Business Update und Prognose 2021 - Februar, 2021 - 1&1 Drillisch AG
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Business Update und Prognose 2021 15. Februar, 2021 1
Agenda 5G-Netz und National Roaming VDSL und FTTH Vorläufige Zahlen 2020 Prognose 2021 2
5G-Netz und National Roaming 3
5G-Netzaufbau Ersteigerung von Frequenzen (3,6 GHz und 2,1 GHz) Anmietung von Frequenzen (2,6 GHz) bei Telefónica Deutschland National Roaming Vereinbarung Kommerzielle Einigung zu National Roaming National Roaming-Vertrag Q2/2021 Kooperation mit Mobilfunk-Netzausrüstern Endverhandelte Angebote von Netzausrüstern Ausrüsterverträge Q2/2021 Ausbau des 1&1 Versatel-Glasfasernetzes ongoing Vorbereitung 5G-Netzaufbau 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 4
Architektur des 5G-Netzes Traditionelle Architektur 1&1 Architektur Standort 100te km bis Data Center Standort Fronthaul Midhaul Backhaul Single Vendor Vielzahl an Single Vendor Hohe Distanz zu Multi Vendor oRAN Vendoren dRAN Data Centern Vendor A Vendor A Vendor B Vendor C Vendor D Intelligenz Antenne Antenne am Standort Zentralisierte Virtualisierte Intelligenz Cabinet Proprietäre Core Core Protokolle Netzwerk Baseband DU CU-Core COTS HW COTS HW COTS HW Antenne Dedizierte Dedizierte HW Far Edge Edge Central City Antenne Hardware Central Data Center Data Center Data Center PoP Data Center Cabinet Fiber oder Software Microwave Software auf auf COTS COTS Anbindung Baseband Einfacher Site- Aufbau dRAN = Distributed RAN; oRAN = Open RAN; CU = Centralized Unit; DU = Distributed Unit; COTS = components off-the-shelf (seriengefertigte Produkte); EDGE Data Center (COTS-Standorte geografisch verteilt im Netz); Far EDGE Data Center (Standorte im nächstgelegenen City POP); Fronthaul (Anbindung der Antennen); Midhaul (Anbindung der City POPs); Backhaul (Transport-Netz mit Anbindung an das Central Data Center) 5
Annahme des Angebots für National Roaming 1&1 Drillisch hat das am 5. Februar verbesserte Telefónica-Angebot angenommen 1. Juli 2020 bis 30. Juni 2025 Verlängerungsoption bis 30. Juni 2029 nach festen Regeln Zweite Verlängerungsoption von bis zu 5 Jahren zu diskriminierungsfreien Preisen, Verhandlungen nach Treu und Glauben Neue Preise rückwirkend ab 1. Juli 2020 (auch für MBA MVNO-Geschäftsbeziehung) Preislogik weitgehend wie in den ersten 5 Jahren des MBA MVNO-Vertrags (vor allem fallende Datenpreise) MBA MVNO beinhaltet unverändert 5G; nach Inbetriebnahme des 5G-Netzes umfasst National Roaming 2G, 3G und 4G Weiterhin Recht auf jährliche Price Reviews 6
VDSL und FTTH 7
Neue Kooperation mit 1&1 Versatel und Deutsche Telekom (1) VDSL- und FTTH-Komplettpakete inkl. Voice und IP-TV aus einer Hand über 1&1 Versatel Glasfaser-Coverage erweitert um Hausanschlüsse der Deutschen Telekom, außerdem neuer VDSL-Vertrag Transportnetz und Mehrwert-Dienste 1&1 Versatel FTTH City Regionale Netze / letzte Meile VDSL Carrier VDSL/Vectoring und Glasfaser-Anschlüsse (FTTH) über City Carrier VDSL/Vectoring über Deutsche Telekom VDSL DTAG (hauptsächlich Layer 2) Neu: ca. 750.000 FTTH-Anschlüsse über Deutsche Telekom; Anzahl soll jährlich um Neu: ca. 2 Mio. Haushalte steigen FTTH DTAG 8
Neue Kooperation mit 1&1 Versatel und Deutsche Telekom (2) 1. April 2021 bis 31. März 2031 Attraktive Konditionen Beendigung der bestehenden VDSL-Kontingentverträge, dadurch Ausbuchung eines aktiven Rechnungsabgrenzungspostens von 130 Mio. € für noch zur Verfügung stehende Kontingente Ausbuchung ist nicht-cashwirksam und wird durch positive Effekte aus der erweiterten Zusammenarbeit mit 1&1 Versatel und Deutsche Telekom langfristig deutlich übertroffen werden Neue VDSL-/FTTH-Vereinbarung mit Deutscher Telekom unter BNetzA-Vorbehalt 9
Vorläufige Zahlen 2020 10
Kundenverträge Kundenverträge (in Mio.) 16,00 14,83 14,33 14,00 12,00 14,83 Mio. Kundenverträge (+ 0,50 Mio.) 10,00 10,52 9,99 10,52 Mio. Mobile Internet (+ 0,53 Mio.) 8,00 6,00 4,31 Mio. Breitband-Anschlüsse (- 0,03 Mio.) 4,00 2,00 4,34 4,31 0,00 31.12.19 31.12.20 Mobile Internet Breitband-Anschlüsse 11
Umsatz Umsatz (in Mio. €) 4.000 3.786,8 3.674,9 + 3,0 % Umsatz auf 3.786,8 Mio. € 3.500 3.000 + 2,6 % Service-Umsatz auf 3.020,0 Mio. € 2.500 (+ 3,4 % bereinigt um Coronavirus-Effekte, 2.943,0 3.020,0 2.000 insbesondere durch geringere International- 1.500 Roaming-Umsätze) 1.000 500 731,9 766,8 + 4,8 % sonstiger Umsatz, insbesondere margenschwaches 0 2019 2020 Hardware-Geschäft Service-Umsatz Hardware-Umsatz 12
EBITDA EBITDA (in Mio. €) 800 -215,4 (-31,5%) 700 683,5 600 500 468,1 – 31,5 % EBITDA auf 468,1 Mio. € 400 300 200 100 0 2019 2020 13
EBITDA nach Segmenten EBITDA Segment „Access“ (in Mio. €) Segment „Access“ -207,2 800 (-30,1%) 482 Mio. € EBITDA, darin ca. 203 Mio. € Sonderfaktoren 689,2 700 600 – 130,0 Mio. € One-Off ungenutzte VDSL-Kontingente* 482,0 500 400 – 34,4 Mio. € überhöhte Telefónica-Vorleistungsabrechnung 300 (voraussichtlich „periodenfremd“ in 2021) 200 100 – 25,2 Mio. € aus verändertem Nutzungsverhalten 0 2019 2020 aufgrund Coronavirus-Pandemie – 8,2 Mio. € zusätzlich aus Regulierung „TAL-Preiserhöhung“ EBITDA Segment „5G“ (in Mio. €) – 5,5 Mio. € zusätzlich aus Regulierung „SMS-Kosten-EU“ 0 -5,7 -5 -13,9 Segment „5G“ -10 -15 – 13,9 Mio. € EBITDA aufgrund initialer Aktivitäten 2019 2020 * Der bisher zwischen 1&1 Drillisch und der Deutschen Telekom bestehende VDSL-Vorleistungsvertrag wurde angesichts der Vorteile der neuen Vertragskonstellation vorzeitig aufgehoben; dies führte 14 zur Ausbuchung eines aktiven Rechnungsabgrenzungspostens von rund 130 Mio. € für noch zur Verfügung stehende Bestandskunden-Kontingente, der nicht-cashwirksam abzuschreiben ist.
Prognose 2021 15
Prognose 2021 Service-Umsatz: ca. 3,1 Mrd. € (Vorjahr: ca. 3,02 Mrd. €) EBITDA: ca. 650 Mio. € (Vorjahr: ca. 468,1 Mio. € nach ca. 203 Mio. € Sonderfaktoren) ca. -55 Mio. € in Ergebnisprognose enthalten ca. 30 Mio. € Anlaufkosten 5G-Netz ca. 25 Mio. € Effekte aus der Coronavirus-Pandemie ca. 34,4 Mio. € positive Effekte aus rückwirkender Preisanpassung MBA MVNO-Vorleistungen nicht enthalten (voraussichtlich „periodenfremd“ in 2021) 16
Segment-Prognose Adjustiertes EBITDA „Access“ (in Mio. €) Segment „Access“ 750 735,0 30,0 ca. 680 Mio. € EBITDA, darin enthalten 700 681,6 25,0 Branding-Budget 10,0 650 25,2 Verändertes Nutzungs- ca. 25 Mio. € Corona-Effekte und verhalten (Corona-Virus) 600 130,0 One-off ungenutzte VDSL-Kontingente ca. 30 Mio. € Branding-Budget (+ 20 Mio. €) 550 680,0 MBA MVNO Preiskorrektur 500 34,4 EBITDA 482,0 0 2020* 2021e EBITDA „5G“ (in Mio. €) Segment „5G“ ca. 30 Mio. € initiale Kosten für den Aufbau des 5G-Netzes 0 -10 -13,9 -30,0 EBITDA -20 -30 2020 2021e 17
Unsere Erfolgsgeschichte geht weiter!
Disclaimer & Kontakt Diese Präsentation enthält zukunftsgerichtete Aussagen und Prognosen, mit der die gegenwärtige Einschätzung des Managements der 1&1 Drillisch AG zum Ausdruck kommt. Diese Einschätzungen und Aussagen können Veränderungen bzw. unsicheren Rahmenbedingungen unterliegen, die zum Großteil schwierig zu prognostizieren sind und außerhalb der Kontrolle der 1&1 Drillisch AG liegen. Die 1&1 Drillisch AG hat keine Verpflichtung, bei Veränderungen der Rahmenbedingungen die zugrunde liegenden Informationen bzw. revidierte Informationen zu veröffentlichen. 1&1 Drillisch AG Kontakt Investor Relations Telefon: 0 61 81 / 412 218 Wilhelm-Röntgen-Strasse 1-5 Internet: www.1und1-drillisch.de D–63477 Maintal E-Mail: ir@1und1-drillisch.de 19
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