Höhere Einkommen. Mehr Nahrungsmittelsicherheit - AATIF Geschäftsbericht 2016 / 2017
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Höhere Einkommen. Mehr Nahrungsmittelsicherheit. AATIF Geschäftsbericht 2016 / 2017
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Inhalt Abkürzungen
Abkürzungen 3 AATIF Africa Agriculture and Trade Investment Fund
Brief des Verwaltungsrates 4 BIP Bruttoinlandsprodukt
BSP Bruttosozialprodukt
Brief des Investment-Managers 6
BMZ Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit
Brief des Compliance-Advisors 8 und Entwicklung
CFC Common Fund for Commodities
Der Africa Agriculture and Trade Investment Fund im Überblick 10
COMESA Gemeinsamer Markt für das Östliche und Südliche Afrika
Leitbild 10
IA Investitionsausschuss
Die Grundsätze des Fonds 11 ICT Informations- und Kommunikationstechnologie
Leitungsstruktur 11 ILO Internationale Arbeitsorganisation
IM Investment-Manager
Geschäftsstrategie des AATIF 13
IWF Internationaler Währungsfonds
Das AATIF-Wirkungsspektrum 14
KfW Kreditanstalt für Wiederaufbau
Digitale Revolution im Agrarsektor 18 KMU Kleine und mittlere Unternehmen
AATIF-Investmentportfolio zum 31. März 2017 22 Mio. Million(en)
OECD Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit
AATIF-Investmentportfolio im Detail 24
und Entwicklung
Subsahara-Afrika 24 PI Partnerinstitution(en)
Nigeria 27 SDG Sustainable Development Goals (Ziele für eine nachhaltige
Entwicklung)
Ghana 30
SEMS Managementsystem zur Umwelt- und Sozialverträglichkeit
Sambia 38 SEMMP Management- und Monitoringplan zur Umwelt-
und Sozialverträglichkeit
Botswana 42
TA-Fazilität Fazilität für technische Unterstützung
Chase Bank Kenya 50
UN Vereinte Nationen
Cape Concentrate 50 UN Environment Umweltprogramm der Vereinten Nationen
AATIF-Investoren 52 USD US-Dollar
U&S Umwelt- und Sozialverträglichkeit
Finanzbericht 54
Ü&E Überwachungs- & Evaluierungssystem
Kontakt | Impressum | Rechtliche Hinweise 59
4 | | | | Einleitung Einleitung | | | | 5
Brief des Verwaltungsrates
Liebe Leserinnen und Leser,
der Wunsch, nachhaltige und wirkungsvolle Investitionen In Sambia musste auf die Heerwurmplage reagiert werden,
zu tätigen, ist das Leitziel des AATIF. Wir freuen uns daher, die Chase Bank Kenya musste in Folge einer Liquiditätskrise
Ihnen mit dem diesjährigen Geschäftsbericht einen Einblick unter Zwangsverwaltung gestellt werden. Das AATIF-Team
in die Wirkung der Maßnahmen geben zu können, die unsere steht den Partnerinstitutionen zur Seite, unterstützt und
Partnerinstitutionen durchführen. Die Evaluierungen von arbeitet an gemeinsamen Lösungen zur Sicherung der Inves-
Wienco und Agrivision, die jeweils direkt vom AATIF finan- titionen und zum Schutz der involvierten Interessensgruppen.
ziert werden, sowie Tanganda Tea, ein Kreditnehmer der
TDB-Bank, zeigen auf, wie AATIF-Darlehen Menschenleben Investoren: Der Bestand des AATIF an C-Aktien wurde um
verändern, Länder und die Arbeit unserer zahlreichen Part- einen Kapitaleinsatz des BMZ in Höhe von 11 Mio. USD
ner fördern. Die AATIF-Zielanlageklasse sind Darlehen, wel- aufgestockt, sodass sich das C-Aktien-Volumen mit Stand
che eine nachhaltige, soziale und wirtschaftliche Wirkung vom 31. März 2017 auf einen Nettoinventarwert (NAV) von
mit den Prinzipien kommerzieller privater Kredite vereinen. 65 Mio. USD summiert.
Hier wird deutlich, dass sich diese beiden Ziele nicht aus-
schließen müssen und Fondslösungen wie der AATIF auch Operatives Modell des AATIF: Nach fünf Jahren operativer
für kommerziell orientierte Investoren attraktiv sein können. Tätigkeit haben wir uns entschlossen, die Dienstleistungen
des Investment-Managers und des Vertriebs auf Angemes-
Investments und Portfolio: 2016 / 2017 erweiterten wir unse- senheit im aktuellen Marktumfeld zu testen. Sowohl das
ren regionalen Wirkungskreis. Im Rahmen eines Konsorti- Investment-Management-Mandat als auch die Vertriebsdienst-
alkredits an die Guaranty Trust Bank (GTB) Nigeria konnte leistungen wurden ausgeschrieben, um sicherzustellen, dass
der AATIF seine Präsenz in Westafrika ausweiten. Neben investierte Mittel im besten Interesse der AATIF-Investoren
DEG und Swedfund stellt der AATIF 20 Mio. USD bereit. verwaltet werden. Die Rücklaufquote war beachtlich, mehr größer sind als an Agribusiness-Unternehmen vergebene Fazili- AATIF wird weiterhin in vollem Umfang mit der Fazilität
Das Gesamtvolumen der Syndizierung beträgt 55 Mio. USD als 20 Bewerbungen auf die Mandate gingen ein. Basie- täten, soll die angestrebte Aufteilung der Investitionen in für technische Unterstützung und dem Compliance-Advisor
und soll die Wachstumsstrategie der Bank im Hinblick auf rend auf einem gegenüber dem Status quo verbesserten Finanzintermediäre und Agrarunternehmen in Bezug auf die zusammenarbeiten. Ziel bleibt es, Strategien, Lösun-
das Agrar- und Konsumgüterportfolio (AATIF-Tranche) sowie Angebot hinsichtlich Kapazität und Kosteneffizienz wurde Zahl der Transaktionen ausgewogen bleiben. gen und Unterstützung für unsere Partnerinstitutionen
den Aufbau eines KMU -Segments1 vonseiten der DEG- und die Deutsche Bank erneut für einen Zeitraum von fünf Jah- bereitzustellen, um deren Wirkung in Bereich Armuts-
Swedfund unterstützen. Während sich das AATIF-Portfolio ren als Investment-Manager beauftragt. Weiterhin wurde AATIF ist bewusst, dass die Digitalisierung Opportunitä- bekämpfung und Arbeitsplatzschaffung auf nachhaltige
im Osten und Süden Afrikas auf mittlerweile 102 Mio. USD die AATIF-Strategie überprüft. Fazit: Die verfügbaren Mittel ten aufzeigt, die es unseren Partnerinstitutionen ermögli- Weise zu unterstützen.
beläuft, wird das Westafrika-Portfolio durch die Ankurbelung decken für den Agrarsektor in Afrika bei Weitem noch nicht chen, zu wachsen und positive Wirkungen zu erzielen. Die
der landwirtschaftlichen Kreditvergabe über die GTB auf 40 den Bedarf, was unsere Strategie bekräftigt hat. Wir ver- Optimierung des Einsatzes digitaler Finanz- und Agribusi- Wir wünschen Ihnen viel Freude beim Lesen unseres Berichts
Mio. USD aufgestockt. Auch in 2016 / 2017 waren die Unter- folgen weiterhin Investitionen in (i) Finanzinstitutionen zur ness-Kanäle ist dringend erforderlich. Wir werden daher
nehmen des AATIF-Portfolios erneut gefordert, ihre Geschäfte Weiterreichung von Darlehen in den Agrarsektor sowie (ii) verstärkt verschiedene Möglichkeiten zur Unterstützung Ihr AATIF-Verwaltungsrat
vor makroökonomischen Herausforderungen wie sinkenden direkt an Agrarunternehmen vergebene Darlehen mit glei- unserer Partnerinstitutionen sondieren, um die verfügbaren
Rohstoffpreisen und Währungsabwertungen zu schützen. In cher Priorität. Während Investitionen in Finanzinstitute oft Instrumente und Praktiken optimal einzusetzen. Jyrki Koskelo, Thomas Duve (Vorsitzender), Doris Köhn, Thomas Albert
1
Kreditnehmer im Bereich kleiner und mittlerer Unternehmen.
6 | | | | Einleitung Einleitung | | | | 7
Brief des Investment-Managers
Sehr geehrte Leserinnen und Leser,
hinter uns liegt ein Geschäftsjahr mit vielen Herausforderun- Portfolio: Bedingt durch den Bankenansturm auf die Chase einen Einblick in die Digitalisierung entlang der Agrarwert-
gen. Neue Rückstellungen mussten auf das Investmentport- Bank Kenya im April 2016 unterliegt die Bank im Moment schöpfungskette Afrikas und in das digitale Potenzial, das
folio verbucht werden. Um weiter wachsen zu können, wurde der Verwaltung der Kenya Deposit Insurance Corporation. es zu erschließen und zu fördern gilt.
AATIF jedoch rekapitalisiert. Nach der erneuten Beauftragung Die Bank hat zügig ihr Tagesgeschäft wieder aufgenommen,
als Investment-Manager ist es Aufgabe der Deutschen Asset es bleibt allerdings weiterhin unklar, ob und wie das ope- Wir glauben, dass die Einbeziehung des Privatsektors entlang
Management, mit AATIF den nächsten Meilenstein bei der rative Geschäft mittel- und langfristig weitergeführt wird. der landwirtschaftlichen Wertschöpfungskette im Zusammen-
Marke von 225 Mio. USD zu erreichen – ein Ziel, dem sich AATIF hat daraufhin eine Rückstellung gebildet. Für Cape spiel mit marktbasierten und innovativen Finanzierungs-
das Investment-Team voll und ganz verschreibt. Concentrate erhielt AATIF den ersten Verwertungserlös aus strukturen, überwacht von einem tragfähigen Sozial- und
dem Verkauf der Fabrik. Die Firma wurde von Famous Brands Umweltmanagementsystem, weiterhin der wichtigste Erfolgs-
Investment-Manager-Team: Im vergangenen Geschäftsjahr übernommen, die den Betrieb fortführen und damit die Basis faktor für die Bemühungen des AATIF zur Verbesserung der
haben wir in einem Dreiklang unsere operativen Kapazi- für weitere Beschäftigung schaffen wird. Da die Liquidation Haushaltseinkommen im ländlichen Afrika ist. Auch 2017/2018
täten gestärkt und die Investitionsstrategie optimiert. Es noch im Gange ist, hält der Investment-Manager weitere planen wir, Finanzlösungen entsprechend der Bedürfnisse
wurden lokal, auf dem afrikanischen Kontinent, Repräsen- Rückflüsse für möglich, unter Vorbehalt der noch laufenden der lokalen Akteure anzubieten, und streben an, Partner-
tanzen aufgesetzt, aus denen heraus AATIF Partnerinstitu- und langwierigen Gerichtsverfahren. schaften einzugehen, die die AATIF-Idee voranbringen – für
tionen identifiziert und betreut. Der Fokus liegt im Moment Afrika und die AATIF-Aktionäre.
verstärkt auf etablierten Agrarunternehmen in der nachgela- Unsere Partnerinstitutionen standen auch in diesem Jahr vor
gerten Verarbeitung, die direkt oder auch indirekt Kleinbauern einer Vielzahl von Herausforderungen. Die Möglichkeit des Ihr Sustainable Investments Team
unterstützen. Weiterhin wurde das Einzeltransaktionsvolumen AATIF, mit geduldigem Kapital und technischer Unterstützung
reduziert, um die Granularität des AATIF-Investmentport zur Seite zu stehen, erweist sich als zentrales Element für
folios zu erhöhen. alle bestehenden Portfolio-Unternehmen. Um dem Leitbild
des AATIF gerecht zu werden, geht es zukünftig auch um
Neues Investment: Um das Risiko unserer Investitionen wei- die Umsetzung von digitalen landwirtschaftlichen Opportu-
ter zu senken, versuchen wir verstärkt mit gleichgesinnten nitäten. Die Hürde für den Einstieg in die Agrartechnologie
Investoren zusammenzuarbeiten. Eine der ersten dieser Trans- ist gefallen, sind doch Cloud-Computing, Computersysteme,
aktionen ist ein syndizierter Kredit über 55 Mio. USD an die Konnektivität, Open-Source-Software und andere digitale
GTB Nigeria, der es AATIF ermöglicht, nun auch in der größ- Tools zunehmend erschwinglich und zugänglich geworden.
ten Volkswirtschaft des Kontinents aktiv zu sein. Während Nigerianische Unternehmen wie Zenvus Precision Farming
der nigerianische Agrarsektor etwa ein Viertel des Brutto- oder die kenianische FarmDrive, um nur zwei Beispiele zu
inlandsprodukts ausmacht, ist der Sektor trotz zahlreicher nennen, bieten Kleinbauern Lösungen mit erschwinglichen
staatlich finanzierter Programme weitgehend unterfinanziert. Kostenmodellen. Der diesjährige Geschäftsbericht liefert
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Brief des Compliance-Advisors
Der AATIF verfolgt das Ziel, das landwirtschaftliche Poten- onen bereitzustellen. Dies erlaubt Kleinbauern, ihre Ernten
zial Afrikas zum Nutzen von ärmeren Bevölkerungsschichten in Echtzeit zu verwalten und Produktivität und Ressourcen-
zu erschließen. Den Beitrag, den der AATIF zu dieser Ent- effizienz zu steigern.
wicklung beisteuert, muss der Fonds allerdings auch prä-
zise ermitteln. Mit diesem Ziel vor Augen hat der AATIF ein Einige AATIF-Investitionen benutzen bereits digitale Techno-
umfangreiches Überwachungs & Evaluierungssystem (Ü&E) logien: Wienco in Ghana beispielsweise, um Kleinbauern zu
entwickelt, dessen vollständige Umsetzung zu den zentralen bezahlen, Chobe Agrivision in Sambia, um die Dosierung
Leistungen im Jahr 2016 / 2017 zählte. Gemeinsam mit For- von Düngemitteln zu verbessern und die Bewässerung durch
schungsinstituten analysierte der AATIF den Entwicklungs- den Einsatz von Bodensensoren und GPS zu optimieren.
beitrag von drei Investitionen: Wienco in Ghana, Chobe
Agrivision in Sambia und ein Kreditnehmer der TDB-Bank in Es besteht kein Zweifel, dass Digitaltechnologie den Zugang
Simbabwe. Die vorläufigen Studienergebnisse unterstreichen zu Finanzdienstleistungen (Sparguthaben, Kredite, Versiche-
die Bedeutung der AATIF-Investitionen für Produktions- und rungen, Leasing etc.) insbesondere für Kleinbauern vereinfa-
Produktivitätssteigerungen sowie für die Verbesserung der chen kann. Dadurch wird es möglich, sich einerseits einfacher
Lebens- und Arbeitsbedingungen von abhängig Beschäftigten mit Produkten zu versorgen und sich andererseits besser
und Kleinbauern. Die Wirkung hinsichtlich der Schaffung von gegen externe Einflüsse (z. B. Dürre) zu schützen. Bisher hat
Arbeitsplätzen scheint moderater. Zusammengefasst sehen der AATIF noch keine direkte Investition in digitale Finanzie-
wir erste positive Ergebnisse im Hinblick auf erreichte Ent- rungen getätigt, jedoch sucht der Fonds aktiv nach innova-
wicklungseffekte. Allerdings bestehen auch Möglichkeiten, tiven Partnerinstitutionen, die sich hier einbringen möchten.
die Wirkung des Fonds weiter zu erhöhen.
Das Jahr 2016 / 2017 war nicht zuletzt geprägt von den ver-
Um dieses Entwicklungspotenzial zu realisieren, legt der stärkten Bemühungen des Fonds, das eigene Sozial- und
AATIF besonderes Augenmerk auf digitale Technologien. Umweltmanagementsystem auszubauen. Im Dezember 2016
Besonderes Interesse gilt hierbei der Rolle von Digitaltechnik lancierte der AATIF eine Strategie zum Ausbau von eigenen
in der Erbringung von Finanzdienstleistungen für die land- Umwelt- und Sozialkompetenzen. Im Rahmen dieser Strategie
wirtschaftliche Produktion sowie in der Anwendung dieser nahmen im Jahr 2017 alle Mitglieder des Verwaltungsrates
Technologien in der Landwirtschaft selbst. Die zunehmende und des Investitionsausschusses sowie AATIF-Dienstleister
Verwendung digitaler Technologien hat unsere Gesellschaf- an Workshops zum SEMS des Fonds teil. Des Weiteren absol-
ten, unsere Arbeitswelt und geschäftlichen Gepflogenheiten vierte das Investment-Manager-Team zwei U&S-Workshops
bereits grundlegend verändert. Während bisher Kosten eine und integrierte U&S-Aspekte in das Investment-Screening.
Hürde darstellten, werden digitale Endgeräte und Anwendun- Auch in Zukunft werden wir unsere Umwelt- und Sozialkom-
gen zunehmend erschwinglicher – und auch für Kleinbauern petenzen weiterentwickeln, vor allem durch themenspezi-
zugänglich. Die Einführung digitaler Technologien bietet die fische Veranstaltungen für das Investment-Manager-Team,
Möglichkeit, bisher ausgeschlossenen Bevölkerungsgruppen um Vertrauen für die Identifierung von Umwelt- und Sozial-
Zugang zu Finanzdienstleistungen zu gewähren und wertvolle risiken und -effekten in Investitionsprojekten zu schaffen.
Zusatzleistungen wie zeitnahe Wetter- und Preisinformati-
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Der Africa Agriculture and
Trade Investment Fund im Überblick
Leitbild
Der Fonds macht es sich zur Aufgabe, das Potenzial Afrikas in den
Bereichen landwirtschaftliche Erzeugnisse, Produktion, Dienst-
leistung und Handel zugunsten der Armen zu fördern. Der Fonds
fokussiert sich dabei insbesondere auf Investitionen entlang der Die Grundsätze des Fonds Leitungsstruktur
landwirtschaftlichen Wertschöpfungskette, die Arbeitsplätze schaf-
fen und Einkommen erhöhen. Die Steigerung von Produktivität, Nachhaltigkeit:
Produktion mit lokalem Mehrwert durch Investitionen in effiziente Mit jeder Investition, die der AATIF tätigt, versucht der Fonds Die Anteilseigner wählen den Verwaltungsrat, der die Aktivitä-
Wertschöpfungsketten sowie der Wissenstransfer stehen dabei im ökonomische, soziale und ökologische Aspekte in Einklang ten des Fonds überwacht und für strategische Entscheidungen
Vordergrund. In diesem Zusammenhang widmet sich der Fonds zu bringen und so eine dauerhafte und nachhaltige Wirkung verantwortlich ist. Der Verwaltungsrat fungiert als gesetzlicher
speziell der Unterstützung von sogenannten Vertragsanbausys- zu erzielen. Durch die Finanzierung wirtschaftlich tragfähiger Vertreter des Fonds. Entsprechend den Gründungsurkunden
temen (Outgrower-Schemes). Investitionen ermöglicht der Fonds eine revolvierende Ver- des AATIF und den geltenden Gesetzen und Vorschriften besitzt
wendung seiner Mittel. Geleitet vom Grundgedanken einer er die ausschließliche Befugnis, den Fonds zu verwalten und
nachhaltigen Entwicklung agiert AATIF komplementär zu zu leiten.
Entwicklungszusammenarbeitsprogrammen und setzt dort
an, wo die Entwicklungszusammenarbeit aufhört und eine Der Verwaltungsrat ernennt den Investitionsausschuss, der
Finanzierung zu marktwirtschaftlichen Bedingungen beginnen wiederum Investitionsvorschläge des Investment-Managers
kann. AATIF schafft und fördert Bewusstsein für verantwor- genehmigt oder ablehnt und dessen Tätigkeit überwacht.
tungsvolle Finanzierungen, indem nur solche Partnerinsti-
tutionen finanziert werden, die bereit sind, ihre Aktivitäten Der Investment-Manager wird im Rahmen eines öffentlichen
an den AATIF-Richtlinien im Hinblick auf Umwelt und Sozial- Bewerbungsverfahrens ausgewählt. Er unterstützt und berät
verträglichkeit auszurichten. AATIF setzt sich weiterhin zum den Verwaltungsrat im Zusammenhang mit laufenden Fonds-
Ziel, eine klimabewusste Landwirtschaft in seine Aktivitäten verwaltungsmaßnahmen.
einzubeziehen.
Eine Fazilität für technische Unterstützung (TA-Fazilität)
Additionalität: begleitet die Kreditvergabe des AATIF. Die TA-Fazilität wird
AATIF stellt Mittel für einen Sektor bereit, dem es weitläufig vom TA Ausschuss überwacht, der die Geldgeber der Fazi-
an geeigneten Finanzierungsangeboten mangelt. Die Absicht lität vertritt. Sie wird vom Common Fund for Commodities
ist ein positiver „Crowding in“-Effekt, bspw. im Rahmen (CFC), einem im Rahmen der Vereinten Nationen gegründe-
der Aufstockung bestehender Förderprogramme oder bei ten Finanzinstitut, verwaltet. Der Fokus der TA-Fazilität liegt
der Schließung von Finanzierungslücken zwischen diesen in der Unterstützung des Kapazitätsaufbaus sowie in der
Programmen und Privatsektorinitiativen. Der AATIF avisiert Wissensweitergabe in den Bereichen Landwirtschaft und
dabei Finanzierungen mit Innovationen in Bezug auf Kredit- Agrarfinanzierung (z. B. wissenschaftliche Studien oder Unter-
strukturen, Risikobeteiligungen mit Industriepartnern oder suchungen zu gesellschaftlichen Auswirkungen oder Effekten
die Kombination aus Kreditprodukten und Versicherungs- des Klimawandels auf AATIF-Partnerinstitutionen). Zu den
mechanismen. kapazitätsbildenden Maßnahmen zählt beispielsweise die
Unterstützung durch praxisbezogene und kundenspezifische
Dienstleistungen für die Partnerinstitutionen des Fonds. Sie
sind ergebnisorientiert und zielen unter anderem auf die
Einhaltung der AATIF-Richtlinien im Hinblick auf Umwelt-
und Sozialverträglichkeit und der entwicklungspolitischen
Leitlinien des AATIF durch die Partnerinstitutionen ab. Glei-
chermaßen unterstützt die TA-Fazilität die Kompetenzför-
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derung im Bereich Agrar-, Verwaltungs- und Kreditanalyse, die Sozialverträglichkeit einer Investition gemäß den AATIF-
indem sie für die Partnerinstitutionen und Endbegünstigten Richtlinien. Fachliche Unterstützung zum Thema Umwelt-
investmentspezifische Trainings organisiert. verträglichkeit der AATIF-Investitionen erhält die ILO vom
Umweltprogramm der Vereinten Nationen (UN Environment).
Um einzuschätzen, ob eine Investition die AATIF-Richtlinien
im Hinblick auf Umwelt und Sozialverträglichkeit einhält, Zusammen mit dem Umweltprogramm der Vereinten Nationen
ist der Fonds eine Kollaboration mit der Internationalen und anderen kompetenten Partnern legt der AATIF-Compli-
Arbeitsorganisation (ILO) eingegangen. Die ILO ist eine ance-Advisor dem Investment-Manager und dem Investi-
Sonderorganisation der Vereinten Nationen mit dem Man- tionsausschuss eine unabhängige Einschätzung vor. Erst
dat, menschenwürdige Arbeitsbedingungen zu fördern. Als dann werden Investitionsentscheidungen getroffen.
Compliance-Advisor des Fonds konzentriert sich die ILO auf
Organisationsstruktur
AATIF-Anteilseigner TA-Fazilität-Investoren
ernennen Verwaltungsratsmitglieder
TA-Fazilität:
Geschäftsstrategie des AATIF
Verwaltungsrat • Wirkungsanalyse, Finanzierung von
Sachverständigen
berät Der AATIF-Investitionsfokus liegt auf Investitionen im Bereich AATIF hat zum Ziel, direkte und indirekte Investitionen in ein
ernennt Landwirtschaft und Handel in Afrika. Der Fonds richtet sich an ausgewogenes Verhältnis zu setzen, da sich beide Ansätze
IA-Mitglieder
kleine, mittlere und große landwirtschaftliche Unternehmen entwicklungspolitisch positiv auswirken können.
Compliance-Advisor: ILO TA-Fazilitätsausschuss:
entlang der gesamten Wertschöpfungskette. AATIF vergibt
Investitionsausschuss (IA) Abstimmung über TA-Vorschläge die Darlehen zum einen direkt, beispielsweise an weiterver- Ein zentrales Element der AATIF-Strategie ist eine konti-
arbeitende Unternehmen, und zum anderen indirekt über nuierliche Zusammenarbeit mit etablierten Abnehmern, die
IA und IM
schlagen lokale Finanzinstitute oder andere Agrarintermediäre (z. B. bereits Teil der landwirtschaftlichen Wertschöpfungskette
Anwendung Abstimmung große Agribusiness-Unternehmen oder Händler von Agrar- sind, sowie mit Risikoversicherern, sodass der AATIF und
Abstimmung Vorschlag von
Investitions- der TA zur Un- über TA- rohstoffen), die die Bar- oder Sachmittel von AATIF an den seine Kunden gegen versicherbare Risiken wie zum Beispiel
über Investiti- TA-Investitionen
vorschläge terstützung der Investitionen
onen
AATIF-Investiti-
Agrarsektor weiterleiten. Wetterrisken geschützt sind.
onen vor
TA-Fazilität-Manager:
Ausarbeitung von
Investment-Manager (IM) TA-Vorschlägen
Umwelt- und
Sozialverträglich-
keitsprüfung und Investitionsprüfung,
Überwachung Überwachnung Prüfung und Implementierung
von TA-Maßnahmen
Investitionen
14 | | | | Das AATIF-Wirkungsspektrum Das AATIF-Wirkungsspektrum | | | | 15
Das AATIF-Wirkungsgefüge am Arbeitsplatz
AATIF verpflichtet sich zur Priorisierung von Investitionen, die Die Fortschrittsmessung im Hinblick auf diese Indikatoren Die Operationalisierung des Ü&E-Systems startete 2015, als
zur Verbesserung der Nahrungsmittelsicherheit, zur Schaffung erfolgt durch ein dreistufiges Überwachungs- und Evaluie- sich der Fonds mit einer Forschungseinrichtung zusammen-
von Arbeitsplätzen und zur Steigerung der lokalen Einkom- rungssystem (Ü&E), das alle Schritte von der Analyse selbst schloss und zwei Rapid Appraisals durchführte sowie For-
men beitragen. Gemäß dem Konzept des „Impact Investing“ gemeldeter Daten von Partnerinstitutionen über Rapid Apprai- schungsinstrumente für künftige Appraisals ausarbeitete. Der
sieht der Fonds die Überwachung, Messung und Bericht sals durch Dritte bis hin zur langfristigen detaillierten Evalu- Zusammenschluss mit einer weiteren Forschungseinrichtung
erstattung bezüglich der gesellschaftlichen und ökologischen ierung mit (quasi-)experimentellen Konzepten umfasst (siehe mündete in der Durchführung einer 5-Jahres-Wirkungsstudie
Performance seiner Investitionen vor, um deren Fortschritte Abbildung 1). Mit den selbst gemeldeten Daten und den Rapid des Wienco-Outgrower-Schemes.
und Auswirkungen zu bewerten. Zu diesem Zweck hat der Appraisals soll zu jeder AATIF-Investition ein ausgewählter und
AATIF eine Reihe von Indikatoren festgelegt: begrenzter Satz vergleichbarer Daten erfasst und analysiert Bis März 2017 lagen drei Studien vor: eine Bestandsaufnahme
werden, um die Gesamtauswirkungen des AATIF zu bewerten. (Zeitpunkt: Investitionsbeginn) der Tanganda Tea Company
• Steigerung der landwirtschaftlichen Produktion und Durch detaillierte Evaluierungen erhält der AATIF empirische in Simbabwe (Kreditnehmer der TDB-Bank), ein Rapid App-
Produktivität Belege für die Wirksamkeit der Finanzierung eines bestimm- raisal zu Chobe Agrivision in Sambia und der Entwurf einer
• Schaffung zusätzlicher Beschäftigungsmöglichkeiten ten Ansatzes, z. B. von Outgrower-Schemes. AATIF gewinnt Bestandsaufnahme (Zeitpunkt: Investitionsbeginn) zum Kakao-
• Einbeziehung von Kleinbauern durch Partnerinstitutionen dadurch wertvolle Einblicke, die es dem Fonds ermöglichen, Vertragsanbau von Wienco. Die wichtigsten Ergebnisse sind
• Steigerung der landwirtschaftlichen Erträge und der all- sich weiterzuentwickeln und die Informationen im Rahmen nachstehend zusammengefasst.
gemeinen Haushaltseinkommen künftiger Investitionen zu nutzen.
• Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedingungen
Abbildung 1: AATIF-Monitoring- und Evaluationssystem
Unterstützung von Teebauern in Simbabwe
Standardisierte Indikatoren, die auf Fondsebene aggregiert
Überwachung und werden können: In die Due-Diligence-
Berichterstattung über • Erfolgsrechnungsformular für alle direkten Investitionen oder Prüfung des Investment-
Investitionen Investitionen mit Beteiligung von Kleinbauern Managers einbezogen
• Indikatoren für indirekte Investitionen Die Tanganda Tea Company Limited ist der größte Produzent, nur 19 % zum Gesamteinkommen beitrugen. Als einziger
Verpacker und Vertreiber von Teeprodukten in Simbabwe. Abnehmer von Tee im Distrikt nimmt Tanganda eine tragende
Das Unternehmen unterhält ein Outgrower-Programm. Die Rolle bei der Unterstützung dieser Bauern ein. Zusätzlich
Kleinbauern bewirtschaften aggregiert eine Fläche von 1.000 zu dem Outgrower-Programm beschäftigt das Unternehmen
Für alle Investitionen gilt:
• Format kann grundsätzlich bei allen Investitionsarten
Hektar. Im Jahr 2015 lieferten 1.628 Kleinbauern Tee an das 5.000 Mitarbeiter. Während die Gesamtzahl der Beschäftig-
TA-Fazilitätsmanager Unternehmen. ten aufgrund der Mechanisierung in Zukunft voraussichtlich
angewandt werden
in Zusammenarbeit mit
Rapid Appraisal • Bei Beteiligung von Kleinbauern (insbesondere Outgrower-Sche-
Compliance-Advisor und abnimmt, bleibt Tanganda ein wichtiger Arbeitgeber. Von
mes) ist eine „Light-Version“ der Kontrollgruppenbewertung
externem Prüfer Tanganda erhielt von der TDB-Bank ein Darlehen zur Prozess den befragten Kleinbauern gaben 10 % an, dass Angehörige
anzuwenden –> Erfolgsrechnungsformular auch für ausgewählte
Bauern einer Kontrollgruppe, Analyse von Sekundärdaten optimierung und Erweiterung der Agrarsparte. Die TDB-Bank ihres Haushalts bei Tanganda beschäftigt sind oder schon
bewertete den Projektvorschlag von Tanganda sowohl in einmal beschäftigt waren.
wirtschaftlicher als auch in sozialer und ökologischer Hin-
Mit zunehmender Intensität werden die Studien häufig sicht positiv. Auf der Grundlage dieser Bewertung akzeptierte Die Teebauern äußerten sich zufrieden mit der Unterstützung,
umfangreicher: AATIF die Finanzierung dieses Darlehens über die AATIF- die Tanganda ihnen und ihren Gemeinden bietet, nicht nur
Detailliertere Analyse und • Der Analyseumfang richtet sich nach dem Informati-
höhere Repräsentativität onsbedarf Fazilität der TDB-Bank. in Bezug auf Teeproduktion und Vermarktung, sondern auch
• Vorherige Genehmigung des Studienumfangs durch durch die Förderung ortsansässiger Schulen und Gesund-
den Verwaltungsrat
Laut Studie bildet Tee neben dem Verkauf von anderen heitszentren sowie die Instandhaltung von Straßen. Zentrale
Kulturpflanzen, Vieh und Geldtransfers die Haupteinnah- Herausforderungen waren die Kosten und die rechtzeitige
mequelle für 92 % der mit dem Anbau befassten Haus- Verfügbarkeit von Düngemitteln, der niedrige Teepreis als
Experimenteller oder quasi-experimenteller Ansatz TA-Fazilitätsmanager
Hoher Komplexitätsgrad –> höhere statistische Gültigkeit
halte. Die Befragten schätzten, dass im Vorjahr nahezu die Folge der Dollarisierung der Wirtschaft, die Arbeitskosten
in Zusammenarbeit mit
(akademische Forschungsstandards): Hälfte ihres Gesamteinkommens aus dem Anbau von Tee und die geringe Mechanisierung der Kleinbetriebe sowie
Nicht anwendbar bei mehr als zwei Investitionen Vor- Compliance-Advisor und
Umfassende Wirkungsstudie herige Genehmigung durch den Verwaltungsrat externem Prüfer stammte, während andere Kulturpflanzen im Durchschnitt die jüngsten Dürren und Schädlingsbefall (meist Termiten).
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Potenzielle Steigerung von Produktivität und Ein-
Hohe Produktivität in Sambia kommen durch Beteiligung an „Outgrower-Schemes“
Die Investition des AATIF in das kommerzielle Agrarunter- beitsverhältnisse zugenommen. Zudem hat sich die Lauf- Da die AATIF-Investition in Wienco den beiden zugehörigen grower-Scheme signifikant höhere Kakaoerträge pro Hektar
nehmen Chobe Agrivision hat dazu beigetragen, dass das zeit befristeter Arbeitsverträge von zwei Jahren auf ein Jahr Kleinbauernprogrammen für Kakao und Mais zugutekommen im Vergleich zu den beiden Vergleichsgruppen (259 kg / ha
Unternehmen seine bestehenden Farmbetriebe in Mkushi aus- verkürzt. Auch wenn sich das Gleichgewicht der Geschlech- soll, soll die Wirkungsstudie AATIF empirische Nachweise bei aktiven Mitgliedern für im Programm registrierte Parzel-
bauen konnte, unter anderem durch den Bau von Bewässe- ter bei den Festanstellungen nicht wesentlich verbessert über die Wirksamkeit der Finanzierung von Vertragsanbau- len, 141 kg / ha bei ehemaligen Mitgliedern und 102 kg / ha bei
rungsanlagen und den Einsatz nachhaltiger Anbaumethoden. hat, sind unter den Gelegenheitsarbeitskräften zunehmend systemen an die Hand geben. Zwar lassen sich aus den Vergleichsbauern). Dadurch ergibt sich im Vergleich der drei
Frauen zu finden. Erkenntnissen der momentanen Studie bereits interessante Gruppen für die aktiven Mitglieder ein höheres Einkommen
Aus dem Rapid Appraisal lässt sich eine positive Wirkung Einblicke ableiten, jedoch sind die Ergebnisse bislang noch aus der Kakaoproduktion (87.970 GHS für aktive Mitglieder,
der Bewässerungsanlagen auf die Nahrungsmittelproduktion Die Lebensbedingungen der Farmarbeiter haben sich eben- nicht ausreichend aussagekräftig. 42.953 GHS für ehemalige Mitglieder und 32.942 GHS für
und die Produktivität ableiten, da bei Mais, Sojabohnen und falls verbessert. Einem Großteil der Arbeitnehmer wird eine Vergleichsbauern). Alles deutet also darauf hin, dass Ver-
Weizen ein Produktionsanstieg zu verzeichnen ist (um 300 angemessene Unterkunft und Zugang zu regelmäßig geprüf- Die Studie der Cocoa Abrabopa Association (CAA) untersucht tragsanbausysteme langfristig eine Erhöhung der Produkti-
bis 600 % unter günstigen Bedingungen), was wiederum zur tem Trinkwasser bereitgestellt, und sie erhalten kostenlose drei Gruppen von Kleinbauern: Bauern, die bei CAA regis- vität und des Einkommens der Bauern bewirken.
Nahrungsmittelsicherheit im Land und in der Region beiträgt. medizinische Versorgung und Transportmöglichkeiten bei triert sind, Bauern, die vor Kurzem aus CAA ausgeschieden
Analog hierzu ist die Produktivität im Vergleich zum Vorin- Arbeitsunfällen. Das Unternehmen bietet den Beschäftigten sind, und Bauern, die noch nie am Programm teilgenommen Auch wenn die im Outgrower-Programm registrierten Bauern
vestitionszeitraum gestiegen und für alle drei Getreidekul- auch Qualifizierungsmaßnahmen zu Anbaumethoden, und haben („Vergleichsbauern“). im Vergleich zu den beiden anderen Gruppen offensichtlich
turen gemessen am afrikanischen Durchschnitt signifikant sie erhalten zu Sonderpreisen Saatgut und andere Agrarroh- bessergestellt sind, so treffen einschneidende Ereignisse
hoch. Zwar ist das landwirtschaftliche Einkommen bei den stoffe für ihre eigenen Parzellen. Nicht zuletzt kommt sowohl Die landwirtschaftlichen Produktionstechniken scheinen auf alle drei Gruppen gleichermaßen hart. Bei den befragten
jeweiligen Kulturen unterschiedlich hoch und zudem von den Angehörigen der Beschäftigten als auch der breiteren Parzellen von CAA-Mitgliedern ausgereifter zu sein als auf Bauern zählen hierzu Dürren, Niederschläge außerhalb der
Abstrichen aufgrund geringer Niederschläge und fehlender Bevölkerung die Unterstützung der Katuba School durch denen der ehemaligen Mitglieder und Vergleichsbauern. Regenzeiten, Schädlinge und Preissteigerungen bei Zuliefer-
Bewässerungsmöglichkeiten gezeichnet, aber die Tendenz Agrivision zugute. Diese wurde ausgebaut und moderni- Beispielsweise erfolgt ein fachgerechter Schnitt der Kakao- produkten. Nach Schätzung aller Befragten der drei Gruppen
geht eindeutig in Richtung Wachstum. siert (Klassenzimmer, Toiletten etc.) was zu einer Erhöhung bäume, auf Krankheitsbefall wird angemessen reagiert und wäre die Ernte doppelt so hoch ausgefallen, wenn sie von
der Schüler- und Lehrerzahl aufgrund der Aufwertung der es werden Schattenbäume gepflanzt. Die Untersuchung zeigt, solchen Umständen verschont geblieben wären. Um solche
Im Vergleich zum Vorinvestitionszeitraum hat sich die Gesamt- Räumlichkeiten führte. dass Pflanzenschädlinge und Krankheiten in der Gruppe Einschnitte zu verkraften oder wenigstens das Ausmaß der
zahl der im Unternehmen beschäftigten Mitarbeiter erhöht. der registrierten Bauern seltener auftreten. Dies könnte auf Konsequenzen abzufedern, bleibt den Bauern nur eine ein-
Gleichzeitig hat aber auch der Anteil der Gelegenheitsar- die von der CAA angebotenen Qualifizierungsmaßnahmen zige sinnvolle Strategie: mehr arbeiten. Zudem ist die Ein-
zu bewährten landwirtschaftlichen Verfahren zurückgeführt kommensdiversifizierung in allen drei Gruppen sehr gering.
werden. Darüber hinaus verzeichnen die Teilnehmer am Out-
Die Ergebnisse dieser ersten drei Studien unterstreichen
die Bedeutung der AATIF-Investitionen hinsichtlich der Stei-
gerung landwirtschaftlicher Produktion und Produktivität
sowie das Potenzial zur Einkommenssteigerung für Kleinbau-
ern. 2017 wird AATIF weitere Rapid Appraisals bestehender
und neuer Investitionen vornehmen und die von Wienco in
Ghana unterstützte Grundlagenstudie des Maisverbandes
zum Abschluss bringen.
18 | | | | Digitale Revolution im Agrarsektor Digitale Revolution im Agrarsektor | | | | 19
Die digitale Revolution im Agrarsektor
Übersicht über die digitalen Agrarlösungen auf dem afrikanischen Kontinent3
Neue digitale Technologien und die zunehmende Verbreitung Dies umfasst unter anderem über Satelliten/Drohnen aufge- Fokus der Entwick-
von Mobiltelefonen in Subsahara-Afrika bieten Kleinbauern nommene Luftbilder, Wetterprognosen und Bodensensoren, Programm Beschreibung Land
Digitallösung ler
zahlreiche Möglichkeiten, den Zugang zu finanziellen Mitteln die den Bauern ein Management ihrer Aussaat in Echtzeit Wefarm startete 2015 in Kenia und bietet eine kostenlose Plattform für den
sowie die Produktivität zu verbessern und damit sowohl ihr ermöglichen. Automatische Systeme geben Frühwarnungen Wefarm Wissensaustausch, die es Bauern ermöglicht, Informationen untereinander Agritech Kenya Lokal
per SMS auszutauschen.
Einkommen als auch die Nahrungsmittelsicherheit zu erhöhen. heraus, sobald Abweichungen vom normalen Wachstum oder
Laut einer aktuellen Studie der Alliance for a Green Revolu- anderen Faktoren erkannt werden. Zenvus, ein nigerianisches iShamba wurde 2015 ins Leben gerufen und bietet Bauern über drei Kanäle
Ishamba (SMS, Call-Center und soziale Medien) agronomische Informationen, Wetter- Agritech Kenya Lokal
tion in Africa (AGRA) in Zusammenarbeit mit der MasterCard Start-up-Unternehmen im Bereich Präzisionslandwirtschaft, vorhersagen und Marktpreisinformationen.
Foundation gibt es in Kenia, Tansania und Ghana mehr als misst und analysiert Bodendaten wie Nährstoffe und Vege-
150 ICT4Ag-Lösungen. Diese Länder sind Vorreiter, wenn es tationsgesundheit und hilft damit den Bauern, den richtigen Mithilfe von USSD, interaktiven Sprachanrufen und SMS in der jeweiligen
Sprache ermöglicht die im Jahr 2012 gegründete Plattform interessierten Unter-
darum geht, die Dynamik einer bereits hohen Mobilfunkver- Dünger auszubringen und ihre Flächen optimal zu bewässern. Voto Agritech Ghana Lokal
nehmen den mobilen Austausch mit Bauern durch Verteilung und Sammlung
sorgung von 72 % (in Kenia und Tansania) zu nutzen und Die Instrumente sollen die Produktivität der Bauern stabilisie- von Informationen.
die damit verbundenen Chancen und Herausforderungen im ren und steigern und gleichzeitig die Ernteausfälle durch den Ignitia wurde 2013 ins Leben gerufen und bietet tägliche, monatliche und saiso-
Blick zu behalten.1 Einsatz analytischer Methoden verringern. Den Kleinbauern Ignitia nale auf die Tropen zugeschnittene Wettervorhersagen, indem SMS-Nachrichten Agritech Ghana Lokal
direkt an die teilnehmenden Bauern gesendet werden.
wird auf diese Weise die Anwendung datengestützter Anbau-
Die Vielzahl digitaler Lösungen lässt sich weitgehend in drei methoden erleichtert. UjuziKilimo, ein kenianisches Start-up- mFarming wurde 2013 in Finnland lanciert und versorgt Kleinbauern über die
gesamte Laufzeit hinweg mit Informationslösungen (Agrar, Wettervorhersage
Gruppen gliedern: Unternehmen, führt einzelne Bauern mithilfe von maschinellem mFarming und Marktpreise) und Marktanbindung über USSD, SMS und eine Webplatt- Agritech Tanzania
Interna-
tional
Lernen und Big Data zu einer wissensbasierten Gemeinschaft form. Firmenkunden stellt das Unternehmen eine webbasierte Kommunika-
tions- und Managementplattform zur Verfügung.
(1) Panafrikanische, kombinierte Fin- und Agritech Programme zusammen mit dem Ziel, die Produktivität durch fundierte
Erkenntnisse zu verbessern. Dies ist hilfreich bei der Justierung mFarms besteht seit 2012 als individuell anpassbare, modulbasierte Platt-
form, die den Aufbau und die Pflege von Geschäftsbeziehungen zwischen
(2) Lokal entwickelte Fintech-Lösungen der Bewässerung und der Pflanzennährstoffbedarfsermittlung. mFarms
allen Teilnehmern unterstützt und sowohl die Kommunikation als auch den
Agritech Ghana Lokal
SunCulture hat Tröpfchenbewässerungssysteme entwickelt, mit Waren- und Dienstleistungsverkehr untereinander erleichtert.
(3) L okal entwickelte, auf den Agrarbereich fokussierte nicht- denen Wasser aus jeder Wasserquelle (See, Fluss, Brunnen,
Prep-eez kam 2015 auf den Markt und bietet Kleinbauern eine Reihe von
finanzielle Lösungen mit Schwerpunkt auf a) Agronomie, Bohrloch etc.) mithilfe von Solarenergie gewonnen werden Prep-eez Finanzdienstleistungen zusätzlich zu interaktiven Sprachdialogsystemen und Fintech Ghana Lokal
Wetter und Markt, b) Beratung zu Pflanzen- und Tierma- kann, und macht Bewässerung erschwinglich.2 einer Helpline zu u. a. Marktanbindung und Transportlösungen.
nagement, c) Supply-Chain-Management-Lösungen mit Rural and Agri-
Das Rural and Agricultural Finance Learning Lab fördert die Schaffung und
Fokus auf Logistik, Lagerung und Transport sowie d) Han- Außerhalb der Präzisionslandwirtschaft florieren maßgeschnei- cultural Finance
den Austausch von Wissen sowie die allgemeine Zusammenarbeit und steht Pan- Interna-
Learning (RAFL) Agri / fintech
delsplattformen für Rohstoffe, Tiere, Agrarmaschinen etc. derte Finanzlösungen für landwirtschaftliche Betriebe. Farm- Lab der MasterCard
damit für die Optimierung von Finanzlösungen für eine zunehmende Zahl von African tional
Kleinbauern und anderen ländlichen Kunden.
Drive, ein kenianisches Unternehmen, bringt Kleinbauern ohne Foundation
Viele Fin- and Agritech Lösungen kommen nun nicht mehr aus Bankkonto mit Kreditgebern zusammen und hilft Finanzins- Alliance for a Green
dem Ausland oder von externen Herstellern, sondern werden tituten dabei, ihre Kreditportfolios im Bereich Agrar-Banking Revolution in Africa
Das Financial Inclusion for Smallholder Farmers in Africa Project (FISFAP) ist
(AGRA), Financial
von afrikanischen Unternehmern entwickelt und vertrieben. zu erweitern. Das kenianische Start-up M-Farm und die in Inclusion for Small-
ein 15 Mio. USD umfassendes Fünfjahresprojekt zur Verbesserung von Nah-
Agritech
Pan- Interna-
Die Hürde für den Einstieg in die Agrartechnologie ist gefal- Kamerun ansässige Plattform AgroSpaces stellen Preisinfor- rungsmittelsicherheit und Einkommen für über 700.000 Bauern in Ghana, African tional
holder Farmers
Kenia und Tansania.
len, da Cloud-Computing, Computersysteme, Konnektivität, mationen bereit, mit denen Preisasymmetrien zwischen Bau- in Africa Project
(FISFAP)
Open-Source-Software und andere digitale Tools nach und ern und Käufern reduziert werden und den Bauern zu einem
nach erschwinglich und zugänglich geworden sind. Unter- höheren Umsatz verholfen wird. Die Initiative for Smallholder Finance (ISF) ist eine mehrere Geldgeber und
Investoren umfassende Plattform zur Entwicklung von Finanzdienstleistungen
nehmer können zunehmend Lösungen für landwirtschaftliche The Initiative für den Kleinbauernsektor. Sie wurde im Mai 2013 mit dem Ziel gegründet, für
Pan- Interna-
Betriebe zu Kostenmodellen anbieten, die auch für afrikani- Weitere innovative Fintech- und Agritech-Unternehmen sowie for Smallholder Lateinamerika, Subsahara-Afrika und Südostasien deutliche Fortschritte bei der Agri / fintech
African tional
Finance Schließung der Lücke zwischen dem Finanzierungsbedarf der Kleinbauern in
sche Kleinbauern erschwinglich sind. Programme sind nachfolgend aufgeführt. Sie liefern Hinweise Höhe von mehr als 200 Milliarden USD und dem derzeitigen Angebot von 50
zu neuen Instrumenten, die zur Unterstützung von Klein- Milliarden USD zu machen.
bauern auf ihrem Weg von der Subsistenz zur Profitabilität Bill and Melinda Das Programm „Finanzdienstleistungen für Arme“ des BMGF will eine Kataly-
zur Verfügung stehen. Gates Foundation satorrolle einnehmen, wenn es um den Ausbau der Reichweite stabiler, offener
Pan- Interna-
Programm „Finanz- und kostengünstiger digitaler Zahlungssysteme, insbesondere in ärmeren oder Fintech
African tional
dienstleistungen ländlichen Gegenden, und um die Erweiterung des Serviceangebots auf diesen
1
AGRA, Advantech Consulting (2016): Digital Harvest Report. für Arme“ Plattformen geht.
2
Ndubuisi Ekekweb (2017): How Digital Technology Is Changing Farming
in Africa. Nachdruck eines Artikels aus dem Internetangebot der Har-
vard Business Review (hbr.org) vom Mai 2017 3
AGRA, Advantech Consulting (2016): Digital Harvest Report20 | | | | Digitale Revolution im Agrarsektor Digitale Revolution im Agrarsektor | | | | 21
Während durch die entstehenden digitalen Lösungen ein Handel automatisiert wird, die Preise transparent wer-
breites Spektrum an neuen Möglichkeiten im Agrarsektor den oder Informationen per SMS verschickt werden. Die
aufgetan wird, gibt es noch eine Vielzahl von zu bewälti- Notwendigkeit eines Änderungsmanagements auf dieser
genden Herausforderungen. Die AGRA-Studie „Digital Har- Ebene wird oft nicht erkannt.
vest“ aus dem Jahr 2016, die das Geschäftsmodell von • Professionalisierung des Finanzmanagements von Fin-
fünfzehn ICT4Ag-Lösungsanbietern in Kenia, Tansania und tech-Dienstleistern: Lösungsanbieter verfolgen Finanz-
Ghana untersuchte, zeigt auf, welche Herausforderungen es kennzahlen als Maßstab für Nachhaltigkeit nur unzurei-
unter anderem zu meistern gilt:4 chend und haben Kostentreiber nur eingeschränkt im
Blick.
• Reduzierung der Kosten für landwirtschaftliche Kleinbe-
triebe: Kleinbauern sind bisher nur begrenzt willens und Gleichzeitig muss die infrastrukturelle Grundlage für viele
in der Lage, für digitale Dienstleistungen zu bezahlen. dieser Lösungen erst aufgebaut werden, um eine flächen-
• Faire Modelle zur Umsatzbeteiligung zwischen Mobil- deckende Umsetzung zu ermöglichen. Der afrikanische Kon-
funkbetreibern und Fintech-Dienstleistern: Mobilfunk- tinent verfügt bspw. über keine umfassende Bodenkarte,
netzbetreiber bieten häufig noch ungünstige Umsatzbe- die Bodendaten und -informationen liefert. Auch liegen
teiligungsmodelle an. viele Farmen in Gebieten mit eingeschränkter Konnektivi-
• Hohe Kapitalkosten für Fintech-Dienstleister: Es fehlt an tät, was eine vollständige Technologieintegration in Echtzeit
geduldigem Kapital zur Finanzierung der Skalierung von erschwert. Wenn Länder wie Äthiopien Satelliten starten,
Lösungen. ist zu überlegen, wie insbesondere Kleinbauern von die-
• Unklare Geschäftsmodelle der Fintech-Dienstleister: sen Initiativen profitieren können. Eine bessere Vernetzung
Angebotene Lösungen haben kein klares Gewinnerzie- der landwirtschaftlichen Betriebe wird für den Kontinent
lungskonzept, die Finanzierung ihres Wachstums ist einen Neubeginn in der landwirtschaftlichen Technik ein-
mühsam. läuten. Die digitale Technologie eröffnet Bauern, Investoren
• Verbesserung des Kundenverständnisses und der Kun- und Unternehmern ein noch unerschlossenes Potenzial zur
denbindung: Begrenzte Kundensegmentierung, wenig Effizienzsteigerung bei Nahrungsmittelproduktion und -ver-
Kundenbeziehungsmanagement und eingeschränkte brauch in Afrika. Von der Präzisionslandwirtschaft bis hin zu
Kundenfeedback-Mechanismen mindern die Akzeptanz einer effizienten Lebensmittelversorgungskette könnte die
durch die Nutzer und deren Bindung. Technologie erhebliche wirtschaftliche, gesellschaftliche und
• Aufbau des Vertrauens von Kleinbauern in die Technik: ökologische Vorteile bringen.5
Viele Bauern misstrauen oder wehren sich gegen Inno-
vation und Technologie, wenn sie das Gefühl haben, Die Umsetzung von digitalen Lösungen wird zukünftig einen
dass automatisierte Zahlungen und Push-Nachrichten der Bausteine des AATIF-Investitionspakets ausmachen. Der
ihre Sprechzeit (Telefonguthaben) mindern. Agritech-Pio- Schlüssel zum Erfolg ist auch hier eine enge Kooperation und
niere müssen die Bauern überzeugen, indem sie vor Ort Zusammenarbeit des AATIF-Teams-des Compliance-Advisors
anschaulich demonstrieren, dass mit neuen Technolo- und der TA-Facility, den AATIF-Investoren und -Partnerinstitu-
gien bessere Ergebnisse erzielt werden können. tionen, den Anbietern digitaler Lösungen und den Akteuren
• Aufbau von Vertrauen in die Technik bei Beratern und entlang der Agrarwertschöpfungskette, um das AATIF-Ziel der
Händlern: Landwirtschaftliche Berater und Händler als Einkommenssteigerung und Armutsbekämpfung durch inno-
potenzielle Förderer der Lösungen könnten um ihre vative und geduldige Finanzierungslösungen zu erreichen.
Arbeitsplätze oder Einkommen fürchten, wenn der
AGRA, Advantech Consulting (2016): Digital Harvest Report. Für weitere
4
Ndubuisi Ekekweb (2017): How Digital Technology Is Changing Farming
5
Informationen über Vor- und Nachteile digitaler Lösungen sehen Sie in Africa. Nachdruck eines Artikels aus dem Internetangebot der Har-
sich bitte auf YouTube folgendes Video von AGRA an: https://www.you- vard Business Review (hbr.org) vom Mai 2017.
tube.com / watch?v=c2 G5iS1JqkE22 | | | | AATIF-Investmentportfolio zum 31. März 2017 AATIF-Investmentportfolio zum 31. März 2017 | | | | 23
AATIF-Investmentportfolio zum 31. März 2017
Zum Ende des Geschäftsjahres umfasste das AATIF-Investiti- dits um ein vorrangiges Darlehen in Höhe von 20 Mio. USD
onsportfolio drei direkte Investitionen in landwirtschaftliche an die Guaranty Trust Bank (GTB).
Unternehmen in Afrika, vier indirekte Investitionen in lokale
und regionale Banken und zwei ebenfalls indirekte Investi- Infolge dieser Investition erhöht sich die Bruttodarlehens-
tionen in Agrarintermediäre, die als Aggregatoren für Klein- summe des AATIF an Partnerinstitutionen Ende März 2017
bauern agieren. auf 142 Mio. USD.
2016/2017 erweiterte der AATIF – neben DEG und Swedfund Nachfolgend ist eine Übersicht der aktuellen Portfoliostruk-
– sein Investmentportfolio im Rahmen eines Konsortialkre- tur dargestellt.
Portfolio-Zusammensetzung nach Art der Partnerinstitution6
Finanzinstitut – Vorrangiges Darlehen 180
Finanzinstitut – Risikobeteiligung 160
Agrarunternehmen (DIC)
140
Agrarintermediär (IIC) 70 60
120
60
100
Mio. USD
25 25
80
25
60 24 24
8.5
6
Erläuterung der Veränderung bei ausstehenden Darlehen:
40
(1) DIC: Abschreibung 4,0 Mio. USD,
51 51 49
Tilgung 3,0 Mio. USD und Liquidierung 8,0 Mio. USD 20
(2) IIC: Tilgung von 2 Mio. USD 0
Zugesagt Ausgezahlt Ausstehend
Portfolio-Zusammensetzung nach Ländergruppen (ausstehend)
COMESA: Gruppe 3 Gruppe 1: Rating ≥ B
Botswana: Gruppe 1 Gruppe 2: Rating ≤ B- 1%
Kenia: Gruppe 1 Gruppe 3: Supranationale 14%
Sambia: Gruppe 1 Organisationen 22%
Ghana: Gruppe 2
Mauritius: Gruppe 1
Nigeria: Gruppe 1 22% 18%
Südafrika: Gruppe 1
14% 4%
5%24 | | | AATIF-Investmentportfolio im Detail AATIF-Investmentportfolio im Detail | | | | 25
AATIF-Investmentportfolio
nach Tätigkeitsgebieten
Makrosicht, Subsahara-Afrika 7 einzigartigen demografischen Vorteil: Die Bevölkerung mit gen von Wetterbedingungen wie der jüngst im südlichen Teil Wachstumschancen und umfassende Verknüpfungen mit
Das Wirtschaftswachstum in den afrikanischen Ländern süd- einer hohen Zahl an jungen Menschen und einer raschen Afrikas erlebten Dürre. Die Auswirkungen auf die landwirt- den gesamtwirtschaftlichen und sozialen Entwicklungen
lich der Sahara nimmt nach einer drastischen Verlangsamung Verstädterung treibt die schnell wachsenden Verbraucher- schaftliche Produktion und damit auf Inflation, Nahrungs- der Region aufweist.
im Jahr 2016 (1,3 %) wieder zu und wird für 2017 im Vor- märkte an und führt möglicherweise in einem Jahrzehnt und mittelsicherheit und Exporterlöse sind erheblich.
jahresvergleich mit einem Plus von 2,7 % und für 2018 mit darüber hinaus zu einem der weltweit größten Fachkräfte- Auch wenn die öffentlichen Agrarausgaben in Afrika stei-
durchschnittlich 3,5 % prognostiziert, was nur knapp über pools. Viele Länder in Subsahara-Afrika sind für ausländische Eine Förderung der landwirtschaftlichen Entwicklung ist für gen, so bleiben sie mit deutlich weniger als 10 % der nati-
der Bevölkerungswachstumsrate liegt. Anhaltend niedrige Direktinvestitionen nach wie vor höchst attraktiv. Afrika dringend erforderlich, um den wirtschaftlichen Wandel onalen Budgets für die meisten Länder relativ niedrig. Die
Rohstoffpreise verstärken den fiskalischen Druck auf Öl- und die soziale Entwicklung voranzubringen. Subsahara- Herausforderungen in den Bereichen Infrastruktur, Handel,
und Metallexporteure und ziehen bereits jetzt Kürzungen Landwirtschaftliche Entwicklung in Subsahara-Afrika Afrika bietet ein enormes landwirtschaftliches Potenzial und Qualifikation und Finanzierung bestehen fort. Der Zugang
der öffentlichen Ausgaben nach sich. Die größten Volkswirt- Die Landwirtschaft ist nach wie vor das Rückgrat vieler afri- schnell wachsende Märkte. Regierungen und andere Part- zu finanziellen Mitteln und aufkommenden Technologien
schaften – Südafrika, Nigeria und Angola – werden 2017 ein kanischer Volkswirtschaften. Sie erwirtschaftet ein Viertel des ner engagieren sich verstärkt für die Optimierung landwirt- für kleine und größere Agribusiness-Unternehmen wird den
moderates Wachstum verzeichnen. Auch wenn die Rohstoff- Bruttoinlandsprodukts der Region (auf Länderebene oftmals schaftlicher Wertschöpfungsketten, ein Sektor, der starke Fortschritt maßgeblich vorantreiben.
preise für Öl, Kupfer, Gold, Platin, Eisen, Kohle etc. bereits deutlich mehr) und nahezu die Hälfte des Bruttoinlandspro-
wieder anziehen und die fiskalische und außenwirtschaftliche dukts, wenn man den gesamten Agrarsektor miteinbezieht.
Anspannung dadurch gelockert wird, bleiben sie deutlich Die Schaffung von Arbeitsplätzen stellt Subsahara-Afrika vor
unterhalb der Spitzenwerte der Jahre 2011 und 2012. Die eine der größten Herausforderungen. In Subsahara-Afrika
Dürren, von denen 2016 der größte Teil Südafrikas sowie in leben etwa 60 % der Bevölkerung auf dem Land. Somit stellt Export Trading Group
diesem Jahr Teile des südlichen und östlichen Afrikas betrof- dieser Sektor den Schlüssel zu einer breit angelegten Basis
fen waren, wirkten sich ebenfalls auf Wachstum und Nah- für Wirtschaftswachstum, Armutsbekämpfung und Nahrungs-
rungsmittelsicherheit aus. Die Agrarproduktion im südlichen mittelsicherheit dar – zumal das durch die Landwirtschaft Bei der Export Trading Group (ETG) handelt es sich um ein
Afrika wird zusätzlich durch Schädlingsbefall beeinträchtigt. bedingte Wachstum bei der Armutsbekämpfung um ein Viel- diversifiziertes panafrikanisches Agribusiness-Konglomerat,
faches wirksamer ist als das Wachstum des Bruttoinlands- das sich auf landwirtschaftliches Supply-Chain-Management
Ölimporte und Agrarexporte steigen weiterhin robust. So sind produkts in anderen Bereichen. Dringend notwendig ist die spezialisiert hat, welches Beschaffung, Lagerung, Trans-
der starke private Konsum und der anhaltende Ausbau der Entwicklung des Agrarsektors auch für die Diversifizierung port und Weiterverarbeitung (u. a. auch zwecks Verkauf an
Infrastruktur in einigen dieser Volkswirtschaften ein Motor der Wirtschaft insbesondere jener Länder, die sich bisher Endverbraucher) von landwirtschaftlichen Gütern umfasst.
für kräftiges Wachstum, während umfassende Kapitalimporte auf den Rohstoffexport konzentriert und den Agrarsektor ETG unterhält Niederlassungen in 40 Ländern weltweit mit
die Leistungsbilanzen unter Druck setzen. Nimmt man die vernachlässigt haben. Schwerpunkt in 26 afrikanischen Ländern, in denen land-
drei Schwergewichte aus der Betrachtung, so stand das wirtschaftliche Erzeugnisse ohne Zwischenhändler direkt bei
durchschnittliche Wachstum des Bruttoinlandsprodukts für Die Region ist zwar schnell gewachsen, die landwirtschaft Tausenden Kleinbauern eingekauft werden. Das Unternehmen
Subsahara-Afrika 2016 bei 4,1 % mit Prognosen von 4,8 % liche Entwicklung hinkt jedoch hinterher. Die Produktivität stellt die Verbindung zwischen Kleinbauern und globalen
für 2017 und 5,2 % für 2018. Ein Dutzend Volkswirtschaften ist aus verschiedenen Gründen niedrig. Zu den Gründen zäh- Märkten sowie Verbrauchern her und leistet damit einen
in Subsahara-Afrika verzeichnen nach wie vor ein rasches len unzureichende Investitionen, mangelhafte Infrastruktur, Beitrag zur Beschäftigungs- und Einkommenssicherheit für
Wachstum und werden in den nächsten fünf Jahren jährlich unsichere Bodenbesitzstrukturen, ungünstige Preispolitik und lokale Bauern sowie auch zur globalen Nahrungsmittelsicher-
über 6 % wachsen – zum Beispiel Äthiopien, die Elfenbein- schwache Institutionen. Dies hat bei Agrargütern zu einer heit. Darüber hinaus bietet ETG den Kleinbauern Schulungen, Düngemittelprojekten (z. B. in Kenia) sowie zum Bau von
küste, Tansania, Ghana und Kenia. Signifikante Lücken in der hohen Importabhängigkeit geführt, wodurch wiederum die landwirtschaftliches Fachwissen, landwirtschaftliche Geräte Verarbeitungsanlagen (z. B. in Tansania), Warenlagern (z. B.
Infrastruktur, insbesondere Energieengpässe, sind weiterhin Fähigkeit der Länder zur Devisenbeschaffung eingeschränkt und Agrarrohstoffe. Im Geschäftsjahr 2016 / 2017 setzte ETG in Burkina Faso) und Silos (z. B. in Simbabwe).
eine merkliche Wachstumsbremse, was auch den massiven und ihre Sensitivität gegenüber globalen Preisschwankun- die Mittel aus der AATIF-Fazilität als langfristiges Betriebs-
Investitionsbedarf deutlich macht. gen erhöht wird. Subsahara-Afrika muss durchschnittlich kapital für den Export von landwirtschaftlichen Erzeugnis- Export Trading Group – Sozial- und Umweltüberblick
mehr als 20 % des Getreidebedarfs importieren. Mangelndes sen ein, die von Kleinbauern in Afrika bezogen werden 2016 / 2017 arbeitete ETG auf verschiedenen Ebenen an der
Die mittel- und langfristigen Aussichten der Region sind Potenzial ist nicht der Grund dafür. (z. B. Hülsenfrüchte, Sesamsamen und Kaffee), sowie für den Verbesserung ihres Sozial- und Umweltmanagementsystems
vielversprechend, bedenkt man das sich verbessernde wirt- Import von Düngemitteln und die Finanzierung von Investi- (intern genannt: ETG Management System oder ETGMS).
schaftliche Umfeld, den Reichtum an Bodenschätzen und – Die Region verfügt über riesige unbewirtschaftete Flächen, tionen in Verarbeitungsanlagen und Lagerhallen.
solange Arbeitsplätze geschaffen und angemessene Inves- brachliegende Wasserressourcen und ein breites Spektrum In erster Linie erweiterte ETG das Team, das sich mit dem
titionen in Bildung und Gesundheit getätigt werden – den an Optimierungsmöglichkeiten bezogen auf die Mittel zur Im August 2016 bewilligte die Afrikanische Entwicklungs- Thema Nachhaltigkeit beschäftigt, auf elf Kernmitarbeiter
Steigerung der Erträge. So bezieht beispielsweise die Land- bank ETG ein Darlehen in Höhe von 100 Mio. USD mit und beauftragte in allen Ländern, in denen sie agiert, Stand-
7
Autor der Makrosicht ist Dr. Claire Schaffnit-Chatterjee, Deutsche Bank wirtschaft ihre Bewässerung nach wie vor weitgehend aus einer Laufzeit von sieben Jahren zur Finanzierung ihres fünf- ortkoordinatoren. In Zusammenarbeit mit IFC veranstaltete
AG, Research. Niederschlägen. Dies macht sie sehr anfällig für Abweichun- jährigen Agrarinvestitionsprogramms zur Umsetzung von das Unternehmen einen dreitägigen Workshop zum ThemaSie können auch lesen
