Fragen und Antworten AVANTI Angebot Online und Offline 10/2020
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
Fragen und Antworten AVANTI Angebot Online und Offline 10/2020
Einleitung Mit diesen FAQ informieren wir Sie über die meist gestellten Fragen rund um AVANTI Angebot Online und Offline. Bei Fragen können Sie sich an zwei Stellen wenden Ihren zuständigen IT-Consultant oder an die Kollegen aus dem WWK-Servicedesk Telefon: (089) 5114-3344. E-Mail: servicedesk@wwk.de Der WWK-Servicedesk ist telefonisch von Montag bis Freitag von 08:00 Uhr - 12:00 Uhr und 13:00 Uhr - 18:00 Uhr für Sie erreichbar. © WWK Lebensversicherung a. G. Marsstraße 37, 80335 München, Deutschland Autor: Abteilung Verkaufstechnologie / Bereich Marketing http://www.wwk.de FAQ zu AVANTI Angebot – Stand: 10/2020 Seite 2 von 8
Inhaltsverzeichnis Installation und Systemumgebung 4 Lizenzkey / Lizenzschlüssel und Authentifizierung 5 Arbeiten mit AVANTI Angebot 6 Beratungsprotokoll 7 Elektronische Unterschrift eSignature (inSign) 8 FAQ zu AVANTI Angebot – Stand: 10/2020 Seite 3 von 8
FAQ zu AVANTI Angebot Online und Offline
Installation und Systemumgebung
Welche Gerätevoraussetzung muss erfüllt sein für eine Offline-Installation?
Optimal wäre, wenn Sie folgende Hardware-Ausstattung berücksichtigen:
- Intel® Core™ i5-8365U Prozessor, 8. Generation
- Arbeitsspeicher 8 GB
- Ein SSD-Laufwerk mit 256 GigaByte Speicher oder mehr
- 13.3-Zoll Bildschirm, der idealer Weise einen Touchscreen hat
- Die Auflösung sollte 1920 x 1080 Bildpunkte haben (Full HD)
- Installierte Anwendungen:
o Win 10 Pro 64-Bit
o MS Office 2016
Kann AVANTI auf einem Smartphone installiert werden
Nein - Bitte nutzen Sie auf einem Smartphone AVANTI-Online
Ist AVANTI auch auf MAC lauffähig?
Hierzu ist, wenn man es offline verwenden will, eine Windows-Partition notwendig.
Bei Verwendung von AVANTI-Online gibt es kein Problem.
FAQ zu AVANTI Angebot – Stand: 10/2020 Seite 4 von 8Lizenzkey / Lizenzschlüssel und Authentifizierung Woher bekomme ich meinen Lizenzkey / Lizenzschlüssel? Ihren initialen Lizenzkey / Lizenzschlüssel erhalten Sie von Ihrer betreuenden Vertriebsdirektion bzw. Außenstelle oder Ihren WWK-Betreuer. Mitarbeiter der WWK-Zentraldirektion wenden sich bitte an ihre DV-Verbindung. Zum Start von AVANTI 12.0 im März 2020 erhält jeder User eine Mail mit seinem Lizenkey / Lizenzschlüssel. Woher erfahre ich, mit welchem Lizenzkey bzw. mit welcher Benutzerrolle ich in AVANTI online / offline arbeitet? Kann ich diese die Benutzerrolle anpassen. AVANTI online / offline sind Benutzerrechte in Form von Lizenzkeys bzw. Rollen hinterlegt, die festlegen, wer welche Tarife und mit welchen Ausprägungen rechnen darf. Diese Benutzerrollen und -Rechte sind zentral bei der WWK für jeden WWK-Mitarbeiter und Vertriebspartner hinterlegt. Sie können auch nur von der WWK angepasst werden. Bei jedem Start von AVANTI-online werden diese Benutzer-Rollen überprüft und ggf. angepasst. Bei jedem Start von AVANTI-offline hängt es davon ab, ob Sie die Anmeldefunktion nutzen (automatisches ziehen der Rechte) oder den Lizenzkey manuell eintragen. Ihre aktuelle Einstellung finden Sie unter "Einstellungen / Benutzer/Profil". Ist Ihnen mehr als eine Benutzer-Rolle zugewiesen, können Sie in der Listbox "aktuelle Benutzer- Rolle" diese wechseln. Kann AVANTI-Angebot auch ohne anonym und ohne Anmeldung online genutzt werden? Auf der Partnervertrieb-Homepage unter https://partnervertrieb.wwk.de/ kann der AVANTI Angebot Online-Rechner ohne Anmeldung in VIP genutzt werden. Vertragspartner des Eigenvertriebes müssen sich immer Anmelden und benötigen einen persönlichen Zugang über ihre Vermittlernummer AST/AV. Werden die Vermittlerdaten vorbelegt bzw. stehen die automatisch drin? Wenn Sie mit AVANTI-Online arbeiten wird auf Grund Ihrer Anmeldung automatisch die Information zu Ihrer Vermittlernummer und den Adressdaten gezogen. Verwenden Sie AVANTI-Offline, hängt es davon ab, wie Sie AVANTI initialisiert haben. Sollten Sie die Anmeldung mit AVNR und Passwort gemacht haben werden die Daten automatisch gefüllt. Haben Sie lediglich den Lizenzkey eingetragen müssen Sie die Daten manuell eintragen. FAQ zu AVANTI Angebot – Stand: 10/2020 Seite 5 von 8
Arbeiten mit AVANTI Angebot Wie kann ich ein Angebot speichern (Online – Modus)? Grundsätzlich merkt sich die Anwendung ihre letzten Schritte im Rahmen der Berechnung. Sollten Sie einen Vorgang explizit speichern wollen um ihn später wieder aufgreifen zu können, haben Sie die Möglichkeit mit der Schaltfläche „Speichern“ diesen in die sogenannte „Vorgangsverwaltung zu legen. Wie kann ich ein Angebot / Antrag anschauen und ausdrucken? Wenn ein Angebot oder ein Antrag erstellt wurden, sieht man auf der letzten Seite unter der Rubrik „PDF-Erzeugung“ die einzelnen Dokumente. Diese werden nicht mehr – wie in der Vergangenheit – automatisch geöffnet. Deshalb müssen Sie diese explizit anklicken. Dadurch erhalten sie die Auswahlmöglichkeit, ob Sie diese Öffnen oder Speichern wollen. Damit können Sie ein geöffnetes Dokument auch drucken. Was bedeutet „versenden eines Antrags“? Wenn Sie in der Vorgangsübersicht einen Antrag fertig erstellt haben, können Sie diesen ob mit oder ohne elektronischer Unterschrift (hier dann ggf. mit einem Unterschriftenformblatt) durch entsprechendes „Anhaken“ versenden. Das bedeutet, dass dieser nach POS geschickt wird und somit auf dem Server der WWK in München gespeichert ist. Das Versenden an einen anderen Kollegen geht darüber nicht. Wie kann ich einen begonnenen Vorgang einem anderen zur Weiterverarbeitung schicken? (Import/Export) Wenn ich ein Angebot oder einen Antrag erstelle, dann kann ich diesen mit der „Import-/Exportfunktion einem anderen zur Verfügung stellen. Dazu kann ich einen begonnenen Prozess über das „Burger-menu“ unter der Option „Import/Export“ als xml-Datei auf meine Festplatte exportieren und anschließend dieses XML per Mail-Anhang an den Kollegen schicken. Dieser hat dann ebenso mit der Import/Export-Funktion die Möglichkeit das XML wieder zu importieren und damit weiterzurechnen. Kann ich eine XML-Datei auch ohne eingeloggt zu sein öffnen? Ja, denn wenn AVANTI mit einem explizit eingegebenen Lizenzkey gestartet wurde, kann auch hier über die Import/Export-Funktion das XML geladen werden. Kann weiterhin mit dem Unterschriftenformblatt gearbeitet werden? Ja, das Unterschriftenformblatt hat weiterhin Gültigkeit. Gibt es weiterhin POS-Antragsnummer (Q1234567…) und Beratungsprotokollnummern (B1234567…)? Es hat sich hier nichts geändert. D.h., wenn ein Beratungsprotokoll im Zusammenhang mit der Erstellung eines Antrags erfolgt, erhalten Sie wie bisher nur eine Nummer. Sollten Sie das Beratungsprotokoll später machen, wird wie üblich eine entsprechende B-Nummer erstellt. Hat man die Möglichkeit bei Fondsauswahl, auch seinen eigenen Fonds als Favorit abzuspeichern? Nein, das geht aktuell noch nicht. FAQ zu AVANTI Angebot – Stand: 10/2020 Seite 6 von 8
Beratungsprotokoll Kann ich auch ohne einen Beratungsvorgang angelegt zu haben ein Beratungsprotokoll erstellen (z. B. ARAG)? Nein, es geht nur in Verbindung mit einem Angebot oder Antrag innerhalb von AVANTI. Sind die Vorlagen für das Beratungsprotokoll anpassungsfähig bzw. kann man selbst formulierte Vorlagen abspeichern? Nein, die Vorlagen können nicht von Ihnen angepasst werden oder durch Sie neue Vorlagen erstellt werden. Wenn Sie eine neue Vorlage benötigen, kann dies als Vorschlag an die Gruppe der Verkaufstechnologie geschickt werden. Es wird dann, sofern es Sinn macht, zum nächsten Release in die Liste mit aufgenommen. FAQ zu AVANTI Angebot – Stand: 10/2020 Seite 7 von 8
Elektronische Unterschrift eSignature (inSign) Alle Fragen zum Umgang mit der elektronischen Unterschrift finden Sie im dazugehörigen Handbuch in unserem geschlossenen Bereich unter der Rubrik WWK-Software. Hier finden Sie auch die Hinweise, wie Sie zusätzliche Dokumente zu einem Antrag zuordnen können, sodass alles in einem Paket eingereicht werden kann. Muss der Kunde immer noch jeden eAntrag einzeln unterschreiben? Ja, hier hat sich nichts geändert. FAQ zu AVANTI Angebot – Stand: 10/2020 Seite 8 von 8
Sie können auch lesen
