Der digitale SME-Kredit in Deutschland - Eine Studie von Barkow Consulting in Zusammenarbeit mit solarisBank
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Der digitale SME- Kredit in Deutschland Eine Studie von Barkow Consulting in Zusammenarbeit mit solarisBank Berlin, Juli 2019
Executive Summary Der deutsche Markt für SME-Kredite Der digitale SME-Kredit in Deutschland
Executive Summary
I: Der deutsche Markt für SME-Kredite I
Milliardenmarkt mit hohem Wachstum und struktureller Ertragsschwäche
ÜBER ÜBER
99,5%
aller Unternehmen sind SMEs
1.500
Banken, fast alle im SME-
€ 200Mrd
SME-Kreditbestand mit
Segment aktiv aktuell 7% Wachstum p.a.
§ Definition SMEs (Small & Medium Sized § Trotz Rückgangs von 20% in den letzten zehn Jahren § Bestand an SME-Krediten (Unternehmenskredite
Enterprises): Unternehmen mit bis zu 500 aktuell immer noch über 1.500 Banken in mit Volumen von maximal € 1 Mio.) beträgt aktuell €
Mitarbeitern und bis zu € 50 Mio. Umsatz p.a. Deutschland 219 Mrd.
§ Aktuell 3,5 Mio. deutsche SMEs, 99,5% aller § Fast alle deutschen Banken im SME-Kreditgeschäft § SME Kredite machen 23% aller
Unternehmen in Deutschland aktiv Unternehmenskredite in Deutschland aus
§ Anzahl SMEs stagniert, Wachstum durchschnittlich § Sparkassen und genossenschaftlich organisierte § SME-Kreditbestand mit aktuell 6,9% Wachstum p.a.
0,2% p.a. (letzte drei Jahre) Banken führend mit Marktanteilen von
§ Wachstum damit stärker als beispielsweise bei
schätzungsweise 35% respektive 27%
§ Anzahl größerer SMEs (mit >249 und ≤500 privaten Baufinanzierungen (4,9% p.a.) oder
Mitarbeitern) wächst mit durchschnittlich 3,7% Konsumentenkrediten mit 0,8% p.a.
jährlich (letzte drei Jahre) deutlich stärkerI: Der deutsche Markt für SME-Kredite II
Milliardenmarkt mit hohem Wachstum und struktureller Ertragsschwäche
Fast € 5 Mrd. Zinserträge Profitabilität strukturell Zukünftig deutliche
bei 20% Wachstum seit zu niedrig und weiter Effizienzsteigerungen
Mitte 2015 unter Druck notwendig
§ Deutsche Banken generieren mit SME-Krediten § Margendruck erreicht SME-Kredite: Margenrückgang § Aktuell kompensieren die außergewöhnlich
aktuell Zinserträge von fast € 5 Mrd. p.a. (Dezember seit Mitte 2016 von 12% (von von 2,61% auf aktuell niedrigen Risikokosten die Ertragsbelastung durch
2018 annualisiert) 2,29%) sinkende SME-Kreditmargen und steigende
Eigenkapitalanforderungen
§ Seit Mitte 2015 sind die Zinserträge von SME- § Zudem steigende Eigenkapitalanforderungen:
Krediten um insgesamt fast 20% gestiegen Eigenkapitalrendite von SME-Krediten seit 2009 § Um einer Normalisierung der Risikokosten
durchschnittlich um 2,1% unter den Eigenkapitalkosten entgegenzuwirken, müssten die Banken ihre Kosten
§ Zinserträge von SME-Krediten machen etwa 6% der
entsprechend reduzieren, zum Beispiel in dem sie
gesamten Zinserträge aller deutschen Banken aus § Banken verdienen mit SME-Krediten durchschnittlich
etwa 25% ihrer gesamten Kreditprozesskosten
nur knapp 75% ihrer Eigenkapitalkosten, zuletzt sogar
einsparen
nur gut 60%
§ SME-Kreditgeschäft im ökonomischen Sinne
wertvernichtend, muss durch Cross Selling
subventioniert werdenII: Der digitale SME-Kredit in Deutschland I
FinTechs hängen Banken ab
21 digitale Insbesondere deutsche Bereits € 1 Mrd.
SME-Kreditanbieter Banken mit erheblichem vermittelte digitale
Nachholbedarf SME-Kredite in 2018
§ Definition digitaler SME-Kredit: Zumindest § 19 der aktuell aktiven Anbieter wurden von FinTech- § Vermitteltes Neukreditvolumen mit jeweils
teilweise automatisierter Kreditvergabeprozess Startups gegründet, Banken haben 3 Angebote jährlicher Verdopplung seit 2016
über Internet oder mobil initiiert, Volumen ≤ € 1 gestartet, von der eins mittlerweile an ein FinTech
§ Vermitteltes Neukreditvolumen hat 2018 bereits €
Mio. übergegangen ist
1 Mrd. erreicht
§ Insgesamt 21 Anbieter mit 24 Angeboten von § 2 FinTech-Anbieter sind mittlerweile von
§ Vergleichsplattformen mit 70% Marktanteil in
digitalen SME-Krediten: 7 Peer-to-Peer ausländischen Banken übernommen worden
2018, Marktplätze mit 30%
Marktplätze, 7 Vergleichsplattformen, 6
§ Seit kurzem gibt es auch 2 Angebote von deutschen
Vertriebsplattformen und 4 Kreditgeber
Banken
§ Mit 6 Anbietern haben fast 30% einen ausländischen
Eigentümer, zum Vergleich ist dies bei weniger als
10% der in Deutschland aktiven Banken der FallII: Der digitale SME-Kredit in Deutschland II
FinTechs hängen Banken ab
Marktanteil könnte in 5 SMEs mit exzellenter Hauptprobleme bei SME-
Jahren auf 7% steigen Kreditversorgung und Krediten: Zuviel „Papierkram“
günstigen Kreditzinsen und zu langer Prozess
§ Digitale SME-Kredite 2018 bereits mit 2% § 98% aller deutschen SMEs erhalten auf ihren § Zuviel „Papierkram” als höchste Hürde für deutsche
Marktanteil am Neukreditvolumen Kreditantrag ein Angebot, so eine aktuelle EZB- SMEs bei der Kreditvergabe
Umfrage
§ Marktwachstum und Anteil höher als bei digitalen § Zudem Geschwindigkeit für fast 60% der befragten
Hypotheken mit 1,5% Marktanteil im selben § Kreditzinsen für SMEs mit aktuell durchschnittlich SMEs beim Kreditvergabeprozess der
Entwicklungsstadium 2,20% p.a. so niedrig wie noch nie vordringlichste Wunsch
§ Unter Berücksichtigung des historischen § Kredite aber immer noch vergleichsweise „teuer“. § Zusammengefasst: SMEs wollen einfachen und
Wachstums von digitalen Hypotheken erscheint ein SMEs zahlen gemäß EZB-Umfrage bis zu vier mal so schnellen Kreditprozess
Ansteigen des Marktanteiles digitaler SME-Kredite hohe Zinsen wie Großunternehmen
auf 7% in 5 Jahren wahrscheinlich
§ Das neu vermittelte Volumen von digitalen SME-
Krediten würde damit 2023 € 4 Mrd. erreichenDie Zukunft des
SME-Kreditgeschäftes
ist digital
§ Digitalisierung als idealer Weg, den Kundenwünschen nach einfachen und schnellen
Kreditprozessen gerecht zu werden
§ Digitalisierung als Chance für Banken, ihr strukturelles Ertragsproblem im
SME-Kreditgeschäft zu lösen
§ Digitalisierung bei Banken könnte auch zukünftige Marktanteilsverluste an FinTechs abmildernDer deutsche Markt für SME-Kredite
SMES IN DEUTSCHLAND
3,5 Mio. potentielle Kreditkunden
SMEs: Unternehmen ≤500 3,5 Mio. SMEs*: 99,5% aller Stärkstes Wachstum* bei Unternehmen
Mitarbeiter und ≤€ 50 Mio. Umsatz Unternehmen in Deutschland! mit 250-499 Mitarbeitern
2,2% 0,1% 0,5% 3,7%
KMU-Definition
3,1%
Größe Mitarbeiter Umsatz p.a.
kleinst ≤9 ≤€2 Mio.
9,2% 2,3%
klein* ≤49 ≤€10 Mio.
mittel** ≤499 ≤€50 Mio. 48,8%
groß*** ≥500 >€50 Mio.
SME-GesamtBANKEN IN DEUTSCHLAND
>1.500 Banken in Deutschland, fast alle im
SME-Kreditgeschäft tätig
>1.500 Banken in Deutschland Anzahl Banken sinkt um 20% in 10 Jahren
∑1.981
4%
∑1.583
17%
55%
24%
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Geno-Banken Sparkassen Privat-Banken Sonstige Geno-Banken Sparkassen Privat-Banken SonstigeMARKTVOLUMEN & WACHSTUM
Über € 200 Mrd. Kreditbestand mit aktuell
fast 7% Wachstum p.a.
SME-Kredit: Definition SME-Kreditbestand von € 219 Mrd. SME-Kreditwachstum aktuell fast 7% p.a.
damit 23% aller Unternehmenskredite
12% 6,9%
6,9%
Kredite an Unternehmen 11%
mit einem Volumen
≤€ 1 Mio. und Laufzeit von
>3 Monaten. 77%
≤€250k >€250k - ≤1m >€1m Jun. 16 Dez. 16 Jun. 17 Dez. 17 Jun. 18 Dez. 18
Quelle: Barkow Consulting in Anlehnung an Per Dezember 2018 Kreditbestand gegenüber Vorjahr
Deutsche Bundesbank, EZB Quelle: Deutsche Bundesbank, Barkow Consulting Credit Benchmark Model® Quelle: Deutsche Bundesbank, Barkow Consulting Credit Benchmark Model®MARKTANTEILE & KREDITVERFÜGBARKEIT
Sparkassen dominieren,
Kreditverfügbarkeit exzellent
Sparkassen Marktführer mit >1/3 Marktanteil SMEs zuletzt mit 98% Erfolgsquote bei Kreditanträgen
15%
35%
6%
Alles
Sparkassen
Das Meiste
Geno-Banken 4%
Etwas
Privatbanken
1% Abgelehnt
Sonstige
2% Nichts
23%
86%
27%
Per Dezember 2018, Schätzung Von Oktober 2018 bis März 2019
Quelle: Deutsche Bundesbank, Barkow Consulting Credit Benchmark Model® Quelle: ECB SAFE Survey, Barkow ConsultingKREDITMARGEN UND ERTRAGSPOTENTIAL
Margen auch bei SMEs unter Druck, dennoch
fast € 5 Mrd. Zinserträge für Banken
Marge für SME-Kredite seit Mitte Fast 5 Mrd. Zinsertrag p.a. für Banken, 19%
2016 um 12% rückläufig Anstieg seit Mitte 2015
4,90
2,61 4,90
Ø2,33
2,29
2,29
Mai. 09 Mai. 11 Mai. 13 Mai. 15 Mai. 17 Mai. 19 Dez. 10 Dez. 12 Dez. 14 Dez. 16 Dez. 18
SME-Kreditmarge Ø
Neukredite, Marge vs. SWAP in % Zinsertrag in € Mrd. annualisiert
Quelle: Deutsche Bundesbank, EZB Quelle: Deutsche Bundesbank, EZB
Barkow Consulting Credit Benchmark Model® Barkow Consulting Credit Benchmark Model®ECONOMIC PROFIT
SME-Kredite verdienen EK-Kosten nicht,
deutliche Effizienzsteigerung notwendig
EK-Rendite von SME-Krediten SME-Kredite aktuell ohne Ca. 25% Kostenreduzierung bei
kontinuierlich unter EK-Kosten Risikokosten gepreist! “normalen” Risikokosten notwendig
Break even CoE:
CoE:8,0%
8,0%
CoE:
CoE: 8,0%
8,0%
7,8% 7,9%
Ø -2,1%
5,5% 5,5%
-2,5%
Mai. 09 Mai. 11 Mai. 13 Mai. 15 Mai. 17 Mai. 19 Ø RoE 18 Ø RoE 18 ex Ø RoE 18* @ 25% Lower
Risk Costs
Ro E - CoE Ø
Neukredite, RoE minus CoE, in %, Standardrisikokosten von 38bp p.a. Neukredite, RoE und CoE, in % *) bei Standardrisikokosten von 38bp
Quelle: Deutsche Bundesbank, EZB Quelle: Deutsche Bundesbank, EZB Neukredite, RoE und CoE, in %
Barkow Consulting Credit Benchmark Model® Barkow Consulting Credit Benchmark Model® Quelle: Deutsche Bundesbank, EZB
Barkow Consulting Credit Benchmark Model®
EK: Eigenkapital, RoE: Return on Equity, CoE: Cost of EquityDer digitale SME- Kredit in Deutschland
DER DIGITALE SME-KREDIT
Definition
Zumindest zum Teil
automatisierter/ digitaler
§ Online-Vertrieb über Internet oder
mobile Plattformen
§ Zumindest zum Teil automatisierte bzw.
Vertriebs- und
digitalisierte Kreditvergabe in Bezug auf
Teilprozesse wie KYC, Video-Ident,
Scoring, Angebot, Auszahlung
Kreditvergabeprozess
§ Kreditvolumen ≤ € 1 Mio.
Quelle: solarisBank, Barkow ConsultingDER DIGITALE SME-KREDIT
FinTech Player im digitalen SME-Kreditmarkt
Geldgeber Intermediäre Geldnehmer
Traditionelle Kreditgeber Vergleichsplattform
Klassische Banken, die SME-Kredite offline anbieten. Vertriebsplattformen, die mehrere Kreditangebote aggregieren, vergleichen und
Beispiel: Deutsche Bank
dem Kreditnehmer, das jeweils beste Angebot empfehlen.
Beispiele: Fincompare, Compeon
White Label Kreditgeber
Kreditgeber, der einem Intermediär ein vollständig outgesourctes, digitales
SMEs
Kreditangebot zur Verfügung stellt.
Vertriebsplattform
Beispiel: solarisBank, Fidor
Vertriebsplattformen, die ein spezifisches Kreditangebot anbieten.
Beispiele: Lendico, Teylor
Investoren
Private und institutionelle Anleger, die in SME-Kredite investieren.
Marktplatz P2B
Vertriebsplattformen, die im Rahmen eines Crowdfunding-Ansatzes
Digitale Kreditgeber Kreditnehmer und Kreditgeber (privat/institutionell) zusammenführen.
Kreditgeber, die eigenständig einen digitalen Kredit anbieten und vertreiben Beispiele: Funding Circle
Beispiel: PostbankDER DIGITALE SME-KREDIT
Struktur des SME-Kreditmarktes inklusive
FinTech-Akteure
Geldgeber Intermediäre Geldnehmer
Traditionelle Kreditgeber
Vergleichsplattform
SMEs
White Label Kreditgeber
Vertriebsplattform
Investoren
Marktplatz P2B
Digitale KreditgeberDIGITALE KREDITANGEBOTE FÜR SMES IN DEUTSCHLAND
21 Digital-Kreditanbieter & 24 digitale
Kreditangebote für SMEs in Deutschland
Marktplätze (Crowdlending) & 6 Anbieter mit ausländischem FinTech-Startups (noch) deutlich in
Vergleichsplattformen dominieren Eigentümer in Deutschland aktiv der Überzahl
∑21*
4 4
7 6
Marktplatz P2B
Vergleich Deutschland Startup
Vertrieb Ausland Bank
6 Kreditgeber
15
7 17
*) Summendifferenz: 2 Anbieter sowohl Vergleichs- als auch Quelle: Barkow Consulting Quelle: Barkow Consulting
Vertriebsplattform
1 Anbeiter mit 2 Marktplatzmodellen
Quelle: Barkow ConsultingDIGITALE KREDITANBIETER FÜR SMES IN DEUTSCHLAND Übersicht: 21 digitale Kreditanbieter für SMEs in Deutschland Marktplatz Vergleichsplattform Vertriebsplattform § Bitbond § BankenScore.de § Auxmoney § Creditshelf/Main Funders § Compeon * § Compeon * § Kapilendo § Creditolo § FinCompare * § PrestaCap § FinCompare * § Teylor (CH) § Spotcap § FinMatch § Lendico (NL) § Funding Circle (UK) § Yareto § Iwoca (UK) § Finpoint (UK) Digitaler Kreditgeber White Label Kreditgeber § Fidor (FR) * § Fidor (FR) * § Postbank § solarisBank § PSD-Bank Berlin-Brandenburg *Anbieter, der in mehreren Kategorien von digitalen Kreditangeboten aktiv ist. Quelle: Barkow Consulting FinTech Money Map
DIGITALE SME-KREDITE: MARKTVOLUMEN
Fast € 1 Mrd. Neukreditvergabe in 2018
Marktvolumen seit 2016 jährlich Vergleichsplattformen dominieren mit
jeweils in etwa verdoppelt >70% Marktanteil
1 200
n/a
992
1 000
29%
800
600 515
Vergleich
400
254 Marktplatz*
200
Kreditgeber
0
2016 2017 2018
71%
Neugeschäft p.a., in € Mio. *) Inkl. einer Vertriebsplattform
Quelle: Unternehmensangaben, Crowd-funding,de, P2P-Banking.com, Neugeschäft p.a., in € Mio.
Barkow Consulting Schätzung Quelle: Unternehmensangaben, Crowd-funding,de, P2P-Banking.com,
Barkow Consulting SchätzungDIGITALE SME-KREDITE: MARKTPROGNOSE
Marktprognose & Anteil am SME-Kreditmarkt
Marktvolumen könnte in 5 Jahren Marktanteil von 7% in 2023 möglich
auf über € 4 Mrd. steigen
4,5 4,2
3,9 7,1%
4,0
6,8%
3,5 6,2%
3,5
3,0 2,7 5,0%
2,5
1,8 3,4%
2,0
1,5 1,9%
1,0
1,0 1,0%
0,5
0,5 0,3 0,5%
0,0
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Neugeschäft p.a., in € Mrd. Neugeschäft p.a., in % Gesamtmarkt
Quelle: Unternehmensangaben, Crowd-funding,de, P2P-Banking.com, Quelle: Unternehmensangaben, Crowd-funding,de, P2P-Banking.com,
Barkow Consulting Schätzung Barkow Consulting SchätzungDIGITALE SME-KREDITE VS. DIGITALE BAUFINANZIERUNGEN
Digitale SME-Kredite mit höherem Wachstum
als digitale Baufi im selben „Alter”
SME-Kredite mit höherem Wachs- Historische Entwicklung dig.
tum als dig. Hypotheken seinerzeit Hypotheken stützt SME-Marktprognose
2,5% 8,0 %
7,0%
2,0% 1,9%
6,0 %
1,5%
1,5% 5,0%
1,0% 4,0 % Finanzkrise drückt
1,0% 0,9% digitalen
3,0%
0,6% Marktanteil!
0,3% 0,5% 2,0%
0,5% 0,2% 0,3%
0,1% 1,0%
0,0% 0,0%
Jahr 1 Jahr 2 Jahr 3 Jahr 4 Jahr 5 Jahr 1 Jahr 2 Jahr 3 Jahr 4 Jahr 5 Jahr 6 Jahr 7 Jahr 8 Jahr 9 Jahr 10
Dig i SME Dig i Hyp Jahr 5 entspricht Jahr 10 entspricht
Dig i SME Dig i Hyp
2018 = Digi SME 2023 = Digi SME
2004 = Digi Hyp 2009 = Digi Hyp
Neugeschäft p.a., in % Gesamtmarkt Neugeschäft p.a., in % Gesamtmarkt
Quelle: Unternehmensangaben, Crowd-funding,de, P2P-Banking.com, Quelle: Unternehmensangaben, Crowd-funding,de, P2P-Banking.com,
Barkow Consulting Barkow ConsultingHÜRDEN BEI KREDITAUFNAHME FÜR SMES: KREDITZINSEN
Kleine Kredite so günstig wie noch nie,
aber fast doppelt so teuer wie große
Kreditzinsen für kleine, mittlere Kleine Kredite fast doppelt so teuer wie
und große Kredite Großkredite
4,0 0 3,00
3,50 2,50
3,00
2,00 +91%
2,50
2,00 1,50
1,50 1,00
1,00
0,50
0,50
0,00 0,00
Groß Mittel Klein
8
8
.1 8
9
9
9
19
.1 8
18
.18
.18
. 18
. 18
.19
.18
9
9
8
.18
18
1.1
5.1
2.1
3.1
5.1
2.1
3.1
4.1
. 1.
.5.
4.
.7
.9
.8
.6
.6
.11
.12
.10
1.6
11.
9.
9.
4.
8.
8.
6.
3.
5.
12
27
24
21
31
28
29
16
14
19
Groß Mittel Klein >€ 1 m ≤ € 1m ≤ € 250‘
>€ 1 m ≤€ 1 m ≤€ 250‘
Neukredite, Kreditzins in % Neukredite, Kreditzins in %, Ø seit 01/2018
Quelle: Deutsche Bundesbank, EZB Quelle: Deutsche Bundesbank, EZB
Barkow Consulting Credit Benchmark Model® Barkow Consulting Credit Benchmark Model®HÜRDEN BEI KREDITAUFNAHME FÜR SMES: KREDITZINSEN
Kreditkosten für Kleinstunternehmen fast
4x so hoch wie für Großunternehmen
Kreditzinsen nach Kleinstunternehmen zahlen fast 4x so
Unternehmensgröße hohen Kreditzins wie Großunternehmen
7,00 7,00
6,00 6,00
5,00 5,00
4,00 4,00
3,00 3,00
2,00 2,00
1,00 1,00
0,00 0,00
SME Groß Mittel Klein Kleinst SME* Groß Mittel Klein Kleinst
2017H1 2017H2 2018H1 2018H2
In % p.a. *) Umfasst Mittel, Klein & Kleinst
Quelle: ECB SAFE Survey, Ø seit Anfang 2017 (letzte 4 Umfragen)
Barkow Consulting Quelle: ECB SAFE Survey,
Barkow ConsultingHÜRDEN BEI DER KREDITAUFNAHME FÜR SMES: SONSTIGE
„Papierkram” ist die größte Kredithürde
für SMEs
SMEs haben größere Probleme mit SMEs ist Kreditzins oft zu hoch „Papierkram” als größte Kredithürde
Kreditsicherheiten für SMEs
9,00 9,00 8,00
8,00 8,00 7,00
7,00 7,00 6,00
6,00 6,00
5,00
5,00 5,00
4,00
4,00 4,00
3,00
3,00 3,00
2,00 2,00 2,00
1,00 1,00 1,00
0,00 0,00 0,00
SME* Groß Mittel Klein Kleinst SME* Groß Mittel Klein Kleinst SME* Groß Mittel Klein Kleinst
*) Umfasst Mittel, Klein & Kleinst *) Umfasst Mittel, Klein & Kleinst *) Umfasst Mittel, Klein & Kleinst
Antworten auf wesentlichste Hürde bei der Kreditvergabe in % Antworten auf wesentlichste Hürde bei der Kreditvergabe in % Antworten auf wesentlichste Hürde bei der Kreditvergabe in %, Ø seit Anfang 2017
Ø seit Anfang 2017 (letzte 4 Umfragen) Ø seit Anfang 2017 (letzte 4 Umfragen) (letzte 4 Umfragen)
Quelle: ECB SAFE Survey, Quelle: ECB SAFE Survey, Quelle: ECB SAFE Survey,
Barkow Consulting Barkow Consulting Barkow ConsultingHÜRDEN BEI DER KREDITAUFNAHME FÜR SMES: GESCHWINDIGKEIT Schnelle Kreditentscheidung steht bei den Wünschen von SMEs auf Platz Nr. 1 58,6% Geschwindigkeit als wichtigstes Kriterium Für 58,6 Prozent der befragten Unternehmer ist Schnelligkeit bei einer Finanzierung einer der wichtigsten Aspekte und landet auf Rang 1. Quelle: COMPEON Mittelstandsstudie 2019
DIE ZUKUNFT DES SME-KREDITS IST DIGITAL
Digitalisierung überwindet Hürden von
SMEs & Banken bei der Kreditvergabe
Was Kunden wollen Was Banken brauchen
58,6% aller Unternehmer ist Geschwindigkeit Schneller Geringere
sehr wichtig Quelle: COMPEON Mittelstandsstudie Kredit-Prozess Kosten
48h vs. 3 Monate
2019
Digitalisierung Strukturelles Ertragsproblem von SME-Krediten
des
Quelle: Barkow Consulting Credit Benchmark Model®
SME-Kredites
„Papierkram“ als höchste Kredithürde für Einfacher Kredit- Höhere Erträge
Höhere Marge,
deutsche SMEs Prozess
Zusatzgeschäft
„Kein Papierkram“
Quelle: Europäische Zentralbank ohne EK-BedarfZUSAMMENFASSUNG
Die Zukunft des
SME-Kreditgeschäftes
ist digital § Digitalisierung als idealer Weg, den Kundenwünschen nach einfachen und schnellen
Kreditprozessen gerecht zu werden
§ Aktuell treiben Startups die Digitalisierung des SME-Kreditmarktes voran.
§ Banken erst mit vereinzelten SME-Digitalinitiativen Banken müssen Digitalisierung beschleunigen
§ Kurzfristig: Zur Kompensation steigender Risikokosten & sinkender Kreditmargen
§ Langfristig: Zur Vermeidung von MarktanteilsverlustenErfahren Sie mehr über unser digitales SME-Lending Angebot
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