HSH Nordbank Konzernergebnis H1 2009 - August 2009 - Hamburg Commercial Bank
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HSH Nordbank Konzernergebnis H1 2009 August 2009
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beruhen und lediglich unverbindliche Auffassungen über Märkte und Produkte zum Zeitpunkt der Herausgabe darstellen. Trotz sorgfältiger Bearbeitung
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Seite 1
Bestandsaufnahme Finanzmarktkrise
Wachstumsprognosen
EuroStoxx Banken iTraxx Europe 5Y für 2009 [BIP in %]
-53% +324%
3,8
120 1000
900
100
800
700
80
600
Welt
60 500
2008 2009
400
40
300 -1,4
200
20 Jan. 08 Jul. 09
100
0 0
Jan. Apr. Jul. Okt. Jan. Apr. Jul. Okt. Jan. Apr. Jul. Jan. Apr. Jul. Okt. Jan. Apr. Jul. Okt. Jan. Apr. Jul.
07 07 07 07 08 08 08 08 09 09 09 07 07 07 07 08 08 08 08 09 09 09
1,8
Europa
Ölpreis WTI 3M-Euribor
+11% -77%
-4,8
160 6,0
Jan. 08 Jul. 09
140
5,0
120
4,0
100
2,1
3,0
80
60 2,0 USA
40 1,0
20 2008 2009
0,0
Jan. Apr. Jul. Okt. Jan. Apr. Jul. Okt. Jan. Apr. Jul.
Jan. Apr. Jul. Okt. Jan. Apr. Jul. Okt. Jan. Apr. Jul. -2,6
07 07 07 07 08 08 08 08 09 09 09
07 07 07 07 08 08 08 08 09 09 09 Jan. 08 Jul. 09
Quelle: IWF, Konsens Seite 2Erste Restrukturierungserfolge zu verzeichnen
Vorsteuerergebnis besser als Plan
Operatives Geschäft der Marktbereiche stabil
Zins- und Provisionsergebnis deutlich gestiegen
Risikovorsorge deutlich ausgeweitet
Bilanzsumme um 5% reduziert
Credit Investment Portfolio auf 19 Mrd. € abgebaut
Neuausrichtung gewinnt Form
Effizienz- und Kostensenkungsprogramm greift
Kernkapitalquote mit 9,8% wesentlich verbessert
Seite 3Solide Ertragsbasis, hohe Risikovorsorge
Gesamtertrag* Risikovorsorge
in Mio. € in Mio. €
+82% >+100%
1.299
1.195
712
130
H1/08 H1/09 H1/08 H1/09
* Zinsüberschuss, Provisionsüberschuss, Handels- Finanzanlage-, Hedgeergebnis Seite 4Zins- und Provisionsergebnis gestiegen
Zinsüberschuss Zinsüberschuss nach Provisionsergebnis
in Mio. € Risikovorsorge in Mio. €
+10% in Mio. € >-100% +6%
689
900
819 106
100
-295
H1/08 H1/09 H1/08 H1/09 H1/08 H1/09
Seite 5Erfreuliches Handelsergebnis
Handelsergebnis Ergebnis aus Finanzanlagen Sonstiges betr. Ergebnis
in Mio. € in Mio. € in Mio. €
>-100% >100% -62%
516
63
-141 24
-52 -313
H1/08 H1/09 H1/08 H1/09 H1/08 H1/09
Seite 6Kostensenkungsprogramme wirken
Sachaufwand in Mio. € Verwaltungsaufwand*
229 194 - 15% in Mio. €
- 11%
490 436
H1/08 H1/09
Personalaufwand
in Mio. € 242 223 - 8%
H1/08 H1/09 H1/08 H1/09
* inkl. Abschreibungen Seite 7Ergebnis negativ, aber besser als geplant
Ergebnis vor Steuern Konzernüberschuss
in Mio. € in Mio. €
>-100% >-100%
155
137
-530 -559
H1/08 H1/09 H1/08 H1/09
Seite 8Kennzahlen auf einen Blick
in Mio. € H1/08 H1/09 % Vj.
Gesamtertrag* 712 1.299 +82%
Risikovorsorge 130 1.195 >+100%
Ergebnis vor Steuern 155 -530 >-100%
Konzernüberschuss 137 -559 >-100
2008 H1/09 % Vj.
Bilanzsumme (Mrd.€) 208 198 -5%
Kernkapitalquote** 7,5% 9,8% +2,3 PP
Mitarbeiter*** 4.350 3.881 -11%
* Zinsüberschuss, Provisionsüberschuss, Handels- Finanzanlage-, Hedgeergebnis
** inkl. Marktrisikopositionen; seit 1. Januar 2008 gemäß Basel II
*** Gesamtzahl Mitarbeiter (VAK)
Seite 9Transportation & Energy
Shipping Transport Energy
Erträge mit 201 Mio. € Erträge mit 98 Mio.€ knapp Erträge mit 61 Mio. € über
deutlich über Vj. (172) unter Vj. (102) Vj. (55)
Deutliche Erhöhung der Risikovorsorge 53 Mio. €, Risikovorsorge 27 Mio. €,
Risikovorsorge -515 Mio.€ Vj. Auflösung (-17) Vj. Auflösung (-9)
Kein Neugeschäft aber Geringeres Neugeschäft Trotz Konjunktur-
zahlreiche Prolongationen drückt auf Provisions- und abkühlung weiterhin
im Bestandsgeschäft Handeslergebnis positives Marktumfeld
14,000 200
12,000 Transportation & Energy (in Mio.€) H1 09 H1 08
10,000 150
Zinsüberschuss 323 236
8,000
100
6,000
Provisionsüberschuss 43 52
4,000 50
2,000 Risikovorsorge -595 25
0 0
2000-04 2001-10 2003-04 2004-10 2006-04 2007-10 2009-04
Ergebnis vor Steuern -348 251
Baltic Exchange Dry Index (lks) Containership Timecharter Rate Index (re)
Seite 10Real Estate
Immobilienkunden HSH Real Estate
Gesamterträge von 211 Mio. € (Vj. 188) vor Negatives Ergebnis aufgrund
allem durch risikoadäquate, höhere Margen Abschreibungen und Rückstellungen im
Aber auch deutlich gestiegene Geschäft mit geschlossenen Fonds
Risikovorsorge von 170 Mio. € (Vj. 24) LB Immo Invest verzeichnet zweithöchsten
Nur sehr vereinzelt werden neue Projekte Mittelzuwachs aller Immobilien Spezialfonds
begonnen in Deutschland (Quelle: BVI per 31.05.2009)
Entwicklung der Spitzen-Büromieten (indexiert)
170
Real Estate (in Mio.€) H1 09 H1 08
160
150 Zinsüberschuss 185 172
140
130
120
Provisionsüberschuss 24 12
110
100
90
Risikovorsorge -182 -24
© G. Jungermann
80
3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9
Ergebnis vor Steuern -56 107
'0 '0 /'0 /'0 /'0 /'0 /'0 /'0 /'0 /'0 /'0 /'0
4/ 2/ 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2
Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q
Neues Spiegelverlagsgebäude,
Deutschland Hamburg Großbritannien
Frankreich Spanien
Seite 11Corporate & Private Banking
Firmenkunden Private Banking
Investitionsneigung der Kundschaft geht Schwieriges Marktumfeld und hoher
deutlich zurück; Liquiditätssicherung hat Wettbewerb beeinflussen Ergebnis
höchste Priorität Sinkende Zinsen belasten Einlagengeschäft
Zins-, Provisions- und Handelsergebnis mit Ertragsplus im Sorten- und
221 Mio. € unter Vj. (259) Edelmetallhandel
Schwierige Wirtschaftslage erfordert
Aufstockung der Risikovorsorge auf 319
Mio. € (104)
Unternehmensinsolvenzen, jew. 1. Halbjahr Corporate & Private Banking
(in Mio.€) H1 09 H1 08
22.000
Zinsüberschuss 203 215
20.000
18.000
16.000 Provisionsüberschuss 44 55
14.000
Risikovorsorge -323 -105
12.000
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Ergebnis vor Steuern -170 79
Quelle: Creditreform
Partikeltherapiezentrum des Nordeuropäischen Radiologischen Centrums Kiel
Seite 12Financial Markets & Institutions
Financial Markets Sparkassen
Ergebnis weiterhin von Finanzmarktkrise Verhaltene Nachfrage nach
geprägt; ohne Abschreibungen auf Credit Anlageprodukten
Investment Portfolio deutlich positives Ausbau Produktpalette und
Ergebnis von 425 Mio. € (Vj.151) Beratungsangebot im Hinblick auf
Abschreibungen auf CIP spürbar gesunken: gestiegene Sicherheitsorientierung
209 Mio. € (Vj. 511) der Anleger
Erfolgreiches Cross-Selling
Absicherungsprodukte stark gefragt
In schwierigem Marktumfeld CIP um 10,9 Financial Markets & Institutions
Mrd. € (-36%) reduziert (in Mio.€) H1 09 H1 08
Zinsüberschuss 489 233
29,8
25,2
21,8
18,9 Provisionsüberschuss -2 20
Risikovorsorge -67 -1
Ergebnis vor Steuern 225 -350
31.12.2007
Q1/08 30.06.2008
Q2/08 31.12.2008
Q1/08 30.06.2009
Q2/08
Seite 13771 Mio. € Zuführungen zur Risikovorsorge in Q2
Risikovorsorge Realwirtschaftliche Krise erfordert
Gesamtbank Aufstockung der Risikovorsorge
in Mio. €
771
424 Konsum- und Investitionsnachfrage sinken
82
Forderungsausfälle steigen
49
Überkapazitäten am Markt
Q1/08 Q2 08 Q1/09 Q2/09
Assetwerte sinken
Deutlicher Anstieg der Risikovorsorge über alle Segmente* hinweg
Überkapazitäten- Bodenbildung Anstieg der Ausfallrisiken- Konjunkturabschwung geringes Erhöhte Risiken im Geschäft
noch nicht erreicht Rückgang Kreditnachfrage Transaktionsvolumen mit Kreditinstituten
595
323
182
105
67
25 24
1
H1/08 H1/09 H1/08 H1/09 H1/08 H1/09 H1/08 H1/09
Transportation& Energy Corporate & Private Banking Real Estate FMD
* Ausgenommen Corporate Center (12) sowie Überleitung (16)
Seite 14Credit Investment Portfolio seit Ende 2007
bereits um 11,2 Mrd. EUR reduziert
Ablauf des CIP (in Mrd. €)
Abbau inkl. Tilgung Tilgung
29,8 8,0
21,8 3,3 0,6
Nominal 18,6 18,0 1,8 16,2 2,4 13,8 2,2
(ausstehend) 11,6
31.12. 31.12. 31.07. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12.
2007 2008 2009 2009 2010 2011 2012
Maßnahmen:
Trotz erheblicher Marktturbulenzen: CIP um 11,3 Mrd. EUR (~38%) seit Ende 2007 bis
zum 31.07.2009 abgebaut
- ~ 5,3 Mrd. EUR aktiver Abbau
- ~ 5,0 Mrd. EUR Abbau durch auslaufendes Geschäft
- ~ 1,0 Mrd. EUR durch FX-Effekte
9 Nahezu alle synthetischen CDOs abgebaut
9 Hedgefunds/ Other Funds-Exposure mit 670 Mio. EUR signifikant reduziert
9 Single Name Portfolio (Bonds und CDS) um 6,4 Mrd. EUR abgebaut
9 Subprime-Exposure in RMBS HEL, CDO auf ABS, CDO auf CDO um 150 Mio. EUR reduziert
Seite 15Günter Femers
Head of Debt Investor Relations
guenter.femers@hsh-nordbank.com
Tel: +49 (0)431-900 14601
Fax:+49 (0)431-900 614601
Günter Femers
Head of Debt Investor Relations
guenter.femers@hsh-nordbank.com
Tel: +49 (0)431-900 14601
Fax:+49 (0)431-900 614601
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