Ordentliche Hauptversammlung - Johann Horch | CEO - niiio.finance
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KULA
Ordentliche Hauptversammlung
Johann Horch | CEO
Dr. Daniel Berndt | COO
Frankfurt am Main | 07. Juli 2022
AGENDA
KULA
Rückblick auf das vergangene Geschäftsjahr sowie Ausblick auf 2022
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des Lageberichts der niiio finance group AG, des gebilligten freiwilligen
Konzernabschlusses und des Konzernlageberichts des Konzerns sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2021
Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2021
Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2021
Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2022
Beschlussfassung über die Aufhebung des bestehenden Genehmigten Kapitals 2021 und über die Schaffung eines neuen
Genehmigten Kapitals 2022 sowie eine entsprechende Satzungsänderung
Beschlussfassung über die Ermächtigung zur Ausgabe von Wandelschuldverschreibungen, Optionsschuldverschreibungen und
Genussrechten mit oder ohne Wandlungs- oder Bezugsrecht(en) sowie zum Ausschluss des Bezugsrechts
Beschlussfassung über die Schaffung eines Bedingten Kapitals 2022 sowie entsprechende Satzungsänderung
KULA
Ordentliche Hauptversammlung
Unternehmenspräsentation
Johann Horch | CEO
Dr. Daniel Berndt | COO
Frankfurt am Main | 07. Juli 2022
AGENDA
KULA
Einführung niiio Aktuelle Marktsituation & Meilensteine 21/22
Treiber & Prognose
niiio finance group AG: Wir digitalisieren das Asset- und Wealth Management
KULA
▪ Gründung in 2006: Börsengang in 2016, 80+ Angestellte
gruppenweit
▪ Breite Abdeckung sämtlicher Prozesse im Asset & Wealth
Management
▪ Die Software der niiio finance group AG fokussiert auf eine
Cloud-basierte SaaS-Lösung für Banken, Sparkassen sowie
Vermögensberater
▪ Mehr als 160 Banken und Vermögensberater vertrauen
unserer Lösung
Privatkundengeschäft
Wealth Management
Wealth Management
Asset Management
Private Banking
Private Banking
Savings Banks
Retail Banks
Sparkassen
FinTechs
2021ff: Pan-Europäisches WealthTech
2006: Algo as a 2010: SaaS One-
2016: WealthTech Plattform für Hub
Service für das Stop-Shop für AWM
die genannten Kundensegmente End-to-end Service Anbieter für alle AWM
Privatbanking und Sparkassen
Kundensegmente/ Internationalisierung
Unser Team
KULA
Mit Hilfe unseres erfahrenen Teams und unseren Netzwerk-Partnern werden wir unsere Ziele systematisch
verfolgen
Management Team Aufsichtsrat Beirat
Johann Horch Dr. Daniel Berndt Ina Just Steffen Seeger Dr. Martin Setzer Stefan Krause Dr. Martin Deckert Philip Laucks
Chief Executive Officer Chief Operating Officer Group Product Vorsitzender des Stellv. Vorsitzender des Vorsitzender des Beirats Beiratsmitglied Beiratsmitglied
Development Aufsichtsrats & Tech- Aufsichtsrats
Investor
Inga Gerlinger Marko Modsching Axel Apfelbacher Henning Gebhardt Malte Spieß Dr. Olaf Scheer Dr. Jörg Richter
Corporate Group Technology Finance Mitglied des Mitglied des Partner Partner
Development Aufsichtsrats Aufsichtsrats
Heribert Steuer Carsten Osswald Prof. Dr. Peter Jörg Brand
Product Development Sales & Marketing Balzer Mitglied des
& Technology Mitglied des Aufsichtsrats
Aufsichtsrats
Holdingstruktur
KULA
[PATRONAS Financial Systems] Digitales Vermögensmanagement – institutionelle Investoren
PATRONAS Financial Systems GmbH entwickelt und vertreibt anspruchsvolle Technologielösungen für die internationale
Finanzdienstleistungsindustrie. Der Schwerpunkt liegt in den Bereichen Bereich Portfolio- & Risikomanagement, Compliance,
Reconciliation, Order & Execution Management sowie in der Entwicklung von Messaging-Technologie und Konnektivität.
[DSER GmbH] Digitales Vermögensmanagement Vermögensverwalter und Berater
Das Portfolio-Management-System-Software munio unterstützt das Private Wealth Management von der Planung über den
Vertragsabschluss bis hin zum Depot-Check. Sie ist beliebig um zusätzliche Software-Komponenten erweiterbar.
GmbH
[niiio GmbH] White Label Robo Geschäft – Vermögensverwalter und Berater
Mit dem niiio Robo-Advisor ergänzen erfahrene Fonds-Manager ihr Fachwissen um die Kostenvorteile einer hocheffizienten
Softwarelösung. So wird es erstmals möglich, auch Kunden mit kleineren Einlagebeträgen an den Renditechancen von professionell
gemanagten Wertpapierfonds zu beteiligen.
[niiio Ledger AG] Distributed Ledger Technology
Ziel ist es, die digitale Emission, Verwahrung, Depotführung und den anschließenden Handel von Wertpapieren auf einem
Distributed Ledger zu ermöglichen. In der Konsequenz bedeutet dies einen Wechsel vom zentralen Settlement hin zum dezentralen
Settlement und damit ein völlig neues Regime für Wertpapier-Emission und Handel auf Basis der Blockchain-Technologie.
Aktionärsstruktur
KULA
31% 25%
FREEFLOAT MANAGEMENT & EMPLOYEES
31% der Aktien befinden sich im Streubesitz. 24,5% der Aktien werden von unserem
Management sowie Mitarbeitern gehalten.
1%
SUPERVISORY BOARD
0,9% der Aktien werden von unserem
Aufsichtsrat gehalten.
8% 36%
VOLKSBANK BRAWO eG DEUTSCHE TECH-VENTURES GmbH
8% der Aktien werden von der 35.7% der Aktien werden von der
Volksbank Braunschweig Wolfsburg Deutsche-Ventures GmbH gehalten,
gehalten. Die Bank steht zudem in einer einer Beteiligungsgesellschaft von
Kundenbeziehung zu niiio. Johann Horch.
Überblick
KULA
Finanzkalender Kursverlauf
niiio finance group AG
€2,50
07 JUL 30 SEP
Hauptver- Halbjahres-
sammlung ergebnisse €2,00
2022
€1,50
15 NOV 16 NOV
€1,00
MKK MKK
München München
€0,50
28 NOV 29 NOV €-
September
February
September
June
March
March
June
July
April
June
October
February
April
January
July
January
May
May
August
Ocotober
November
December
August
November
December
Deutsche EK- Deutsche EK-
Forum Forum
2020 2021 2022
Roadmap und Strategie
UNSERE VISION
Europas führende Software-
KULA
Plattform für das Asset- und
Wealth-Management (SaaS);
Meilensteine seit Börsengang sowie unsere Vision skalierbar auf DLT
Prüfung weiterer
DEVELOPMENT
2022:
- Neue Finanzierungen und
Vertriebskooperationen Wachstum
und Sales Team Ausbau
- Laufende Prüfung von
Finanzierungsoptionen für
weitere Akquisitionen
Erste CAGR 100% +
Platzierung einer Wandelanleihe zur
Akquisition: niiio Vision
Kapitalerhöhung für Angekündigte Akquisition der
PATRONAS
- Akquisitionen FixHub
Financial
- Beschleunigung des
Systems GmbH
Unternehmenswachstums,
- Investitionen in Blockchain
- Zweite Generation des Robo-Advisors
Acceleration:
niiio setzt
2016 niiio finance Aufbau Sales –
Standard – One-
group AG - SaaS Organisation
Stop Shop für das
Lösung für das erreicht/ neues
Wealth
Wealth Team
Management
Management
Banken und Finanzinstitutionen unter Markt der Softwareanbieter ist hoch
Neue Technologien
Digitalisierungsdruck fragmentiert und damit ineffizient
MARKET TRENDSUnsere Vision: Die Entwicklung und Expansion der leistungsfähigsten
KULA
WealthTech-Plattform Europas
TOP 5 SaaS
Anbieter EUR 300+ Mio.
Innovations- Mehr als
im Bereich Asset- EUR
treiber für Cutting 1.000
und Wealth- Umsatz und
Edge Technology Kunden
management in EUR 40m+ Mio.
(Institutionen)
Europa EUR EBITDA p.a.
10AGENDA
KULA
Einführung niiio Aktuelle Marktsituation & Meilensteine 21/22
Treiber & PrognosePeer-Group-Analyse
KULA
Kursverlust der niiio Aktie fiel mit 32% seit Jan. 2022 geringer aus als bei den meisten Peers und Indizes
Drawdown von niiios Peers und relevanten Indizes seit
Entwicklung seit Juli 2019
Jan. 2022
10% -60% -50% -40% -30% -20% -10% 0% 10% 20%
0% TecDAX
Jan Feb Mar Apr May June July
-10% 2022
Fiserv
Fiserv 0%
-20%
TecDAX
-30% SimCorp niiio
niiio
Temenos
-40%
SimCorp
Crealogix
-50% Atlassian
Crealogix
-60%
Twilio
-70%
Temenos
-80%
Source: Company Data, July (1st) 2022Peer-Group-Analyse
KULA
Umsatzwachstum und darauf basierende Bewertungsansätze
niiios konsolidiertes Umsatzwachstum für 2022 ist bei
Multiple basiert auf konsolidierten Umsätzen.
235%.
-15% 35% 85% 135% 185% 235% 0 2 4 6 8 10
niiio finance AG consolidated SaaS Capital Index
Temenos
Temenos
SimCorp
Fiserv
Fiserv
SimCorp
niiio finance AG Investor opportunity
Crealogix Crealogix
+/-10% in average
Quelle: company data as of May 2022SaaS-Capital-Index
KULA
Mit der (angekündigten) Akquisition von FixHub und PATRONAS sinkt niiios Bewertung via Umsatzmultiple unter den
Marktdurchschnitt.
30
Umsatz niiio: 2,4 Mio. EUR Umsatz niiio: 7,7 Mio EUR (konsolidiert)
25
20
15
niiios Umsatzmultiple
basierend auf Umsatzniveau
2021
10
SaaS-Capital-Index
5
niiios Umsatzmultiple
basierend auf den
konsolidierten pro-forma
0
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May
Umsätzen in 2022
2021 2022
Quelle: The SaaS Capital Index - SaaS Capital (saas-capital.com)Europäischer WealthTech Markt wächst überproportional
KULA
Der WealthTech Sektor verdreifacht seine Umsätze in den nächsten 10 Jahren
Das verwaltete Vermögensvolumen in Europa und damit Der Umsatz der WealthTech Industrie
die Basis für die Vermögensverwaltungsgesellschaften (Technologiedienstleister für Vermögensverwalter)
wächst mit einer stabilen jährlichen Wachstumsrate bzw. unser gesamte adressierbare Markt (TAM) boomt
(CAGR) von mind. 5%. und wird sich in den nächsten 10 Jahren
verdreifachen.
Umsätze der WealthTech Industrie in Europa, 35
in Milliarden EUR
21
Assets Under
Management
in EUROPA 13
2021
EUR 31 Bill. EUR
2019 2025e 2028e
Quelle: https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tec00115/default/table?lang=en, EFAMA Asset Management in Europe, ZEB Research, Insight PartnersJedoch kämpfen Asset & Wealth Manager mit mangelnder Profitabilität und
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hohen CIRs
Sinkende Profitabilität von Banken müssen ihre Kosten um 50%
SINKENDE
europäischen Vermögensverwaltern senken um die gleiche Profitabilität bei
PROFITABILITÄT
gleichbleibenden AUM zu erreichen.
▪ Verändertes Marktumfeld Index der durchschnittlichen Erforderliche AUM in Mio. EUR zur
innerhalb des Sektors: Fintechs Gewinnspanne (2000 = 100) Kostendeckung
und Neobanken agieren mit 100
neuen Technologien auf dem 101
Markt
▪ Technologischer Wandel;
Verlagerung zu Cloud-basierten Overhead
Lösungen; AI
55
▪ Steigende regulatorische
Anforderungen, z.B. MIFID2,
49
ESG
▪ Veränderter Kundenanspruch:
weniger Komplexität, schnelle
Prozesse und eine digitale Salary
Kundenwelt
▪ Fragmentierte IT Infrastruktur
2000 2020 Wealth Manager Digitized Wealth Mgmt
Source: Deloitte Monitor: Innovation in Private Banking & Wealth Management Embracing the Business Model ChangeInterne IT-Abteilungen der Banken sowie fragmentierte WealthTech-Anbieter
KULA
werden das Problem nicht lösen können
BANKEN UND AWM-FIRMEN: INEFFIZIENTE UND KOMPLEXE Trotz des hohen Drucks auf Banken, AWM-Firmen und
IT-INFRASTRUKTUR Softwareanbieter gibt es kaum seriösen Unternehmungen um
den Markt zu konsolidieren.
▪ Nicht-existente „End to End“-Lösungen für die
Wertschöpfungskette
▪ Steigende Komplexität der IT-Infrastruktur bedingt durch
fragmentierte, inkompatible Lösungen, welche zu einem
enormen Verwaltungsaufwand führen
13 Mrd EUR
WEALTH TECH-ANBIETER: LIMITIERTE SKALIERBARKEIT
▪ Kleine Nischenanbieter mit geringer Profitabilität
▪ Limitierte Innovationskapazitäten
▪ Limitierter Kundenzugang
Europäische WealthTech-Landschaft 2020, 120+ Nischenspezialisten mit
Quelle: Eigenes Research, ZEB Research, Insight Partners einem durchschnittlichen Jahresumsatz von weniger als 10 Mio. EUREine Plattform mit End-to-end Lösungen würde den Digitalisierungs- und
KULA
Effizienzgrad steigern
360° End Digital Advisory Digital Wealth White-Label
customer portal Management Robo-Advisory END-TO-END ABDECKUNG
Vorteile einer Plattform:
▪ Short time-to-market
▪ Schnelle Markteinführung
▪ Kosteneffizienz und Skalierbarkeit
▪ Komplette Abdeckung der Wertschöpfungskette
▪ Anpassungsfähigkeit an Third-Party-lösungen
▪ Einheitliche Gestaltung
▪ Time-to-service (z.B. KYC)
▪ Verbesserte Nutzbarkeit für Kunden und Berater
▪ Echtzeit Service und Informationen
Digital
Asset Algorithms & Order Custodian &
Management API Platform Risk-Engine Management Multibanking
Source: Deloitte Monitor: Innovation in Private Banking & Wealth Management Embracing the Business Model ChangeUnsere USPs und Vorteile als First Mover
KULA
niiio befindet sich in einer idealen Position, um die überfällige Marktkonsolidierung voranzutreiben und DIE
führende, paneuropäische Plattform für Banken und AWM-Firmen aufzubauen.
UNSERE USPs:
Etwa 20 Jahre technisches Know-How im Asset&
Wealth Management Digital Advisory Digital Wealth
Management
360° End White-Label
Wir agieren in einer Native Private Cloud, um customer portal Robo-Advisory
relevante Lösungen auf einer Plattform zu bündeln
Modulare „End to End“-Lösungen entlang der
gesamten Wertschöpfungskette nahezu vollständig
Zugang zu Kapitalmarkt und Finanzierungen Digital
Asset Custodian &
Management Multibanking
Order
API Platform Management
Markteinschätzung, Strategie, Team und PMI
Algorithms &
readiness vollständig
Risk-EngineWir sind eine „capability driven“-Plattform mit einer klaren M&A Strategie
KULA
Wir decken fast alle relevanten Produktgruppen und Marktsegmente ab
M&A Strategie mit Fokus auf:
▪ Märkte und Produkte mit hohen Wachstumspotential
▪ Schließung der Lücken in der Wertschöpfungs- bzw. Produktkette
AWM Value Chain
Customer-
Lead Generation Wealth Planning Risk Engine Investment Advice Wealth Management Reporting Controlling Custody
Onboarding
Banks
Asset Managers
Private Wealth Market
Managers
entry via
DLT
Advisors technology
Insurance
FinTechs
Intensität des Marktpotenzials- und größe nehmen ab Konzentration der für eine Übernahme vorgesehene Unternehmen
16Unser Ziel
KULA
Abdeckung aller relevanten Produktgruppen und Marktsegmente durch Integration neuer Lösungen
bzw. Effizienzsteigerung durch Ausbau profitabler Bereiche unter anderem durch Übernahmen
Wettbewerber 1 Wettbewerber 2 Wettbewerber 3 Wettbewerber n niiio finance group
Fokus auf “vertikales” wealth Abdeckung einzelner Module Abdeckung einzelner Produkte Fokus auf Kundensegment Abdeckung der gesamten
planning Wertschöpfungskette und Kundensegmente
AWM Wertschöpfungskette
Customer-
ILLUSTRATIVE Lead Generation Wealth Planning Risk Engine Investment Advice Wealth Management Reporting Controlling Custody
Onboarding
Banks
Asset Managers
Private Wealth
Managers Markteintrit
t auf DLT
Technologie
Advisors
Insurance
FinTechsGröße zählt: niiios „Roll Up“-Strategie
KULA
Durch die Bündelung von verschiedenen Nischenplayer entsteht ein hochprofitables Geschäft
Kostenreduktion aufgrund von Steigende Umsätze per FTE
Hohe Skalierbarkeit
economies of size & scale aufgrund von Skalierbarkeit
Das Agieren in einer eigenen private Cloud Höhere Verkaufszahlen resultieren in Aufgrund der hohen Skalierbarkeit unseres
erlaubt enorme Skalierbarkeit. Die geringeren Durchschnittkosten für das Geschäfts wird ein höheren Marktanteil in der
Neukundenanbindung kann innerhalb von Unternehmen. Konsequenz zu höheren Umsätzen / FTE
einigen Minuten abgewickelt werden. führen.
niiios Vision
⌀ Kosten niiio finance group AG 265
Marktdurchschnitt
135
niiio today
110
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 … n
70
Verkäufe
niiio’s Plattform ermöglicht unendliche Des Weiteren, nutzt niiio durch die anstehende
Skalierbarkeit bei stagnierenden Kosten. Marktkonsolidierung Kostensynergien, um die
3 Mio 8 Mio 20+ Mio. 300 Mio.
Gewinnmargen weiter zu erhöhen.
Umsätze in Mio. EUR
Quelle: Own research based on P&L and balance sheet figures of
competitors, other known data, ZEB evaluations, as of SEP 2021AGENDA
KULA
Einführung niiio Aktuelle Marktsituation & Meilensteine 21/22
Treiber & PrognoseMeilensteine 2021
KULA
niiio erreichte in 2021 zahlreiche - zur Umsetzung unserer Vision essentielle - Meilensteine
Finalisierung der Unternehmensstrategie
+ Gruppenweite Gesamtstrategie
+ Finalisierung der Roll-Up-Strategie
Beschaffung von Finanzmitteln i.H.v. Abschluss des Großprojekts mit
2,3 + 5 Mio. EUR Merck Finck
+ Ausbau der Sales Kapazitäten, um organisches
Wachstum zu beschleunigen
3
+ Finanzierung der ersten Übernahme
+ Investitionen in Plattform
2 4
Meilensteine 2021
ACHIEVED
1 5
Aufbau des Management-Teams PATRONAS-Akquisition
+ Besetzung aller zur Strategieumsetzung relevanten Stellen + Erweiterung unserer Plattform
+ Erweiterung unseres Netzwerks mit starkem und erfahrenem Beirat + Verdopplung unserer Kundenzahl
und Aufsichtsrat + Erschließung neuer Marktsegmente
+ Anzahl der Sales Mitarbeiter zum Ende des Jahres verdoppeltFinancials
KULA
Konsolidierte GuV für das Geschäftsjahr 2021
Gewinn- und Verlustrechnung
Gewinn- und Verlustrechnung
in TEUR
Per 31.12.2020 Per 31.12.2021 In % ▪ Umsätze
Umsatzerlöse 2.319 2.395 + 3%
▪ Organisches Umsatzwachstum von 3%
▪ Anteil der jährlich wiederkehrenden Umsätze (ARR) nähert sich 70%
Andere aktivierte Eigenleistungen 512 596 + 16%
Sonstige betriebliche Erträge 91 37 - 59% ▪ EBITDA
▪ Mindernde Auswirkungen durch Investitionen in Software,
Personalaufwand -1.933 -2.279 + 18% Management und Sales-Infrastruktur, um weiteres Wachstums zu
ermöglichen
Sonstige betriebliche ▪ Einmalige Kosten in Verbindung mit der Kapitalerhöhung in 2021
-827 -1.201 + 45%
Aufwendungen
EBITDA 42 -857 N/A ▪ EBIT
▪ Vergleichbarer Level von Abschreibungen auf selbsterstellte
Abschreibungen -2.184 -1.986 -9 % Software und Geschäfts- und Firmenwerte aus Firmenkäufen (nicht
auszahlungswirksam, da Abschreibungen auf Buchwerte des
EBIT -2.142 -2.843 -33% Anlagevermögens).
Finanzergebnis -80 -365 - 356%
Steuern auf Einkommen und ▪ Jahresfehlbetrag
27 -27 - 200%
Ertrag ▪ Anstieg von wiederkehrenden Ausgaben (Wandelanleihe)
▪ Einmalige Ausgaben bedingt durch die Kapitalerhöhung in 2021
Jahresfehlbetrag -2.195 -3.235 -47%Bilanz
KULA
Gruppenbilanz und Kapitalflussrechnung
Bilanz (Auszug)* Kapitalflussrechnung
in TEUR in TEUR
Aktiva (TEUR) 31.12.2020 31.12.2021 Cashflow-Rechnung 1.1. – 31.12.2020 1.1. – 31.12.2021
Immaterielle Vermögensgegenstände 11.460 17.615
Vorräte, Forderungen und sonstige Cashflow aus laufender
-327 -691
Vermögensgegenstände und 205 768 Geschäftstätigkeit (operativer Cashflow)
Wertpapiere
Geldvermögen 2.161 7.502
Cashflow aus Investitionstätigkeit -161 -849
Passiva (TEUR) 31.12.2020 31.12.2021
Eigenkapital 10.960 11.338
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit 611 6.039
Rückstellungen 314 586
Verbindlichkeiten 1.413 5.998 Zahlungswirksame Veränderungen des
123 4.499
Finanzmittelfonds
Bilanzsumme 14.056 26.460
▪ Aktiva ▪ Operativer Cashflow & Cashflow aus Investitionstätigkeit
Anstieg der immateriellen Vermögenswerte durch Patronas Transaktion Veränderungen bedingt durch Investitionen in Softwareentwicklung,
und der Liquiditätslage durch Kapitalerhöhung in 2021 Management und Sales-Infrastruktur
▪ Passiva ▪ Finanzierungs-Cashflow
Anstieg des Eigenkapitals aufgrund der Kapitalerhöhung im Februar Hoher Zufluss durch Kapitalerhöhung und Wandelanleihe in 2021
2021; Anstieg der Verbindlichkeiten durch Ausgabe der Wandelanleihe
im Mai 2021Meilensteine im ersten Halbjahr 2022
KULA
Konsolidierung von PATRONAS Michael Kuhlow als neuer Head of
Financial Systems und Ankündigung Sales
von Übernahme FixHub + Erweiterung unseres Salesteams
+ Per 06/22 12% aller Mitarbeiter im Salesbereich
aktiv
6 Meilensteine 2022 10
Q1 + Q2
7 9
Philip Laucks wird Teil des Beirats
+ 30 Jahre Erfahrung im Private & Business Banking bei der
8 Drei neue Kunden seit Jan. 22
+ Umsatzwachstum (ARR)
Deutsche Bank AG + Ausbau unseres Netzwerks
+ Hocherfahren im PMI-Prozess
Erwartetes Umsatzwachstum von 200+%
+ Erwarteter Umsatz für 2022: : 7,5 – 7,9 Mio. EUR
+ ARR bei 90%e (2020: 60%)Akquisitionen
KULA
Deep Dive PATRONAS und FixHub
▪ Mit PATRONAS adressieren wir ein zusätzliches Marktsegment, welches niiios TAM (Total
Adressable Market) verdreifacht
▪ Wir erweitern unser Kundenportfolio und Service
PATRONAS
▪ Wir betreten den europäischen Markt und internationalisieren unsere Plattform
Financial
Systems ▪ Wir generieren Synergien und Cross-Selling-Potentiale
▪ Wir verdreifachen unseren Umsatz
▪ Wir haben unsere Kundenbasis seit der PATRONAS Übernahme verdoppelt (bzw. verdreifacht seit
2021); 80 neue Kunden agieren auf unserer Plattform
▪ Mit FixHub erweitern wir unsere Plattform um ein neues Produkt. FixHub ist eine Order-Routing-
Plattform welche Buy- und Sell-Side mit Brokern und Tradingplattformen weltweit verbindet
FixHub ▪ Zusätzliches Synergie-Potential durch die Anbindung von niiio-Kunden an die Plattform von FixHub
▪ Substantieller positiver Einfluss auf das EBITDA
▪ EUR 1 Billion Handelsvolumen in 2021Positive Auswirkungen auf die Prognose 2022:
KULA
Wir werden unser ursprüngliches Wachstumsziel für 2022 mit mehr als 50% übertreffen und
generieren damit auch einen leicht positiven Effekt auf das EBITDA
Umsatz 2022 vs. 2021: Höhere Skalierbarkeit und
In Mio. EUR Wertschöpfung für Anteilseigner – Umsatz / Aktie
niiio initiale Vision, Umsatzwachstum bei CAGR 100% verdoppelt
niiio Guidance Update Feb 2022 In Mio. EUR
niiio Guidance Update Apr 2022 Umsatz pro MA um 50% gestiegen
~10,0 •
• Umsatz pro Aktie verdoppelt
7.5 - 7.9
6.8 - 7.2
+100
%
+50%
+230%
5,0
2,3 2,4
2020 2021 2022 2023 Umsatz/Mitarbeiter Umsatz/Aktie
niiio Aktien nach Ausgabe von Aktien im Rahmen der PATRONAS AkquisitionPMI
KULA
Synergien im Rahmen der horizontalen Integration der PATRONAS
Business
▪ Mehr Reichweite durch Konzern ▪ Neuer Webauftritt der Gruppe
▪ Cross-Selling-Ansatz zwischen Sales Marketing ▪ Gemeinsame Marketing-Planung und
Produktsegmenten der Kunden Maßnahmen
Produkt & Technologie
▪ Breiteres Produktspektrum ▪ Geteilte Ressourcen mit stufenweiser
IT-
▪ Gemeinsamer Bezug von Produkt Umsetzung in der IT- Infrastruktur
Wertpapierdaten in Umsetzung Plattform ▪ Pooling von Lizenzen und Tools
Administration
▪ Übergreifende Finance-Funktion und ▪ Zusammenarbeit bei ISO-Zertifizierungen
Compli-
Tool-Nutzung Finance und Datenschutz
▪ Steuerung von gruppenweiten KPIs ance ▪ Gruppenweite SLAs geplantOrganisation
KULA
Stetige Weiterentwicklung des niiio Operating Models
Phase 1: Phase 2: Phase 3: Phase 4:
ADJUSTIERUNG DER HORIZONTALE REKALIBRIERUNG DER VERTIKALE
ORGANISATION (2021) INTEGRATION (1/2022) ORGANISATION (2/2022) INTEGRATION (2023+)
ZIELE ZIELE ZIELE ZIELE
• Aufbau Vertrieb und CRM • Größe als komparativer • Modernisierung der IT- • Nächste Umsatz-
für organisches Vorteil für Traktion Architektur kategorie für SaaS-
Wachstum Vergleich
• Erweiterung der • Stabilisierung der
• Mehr Produkt- und Wertschöpfungskette und Plattform • Vertiefung der
Kundenfokus in Tech Länder Wertschöpfungskette um
• Gemeinsamer Sales-
„Best in Class“-Ansatz
• Datengetriebene Teams • Stärkung des Know-How Funnel in der Gruppe
• Quantitative Synergien
ERGEBNISSE ERGEBNISSE ERGEBNISSE ERGEBNISSE
• Aktiver Sales-Funnel • Neue Umsatzkategorie • Gemeinsame IT-Infra- • Potenzielle Targets auf
• Qualitative Synergien, struktur in der Gruppe der Basis von starken
• Erhöhung der
v.a. bei Kunden, Produkt • Gruppenweites Data Wettbewerbslösungen
Kundenzufriedenheit
& Tech, weitere Länder Provider Mgt. identifiziert
• Einführung Produktteams
• Zentralisierte Steuerung • Ganzheitlicher Vertriebs- • Ziel-Architektur, Struktur-
• Teamwachstum, neue & Performance Mgt. und -Modell definiert
ansatz durch neuen
Rollen und KPIs
• Shared Resources Gruppen Sales-Chef • Synergien quantifiziert2022 im Überblick
KULA
Erwartete Umsatzerlöse: 7,5 – 7,9 Mio. EUR (inkl. FixHub)
Neutrales bis leicht positives EBITDA
Positive Auswirkungen auf den Cashflow durch die Akquisitionen
Weiteres anorganisches Wachstum
Wir erwarten erste positive Resultate der Investitionen in unsere Sales-Division ab Q3
Prüfung von möglichen Finanzierungsoptionen, um Wachstum zu beschleunigen[ENG] KULA [GER] Disclaimer Haftungsausschluss Forward-Looking Statements This communication contains certain forward-looking statements within Diese Präsentation kann zukunftsgerichtete Aussagen über das Geschäft, die Betriebsergebnisse, die the meaning of the federal securities laws, including, but not limited to, statements regarding niiio finanzielle Lage und die Gewinne der niiio finance group AG enthalten, die mit den Begriffen finance group’s proposed business and business model, the markets and industry in which niiio finance "antizipieren", "glauben", "schätzen", "erwarten", "prognostizieren", "beabsichtigen", "können", group AG and its subsidiaries intend to operate proposed business and future plans. These forward- "planen", "projizieren", "vorhersagen", "prognostizieren", "sollten" und "werden" sowie Variationen looking statements generally are identified by the words “believe,” “project,” “expect,” “anticipate,” solcher Begriffe oder ähnlicher Ausdrücke bezeichnet werden können. Diese zukunftsgerichteten “estimate,” “intend,” “strategy,” “future,” “opportunity,” “plan,” “may,” “should,” “will,” “would,” Aussagen basieren auf den gegenwärtigen Erwartungen, Vermutungen und Prognosen des Vorstands “will be,” “will continue,” “will likely result,” and similar expressions. Such statements are based on sowie den ihm derzeit verfügbaren Informationen und sind nach bestem Wissen und Gewissen management’s belief or interpretation of information currently available. Forward-looking statements zusammengestellt worden. Sie sind daher nur zu dem Zeitpunkt gültig, zu dem sie erstmals are predictions, projections and other statements about future events that are based on management’s veröffentlicht werden. current expectations with respect to future events and are based on assumptions and subject to risk and uncertainties and subject to change at any time. The niiio finance group AG operates and will Sollten sich die Erwartungen als falsch erweisen oder sollten sich bestehende Risiken oder continue to operate in a rapidly changing industry. New risks emerge every day. Given these risks and Unsicherheiten konkretisieren, so können die tatsächlichen Ergebnisse und Leistungen der niiio uncertainties, you should not rely on or place undue reliance on these forward-looking statements. finance group AG wesentlich von den explizit oder implizit beschriebenen zukunftsgerichteten Actual events or results may differ materially from those contained in the projections or forward- Aussagen abweichen. Dies könnte auf verschiedene Faktoren zurückzuführen sein, wie z.B. das Niveau looking statements. Many factors could cause actual future events to differ materially from the der eingegangenen Kundenaufträge, die Nachfrage nach Projektmanagementsoftware auf dem Markt, forward-looking statements in this communication, including, but not limited to, the following risks: (i) die Bedingungen auf den Finanzmärkten, die allgemeinen Bedingungen auf dem Softwaremarkt und the impact of COVID-19 on the niiio finance group’s business; (ii) the niiio finance group’s ability to die allgemeinen wirtschaftlichen Bedingungen sowie Stornierungen oder Projektverzögerungen. realize the anticipated benefits of the business combination between niiio and acquired companies; (iii) Deshalb kann nicht garantiert oder sonst dafür gehaftet werden, dass sich diese zukunftsgerichteten the niiio finance group’s ability to implement its business plans, operating models, forecasts and other Aussagen als vollständig, richtig oder genau erweisen oder dass erwartete prognostizierte Ergebnisse expectations and identify and realize additional business opportunities including after the completion in Zukunft tatsächlich erreicht werden. Die niiio finance group AG ist unbeschadet gesetzlicher of the business combination with potential targets and partnerships; (iv) that the final terms of any Regelungen nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen als Ergebnis neuer Informationen, commercial transaction and strategic alliance may differ, including materially, from the terms currently künftiger Ereignisse oder anderer Ereignisse zu überprüfen oder zu aktualisieren. anticipated. The foregoing list of factors is not exhaustive. Forward-looking statements speak only as of the date they are made. You are cautioned not to put undue reliance on forward-looking statements, and the niiio finance group assumes no obligation to, and does not intend to, update or revise these forward-looking statements, whether as a result of new information, future events or otherwise.
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