Ecotel Hauptversammlung - Herzlich willkommen zur Düsseldorf, 08. Juli 2021
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Herzlich willkommen zur
ecotel Hauptversammlung
Düsseldorf, 08. Juli 2021
ecotel communication ag
© ecotel communication ag
Die Agenda
01 Begrüßung
Peter Zils (CEO)
02 »Die neue ecotel«
Achim Theis (CCO) / Markus Hendrich (CDO)
03 Tagesordnung
Holger Hommes (CFO)
04 Tagesordnung
Dr. Norbert Bensel (AR)
© ecotel communication ag
© ecotel communication ag 2
Begrüßung
Peter Zils
Vorstandsvorsitzender
© ecotel communication ag
»Die neue ecotel«
Standard-Produkte
Frische Kundenbasis Neues Business Support System
Automatisierung bei Standard-Produkten
Non-Standard-Produkte
(»Manufaktur«)
Neu-Ausrichtung Sales
Neue Wachstumschancen
Office-Working
Neue Glasfaser Infrastruktur
Innovative Cloud-Dienste
Collaboration-Tools
Engage Digital:
Security-Services Digitaler Kundenservice
© ecotel communication ag
© ecotel communication ag 4
»Die neue ecotel«
Achim Theis &
Markus Hendrich
CCO / CDO
© ecotel communication ag
Frische Kundenbasis
Als Fundament für Wachstum
ecotel Geschäftskunden
Anzahl Anzahl
120.000 + 400% 25.000 + 100%
21.167
100.000
91.190 20.000 18.889
80.000
69.259 15.000 13.869
60.000
9.747
10.000
39.387
40.000
17.663 5.000
20.000
0 0
2017 2018 2019 2020 2017 2018 2019 2020
SIP-Sprachkanäle Datenleitungen
© ecotel communication ag
© ecotel communication ag 6
Vertriebsleistung 2018 - 2021e
Wir sind auf Kurs…
Ø Vertragslaufzeit 42
40 41 41
TCV in Mio. EUR 42,0 50,3 41,4 37,7
30
25,8 25,0
24,5
23,4
21,1 20,3
ISDN-
18,6 Neu-
20 Migration
Geschäft
Corona-
Pandemie 12,7
10
0
2018 2019 2020 2021e
Legende © ecotel communication ag
PW NEU © ecotel communication ag 7
Neu-Ausrichtung Sales
Frische Kundenbasis Skalierbares Sales-Setup Neues Wachstum
15.000 ecotel B2B-Kunden Kundenzentrierte Ansprache Zielgruppen
Health-Care
Direct Touch Vertrieb (DTV)
Fokus: Großkunden [>1Mio. € TCV]
Kanäle: Direktvertrieb + Systempartner +
# Unternehmen # Mitarbeiter Consulter + Key Account Management
~ 6.500 Large Call Center
> 500
Enterprise
51% vom Umsatz
Partnervertrieb (PAV) Automobil
Fokus: Skalierbare Produkt-Bundles
# Unternehmen # Mitarbeiter Kanäle: Telekommunikations- & IT-
~ 60.000
Medium 50 - 500 Systemhäuser + Makler + Reseller, etc.
Enterprise Industriekunden
30% vom Umsatz
Inhouse Sales (IHS) Filialisten &
# Unternehmen # Mitarbeiter Fokus: Skalierbare Produkt-Bundles Verbundgruppen
~ 3.500.000 SME > 10 - 50 Kanäle: Telesales + Verbundgruppen +
Kampagnenmanagement
19% vom Umsatz
Technologie-
Unternehmen
© ecotel communication ag
© ecotel communication ag 8
DIGITALISIERUNG
Qualitäts- und Effizienzsteigerung
© ecotel communication ag
© ecotel communication ag 9
Non-Standard-Produkte
Standard-Produkte
(automatisierte Realisierung) & (»Manufaktur«)
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© ecotel communication ag 10Portfolio
Leistungen Zielgruppe Umsetzung
Portfolio
Produkte Standard
Produktmanagement
Optionen
Prozesse- & Qualitätsmanagement
Komponenten
Prozesse NON-Standard
Solution Engineering
Prozesse
Services
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© ecotel communication ag 11Produktgruppe Produkt
internet.basic (xDSL)
Internet internet.smart (ethernet Kupfer)
internet.best (ethernet Glas)
(ADSL / VDSL)
voice.basic (SIP-Account)
Voice voice.smart (SIP-Trunk)
(SIP-Account / SIP-Trunk) voice.best (Promo-Tarif)
Cloud cloud.phone (centrex)
(centrex)
Standard-Produkte
(automatisierte Realisierung)
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© ecotel communication ag 12Fokus im Bereich Non-Standard
SD-WAN
Glasfaser Cyber-Security
Unified Communication
SIP-Trunk
Geo-Redundanz
Maßgeschneidertes
Portfolio
Alles aus einer Hand
Kundenzufriedenheit
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© ecotel communication ag 13Neue
Wachstumschancen
Trends & Zukunftsmärkte
© ecotel communication ag
© ecotel communication ag 14Office-Working bleibt »hybrid«
100% 90%
Präsenz- Online-
Anzahl Kosten
termine termine
Geschäftsreisen Geschäftsreisen
250.000.000 60.000.000 55 Mrd. €
195 Mio. 50.000.000
200.000.000
40.000.000
Ersparnis
150.000.000 Rückgang
90%
90% 30.000.000
100.000.000
20.000.000
50.000.000 19,5 Mio. 10.000.000
5,5 Mrd. €
0 0
2019 2020 2019 2020
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Quelle Börse vor acht 30. April 2021 © ecotel communication ag 15Office-Working bleibt »hybrid«
- auch nach Corona
Neuer Treiber: Mehr Qualität inkl. Backup-Lösungen – auch im Home Office
Umfrage unter 30 Versicherungskonzerne
DAX-Konzernen wie bspw. Allianz
Dauerhaft bis zu
Ziel für die Zukunft =
30% weniger
Geschäftsreisen Nachhaltigkeit
Geschäftsreisen nur noch,
wenn ökologisch vertretbar
Es wird niemals so wie vorher:
Geschäftsreisen werden nur
noch gezielt stattfinden!
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Quelle Börse vor acht 30. April 2021 © ecotel communication ag 16Glasfaserausbau kommt voran
Potenzial: ecotel Gigabit-Leitungen
Glasfaserausbau in Europa Warum nutzen Sie noch keinen Glasfaseranschluss?
Frage in einer Studie an SME-Kunden von Deloitte
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
0% 20% 40% 60% Multi-Carrier-Konzept
Litauen
44
Schweden
Lettland
Alle
1 Mio. km
Spanien
Keine Glasfaser-
Island
Norwegen Verfüg-
10-50 MA 54 Footprint
Finnland
barkeit
Portugal 51-250 MA 40
Luxemburg
Estland
Slowenien Über 250 MA 38
Dänemark
Slowakei
Ungarn
Frankreich
Polen
0% 20% 40% 60% SD-WAN-Technologie
Türkei
Schweiz Alle 21
Niederlande
Tschechien
Irland
Zu 10-50 MA 11
Italien
4,7% teuer
30
Deutschland
51-250 MA
England
Österreich
Belgien
Griechenland
Über 250 MA 22
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Quelle Statista 2021 Quelle: Deloitte B2B-Telko-Expertenbarometer 2019 © ecotel communication ag 17Cloud-Telefonie ersetzt klassische TK-Anlagen
Neue Chance: ecotel cloud.phone
29,8% 18,9% 9,8%
UNITED KONTINENTAL-
GERMANY
KINGDOM EUROPA
Quelle MZA: "The Global Telecommunications Market 2020"
Marktdurchdringung © ecotel communication ag
2020 Prognose 2025 © ecotel communication ag 18Cloud-Telefonie ersetzt klassische TK-Anlagen
Neue Chance: ecotel cloud.phone
UNITED KONTINENTAL-
GERMANY
KINGDOM EUROPA
71,1% 44,0% 28,5%
Quelle MZA: "The Global Telecommunications Market 2020"
Marktdurchdringung © ecotel communication ag
2020 Prognose 2025 © ecotel communication ag 19Marktanteil Webkonferenz-Tools
Potenzial: ecotel SIP-Trunk für MS Teams
Meist genutzte Tools Tägliche aktive Nutzer von Microsoft Teams (weltweit)
für Web-Konferenzen
53%
Skype for Business/
145 Mio.
MS Teams
85%
Marktanteil von
15%
Cisco Webex
Microsoft Office
in Deutschland
13%
Zoom
Google Docs 9%
5%
Libre Office 2%
20 Mio.
Apple iWork 2% GoToMeeting
Andere 2%
2%
Slack Video
November 2019 Mai 2021
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Quelle Statista 2021 © ecotel communication ag 20Engage Digital: Der digitale Kundenservice
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© ecotel communication ag 21Engage Digital: Der digitale Kundenservice
80
76% Unternehmen,
60 die Engage Digital nutzen
Mind. monatliche Nutzung
40
+18% 32% 92%
63% Tägliche Nutzung
35%
20 21%
21%
13% Produktivität Kürzere Erstkontakt-
0
Antwortzeit Resolution
Kanäle sind kein Problem mehr Per Telefon und E-Mail erreichbar zu sein,
Eine einzige Plattform für alle digitalen Interaktionen ist nicht genug
Der digitale Wandel
hat unsere Interaktion
mit den Kunden verändert
© ecotel communication ag
© ecotel communication ag 22„ Digitale Kanäle sind das nächste
Paradigma der Kundeninteraktion.
Sie sind ein Game-Changer. “
AXA Schweiz
Einführung populärer, digitaler
Kommunikationskanäle (Chat, WhatsApp,
Apple Business, Facebook) in Q3/2021
Interaktion mit Kunden & Partnern der ecotel
Reduktion der Kontaktschwellen und
Steigerung der Kundenzufriedenheit.
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© ecotel communication ag 23Forward-Strategie
Multi-Carrier- Skalierbare Cloud- Multi-Channel- OMNI-Channel
Projektlösungen
Konzept Produkt-Bundles Services Sales CRM
cloud.phone
>1. Mio km
Standort- SIP-Trunk für
Glasfaser-Footprint SIP Trunk
vernetzung MSTeams
360° Customer Journey
& Centrex
1.570 Richtfunk- VDSL 250
(MPLS-VPN & Sales »Made in Germany«
SD-WAN) RingCentral
Standorte
UCC
> 300 ecotel Vertriebspartner & 100 Verbundgruppen
> 300 motivierte ecotel Mitarbeiter
Schlankere digitale Prozesse zur Effizienzsteigerung
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© ecotel communication ag 24Tagesordnung
Holger Hommes
Prokurist
© ecotel communication agDie Tagesordnung
Top 1: Top 2: Top 3: Top 4:
Vorlage der Verwendung Entlastung des Entlastung des
Abschlüsse des Bilanz- Vorstandes Aufsichtsrates
2020 gewinns
Top 5: Top 6: Top 7: Top 8:
Wahl des Wahl des Vergütung des Genehmigtes
Abschlussprüfers Aufsichtsrats Aufsichtsrats Kapital 2021
2021 Dr. Norbert Bensel Dr. Norbert Bensel
© ecotel communication ag
© ecotel communication ag 26Top 1: ecotel Konzern 2020
Kennzahlen (Mio. EUR) 2018 2019 2020 Prognose
ecotel Konzern
Umsatzerlöse 98,9 82,8 98,3
ecotel Geschäftskunden 48,1 46,9 46,3 46 bis 49 3
ecotel Wholesale 32,9 15,4 28,2
easybell 15,9 18,6 21,5 20 bis 21 3
nacamar 1,9 1,9 2,3 1,5 bis 2,5 3
Rohertrag 31,9 33,6 37,7
ecotel Geschäftskunden 23,6 23,8 24,2 Steigerung 3
ecotel Wholesale 0,4 0,4 0,8
easybell 6,9 8,3 11,2
nacamar 1,0 1,1 1,5
EBITDA 7,5 8,8 11,7 8,5 bis 10,5 3
Konzernüberschuss 0,5 -0,2 1,0
Free Cashflow 0,9 3,6 4,4
davon Investitionen -5,8 -6,4 -5,9
Nettofinanzvermögen 0,4 1,0 2,3
Eigenkapitalquote in % 52,0 39,0 43,4
Mitarbeiter zum 31.12. 264 261 271
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© ecotel communication ag 27Top 1: ecotel Konzern 2020
Profitabilität nachhaltig gesteigert
Rohertrag in Mio. ecotel Konzern
EUR EBITDA in Mio. EUR
45 > 25% 15 > 65 %
40 37,7 13 11,7
35 33,6 11
31,9
29,9 8,8
30 27,8 28,4 9 7,9 7,5
7,0 7,0
25 7
20 5
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2015 2016 2017 2018 2019 2020
EBIT in Mio. EUR Konzernergebnis in Mio. EUR
5 > 80 % 1,6 ~ 100%
2
4,0
4 3,6 1 1,0
0,8
3
2,3 2,2 2,2 1 0,5 0,5
2 1,5
0
1 2015 2016 2017 2018 2019 2020
2015 2016 2017 2018 2019 2020 0 -0,2
© ecotel communication ag
© ecotel communication ag 28Top 1: Entwicklung der Segmente
ecotel B2B
52,3%
47,5
50,7%
46,0 -0,2 0,2
1,7
44,5
46,9 -6,5
46,3
43,0
4,2
41,5
ISDN-basierte NGN-basierte
2019 Access Dienste IFRS 15 Effekt 2020
Produkte Produkte
© ecotel communication ag
© ecotel communication ag 29Top 1: Entwicklung der Segmente
easybell
52,1%
23,0
44,5%
21,5
-0,3
-0,1 0,2
3,1
20,0
21,5
18,5
18,6
17,0
Access / NGN- Router-
2019 Call by Call Router-Miete 2020
Sprachdienste verkauf
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© ecotel communication ag 30Top 1: Prognose 2021
Wesentliche Treiber in 2021:
Kennzahlen (Mio. EUR) 2020 2021*
► Weiteres Wachstum bei NGN-Produkten
Umsatzerlöse Konzern 98,3 durch Vermarktung von Sprachkanälen
ecotel Geschäftskunden 46,3 47 bis 50 ► Weiteres Wachstum im Access-Bereich
easybell 21,5 24 bis 26 (z.B. Gigabit Vermarktung, Wholesale-Vermarktung)
nacamar 2,3 2 bis 2,5 ► Weiterhin erfolgreiche Umstellung der
Ethernet-Breitbandverbindungen auf die
Rohertragsmarge in % Leichte
52,3 neue technische Plattform der Deutschen Telekom
ecotel Geschäftskunden Steigerung
oder zu alternativen Anbietern
EBITDA Konzern 11,7 12 bis 14
► Zugang zu wettbewerbsfähigen Vorleistungen
ecotel Geschäftskunden 4,8 5,5 bis 6,5
► Keine wesentlichen negativen Covid-19
easybell 5,9 6 bis 7
Auswirkungen
nacamar 0,6 0,5 bis 1,0
► Erfolgreiche Vermarktung der neuen
Produkte: SD-WAN, DDoS, Collaboration
(z.B. MS-Teams)
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© ecotel communication ag 31Top 1: ecotel Konzern Q1 2021
Kennzahlen (Mio. EUR) Q1 2019 Q1 2020 Q1 2021
Umsatzerlöse 19,6 19,7 20,4
► Wachstum im B2B-Segement und
ecotel Geschäftskunden 11,9 11,5 11,9 easybell
ecotel Wholesale 2,9 2,7 1,7 ► Rohertrag steigt in allen
easybell 4,3 5,0 6,2 Segmenten nachhaltig
nacamar 0,5 0,5 0,6 ► Rohertragsmarge B2B: 56,3%
Rohertrag 8,2 8,6 10,7 ► EBITDA deutlich gewachsen
ecotel Geschäftskunden 5,9 5,8 6,7 ► Konzernüberschuss sprunghaft
ecotel Wholesale 0,1 0,1 0,2 angestiegen
easybell 1,9 2,3 3,4 ► Q1 EPS 0,25 € / Aktie
nacamar 0,3 0,3 0,4 ► Q1 Free-Cashflow > 1 € / Aktie
EBITDA 2,4 2,4 3,9 ► Nettofinanzvermögen weiter
Konzernüberschuss 0,1 0,1 0,9 ausgebaut
Ergebnis je Aktie (in EUR) 0,03 0,02 0,25
Free Cashflow 0,2 -1,2 1,2
Nettofinanzvermögen 0,2 -0,5 3,1
Eigenkapitalquote in % 44,1 42,2 47,0
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© ecotel communication ag 32Top 1: ecotel Konzern Q1 2021
Profitables Wachstum setzt sich nachhaltig fort
Rohertrag in Mio. EUR ecotel Konzern
EBITDA in Mio. EUR
12 + 40% 5 + 120%
11 10,7 3,9
4
10
3 2,5
9 8,6 2,4
8,2 1,8
7,6 2
8
7 1
Q1 2018 Q1 2019 Q1 2020 Q1 2021 Q1 2018 Q1 2019 Q1 2020 Q1 2021
EBIT in Mio. EUR Konzernergebnis in Mio. EUR
3 + 310% 1,2 + 602%
1,0 0,9
2,0
2 0,8
0,6
1 0,6 0,6 0,4
0,5
0,2 0,1 0,1 0,1
0 0,0
Q1 2018 Q1 2019 Q1 2020 Q1 2021 Q1 2018 Q1 2019 Q1 2020 Q1 2021
© ecotel communication ag
© ecotel communication ag 33Fokus:
Segment ecotel Geschäftskunden
© ecotel communication ag
© ecotel communication ag 34Top 1: Umsatzentwicklung Q1 2020/2021
B2B Umsatz und Rohertragsmarge wachsen ecotel B2B
12,5
55,8%
50,7%
12,0
-0,3 0,2
0,5
11,5
0,9 11,9
11,0 -0,8
11,5
10,5
Q1 ISDN-basierte NGN-basierte Q1
Access Dienste IFRS 15 Effekt
2020 Produkte Produkte 2021
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© ecotel communication ag 35Top 1: ecotel Geschäftskunden (Quartalsentwicklung)
Turnaround und nachhaltiges Wachstum
Rohertrag in ecotel B2B
Mio. EUR EBITDA in Mio. EUR
7,0 ~ 17 % 2,5 + 80%
6,7
6,5 2,0 1,8
6,5 1,7
6,1
1,5
1,1
6,0 1,0
5,7 1,0
5,5 0,5
Q2 2020 Q3 2020 Q4 2020 Q1 2021 Q2 2020 Q3 2020 Q4 2020 Q1 2021
EBIT in Mio. EUR Segmentergebnis in Mio. EUR
0,4 Turnaround Turnaround
0,2 0,2 0,3
0,2 0,2 0,2
0,0 0,1
Q2 2020 Q3 2020 Q4 2020 Q1 2021
-0,2 Q2 2020 Q3 2020 Q4 2020 Q1 2021
-0,1
-0,4
-0,3
-0,6
-0,6
-0,8 -0,7 -0,5 -0,4
-0,5
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© ecotel communication ag 36Top 1: Die ecotel Aktie
Marktkapitalisierung in Mio. EUR Aktienkurs in EUR Aktionärsstruktur
80.000.000 €
20,40 €
20,80 €
>200%
29,91%
71,6 Peter Zils
60.000.000 € 16,80 € (CEO)
9,31%
PVM Private Values
12,80 € Media AG
40.000.000 € 10,20 €
7,83%
29,99% CBOSS ORIENT
8,80 € Andrey Morozov FZ-LLC
6,60 € 6,60 € 35,8
20.000.000 €
23,2 23,2 4,80 €
19,76%
Streubesitz 3,20%
Hans Schmier
0€ 0,80 €
31.12.2019 03.07.2020 31.12.2020 07.07.2021
WKN 585434
ISIN DE0005854343
Symbol E4C
Marktsegment Prime Standard
Designated Sponsor ICF BANK AG
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© ecotel communication ag 37Top 2: Verwendung des Bilanzgewinns
Aktionärsvergütung
Aktionärsvergütung in TEUR Ø Vergütung/Aktie in EUR
3.500
Ø 0,18 €
0,20 € Dividendenpolitik:
0,18 € mind. 50% vom EPS*
3.000
Ø 0,15 € 0,16 €
∑ 2.526 0,14 €
2.500 0,14 € Vorschlag für 2021:
∑ 2.149
Ausschüttung von 0,14 € /
0,12 €
2.000 dividendenberechtigter
0,10 € Aktie ( 50% vom EPS)
1.500
0,08 €
1.000 0,06 €
491 0,04 €
500
0,02 €
0,00 €
0 0,00 €
2012-2015 2016-2019 2020 2021
* EPS = Ergebnis je Aktie; Entsprechende Gremienbeschlüsse vorausgesetzt
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© ecotel communication ag 38Top 5: Vorschlag: Wahl des Abschlussprüfers
Für das Jahr 2021
Seit dem Jahr 2018 wird die Jahres-
und Konzernabschlussprüfung
durch EBNER STOLZ durchgeführt.
Aufsichtsrat und Vorstand schlagen
vor, auch für das Jahr 2021
EBNER STOLZ zum Jahres- und
Konzernabschlussprüfer zu bestellen.
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© ecotel communication ag 39Top 8: Genehmigtes Kapital
► Vorratsbeschluss (genehmigtes Kapital 2021)
► Vorstand und Aufsichtsrat können durch Ausgabe neuer Aktien gegen Bar-
und/oder Sacheinlage das Grundkapital bis zu1.775.000 € erhöhen.
► Das Bezugsrecht durch die Aktionäre kann ausgeschlossen werden durch
(Wesentliche Punkte):
• Erwerb von Unternehmen, Unternehmensteilen oder Beteiligungen an Unternehmen
• Options- und/oder Wandelschuldverschreibungen
► Schaffung eines flexiblen Finanzierungsinstruments bis zum 07. Juli 2026
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Weitere Informationen unter:
ecotel communication ag ꟾ Prinzenallee 11 ꟾ 40549 Düsseldorf
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