AKTUELLE TRENDS & MARKTPROGNOSEN IM EUROPÄISCHEN ENERGIESPEICHERMARKT - SAIF ISLAM SENIOR ANALYST | EUPD RESEARCH 20. JUNI 2018
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
Aktuelle Trends & Marktprognosen im europäischen Energiespeichermarkt Saif Islam Senior Analyst | EuPD Research 20. Juni 2018
EuPD Research: The B2B Specialist for International Market Research
Exclusive Services PV-Reports Certifications
Customer Satisfaction EndCustomer Monitor Customer Satisfaction Seal
Market Analyses Global PV Installer Monitor Top PV Supplier
Storage Workshops Business and Industry Monitor Top Brand PV
very good
(1,4)
2
EuPD Research: References (Extract)
3Wie hat sich der europäische Markt für
Heimspeicher entwickelt?
4Europäischer Photovoltaik-Markt
nach dem Tiefststand in 2015 erholte sich der Markt für PV-Kleinanlagen bis 10 kWp in 2017
bereits deutlich
für 2018 werden 3 GW an Neuinstallationen unter 10 kWp erwartet
PV-Neuinstallationen unter 10 kWp Quelle: EuPD Research 2018
4.000 MW
3.031 MW
3.000 MW
2.647 MW Niederlande
2.121 MW Deutschland
2.000 MW Italien
UK
Österreich
1.000 MW
Frankreich
Schweiz
0 MW RoE
2016 2017 2018e
5Europäischer Photovoltaik-Markt
die 2,6 GW an PV-Neuinstallationen unter 10 kWp in 2017 entsprechen 523.000 PV-Anlagen
im Ländervergleich erreichen die Niederlande mit 83.000 PV-Anlagen den Spitzenplatz
Quelle: EuPD Research 2018
83.000
Niederlande
56.377
Deutschland
39.390
Italien
34.144
UK
14.565
Österreich
Anzahl PV-Neuinstallationen unter 10 kWp
6Europäischer Photovoltaik- und Speicher-Markt
in Europa wurden in 2017 insgesamt 54.000 Speicher installiert – gut 2 Drittel davon allein in
Deutschland
Quelle: EuPD Research 2018
83.000
Niederlande
1.478
56.377
Deutschland
37.000
39.390
Italien
6.812
34.144
UK
2.963
14.565
Österreich
2.240 Anzahl PV-Neuinstallationen unter 10 kWp
Anzahl Speicherinstallationen
7Europäischer Speicher-Markt
im europäischen Markt sind aktuell 75 Anbieter mit Speicherlösungen aktiv
das Angebot umfasst 114 Speichermodelle bzw. Modellgruppen
Quelle: EuPD Research 03/2018
Marktanteile von Heimspeicheranbietern in Europa 2017
3% sonnen*
4% 7%
LG Chem*
21%
Varta*
5% E3/DC*
5% SENEC*
Solarwatt*
7% BYD*
20%
NN***
9% Mercedes Benz Energy**
9% 10% Tesla**
* Unternehmensinformation
Others** ** Schätzung von EuPD Research
*** Unternehmensname nicht genannt
8Europäischer Speicher-Markt
auch in 2017 bleibt Deutschland der dominante Absatzmarkt in Europa
das Wachstum im europäischen Ausland fällt im Vergleich zu Deutschland doppelt so hoch aus
Anzahl an Heimspeicherinstallationen Europa Quelle: EuPD Research 2018
75.000
53.800
50.000
16.800
34.500
9.700
25.000
37.000 restliches
24.800 Europa
Deutschland
0
2016 2017
9Welche Trends bestimmen den Markt für
Heimspeicher?
10Markttrends - Veränderungen in der Akteurslandschaft
Übernahmen
Insolvenzen
Markteintritte
Spezialisierung Mercedes-Benz Energy
11Markttrends – Elektromobilität I
die Anschaffung von E-Autos stimuliert den Absatz von PV-Anlagen mit Speicher
Hausbesitzer wollen ihr E-Auto mit günstigem PV-Strom laden
Besteht bei Ihnen die konkrete Absicht innerhalb der folgenden Quelle: EuPD Research 2018
Zeiträume ein Elektroauto anzuschaffen?
9% 54%
12%
Hausbesitzer mit
Kaufabsicht
51% Elektroauto in 2018 23%
28%
6%
in 2018 in 2019 in 2018 in 2019 ab 2020
ab 2020 keine Kaufabsicht Kaufabsicht PV-Anlage mit Speicher n = 541
12Markttrends – Elektromobilität II
das starke Wachstum der Elektromobilität weltweit bewirkt eine deutlich gestiegene Nachfrage
nach Kobalt als Elektrodenmaterial in den meisten Lithium Speichern
Quelle: kobaltpreis.eu
125 Euro/ kg
101,49
100 Euro/ kg
75 Euro/ kg
62,95
50 Euro/ kg
37,54 36,91 37,03
30,77
26,76
25 Euro/ kg
Kobaltpreis
0 Euro/ kg
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
13Markttrends – Elektromobilität III
Wachstum der globalen Elektromobilität sorgt für stetig steigendes Angebot an Speichern für
Second Use Anwendungen
Erste Pilotprojekte erfolgreich umgesetzt:
o Projekt 2nd-Life Speicher mit 2,8 MWh/ 2 MW (100 Batteriesysteme aus BMW-
Modellen) in Hamburg
o Projekt 2nd-Use Speicher mit 13 MWh/ 5 MW (1.000 Batteriesysteme aus smart
fortwo electric drive Fahrzeugen) in Lünen
Zukünftig sind auch 2nd-Use Speicher im Haushalt denkbar
14Markttrends – Zusatzangebote
immer mehr Speicheranbieter erweitern ihr Portfolio mit spezifischen Stromtarifen
bereits 15 Unternehmen bieten in Deutschland Cloud- oder Community-Lösungen an
Quelle: EuPD Research 2017
Nutzen Sie sonnen Community / Zero / War dieses Angebot ausschlaggebend
Senec.Cloud oder Econamic Grid? für Ihre Kaufentscheidung?
3%
5%
26%
33% 59%
74%
Ja War/ist für mich nicht verfügbar
Nein Keine Angabe n=78 Ja Nein n=46
15Markttrends – vielfältige Vertriebswege
Quelle: EuPD Research 2017 mit dem
Wachstum des
Autobauer
Speichermarktes
Energieversorger haben sich diverse
Vertriebswege
zwischen Anbieter
Speicher- und Endkunden
Endkunde
anbieter Direktvertrieb herausgebildet
Handwerk
Großhändler
Modulhersteller
Wechselrichter-
hersteller
16Markttrends –Vertriebsweg Energieversorger
bei 2 von 3 Photovoltaik-Anlagen wird das Angebot mit einem Stromspeicher ergänzt
rund um das Produktangebot der Photovoltaik bieten die Energieversorger zahlreiche
Dienstleistungen an
ergänzende Angebote zur Photovoltaik-Anlage Quelle: EuPD Research 2018
deutscher Energieversorger
67%
58% 56%
Finanzierung
Wirtschaftlichkeitsrechncher
Solarkataster
21%
Versicherung
43%
Dachanmietung
Stromspeicher
Contracting
16%
Wartung
Anteil deutscher 14% 12%
Energieversorger mit
Photovoltaik im Angebot 4%
für Privatkunden
17Markttrends – Preisentwicklung Speicher
die Speicherpreise sind in den vergangenen Jahren kontinuierlich gesunken
in Q2 2018 ist ein leichter Aufwärtstrend zu beachten
Nettopreise für Heimspeicher in Deutschland Quelle: EuPD Research 2018
(ohne Installationskosten)
1.000
867
833
730 744
750
689
500
Q2 Q3 Q4 Q1 Q2
2017 2018
Euro je kWh Nettokapazität
18Markttrends – Speicher als Systemlösung
Speicher sind bei über 80% der deutschen Installateure fester Bestandteil des
Angebotsportfolio
Bieten Sie Speicherlösungen an? - Deutschland Quelle: EuPD Research 2018
2017 81% 6% 13%
2016 77% 7% 12%
2015 73% 11% 16%
2014 69% 17% 8%
Wir bieten Speicher an.
Aktuell bieten wir noch keine Speicher an, aber wir planen dies im kommenden Jahr zu tun.
Nein, wir bieten keine Speicher an und planen dies auch nicht im kommenden Jahr zu tun.
Keine Angabe
19Markttrends – Förderung als Rahmen
mit sinkender Förderquote und komplizierten Rahmenbedingungen hat die Attraktivität der
KfW-Förderung bei den deutschen Installateuren deutlich abgenommen
Empfehlen Sie Ihren Kunden Warum empfehlen Sie die
die KfW-Speicherförderung zu nutzen? KfW-Speicherförderung eher nicht?
Mehrfachantworten möglich
50% Einspeisebegrenzung 73%
26,4% Antragsprozess zu kompliziert 69%
Wenn nein,
52,8% warum nicht? nicht rentabel 66%
19,6%
Kreditaufnahme notwendig 47%
nur bei bestimmten
Systemspezifikationen und 25%
Lastprofilen möglich
Ja Nein
andere 5%
teilweise weiß nicht/ k. A. n=163 n=118
20Was bedeutet dies für den Heimspeichermarkt
in Europa?
21Marktprognose – Europa 2022
Mittelfristig wird der Heimspeichermarkt in Europa weiter wachsen und 100.000 Systeme in
2022 erreichen
Deutschland bleibt als größter europäischer Markt auch mittelfristig dominant
Anzahl an Heimspeicherinstallationen Europa Quelle: EuPD Research 2018
125.000
100.000
100.000 93.000
85.000
69.000 77.000 36.000
75.000 33.000
30.000
27.000
53.800 24.000
50.000
16.800
34.500
9.700 60.000 64.000 restliches
25.000 50.000 55.000
45.000 Europa
37.000
24.800
Deutschland
0
2016 2017 2018e 2019e 2020e 2021e 2022e
22Zusammenfassung
Veränderungen in der Akteurslandschaft – die
Speicherbranche „wird erwachsen“
fortschreitende Sektorenkopplung (Strom in Wärme- und
Mobilitätsanwendungen) verstärkt den Bedarf an Speichern
sinkende Kosten für PV- und Speicherlösungen machen den
Speichereinsatz wirtschaftlich
die dezentrale Energiewende ist nur mit dezentraler
Erzeugung und Speichern möglich
23Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! Besuchen Sie uns am Stand C1.630A 24
Sie können auch lesen
