolioma
Immobilienmarkt, wird zudem die aktuelle Marktlage nagements. Des Weiteren werden die Grundlagen
aus volkswirtschaftlicher Sicht untersucht. sowie die Möglichkeiten und Risiken des Einsatzes
von Immobilienderivaten detailliert erläutert und
anhand von verschiedenen Praxisbeispielen illustriert.
7: SFI Swiss Offerings
CAS in Banking mit
Schwerpunkt Real Estate
Finance
Inhalte
Immobilien und Steuern
Dieses Modul erweitert die im Immobilien-Portfolio
management behandelten Inhalte mit einem praxis
nahen und detaillierten Fokus auf die steuerlichen
Aspekte, welche bei Erwerb, Halten sowie Handel von
Immobilien in der Schweiz zu berücksichtigen sind.
Den Teilnehmenden wird so sämtliches über den
Lebenszyklus einer spezifischen Immobilie
notwendige rechtliche Wissen vermittelt und damit
die Möglichkeit gegeben, entsprechende Prozesse
selbstständig zu führen.
8SFI Swiss Offerings :
CAS in Banking mit
Schwerpunkt Real Estate
Finance
Modulleiter
Prof. Dr. Robert Göötz Prof. Dr. Donato Scognamiglio
Prof. Dr. Robert Göötz ist Dekan des Studiengangs Prof. Dr. Donato Scognamiglio, SFI Adjunct
Immobilienwirtschaft und Leiter des Instituts der Professor, ist CEO und Mitinhaber der Informations-
Immobilienwirtschaft (idiw) an der Hochschule für und Ausbildungszentrum für Immobilien AG (IAZI) in
Wirtschaft und Umwelt Nürtingen-Geislingen (HfWU). Zürich. Er studierte in Bern und an der William E.
Er ist der erste und bislang einzige Professor in Simon Graduate School of Business Administration
Deutschland mit der Spezialisierung auf Real Estate in Rochester (NY) Betriebs- und Volkswirtschaftslehre
Asset Management. Weitere Schwerpunkte sind sowie an der ETH Zürich Statistik. Er promovierte an
Risikomanagement, sowie Kapitalmarkt- und Portfo der Universität Bern, ist Dozent für Real Estate &
liotheorie. Nach seinem Studium der Volkswirtschaft Finance und Titularprofessor der Wirtschafts- und
slehre promovierte Robert Göötz in Finanzwissen Sozialwissenschaftlichen Fakultät der Universität
schaften im Bereich Steuerrecht und Immobilien- Bern. Er ist vom Schweizer Bundesrat gewählter
märkte. Es folgten verschiedene Managementfunk Vertreter der Schweizer Hypothekarschuldner im
tionen im In- und Ausland u.a. für den Allianz-Kon Verwaltungsrat der Pfandbriefbank Schweizerischer
zern und den Dekra-Konzern. Seine Tätigkeiten Hypothekarinstitute.
umfassten das Immobilien-Controlling, die Konzep
tion von Immobilienkapitalanlagen, das Financial
Engineering sowie die Strukturierung von Unterneh
men und Beteiligungen und das Verwalten von
Portfolios. Bevor er dem Ruf an die Hochschule für
Wirtschaft und Umwelt (HfWU) folgte, war Robert
Göötz zuletzt als Vorstand eines Finanzinstitutes
tätig, verfügte über die Erlaubnis nach §32 KWG
Gruppe 3 und war u.a. für die Entwicklung von
Immobilienprodukten zur Kapitalanlage zuständig.
Neben seiner Hochschultätigkeit ist Prof. Dr. Göötz
Vorsitzender des Aufsichtsrates der Flex Fonds
Investment AG, geschäftsführender Gesellschafter
der ideen-park GmbH.
9: SFI Swiss Offerings 10
SFI Swiss Offerings :
CAS in Banking mit Schwerpunkt
Real Estate Finance
Eine Auswahl an Referenten
Awad, Rafik Perlini, Fabio
Transaction Manager, Swisscanto Invest by ZKB, Zürich Leiter Marktbereich / Mitglied der Geschäftsleitung, Clientis
Zürcher Regionalbank, Wetzikon
Bättig, Hans
Fürsprecher, Krneta l Gurtner Advocatur, Notariat, Mediation, Rieder, Thomas
Bern Senior Economist, Economic Research, Credit Suisse AG, Zürich
Brüesch, Stefan Ruoss, Lena
Senior Consultant Valuation, IAZI AG, Zürich Leiterin Baupolizeiamt, Departement Bau, Stadt Winterthur
Bussmann, Volker Salzmann, Beat, Dr.
Head of Business Development, IAZI AG, Zürich Senior Consultant, IAZI AG, Zürich
Eckert, Jan Schelbert, Philipp
CEO Schweiz, JLL, Zürich Director Advisory Real Estate, KPMG AG, Zürich
Engeli, Giorgio Seiler, Marie
Head of Real Estate Portfoliomanagement, Senior Manager Real Estate Advisory,
Swiss Life REIM (Switzerland) AG, Zürich PricewaterhouseCoopers AG, Basel
Fäs, Urs CFA Sieber, Roman J., Dr.
Head Investment Products, Global Real Estate – Switzerland, Rechtsanwalt, Anwaltskanzlei Meng Säuberli, Zürich
UBS Fund Management (Switzerland) AG, Basel
Sormani, Philippe, Dr.
Ferfecki, Robert Chairman of the Board, IAZI AG, Zürich
Partner, FSP Fine Swiss Properties
Szelyes, Zoltan
Fischer, Fabian Head Global Real Estate Research, Credit Suisse Asset
Senior Consultant Valuation, IAZI AG, Zürich Management, Zürich
Fuchs, Alain B. Wettstein Carmen
CEO, A & R Consulting GmbH, Baar Advokatur Holbeinstrasse, Zürich
Häusermann, Markus Zaugg, Daniel
Rechtsanwalt und Notar, Häusermann + Partner, Bern Partner, Sector Leader Switzerland Assurance Services,
Ernst & Young Ltd., Zürich
Hebeisen, Stephan
Schadenspezialist,
Zürich Versicherungsgesellschaft AG, Zürich
Hofmann, Oliver
CEO, Wincasa AG, Winterthur
Holzhey, Matthias, Dr.
Analyst, Wealth Management Real Estate Research, UBS
(Switzerland) AG, Zürich
Horat, Robert, Dr.
Geschäftsführender Direktor, Pfandbriefbank Schweizerischer
Hypothekarinstitute AG, Zürich
Hunziker, Silvia, Prof. Dr.
Richterin, Verwaltungsgerichts des Kantons Zürich, Zürich
Klaiber, Stefan
Leiter Immobilien-Investoren, Schaffhauser Kantonalbank,
Schaffhausen
Klöti, Lorenz, Dr.
COO, Avobis Group, Zürich
11IAZI AG Rochester-Bern Executive Programs / Universität Bern
Mit Sitz in Zürich erbringt die IAZI AG seit 1994 umfassende Immo Rochester-Bern Executive Programs ist eine Kooperation zwischen der
biliendienstleistungen aus einer Hand: Von der komplexen Immo- Universität Bern und der Simon School der University of Rochester
bilienmarkt-Analyse über Bewertungen vor Ort, Benchmarking und (New York State, USA). Die im Jahre 1994 gegründete Stiftung bietet
Berechnung von Immobilienindizes bis hin zu umfassenden Soft Weiterbildungsprogramme für Führungskräfte an, u.a. das renom
warelösungen im Portfoliomanagement oder Hypothekarbereich. mierte Rochester-Bern Executive MBA. Beide universitären Partner der
Zu den Kunden von der IAZI AG zählen unter anderen Banken, Ver Stiftung stehen für erste Qualität: Die 1834 gegründete Universität
sicherungen, Pensionskassen, Immobilienmakler, aber auch staatli Bern hat eine jahrelange ausgezeichnete Reputation in Ökonomie und
che Institutionen. Die hohen Ansprüche der IAZI AG verpflichten die Simon School der University of Rochester ist seit 1966 von AACSB
das 40-köpfige Spezialisten-Team zu höchster Verlässlichkeit und International (Association to Advance Collegiate Schools of Business)
Präzision. Durch kontinuierliche Forschung schafft die IAZI AG die akkreditiert und wird von der «Financial Times» als Nummer 5 in der
Kombination von Wissenschaft und Praxis. Zudem vermögen die in Welt in Finance sowie als Nummer 3 in der Welt in Managerial
novativen Produkte der IAZI AG die Interessen der Finanz- und Economics gerankt (2015). Als Partner des Swiss Finance Institute
Immobilienwelt zu vereinen. vertritt Rochester-Bern Executive Programs die Universität Bern,
welche es den Absolventinnen und Absolventen ermöglicht, die Titel
des «CAS in Banking», «DAS in Banking» und «MAS in Banking» zu
erlangen.
Walchestr. 9, CH-8006 Zürich, T +41 44 254 30 80, www.sfi.chSie können auch lesen
