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Bankenbrief
Bankenbrief - Ausgabe 2021-235
Das Thema
IHS Markit: Wachstum im Euroraum, Deutschland
stagniert
Der Sammelindex für die Produktion der Privatwirtschaft in der Eurozone hat
erstmals seit Juli wieder zugelegt. Der Industrie und Dienstleistungen umfas‐
sende Index stieg auf 55,4 Zähler im Vergleich zu 54,2 im Vormonat, wie das
IHS Markit Institut heute berichtete. Das Konjunkturbarometer signalisiert ein
Wachstum, sobald es über 50 Zählern liegt, unterhalb deutet es auf ein
Schrumpfen hin. Für den Anstieg ausschlaggebend sei insbesondere der
Servicesektor, während die Industrie durch Lieferengpässe eingebremst
werde. Auf Länderebene habe Irland das stärkste Wachstum verzeichnet,
wohingegen Deutschland im Sammelindex-Ranking das Schlusslicht bilde.
Hierzulande sei die Wachstumsrate nahezu unverändert geblieben – der
Einkaufsmanagerindex erhöhte sich marginal um 0,3 auf jetzt 52,7 Punkte.
Zwar habe sich der deutsche Servicesektor im November erneut ein
moderates Wachstumsplus erkämpft, sagte IHS-Markit-Ökonom Phil Smith.
"Dennoch, die zukunftsorientierten Indikatoren sind besorgniserregend.
Auftragseingang und Geschäftsausblick waren wegen der vierten Infektions‐
welle bereits rückläufig, und jetzt bringt die Omikron-Variante zusätzliche
Unsicherheit." Ähnlich äußerte sich Markit-Chefökonom Chris Williamson. Da
die Umfrage unter den Einkaufsmanagern vor dem Bekanntwerden der
Omikron-Variante des Coronavirus erfolgte, gehe er davon aus, dass die
Wachstumsbeschleunigung nur von kurzer Dauer sei. Der Chef des Robert
Koch-Instituts, Lothar Wiele, rief heute in einer Pressekonferenz dazu auf, die
neuen Regeln zur Bekämpfung der Pandemie und der neuen Mutante nicht
nur konsequent, sondern vor allem langfristig umzusetzen. Man dürfe die
nächsten Monate nicht nachlassen. "Dieses Spiel, diese Wachsamkeit, das
wird uns noch einige Monate immer wieder bewegen“, sagte Wieler.
[finanzen.net]
[finanznachrichten.de]
[boerse-online.de]
[boerse.de]
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Meldungen
McKinsey: Finanzdienstleistungsbranche kommt gut
durch die Pandemie
Banken, Finanzdienstleister und Fintechs haben die wirtschaftlichen Folgen
der Corona-Pandemie besser überstanden als zunächst erwartet. Das geht
aus dem heute veröffentlichten "Global Banking Annual Review" des
Beratungsunternehmens McKinsey hervor. Jedoch teile sich die weltweite
Bankenlandschaft immer stärker in Gewinner und Verlierer. So würden
lediglich 10 Prozent der untersuchten Finanzdienstleister die gesamten
Gewinne der Branche für sich verbuchen. Profiteure der Krise vereinen ein
digitales Kundenerlebnis mit eingebetteten Finanzdienstleistungen sowie
Innovation in der IT, heißt es im Bericht. Insbesondere Fintechs aus den
Bereichen Zahlungsverkehr, Verbraucherfinanzierung und Vermögensver‐
waltung seien demnach als Gewinner hervorzuheben. Als Beispiele nennt
McKinsey Payment-Anbieter wie Klarna und PayPal.
[it-finanzmagazin.de]
Deutsche Börse: Wechsel in den Indizes stehen bevor
Heute Abend plant die Deutsche Börse die Bekanntgabe der Neuzusammen‐
setzung ihrer Indizes. "Die Deutsche Wohnen wird in den MDax aufsteigen,
Zooplus und Hella steigen vom MDax in den SDax ab", sagte Indexexperte
Luca Thorißen von der Stifel Europe Bank heute. Zwar seien exakte Vorher‐
sagen nicht möglich, es gebe aber klare Tendenzen. Gute Aussichten, in den
SDax aufzusteigen, habe die Antriebstochter Vitesco vom Autozulieferer
Continental sowie der IT Dienstleister GFT Technologies und der Druckmaschi‐
nenhersteller Heidelberger Druck. Alle drei Unternehmen sind bislang in
keinem Index des DAX notiert. Vermutlich aus dem SDax fallen werden
hingegen die Möbelhändler Home24 und Westwing, der Agrarhändler Baywa
sowie das Rüstungsunternehmen Hensoldt, erklärte Thorißen. Die offizielle
Entscheidung präsentiert die Deutsche Börse heute nach 22 Uhr.
[handelsblatt.com]
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Allianz: Umsatz von 145 Milliarden Euro
Der Versicherungskonzern Allianz rechnet für das laufende Jahr mit einem
Erlös von 140 bis 145 Milliarden Euro. Das geht aus einer heute in München
veröffentlichten Präsentation hervor. Weiter plant das Unternehmen, den
Umsatz bis 2024 auf über 160 Milliarden Euro zu steigern, was einer jährlichen
Steigerung von 3 bis 4 Prozent entsprechen würde. Der Gewinn je Aktie steigt
auf rund 25 Euro bis 2024 und dementsprechend 5 bis 7 Prozent pro Jahr.
Allianz-Chef Oliver Bäte präsentierte heute den Strategieplan "Simplicity at
Scale", der den Versicherer bis in die Mitte des Jahrzehnts führen soll.
Kernpunkte des Plans sind der weitere digitale Umbau sowie die Vereinfa‐
chung und Stärkung der Kerneinheiten Sach- und Unfallversicherung, Lebens-
und Krankenversicherung.
[boerse-online.de]
[handelsblatt.com]
Ifo Institut: Kurzarbeit nimmt zu
Die Zahl der Unternehmen in Deutschland, die ihre Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter in Kurzarbeit schicken, ist erstmals seit Februar wieder
angestiegen. Das geht aus einer Umfrage des ifo Instituts für Wirtschaftsfor‐
schung hervor, die heute veröffentlicht wurde. So stieg die Zahl der Kurzarbei‐
tenden im November um 10.000 auf insgesamt 608.000, erklärten die
Wirtschaftsforscher. "Die Flaschenhals-Rezession, die durch fehlende Vorpro‐
dukte zustande kommt, macht sich hier bemerkbar", sagte ifo-Umfrageex‐
perte Stefan Sauer. Zudem warnen Experten, dass die verschärften
Maßnahmen gegen die Corona-Pandemie eine Rezession wahrscheinlicher
machten. "Die Ausdehnung der 2G-Regel auf den Einzelhandel wird faktisch
rund 15 Prozent der Erwachsenen aus den Geschäften verbannen", sagte
Commerzbank-Chefvolkswirt Jörg Krämer.
[spiegel.de]
Türkei: Höchste Inflation seit drei Jahren
Nach der starken Abwertung der türkischen Landeswährung Lira ist die Inflati‐
onsrate im November gegenüber dem Vorjahresmonat um 21,31 Prozent
gestiegen. Das teilte das Statistikamt heute mit. Von Reuters befragte
Ökonomen waren von einem Anstieg auf 20,7 Prozent ausgegangen. Dass die
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Lira in diesem Jahr bereits knapp 47 Prozent an Wert verloren hat, liege auch
daran, dass die türkische Zentralbank ihren Leitzins auf aktuell 15 Prozent
gesenkt habe, erklärten die Experten.
[handelsblatt.com]
EU-Bankenpaket 2021: Was bedeuten die Regelungen
für Unternehmen?
In einem Blogbeitrag weist der Bankenverband auf seine neue Podcast-
Folge zum EU-Bankenpaket 2021 und dessen Folgen für Unternehmen und
deren Finanzierung hin. Die Regelungen werden auch als „Basel IV“
bezeichnet. Als Gäste sprechen Dr. Klaus Deutsch, Abteilungsleiter Research,
Industrie- und Wirtschaftspolitik vom Bundesverband der Deutschen Industrie
(BDI) und Dr. Peter Lebmeir, Head of Credit Risk Analysis & Advisory, UniCredit
Bank AG – HypoVereinsbank. Den ganzen Podcast finden Sie hier:
[bankenverband.de]
Die Köpfe
Ossig: EZB sollte Fahrplan für den Ausstieg vorbereiten
Der Hauptgeschäftsführer des Bankenverbandes, Christian Ossig, hat in
einem Gastbeitrag für die Börsen-Zeitung die EZB dazu aufgerufen, einen
Fahrplan zum Ausstieg aus Anleihekäufen und Negativzins vorzubereiten.
"Negative Leitzinsen und massive Kaufprogramme gehen mit unübersehbaren
Nebenwirkungen einher, die sich nicht nur auf die Finanzstabilität auswirken,
sondern unter denen vor allem die private Altersvorsorge vieler Sparer und
Sparerinnen empfindlich zu leiden hat", schreibt Ossig. Welche weiteren
Anpassungen der EZB nach Ansicht des Hauptgeschäftsführers nötig sind,
lesen Sie hier:
[bankenverband.de]
[boersen-zeitung.de]
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Lagarde: Mehr Klarheit bis Mitte Dezember
Die Europäische Zentralbank (EZB) plant, den Finanzmärkten bei der
Zinssitzung Mitte Dezember Orientierung über ihren weiteren geldpolitischen
Kurs zu geben. Es gehe darum, mehr Klarheit zu schaffen, sagte EZB-Präsi‐
dentin Christine Lagarde heute auf einer Konferenz. "Ansonsten würden wir
nur Unsicherheit auf Unsicherheit folgen lassen." Sie gehe davon aus, dass
das Pandemie-Notprogramm PEPP im März 2022 enden könne. Wie mit der
Angelegenheit vertraute Personen der Nachrichtenagentur Reuters mitteilten,
wollen sich viele Notenbanker noch nicht festlegen, wie es nach PEPP mit
Anleihekäufen weitergehen soll. EZB-Vizechef Luis de Guindos betonte, dass
die EZB Anleihekäufe auch nach dem PEPP-Programm als Konjunkturstütze
nutzen werde. Eine Zinserhöhung im nächsten Jahr ist nach Ansicht der EZB-
Präsidentin unwahrscheinlich. Sie werde jedoch schnell Maßnahmen zur Infla‐
tionsbekämpfung ergreifen, falls diese erforderlich sein sollten, erklärte
Lagarde.
[wienerzeitung.at]
[bloomberg.com]
Nagel Favorit für Bundesbank-Spitzenposition?
Das ehemalige Vorstandsmitglied der Bundesbank, Joachim Nagel, hat gute
Chancen, Nachfolger von Jens Weidmann als Bundesbank-Chef zu werden.
Wie die Financial Times heute unter Berufung auf mit der Angelegenheit
vertraute Person berichtete, ist Nagel Scholz` Favorit für die Nachfolge und er
bevorzugt ihn gegenüber anderen Interessenten wie EZB-Direktorin Isabel
Schnabel und Finanzstaatssekretär Jörg Kukies. Bislang gebe es aber noch
keine finale Entscheidung. Nagel selbst gehört als SPD-Mitglied der gleichen
Partei wie Scholz an.
[finanznachrichten.de]
[ft.com] (bezahlpflichtig)
Mittelstandsverbandschef für 2G- statt 3G-Regel in
Betrieben
Der Geschäftsführer des Bundesverbands mittelständische Wirtschaft, Markus
Jerger, hat sich für eine 2G-Regel in Unternehmen ausgesprochen. Dies sei
leichter zu kontrollieren und kostengünstiger als die seit rund einer Woche
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geltende 3G-Regel, sagte der Bundesgeschäftsführer heute. Mit ihren
Beschlüssen am Donnerstag hätten Bund und Länder geliefert, unter
anderem mit der Ausweitung der 2G-Regelung auf den Einzelhandel. Wichtig
sei nun, dass Unternehmen, die sich bereits in regionalen Lockdowns
befinden, schnell geholfen werde. Kontra erhält Jerger vom Einzelhandel, der
die 2G-Vorschrift kritisiert. "Maskenpflicht und Hygienekonzepte funktionieren,
das Einkaufen ist sicher. 2G im Handel macht es den Nicht-Lebensmittel‐
händlern in ihrer umsatzstärksten Phase unnötig schwer, einen versöhnlichen
Jahresausklang in einem durch Corona und große Herausforderungen
geprägten Jahr zu finden", sagte der Hauptgeschäftsführer des Handelsver‐
bands Deutschland, Stefan Genth.
[n-tv.de]
Pistorius: Banken sollen ihre Geldautomaten besser
schützen
Der niedersächsische Innenminister Boris Pistorius hat die deutschen Banken
aufgefordert, die Sicherheit ihrer Geldautomaten zu verbessern. Ansonsten
schließe er gesetzliche Vorgaben nicht aus, sagte Pistorius heute zum
Abschluss der Innenministerkonferenz von Bund und Ländern in Stuttgart. "In
den Niederlanden und in Belgien gibt es gesetzliche Verpflichtungen für die
Banken, die Geldautomaten besser zu schützen. Bevor wir so etwas bei uns
machen müssen, appelliere ich an die Banken hier in Deutschland und die
entsprechenden Verbände, dass sich die Bankinstitute zukünftig zunächst auf
freiwilliger Basis besser schützen." 2020 wurden über 400 Geldautomaten in
Deutschland gesprengt, wie aus Angaben der Polizei hervorgeht.
[finanzen.net]
Die Tweets des Tages
Ansichtssache: Bankenverbandschef Christian Ossig betont in der @boersen‐
zeitung im Text "Inflation: Gekommen um zu bleiben?", dass die #Geldpo‐
litik mit Blick auf die anhaltenden Preissteigerungsraten den Krisenmodus
zügig beenden sollte. http://go.bdb.de/j4ev2
#EZB #Inflation
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[twitter.com]
Welche Auswirkungen hat das neue EU-Bankenpaket für #Unternehmen und
ihre Finanzierung? Das haben wir Klaus Deutsch @Der_BDI und Peter Lebmeir
@HypoVereinsbank gefragt. Die Antworten und alle Folgen unserer
#Podcast-Reihe #Bankengeheimnis gibt´s hier: https://banken‐
verband.de/blog/bankgeheimnis-neue-podcast-reihe/
[twitter.com]
Am Vortag meistgeklickt
Saxo Bank präsentiert Prognosen der etwas anderen
Art
Die dänische Saxo Bank hat heute ihre "Outrageous Predictions" für 2022
vorgelegt. Dabei handelt es sich nicht um die offiziellen Marktprognosen des
Geldhauses, sondern vielmehr um eine Warnung vor einer möglichen Fehlal‐
lokation von Risiken unter Anlegern, die in der Regel von einer sehr geringen
Eintrittswahrscheinlichkeit dieser Ereignisse ausgehen. Zu diesen unwahr‐
scheinlichen, aber möglicherweise unterschätzten Ereignissen für 2022 zählt
die Bank unter anderem, dass die Pläne zur Abschaffung fossiler Brennstoffe
aufgehoben werden oder dass Facebook seine jungen Nutzer verliert. Laut
Steen Jakobsen, Chef-Ökonom der Saxo Bank, stehen die ungewöhnlichen
Prognosen jeweils für eine Art "Revolution".
[moneycab.com]
[home.saxo] (Outrageous Predictions)
Was am Montag wichtig wird
In Brüssel kommen die Finanzminister der Euroländer zusammen, um unter
anderem über ihre Haushaltspläne für 2022 zu sprechen. – Am Montag ist
Nikolaustag.
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Der Nachschlag
100 Münzen, zwei Gruppen und ein Rätsel
Stellen Sie sich vor, Sie tragen Handschuhe und sitzen mit verbundenen
Augen an einem Tisch. Vor Ihnen liegen 100 Münzen, 37 davon zeigen mit der
Kopfseite nach oben, 63 mit der Zahlseite. Ihre Aufgabe: Teilen Sie die
Münzen in zwei Gruppen ein, sodass in jeder Gruppe die Kopfseite gleich
häufig zu sehen ist. Tipp: Sie können die Münzen beliebig oft umdrehen, nur
sehen können Sie sie nicht. Die Lösung finden Sie hier.
[spiegel.de]
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