Brexit Hürdenlauf für Fortgeschrittene - Wir starten in Kürze Auswirkungen auf Agrar- und Lebensmittelexporte - WKO

Wir starten in Kürze

                     Auswirkungen auf
        Agrar- und Lebensmittelexporte

Brexit Hürdenlauf für
    Fortgeschrittene

Herzlich Willkommen

                     Auswirkungen auf
        Agrar- und Lebensmittelexporte

Brexit Hürdenlauf für
    Fortgeschrittene

Programm
Aktueller Lagebericht aus dem Vereinigten Königreich
• Christian KESBERG | Wirtschaftsdelegierter in London

Zertifizierung und Kontrollen von Lebensmittelexporten ins Vereinigte Königreich
• Andreas WUNSCH | Büro für veterinärbehördliche Zertifizierung, BMSGPK

Trends und Chancen im Lebensmittelbereich im Vereinigten Königreich
• Gudrun DEWHURST | Senior Sector Managerin, AußenwirtschaftsCenter London

Questions & Answers

Hinweise
•   Sie haben das Webinar-Programm heute gestaltet
•   Sie haben Fragen? Nutzen Sie bitte die Chatfunktion
•   Komplexe Sachverhalten beantworten wir gerne per Email oder Telefon
•   Das Webinar wird aufgezeichnet
•   Folien, Links und Aufzeichnung erhalten Sie per Email

Christian Kesberg
     Österreichischer Wirtschaftsdelegierter
            AußenwirtschaftsCenter London

  Brexitannien in der
Covid-Aufwachstation

… Covid Turnaround
• Plague Island (>7 Mio. Infektionen | > 130.000 Tote)
   • Gesundheitssystem | Hohe Bevölkerungsdichte | Soziale Ungleichgewichte als „Altlasten“
   • Missmanagement und langer Bremsweg im Frühjahr 2020 als „Brandbeschleuniger“
   • Erschreckende Eskalation der 2. Pandemiewelle zur Jahreswende 20/21

• Hoher Leidensdruck erzwingt mutige - aber auch teure und riskante - Entscheidungen, die belohnt werden

• Beispiellose Impfkampagne (>16: 89% teilimmunisiert / 79% vollimmunisiert) und konsequenter Lockdown
  von Jänner bis April

• „Freedom Day“: seit 19. Juli kaum/keine Zwangsmaßnahmen und Beschränkungen
   • Reiseverkehr zwischen VK und AT mit Einschränkungen quarantänefrei
   • ABER: wieder steigende Fallzahlen durch hochansteckende Delta Variante (R=0,9 -1,1 / 7 Tages Inzidenz bei 350)

… Brexit Saga – the last Season
   UK verlässt Zollunion, Binnenmarkt und harmonisiertes Umsatzsteuergebiet
   „Weihnachtswunder“ bringt seichtes Freihandelsabkommen
     Schwer verdaulich (1.500 Seiten Rechtstext), unambitioniert und wenig konstruktiv
     Innerhalb bekannter „roter Linien“ (Souveränität vs. unlauterer Wettbewerb)
     Nur eingeschränkte Rechtssicherheit für Unternehmen
     ABER: Wichtiges „atmosphärisches“ Fundament für geopolitische Kooperation
   Zölle und Quoten für Ursprungswaren auf Null (+ Regelungen zu Ausschreibungen, Schutz geistiger Eigentumsrechte
    und Übergangslösung für Datenschutz)
   FHA SCHWEIGT zu Steuern | Dienstleistungen (inkl. Finanzdienstleistungen) | Produkt- und Qualitätsstandards |
    Konformitätszeugnissen | Berufsqualifikationen
              „besser als nichts“ aber Hürdenlauf wird Königsdisziplin

… Deep Impact
•   Förmliche Zollverfahren bei Ausfuhr und Einfuhr ins UK
    •   Mehraufwand & Engpässe bei VK Einfuhrverzollung (zu wenig Zollspediteure)
    •   Know-how Defizite bei Warenbegleitpapieren | Inadäquate und unerprobte Zollinfrastruktur
    •   Enge nur bilaterale Kulminierung bei Ursprungsregeln | Fehleranfällige Selbstzertifizierung
•   Ende der Personenfreizügigkeit
    •   Massive Einschränkung der Entsendung zur Montage (nur mit eigenem Personal des Herstellers)
    •   Hürden bei „intercompany transfers“ (Kosten | Lizenzen | Mindestgehälter | Qualifikationen)
•   Keine Vereinfachungsmaßnahmen bei Umsatzsteuer
    •   Registrierungspflichten im Versandhandel (Steuerberater oft sachlich nötig)
    •   Keine erleichterten Dreieckgeschäfte mit britischer Beteiligung
    •   MOSS-Verfahren nicht mehr anwendbar und MwSt.-Rückerstattung erschwert
    •   „Reverse charge“ nur mehr für Dienstleistungen, nicht für Waren

… Brexit and Britain
• “Messaging Dilemma”: Mangelhafte Vorbereitung britischer Unternehmen
   • Intransparenz und Verbalkosmetik im innenpolitischen Brexit-Spannungsfeld
• Finanzplatz London merkbar (aber nicht schwer) betroffen
   • Amsterdam überholt London als Aktienhandelsplatz
• Eklatanter (EU-)Fachkräftemangel in Gastronomie | Landwirtschaft | Gütertransport
          Liefer- und Versorgungsengpässe im Lebensmitteleinzelhandel
• Holpriger Beginn der „neuen“ EU – VK Partnerschaft
   • „Impfkrieg“ | Ratifikation durch EU Parlament | Status EC Delegation | Hardliner David Frost
• Untied statt United: Bedrohung des Staatenbundes mit Schottland und Nordirland
   • Brexit-Vollzug stärkt schottische Unabhängigkeitsbewegung
   • Paradoxe „Notlösung“ für Nordirland (Verbleib in Binnenmarkt und Zollunion) führt zu Versorgungsengpässen
      und Eskalation der Gegensätze gewaltbereiter „Fraktionen“

… The Covid / Brexit Recovery Ward
•   Historischer Wirtschaftseinbruch (schwerste Rezession seit 1706)
    •   Auch Industrie und Bauwirtschaft von Frühjahrswelle schwer betroffen
•   BIP 2020: - 9,9% (2021: +5,1% | 2022: +5,5%)
    •   ABER: Impferfolg zumindest kurzfristig STARK konjunkturwirksam | mehr Aufschwung als erwartet in I-IV 21 und optimistische
        Jahresprognosen von OECD oder BoE (7,2%)
    •   Negative Brexit-Effekte verzögern Rückkehr in „Gewinnzone“ bis 2023
•   Nachholschub bei Anlageinvestitionen erst 2022
    •   Konsumnachfrage erholt sich schon 2021
•   Budgetdefizit von -20% katapultiert Staatsschuldenquote auf >110%
    •   Finanzierbar dank niedriger Zinsen und massivem Anstieg der Sparquote aber Steuerkompromisse unvermeidlich (Erhöhung
        Körperschaftssteuer 2023: 19% auf 25%)
•   Langzeiteffekte auf Produktivitätsentwicklung befürchtet
    •   Weniger Wettbewerb (Brexit) | Dauerarbeitslosigkeit | Schwache Eigenkapitalbildung

… The Austrian Connection
• Gute Geschäfte: 2018 (+7,5%) | 2019 (+7,2%)
   • Ergebnis 2019: Waren 4,5 Mrd. (von „Brexitlagern“ aufgeblasen) | DL 2,75 Mrd. | 2 Mrd. Bilanzüberschuss
• Ausfuhrrückgang 2020: -9,7% | trotz Brexit / Covid Doppelkeule im EU Schnitt
   • Einbruch bei lohngefertigten PKWs | Industriezulieferungen überraschend stabil
   • Exporte 2021: -9% im Q1 durch Lagereffekte | aber Erholung im Jahresverlauf erwartet
• Einbruch bei DL-Exporten 2020: -17,2% | massives Minus im Reiseverkehr
• Gemischter Satz bei 250 Niederlassungen (EUR 25 Mrd. Umsatz / 50.000 Mitarbeiter)
   • Abhängig vom „Gesundheitszustand“ der Zielbranche aber viele Covid-Gewinner
   • Kapitalstarke „Nischenspieler“ profitieren von Flurbereinigung
• Große Akteure gut auf Brexit vorbereitet | KMUs sind Sorgenkinder
   • Covid–Krisenmanagement überlagert Brexit-Vorbereitungen

THERE IS

    LIFE

AFTER BREXIT

Andreas WUNSCH
               Büro für veterinärbehördliche
                     Zertifizierung, BMSGPK

Zertifizierung und Kontrollen von
     Lebensmittelexporten in das
             Vereinigte Königreich

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          Zertifizierung und Kontrollen
von Lebensmittelexporten ins Vereinigte Königreich

                                BvZert GB-Brexit Info
                                    Stand: 09.09.2021

      Mag. Andreas WUNSCH, Büro für veterinärbehördliche Zertifizierung (BvZert)

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INHALTE - Eckpunkte
 1) Intro
 2) Lebensmittelexporte und SPS Bestimmungen
   a. Zertifizierung/Zertifikate
   b. TRACES
   c. Voranmeldung
   d. Weiterführende INFO & Links

                                                         15

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Folgen des BREXIT für den SPS-Bereich (1)
… zur Erinnerung und Einführung:
 Austritts des Vereinigten Königreichs von Großbritannien und Nordirland (VK) aus
  der EU mit 31.1.2020
 Seitdem gilt das Vereinigte Königreich als Drittstaat wobei
 bis 31.12.2020 das EU-Recht auch im Veterinärbereich anwendbar blieb
 Mit 01.01.2021 (provisorisches) In-Kraft-Treten eines Handels- und
  Kooperationsabkommen (TCA) – im EU Rat beschlossen am 29.04.21 ua. für
  Bereich Tier- und Pflanzengesundheit (SPS) zwischen der EU und dem VK
  (allgemeine Verpflichtungen im SPS Bereich, SPS Komitee, Zusammenarbeit auf
  internationaler Ebene Bereichen Tierschutz oder Antibiotikaresistenz) aber
 Unabhängigkeit im Bereich der jeweiligen Einfuhrregelungen auf SPS Ebene
 Nordirland (NI) bleibt als dem SPS-Bereich der EU weiterhin angehörendes Gebiet
  eines Mitgliedstaates (!
 „Border Operating Model“ – Strategiepapier und Leitfaden des VK zur Darstellung
  der Ein- und Ausfuhrbestimmungen (am 21.07.21 aktualisiert!)                                 16

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Folgen des BREXIT für den SPS-Bereich (2)
ÜBERSICHT/ECKPUNKTE bei der AUSFUHR/EXPORT von LEBENSMITTELN nach GB per
01.01.2021:

 Sendungen in das VK unterliegen Kontrollen durch die Behörden im VK daher
 Schrittweise* Vorschreibung von
   GESUNDHEITSZERTIFIKATEN (EHC) für die Abfertigung bestimmter Sendungen
                                                                      Ausnahmen: Kein
   und einer VORANMELDUNG (VA)                                       gekühltes frisches
                                                                       Faschiertes oder
 *schrittweise in 3 (bzw. 4) Stufen (geändert am 11.03.2021*!)     Fleischzubereitungen

     1. seit 01. Jänner 2021: „Hochrisiko-Waren“, EHC (+UNN), VA und Dokumentenkontrolle
     2. ab 01. Oktober* 2021: EHC, VA und Dokumentenkontrolle (remote) für ALLE
        (erlaubten!) Waren und Erzeugnisse tierischer Herkunft sowie bestimmte TNP
     3. ab 01. Jänner 2022*: ALLE Waren (einschl. Tierischer Nebenprodukte und tierischer
        Futtermittel), EHC, VA+Dokumentenkontrolle + physische Kontrolle (physische und
        IdentitätsKontrolle - nach risikobasierter Frequenz min. aber 1% aller Sendungen) an
        zugelassener Grenzkontrollstelle (Eintritt auch für Lebendtiere!)
     4. ab 01. März 2022*: w.o. + physische Kontrolle an zugelassener Grenzkontrollstelle für
        Lebendtiere (sowie alle Planzen und pfl. Produkte)                                                17

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Zertifizierung/Zertifikate (1)
Eckpunkte bei der AUSFUHR/EXPORT nach GB per 01.01.2021:

 GESUNDHEITSBESCHEINIGUNGEN/ZERTIFIKATE (EHC= Export Health certificate)
   Orientieren sich nach bestehenden EU Einfuhrzertifikaten
   Als Modell-Zertifikate auf Website des VK unter
    https://www.gov.uk/government/collections/health-certificates-for-animal-and-
    animal-product-imports-to-great-britain
   Gegliedert in Tierische Nebenprodukte, Lebendtiere, Pferde, Zuchtmaterial,
    Erzeugnisse tierischen Ursprungs (POAO), andere (zB. und zZ. nur Sprossen)
   Im TRACES zur Verfügung gestellt (wurden mehrheitlich nach Priorisierung von
    EK in alle 27 EU Amstsprachen übersetzt !)

                                                                                              18

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Zertifizierung/Zertifikate (2)
Eckpunkte bei der AUSFUHR/EXPORT nach GB per 01.01.2021:

 GESUNDHEITSBESCHEINIGUNGEN/ZERTIFIKATE
   Modell-Zertifikate (in EN) auf Website des VK unter
    https://www.gov.uk/government/collections/health-certificates-for-animal-and-
    animal-product-imports-to-great-britain

                                                                                              19

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Zertifizierung/Zertifikate (3)
Eckpunkte bei der AUSFUHR/EXPORT nach GB per 01.01.2021:

 GESUNDHEITSBESCHEINIGUNGEN/ZERTIFIKATE
   Modell-Zertifikate (in EN) auf Website des VK unter
    https://www.gov.uk/government/collections/health-certificates-for-animal-and-
    animal-product-imports-to-great-britain

                                                                                              20

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Zertifizierung/Zertifikate – TRACES (4)
 GESUNDHEITSBESCHEINIGUNGEN/ZERTIFIKATE
   Können heruntergeladen, ausgedruckt und bearbeitet ODER ONLINE vorbereitet und
    generiert werden und
   MÜSSEN:
       in ausgedruckter Form und idealerweise 2-sprachig jeder Sendung beigefügt sein und
      in Form einer elektronischen Kopie vom Exporteur dem GB-Handelspartner spätestens
               24 Stunden vor zu erwartender Ankunft in GB übermittelt werden! (s.
                                      Vorabmeldung>IPAFFS)

                                                                         UNBEDINGT
   Zur ZEIT (bei „Hochrisikowaren“ bis voraussichtlich Okt.2021 ?)   KONTAKTAUFNAHME!
    Im TRACES Classic https://webgate.ec.europa.eu/sanco/traces/ dafür
   Muss (!) jeder Betrieb
  1. im TRACES classic angelegt sein und somit über ein entsprechendes Benutzerkonto
     verfügen (Anlage durch Betrieb/Validierung durch BVB validiert!)
                               und zusätzlich jedenfalls auch (!)
  2. im neuen TRACES NT (https://webgate.ec.europa.eu/tracesnt/login registriert sein >>
     Betriebslistung (und EHC-Funktion voraussichtlich ab Oktober 2021 ?)                              21

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Zertifizierung/Zertifikate – TRACES (5)
 GESUNDHEITSBESCHEINIGUNGEN/ZERTIFIKATE
   Im TRACES Classic (!) zur Verfügung gestellt

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Zertifizierung/Zertifikate – TRACES (6)
 GESUNDHEITSBESCHEINIGUNGEN/ZERTIFIKATE
   Im TRACES Classic (!) zur Verfügung gestellt

                                                             23

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 Zertifizierung/Zertifikate – TRACES (7)

                                           TRACES Classic –
                                             Zeugnisse !

TRACES NT – Liste!

                                                                        24

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 Zertifizierung/Zertifikate – TRACES (8)
    https://webgate.ec.europa.eu/tracesnt/directory/publication/establishm
    ent/index#!/search?countryCode=AT&sort=country.translation

TRACES NT – Liste!

                                                                                       25

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Abfertigung – Zertifikate – Fristen (1)
Im DETAIL
 seit 01. 01.2021 : EHC, Voranmeldung (IPAFFS+UNN!) und Dokumentenkontrolle
  von
  „Hochrisiko-Waren“, das sind                              Ausnahmen: Kein
                                                               gekühltes frisches
                                                                Faschiertes oder
   lebende Tiere,                                           Fleischzubereitungen

   Zuchtmaterial,
   Erzeugnisse tierischen Ursprungs (von zugelassenen EU-Betrieben!), die einer
    Schutzmaßnahme unterliegen (z.B. im Rahmen einer seuchenrechtlichen
    Regionalisierung in der EU wie ASP oder Geflügelpest) und
   bestimmte tierische Nebenprodukte (Kat. 1 und 2 Material - für dieses ist
    außerdem eine Vorabbewilligung der DEFRA erforderlich – und verarbeitetes
    tierisches Eiweiß der Kategorie 3 – TRACES DOCOM ohne UNN – s.o)

                                                                                              26

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Abfertigung – Zertifikate – Fristen (2)

Im DETAIL
 seit 01. 01.2021 : EHC, Voranmeldung (IPAFFS+UNN!) und Dokumentenkontrolle v.
  „Hochrisiko-Waren“ (lebende Tiere und POAO under „safeguard measures“)
 Dokumentenkontrolle am Bestimmungsort in GB
 Bestimmungsortprinzip (keine Stopps zur Entladung der Sendung oder Teilen
  davon (! ausgenommen zur Einhaltung der Bestimmungen betr. Tierschutz beim
  Transport)
 Einfuhr via jeglicher Grenzein- bzw. Austrittsstelle (keine Vet-GREKOStelle)
 CAVE besondere Bestimmungen betr. „Tierschutz beim Transport“ :
  Transportunternehmerlizenzen, Befähigungsnachweis und Transportfahrzeugzulassungen der
  EU nicht durch VK anerkannt >> eigene Lizenzen + 2 Transportpläne!
 Bei DURCHFUHR zwischen EU MS bzw. Nordirland (via Landbrücke/“Landbridge“):
  IGH-Bescheinigung und TRACES Notifizierung (auf Grund Terminversch. auch bis. 31.10.21)
 Dreieckshandel: Ein- und Wiederausfuhr von Erzeugnisse tierischen Ursprungs
  (EU>VK>EU), Angelegenheit/Koordination zwischen LMUen !
                                                                                                      27

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Abfertigung – Zertifikate – Fristen (3)

Im DETAIL
 ab 01.10.2021 : EHC, Voranmeldung (keine UNN für POAO!) und
  Dokumentenkontrolle zusätzlich AUCH von allen anderen Sendungen von
  Erzeugnissen tierischen Ursprungs und bestimmten tierischen Nebenprodukten
                                                                     Ausnahmen: Kein gekühltes
Weiterhin                                                             frisches Faschiertes oder
                                                                        Fleischzubereitungen
 REMOTE Dokumentenkontrolle am Bestimmungsort in GB
 Bestimmungsortprinzip (w.o.) keine Stopps zur Entladung der Sendung oder Teilen
  davon (! ausgenommen zur Einhaltung der Bestimmungen betr. Tierschutz beim
  Transport)
 Einfuhr (w.o.) via jeglicher Grenzein- bzw. Austrittsstelle (keine Vet-GREKOStelle)
 Gesonderte Transportbestimmungen im VK (w.o)

                                                                                                            28

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Abfertigung – Zertifikate – Fristen (4)

Im DETAIL
 ab 01.01.2022 (!) : zusätzlich zu Voranmeldung (via IPAFFS durch Importeur) und
  Zertifikatausstellung aller Sendungen:
 Grenzeintritt an veterinärbehördlich zugelassener Grenzkontrollstelle (border
  control post, BCP) in GB für Lebendtiere sowie
 Grenzeintritt und Kontrolle an veterinärbehördlich zugelassener
  Grenzkontrollstelle (border control post, BCP) in GB für POAO und best. TNP sowie
 ab 01.03.2022 (!) : für Lebendtiere und andere
 Kontrolle (risikobasiert min 1%) =
  • Dokumentenkontrolle und
  • Physische Kontrolle einschl. Probenahme (nach risikobasierter Frequenz)
 Wo kein Zertifikat vorhanden oder bei allgemeinen Anfragen VK Behörde
  kontaktieren
     DEFRA >>defra.helpline@defra.gov.uk
      APHA >> imports@apha.gov.uk
                                                                                                29

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VORANMELDUNG (1)
  Durch den IMPORTEUR (Handelspartner) > muss im IPAFFS registriert sein!
  mittels einer elektronischen Kopie des (im TRACES durch den Exporteur)
   generierten EHC
  im Voranmeldungs-System des VK für die Einfuhr von Erzeugnissen, Tieren,
   Lebensmitteln und Futtermitteln (Import of products, animals, food and feed
   system - IPAFFS)
  Zumindest 24 Stunden VOR der zu erwartenden Ankunft in GB! mit Ausnahme
  von 1. Okt. – 31. Dez. 2021 bis spätestens 4 Stunden (bei logistischer
   Notwendigkeit!) , danach (ab 01.01.2022!) nur auf individueller Anfrage bei der
   Grenzeintrittstelle/BCP
  https://www.gov.uk/guidance/import-of-products-animals-food-and-feed-
   system
  Bei Lebendtieren und allen „Hochrisikowaren“=> Vergabe bzw. Erhalt einer
   Notifikationsnummer „Unique Notification Number“ – UNN welche der Importeur dem
   Exporteur zur Eintragung in das entsprechende Zertifikat (als Bescheinigungsnummer!)
   mitzuteilen hat!
  CAVE: Im Falle von bestimmten Tierischen Nebenprodukten Anmeldung und Bewilligung
   über DEFRA mittels Handelspapier (DOCOM) aber ohne UNN durchzuführen (nach letztem
   Infostand!)                                                                                      30

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VORANMELDUNG (2)
https://www.gov.uk/guidance/import-of-products-animals-food-and-feed-system

                                                                                        31

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Weiterführende INFOS
 DEFRA Webinare https://www.gov.uk/guidance/webinars-for-importers-of-food-
  and-drink-products-from-the-eu-to-great-britain

                                                                                         32

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BREXIT – Weiterführende INFO & Links

              UK CONTACT DETAILS/HELPLINES - IMPORT AND EXPORT
            General DEFRA Helpline (General areas of the Department for Environment, Food &
  Rural Affairs): Telephone +44 03459 33 55 77 (UK only); +44 20 7238 6951 (from outside the UK),
           Monday to Friday 8:30am to 5pm (UK time); defra.helpline@defra.gov.uk

 APHA Service Desk (Animal and Plant Health Agency): APHAServiceDesk@apha.gov.uk
Queries on the Import of Products, Animals, Food and Feed system (IPAFFS), Animal Health & Welfare
 Management and Enforcement system (AMES), Trade Control and Expert System (TRACES) and Sam
                                  (for submitting TB test results)

                    APHA/Imports of live animals: exports@apha.gov.uk

    Pet travel: Pet Travel Scheme helpline: 0370 241 1710 (Monday to Friday, 8:30am to 5pm),
                                   pettravel@apha.gov.uk

  Other APHA contact points http://apha.defra.gov.uk/vet-gateway/contact/index.htm

                                                                                                               33

sozialministerium.at

BREXIT – Weiterführende INFO & Links
VK -GROßBRITANNIEN
• Zertifikate: https://www.gov.uk/government/collections/health-certificates-for-animal-
  and-animal-product-imports-to-great-britain
• IPAFFS: https://www.gov.uk/guidance/import-of-products-animals-food-and-feed-
  system
• Leitlinie Einfuhr in VK: https://www.gov.uk/guidance/importing-animals-animal-
  products-and-high-risk-food-and-feed-not-of-animal-origin-from-1-january-2021#health-
  certificates-for-imports-into-great-britain
• Border Operating Model: https://www.gov.uk/government/publications/the-border-
  operating-model >> changes communicated 11. March 2021 https://questions-
  statements.parliament.uk/written-statements/detail/2021-03-11/hcws841
• DEFRA Webinars for Importers of Food from EU>GB:
  https://www.gov.uk/guidance/webinars-for-importers-of-food-and-drink-products-from-
  the-eu-to-great-britain
• Allgemeiner Faktencheck https://www.gov.uk/transition
EK
 https://ec.europa.eu/info/relations-united-kingdom/new-normal/consequences-
   brexit_en
                                                                                                     34

sozialministerium.at

BREXIT – Weiterführende INFO & Links

               Individuelle Anfragen bitte an das
                       WKO Brexit Team
                        brexit@wko.at
       https://www.wko.at/service/aussenwirtschaft/brexit.html

                                                                           35

sozialministerium.at

    BREXIT – Weiterführende INFO & Links

                                                                    export@gesundheitsministerium.gv.at

        https://www.verbrauchergesundheit.gv.at/handel_export/bvzert/Europa/26022021.html
https://www.sozialministerium.at/Themen/Gesundheit/Tiergesundheit/Veterinärwesen-und-Handel/Ein--und-Durchfuhr/BREXIT.html             36

sozialministerium.at

    BvZert GB-Brexit Info
       Stand: 09.09.2021

export@gesundheitsministerium.gv.at             37

Gudrun Dewhurst
         Senior Sector Managerin,
    AußenwirtschaftsCenter London

Trends und Chancen im
Lebensmittelbereich im
 Vereinigten Königreich

...key facts and figures 1
• Nahrungsmittelindustrie - größter Industriesektor im Vereinigten Königreich (VK)
  • 20% Anteil am BNP
  • Wertschöpfung: EUR 36,7 Mrd.
  • Umsatz: EUR 138 Mrd.
  • Mitarbeiter: 440.000 – ein Viertel aus der EU
• Britische Exporte
  • Whisky | Schokolade | Lachs | Lammfleisch | Käse |Rindfleisch
  • Wichtigste Exportdestinationen: USA, Republik Irland, Frankreich
  • Exporteinbruch „Post Brexit“
      o   -4,5% 1. HJ 2021 im Vergleich zu 2020 | -17,3% im 1. HJ 2021 im Vergleich zu 2019
      o   Irland -27,1% (größter EU-Handelspartner) | -50% in Länder auf den Kontinent
      o   -25% Rückgang bei Importen aus Österreich
      o   leichte Zuwächse bei Exporten in Überseedestinationen (China, Singapur, Australien, Japan, …)
                       Quelle: Food & Drink Federation (fdf.org.uk)

...key facts and figures 2

Britische Importe aus EU
   • Obst und Gemüse
   • Fleisch
   • Getränke
   • Getreide
   • Milch und -produkte

                             Quelle: Stastista

…the players (retail)
•  BIG FOUR – 70% Marktanteil
   • Tesco |Sainsbury‘s | Asda | Morrisons
• Diskonter
   • Aldi | Lidl | Poundshops (zB Home Bargain)
• Fancy Food
   • Waitrose und Marks & Spencer
   • Delikatessenläden
   • Convenience Stores
   • CTN - Confectionery, Tobacco, Newsagent
• Online
  • Ocado, Amazon

                                                  Quelle: IGD – Institute of Grocery Distribution

…the players (wholesale / HoReCa)
• Großhandel (Umsatz 2/3 Einzelhandel, 1/3 Gastronomie & Hotellerie)
  • Cash & Carry Wholesalers - Abholgroßhändler (Self-Service Depots | Kunden: Einzelhändler | teils Gastronomie)
  • Delivered Grocery Wholesalers – Liefergroßhändler Einzelhandel (Convenience Läden und kleinere Ketten)
  • Delivered Foodservice Wholesalers – Liefergroßhändler HoReCa (Gastronomie | Hotellerie | öffentlicher Sektor)

• HoReCa
  • Markt von Ketten dominiert | Top 10 (Greggs, McDonald‘s, Pret-A-Manger)
  • Große Einbußen durch Pandemie
  • Food-to-go Sektor 2020 -45,5% | Rückkehr Niveau 2019 voraussichtlich 3 Jahre

…Hürdenlauf Brexit
•   Regulatorische, administrative und nicht-tarifäre Hürden
    • EU-Richtlinien für Nahrungsmittel und Getränke wurden prinzipiell in britisches Recht übernommen
    • ABER:
       o Ursprungsregeln
       o Seit 1.1.2021: ISPM 15 Standard für Holzverpackungen/Paletten erforderlich
       o SPS (sanitäre und phytosanitäre) Kontrollen
       o 1.10.2022 - britische Kontaktdaten auf Verpackung erforderlich
       o Bio-Zertifizierung –gegenseitige Anerkennung momentan nur bis 31.12.2023

    • Andere gesetzliche Rahmenbedingungen
       o British Retail Consortium “BRC Certification” - Qualitätssicherungszertifizierung für Listungen
         erforderlich
       o Soft Drinks Industry Levy (‘Sugar Levy’) - Zuckersteuer bei alkoholfreien Getränken

…Trends & Entwicklungen
…the general trends                           … COVID 19 und Konsumverhalten
  • Gesundes Essen                              • Beim Shoppen
  • Nachhaltige Ernährung                          o Pandemie-Sieger:
                                                   o Online, Hypermärkte
  • Umweltfreundliche Verpackung (Plastik!)
                                                   o Kleinformatgeschäfte, Delikatessenläden, lokale
  • Plant Based statt ‚vegan‘                          Fachhändler

  • ‚Low to No‘ Alkohol ‚Spirituosen‘ und       • Beim Essen
     ‚Adult Softdrinks
                                                   o Statt Außer-Haus-Konsum Zeit für gemeinsame
  • ‚Clean Label‘                                    Mahlzeiten zu Hause
                                                   o Gesunde Ernährung
  • Funktionell
                                                   o Ursprung
                                                   o Qualität der Lebensmittel

…Chancen
  • Interesse an innovativen Produkten

  • Chancen oft bei Handelsmarken
     im weltweiten Vergleich sehr hoher Marktanteil

  • Nische in Delikatessen- und Naturkostläden - oberes, qualitätsgebundenes
    Preissegment

  • Trotz Nachfrage nach ‚regional‘ Marktlücken im Biosektor

  • Gastronomie – hoffentlich bald wieder

…kritische Erfolgsfaktoren
 •   Hochsaturierter Markt mit niedrigen Margen („passive Importeure“)
     • Ausreichende finanzielle Mitteln für Marketing und Werbung notwendig
     • Oft Adaption und Professionalisierung von Webauftritt und Marketingmaterialien notwendig
 •   Kaum Generalimporteure mit landesweitem Vertriebsnetz
     • Daher oft regionale oder lokale Vertriebsstrukturen notwendig
 •   Vertriebspartnersuche: do your homework – known your partner
     • Produktpalette | Geschäftsmodell | Kundenstruktur des Vertriebspartners verstehen
     • Direktkontakt | Großhändler | Broker | Niederlassung
 •   Kontaktaufnahme oft nur über Lieferantenportale
     • No Name Policy | Häufige Rotation bei Einkäufern
 • Große Bedeutung von (teuren) Fachmessen
                Sprungbrett in die „Anglosphere“ aber hohe Kosten machen
                Markteintritt zur strategischen Entscheidung

Ihre Fragen aus dem Chat

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                          Bleiben wir in Kontakt!

WKÖ Brexit Infopoint     AußenwirtschaftsCenter London
   brexit@wko.at                london@wko.at
T +43 5 90 900 5590           T +44 20 7584 4411

Terminaviso

Brexit Hürdenlauf für Fortgeschrittene, Teil 4

Auswirkungen auf Produktkennzeichnung und Zertifizierung

Donnerstag 30.09.2021 | 11.00 – 12.00 Uhr