GJ 2018/19 Ergebnispräsentation - Dr. Bernhard Düttmann Karin Sonnenmoser Ferran Reverter - Ceconomy
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Ergebnispräsentation GJ 2018/19 Dr. Bernhard Düttmann Düsseldorf, 17. Dezember 2019 Karin Sonnenmoser Ferran Reverter
DISCLAIMER Dies kann bewirken, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die Segmentberichterstattung, die in diesen Abschlüssen enthalten sind, Performance oder die Finanzlage wesentlich von zukünftigen oder sind von diesen abgeleitet. Diese Finanzinformationen deuten Ergebnissen, der Performance oder der Finanzlage , die in dieser nicht notwendigerweise allein auf die operativen Ergebnisse, die Präsentation dargestellt oder angedeutet werden, abweichen. Daher Finanzlage und/oder den Cash Flow der Geschäftsaktivität der wird keine ausdrückliche oder implizite Gewähr oder Garantie (weder CECONOMY hin, weder in der Vergangenheit noch in der Zukunft, und ausdrücklich noch stillschweigend dafür übernommen, dass diese können insbesondere von vergangenen Finanzinformationen, die auf Dieser Disclaimer gilt in jeder Hinsicht für die gesamte Präsentation zukunftsgerichteten Aussagen einschließlich der zugrundeliegenden den entsprechenden kombinierten Abschlüssen hinsichtlich der (einschließlich aller Folien dieses Dokuments), die mündliche Schätzungen, Erwartungen und Annahmen, korrekt oder vollständig Geschäftsaktivität der CECOMOMY basieren, abweichen. Aufgrund Präsentation der Folien durch Vertreter der CECONOMY AG, Frage- sind. Die Leser sind angehalten, sich nicht unangemessen auf diese der vorstehend aufgeführten Ungewissheiten werden (potenzielle) und Antwortrunden, die auf die mündliche Präsentation folgen, zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen. Informationen zu Risiken Anleger darauf hingewiesen, sich nicht unangemessen auf solche Ausdrucke der Folien sowie zusätzliche Materialien, die anlässlich zum Zeitpunkt des Geschäftsberichts finden Sie auch im "Risiko- und Informationen zu verlassen. Die CECONOMY AG übernimmt keine oder im Zusammenhang mit dieser Präsentation verteilt werden. Mit Chancenbericht" im letzten Geschäftsbericht der CECONOMY. Wir Gewähr oder Garantie und auch keine Haftung, weder ausdrücklich der Teilnahme an dem Meeting (bzw. der Telefon- oder übernehmen keinerlei Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu noch implizit, für die Genauigkeit, Richtigkeit oder Vollständigkeit der Videokonferenz), bei dem/der die Präsentation gezeigt wird oder aktualisieren oder sie an Ereignisse oder Entwicklungen nach dem in dieser Präsentation enthaltenen Informationen. durch Lesen der schriftliche Materialien, die Bestandteil der Datum dieser Präsentation anzupassen. Diese Präsentation dient Diese Präsentation enthält bestimmte ergänzende finanzielle oder Präsentation sind, nehmen Sie (I) sämtliche der folgenden ausschließlich Informationszwecken, sie stellt keinen Prospekt oder operative Kennzahlen, die nicht in Übereinstimmung mit IFRS Beschränkungen und Verpflichtungen zur Kenntnis und stimmen ein ähnliches Dokument dar und darf nicht als Anlageberatung berechnet wurden und daher als Non-IFRS-Kennzahlen betrachtet diesen zu und erkennen Sie (II) an und bestätigen Sie, dass Sie die verstanden werden. Sie ist nicht als Verkaufsangebot oder als werden. Wir sind davon überzeugt, dass diese Non-IFRS-Kennzahlen rechtlichen und regulatorischen Sanktionen für Missbrauch, Aufforderung zu einem Angebot zum Kauf oder zur Zeichnung von das Verständnis für unser Geschäft, die Geschäftsergebnisse, die Offenlegung oder unsachgemäße Verbreitung dieser Präsentation irgendwelchen Wertpapieren nach irgendeiner Rechtsordnung Finanzlage oder die Cash Flows verbessern, wenn sie zusammen mit verstanden haben. Soweit Aussagen in dieser Präsentation sich nicht bestimmt und sollte nicht so ausgelegt werden. Weder diese (aber nicht anstelle von) anderen Kennzahlen verwendet werden, die auf vergangene oder gegenwärtige Fakten beziehen, stellen sie Präsentation, noch etwas darin Enthaltenes, soll die Grundlage für in Übereinstimmung mit IFRS ermittelt werden. Mit der Verwendung zukunftsgerichtete Aussagen dar. Alle diese zukunftsgerichteten irgendeine Verpflichtung oder Vertrag darstellen oder mit einem von Non-IFRS-Kennzahlen sind allerdings wesentliche Aussagen basieren auf gewissen Schätzungen, Erwartungen und solchen in Verbindung gebracht werden. CECONOMY AG übernimmt Einschränkungen verbunden, einschließlich (und ohne Begrenzung) Annahmen zur Zeit der Veröffentlichung dieser Präsentation und es keinerlei Haftung für Ansprüche, die auf die Vervielfältigung, der Einschränkungen die in der Bestimmung entsprechender kann keine Gewissheit geben, dass diese Schätzungen, Erwartungen Verbreitung oder Veröffentlichung der Präsentation (ganz oder Anpassungen begründet sind. Die von uns verwendeten Non-IFRS- und Annahmen richtig sind oder sich als richtig erweisen. Zudem auszugsweise) zurückzuführen sind. Dritte, deren Daten in der Kennzahlen können sich von ähnlich bezeichneten Kennzahlen, die unterliegen die zukunftsgerichteten Aussagen Risiken und Präsentation zitiert sind, sind weder registrierte Broker, noch von anderen Unternehmen verwendet werden, unterscheiden und Ungewissheiten. Dazu gehören unter anderem zukünftige Markt- und Finanzberater und der erlaubte Gebrauch von Daten stellt keinen nicht mit diesen vergleichbar sein. Wirtschaftsbedingungen, das Verhalten anderer Marktteilnehmer, finanziellen Rat oder Empfehlung dar. Historische Investitionen in innovative Vertriebsformate, der Ausbau von Online- Finanzinformationen, die in dieser Präsentation enthalten sind, Detaillierte Informationen zu diesem Thema finden Sie auf den Seiten und Multichannel-Vertriebsaktivitäten, die Integration erworbener basieren größtenteils auf konsolidierten, vorläufigen 53–56 des Geschäftsberichts 2018/2019 der CECONOMY. Alle Beträge Unternehmen und die Erreichung erwarteter Kosteneinsparungen Finanzdarstellungen für den jeweiligen Zeitraum oder sind aus diesen sind in Millionen Euro angegeben, es sei denn etwas anderes ist und Produktivitätssteigerungen sowie Maßnahmen von öffentlichen abgeleitet. angegeben. Beträge unter 0,5 Mio. Euro werden auf 0 gerundet und Behörden und anderen Dritten, von denen sich viele unserem Einfluss Die Finanzinformationen über die Geschäftsaktivität der ausgewiesen. Es können Rundungsunterschiede auftreten. entziehen. MediaMarktSaturn Retail Group basieren insbesondere auf der Ergebnispräsentation Geschäftsjahr 2018/1 Öffentlich 17. Dez. 2019 // 2
CECONOMY hat im GJ 18/19 alle finanziellen Ziele erreicht – und die Erwartungen beim Ergebnis sogar leicht übertroffen +0,8% 629 Mio. € 402 Mio. € Leichtes Wachstum des Bereinigtes EBITDA* Bereinigtes EBIT* währungsbereinigten ohne Fnac Darty ohne Fnac Darty Umsatzes auf Vorjahresniveau +4 Mio. € über Vorjahr *Bereinigtes EBIT/DA ohne Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Kosten- und Effizienzprogramm sowie Führungswechseln. Ergebnispräsentation GJ 2018/19 Öffentlich 17. Dez. 2019 // 5
CECONOMY hat in einem Jahr des Übergangs spürbare operative und strukturelle Fortschritte erzielt Wo wir herkommen Was wir erreicht haben Rückgang der Stabilisierung der Operatives Geschäft Profitabilität Profitabilität Abschreibungen und Verluste Lösungen für METRO-Anteil, Portfolio im Portfolio belasten griechisches Geschäft, kleinere Finanzergebnis Portfoliounternehmen Klare Verantwortlichkeiten Kosten- und Komplexe Strukturen und und wettbewerbsfähigere Effizienzprogramm hohe Kostenbasis Kosten Fortschritte bei allen Keine Umsetzung der Strategie Initiativen, Detaillierung der strategischen Initiativen Strategie notwendig Ergebnispräsentation GJ 2018/19 Öffentlich 17. Dez. 2019 // 6
Die Umsetzung der strategischen Initiativen stand im Fokus DIGITALES SERVICES & CATEGORY & ORGANISATION & WACHSTUM SOLUTIONS SUPPLY CHAIN KOSTENSTRUKTUR MANAGEMENT FORTLAUFEND FORTLAUFEND FORTSCHRITTE KURZFRISTIG Ergebnispräsentation GJ 2018/19 Öffentlich 17. Dez. 2019 // 7
Wir haben die Aktivitäten zur Digitalisierung unseres Geschäftsmodells intensiviert Konsolidierung von sechs verschiedenen Webshop-Plattformen auf einer gemeinsamen IT-Plattform Deutlich verbesserte Webshop-Oberfläche in Deutschland und neue App mit verbesserter Benutzeroberfläche MediaMarkt and Saturn zusammen sind drittgrößer Webshop in Deutschland Ergebnispräsentation GJ 2018/19 Öffentlich 17. Dez. 2019 // 8
Wir haben unser Dienstleistungsangebot verbessert Konzernweit einheitliches Serviceangebot an den Smartbars Steigende Nachfrage nach den Dienstleistungen: Displayschutz, Ready- to-use und Reparaturen Neue Versicherungs- und Garantieangebote in Deutschland ausgeschrieben und eingeführt Ergebnispräsentation GJ 2018/19 Öffentlich 17. Dez. 2019 // 9
Die Zentralisierung unseres Category- und Supply-Chain-Managements geht voran Einführung eines zentralen Pricing- Systems in Deutschland Start eines Pilotmarktes für Category Management in Spanien Zentrale Logistikplattform in Deutschland und in den Niederlanden angelaufen Ergebnispräsentation GJ 2018/19 Öffentlich 17. Dez. 2019 // 10
Wir haben ein Programm zur Reduzierung von Komplexität und Kosten insbesondere in Deutschland initiiert Kosten - und Effizienzprogramm Besetzung des zentralen Managementteams abgeschlossen Zentralfunktionen Portfolio Neuaufstellung der Organisation von Ziel Status CECONOMY, der MSH Holding sowie MediaMarktSaturn Deutschland Zeitrahmen 6–18 Monate Einsparungen 110–130 Mio. € (run-rate) Lösungen für Portfoliothemen: Juke, RMG, iBood, Griechenland GuV-Effekte1 204–224 Mio. € ca. 190 Mio. € 1 Inkl. Aufwendungen von 34 Mio. €, die in Q1 2018/19 für Führungswechsel im Top-Management verbucht wurden, sowie inkl. nicht-zahlungswirksamer buchhalterischer Effekte Ergebnispräsentation GJ 2018/19 Öffentlich 17. Dez. 2019 // 11
02 Finanzielle Entwicklung 17. Dez. 2019 // 12
Die finanzielle Entwicklung von CECONOMY im GJ 2018/19 im Überblick Performance in den Niederlanden und Polen Solide Marktanteilsgewinne unterhalb den Erwartungen Verbesserte Steuerung der Aktionen rund um Rückläufige Bruttomarge Black Friday 2018 Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Erfolgreiches aktives Kostenmgt., insbesondere durch Kosten- und Effizienzprogramm sowie stärkere Ressourceneffizienz in den deutschen Märkten Führungswechseln belasten berichtetes Ergebnis Deutschland mit operativem Turnaround, Spanien und Italien weiterhin mit starker Entwicklung Online-Geschäft erneut wichtigster Wachstumstreiber Ergebnispräsentation GJ 2018/19 Öffentlich 17. Dez. 2019 // 13
Umsatzwachstum wird von solider Entwicklung in Deutschland, Italien und der Türkei getrieben Highlights ◼ DACH: Erfolgreiche Kampagnen in Deutschland; Ungarn setzt – auch expansionsbedingt – starkes Wachstum fort Umsatz (in Mio. €) Umsatz nach Region (währungsbereinigt, ggü. Vorjahr) ◼ West- und Südeuropa: Gute Entwicklung in +0,8% währungsbereinigt +0,2% Spanien und Italien, herausforderndes Wettbewerbsumfeld und rückläufige Umsätze in 21.418 21.455 1,1% den Niederlanden 0,4% 0,2% –1,7% ◼ Osteuropa: Türkei weiterhin mit solider West- u. Ost- GJ 17/18 GJ 18/19 DACH Südeuropa europa Sonstige Entwicklung; negativer Trend in Polen hält an Ergebnispräsentation GJ 2018/19 Öffentlich 17. Dez. 2019 // 14
Online-Geschäft bleibt auch 2018/19 der wichtigste Umsatztreiber Highlights ◼ Solides Online-Wachstum aufgrund von steigenden Besucherzahlen auf der Website und Anstieg des Durchschnittsbons Online-Umsatz (in Mio. €) Umsatz mit Services & Solutions*(in Mio. €) ◼ Nachfrage nach Pick-up Option bei 47% vs. 42% in der Vorjahresperiode +13,2% +1,3% 2.592 2.935 1.478 1.498 ◼ Garantieverlängerungen und in % des Reparaturdienstleistungen zunehmend 12,1% 13,7% Umsatzes 6,9% 7,0% nachgefragt, Mobilfunkgeschäft von hoher GJ 17/18 GJ 18/19 Vergleichsbasis geprägt GJ 17/18 GJ 18/19 *Gemäß IAS 18 Ergebnispräsentation GJ 2018/19 Öffentlich 17. Dez. 2019 // 15
Ergebnis dank aktivem Kostenmanagement, höheren Erträgen aus Services & Solutions und der guten Umsatzentwicklung auf Vorjahr Highlights ◼ DACH: Deutschland aufgrund von höherer Kosteneffizienz mit positiver Ergebnisentwicklung; Schweiz trägt ebenfalls maßgeblich zur Ergebnisverbesserung bei Bereinigtes EBIT* ohne Fnac Darty (in Mio. €) GJ 17/18 GJ 18/19 399 402 ◼ West- und Südeuropa: Starke Entwicklung in 300 320 Spanien und Italien überkompensiert 123 146 anhaltendem Umsatz- und Margendruck in den 43 Niederlanden 10 –67 –74 ◼ Osteuropa: Umsatz- und Margendruck in Polen CECONOMY DACH West- und Osteuropa Sonstige** setzt sich fort Südeuropa *Bereinigtes EBIT ohne Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Kosten- und Effizienzprogramm sowie Führungswechseln **Sonstige: Inklusive Konsolidierung Ergebnispräsentation GJ 2018/19 Öffentlich 17. Dez. 2019 // 16
Das Kosten- und Effizienzprogramm ist voll im Plan Stand April 2019 Stand Dezember 2019 Einspa- Realisierung von ca. rungen 10 Mio. € Einsparungen früher als erwartet p.a. 100–120 110–130 100–120 110–130 in Mio. € ca. 20 0-10 GuV- Positiver Nettoeffekt Effekt 1 ca. 10 in Mio. € -204-224 -200 Zeit GJ 18/19 GJ 19/20 GJ 20/21 GJ 18/19 GJ 19/20 GJ 20/21 Einige Einsparungen bereits im GJ 2018/19, d.h. früher als erwartet realisiert; GuV-Effekt durch Restrukturierung leicht niedriger 1 Inkl. Aufwendungen von 34 Mio. €, die in Q1 2018/19 für Führungswechsel im Top-Management verbucht wurden, sowie inkl. nicht-zahlungswirksamer buchhalterischer Effekte Ergebnispräsentation GJ 2018/19 Öffentlich 17. Dez. 2019 // 17
03 Ausblick 17. Dez. 2019 // 18
Unsere Annahmen für das Geschäftsjahr 2019/20 Umsatz Wird im Wesentlichen durch Online sowie Services & Solutions getrieben Bruttomarge Druck auf die Produktmargen bleibt bestehen; insgesamt aber Trendverbesserung bei der Bruttomarge durch weiteren Ausbau des Dienstleistungsgeschäfts Kosten Deutliche Reduzierung der Kosten, insbesondere durch die Einsparung von Personalkosten entsprechend den angekündigten Zielen Strategische Initiativen Weitere Verbesserungen bei Online und Services & Solutions; Umsetzung der Zentralisierung bereits begonnen, weitere Fortschritte notwendig Ergebnispräsentation GJ 2018/19 Öffentlich 17. Dez. 2019 // 19
Ausblick für das Geschäftsjahr 2019/20 ◼ Bereinigt um Portfolioveränderungen ◼ Ohne nicht regelmäßig wiederkehrende Ergebniseffekte im Zusammenhang mit dem am 29. April 2019 angekündigten Kosten- und Effizienzprogramm GJ 19/20 davon IFRS-16-Effekt inkl. IFRS 16 Währungsbereinigter Leichtes Umsatz Wachstum EBIT (ohne Ergebniseffekte aus nach der 445–475 Mio. € 5–15 Mio. € Equity-Methode bewerteten Unternehmen) Ergebnispräsentation GJ 2018/19 Öffentlich 17. Dez. 2019 // 20
04 Update Operatives Geschäft 17. Dez. 2019 // 21
Im Geschäftsjahr 2018/19 haben wir die Grundlagen für nachhaltiges Wachstum geschaffen 1 Führungsteam etabliert, neue erfolgskritische Kompetenzen dazugewonnen 2 Schlankere Organisation und wettbewerbsfähige Kostenstruktur, insbesondere in Deutschland 3 Schnellere Entscheidungsprozesse durch klarere Verantwortlichkeiten 4 Fokus auf der Transformation unserer Aktivitäten 5 Fortschritte und Erhöhung der Geschwindigkeit bei allen unseren vier strategischen Initiativen Ergebnispräsentation GJ 2018/19 Öffentlich 17. Dez. 2019 // 22
Wir konzentrieren uns auf die Umsetzung der strategischen Initiativen KUNDENORIENTIERTES OMNICHANNEL-GESCHÄFTSMODELL DIGITALES SERVICES & CATEGORY & ORGANISATION & WACHSTUM SOLUTIONS SUPPLY CHAIN KOSTENSTRUKTUR MANAGEMENT Conversion im Bereich Category-Management- Kosten reduzieren, Attachment-Rate verbessern, online/multi-channel Systeme und zentrale Planung Organisationsstrukturen bestehendes Service-Portfolio verbessern, Umsatzwachstum, global einführen, „letzte Meile“ harmonisieren und Store- ausrollen, Portfolio ausweiten Margen und Kundenbindung bei der Zustellung verbessern Portfolio optimieren Ergebnispräsentation GJ 2018/19 Öffentlich 17. Dez. 2019 // 23
Digitales Wachstum: Kontinuierliche Verbesserungen unserer Plattformen ermöglichen ein besseres Omnichannel-Kundenerlebnis Neue State of the art Plattform: kurze Ladezeiten und Webshop- verbessertes Kundenerlebnis; Go-Live in Deutschland Plattform im November 19; Roll-out in weitere Länder folgt Neue App für unsere Marktmitarbeiter: Verbesserung Assisted der Prozesse, Effizienz und Kundenzufriedenheit; Selling Verbindung von Off- und Online-Sortiment Breites Sortiment, hohe Produktverfügbarkeit; Go-Live Marktplatz in Deutschland im Mai 2020 erwartet Ergebnispräsentation GJ 2018/19 Öffentlich 17. Dez. 2019 // 24
Services & Solutions: Konzentration auf enge Kundenbindung in allen Ländern Versicherungen Unternehmensweiter roll-out eines standardisierten & Garantien Angebots zur Stärkung der Kundenbeziehung Unternehmensweite Ausschöpfung des Smartbar- Smartbars Potenzials durch harmonisierte Angebote mit drei Kerndienstleistungen Stärkung wiederkehrender Umsatzmodelle Abonnements durch eigene Abrechnungsplattform z.B. für Sicherheitssoftware Ergebnispräsentation GJ 2018/19 Öffentlich 17. Dez. 2019 // 25
Zentralisierung des Einkaufsvolumens auf Kurs, Fortschritte beim Pricing und im Category Management Anstieg des zentral ausgehandelten Einkaufs im Jahr 2019 in Aktueller Fokus Deutschland (in % des Einkaufsvolumens) 100% ◼ Erhöhung des zentral ausgehandelten Einkaufsvolumens in Deutschland, Spanien, Italien und den Niederlanden ~70% ✓ ◼ Bessere Kontrolle der Margen und zuverlässige Preisversprechen über alle Kanäle hinweg durch Pricing Cockpit & Simulator in allen wichtigen Ländern ◼ Implementierung eines state of the art IT-Systems für Sortiments- & Bestandsplanung zur Verbesserung der Produktverfügbarkeit ◼ Umsetzung einer automatisierten digitalen Flächen- und Regalplanung ermöglicht individuelle Marktlayouts gemäß lokalen Kundenpräferenzen sowie effiziente Nutzung 0% Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov der Verkaufsfläche Ergebnispräsentation GJ 2018/19 Öffentlich 17. Dez. 2019 // 26
Logistik: Aufbau nationaler Distributionszentren im Fokus Transformation unserer Lieferkette in ein Logistikzentrum eingerichtet Anteil zentral gelieferter Omnichannel-Logistiknetzwerk … Waren Logistikzentrum pilotiert ES Logistikzentrum geplant TR Cross-Docking eingeführt … auf Basis zentraler Plattformen SE IT ◼ Zentrale Plattformen in den Niederlanden, Italien und Spanien sowie Pilotprojekt in Deutschland (Erfurt) etabliert NL ◼ Zentrale Plattform für Deutschland (DC Göttingen) HU startet im Herbst 2020 DE ◼ Omnichannel-Logistikzentren für Benelux und Iberien gehen 2020 live Ergebnispräsentation GJ 2018/19 Öffentlich 17. Dez. 2019 // 27
Black-Friday-Aktivitäten erneut erfolgreich – Zentralisierung war entscheidend Zentral ausgearbeitete Kampagnenkonzepte für die gesamte Gruppe Aktiv gesteuerte Vor- und Nachkampagnenphase (z.B. Singles Day, Red Friday Warm-up) Erster gemeinsamer internationaler Einkauf in Schlüsselmärkten (Deutschland, Italien, Spanien) Verbessertes Pricing durch attraktive Cross- Selling-Angebote Starke Marketingstrategie mit Fokus auf Services und margenstarken Produktmix Ergebnispräsentation GJ 2018/19 Öffentlich 17. Dez. 2019 // 28
Zusammenfassung FOKUSSIEREN UMSETZEN DIE GRUNDLAGEN TRANSFORMATION DES IN ORDNUNG BRINGEN GESCHÄFTSMODELLS Als Basis für nachhaltiges Kundenorientierung fest auf Wachstum in der Zukunft allen Ebenen verankern Mit unserem Omnichannel-Ansatz wollen wir die erste Wahl unserer Kunden sein Ergebnispräsentation GJ 2018/19 Öffentlich 17. Dez. 2019 // 29
Q&A Dr. Bernhard Düttmann Karin Sonnenmoser Ferran Reverter Chief Executive Officer Chief Financial Officer Chief Executive Officer CECONOMY AG CECONOMY AG Media-Saturn-Holding GmbH Ergebnispräsentation GJ 2018/19 Öffentlich 17. Dez. 2019 // 31
CECONOMY AG Communications, Public Policy & Sustainability KONTAKT Kaistraße 3 40221 Düsseldorf Germany Tel.: +49 (211) 5408-7125 Email: presse@ceconomy.de 17. Dez. 2019 // 32
Umsatz und Anzahl der Märkte nach Land Umsatz (Mio. €) Anzahl der Märkte 30.09.2018 Neueröffnungen Schließungen 30.09.2019 Deutschland 10.340 10.472 432 2 –3 431 Österreich 1.161 1.150 52 – – 52 Schweiz 569 578 27 – –1 26 Ungarn 340 364 24 8 – 32 DACH 12.410 12.565 535 10 –4 541 Belgien 701 697 29 – –2 27 Griechenland 186 193 12 – – 12 Italien 2.096 2.157 115 2 – 117 Luxemburg 65 65 2 – – 2 Niederlande 1.581 1.495 49 – – 49 Portugal 146 151 10 – – 10 Spanien 2.002 2.050 85 3 – 88 West- u. Südeuropa 6.777 6.807 302 5 –2 305 Polen 1.037 970 86 5 –1 90 Türkei 651 596 71 8 –1 78 Osteuropa 1.689 1.567 157 13 –2 168 Schweden 462 439 28 – – 28 Andere 542 516 28 – – 28 CECONOMY 21.418 21.455 1.022 28 –8 1.042 Ergebnispräsentation GJ 2018/19 Öffentlich 17. Dez. 2019 // 33
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