CORPORATE M&A-KONGRESS - DEUTSCHER #MAKongress
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#MAKongress
18. DEUTSCHER
CORPORATE M&A-KONGRESS
DIGITAL EDITION 11. NOVEMBER 2020
IN ZUSAMMENARBEIT MIT PREMIUM-PARTNER
www.convent.de/ma
18. DEUTSCHER CORPORATE M&A-KONGRESS
DIE DIGITALE VERANSTALTUNG AUF EINEN BLICK
11. NOVEMBER 2020
10.00 UHR ERÖFFNUNG / EINFÜHRUNG / ONE-ON-ONE
10.45 UHR PAUSE
11.00 UHR 1. WORKSHOP-SESSION (3 SESSIONS PARALLEL)
#1 THE CARVE-OUT FACTORY: ENHANCING M&A VALUE CREATION
ACCENTURE GMBH
#2 DISTRESSED VALUATION – BEWERTUNGSANSÄTZE FÜR KRISENZEITEN UND
KAUFPREISABSICHERUNG
RÖDL & PARTNER
#3 AKTUELLE TRENDS BEI M&A-TRANSAKTIONEN UND »DIE NEUE NORMALITÄT« –
DER BEGINN VON TRENDWENDEN AM GLOBALEN M&A-MARKT?
DLA PIPER
11.45 UHR PAUSE
12.00 UHR PLENUM 1: ONE-ON-ONE
DER EINFLUSS VON WIRTSCHAFTSKRISEN, REGULIERUNG UND STAATSINTERVENTION
AUF M&A-TRANSAKTIONEN
12.45 UHR PAUSE
13.00 UHR 2. WORKSHOP-SESSION (3 SESSIONS PARALLEL)
#4 M&A, DUE DILIGENCE UND KAUFPREISERMITTLUNG IN ZEITEN VON CORONA
EBNER STOLZ
#5 DISTRESSED INVESTMENTS – SCHNÄPPCHEN ODER FEHLKAUF?
OPPENHOFF
#6 M&A NACH DEM »CORONA-SCHOCK«
HEUKING KÜHN LÜER WOJTEK
13.45 UHR PAUSE
14.00 UHR PLENUM 2: DISKUSSION
AUS DER PRAXIS FÜR DIE PRAXIS – AKTUELLES AUS DEM M&A-MARKT
14.45 UHR PAUSE
15.00 UHR 3. WORKSHOP-SESSION (3 SESSIONS PARALLEL)
#7 INTELLIGENT DILIGENCE – NEUESTE ENTWICKLUNGEN DER BUY- UND SELL-SIDE ANALYTICS
WARTH & KLEIN GRANT THORNTON AG WIRTSCHAFTSPRÜFUNGSGESELLSCHAFT
#8 ESG ALS TEIL DER DPE INVESTMENTSTRATEGIE
DPE DEUTSCHE PRIVATE EQUITY GMBH
#9 CYBER RISIKEN UND DEREN MANAGEMENT BEI M&A-TRANSAKTIONEN (IN ENGLISCHER SPRACHE)
BUNDESVERBAND M&A
15.45 UHR PAUSE
16.00 UHR PLENUM 3: CLOSING-INTERVIEW
REMOTE LEADERSHIP: KONTROLLE IST GUT, VERTRAUEN IST BESSER:
ERFOLGREICHES TEAMWORK IM VIRTUELLEN RAUM
2Digit
a
Editio l 11. NOVEMBER 2020
n
PROGRAMM
10.00 UHR ERÖFFNUNG
Begrüßung und Moderation:
Detlev Leisse, Geschäftsführer, Convent GmbH
EINFÜHRUNG
Prof. Dr. Kai Lucks, Vorsitzender des Vorstands, Bundesverband Mergers & Acquisitions e.V. Leisse
ONE-ON-ONE
Jim McVaney, Former Senior Director of Federal Relations & Policy, Bayer AG
Im Gespräch mit:
Andreas Horchler, Leiter Inhalte und Konzepte, Convent GmbH
Lucks
10.45 UHR PAUSE
11.00 UHR 1. WORKSHOP-SESSION (3 SESSIONS PARALLEL)
#1 THE CARVE-OUT FACTORY: ENHANCING M&A VALUE CREATION McVaney
ACCENTURE GMBH
• Improve the value of a divested entity through leaner operations
• Create standalone entities for Day 1 with a streamlined approach
• Achieve superior outcomes by focusing on your core business
Sven Wahle, Managing Director / Head of PMI / Carve-Out, Accenture GmbH Horchler
#2 DISTRESSED VALUATION – BEWERTUNGSANSÄTZE
FÜR KRISENZEITEN UND KAUFPREISABSICHERUNG
RÖDL & PARTNER
Wahle
• Vorgehensweise zur Berücksichtigung unsicherer Cash-Flows bei Unternehmen in Schwierigkeiten
im Rahmen der Unternehmensbewertung
• Ableitung von Kapitalkosten bei volatilen Kapitalmärkten, gestiegenen Ausfallwahrscheinlichkeiten
und unsicheren Cash-Flows
• Ansätze zur Plausibilisierung der Bewertungsergebnisse bei Unternehmen in Schwierigkeiten
• Rechtliche Absicherung des Kaufpreises in einem volatilen Geschäftsumfeld
Längle
Peter Längle, Partner Transaction & Valuation Services, Rödl & Partner GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft
Tobias Neukirchner, Associate Partner, Rödl & Partner GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft
Dr. Oliver Schmitt, Partner, Rödl GmbH
Rechtsanwaltsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Neukirchner
Schmitt
318. DEUTSCHER CORPORATE M&A-KONGRESS
PROGRAMM
11.00 UHR 1. WORKSHOP-SESSION (FORTSETZUNG)
#3 AKTUELLE TRENDS BEI M&A-TRANSAKTIONEN UND
»DIE NEUE NORMALITÄT« – DER BEGINN VON TRENDWENDEN
AM GLOBALEN M&A-MARKT?
DLA PIPER Krause
• Kurze Darstellung der Erkenntnisse aus unserer neusten DLA Piper Global M&A Trend Study 2020
• Einbettung der Entwicklungen in die momentanen Herausforderungen im M&A-Markt und
Deutschland und wie dennoch bei der Gestaltung von M&A-Verträgen Transaktionssicherheit
und Prozessresilienz erreicht wird
Dr. Nils Krause, Partner, DLA Piper Hamburg
Gerald Schumann, Partner, DLA Piper München Schumann
11.45 UHR PAUSE
12.00 UHR PLENUM 1: ONE-ON-ONE
DER EINFLUSS VON WIRTSCHAFTSKRISEN,
REGULIERUNG UND STAATSINTERVENTION
AUF M&A-TRANSAKTIONEN Doll
Alexander Doll, Chairman, Lincoln International AG, Senior Advisor und Board Member Private Equity;
Former CFO, Deutsche Bahn AG
im Gespräch mit:
Andreas Horchler, Leiter Inhalte und Konzepte, Convent GmbH
Horchler
12.45 UHR PAUSE
4Digit
a
Editio l 11. NOVEMBER 2020
n
PROGRAMM
13.00 UHR 2. WORKSHOP-SESSION (3 SESSIONS PARALLEL)
#4 M&A, DUE DILIGENCE UND KAUFPREISERMITTLUNG
IN ZEITEN VON CORONA
EBNER STOLZ
• M&A/Marktentwicklung von Alberti
• Due Diligence/Adjusted EBITDA
• SPA-Auswirkungen
• Diskussion
Armand von Alberti, Partner, Ebner Stolz
Joachim Hau, Partner, Ebner Stolz Hau
Dr. Johannes Joepgen, Counsel, Ebner Stolz
Andre Laner, Principal, Ebner Stolz
#5 DISTRESSED INVESTMENTS – SCHNÄPPCHEN ODER FEHLKAUF?
Joepgen
OPPENHOFF
• Dos und Don’ts aus Sicht des Insolvenzverwalters
• Pitfalls in der Due Diligence und Vertragsgestaltung
• Beweggründe und Erwartungen aus Investorensicht
• Umgang mit insolvenzspezifischen Risiken wie Insolvenzanfechtung und deren Absicherung
Dr. Markus Rasner, Partner, Oppenhoff Laner
Myriam Baars-Schilling, Partnerin, Oppenhoff
Martin Lambrecht, Partner, Insolvenzverwalter, LAMBRECHT Partnerschaft von Rechtsanwälten mbB
Matthias Lüttges, Head of M&A and Transaction Solutions, Germany, Aon
Rasner
Baars-Schilling
Lambrecht
518. DEUTSCHER CORPORATE M&A-KONGRESS
PROGRAMM
13.00 UHR 3. WORKSHOP-SESSION (FORTSETZUNG)
#6 M&A NACH DEM »CORONA-SCHOCK«
HEUKING KÜHN LÜER WOJTEK
• Auswirkungen auf den Transaktionsprozess
• Auswirkungen auf die wirtschaftlichen Parameter der Deals Dürr
• Auswirkungen auf die Vertragsgestaltung
Boris Dürr, Partner, HEUKING KÜHN LÜER WOJTEK
Dr. Mathias Schröder, Partner, HEUKING KÜHN LÜER WOJTEK
Schröder
13.45 UHR PAUSE
14.00 UHR PLENUM 2: DISKUSSION
AUS DER PRAXIS FÜR DIE PRAXIS –
AKTUELLES AUS DEM M&A-MARKT Drill
Dr. Michael Drill, Vorsitzender des Vorstands, Lincoln International AG
Dirk Krämer, Head of M&A, Vossloh AG
Dr. Mathias Schröder, Partner, HEUKING KÜHN LÜER WOJTEK
Krämer
Timo Tauber, Head of M&A, Viessmann Werke GmbH & Co. KG
Moderation:
Markus Rieger, Vorstand, Going Public Media AG; Leiter der Geschäftsstelle, Bundesverband M&A
14.45 UHR PAUSE
Tauber
15.00 UHR 3. WORKSHOP-SESSION (3 SESSIONS PARALLEL)
#7 INTELLIGENT DILIGENCE – NEUESTE ENTWICKLUNGEN
DER BUY- UND SELL-SIDE ANALYTICS
WARTH & KLEIN GRANT THORNTON AG Rieger
WIRTSCHAFTSPRÜFUNGSGESELLSCHAFT
• Rückblick auf den M&A-Kongress 2018 (Traditionell vs. Modern)
• Vorteile des Einsatzes von Data & Analytics
• Praxisbeispiele aus der Buy-Side Financial Due Diligence
• Praxisbeispiele für Carve-outs / Fact Books
• Fazit und Ausblick Ganzen
Kristina Ganzen, Partnerin, Warth & Klein Grant Thornton AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Wilhelm Mickerts, Partner, Warth & Klein Grant Thornton AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Mickerts
6Digit
a
Editio l 11. NOVEMBER 2020
n
PROGRAMM
15.00 UHR 3. WORKSHOP-SESSION (FORTSETZUNG)
#8 ESG ALS TEIL DER DPE INVESTMENTSTRATEGIE
DPE DEUTSCHE PRIVATE EQUITY GMBH
• ESG Risiken und Werttreiber bei Investments
• Maßnahmen und Werkzeuge entlang des Investmentzyklus Kasten
• Transparenz und Berichtspflichten des Fonds
Christian Kasten, Operations Partner, DPE Deutsche Private Equity GmbH
#9 CYBER RISIKEN UND DEREN MANAGEMENT
BEI M&A-TRANSAKTIONEN (IN ENGLISCHER SPRACHE)
Harragan
BUNDESVERBAND M&A
• Vorgehensweise zur Identifizierung der Risiken
• Mitigation nach Abschluss der Transaktion
• Aspekte für eine möglichst risikofreie Integration
• Compliance-Aspekte, Stichwort GDPR
Paul Harragan, Director, Cybersecurity in M&A, EY London Popp
Dr. Karl-Michael Popp, Senior Director Corporate Development, SAP
N.N.
Moderation:
Prof. Dr. Kai Lucks, Vorsitzender des Vorstands, Bundesverband Mergers & Acquisitions e.V.
Lucks
15.45 UHR PAUSE
16.00 UHR PLENUM 3: CLOSING-INTERVIEW
REMOTE LEADERSHIP: KONTROLLE IST GUT,
VERTRAUEN IST BESSER: ERFOLGREICHES Van Quaquebeke
TEAMWORK IM VIRTUELLEN RAUM
Prof. Dr. Niels Van Quaquebeke, Professor für Leadership und Organizational Behavior,
Kühne Logistics University
im Gespräch mit:
Birthe Kretschmer, Geschäftsführerin, ZEIT AKADEMIE Kretschmer
718. DEUTSCHER CORPORATE M&A-KONGRESS
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PRIVATE
EOUITY
In Zusammenarbeit mit:
Medienpartner:
8Digit
a
Editio l 11. NOVEMBER 2020
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KONTAKT / ANMELDUNG
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und Veranstaltungsmanagement mbH
Ein Unternehmen der ZEIT Verlagsgruppe
Senckenberganlage 10–12
60325 Frankfurt am Main
Detlev Leisse Michael Gassmann
Geschäftsführer Teilnehmermanagement
Tel.: 069 / 79 40 95-25 Tel.: 069 / 79 40 95-65
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