Konsum und Verschuldung in der schweiz
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Konsum und Verschuldung in der Schweiz
RADAR 2013Konsum und Verschuldung in der Schweiz
Wer konsumiert in der Schweiz am meisten
und zahlt seine Schulden am zuverlässigsten?
Der Radar 2013 «Konsum und Verschuldung in der Schweiz» beleuchtet im ersten Teil das Verschuldungsrisiko
der Schweizer Bevölkerung. Besonders spannend präsentieren sich die Rangliste nach Kantonen und die
Unterschiede zwischen Stadt – Agglomeration – Land. Im zweiten Teil des Radars wird das Verschuldungsrisiko
in Relation zur Konsumintensität im Bereich E-Commerce gesetzt. Interessant dabei ist, wie die unterschied-
lichen Lebenssituationen ein Spannungsfeld zwischen Konsumintensität und Verschuldung prägen.
Das Verschuldungsrisiko der betrachteten Konsumentengruppen entspricht den allge-
meinen Erwartungen. So verschulden sich Jugendliche und Personen mit tiefem Durch-
schnittseinkommen beispielsweise häufiger. Aussergewöhnliches bringt die Betrachtung
der Kantone in Verbindung mit dem Stadt-Land-Gefälle zu Tage. Grundsätzlich besteht
in Stadtgebieten das höchste Verschuldungsrisiko, wobei jedoch verschiedene Schweizer
Grossstädte wie Bern, Zürich, Winterthur und Schaffhausen ein unterdurchschnittliches
Risiko aufweisen.
Die kombinierte Betrachtung von Verschuldungsrisiko und Konsumintensität am
Beispiel E-Commerce im zweiten Teil der Studie zeigt, dass Frauen zwischen 45 und 59
Jahren eine attraktive Kundengruppe für Online-Händler darstellen. Sie zeichnen
sich aus durch eine hohe Konsumintensität bei unterdurchschnittlichem Verschuldungs-
risiko.
Die Darstellung des Verschuldungsrisikos basiert auf indexbasierten Werten. Positive
Indexwerte zeigen somit ein überdurchschnittliches Verschuldungsrisiko der untersuch-
ten Personengruppen an, während negative Werte ein unterdurchschnittliches Risiko
bedeuten.
2Radar 2013
Wenig Überraschung beim Verschuldungsrisiko
Ein stabiles soziales Netzwerk, gute Ausbildung, höheres Alter oder ein Wohnsitz in der Innerschweiz sind Indikato-
ren für ein unterdurchschnittliches Verschuldungsrisiko. Handwerkliche oder gastronomische Berufe und ein urbaner
Wohnsitz weisen auf ein höheres Verschuldungsrisiko hin. Geschlechtsrelevante Unterschiede sind kaum feststellbar.
Junge verschulden sich öfter
Je jünger jemand ist, desto höher ist
-63 80+ Jahre
13 sein Verschuldungsrisiko. Erst ab 40 – 44
Jahren bewegt sich das Risiko im unter-
-70 75 – 79
-13 durchschnittlichen Bereich.
-68 70 – 74
-25 Die Werte aus dem Jahr 2008 zeigen
den gleichen Trend. Die grossen
-60 65 – 69
-35 Unterschiede bei den ältesten Alters-
gruppen sind mit den jeweils eher
-41 60 – 64
-28 geringen Stichprobenmengen zu
begründen.
-26 55 – 59
-17
-17 50 – 54
-13
-13 45 – 49
-27
-8 40 – 44
-24
35 – 39 2
-15
30 – 34 38
14
25 – 29 89
79
18 – 24 91
82 2013
2008
-100 -75 -50 -25 0 +25 +50 +75 +100
Je tiefer das Einkommen, desto höher das Verschuldungsrisiko
Wer mehr verdient, hat ein tieferes
-74 > 180 000* Risiko, sich zu verschulden. Auffällig ist
-59 120 000 – 179 000
jedoch die tiefste Einkommensklasse,
deren Verschuldungsrisiko ebenfalls
-25 100 000 – 119 000 unterdurchschnittlich ist. Hier kann
70 000 – 99 000 5
vermutet werden, dass diese Personen-
gruppe sehr vorsichtig mit dem wenigen
50 000 – 69 000 25 Geld umgeht, eventuell sogar von einer
-15 0 – 49 000
externen Stelle darin unterstützt wird.
Die andere Variante wäre, dass es sich
-100 -75 -50 -25 0 +25 +50 +75 +100
dabei vor allem um Zweiteinkommen
aus einer Teilzeitbeschäftigung handelt.
Einkommen pro Person in CHF
*Stichprobenmenge < 100
3Konsum und Verschuldung in der Schweiz
Familie und Partnerschaft schützen vor Verschuldung
Die Lebensformen Familie und Partner-
-21 Paar
-18 schaft erlauben meist das Teilen von
Fixkosten, was zu einem tiefen Verschul-
-15 Familie dungsrisiko führt. Im Vergleich zu 2008
-23 hat sich der Verschuldungsindex der
Familien zwar verschlechtert, bewegt
Alleinerziehend* 36
169 sich jedoch nach wie vor im unterdurch-
schnittlichen Bereich. Je älter die Kinder
Single 43 im Haushalt, desto tiefer das Risiko.
49
Alleinerziehende und Singles weisen ein
-200 -150 -100 -50 0 +50 +100 +150 +200
deutlich überdurchschnittliches Risiko
*Stichprobenmenge < 100 2013 auf. Im Vergleich zu 2008 befinden sich
2008 die Werte bei den Alleinerziehenden
tendenziell im Rückgang.
Eine Gute Ausbildung bewahrt vor schulden
Je höher der Ausbildungsgrad, desto
-35 hoch höher das Lohnniveau. Das Verschul-
-39 mittel dungsrisiko verläuft ähnlich. Es fällt
jedoch auf, dass Personen mit einer
obligatorisch 15 mittleren Ausbildung ein leicht tieferes
Verschuldungsrisiko aufweisen als
-50 -25 0 +25 +50 Personen mit einer hohen Ausbildung,
die aber ebenfalls ein deutlich unter-
Obligatorisch:
obligatorische Schule, keine Schul- oder Berufsausbildung
durchschnittliches Risiko haben.
Mittel:
Diplommittelschule, Lehre, Berufsschule
Hoch:
Maturitätsschule, höhere Fach-/Berufsausbildung,
höhere Fachschule oder Universität
4Radar 2013
Handwerkliche und Gastronomische Berufsgruppen verschulden sich eher
Berufe mit eher tiefem Durchschnitts-
Metallverarbeitung / Maschinenbau 95
einkommen haben auch ein entspre-
Gastgewerbe und Hauswirtschaft 65
chend überdurchschnittliches Verschul-
Reinigung und Hygiene 63
dungsrisiko. Dementsprechend sind in
Baugewerbe 60
der Risikogruppe vor allem handwerk-
Land- und Forstwirtschaft 58
liche Berufe und Berufe aus der Gastro-
Lebensmittelherstellung* 58
nomie vertreten.
Übrige Berufe 48
Künstler 19
Textil- und Lederherstellung* 18
Organisation und Verwaltung 3
Transport und Verkehr 3
-1 Handel und Verkauf
-4 Holz und Papier
-5 Medienschaffende*
-10 Dienstleistungskaufleute*
-17 Gesundheitswesen
-18 Graphische Industrie*
-27 Chemie*
-27 Fürsorge und Seelsorge*
-31 Übrige technische Berufe
-35 Ordnung und Sicherheit*
-43 Unterricht, Bildung, Ökonomen
-52 Post und Fernmeldewesen*
-59 Geistes- und Naturwissenschaften*
*Stichprobenmenge < 100
-100 -75 -50 -25 0 +25 +50 +75 +100
5Konsum und Verschuldung in der Schweiz
Innerschweizer Kantone mit tieferem Verschuldungsrisiko
Trotz teilweise geringer Stichproben-
Glarus 40
anteile kann eine Tendenz für ein tiefes
Freiburg 39
Risiko bei den Kantonen Nidwalden,
Solothurn 37
Zug und Obwalden festgestellt werden.
Genf 36
Im Gegensatz dazu bewegen sich die
Tessin 30
Kantone Glarus, Freiburg, Solothurn,
St. Gallen 16
Genf und Tessin in einer höheren
Schaffhausen 14
Risikoklasse.
Baselstadt 8
Bern 7
Waadt 7
Graubünden 5
Thurgau 3
Luzern 3
0 Neuenburg
-5 Aargau
-6 Jura
-7 Appenzell A. Rh.
-12 Uri*
-15 Appenzell I. Rh.*
-16 Wallis
-18 Zürich
-19 Schwyz
-21 Fürstentum Liechtenstein*
-23 Baselland
-26 Obwalden*
-36 Zug
-41 Nidwalden*
-50 -25 0 +25 +50
*Stichprobenmenge < 100
Tiefstes Verschuldungsrisiko in Agglomerationsgemeinden
Im Gegensatz zum konstant tiefen
Land 3 Verschuldungsrisiko in der Agglomera-
-18 tion ist im Vergleich zu 2008 das Risiko
in den Städten nach wie vor überdurch-
-12 Agglomeration
-15 schnittlich hoch, insgesamt jedoch
zurückgegangen. Das Verschuldungs
Stadt 15 risiko für Personen auf dem Land ist
42 stark angestiegen und nun geringfügig
über dem Durchschnitt.
-50 -25 0 +25 +50
2013
2008
6Radar 2013
Einzelne Städte mit unterdurchschnittlichem Verschuldungsrisiko
Trotz des deutlichen Ergebnisses im
Fribourg * 88
78 Vergleich Stadt – Agglomeration – Land
weisen nicht alle Städte ein überdurch-
Biel 70
52 schnittliches Verschuldungsrisiko auf. So
haben Einwohner von Grossstädten wie
Lugano * 57
77 Winterthur, Zürich oder Bern ein
deutlich unterdurchschnittliches Risiko,
La Chaux-de-Fonds * 57
148 sich zu verschulden.
St. Gallen 38
-26 Positiv fallen die Städte der Romandie
auf, die sich im Vergleich zu 2008
Thun* 7
-17 deutlich verbessert haben. Dies trägt
sicherlich auch zur Veränderung des
Lausanne 6
83 Vergleichs Stadt – Agglomeration –
Land in der Grafik auf der gegenüber-
Luzern 6
11 liegenden Seite bei.
Chur 3
-19
Basel 1
12
-6 Genf
54
-7 Neuchâtel *
102
-16 Schaffhausen *
-45
-17 Bern
3
-18 Zürich
-35 2013
-19 Winterthur 2008
-13
* Stichprobenmenge < 100
-150 -100 -50 0 +50 +100 +150
7Konsum und Verschuldung in der Schweiz Fokus E-Commerce: Wer konsumiert viel und gerät dadurch in die Schuldenspirale? Im Bereich Online-Versandhandel wurde zusätzlich zum Verschuldungsrisiko auch die Konsumintensität untersucht. Aufgrund der Gegenüberstellung der beiden Werte zeigt sich, bei welchen Personengruppen eine überdurchschnittliche Konsumintensität mit einer erhöhten Verschuldungsgefahr einhergeht. 8
Radar 2013
9Konsum und Verschuldung in der Schweiz
100
75
b
a
50
a
Familie
25
c b Geschlecht / Alter
a 0 – 29 Jahre
-100 -75 -50 -25 25 50 75 100
0 b 30 – 44
Verschuldungsrisiko
Paar c 45 – 59
Single d 60 und mehr
c -25
a 0 – 29 Jahre
b 30 – 44
c 45 – 59
-50 d 60 und mehr
d
Lebenssituation
d Single
Konsumintensität
-75 Paar
Familie
Alleinerziehend Alleinerziehend*
100 *Stichprobenmenge < 100
Unter 45-Jährige und Familien konsumieren mehr
Während Frauen und Männer unter 45 grundsätzlich mehr Familien stellen für Online-Händler eine interessante Ziel-
online konsumieren als höhere Altersgruppen, ist jedoch gruppe dar, da sie mehr konsumieren als Konsumenten-
auch deren Risiko für eine Verschuldung grösser. Auffallend gruppen mit anderen Lebensformen und ein unterdurch-
ist, dass sich Frauen zwischen 45 und 59 Jahren durch eine schnittliches Verschuldungsrisiko aufweisen. Interessant
hohe Konsumintensität bei unterdurchschnittlichem Ver- dabei ist, dass das Verschuldungsrisiko bei Familien mit
schuldungsrisiko auszeichnen. Personen über 60 Jahre haben älteren Kindern tiefer ist als bei Familien mit kleinen
ein massiv unterdurchschnittliches Verschuldungsrisiko, Kindern. Im Gegenteil dazu konsumieren Singles grund-
konsumieren aber auch unterdurchschnittlich. Dies ist auf sätzlich weniger, weisen gleichzeitig aber auch ein erhöhtes
die geringere Affinität für Online-Einkäufe dieser Alters- Verschuldungsrisiko auf.
gruppe zurückzuführen.
10Radar 2013
100
75
50
hoch
D 25
B
F
E
-100 -75 -50 -25 25 50 75 100
0
Verschuldungsrisiko
mittel C
obligatorisch
Einkommen pro Person
A A CHF 0 – 49 000
-25
B CHF 50 000 – 69 000
C CHF 70 000 – 99 000
D CHF 100 000 – 119 000
-50 E CHF 120 000 – 179 000
F CHF > 180 000 *
Ausbildung
Konsumintensität
-75 obligatorisch
mittel
hoch
100 *Stichprobenmenge < 100
Bildung zahlt sich aus
Personengruppen mit hohem Ausbildungsgrad weisen eine Diese Erkenntnisse werden ebenfalls von den Resultaten in
überdurchschnittliche Konsumintensität bei einem tiefen der Kategorie «Einkommen» bestätigt. Auch hier gilt wieder-
Verschuldungsrisiko auf. Das Verschuldungsrisiko von um: Je tiefer das Einkommen, desto tiefer tendenziell die
Personen mit mittlerer Ausbildung ist am tiefsten, deren Konsumintensität und desto höher das Verschuldungsrisiko.
Konsumintensität im Durchschnitt. Erstaunlicherweise konsumiert jedoch die zweittiefste Ein-
kommensklasse (CHF 50 000.– bis 69 000.–) im Verhältnis
zu den übrigen Gruppen mehr und hat gleichzeitig als einzige
Gruppe ein überdurchschnittliches Verschuldungsrisiko.
11Zur Relevanz der Studie Methodik
Intrum Justitia veröffentlicht in regelmässiger Periodizität Für die Darstellung werden ausschliesslich Indizes verwendet.
Studien zur Zahlungsmoral in Europa und der Schweiz Die Indizes wurden pro Merkmal auf «Null» normiert.
(European Payment Index und Risk Index Schweiz) und zur Positive Indexwerte zeigen ein überdurchschnittliches,
Jugendverschuldung in der Schweiz (Radar Jugendverschul- negative Werte ein unterdurchschnittliches Verschuldungs-
dung). Mit der vorliegenden Studie «Radar Konsum und risiko resp. eine über- oder unterdurchschnittliche Konsum-
Verschuldung in der Schweiz» knüpft Intrum Justitia an die intensität. Eine Abweichung von 100 Punkten bedeutet somit
in den Jahren 2006 – 2008 regelmässig veröffentlichte Studie eine Abweichung von 100% zum Durchschnitt. Kleine
«Schweizer Schuldner Index» an. Sie zeigt auf, wie die Risiken Segmente mit weniger als 100 Inkassofällen, bei welchen der
eines Forderungsverlustes aus Unternehmersicht verteilt sind. Index grösseren Schwankungen ausgesetzt ist, sind mit einem
Die Analyse wurde durch AFO Marketing AG im Auftrag «*» versehen.
von Intrum Justitia durchgeführt.
Definitionen
Datenbasis Konsumintensität: indexierter Wert aufgrund der Penetration
Kundendaten in der Konsumentenstichprobe (Konsumenten mit Kreditaus-
Es wurden nur Kunden von Intrum Justitia berücksichtigt, künften)
bei welchen sowohl Bonitätsprüfungen durchgeführt als
auch Inkassofälle bearbeitet werden. Kunden, welche einen Verschuldungsrisiko: indexierter Wert aufgrund der Penetrati-
zu grossen Anteil am Gesamtvolumen an Bonitätsprüfungen on in der Schuldnerstichprobe (Schuldner mit Inkassofällen)
resp. Inkassofällen aufwiesen, wurden herunter gewichtet.
Über Intrum Justitia
Die Stichprobenziehung erfolgte zufällig und anonymisiert Intrum Justitia ist das in der Schweiz und Europa führende
(25 000 Kreditauskünfte, 25 000 Inkassofälle). Unternehmen für Dienstleistungen im Bereich Credit
Management Services und Inkasso und ist Mitglied des
Daten Konsumintensität Verbandes Schweizerischer Inkassotreuhandinstitute (VSI).
Die Konsumentendaten beruhen auf Kreditauskünften der In der Schweiz ist Intrum Justitia seit über 40 Jahren tätig.
Periode vom 1. Juni 2011 bis 31. Mai 2012. Die gut 200 Mitarbeitenden bearbeiten aktuell rund 1,5
Millionen Inkassofälle unterschiedlichster Branchen. Die
Daten Verschuldungsrisiko damit verbundenen Zahlungserfahrungen dienen nicht
Die Schuldnerdaten basieren auf Inkassofällen der Periode nur den über 6 000 Kunden in der Schweiz, sondern sie
vom 1. September 2011 bis 31. August 2012, bei denen ermöglichen die Erstellung breit angelegter Studien, welche
eine Kreditauskunft erteilt wurde. der Schweizer Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt werden
können.
Externe Daten
Zur Auswertung von Merkmalen wie Alter, Berufsgruppen,
Einkommen etc. wurden die Auswertungen mit externen
Daten aus der Analyse-Database von AFO Marketing AG
ergänzt.
Intrum Justitia AG – Radar Konsum und Verschuldung – Eschenstrasse 12 – CH-8603 Schwerzenbach
Tel. +41 44 806 56 56 – Fax +41 44 806 56 60 – E-Mail marketing_ch@intrum.com – www.intrum.chSie können auch lesen
