CAS Produkte x10.2.0 Versionsinformationen - itdesign CRM
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CAS Produkte x10.2.0
Versionsinformationen
CAS Software AG CAS-Weg 1 – 5 76131 Karlsruhe 0721 9638 - 0 info@cas.de www.cas-mittelstand.de Copyright Die hier enthaltenen Angaben und Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die in den Beispielen verwendeten Namen und Daten sind frei erfunden, soweit nichts anderes angegeben ist. Ohne ausdrückliche schriftliche Erlaubnis der CAS Software AG darf kein Teil dieser Unterlagen für irgendwelche Zwecke vervielfältigt oder übertragen werden, unabhängig davon, auf welche Art und Weise oder mit welchen Mitteln, elektronisch oder mechanisch, dies geschieht. © 2018 CAS Software AG. Alle Rechte vorbehalten. CAS-Weg 1 - 5, 76131 Karlsruhe, www.cas.de Sämtliche erwähnten Kennzeichen stehen ausschließlich den jeweiligen Inhabern zu. Einschränkung der Gewährleistung Für die Richtigkeit des Inhalts wird keine Garantie übernommen. Für Hinweise auf Fehler sind wir jederzeit dankbar. Stand: Juni 2019
Versionsinformationen • Inhalt
Inhalt
1 Grundsätzliches 8
2 Abkündigungen (zu CAS genesisWorld x11) 8
3 CAS genesisWorld x10.2.0 8
3.1 Über diese Version 8
3.2 Aktualisierte Anleitung 9
3.3 CAS genesisWorld Web 9
3.3.1 Sonstiges 9
3.3.2 App Designer: Register für Formulare 10
3.4 CAS genesisWorld SmartDesign Mobile Apps 10
3.5 Neues in den Modulen 11
3.5.1 Helpdesk 11
3.5.2 Survey 11
4 CAS genesisWorld x10.1.11 11
4.1 Aktualisierte Anleitungen 11
4.2 Neues Modul "CPQ" 11
4.3 Allgemein 12
4.4 Management Konsole 12
4.5 CAS genesisWorld Desktop 12
4.6 CAS genesisWorld Web 14
4.7 CAS genesisWorld Add-Ins 15
4.8 CAS genesisWorld SmartDesign Mobile Apps 17
5 CAS genesisWorld x10.1.10 17
5.1 Aktualisierte Anleitungen 17
5.2 Allgemeines 18
5.3 Management Konsole 18
5.4 CAS genesisWorld Desktop 18
5.5 CAS genesisWorld Web 19
5.6 CAS genesisWorld Add-Ins 20
5.7 CAS genesisWorld SmartDesign Mobile Apps 20
5.8 Neues in den Modulen 20
5.8.1 Report 20
6 CAS genesisWorld x10.1.9 21
6.1 Aktualisierte Anleitungen 21
6.2 Telefonie in CAS genesisWorld Web 22
6.2.1 Dienst RabbitMQ 22
6.2.2 Notwendige Einstellungen 22
3
Versionsinformationen • Inhalt
6.3 Update-Dienst 26
6.4 Management Konsole 27
6.5 CAS genesisWorld Desktop 27
6.6 CAS genesisWorld Web 29
6.6.1 App Designer: Symbole für eigene Datensatz-Typen 30
6.7 CAS genesisWorld SmartDesign Apps 30
6.8 Neues in den Modulen 31
6.8.1 Inxmail und Evalanche 31
6.8.2 Helpdesk & Project: Feiertage im Zeiterfassungskalender 31
6.8.3 Helpdesk online: Speichern der Option "Nur eigene Produkte
anzeigen" 32
6.8.4 Easy Invoice 32
6.8.5 Survey: Adressen über Kontextmenü zu einer Umfrage hinzufügen 33
7 CAS genesisWorld x10.1.8 33
7.1 Aktualisierte Anleitungen 33
7.2 Management Konsole 34
7.2.1 Persönliche Daten deaktivierter Benutzerkonten löschen 34
7.2.2 Sonstiges 35
7.3 CAS genesisWorld Web 36
7.3.1 Mobile Anmeldung in der App Einstellungen 37
7.3.2 Verteiler 38
7.3.3 App Designer: Cockpits 38
7.4 CAS genesisWorld SmartDesign Apps 39
7.5 Neues in den Modulen 39
7.5.1 Project: Zeiterfassungen zu Positionen 39
7.5.2 Process templates: Fremdzugriff übernehmen 40
7.5.3 Event Management 41
7.6 CAS genesisWorld Add-Ins 41
8 CAS genesisWorld x10.1.7 42
8.1 Aktualisierte Anleitungen 42
8.2 Freigaben 42
8.3 Neues Modul Evalanche 42
8.4 Allgemein 43
8.5 CAS genesisWorld Desktop 44
8.6 CAS genesisWorld Web 44
8.6.1 Umstellung Spesen in CAS genesisWorld Web 44
8.6.2 App Designer 45
8.6.3 Verbesserung der Picasso-Suche 46
8.6.4 Papierkorb 46
8.6.5 Terminüberschneidungen vor dem Speichern prüfen 47
8.7 CAS genesisWorld SmartDesign Apps 47
4
Versionsinformationen • Inhalt
8.8 Neues in den Modulen 47
8.8.1 Inxmail 47
8.8.2 Replikation 48
8.8.3 Project: Neue Tagesspesensätze 2019 48
8.8.4 Survey: neues Layout für Fragebögen in CAS genesisWorld Web 48
8.8.5 Easy Invoice: Wechselkurs umgekehrt über FiBu-Export mit 5
Nachkommastellen 49
9 CAS genesisWorld x10.1.6 49
9.1 Aktualisierte Anleitungen 49
9.2 CAS genesisWorld Web 49
9.3 CAS genesisWorld SmartDesign Apps 50
9.4 Neues in den Modulen 50
9.4.1 CAS SmartDesign View 50
9.4.2 Helpdesk online 50
10 CAS genesisWorld x10.1.5 51
10.1 Aktualisierte Anleitungen 51
10.2 Freigaben 51
10.3 Allgemeines 52
10.4 CAS genesisWorld Web 52
10.4.1 App Designer 53
10.5 CAS genesisWorld SmartDesign Apps 20.8.2 54
10.6 CAS genesisWorld SmartDesign Apps 20.9.0 55
10.7 CAS genesisWorld Add-Ins 55
10.8 Neues in den Modulen 56
10.8.1 Replikation 56
10.8.2 Helpdesk online 56
10.8.3 Survey 56
10.8.4 Report 56
11 CAS genesisWorld x10.1.4 56
11.1 Aktualisierte Anleitungen 56
11.2 CAS genesisWorld Web 57
11.2.1 App Designer: Neue Toolbar 57
11.3 CAS genesisWorld SmartDesign Apps 20.7.0 57
11.4 Neues in den Modulen 58
11.4.1 Event online 58
11.4.2 Survey online: Multimedia-Inhalte mit iFrame einbinden 59
11.4.3 Helpdesk online 60
11.4.4 Project/Helpdesk: Standard-Arbeitszeiten angepasst 61
11.4.5 Report: Favoriten 62
5
Versionsinformationen • Inhalt
12 CAS genesisWorld x10.1.3 62
12.1 Aktualisierte Anleitungen 62
12.2 Management Konsole 63
12.3 Verbesserungen rund um Mailings 63
12.4 CAS genesisWorld Desktop 65
12.5 CAS genesisWorld Web 65
12.6 CAS genesisWorld SmartDesign Apps 20.4.1 66
12.7 Neues in den Modulen 66
12.7.1 Survey online 66
12.7.2 Helpdesk online: Registrierung 67
12.7.3 Easy Invoice: umgekehrter Wechselkurs für FiBu-Übergabe 68
12.7.4 Inxmail 69
13 CAS genesisWorld x10.1.2 69
13.1 Aktualisierte Anleitungen 69
13.2 CAS genesisWorld Desktop 69
13.3 CAS genesisWorld Add-In für Microsoft Word 70
13.4 CAS genesisWorld SmartDesign Apps Version 20.2.0 71
13.5 Neues in den Modulen 72
13.5.1 Report online 72
13.5.2 Project mit Report: Spesen mit Mitarbeiterdatensätzen verknüpfen 73
13.5.3 Survey mit Report: Umfragen in den Eigenschaften von Berichten
gekennzeichnet 73
14 CAS genesisWorld x10.1.1 74
14.1 Aktualisierte Anleitungen 74
14.2 CAS genesisWorld Add-Ins 74
14.3 CAS genesisWorld Web 75
14.4 Neues in den Modulen 76
14.4.1 Form & Database Designer und Report 76
15 CAS genesisWorld x10.1.0 77
15.1 Abkündigungen (CAS genesisWorld x10) 77
15.2 Allgemeines in CAS genesisWorld 78
15.2.1 Facelift für CAS genesisWorld Desktop und Management Konsole 78
15.2.2 SmartSearch mit neuen Möglichkeiten 80
15.2.3 Serien-E-Mail heißt jetzt Mailing 81
15.3 Management Konsole 81
15.4 CAS genesisWorld Desktop 82
15.5 CAS genesisWorld Web 83
15.5.1 Picasso-Suche als neue zusätzliche App 84
15.5.2 Individuelle Ansichten 84
15.5.3 Komfortables Erstellen von Mailings 84
6
Versionsinformationen • Inhalt
15.5.4 Freie Zeit bei Teilnehmern 85
15.6 CAS genesisWorld Mobile Apps 86
15.7 Neues in den Modulen 86
15.7.1 Survey 86
15.7.2 Exchange sync 88
15.7.3 Report 89
15.7.4 Easy Invoice 90
7
Versionsinformationen • Grundsätzliches
1 Grundsätzliches
Dieses Dokument beschreibt alle wesentlichen Neuerungen rund um CAS genesisWorld
seit dem Release der Version x10.1.0.
Änderungen der Standardprodukte durch Supporttickets sind in Readme-Dateien
beschrieben, die hier nicht enthalten sind.
Software-Updates sind kumulativ, sodass Sie mit dem Einspielen eines Software-Updates
auch über alle Neuerungen der vorherigen Software-Updates verfügen.
2 Abkündigungen (zu CAS genesisWorld x11)
Im Cockpitbaustein Webinhalte einblenden werden nur noch URLs von externen
Websites unterstützt. Lokal gespeicherte HTML-Seiten werden nicht angezeigt.
Der Leistungsindex ist nicht mehr verfügbar.
Das Modul Notes connect wird mit CAS genesisWorld x11 nicht mehr angeboten.
Eine Anbindung von IBM Notes an CAS genesisWorld ist über das kostenfreie IBM
Notes Plug-In möglich, das über das Partnerportal der CAS bezogen werden kann. Mit
dem Plug-In ist das Archivieren von E-Mails und Übernehmen einzelner Termine von
IBM Notes nach CAS genesisWorld möglich.
Internet Explorer 11 für die Web-Lösungen
Der Einsatz des Internet Explorer 11 für CAS genesisWorld Web sowie die Portale ist
ab CAS genesisWorld x11 nicht mehr freigegeben.
3 CAS genesisWorld x10.2.0
3.1 Über diese Version
Dieses Update beinhaltet ein wichtiges Sicherheitsupdate. Daher wird unbedingt
empfohlen, diese Version zu installieren. Erst durch eine Aktualisierung der Datenbank
mit dem Datenbankassistenten werden die sicherheitsrelevanten Verbesserungen
vollständig aktiviert.
Sind Partner-Lösungen im Einsatz, die das SDK von CAS genesisWorld verwenden,
wenden Sie sich bitte zunächst an Ihren CAS-Partner. Dieser berät Sie gerne zu Ihrem
Software-Update, um die Funktionsfähigkeit der Partner-Lösungen zu gewährleisten.
8
Versionsinformationen • CAS genesisWorld x10.2.0
Nach dem Aktualisieren der Datenbank ist der Zugriff auf den Server von CAS
genesisWorld ausschließlich mit aktuellen Desktop-Clients bzw. Management Konsolen
dieser Version x10.2.0 (oder höher) möglich.
Auch die Portale (Helpdesk online, Survey online und Event online) beinhalten
Sicherheitsupdates und sollten unbedingt erneut installiert werden.
3.2 Aktualisierte Anleitung
User guide Inxmail integration
User guide Replication
3.3 CAS genesisWorld Web
3.3.1 Sonstiges
Für App-Gruppen werden die ersten vier Symbole der darin enthaltenen Apps
angezeigt. Die Symbole werden in der App-Gruppe automatisch angepasst, wenn die
Reihenfolge der Apps innerhalb der Gruppe verändert wird.
Hinweis zur Eingabe des Kennworts durch das CAS Smart Add-on
Benutzer von CAS genesisWorld Web erhalten einen Hinweis zur Eingabe des
Kennworts, wenn sie die Anmeldedaten an das CAS Smart Add-on übertragen haben.
Wird das Kennwort in CAS genesisWorld Web geändert, wird ebenfalls ein
entsprechender Hinweis angezeigt.
Anklicken des Hinweises öffnet das CAS Smart Add-on und das Kennwort kann
eingegeben werden.
Eintrag im Startmenü und Kontextmenü beim System Tray für das CAS Smart Add-on
Bei der Installation des CAS Smart Add-ons erfolgt ein Eintrag im Startmenü.
Im System Tray, dem Infobereich rechts unten auf der Taskleiste erhält das Symbol für
das Add-on nun ein Kontextmenü mit CAS Smart Add-on beenden.
Mailing anlegen in Verkaufschancen
Das Aktionsmenü einer Verkaufschance bietet die neue Aktion Mailing anlegen.
Verknüpfte Kontakte werden automatisch als Empfänger in das neue Mailing
übernommen.
9
Versionsinformationen • CAS genesisWorld x10.2.0
3.3.2 App Designer: Register für Formulare
Für das Bearbeiten eines Formulars im Lese- oder Bearbeiten-Modus im App Designer
kann über die neue Schaltfläche Layout bearbeiten ein Layout mit Registern gewählt
werden.
Beliebig viele Register können hinzugefügt werden. Die Reihenfolge der Register wird mit
Drag & Drop geändert. Elemente eines Registers können ebenfalls mit Drag & Drop auf
ein anderes Register verschoben werden. Dafür wird das Element auf das gewünschte
Register gezogen, das nach kurzer Zeit automatisch aktiv wird und das Einfügen
ermöglicht.
Über der Anzeige der Register können mithilfe der Schaltfläche Registerleiste erweitern
Elemente für eine dauerhafte Anzeige angeordnet werden. Bei Kontakten ist die
Visitenkarte beispielsweise ein Element, das dauerhaft über der Registerleiste bleiben
könnte. Mit Drag & Drop können weitere Elemente aus einem Register an diese Stelle
verschoben werden.
3.4 CAS genesisWorld SmartDesign Mobile Apps
CAS genesisWorld SmartDesign Apps 21.0.0
HTML Notizen lassen sich ab dieser Version bearbeiten.
Der Inhalt der Notizen kann unter Umständen nicht geladen werden, wenn z. B. der
Umfang zu groß ist oder die Internet-Verbindung nicht ausreicht. Dann wird der Text
ohne Formatierung und ohne Bilder angezeigt und kann wie bisher nicht bearbeitet
werden.
10Versionsinformationen • CAS genesisWorld x10.1.11
Diese Funktion setzt für das Betriebssystem Windows mindestens Version 10.0.16000.0
voraus.
CAS genesisWorld SmartDesign Apps 20.21.0
Optimierung der Performanz und Stabilität.
3.5 Neues in den Modulen
3.5.1 Helpdesk
Für Helpdesk online wird ausschließlich das Verwenden von https-Verbindungen
empfohlen.
3.5.2 Survey
Das Portal Survey online wurde verbessert und muss aktualisiert werden, um weiterhin
online Fragebögen erstellen zu können.
4 CAS genesisWorld x10.1.11
4.1 Aktualisierte Anleitungen
Leitfaden Inxmail
User Guide OpenSync
Leitfaden und User Guide Helpdesk
Leitfaden und User Guide Report
Leitfaden und User Guide Project
4.2 Neues Modul "CPQ"
Für die zeitsparende Erstellung von Angeboten steht Ihnen das neue Modul CPQ
(Configure Price Quote) zur Verfügung. Mithilfe dieses neuen Zusatzmoduls lassen sich
CRM und Angebotskonfiguration auf einer Plattform zusammenführen. Auf diese Weise
können Angebote intuitiv und schnell kalkuliert werden.
11Versionsinformationen • CAS genesisWorld x10.1.11
Dabei eignet sich das Modul CPQ besonders für Produkte, die in verschiedenen Varianten
angeboten werden oder nach dem Baukastenprinzip unterschiedliche Komponenten
beinhalten. Individuelle Kundenanfragen können mit maßgeschneiderten Angeboten
unkompliziert beantwortet werden. Ein entscheidender Vorteil: Die Angebote werden
direkt in der Verkaufschance erstellt.
Eine genaue Anleitung und Informationen zur Installation finden Sie im Leitfaden CPQ
auf hilfe.cas.de.
4.3 Allgemein
Umbenennen von Ländern
Mazedonien wird in der Länderauswahl und in den Bestandsdaten zu
Nordmazedonien
Swasiland wird in der Länderauswahl und in den Bestandsdaten zu Eswatini
Um die geänderten Bezeichnungen der Länder zu verwenden, müssen Sie die
Datenbank von CAS genesisWorld mit dem Datenbankassistenten aktualisieren.
Anpassung der Benachrichtigungen für überwachte Aufgaben
Benutzer, die Aufgaben zum Überwachen markiert haben, erhalten nicht nur bei
Überschreiten der Frist eine Benachrichtigung, sondern auch, wenn die Frist oder die
Priorität geändert wird.
Der Link, der im E-Mail-Text auf die Aufgabe verweist, führt zu CAS genesisWorld
Web, wenn für den Benachrichtigungsdienst in den Einstellungen eine URL
eingetragen ist. Ansonsten wird ein Link zu teamWorks versendet.
4.4 Management Konsole
Sichtbarkeit der Register eigener Datensatz-Typen
Administratoren können in der Management Konsole im Bereich Sonstiges unter
Sichtbarkeit der Register für jeden Datensatz-Typ einstellen, welche Register
angezeigt werden.
Die Sichtbarkeit des Registers Baum kann jetzt auch für eigene Datensatz-Typen
eingestellt werden.
4.5 CAS genesisWorld Desktop
Speichern bei zwischenzeitlicher Datensatzänderung
Anwender werden beim Bearbeiten eines Datensatzes informiert, wenn der Datensatz
bereits von einem anderen Benutzer verändert wurde.
12Versionsinformationen • CAS genesisWorld x10.1.11
In einem Dialogfenster wird der Anwender darüber informiert,
wann die Änderung stattgefunden hat,
welcher Benutzer die Änderung durchgeführt hat und
welches Feld verändert wurde.
Anschließend kann der Anwender entscheiden, ob die eigenen Änderungen
gespeichert werden sollen oder nicht.
Klicken Sie auf die Schaltfläche Nein, Konflikte auflösen, um eventuelle Konflikte auf
Feldebene aufzulösen.
Aktivieren Sie in den Spalten Fremde Änderung oder Eigene Änderung die Optionen
der Werte, die Sie als neue Feldwerte im Datensatz speichern möchten.
Klicken Sie auf OK, um den Datensatz mit den gewählten Werten bzw. nicht vom
Konflikt betroffenen Werten zu speichern.
Anzeige einer zweiten Zeitzonenleiste im Kalender
In den Einstellungen von CAS genesisWorld kann in den Einstellungen für Kalender
im Register Allgemein eine zweite Zeitzone eingestellt werden.
Aktivieren Sie die Option zugehörige Zeitleiste anzeigen, um die Zeitleiste der
zweiten Zeitzone im Kalender anzuzeigen.
13Versionsinformationen • CAS genesisWorld x10.1.11
Einladungsmanagement: Gesendete E-Mails speichern
E-Mails mit Reaktionen auf Termineinladungen für das Einladungsmanagement
können im Ordner für gesendete E-Mails im Postfach des Benutzers abgelegt werden.
Öffnen Sie das Register E-Mail in den Einstellungen des Destop-Clients.
Öffnen Sie das Register Archivieren/Löschen.
Aktivieren Sie die Option Versendete E-Mails für Einladungsmanagement im
Ordner für Gesendete E-Mails speichern.
Dies ist nur möglich, wenn in den Einstellungen des E-Mail-Kontos das Kennwort
gespeichert ist und die E-Mail vom entsprechenden E-Mail-Konto des Benutzers
gesendet wird.
Verbesserte Auswahl für übergeordnete Projekte/Vorgänge
Beim Auswählen von Projekten und Vorgängen über das Feld Übergeordnet erscheint
ein Abfragedialog, wenn mehr als 200 Projekte bzw. Vorgänge vorhanden sind.
In diesem Abfragedialog können Sie wählen, ob weitere Elemente geladen werden
sollen oder direkt der Verknüpfungsassistent geöffnet werden soll.
4.6 CAS genesisWorld Web
Anzeigen von archivierten E-Mails
Anwender können nun über die Aktion Anzeigen im Aktionsmenü einer archivierten
E-Mail die entsprechende E-Mail im festgelegten Standard-E-Mail-Client öffnen.
14Versionsinformationen • CAS genesisWorld x10.1.11
4.7 CAS genesisWorld Add-Ins
E-Mails mit Drag & Drop schnellarchivieren und verknüpfen
In Microsoft Outlook können nun E-Mails über die CAS genesisWorld Sidebar
schnellarchiviert und mit der angezeigten Adresse verknüpft werden. Dazu ziehen Sie
die E-Mail mit Drag & Drop in die Sidebar.
Datensätze aus Akten als Anlage übernehmen
Wenn in der Sidebar eine Akte zu einer Adresse angezeigt wird, können Sie die
verknüpften Datensätze als GBT-Dateien in die Anlage einer neuen E-Mail
übernehmen.
Bei den Datensatz-Typen Dokument, Adresse und Termin werden zusätzlich zur
GBT-Datei auch jeweils das entsprechende Archivdokument, eine VCF-Datei (Virtual
Contact File) für Adressen und eine ICS-Datei für Termine als Anhang hinzugefügt.
15Versionsinformationen • CAS genesisWorld x10.1.11
Öffnen Sie das Aktionsmenü des zu versendenden Datensatzes.
Klicken Sie auf E-Mail mit dieser Anlage erstellen.
Der Datensatz wird als Anlage an eine neue E-Mail angehängt.
Suche in der Sidebar bei neuen E-Mails
Die Funktionen der Sidebar im Fenster einer neuen E-Mail wurden ebenfalls erweitert.
Wenn die SmartSearch aktiv ist, können Sie direkt über die Sidebar in CAS
genesisWorld suchen und jeden Datensatz als Anlage in die neue E-Mail einfügen. Bei
aktiver SmartSearch werden im unteren Bereich der Sidebar zunächst immer die
zuletzt verwendeten Adressen angezeigt.
Wenn die SmartSearch nicht aktiv ist, können Sie über die Dropdown-Liste neben dem
Suchfeld den gewünschten Datensatz-Typ wählen und eine Suche nach Datensätzen
des entsprechenden Typs durchführen. Sobald Sie einen Datensatz-Typ ausgewählt
haben, werden im unteren Bereich der Sidebar zunächst immer die zuletzt
verwendeten Datensätze des gewählten Datensatz-Typs angezeigt.
16Versionsinformationen • CAS genesisWorld x10.1.10
Die entsprechenden Datensätze werden als GBT-Dateien in die Anlage der neuen E-
Mail übernommen.
Bei nicht aktiver SmartSearch kann in den Datensatz-Typen Adressen, Dokumente,
Termine, Urlaube, Telefonate, E-Mails, Aufgaben, Vorgänge, Projekte und
Verkaufschancen gesucht werden.
Bei den Datensatz-Typen Dokument, Adresse und Termin werden zusätzlich zur
GBT-Datei auch jeweils das entsprechende Archivdokument, eine VCF-Datei (Virtual
Contact File) für Adressen und eine ICS-Datei für Termine als Anhang hinzugefügt.
4.8 CAS genesisWorld SmartDesign Mobile Apps
CAS genesisWorld SmartDesign Apps 20.20.0
Wenn ein Raum als Ressource in einem Termin ausgetragen wird, dann wird der
entsprechende Text im Feld Ort entfernt.
5 CAS genesisWorld x10.1.10
5.1 Aktualisierte Anleitungen
Leitfaden Evalanche
17Versionsinformationen • CAS genesisWorld x10.1.10
Leitfaden Open sync
User Guide Evalanche
User Guide Event Management
5.2 Allgemeines
Feiertag Internationaler Frauentag (8. März) für Berlin ergänzt.
Einmaliger Feiertag Tag der Befreiung (20. Mai 2020) für Berlin ergänzt.
5.3 Management Konsole
Erweiterter Import von Datensatz-Typen
Wenn in der Management Konsole im Bereich Datenbank ein bereits bestehender
Datensatz-Typ importiert wird, werden die Spalteneigenschaften Feldtitel und Länge
ggf. überschrieben. Die Länge wird nur dann überschrieben, wenn der neue Wert
größer ist.
Ergänzung der Dublettenprüfung
Bei den Einstellungen der Suchoptionen für die Dublettenprüfung können jetzt in allen
Feldern für Teilmengen Werte zwischen 0 und 5 eingetragen werden.
5.4 CAS genesisWorld Desktop
Erweiterte Adressprüfung
Bei der Adressprüfung werden bei Postleitzahlen jetzt auch mehrere Bundesländer
geprüft. Dadurch ist eine korrekte Zuordnung von Ortschaften möglich, bei denen
Teilorte in jeweils anderen Bundesländern liegen.
Verhaltensänderung bei Navigatoren
Eigene Navigatoren suchen und wiederherstellen
Anwender können jetzt in CAS genesisWorld ihre eigenen Navigatoren besser
verwalten. Wenn eigene Navigatoren gespeichert werden, werden Versionen von
den Navigatoren angelegt. Dadurch lässt sich ein früherer Zustand eines Navigators
anzeigen oder exportieren. Zusätzlich werden gelöschte eigene Navigatoren
angezeigt, diese Navigatoren können bei Bedarf wiederhergestellt werden.
Die Funktion ist im Menü Datei unter Navigator verfügbar und heißt Meine
Navigatoränderungen.
18Versionsinformationen • CAS genesisWorld x10.1.10
Im Fenster Von mir geänderte Navigatoren können Sie nach Änderungen
innerhalb eines selbst festlegbaren Zeitraums suchen. Angezeigt werden alle
eigenen Navigatoren, die innerhalb dieses Zeitraums geändert oder gelöscht
wurden. Gelöschte Navigatoren können Sie bei Bedarf wiederherstellen.
Geänderte Navigatoren werden mit diesem Symbol gekennzeichnet.
Gelöschte Navigatoren werden mit diesem Symbol gekennzeichnet.
Öffentliche Navigatoren mit Fachbereichsansichten können nur dann gespeichert
werden, wenn alle Ansichten mit Fachbereichszuordnungen auch für den
Administrator sichtbar sind.
5.5 CAS genesisWorld Web
Information über verpasste Anrufe
Wenn die entsprechende Option aktiv ist, werden verpasste Anrufe im Kopfbereich von
CAS genesisWorld Web oben rechts angezeigt.
Wenn Sie auf diese Schaltfläche klicken, sehen Sie Details zu den verpassten
Anrufen.
Wenn die Telefonnummer in CAS genesisWorld vorhanden ist, werden Details angezeigt
und der Kontakt lässt sich über eine Schaltfläche öffnen.
Wenn der Kontakt in CAS genesisWorld nicht vorhanden ist, wird nur die Telefonnummer
angezeigt.
Mit dieser Schaltfläche können Sie Einträge aus der Liste verpasster Anrufe löschen.
Nach einem Klick auf Erweiterte Liste werden die verpassten Anrufe in einer
erweiterten Liste angezeigt.
19Versionsinformationen • CAS genesisWorld x10.1.10
Sonstiges
In der Akte wird in der Spalte Datum nur noch das Datum ohne Uhrzeit angezeigt.
5.6 CAS genesisWorld Add-Ins
In Microsoft Outlook wird beim Schreiben einer neuen E-Mail die Sidebar angezeigt.
Mit der Sidebar können Sie Adressen aus CAS genesisWorld als Empfänger in Ihre neue
E-Mail einfügen.
5.7 CAS genesisWorld SmartDesign Mobile Apps
CAS genesisWorld SmartDesign Apps 20.18.0
Ab sofort können Fahrtkostenabrechnungen auch in der mobilen App erfasst werden.
Voraussetzung für alle Funktionen ist die Version CAS genesisWorld x10.1.8.
5.8 Neues in den Modulen
5.8.1 Report
CAS genesisWorld Web: Berichte aus Crystal Reports als Favoriten wählen
Sie können jetzt auch mit Crystal Reports erzeugte Berichte als Favoriten festlegen.
20Versionsinformationen • CAS genesisWorld x10.1.9
Virtuelles Feld für Beleg- und Produktpositionsgruppen
In Reportansichten und Berichtvorlagen zu Verkaufschancen- und Belegpositionen ist
jetzt ein virtuelles Feld Ist Gruppe verfügbar. Mit diesem Feld lassen sich
Positionsgruppen von Buchungspositionen unterscheiden.
Das Feld ist sowohl im Formel-Editor als auch im Crystal Reports Designer verfügbar.
Im Formel-Editor finden Sie das Feld mit dem Namen VIRTUAL_ISGROUP unter
Vorberechnete Werte.
6 CAS genesisWorld x10.1.9
6.1 Aktualisierte Anleitungen
In der neuen Hilfe Mehrere Module einsetzen sind einschränkende Auswirkungen
zwischen je 2 Modulen bzw. Anbindungen beschrieben.
Bitte informieren Sie sich in dieser Hilfe, in der entsprechende Inhalte zentral gepflegt
und über hilfe.cas.de zu finden sind. Die bisher beschriebenen Auswirkungen bei den
jeweiligen Modulen werden schrittweise aus den Leitfäden und Online-Hilfen entfernt.
Leitfaden Form & Database Designer
User Guide Exchange sync
User Guide Evalanche
21Versionsinformationen • CAS genesisWorld x10.1.9
6.2 Telefonie in CAS genesisWorld Web
Die Telefonieanbindung wurde mit neuen Funktionen erweitert. Nun werden auch
eingehende Anrufe unterstützt. Außerdem werden der Telefonatsstatus und die
Anrufdauer automatisch eingetragen.
Voraussetzungen
x10.1.9 oder höher für den Applikationsserver von CAS genesisWorld
CAS Smart Add-on 1.0.16 oder höher
Der Dienst CAS RabbitMQ muss auf dem Applikationsserver von CAS genesisWorld
aktiv sein, auf dem auch CAS genesisWorld Web eingerichtet ist.
Allgemeine Funktionsweise
Das CAS Smart Add-on reagiert auf eingehende Anrufe und leitet die Information an
CAS genesisWorld Web weiter.
Sowohl durch das CAS Smart Add-on als auch in CAS genesisWorld Web wird
angezeigt, wenn ein Telefonat eingeht bzw. geführt wird.
Nicht entgegengenommene Anrufe werden in CAS genesisWorld Web momentan
nicht angezeigt.
6.2.1 Dienst RabbitMQ
Mit der Version x10.1.9 wird beim Applikationsserver automatisch der Dienst CAS
RabbitMQ mit allen benötigten Komponenten installiert. Dabei wird auch die
notwendige Komponente Erlang installiert, falls diese noch nicht vorhanden ist.
Nach der Installation wird der Dienst automatisch im Server Manager von CAS
genesisWorld gestartet. Der Dienst muss nur auf dem Applikationsserver für CAS
genesisWorld Web laufen und kann auf anderen Applikationsservern gestoppt werden.
Der Port ist standardmäßig 5672 und kann durch den Administrator geändert werden.
In der Dienstübersicht von Microsoft Windows wird der Dienst CAS RabbitMQ
ebenfalls angezeigt.
6.2.2 Notwendige Einstellungen
CAS genesisWorld Web
Für das CAS Smart Add-on können Sie in CAS genesisWorld Web verschiedene
Einstellungen vornehmen.
22Versionsinformationen • CAS genesisWorld x10.1.9
Sie finden die Telefonieeinstellungen in der App Einstellungen.
Klicken Sie in der App Einstellungen auf Telefonieeinstellungen.
Mit der neuen Option Benachrichtigungen in CAS genesisWorld Web anzeigen
werden Sie als Anwender in CAS genesisWorld Web über eingehende Anrufe
informiert.
In der angezeigten Meldung lässt sich der Kontakt oder das Telefonat in CAS
genesisWorld Web öffnen.
Mit der Option CAS Smart Add-on für ausgehende Telefonate verwenden wird das
CAS Smart Add-on verwendet, wenn Sie als Anwender auf eine Telefonnummer in CAS
genesisWorld Web klicken.
Die Funktionen dieser bereits vorhandenen Option wurden erweitert.
Mit der Schaltfläche Anmeldedaten übertragen werden die Daten für die Anmeldung
an CAS genesisWorld Web an das CAS Smart Add-on übertragen.
Das Kennwort wird aus Sicherheitsgründen nicht übertragen. Öffnen Sie deshalb
anschließend das CAS Smart Add-on und geben Ihr Kennwort ein.
23Versionsinformationen • CAS genesisWorld x10.1.9
CAS Smart Add-on
Für eingehende Anrufe sind Einstellungen in CAS genesisWorld Web und im CAS Smart
Add-on notwendig.
Folgende Einstellungen sind im CAS Smart Add-on für die Telefonieanbindung
notwendig.
Register Anmeldung
Aktivieren Sie die Option Benachrichtigungen über eingehende Telefonate im
CAS Smart Add-on anzeigen, um auch im CAS Smart Add-on über neue
Telefonate informiert zu werden.
Im Feldern Server wird automatisch der entsprechende Pfad eingetragen, wenn Sie
zuvor die Anmeldedaten über die entsprechende Schaltfläche in CAS genesisWorld
übertragen haben.
Die gleichen Parameter sind auch für das Anmelden an CAS genesisWorld Web
notwendig.
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Erweiterte Einstellungen, falls Sie die
automatisch befüllten Felder Rest-Endpunkt und CAS genesisWorld Web
anpassen möchten.
Tragen Sie in den Feldern Domäne, Benutzer und Kennwort die Zugangsdaten für
CAS genesisWorld ein.
Das Anmelden mit Benutzername und Kennwort von Windows ist im CAS Smart
Add-on nicht möglich.
Prüfen Sie mit der Schaltfläche Anmeldung prüfen und übernehmen die
eingegebenen Daten.
Register Telefonietreiber/Standortinformationen
Wählen Sie Telefonieanbindung aktivieren.
Tragen Sie den entsprechenden Telefonietreiber ein.
Telefonanlagen mit unterstütztem TAPI 2.1 oder höher sind einsetzbar oder SwyxIT!
oder Microsoft Skype for Business.
Im Feld Führende Ziffer(n) abschneiden tragen Sie die Ziffern ein, die über die
Telefonanlage automatisch hinzugefügt werden.
Mit der Schaltfläche weitere Wahlparameter öffnen Sie das Fenster
Standortinformationen von Microsoft Windows.
In diesem Fenster können Sie Parameter festlegen wie Land/Region, Ortskennzahl
und Amtskennziffer.
24Versionsinformationen • CAS genesisWorld x10.1.9
Information über eingehende Anrufe
Eingehende Anrufe werden in der Titelzeile von CAS genesisWorld Web rechts oben
durch eine Schaltfläche angezeigt, wenn die entsprechende Option aktiv ist.
Nach einem Klick auf die Schaltfläche sehen Sie Details zum Anruf.
Wenn die Telefonnummer in CAS genesisWorld Web vorhanden ist, werden Details
angezeigt und der Kontakt lässt sich über eine Schaltfläche öffnen.
Wenn der Kontakt in CAS genesisWorld Web nicht gespeichert ist, wird die
Telefonnummer angezeigt.
Ein angenommener Anruf wird während des Telefonats mit dieser Schaltfläche
gekennzeichnet.
Nach einem Klick auf die Schaltfläche öffnet sich eine Meldung mit Details zum
Telefonat.
Mit der Schaltfläche Telefonat öffnen können Sie den entsprechenden Datensatz
noch während des Gesprächs öffnen und bearbeiten.
Folgende Felder werden im Telefonat automatisch eingetragen: Telefonnummer,
Beginn, Status, Gesprächspartner und das Feld Ende nach dem Auflegen. Das Feld
Adresskurzinfo und eine Verknüpfung zwischen Telefonat und Kontakt werden
automatisch eingetragen, wenn die Telefonnummer erkannt wurde.
25Versionsinformationen • CAS genesisWorld x10.1.9
Abhängig von der Konfiguration der Telefonanlage und z. B. den Einstellungen für
Telefonnummern kann eine in CAS genesisWorld vorhandene Telefonnummer unter
Umständen nicht korrekt erkannt werden. In solchen Fällen wird ein Datensatz für ein
Telefonat mit unbekannter Nummer angelegt.
Eingehende Anrufe werden rechts unten in der Taskleiste durch mit dem CAS Smart Add-
on angezeigt, wenn die entsprechende Option aktiviert wurde.
Information über ausgehende Anrufe
Eine aktive Option CAS Smart Add-on für ausgehende Anrufe verwenden bietet in der
neuen Version mehr Funktionen.
Wenn Sie Sie in CAS genesisWorld Web eine Telefonnummer wählen, wird automatisch
ein neues Register mit einem Datensatz für ein Telefonat im Lesemodus geöffnet. Die
Felder Telefonnummer, Beginn, Status, Gesprächspartner und das Feld
Adresskurzinfo werden dabei automatisch ausgefüllt. Außerdem wird automatisch eine
Verknüpfung zwischen Telefonat und Kontakt eingetragen.
Den Datensatz können Sie während des Gesprächs bearbeiten und z. B. Notizen
eintragen. Das Feld Ende und die Dauer des Telefonats werden automatisch nach dem
Auflegen im Datensatz eingetragen.
Wenn der Anruf nicht entgegengenommen wird, wird kein Datensatz zum Telefonat
angelegt.
Wenn die Option CAS Smart Add-on für ausgehende Anrufe verwenden deaktiviert
ist, öffnet sich bei einem ausgehenden Anruf ein neuer Datensatz für ein Telefonat, der
sich sofort bearbeiten lässt.
6.3 Update-Dienst
Im Konfigurationsassistent für den Update-Dienst sind neue Optionen vorhanden, wenn
ein Update verfügbar ist.
Für Desktop-Clients sind im Bereich Vorgehen für Updates die folgenden 3 Optionen
möglich:
Benachrichtigen, falls Update zum Herunterladen verfügbar ist
26Versionsinformationen • CAS genesisWorld x10.1.9
Ist diese Option aktiv, erhalten Anwender einen Hinweis und können dann manuell
das Herunterladen und die Installation des Updates starten.
Benachrichtigen, falls Installation gestartet werden kann
Ist diese Option aktiv, wird das Update automatisch heruntergeladen und der
Anwender startet die Installation anschließend manuell.
Update herunterladen und automatisch installieren
Ist diese Option aktiv, wird das Update automatisch heruntergeladen und installiert.
6.4 Management Konsole
Verbesserungen rund um die Aufträge:
Soll ein für mehrere Domänen eingestellter Auftrag baldmöglichst ausgeführt
werden, öffnet sich eine Rückfrage. Wählen Sie, ob der Auftrag auf der aktuellen
Domäne oder auf allen Domänen ausgeführt werden soll.
Laufende Aufträge können bearbeitet werden
Die Sperre für laufende Aufträge wurde entfernt. Damit können laufende Aufträge
deaktiviert bzw. aktiviert werden. Andere Änderungen sind ebenfalls möglich, wenn
dadurch nicht der aktuelle Lauf beeinflusst wird.
6.5 CAS genesisWorld Desktop
S/MIME-Verschlüsselung und digitale Signaturen verwenden
Mit CAS genesisWorld lassen sich ab dieser Version mit S/MIME verschlüsselte E-Mails
lesen und versenden. Weiterhin können E-Mails digital signiert werden. Der Schutz von
E-Mails und archivierten E-Mails durch die S/MIME-Verschlüsselung ist
systemunabhängig, systemübergreifend und ergänzt den Schutz durch das Rechtesystem
von CAS genesisWorld. Dies bietet eine echte Ende-zu-Ende-Verschlüsselung.
Aufgrund von Änderungen bei Schnittstellen ist nach dem Update ein erneutes
Registrieren erforderlich. Die Datenbank von CAS genesisWorld muss ebenfalls
aktualisiert werden.
E-Mail-Signierung mit S/MIME
Anwender können zu versendende E-Mails in CAS genesisWorld digital signieren.
Dies erfolgt im Fenster einer neuen E-Mail mit der neuen Schaltfläche Diese
Nachricht digital signieren.
27Versionsinformationen • CAS genesisWorld x10.1.9
Durch die Signatur ist für den Empfänger der E-Mail sichergestellt, dass der Inhalt der
E-Mail auf dem Transportweg nicht verändert wurde.
Weiterhin können Anwender nach Empfang einer Signatur mit dem Absender
verschlüsselt kommunizieren.
Das Zertifikat des Absenders muss hierfür installiert werden.
E-Mail-Verschlüsselung mit S/MIME
Mit der neuen Schaltfläche Diese Nachricht verschlüsseln lässt sich eine E-Mail
verschlüsselt versenden und verschlüsselte E-Mails lassen sich entschlüsseln. Hierfür
wird die Verschlüsselungstechnik S/MIME verwendet.
Als zusätzliches Sicherheitsmerkmal bietet CAS genesisWorld die sogenannte
Vertrauensstellung. Damit kann eine Vertrauensstellung für Absender von E-Mails
durch Anwender festgelegt werden.
Die Schaltfläche Details öffnet das Fenster Zertifikat von Microsoft Windows. Im
Fenster sind weitere Informationen zu den jeweiligen Zertifikaten der gesamten
Zertifikatskette vorhanden und Zertifikate von anderen Anwendern können installiert
werden.
28Versionsinformationen • CAS genesisWorld x10.1.9
Wird ein Zertifikat manuell als nicht vertrauenswürdig eingestuft, werden auch vorher
gültige und vertrauenswürdige E-Mails mit einer entsprechenden Meldung nicht mehr
angezeigt.
Archivieren von S/MIME-verschlüsselten E-Mails
In Archivierungsvorlagen ist die neue Option S/MIME-verschlüsselte E-Mails
möglichst entschlüsselt archivieren vorhanden und standardmäßig aktiv.
Deaktivieren Sie die Option und archivieren eine E-Mail verschlüsselt, dann können
sowohl Sie selbst mit einem anderen Client als auch weitere Teilnehmer diese E-Mail
nicht lesen. Ursache dafür ist, dass eine Vertrauensstellung nur im Desktop-Client
festgelegt werden kann.
Wurde eine E-Mail verschlüsselt archiviert und soll die Verschlüsselung
aufgehoben werden, ist die E-Mail zuerst zu öffnen. Klicken Sie auf die neue
Schaltfläche Archivierte E-Mail dauerhaft entschlüsseln in der Symbolleiste des
E-Mail-Fensters. Die Schaltfläche wird nach dem Aufheben der Verschlüsselung nicht
mehr angezeigt.
Sonstiges
Monochrome und farbige Symbole im Navigator
In den Einstellungen von CAS genesisWorld Desktop können Anwender festlegen, ob
die Symbole der Ansichten im Navigator monochrom oder farbig dargestellt werden.
Sie finden diese Option in den Einstellungen im Register Arbeitsumgebung und dort
im Bereich Benutzeroberfläche personalisieren.
6.6 CAS genesisWorld Web
Dokumente mit E-Mail senden
Dokument per E-Mail versenden im Aktionsmenü ist nun in Dokumenten mit
Archivdatei vorhanden. Damit wird eine neue E-Mail im Standard-E-Mail-Client
geöffnet, bei der das Stichwort des Dokuments als Betreff und die Archivdatei als
Anhang eingetragen sind.
29Versionsinformationen • CAS genesisWorld x10.1.9
Ort bei schneller Anzeige im Kalender
Anklicken eines Termins im Kalender öffnet ein kleines Fenster, in dem nun ebenfalls
das Feld Ort angezeigt wird.
Änderung für Räume als Ressourcen bei einem Termin
Wird ein Raum als Ressource in einem Termin ausgetragen, wird der entsprechende
Text im Feld Ort entfernt.
Eingabehilfen für Produktpositionsgruppen
In Verkaufschancen stehen dem Anwender beim Hinzufügen von
Produktpositionsgruppen die vom Administrator eingetragenen Eingabehilfen zur
Verfügung.
6.6.1 App Designer: Symbole für eigene Datensatz-Typen
Bei den Einstellungen im Bereich App Designer können Symbole für eigene Datensatz-
Typen gewählt werden. Für die Anzeige in Listen, Ansichten und Verknüpfen mit lässt
sich jeweils ein eigenes Symbol im Bereich Darstellung von Datensatz-Typen ändern
wählen.
6.7 CAS genesisWorld SmartDesign Apps
CAS genesisWorld SmartDesign Apps 20.15.0
30Versionsinformationen • CAS genesisWorld x10.1.9
Ab sofort können Spesenbelege mit der mobilen App erfasst werden.
Fahrtkostenabrechnungen, Spesenpauschalen und Tagesspesen werden lesend
angezeigt.
In der App Einstellungen in CAS genesisWorld Web ist ein QR-Code verfügbar, der
das Ausfüllen der Anmeldedaten erleichtert.
Voraussetzung für alle Funktionen ist die Version x10.1.8 von CAS genesisWorld.
CAS genesisWorld SmartDesign Apps 20.16.0
Anpassungen des Radialmenüs werden in der mobilen App berücksichtigt.
CAS genesisWorld SmartDesign Apps 20.17.0
Ab sofort wird der Standard der AppConfig Community unterstützt. Dies
ermöglicht die Integration der CAS genesisWorld SmartDesign Mobile App in
verschiedene MDM-Systeme und unterstützt Funktionen wie das Setzen von
Anmeldedaten und eine Verbindung über VPN zum Server.
Diese Funktion wird derzeit nur für die App von Apple iOS unterstützt.
6.8 Neues in den Modulen
6.8.1 Inxmail und Evalanche
In der Adressliste im Verteiler wird nun angezeigt, ob E-Mail-Adressen von Empfängern
in Verteilern unzustellbar bzw. gesperrt sind.
Im Register Adressstatus von Verteilern zeigen dies die neuen Spalten Unzustellbar und
Gesperrt.
6.8.2 Helpdesk & Project: Feiertage im Zeiterfassungskalender
Die App Zeiterfassungskalender in CAS genesisWorld Web zeigt jetzt Feiertage, wenn
dies entsprechend eingestellt ist.
31Versionsinformationen • CAS genesisWorld x10.1.9
6.8.3 Helpdesk online: Speichern der Option "Nur eigene
Produkte anzeigen"
Helpdesk online speichert Einstellungen der Option Nur eigene Produkte anzeigen
beim Anlegen einer Anfrage im Cookie für die Benutzereinstellungen, in dem auch die
eingestellte Zugriffsstufe gespeichert wird.
6.8.4 Easy Invoice
Zahlungsbedingung mit Formel vorbelegen
Über die erweiterte Belegerstellung ist jetzt eine Vorgabe für das Feld
Zahlungsbedingung im Beleg möglich.
32Versionsinformationen • CAS genesisWorld x10.1.8
Die möglichen Einträge sind über die entsprechende Eingabehilfe für die Adresse von
Kunden verfügbar.
Firmen und Einzelkontakte mit Kundennummern aus Easy Invoice löschen
Diese Adressen mit einer Kundennummer können nun gelöscht werden, wenn
folgende Bedingungen erfüllt sind:
Die Adresse ist mit keinem Beleg verknüpft oder
die Adresse ist nur mit Belegen verknüpft, die sich im Papierkorb befinden oder
die Adresse ist über eine allgemeine Verknüpfung mit dem Beleg verknüpft.
6.8.5 Survey: Adressen über Kontextmenü zu einer Umfrage
hinzufügen
Über das Kontextmenü in einer Adressenliste können jetzt alle markierten Adressen zu
einer Umfrage hinzugefügt werden.
7 CAS genesisWorld x10.1.8
7.1 Aktualisierte Anleitungen
Manual CAS genesisWorld First Steps x10
33Versionsinformationen • CAS genesisWorld x10.1.8
Ein Hinweis zu den Online-Hilfen: Alle Inhalte zu Modulen außer Project, Helpdesk und
Report finden Sie nicht nur in den Leitfäden unter hilfe.cas.de sondern auch in den
Online-Hilfen.
Die Inhalte für Administratoren finden Sie in der Online-Hilfe der Management
Konsole unter Erweiterungen und
Inhalte für Anwender finden Sie in der Online-Hilfe des Desktop-Clients unter
Erweiterungen.
7.2 Management Konsole
7.2.1 Persönliche Daten deaktivierter Benutzerkonten löschen
Für deaktivierte Benutzerkonten können sämtliche persönliche Daten gelöscht werden:
Dies sind zum einen persönliche Einstellungen wie Navigatoren, Ansichtsformate, E-Mail-
Konten usw. Zum anderen werden auch Datensätze ohne Besitz- und Fremdzugriffs-
rechte anderer gelöscht, auf die also kein anderer aktiver Benutzer zugreifen kann.
Das Löschen ist endgültig und die Daten können nicht wiederhergestellt werden. Für
jedes gewählte deaktivierte Benutzerkonto wird ein einmalig laufender Auftrag erstellt,
der im Hintergrund ausgeführt wird.
Die Protokolle der durchgeführten Löschaufträge werden daher in der Management
Konsole im Bereich Datenbank unter Aufträge im Register Status angezeigt. In den
Protokollen ist eingetragen, welche Art und ggf. Anzahl Datensätze gelöscht wurde. Nicht
angezeigt werden Hinweise auf den Inhalt der Datensätze.
Öffnen Sie den Bereich Benutzerverwaltung der Management Konsole.
Markieren Sie unter Deaktivierte Einträge ein oder mehrere deaktivierte
Benutzerkonten und wählen Sie Persönliche Nutzerdaten löschen in der
Symbolleiste.
Nach einem einleitenden Text zeigt eine Übersicht noch einmal die Benutzerkonten,
für die persönlichen Daten gelöscht werden sollen.
Vor dem Löschen müssen Sie als Administrator das Kennwort eingeben. Anschließend
wird für jedes Benutzerkonto ein Auftrag angelegt und gestartet.
Um den Status des Auftrags zu prüfen, öffnen Sie im Bereich Datenbank unter Aufträge
das Register Status. Dort wird für jedes gewählte Benutzerkonto ein Protokoll angelegt
und der Status zeigt, ob der Auftrag z. B. noch läuft oder schon beendet ist. Die
Protokolle enthalten im Titel den Namen des deaktivierten Benutzerkontos.
34Versionsinformationen • CAS genesisWorld x10.1.8
Hinweise
Das Löschen der Daten kann einige Zeit dauern. Insbesondere bei Benutzerkonten mit
vielen persönlichen Datensätze kann ein Auftrag mehrere Stunden benötigen.
Ist ein Auftrag vor einer Serverpause nicht beendet, wird der Auftrag nach der
Serverpause erneut gestartet. Für einen solchen Auftrag sind dann zwei Protokolle
vorhanden.
Gut zu wissen
Zu den gelöschten Einstellungen gehört: E-Mail-Konten, E-Mail-Signaturen, E-Mail-
Regeln, Navigatoren, Ansichtsformate, Filter, Favoriten für Teilnehmer, usw.
Datensätze werden gelöscht, wenn die Option persönlich aktiv ist und nur noch der
gewählte Benutzer oder weitere deaktivierte Benutzerkonten in Datensätzen als
Teilnehmer eingetragen sind.
Bei gelöschten Dokumentdatensätzen werden auch die Archivdateien gelöscht.
Das deaktivierte Benutzerkonto als solches und auch das Kennwort für ein
Benutzerkonto werden nicht gelöscht.
Wird für ein Benutzerkonto bereits ein Auftrag durchgeführt, kann für dieses
Benutzerkonto kein zweiter Auftrag angelegt werden. Ein Benutzerkonto kann nicht
aktiviert werden, solange der Auftrag läuft.
Ein laufender Auftrag für das Löschen persönlicher Daten kann nicht abgebrochen
werden.
Wird die Replikation eingesetzt, wird der Auftrag repliziert und dann ebenfalls auf
Gegendomänen durchgeführt.
Ist beim Einsatz von Exchange sync die Terminsynchronisation aktiv, werden keine
Termine gelöscht.
Benutzerkonten, für die die persönlichen Daten gelöscht wurden, können
anschließend wie gewohnt wieder aktiviert werden. Dabei werden einige Einstellungen
vom Benutzer STANDARD übernommen (Rechte für Ansichtsformate, Vorgabe zu
Navigatoren). Einige Einstellungen wie die zugeordneten weiteren Rechte werden
nicht gelöscht und sind bei wieder aktivierten Benutzerkonto beibehalten.
7.2.2 Sonstiges
Liste von Benutzern erweitert
Im Bereich Benutzerverwaltung werden 2 neue Felder in der rechten Liste für
Benutzer angezeigt: Wann wurde ein Benutzerkonto von welchem Benutzer aktiviert.
35Versionsinformationen • CAS genesisWorld x10.1.8
Wird ein Benutzerkonto neu angelegt, wird das aktuelle Datum bei Aktiviert am
eingetragen.
In der Liste der deaktivierten Benutzerkonten wird ebenfalls angezeigt, wann ein
Benutzerkonto von welchem Benutzer deaktiviert wurde. Ein Datum bei Persönliche
Daten gelöscht zeigt, dass und wann persönliche Daten gelöscht wurden.
Aktionsfeld Link zu CAS genesisWorld SmartDesign Apps
Im Bereich Regeln ist für Benachrichtigungen das neue Aktionsfeld Link zu CAS
genesisWorld SmartDesign Apps vorhanden.
Damit wird ein Link zum auslösenden Datensatz in einer Benachrichtigung eingefügt
wie bei den Aktionsfeldern Link zu CAS teamWorks bzw. Link zu CAS genesisWorld
Web.
Der Link wird in einer installierten CAS genesisWorld SmartDesign App geöffnet.
7.3 CAS genesisWorld Web
Akte nach Datensatz-Typen filtern
Die Akte lässt sich in der erweiterten Liste temporär auf bestimmte Datensatz-Typen
einschränken.
Schnelle Suche nach Produkten für Produktpositionen
Im Fenster Position der Verkaufschance geben Sie Text in das Eingabefeld Produkt
oder Zeichen in das Feld Nummer ein. Dann erfolgt automatisch eine Suche nach
Produkten mit der Bedingung beginnt mit. Ergebnisse der Suche werden als
Dropdown-Liste unter dem Eingabefeld angezeigt und durch Anklicken übernommen.
Nach dem Übernehmen eines Produkts, werden die Felder Produkt und Produkt-
Nummer gesperrt. Das Produkt für diese Position wird über die Schaltfläche Produkt
wählen geändert.
36Versionsinformationen • CAS genesisWorld x10.1.8
7.3.1 Mobile Anmeldung in der App Einstellungen
In der App Einstellungen von CAS genesisWorld Web finden Sie Informationen zum
Anmelden mit einem mobilen Endgerät. Die dafür erforderlichen Daten sind als QR-Code
verfügbar, so dass Sie diese einfach scannen können. Zusätzlich werden die Daten
angezeigt, damit Sie diese bei der Anmeldung angeben können, falls sich der QR-Code
nicht scannen lässt.
Um den QR-Code nutzen zu können, benötigen Sie die Version der Mobilen App CAS
genesisWorld SmartDesign Apps 20.15.0
Wenn sich die URLs für den Aufruf von CAS genesisWorld Web und CAS genesisWorld
SmartDesign Apps unterscheiden, müssen Parameter durch Administrator geändert
werden.
Öffnen Sie die Datei smartdesign_config.properties im Ordner ..\configuration unter
CAS JavaServices.
Tragen Sie in der Datei smartdesign_config.properties folgende Parameter ein:
smartdesign.mobileapp.serverHostname=mobile.customer.domain
smartdesign.mobileapp.serverPort=443
37Versionsinformationen • CAS genesisWorld x10.1.8
smartdesign.mobileapp.serverSSLActive=true
Anwender sehen in der App Einstellungen immer die aktuellen Daten in Form des QR-
Codes bzw. in ausgeschriebener Form.
7.3.2 Verteiler
Mit der neuen App Verteiler lassen sich Verteiler vom Typ CAS genesisWorld anlegen
und bearbeiten. Die Verteiler können für Mailings und Serienbriefe verwendet werden.
Mehrere markierte Kontakte in einer erweiterten Liste können als neuer Verteiler
zusammengefasst oder zu einem bestehenden Verteiler hinzugefügt werden. Mit der
Schaltfläche Kontakt entfernen lässt sich immer nur ein Kontakt entfernen und zwar nur
beim Bearbeiten eines Verteilers.
Im Kontakt werden alle Verteiler angezeigt, denen ein Kontakt zugeordnet ist.
Verteiler vom Typ Evalanche und Inxmail werden angezeigt, können aber nicht
bearbeitet werden.
7.3.3 App Designer: Cockpits
Mit dem App Designer lässt sich die im Standard enthaltene App für das Cockpit
anpassen. Weitere Apps für Cockpits lassen sich anlegen.
Beim Anlegen kann zwischen Vollbild und kompakten Cockpit gewählt werden. Ein
Vollbild erstreckt sich über die gesamte Breite des Browser-Fensters und entspricht der
Cockpit App im Standard. Ein kompaktes Cockpit wird auf der rechten Hälfte des
38Versionsinformationen • CAS genesisWorld x10.1.8
Browser-Fensters angezeigt. Ein kompaktes Cockpit kann als erste App im Startbereich
direkt nach der Anmeldung angezeigt werden, wenn Sie dies so festlegen.
Nur neu angelegte Cockpit Apps werden von den mobilen Apps unterstützt. Die im
Standard enthaltene Cockpit App wird mobil nicht angezeigt.
7.4 CAS genesisWorld SmartDesign Apps
CAS genesisWorld SmartDesign Apps 20.14.0
In einem geöffnet Kontakte kann über die Visitenkarte die Website geöffnet werden.
7.5 Neues in den Modulen
7.5.1 Project: Zeiterfassungen zu Positionen
Zeiterfassungen lassen sich nun im Datensatzfenster einer Projektposition zuordnen.
39Versionsinformationen • CAS genesisWorld x10.1.8
Dabei wird die Position anhand der Zeiterfassungen in der Basiswährung neu berechnet.
Diese Funktion wird auch für Positionen unterstützt, bei denen die Währung von der
Basiswährung abweicht. Die Berechnung erfolgt dann trotzdem in der Basiswährung. Der
Betrag wird nicht automatisch konvertiert.
Zeiterfassungen lassen sich nur dann hinzufügen, die diese nicht extern abgerechnet und
noch keiner Projektposition zugeordnet sind.
7.5.2 Process templates: Fremdzugriff übernehmen
Bei Projekt- und Vorgangsvorlagen übernimmt die Schaltfläche Teilnehmer
übernehmen bei untergeordneten Datensätzen wie Aufgaben jetzt außer Teilnehmern
und Rechten auch das maximale Fremdzugriffsrecht vom Projekt oder Vorgang.
40Versionsinformationen • CAS genesisWorld x10.1.8
7.5.3 Event Management
Folgende Neuigkeiten sind für das Portal Event online vorhanden:
Über die Konfigurationsdatei Config_SDK.xml lässt sich ein Kontrollkästchen im
Anmeldeformular einfügen. Die Option wird auf der Seite zum Bestätigen nur
angezeigt, wenn die Option vom Anwender für die Anmeldung gesetzt wurde.
Anrede in der Sprache einer Einladung
In der Konfigurationsdatei Config_SDK.xml lässt sich die Anrede auf der Startseite der
Anmeldung einstellen:
die im Kontakt gespeicherte Briefanrede (true)
die Briefanrede in der Sprache des Mailings für die Einladung (false)
Dafür wird die Konfigurationsdatei Config_SDK.xml im Bereich um
ergänzt. Der Eintrag für die Sprache lässt sich für jede
Veranstaltung unterschiedlich einstellen.
Die Parser Showdown und Textile wurden aktualisiert und bieten nun mehr
Möglichkeiten zum Formatieren.
Für diese Funktionen ist das Aktualisieren von Event online notwendig.
7.6 CAS genesisWorld Add-Ins
Mit dem Add-In lassen sich nun archivierte E-Mails direkt mit einem Klick öffnen.
Der Link Diese E-Mail wurde bereits in CAS genesisWorld archiviert öffnet die
archivierte E-Mail in dem Client, der in den Optionen für das Add-In eingestellt ist.
41Versionsinformationen • CAS genesisWorld x10.1.7
8 CAS genesisWorld x10.1.7
8.1 Aktualisierte Anleitungen
Leitfaden Evalanche (neu)
Leitfaden Exchange sync
8.2 Freigaben
Microsoft Windows Server 2019
Microsoft Office 2019
8.3 Neues Modul Evalanche
Das Modul Evalanche ermöglicht die Integration von CAS genesisWorld mit Evalanche
und damit professionelles, webbasiertes E-Mail-Marketing unter Verwendung von
Kunden- und Adressdaten aus CAS genesisWorld.
42Versionsinformationen • CAS genesisWorld x10.1.7
Für die Integration mit Evalanche können Synchronisationsaufträge angelegt werden, um
Verteiler und Adressen nach Evalanche zu übertragen. In Evalanche sind diese dann als
Zielgruppen und Profile verfügbar.
Von Evalanche nach CAS genesisWorld werden Informationen zu Abmeldungen,
Hardbounces und dem versendeten Mailing übertragen. Außerdem können
Auswertungen zu Mailings von Evalanche direkt aus CAS genesisWorld geöffnet werden.
Die neuen Funktionen des Moduls Evalanche sind mit der Evalanche-Lizenz verfügbar, die
auch in der Platinum Edition enthalten ist. Detaillierte Informationen zum
Funktionsumfang des Moduls und dem Anlegen eines Evalanche-
Synchronisationsauftrags finden Sie im entsprechenden Leitfaden auf hilfe.cas.de.
Die Funktionen des Moduls Evalanche sollen in künftigen Versionen weiter ausgebaut
werden.
8.4 Allgemein
Optimierte SmartSearch
Nachdem die SmartSearch aktualisiert wurde, wird ein neuer Index erstellt. Dies kann
einige Zeit dauern.
SmartSearch unterstützt jetzt die Rückwärtssuche nach Telefonnummern. Bei der
Eingabe einer Telefonnummer in das Suchfeld der SmartSearch werden die
Adressen gefunden, in denen diese Telefonnummer enthalten ist.
Die Telefonnummer kann dabei mit oder ohne Ländervorwahl sowie mit und ohne
Klammern bzw. Bindestrichen eingegeben werden.
Das Suchen nach Zahlen in Zahlfeldern vom Datentyp Ganzzahl (int, bigint, smallint,
tinyint) wird jetzt ebenso unterstützt wie das Suchen nach Zahlen in Textfeldern. Als
Kriterien werden beginnt mit bzw. ist identisch mit angenommen. Das bedeutet,
dass die Suche nach Zahlen nie unscharf ist.
Mit der SmartSearch kann eine Suche von einem bestimmten Wert bis zu einem
bestimmten Wert durchgeführt werden.
Suche in Zahlfeldern: Mit "123..456" werden Datensätze mit Werten von 123 bis
inklusive 456 in Zahlfeldern gefunden.
Suche in Textfeldern: "Meier..Müller" findet alle Datensätzen mit Werten von
"Meier" bis inklusive "Müller".
Üblicherweise werden Treffer als relevanter bewertet, je näher das Datum am
aktuellen Zeitpunkt liegt. Wenn Sie ganz bestimmte Datensätze suchen, die in
einen spezifischen Zeitraum passen, können Sie den Suchbegriff um ein Datum
ergänzen. Geben Sie dazu ein # vor dem Datum ein.
Mögliche Eingabeformate: #dd.MM.yyyy, #MM/dd/yyyy oder #yyyy-MM-dd
43Sie können auch lesen
