Online TSI Special Training - Finanzierungsalternative Verbriefung von Handels- und Leasingforderungen nach der neuen Verbriefungsregulierung ...
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TSI Special Training
Online
Finanzierungsalternative
Verbriefung von Handels-
und Leasingforderungen
nach der neuen
Verbriefungsregulierung
Mittwoch, 21. April 2021
8.50–17.15 Uhr
TSI Special Training
Online
Finanzierungsalternative Verbriefung von
Handels- und Leasingforderungen nach der Mittwoch, 21. April 2021
8.50–17.15 Uhr
neuen Verbriefungsregulierung Online Plattform
Microsoft Teams
Die Verbriefung hat sich für viele deutsche Unternehmen und Leasinggesell- Jeder Teilnehmer erhält ein
schaften zu einem wichtigen Instrument für die Working Capital Finanzierung Teilnahme-Zertifikat
etabliert. Seit der globalen Finanzkrise ist dieses Produkt stetig gewachsen
und hat die Herausforderungen von Entstehungsphase und Umsetzung der seit
1. Januar 2019 geltenden, neuen Verbriefungsverordnung erfolgreich gemeistert.
STS setzt sich als Qualitätssegment durch und führt in Verbindung mit ansteigen-
der Transparenz zu wachsendem Vertrauen bei Politik und Aufsicht.
Mit der Coronapandemie haben Verbriefung und STS eine neue Relevanz erreicht,
die auch durch den nationalen und EU-Gesetzgeber gewürdigt wurde. Der positive
Beitrag zur Finanzierung der Finanz- und Realwirtschaft wird anerkannt und im
Rahmen des Reviews der STS-Regeln in 2021 darf man darauf hoffen, dass die
eine oder andere überzogene Regelung revidiert wird. Allerdings sind die neuen
Transparenzvorschriften nach Art. 7 VV in der beschlossenen Form seit Veröffent-
lichung der relevanten RTS der ESMA anzuwenden und auch durch die realwirt-
schaftlichen Originatoren zu erfüllen.
Diese Themen werden in unserem Kleingruppentraining am 21 April 2021 genau-
er beleuchtet. Die Referenten sind erfahrene Praktiker aus Banken, Unterneh-
men, Leasinggesellschaften und Kanzleien, die seit vielen Jahren entsprechende
Programme betreuen und begleiten.
Im Einzelnen geht es um folgende Themenschwerpunkte:
Allgemeine Anforderungen an den Verkäufer – Bonität, Größe,
Forderungsmanagement
Programmstrukturen, angewandte Risikominderungen und
Bonitätsverbesserungen
Rechtliche Anforderungen an Strukturen und Verträge
Herausforderungen bei länderübergreifenden Transaktionsstrukturen
Aktuelle aufsichtsrechtliche Anforderungen aus der neuen
Verbriefungsregulierung im Hinblick auf:
Underlying
Programmstrukturen
Rechtliche Themen
Transparenzfragen
Das Training ist für Treasurer aus Unternehmen und Leasinggesellschaften, für
Mitarbeiter aus Banken sowie Berater und Dienstleister von hohem Interesse.
TSI Special Training
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Agenda
Mittwoch, 21. April 2021
8.50-9.00 Uhr Einwahl
9.00-9.10 Uhr Begrüßung durch die TSI
9.10-10.00 Uhr Überblick über die Ausgestaltung der Forderungsankaufsprogramme
im Rahmen von ABCP-Transaktionen
Stefan Leipold, UniCredit Bank
Grundstruktur einer ABCP-Transaktion
Anforderungen an den Verkäufer
Exemplarischer Strukturierungsprozess
Anforderungen insbesondere bei Handelsforderungen
Bewertung/Rating von Forderungspools
Marktentwicklung
Jeweilige Herausforderungen aus der neuen Regulierung
Potentialanalyse
10.00-10.10 Uhr Break
10.10-11.00 Uhr Vorstellung Verbriefungstransaktion
Rolf Klee, Klöckner & Co
Klöckner & Co auf einen Blick
Finanzierungsprofil der Gruppe
Kundensegmente und Forderungsportfolio
Ausgangslage für unser Projektn
Konzept und Umsetzung der Transaktion
Resümee, Lessons Learned
11.00-11.10 Uhr Break
11.10-12.00 Uhr Rechtliche Fragen und Prüfungen
Dr. Martin Kaiser, Ashurst
Rechtliche Anforderungen an den Forderungsbestand
Zivilrechtliche Anforderungen an den True Sale
Insolvenzrechtliche Fragen
Problematiken bei Verkäufern/Forderungen aus mehreren Ländern
Steuerliche Fragen
True Sale Anforderungen aus STS-Regulierung
12.00-12.10 Uhr BreakTSI Special Training
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Mittwoch, 21. April 2021
12.10-13.00 Uhr Die neue Verbriefungsregulierung – wo liegen die Herausforderungen
für ABCP-Transaktionen mit Leasing- und Handelsforderungen
Manfred Waldrich, Landesbank Baden-Württemberg
Überblick über die neuen Anforderungen
EU-Fokus sowie Transparenzanforderungen als Problempunkte
Bedeutung von STS-Compliance für Sponsorbank und Investor
Herausforderung STS-Compliance auf Transaktions- und
Programmebene
Evtl. Folgen für Originatoren, Sponsorbanken und Investoren
13.00-14.00 Uhr Mittagspause
14.00-14.50 Uhr Forderungsverbriefung aus Sicht des nutzenden Unternehmens
Rüdiger Moll, Deutsche Leasing
Strategische Aspekte: Verbriefung als wesentliches Element der
Konzernfinanzierung
Interessen und Motive für eine Transaktion
Praktische Herausforderungen: Kosten, Prozesse und
Transaktionsumsetzung
Regulatorische Herausforderungen aus Sicht eines nutzenden
Unternehmens
14.50-15.00 Uhr Break
15.00-15.50 Uhr STS für ABCP
Michael Osswald, STS Verification International
Verifizierungsmethodik und -prozess
Besonderheiten bei Handels- und Leasingforderungen
STS-Verifizierung in der Praxis und erste Erfahrungswerte
15.50-16.00 Uhr Break
16.00-17.00 Uhr Alternative Umsetzung des ABCP-Reporting über das EDW
Dr. Christian Thun, European DataWarehouse
Neue Berichtspflichten für ABCP-Transaktionen
Technische Umsetzung des ABCP-Reporting
Verwendung eines Repositorys für das ABCP-Reporting
Ab17.00 Uhr Schlusswort TSI GeschäftsführungTSI Special Training
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Referenten
Mittwoch, 21. April 2021
Dr. Martin Kaiser, LL.M. ist Partner im Bereich Finance in Frankfurt und
Mitglied unserer globalen Securities and Derivatives Group (SDG). Er ist
spezialisiert auf Verbriefungen und berät vor allem Banken und Unter-
nehmen, insbesondere im Zusammenhang mit True-Sale-Transaktio-
nen in verschiedenen Assetklassen, einschließlich Automobildarlehen,
Leasing, Verbraucherkredite, NPL und Handelsforderungen.
Vor seinem Eintritt bei Ashurst war Martin Kaiser Partner bei einer an-
deren führenden internationalen Kanzlei, zuletzt als Leiter der Banking
& Finance-Praxisgruppe in Deutschland und Österreich.
Rolf Klee ist Zentralbereichsleiter Corporate Treasury bei der Klöckner
& Co SE in Duisburg. In seiner Funktion verantwortet er die Konzern-
finanzierung und das Treasury der Klöckner Gruppe. Im Rahmen der
Working Capital Finanzierung nutzt die Klöckner & Co SE bereits seit
2005 internationale ABS-Programme. Herr Klee und sein Team haben
in Zeiten der Coronapandemie im Herbst letzten Jahres ihr europäi-
sches ABS-Programm neu aufgesetzt.
Herr Klee ist seit vielen Jahren im Finanzbereich von international aus-
gerichteten Unternehmen aktiv. Vor seinem Start bei Klöckner war er in
leitenden Funktionen bei der Gerresheimer AG und der Axel Springer
SE tätig.
Nach einer Banklehre hat Herr Klee im Jahr 1991 sein Studium an der
Universität zu Köln als Diplom-Kaufmann abgeschlossen.TSI Special Training
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Mittwoch, 21. April 2021
Stefan Leipold ist Managing Director und leitet das Team Receivables
Financing im Bereich Securitized Products / Corporates & Investment
Banking der UniCredit. Das Team ist zuständig für die Akquisition und
Strukturierung von Verbriefungsstransaktionen auf Basis von kurzlauf-
enden Forderungen für die Kunden der UniCredit Group. Stefan Leipold
ist seit 2015 bei der UniCredit Bank AG tätig. Zuvor war er bei der Bay-
ernLB und war dort zuletzt für das deutsche Verbriefungsgeschäft zu-
ständig. Stefan Leipold ist Bankkaufmann und hat einen betriebswirt-
schaftlichen Abschluss der Universität Marburg.
Rüdiger Moll, CFA, ist Leiter Treasury Front Office bei der Deut-
schen Leasing und verantwortet die Liquiditätsbeschaffung für
Konzerngesellschaften in 22 Ländern. Zudem ist er verantwort-
lich für die Verbriefungsstrategie und baute die hauseigene
Luxemburger Ankaufsplattform zur Verbriefung von Leasing- und Miet-
kaufforderungen auf. Die Deutsche Leasing hat im Jahr 2019 unter Fe-
derführung von Herrn Moll ihren ersten öffentlichen ABS-Bond „Limes
Funding 2019-I“ begeben. Vor seiner Tätigkeit bei der Deutschen Lea-
sing führte er zahlreiche europäische Verbriefungsprojekte im Rahmen
von ABCP-Transaktionen zum Erfolg. Herr Moll hat sein Studium im
Jahr 2005 an der Universität Würzburg als Diplom-Kaufmann abge-
schlossen.TSI Special Training
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Mittwoch, 21. April 2021
Michael Osswald ist seit Februar 2019 Geschäftsführer der STS Verifi-
cation International GmbH und dort verantwortlich für die Vorbereitung
und Durchführung von STS-Zertifizierungen im Rahmen der neuen Ver-
briefungsregulierung. Herr Osswald verfügt über umfangreiche Ver-
briefungserfahrungen in den Bereichen ABS-Investments sowie Akqui-
sition und Strukturierung von Term ABS und ABCP-Transaktionen, die
er ab 1998 bei der Landesbank Baden-Württemburg in Stuttgart und
London und anschließend bei der ABN AMRO Bank in Frankfurt als Teil
des europäischen ABS-Teams sammeln konnte. 2009 wechselte Herr
Osswald in den Bereich Asset-Based Lending (Schiffsfinanzierung) zur
KfW IPEX-Bank und war zuletzt als Senior Credit Officer bei der Ersten
Abwicklungsanstalt in Düsseldorf unter anderem für die Teilportfolien
Asset Securitisation, Infrastructure, Aviation und Shipping zuständig.
Herr Osswald hält einen Abschluss als Diplom-Kaufmann der Julius-
Maximilians-Universität Würzburg.
Dr. Christian Thun ist seit dem 1. Januar 2016 Geschäftsführer der Euro-
pean DataWarehouse GmbH – der zentralen Plattform in Europa für die
Sammlung, Speicherung und Weitergabe von Kreditdaten (Loan-Level-
Data) aus Asset Backed Securities (ABS). Zuvor arbeitete er 14 Jahre
in verschiedenen Senior-Positionen für Moody’s Analytics sowie davor
als Teamleiter für das Beratungsunternehmen Baetge & Partner (ein
Oliver, Wyman Affiliate) und im Bereich Structured Finance der Dresd-
ner Bank in Frankfurt und London. Sein Hauptaugenmerk liegt aktuell
auf der Vorbereitung des European DataWarehouse auf dessen künftige
Rolle als das Verbriefungsregister im Rahmen der STS Regulierung.
Christian Thun hat mehr als 30 Artikel zu Themen wie Risikomodellie-
rung, Stress Testing und Datenmanagement veröffentlicht. Er studier-
te Betriebswirtschaftslehre und promovierte in diesem Bereich an der
Universität Münster.TSI Special Training
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Mittwoch, 21. April 2021
Manfred Waldrich ist verantwortlich für Securitisation Grundsatzfra-
gen & Conduit Management in der Landesbank Baden-Württemberg
(LBBW). Angesiedelt am Hauptsitz in Stuttgart ist Herr Waldrich zu-
ständig für alle Grundsatzthemen rund um die Verbriefung (insbeson-
dere Regulatorik) sowie das Management des Multi-Seller ABCP-Pro-
grammes „Weinberg“. Zuvor war er für das Kreditrisikomangement von
Verbriefungen in der Nord/LB verantwortlich. Nach Tätigkeiten im Be-
reich Corporate-Banking sowie der Strukturierung von Verbriefungs-
transaktionen verfügt Herr Waldrich über mehr als 10 Jahre Erfahrung
im Verbriefungsbereich.
Das Training wird moderiert und veranstaltet durch die TSI.TSI Special Training Anmeldung
„Finanzierungsalternative Verbriefung von
Handels- und Leasingforderungen nach der
neuen Verbriefungsregulierung“
Online
Veranstaltungstermin
21. April 2021
Ja, ich nehme am „TSI Special Training online
„Finanzierungsalternative Verbriefung von Handels- und
8.50–17.15 Uhr Leasingforderungen nach der neuen Verbriefungsregulie-
rung“ am 21. April 2021 mit der entsprechenden
Veranstalter
Webinar-Plattform teil.
True Sale International GmbH (TSI)
Mainzer Landstraße 61, 60329 Frankfurt am Main eguläre Teilnahmegebühr p.P.
R 665 Euro*
für Nichtpartner
online
Ermäßigte Teilnahmegebühr p.P. 495 Euro*
Plattform: Microsoft Teams für TSI Partner
(*Die genannten Preise verstehen sich zzgl. 19% Mwst.)
Nach Ihrer Anmeldung erhalten Sie eine Zugangsberech-
Zusendung der Eventbox (im Preis inkl.)
tigung per Mail mit einem Teilnahme-Link für die entspre- Die Zusendung der Eventbox ist nur bei Anmeldung bis
14 Tage vor Veranstaltung möglich.
chende Webinar-Plattform. Die Teilnahmegebühr für das
eintägige Training beträgt inkl. Trainingsunterlagen und Versandanschrift für Eventbox (falls abweichend von untenstehenden
Angaben)
„TSI Event in a Box“ für TSI Partner 495 Euro und für alle
anderen Teilnehmer 665 Euro zuzüglich der gesetzlichen
Mehrwertsteuer. Die Stornierung (nur schriftlich) ist bis 14
Tage vor Veranstaltungsbeginn kostenlos möglich, danach
wird die Hälfte des Teilnahmebetrages erhoben. Bei Nicht-
Ja, ich will über weitere Veranstaltungen der TSI
informiert werden.**
Teilnahme oder Stornierung am Veranstaltungstag wird
der gesamte Teilnahmebetrag fällig. Im Verhinderungsfall
Teilnehmer/Rechnungsanschrift
akzeptiert die TSI ohne zusätzliche Kosten einen Ersatz-
teilnehmer. Anrede/Titel/Vorname/Name
Bitte laden Sie das Anmeldeformular herunter und sen- Unternehmen
den die ausgefüllte PDF-Datei per E-Mail an uns. Nach
Eingang Ihrer Anmeldung erhalten Sie eine Anmeldebe- Position
stätigung sowie eine Rechnung.
Es gelten unsere nachstehenden AGB. Bereich
Vielen Dank!
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Ihre Ansprechpartnerin
Ort und PLZ
Evelyne Denis
Veranstaltungsmanagement
Assistenz der Geschäftsleitung Telefon
Tel: +49 (0) 69 2992 1744
Fax: +49 (0) 69 2992 1717
E-Mail: evelyne.denis@tsi-gmbh.de E-Mail
** Die Einwilligung, über weitere Veranstaltungen der TSI informiert zu werden, Ort, Datum
kann ich jederzeit und ohne Angabe von Gründen gegenüber der TSI widerrufen.
Datenschutz Rechnungsanschrift (falls abweichend)
Meine Daten werden von der True Sale International GmbH (TSI) zu Zwecken der
Anmeldungsabwicklung erhoben, verarbeitet und genutzt und werden in diesem
Zusammenhang auch an Dritte weitergeleitet, die im Rahmen der Veranstaltungs-
durchführung beauftragt sind und auf die Einhaltung der DSGVO und der technisch-
organisatorischen Maßnahmen gemäß Art 32 verpflichtet sind.
Der Schutz Ihrer persönlichen Daten ist uns wichtig. Alle Daten werden bei Weiter- Anmelden
leitung durch die TSI sicher übertragen und sind dank moderner Verschlüsselungs-
technologie vor unbefugten Zugriffen Dritter geschützt.Sie können auch lesen
