Langfristprognose FRA 2030 - August 2014 Frankfurt/Main Dr. Benedikt Mandel, Oliver Schnell MKmetric Gesellschaft für Systemplanung mbH

14. August 2014

Langfristprognose FRA 2030
Zusammenfassung

Frankfurt/Main

Dr. Benedikt Mandel,
Oliver Schnell
MKmetric Gesellschaft für Systemplanung mbH

                                      C O N F I D E N T I A L | www.mkm.de

Inhalt

 Arbeitsumfang Langfristprognose 2030
 Prämissen
 Methodik
 Ergebnisse

                                         FRA-U-2030.ppt   1

Auftragsumfang Langfristprognose 2030
Ausgehend vom Jahre 2013 sind die nachfolgend aufgeführten Leistungen zu erbringen.

 Passagierprognose
  - Punktprognose für die Jahre 2020, 2025, 2030
  - Differenzierung nach Originäraufkommen / Umsteigern
  - Einzugsbereich Originäraufkommen nach Regionen (NUTS3) , IV/ÖV
    und Isochronen (1h und 2h)

 Cargoprognose (Cargo = geflogene Luftfracht und Post in Summe)
  - Punktprognose für die Jahre 2020, 2025, 2030
  - Differenzierung nach Beiladung / Cargo-Liner, Originäraufkommen / Umladung

 Flugbewegungsprognose
  - Punktprognose für die Jahre 2020, 2025, 2030
  - Differenzierung nach Passagier-, Fracht- und sonstigen Bewegungen
  - MTOW-Summen (Landung)

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Prämissen I
  Maßgebliche Einflussgrößen auf die Prognose.

 Wirtschaft :
 - durchschnittliches Wachstum des deutschen BIP von 2014-2030 von 1,47 % p.a.
 - bis 2020 wird nur von einem jährlichen Wachstum von 1,44% ausgegangen

 Bevölkerung:
 - Bereinigung Ist-Wert gemäß Zensus 2011. Rückgang um 2% von 2013 bis 2030
 - starke regionale Differenzierung, im engen Kerngebiet nimmt die Bevölkerung zu
 Kosten
 - das Kostenverhältnis Luft - Schiene bleibt konstant
 - der Individualverkehr wird stärker belastet, relativ wird der Luftverkehr günstiger
 Infrastruktur
 - ab 2025 ist die dritte Bahn in MUC in Betrieb, keine Flughafenstandorte schließen
 - Schienenprojekte Frankfurt-Mannheim, Stuttgart-Ulm, STR, Rheintalbahn, Regionaltangente realisiert, …
 Politik
 - Luftverkehrsabgabe und Emissionshandel führen weiterhin zu mindestens 1 Mrd. € Kosten
 - EU-Richtlinie zur Eigenwirtschaftlichkeit von Flughäfen erhöht Druck auf Regionalflughäfen

 Fluggerät
 - der Trend zu größerem Fluggerät (ab 90 Sitzen im Kontinentalverkehr) verstärkt sich weiter

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Prämissen II
  Maßgebliche Annahmen zur Entwicklung von Airlines.
 Massive Kostenoptimierung (z.B. high-density longhaul Produkt der Lufthansa), Allianzen bleiben

 Angebotsdiversifizierung
 - Legacies ab ausländischen Hubs, insbesondere durch ME3 zu Zielen in ganz Europa,
 - Kurzstreckenzubringerflüge substituiert durch HGV, wo aus Airline-Sicht ökonomisch sinnvoll
           => ab 2025 Verlagerung von DUS-FRA und STR-FRA auf die Schiene
 - in Deutschland
   * Angebotsaufstockung Turkish Airlines: 15 Ziele in DE, ermöglicht durch Grundauslastung mit
    ethnischem Verkehr, weltweit Angebotsaufstockung ab IST
   * bestehende Verkehrsrechte der ME3 bleiben erhalten, nur Standort- (EK/EY) / Frequenzlimitierung (QR)
   * verstärkte Kooperation Etihad / Air Berlin: zusätzliche Strecken und Frequenzerhöhung nach AUH
           => zieht Asien/Afrika-Verkehr aus der Fläche
   * Lufthansa bleibt stark und konkurrenzfähig und damit Global Player

 Direct services (auch Langstrecke) nehmen zu durch:
 - klassische low coster im Europa-Verkehr auch ab größeren Flughäfen (z.B. FR, U2 ab HAM)
 - low cost affiliates etablierter Netzwerker (z.B. Vueling, Germanwings, Eurowings, Transavia)
 - low cost Langstrecke dezentral (z.B. „Worldwings“ [LH], Norwegian ex Skandinavien)

 Grundsätzlich nachfragekonforme Ausrichtung des Angebotes!                                FRA-U-2030.ppt   4

Methodik
Ablauf zur Erstellung des Referenz-Szenarios und dessen Verwendung für Prognosen / Szenariensimulationen.

via Systemansatz siehe Publikationen unter www.mkm.de

              Sozio-                                                                Verkehrs-
                                         Infrastruktur               Urbanisation
             ökonomie                                                                 poltik

                                                                                         Statistiken,
                  Szenario-                              Referenz Status               Beobachtungen,
                  definition
                                                                                        Befragungen
                                                         Systemansatz
                                                          - Erzeugung
                                                          - Verteilung
                                                          - Verkehrsträgerwahl
                                                          - Flughafen-/Routenwahl
                                                          - Umlegung
                     Ex ante                                                               Ex post

                                                        Einschätzung, Bewertung,
                                                         Analyse der Ergebnisse

                                                                                                 FRA-U-2030.ppt   5

Ergebnisse
Passagier- und Cargoaufkommen im Überblick.

*

* ohne Transit

     Wachstum     Passagiere      Cargo       Passagiere p.a.   Cargo p.a.
       Jahre
     2013-2020      14,7%         27,4%            2,0%           3,5%
     2020-2025      13,9%          8,8%            2,6%           1,7%
     2025-2030      19,1%         13,7%            3,6%           2,6%
     2013-2030      55,6%         57,7%            2,6%           2,7%
                                                                             FRA-U-2030.ppt   6

Ergebnisse
Passagieraufkommen

          Jahr                 2013   2020   2025   2030
Passagiere ex transit [Mio.]   57,9   66,4   75,7   90,1
 Das Transferaufkommen wächst stärker als das Originäraufkommen
  (2013 – 2030 +68%, d.h. 3,1% p.a., versus + 42%, d.h. 2,1% p.a.).
  Bis 2020 reicht heutige Terminalkapazität.
 Herkunftsstruktur relativ konstant. Reisende mit kurzer Landweganreise nehmen überproportional zu.
 ÖV-Anteil von 40% (2013) auf 40,9% (2030) nahezu konstant                            FRA-U-2030.ppt   7

Ergebnisse
Cargoaufkommen

          Jahr           2013   2020   2025    2030
   Cargo gesamt [Mio.]   2,13   2,71   2,95    3,36

 Originäraufkommen hat relativ konstanten Anteil am Gesamtvolumen (ca. 76%).
 Der Beiladeanteil steigt bis 2030 von 40% auf 43%.

                                                                                FRA-U-2030.ppt   8

Ergebnisse
Flugbewegungen

 Flugbewegungsmaximum aus Planfeststellung (700 Tsd. p.a.) bis 2030 nicht überschritten.
 Flugbewegungen wachsen schwächer als Aufkommen (2013->2030 +37%).
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Ergebnisse
MTOW

 MTOW-Wachstum liegt unterhalb des Passagier- und Cargo-Wachstums (2013 -> 2030 +54%)

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Ergebnisse
Kennziffern zu Flugbewegungen.

                            Referenz          Prognose
Item / Jahr                   2013     2020    2025      2030
Passagiere/Passagierflug      131,5    135,8 142,0     148,3
Cargo/Cargoflug [t]           60,0     68,5    71,5      79,3
Cargo / Passagierflug [t]     1,94     2,20    2,28      2,36
Verkehrseinheiten/Flug        167,5    177,7 183,9     190,6
MTOW/Landung                  120,2    127,7 131,4     135,2

 Verstärkter Trend zu größerem / besser ausgelastetem Gerät sowohl im reinen Passagier- als auch im
  Frachtverkehr setzt sich fort. Bei Passagierflügen auch dichtere Bestuhlung.

 Beiladung je Passagierflug steigt signifikant an, aber weiterhin viele (Kurzstrecken-) Flüge ohne Fracht.

                                                                                           FRA-U-2030.ppt   11

Ergebnisse
Zusammenhang von Aufkommen, Flugbewegungen und MTOW-Summen.

Item / Zeitraum                 2013->2020    2013->2030
Passagiere gesamt                 14,7%         55,6%
Cargo gesamt                      27,4%             57,7%
Verkehrseinheiten                 18,1%             56,2%
MTOW Landung gesamt               18,3%             54,4%
Flugbewegungen gesamt              11,3%            37,3%
Flugbewegungen Passagier           11,1%            38,0%
Flugbewegungen Cargo-Liner        12,1%             13,9%
Flugbewegungen sonstige           19,0%             53,2%

 MTOW Summen wachsen schwächer als Nachfrage (Auslastung, Effizienz Fluggeräte).

 Flugbewegungen wachsen deutlich schwächer als Nachfrage (Trend zu größerem Fluggerät).

 Für Kurzstrecken weiterhin A321 größtes Muster.

                                                                                    FRA-U-2030.ppt   12

MKmetric Gesellschaft für Systemplanung mbH
                www.mkm.de
               info@mkm.de

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