EV Financingand Insurance-Studie 2023 - Finanzierung, Leasing und Versicherung von E-Autos aus Nutzersicht
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Ausschnitt
(Gesamtumfang der
Studie: 110 Seiten)
EV Financing- and Insurance-Studie 2023
Finanzierung, Leasing und Versicherung von E-Autos aus Nutzersicht
MiiOS GmbH – www.miios.de
UScale GmbH – www.uscale.digital
eMobility Financing- and Insurance-Studie 2023
Ausgangslage
Elektroautos sind mehr als ein neuer Antrieb.
E-Autos verändern Nutzungsverhalten,
Vertriebswege, Servicebedarfe und vieles mehr.
Auch Anbieter von Finanzierungen, Leasing und
Versicherungen müssen sich auf die
Besonderheiten der Elektromobilität einstellen.
Die vorliegende Studie beschreibt detailliert die
Erwartungshaltung und Erfahrungen von E-Auto-
Fahrer:innen mit Anbietern von Finanzierungen,
Leasingangeboten bzw. Versicherungen.
2 © MiiOS GmbH / UScale GmbH
eMobility Financing- and Insurance-Studie 2023
Zielgruppe
Stichprobe:
− Eigentümer:innen und Fahrer:innen von voll batterie-
elektrischen PKW
− Gesamtstichprobe: N = 2.112
Erhebung:
− Befragung: online
− Länder: deutschsprachiger Raum
(DACH)
− Rekrutierung: Social Media
− Interviewdauer: 10 – 20 min
− Durchführung: Nov – Dez. 2022
3 © MiiOS GmbH / UScale GmbH
eMobility Financing- and Insurance-Studie 2023
Arbeiten mit der Studie
Produktmanagement
Produktmanager bei Banken, Leasinganbietern und Versicherungen
erhalten eine Rückmeldung über Potenziale zukünftiger Angebote.
Marketing
Marketingabteilungen können detailliert analysieren, wo sich welche
Zielgruppen informieren, welche Informationsbedarfe die Käufer:innen
haben, über welche Vertriebskanäle sie erreichbar sind und wie die
Loyalität gesteigert werden kann.
Qualitätsmanagement
Qualitätsmanager erhalten Rückmeldung zur Qualität genutzter
Kontaktpunkte aus Kund:innensicht. Wörtliche Nennungen geben
Auskunft, welche Fragen Interessierte im Kaufprozess nicht klären
konnten.
Vertrieb, Händler, Händlertraining
Händler und Anbieter von Händlertrainings erhalten detaillierte Insights
zu den Informationsbedarfen bzw. -defiziten bei der Kaufberatung. Das
ermöglicht die Anpassung der Trainingskonzepte an die eMobilität.
4 © MiiOS GmbH / UScale GmbH
eMobility Financing- and Insurance-Studie 2023
Mehrwert der Studie
Marktverständnis
Versicherer, Banken und Leasinganbieter erhalten einen detaillierten
Einblick in die Besonderheiten des aktuellen EV-Marktes. Die hohen
Fallzahlen ermöglichen ein hohes Differenzierungspotenzial bei der
Analyse.
Loyalität und Umsatz
Anbieter, die sich auf das spezielle Klientel der E-Auto-Fahrer:innen
einstellen, erhalten einen Wettbewerbsvorteil und können ihren
Marktanteil und die Loyalität ihrer heutigen Kunden steigern.
Benchmarking
Durch die hohen Fallzahlen ermöglicht die Studie ein Benchmarking
von Anbietern mit ausreichendem Marktanteil.
Zeit
Die vorliegende Studie ist die erste umfassende Befragung zur
Erwartungshaltung und den Erfahrungen von E-Auto-Käufer:innen.
Anbieter, die ihre Angebote frühzeitig auf dieses neue Klientel
anpassen, haben einen signifikanten Wettbewerbsvorteil.
5 © MiiOS GmbH / UScale GmbH
eMobility Financing- and Insurance-Studie 2023
Dashboard zur detaillierten Analyse
Deep Dives
Die vorliegende Unterlage zeigt
nur ausgewählte Splits und
vereinzelt wörtlichen Nennungen.
Das zugehörige Dashboard* zeigt
die Unterschiede auf Anbieter-
ebene und alle wörtlichen
Nennungen.
LINK zu UScale Dashboards:
https://dashboard.uscale.digital/
* Verfügbar voraussichtlich ab Ende Januar 2023
6 © MiiOS GmbH / UScale GmbH
eMobility Financing- and Insurance-Studie 2023
Inhalt
(1) Management Summary
(2) Stichprobe
(3) Finanzierung
1. Informationsphase
2. Kaufphase
3. Aktuelle Finanzierung
4. Produktinteresse und Ausblick
(4) Versicherung
1. Informationsphase
2. Aktuelle Versicherung
3. Produktinteresse und Ausblick
7 © MiiOS GmbH / UScale GmbH
eMobility Financing- and Insurance-Studie 2023
Management Summary
3 Hoher Anteil an Barzahlern.
Für 40% der Befragten kommt eine
Finanzierung generell nicht in Frage. Beschaffung aktuelles E-Auto:
45% entscheiden sich für ein Leasing- Auto-
Abo
Geschäftskunden-
oder Finanzierungsangebot. Leasing
sonstige
1%
8% 1%
mit eigenen Mitteln
Die Gründe hierfür liegen auch im noch Privatkunden- ("Barzahler"),
17% 40% ohne Potenzial
geringen Dienstwagenanteil unter den Leasing
aktuellen E-Auto-Fahrer:innen (Anteil
Dienstwagen: 15%).
20%
Finanzierung 13%
mit eigenen Mitteln
("Barzahler"),
mit Potenzial
„Und wie haben Sie Ihren [Marke
+ Modell] letztlich beschafft?“
8 © MiiOS GmbH / UScale GmbH
Stichprobe
Motivation (nach NW/GW)
„Was waren die Hauptgründe,
dass Sie genau dieses E-Auto,
d.h. den [Modell] von [Marke]
gekauft haben?"
(Mehrfachantwort möglich)
Neuwagen Gebrauchtwagen
N = 2112
9 © MiiOS GmbH / UScale GmbH
Stichprobe
Einkommen
„Wie hoch ist Ihr monatliches
E-Auto-Fahrer:innen mit höherem Einkommen
Haushaltsnettoeinkommen?"
als Verbrenner-Fahrer:innen.
27%
18% 18%
Über ein Drittel der E-Auto-Fahrer:innen 14%
verdient mehr als € 5.000,- monatlich. 12%
7%
Unter den Verbrenner-Fahrer:innen liegt 3%
0%
dieser Anteil bei nur 13%.
10
Nettoeinkommen in 1000€
Verbrenner- 25%
fahrer zum 20%
Vergleich*: 18%
11%
7%
5%
3% 3%
10
* Daten erhoben 2022 in einer UScale-Deutschland- Nettoeinkommen in 1000 €
Studie unter Verbrenner-Fahrer:innen.
N = 2112 (incl. Einkommen = k.A.)
10 © MiiOS GmbH / UScale GmbHStichprobe
Segmentierung (1)
„Inwiefern stimmen Sie den
folgenden Statements zu?“
N = 2112 (incl. weiß nicht / k.A.)
11 © MiiOS GmbH / UScale GmbHInformationsphase Finanzierung
Informationen vor dem Kauf
„Wie gut fühlten Sie sich vor dem
Kauf zu folgenden Themen
informiert?“
Kaufjahr
2022 2021 2020 2019…
N = 2112 (incl. Kaufjahr = weiß nicht)
12 © MiiOS GmbH / UScale GmbHInformationsphase Finanzierung
Zufriedenheit Informationsquellen (1)
„Wo haben Sie sich […] informiert?“
vs.
„Wie zufrieden waren Sie mit den
Informationen, die Sie […] erhalten haben?“
PW DW
…
4,2 4,2
Autohändler
vor Ort …
Autohändler
4,0 … 4,0 vor Ort
… …
… …
…
…
…
mit Info-Quelle
Zufriedenheit *
…
3,8 3,8 …
… …
… … …
… …
3,6 3,6 …
… …
… … …
…
…
3,4 … 3,4
… …
* Mittelwert der
… …
5 Antwort-
möglichkeiten 3,2 3,2
(ohne k.A.) 0% 10% 20% 30% 40% 50% 0% 10% 20% 30% 40% 50%
** Nutzungs-
anteile Info-Quelle** Info-Quelle**
N = 1272 (incl. Dienstwagen = weiß nicht)
13 © MiiOS GmbH / UScale GmbHAktuelle Finanzierung
Loyalität Marke*
Marke aktuelles Fahrzeug vs.
Marke Vorgängerfahrzeug
N = 1272
14 © MiiOS GmbH / UScale GmbHAktuelle Finanzierung
Finanzierung
„Und wie haben Sie Ihren
[Marke + Modell] letztlich
beschafft?“
Audi 29 % 9% 36 % 27 %
BMW 52 % 15 % 18 % 11 %
Hyundai 49 % 21 % 21 % 6%
Kia 59 % 22 % 13 % 6%
Mercedes 44 % 10 % 18 % 24 %
Opel 67 % 15 % 15 % 2%
Polestar 61 % 11 % 18 % 9%
Renault 52 % 22 % 16 % 7%
Skoda 47 % 12 % 28 % 12 %
Tesla 58 % 26 % 8% 6%
VW 47 % 14 % 26 % 10 %
mit eigenen Mitteln ("Barzahler")
Finanzierung
Privatkunden-Leasing
Geschäftskunden-Leasing
Auto-Abo
N = 2112 (incl. weiß nicht / k.A.)
sonstige
15 © MiiOS GmbH / UScale GmbHInformationsphase Versicherung
Zufriedenheit Informationsquellen (1)
„Wie zufrieden waren Sie mit den
Informationen, die Sie zur Kfz-
Versicherung erhalten haben?“
PW DW
… 43 % 45 % 8% 39 % 51 % 8%
2% 3%
… 46 % 43 % 11 % 15 % 54 % 23 % 4%
… 33 % 48 % 13 % 4 % 31 % 50 % 15 % 4 %
… 20 % 55 % 21 % 4 % 20 % 63 % 14 % 3%
10 %
… 26 % 39 % 19 % 6% 23 % 38 % 38 %
… 13 % 52 % 28 % 6 % 13 % 39 % 36 % 8%
… 10 % 49 % 36 % 3 % 11 % 33 % 56 %
… 16 % 40 % 30 % 10 % 10 % 34 % 41 % 14 %
… 9 % 18 % 45 % 23 % 25 % 25 % 50 %
… 45 % 37 % 11 % 39 % 39 % 22 %
2%
sehr zufrieden unzufrieden
zufrieden sehr unzufrieden
teils teils
N = 2112
16 © MiiOS GmbH / UScale GmbHAktuelle Versicherung
Interesse an speziellen Versicherungen
„Welche der folgenden speziellen
Versicherungen für E-Autos halten Sie für
grundsätzlich interessant?“
(Mehrfachantwort möglich)
PW DW
… 36% 28%
… 33% 24%
… 30% 27%
… 25% 23%
… 21% 16%
… 16% 14%
… 14% 12%
… 11% 9%
… 3% 0%
… 30% 36%
N = 2112
17 © MiiOS GmbH / UScale GmbHAktuelle Versicherung
Zufriedenheit Kfz-Versicherungspartner (2)
„In wie weit stimmen Sie den
folgenden Aussagen zu Ihrem
Kfz-Versicherungspartner zu?“
PW DW
… 28 % 4% 8 %1 %
25 % 9%
… 28 % 38 % 8% 12 % 4 %
17 %
… 15 % 27 % 10 % 30 % 41 % 14 %
18 % 14 %
… 28 % 41 % 15 % 32 %
… 23 % 49 % 18 % 11 % 36 % 13 %
15 % 10 %
… 19 % 43 % 19 %
4%
13 %
… 5% 7% 3%2%
17 % 14
%%
stimme voll und ganz zu
stimme zu
stimme teilweise zu
stimme nicht zu
stimme gar nicht zu
weiß nicht
N = 2112
18 © MiiOS GmbH / UScale GmbHProduktinteresse & Ausblick
Interesse an zusätzlichen Angeboten
„Welche der genannten Angebote
könnten Sie sich grundsätzlich
vorstellen, über eine Bank bzw. eine
Versicherung abzuschließen?“
PW DW
1%
… 38 % 31 % 21 % 10 % 32 % 30 % 26 % 11 %
4% 6%
… 20 % 34 % 26 % 16 % 15 % 35 % 28 % 15 %
1 % 11 % 1%7%
… 24 % 36 % 28 % 24 % 39 % 29 %
5% 5%
… 41 % 37 % 16 % 41 % 37 % 16 %
9 % 15 % 7%
… 25 % 40 % 10 % 11 % 24 % 46 % 13 %
… 17 % 21 % 44 % 17 % 15 % 22 % 45 % 18 %
12 % 6%
… 21 % 48 % 19 % 24 % 53 % 18 %
2 % 12 % 2%
… 21 % 54 % 12 %10 %19 % 56 % 13 %
8% 4%
… 19 % 59 % 13 % 20 % 60 % 15 %
bei einer Bank bei keinem von beiden
Bei einer Versicherung weiß nicht
bei beiden
N = 2112 (incl. weiß nicht / k.A.)
19 © MiiOS GmbH / UScale GmbHAnfrage
Bitte informieren Sie mich über die folgenden Anfrage an:
Produkte und Services: Niklas Haupt
Report 2023 niklas.haupt@miios.de
Premium Report 2023 +49-173-9022934
Report + Dashboard 2023
Exklusives Unternehmenssiegel in
Kooperation mit electricar
Workshop (120 Minuten) Anfrage durch:
Presentation Highlight-Ergebnisse
(60 Minuten) Name: _______________________________
25% Rabatt auf Report 2023 Vorname: _______________________________
bei Bestellung der Studie 2024
Position: _______________________________
Wir möchten Partner für die
EV FIN study 2024 werden: Unternehmen: _______________________________
Partnerangebot 2023 / 2024 (Folgestudie):
Report 2023 zum Vorzugspreis Telefon: _______________________________
Partnerlogo in allen Online-Presentationen 2023
Email: _______________________________
Einfluss auf inhaltliche Gestaltung 2023 / 2024
Anfrage nach Partnerdokumenten
20 © MiiOS GmbH / UScale GmbHÜber uns
MiiOS GmbH ist ein führender Anbieter für progressive und
branchenunabhängige Marktforschung. Ganz gleich, ob Mobilitäts-
anbieter, Finanzdienstleister oder Tourismusbranche: MiiOS bietet
seinen Kunden Zugang zu umfassenden Informationen, fach-
kundiger Beratung und einem weitreichenden Experten-Netzwerk.
Durch den Einsatz vielfältiger Datenquellen ermöglicht MiiOS eine
holistische Sicht auf den Markt und unterstützt Unternehmen dabei,
die besten Entscheidungen zu treffen. Individuell, wirtschaftlich und
zuverlässig.
UScale berät Hersteller von Fahrzeugen und Ladetechnik,
Energieversorger und Dienstleister bei der kundenorientierten
Gestaltung von Angeboten zur Elektromobilität. Grundlage der
UScale-Fokusstudien ist ein auf eMobilität spezialisiertes Panel mit
rund 7.000 E-Auto-Fahrer:innen im deutschsprachigen Raum.Kontakt Niklas Haupt Dr. Axel Sprenger MiiOS GmbH UScale GmbH niklas.haupt@miios.de axel.sprenger@uscale.digital +49 911 4775 6775 +49 711 620014 0 +49 173 9022 934 +49 172 1551 820
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