Was ist neu? Wichtige Informationen zu E@SY WEB LEBEN ab dem 19.06.2020 im Überblick!
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Neuerungen E@SY WEB LEBEN
Juni 2020
Was ist neu?
Wichtige Informationen zu E@SY WEB LEBEN
ab dem 19.06.2020 im Überblick!
Wir informieren Sie gerne über die Neuheiten in unserer Beratungssoftware E@SY WEB LEBEN, die ab dem
19.06.2020 zur Verfügung stehen.
Neue Antragsformulare
Dynamik in der Unterstützungskasse
Anpassungen unserer Fondspalette
pv 066.23 – 06.2020Neue Antragsformulare
Ab dem 19.06.2020 werden über die Software E@SY WEB LEBEN individualisierte Antragsformulare zu jeder
Berechnung (außer bei der Unterstützungskasse) erzeugt, sodass nur noch die Fragen und Informationen
enthalten sind, die für das jeweilige Produkt auch wirklich benötigt werden.
Neue dynamische Antragsformulare sind:
Antrag für die Direkt-/ Rückdeckungs-/ Pensionskassenversicherung (bav 601)
Antrag für die Riester-Rente (pav 201)
Dauerzulagenantrag (pav 227)
Zusatzerklärung nach dem Geldwäschegesetz (pav 025)
Sofern nicht alle notwendigen Daten bereits über die Antragsergänzung in E@SY WEB LEBEN erfasst wurden,
ist es zukünftig möglich, das Antragsdokument elektronisch auszufüllen – es handelt sich um ein beschreibbares
PDF.
Pflicht-Angaben werden dabei rot umrandet dargestellt. (Das bedeutet jedoch nicht, dass alle anderen Felder
nicht ausgefüllt werden müssen. Beispielsweise ist es bei Feldern, die eine Mehrfachauswahl zulassen, nicht
möglich, diese als Pflichtfelder zu definieren.)
Weiterhin enthält der Antrag alle notwendigen Signaturfelder:
ALTE LEIPZIGER Lebensversicherung a. G. · Alte Leipziger-Platz 1 · 61440 Oberursel · www.vermittlerportal.de
Privatkunden Vertriebsunterstützung · 06171 66-2030 · partner@alte-leipziger.de Seite 2 von 7 Um eine bessere Lesbarkeit und Ausfüllbarkeit unseres Antrags zu erreichen, werden zukünftig
die Informationen in einer größeren Schriftgröße und nur noch einspaltig dargestellt.
zusammengehörige Daten in mehreren Eingabefeldern erfasst (z. B. beim Bezugsrecht für einen namentlich
bezeichneten Empfänger).
Selbstverständlich erhalten Sie die neuen, dynamischenen Anträge auch, wenn Sie über eine externe Software
(Vergleicher o. ä.) Vorschläge von uns erzeugen!
Dynamik in der Unterstützungskasse
Ab dem 19.06.2020 ist es möglich, im Bereich der Unterstützungskasse in E@SY WEB LEBEN zwischen
verschiedenen Dynamik-Modi zu wählen:
Bei der Wahl »gemäß BBG« kann zusätzlich eine angenommene BBG-Entwicklung individuell vorgegeben
werden
Bei der Auswahl »Progressiv« sind Prozentsätze von 1,0-5,0 % möglich. Für Dynamiken > 5,0 % ist eine
Anfrage in der Direktion erforderlich.
ALTE LEIPZIGER Lebensversicherung a. G. · Alte Leipziger-Platz 1 · 61440 Oberursel · www.vermittlerportal.de
Privatkunden Vertriebsunterstützung · 06171 66-2030 · partner@alte-leipziger.de Seite 3 von 7 Für eine ggf. eingeschlossene Berufsunfähigkeits-Zusatzversicherung kann bei den Dynamik-Modi »Progressiv«
und »Gehaltsabhängige Anpassung« zusätzlich eine beitragsfreie Dynamik eingeschlossen werden.
»Progressiv«: Die beitragsfreie Dynamik kann zwischen 1,0-10,0 % vereinbart werden.
»Gehaltsabhängige Anpassung«: Die beitragsfreie Dynamik kann in Höhe von 10,0 % eingeschlossen werden.
Bitte beachten Sie: Bei Vereinbarung einer Leistungszusage kann nur die »Gehaltsabhängige Anpassung« gewählt
werden.
Anpassungen unserer Fondspalette
Neue Fonds
Wir haben unsere Fondspalette um 4 Fonds erweitert:
Neue Fonds ISIN Fondsart / Kategorie
Vermögensverwaltende
FutureFolio 77 (I)1 DE000A2P1B43
Fonds / Mischfonds
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield
IE00BK5BR626 ETF
ETF
Vanguard Global Small-Cap Index IE00B42W4L06 ETF
UBS Sustainable Development Bank Bonds ETF LU1852211215 ETF
1 Dieser Fonds ist nur für Vertragsbeginne ab 01.01.2017 wählbar.
Geänderte Fondsnamen
Zwei Fonds sind unter einem anderen Namen zu finden:
Umbenannte Fonds ISIN Fondsart / Kategorie
iShares Dow Jones Asia Pacific Select Dividend 50
DE000A0H0744 ETF
(ehemals: iShares Dow Jones Asia Pacific Select Dividend 30)
ODDO BHF Algo Sustainable Leaders
DE0007045437 Nachhaltigkeitsfonds
(ehemals: ODDO BHF Algo Ethical Leaders)
Veränderungen in den Anlageplanern
Im »Dimensional«-Anlageplaner wird zusätzlich der Dimensional Emerging Markets Value (ISIN:
IE00B0HCGV10) vorbelegt.
Der »Vermögensverwalter«-Anlageplaner wird in drei Bereiche unterteilt:
Strategieportfolio
Vermögensverwaltende Fonds
– Der Sauren Global Balanced (I) (ISIN: LU1837045910) entfällt.
Strategiefonds (Dachfonds)
– Es werden 5 Fonds ergänzt:
– AL Trust Stabilität (ISIN: DE000A0H0PF4)
– AL Trust Wachstum (ISIN: DE000A0H0PG2)
– Sauren Global Balanced (I) (ISIN: LU1837045910)
– AL Trust Chance (ISIN: DE000A0H0PH0)
– FutureFolio 77 (I) (ISIN: DE000A2P1B43)
Der »Vermögensverwalter«-Anlageplaner erhält außerdem neue Vorbelegungen zu je 20 %:
AL Portfolio Vermögen (ISIN: XF000BOV2015)
DJE – Zins & Dividende (I) (ISIN: LU0553169458)
Flossbach von Storch – Multiple Opportunities (ISIN: LU0945408952)
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (I) (ISIN: AT0000A1VG68)
Xtrackers Portfolio (ISIN: LU0397221945)
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Privatkunden Vertriebsunterstützung · 06171 66-2030 · partner@alte-leipziger.de Seite 4 von 7Neue Portfolio-Zusammensetzungen im Neugeschäft
Bei den »Global«-Portfolios ersetzen wir die Dimensional-Fonds durch kostengünstigere ETFs bzw. Indexfonds
mit gleicher Anlageregion.
Außerdem wird die Region Nordamerika zusätzlich durch den iShares NASDAQ-100 abgebildet.
Fondsname »Global 50« »Global 75« »Global 100«
Aktienfonds
Amundi – Prime Global2 11,0 % 16,5 % 22,0 %
2
Vanguard Global Small-Cap Index 5,0 % 7,5 % 10,0 %
3
iShares Core S&P 500 6,0 % 9,0 % 12,0 %
iShares NASDAQ-1003 5,0 % 7,5 % 10,0 %
iShares Core MSCI Europe 10,0 % 15,0 % 20,0 %
iShares Core MSCI Japan 3,0 % 4,5 % 6,0 %
iShares Core MSCI Emerging Markets 10,0 % 15,0 % 20,0 %
Rentenfonds
Vanguard Global Aggregate Bond 50,0 % 25,0 % 0,0 %
2 Dafür entfallen der Dimensional Global Core Equity und der Dimensional Global Targeted Value.
3 Neue Gewichtungen: Der iShares Core S&P 500 wird reduziert und durch den iShares NASDAQ-100 ergänzt.
ALTE LEIPZIGER Lebensversicherung a. G. · Alte Leipziger-Platz 1 · 61440 Oberursel · www.vermittlerportal.de
Privatkunden Vertriebsunterstützung · 06171 66-2030 · partner@alte-leipziger.de Seite 5 von 7 Im Bereich der »Nachhaltig«-Portfolios haben wir einen weiteren nachhaltigen Rentenfonds aufgenommen.
Im Bereich der Rentenfonds gehen jetzt 32 % der Investitionen in einen ETF, der Anleihen von internationalen
Entwicklungsbanken abbildet.
Fondsname »Nachhaltig 50« »Nachhaltig 75« »Nachhaltig 100«
Aktienfonds
UBS – MSCI World 16,0 % 24,0 % 32,0 %
Amundi – MSCI USA SRI 11,0 % 16,5 % 22,0 %
Amundi – MSCI Europe 10,0 % 15,0 % 20,0 %
UBS – MSCI Pacific SRI 3,0 % 4,5 % 6,0 %
Amundi – MSCI Emerging Markets
10,0 % 15,0 % 20,0 %
SRI
Rentenfonds
Lyxor Green Bond4 34,0 % 17,0 % 0,0 %
UBS Sustainable Development Bank
16,0 % 8,0 % 0,0 %
Bonds ETF4
4 Neue Gewichtungen: Der Lyxor Green Bond wird reduziert und durch den UBS Sustainable Development Bank Bonds ETF ergänzt.
ALTE LEIPZIGER Lebensversicherung a. G. · Alte Leipziger-Platz 1 · 61440 Oberursel · www.vermittlerportal.de
Privatkunden Vertriebsunterstützung · 06171 66-2030 · partner@alte-leipziger.de Seite 6 von 7 Bei den »Dimensional«-Portfolios haben wir einen Emerging Market Large Cap Fonds ergänzt, sodass das
Portfolio mehr dem aktuellen Dimensional-Musterportfolio entspricht.
Fondsname »Dimensional 50« »Dimensional 75« »Dimensional 100«
Aktienfonds
Dimensional Global Core Equity 22,5 % 33,8 % 45,0 %
Dimensional Global Targeted Value 20,0 % 30,0 % 40,0 %
Dimensional Emerging Markets
3,0 % 4,4 % 6,0 %
Value5
Dimensional Emerging Markets Large
4,5 % 6,8 % 9,0 %
Cap Core Equity5
Rentenfonds
Dimensional Global Short Fixed 25,0 % 12,5 % 0,0 %
Dimensional Global Short-Term 25,0 % 12,5 % 0,0 %
Investment Grade
5 Neue Gewichtungen: Der Dimensional Emerging Markets Value wird reduziert und durch den Dimensional Emerging Markets Large
Cap Core Equity ergänzt.
ALTE LEIPZIGER Lebensversicherung a. G. · Alte Leipziger-Platz 1 · 61440 Oberursel · www.vermittlerportal.de
Privatkunden Vertriebsunterstützung · 06171 66-2030 · partner@alte-leipziger.de Seite 7 von 7Sie können auch lesen
