Herzlich willkommen - zur ordentlichen Hauptversammlung 2018 der HolidayCheck Group AG!
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Herzlich willkommen zur ordentlichen Hauptversammlung 2018 der HolidayCheck Group AG!
Agenda
1 Wichtige Informationen zur Hauptversammlung 2018
2 Unsere Vision und Strategie
3 Das Geschäftsjahr 2017 und das 1. Quartal 2018
4 Ausblick 2018
2
1. Wichtige Informationen zur
Hauptversammlung 2018
3
Die Tagesordnung der Hauptversammlung
TOP 1: Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des
gebilligten Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2017
TOP 2: Verwendung des Bilanzgewinns
TOP 3: Entlastung des Vorstands
TOP 4: Entlastung des Aufsichtsrats
TOP 5: Wahl des Abschlussprüfers/Konzernabschlussprüfers
TOP 6: Beschluss über die Schaffung eines neuen Genehmigten
Kapitals 2018 mit Satzungsänderung
Hauptversammlung 2018 4
Wichtige Tagesordnungspunkte im Überblick*
TOP 2: Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2017
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn der HolidayCheck
Group AG für das Geschäftsjahr 2017 in Höhe von EUR 13.147.723,85 auf neue
Rechnung vorzutragen.
* Detaillierter Wortlaut siehe gedruckte Tagesordnung
Hauptversammlung 2018 5
Wichtige Tagesordnungspunkte im Überblick*
TOP 5: Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers
sowie des Zwischenabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2018
Der Aufsichtsrat schlägt auf Empfehlung des Prüfungsausschusses vor,
PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft (PwC),
Frankfurt am Main, Zweigniederlassung München, Bernhard-Wicki-Str. 8,
80636 München, zum Abschlussprüfer und zum Konzernabschlussprüfer für
das Geschäftsjahr 2018 sowie zum Prüfer für die etwaige prüferische
Durchsicht des im Halbjahresfinanzbericht zum 30. Juni 2018 enthaltenen
verkürzten Abschlusses und des Zwischenlageberichts zu wählen.
* Detaillierter Wortlaut siehe gedruckte Tagesordnung
Hauptversammlung 2018 6
Wichtige Tagesordnungspunkte im Überblick*
TOP 6: Beschluss über die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals 2018 mit Satzungsänderung
Das von der Hauptversammlung am 12. Juni 2013 beschlossene genehmigte
Kapital lief am 11. Juni 2018 aus.
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, wie folgt zu beschließen:
Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 19.
Juni 2023 das Grundkapital der Gesellschaft einmalig oder mehrmals um
insgesamt bis zu EUR 29.156.814 durch Ausgabe von bis zu 29.156.814 neuen
nennbetragslosen Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen zu erhöhen
(Genehmigtes Kapital 2018). Den Aktionären ist dabei grundsätzlich ein
Bezugsrecht einzuräumen. Die neuen Aktien können auch von einem oder
mehreren Kreditinstituten mit der Verpflichtung übernommen werden, sie den
Aktionären zum Bezug anzubieten. Der Vorstand wird jedoch ermächtigt, mit
Zustimmung des Aufsichtsrats das gesetzliche Bezugsrecht der Aktionäre
auszuschließen (Details siehe S. 5ff der gedruckten Tagesordnung).
* Detaillierter Wortlaut siehe gedruckte Tagesordnung
Hauptversammlung 2018 7
2. Unsere Vision und Strategie
8
Unsere Vision Wir sind das urlauberfreundlichste Unternehmen der Welt! Hauptversammlung 2018 9
Die HolidayCheck Group
Vier führende Portale mit strategischem Fokus auf die lokalen
Märkte in DACH und BENELUX
Wir fokussieren uns auf abgesicherten Erholungsurlaub
DACH BENELUX
• HolidayCheck • Zoover
Hotelbewertungs- und Hotelbewertungs-
Buchungsportal portal
• Driveboo • Meteovista
Mietwagenvergleichs- Wetterportal
portal
Hauptversammlung 2018 10Unser Ökosystem: Die DNA von HolidayCheck ist es von jeher,
Urlauber mit Urlaubern zu verknüpfen
Urlauber Urlauber
Hotelbewertungen & Fotos Empfehlungen &
HolidayCheck
Inhalte
Daten
Teilen NLP & KI Entscheiden
Plattform-Geschäftsmodell:
Nutzergenerierte Inhalte
Hauptversammlung 2018 11Unser Ökosystem: Monetarisierung des Plattform-
Geschäftsmodells erfolgt durch Werbung
Hotels
Inhalte
Urlauber Urlauber
Hotelbewertungen & Fotos Empfehlungen &
HolidayCheck
Inhalte
Daten
Teilen NLP & KI Entscheiden
Werbung
Plattform-Geschäftsmodell:
Werbetreibende Nutzergenerierte Inhalte
Hauptversammlung 2018 12Unser Ökosystem: Zusätzliches Potenzial durch Vermittlung
von Reisen möglich
Hotels Reiseveranstalter
Inhalte
Buchen
Urlauber Urlauber
Hotelbewertungen & Fotos Empfehlungen &
HolidayCheck
Inhalte
Daten
Teilen NLP & KI Entscheiden
Werbung
Plattform-Geschäftsmodell:
Werbetreibende Nutzergenerierte Inhalte
Hauptversammlung 2018 13Unser Ökosystem: Eine einzigartige Kombination aus einem
Plattform- und einem Pipeline-Geschäftsmodell
Hotels Reiseveranstalter
Pipeline-Geschäftsmodell:
Online-Reisebüro
Inventar
Inhalte
Kommission
Buchen
Echte Menschen
Urlauber Urlauber
Hotelbewertungen & Fotos Empfehlungen &
HolidayCheck
Inhalte
Daten
Teilen NLP & KI Entscheiden
Werbung
Plattform-Geschäftsmodell:
Werbetreibende Nutzergenerierte Inhalte
Hauptversammlung 2018 14Die starke Konjunkturentwicklung und der Beratungsbedarf
der Urlauber bei Pauschalreisen bieten Wachstumspotenzial
Die Gesamtnachfrage entwickelt sich trotz externer Faktoren Großes Wachstumspotenzial für online gebuchte Pauschalreisen
positiv
Reiseverhalten der HolidayCheck-Kunden (Umsatzverteilung nach Zielgebiet) Anteil Reisebuchungen in Deutschland Online versus Offline (2017)
Pauschalreisen sind
HolidayChecks
Anteil Kernbereich
Reisebüro
26%
50% Ca. 2/3 buchen
nach wie vor im
66% Reisebüro
Größe deutscher
Reisemarkt 2017:
Anteil 74% EUR 56 Mrd.
Online 50%
Davon paketierte
34% Reisen:
EUR ~16 Mrd.
Flug/Zug Hotel *Paketierte
Arabischer Militärputsch Reisen
Putschversuch in
Frühling in Ägypten der Türkei
*Alle privat gebuchten Reisen mit einem Aufenthalt von mind. 2 Tagen
Hauptversammlung 2018 15 Quelle: eigene Schätzung auf Grundlage der GfK-Umfrage Travelscope 2.0Mehrfacher Testsieger – dennoch sind wir nie zufrieden HolidayCheck MietwagenCheck / Driveboo Hauptversammlung 2018 16
3. Das Geschäftsjahr 2017 und
das 1. Quartal 2018
17Das Geschäftsjahr 2017
18Investitionsbereiche 2017
2017 haben wir gezielte Investitionen getätigt:
1. Investitionen in Markenwerbung:
‘Buch Dein Ding!’ Werbekampagne war ein großer Erfolg, um die
Markenbekannheit von HolidayCheck zu steigern
2. Investitionen in den Kundenservice:
Auf gutem Weg, um uns von anderen Online-Reisebüros sowie von
stationären Reisebüros zu differenzieren
3. Investitionen in Produkt und Technik:
a. Data Intelligence:
Beschleunigte Investitionen in Echt-Zeit- und Machine-Learning-
Systeme, um Mehrwert für unsere Kunden zu erhöhen
a. Investitionen ins Produkt
Umfassende Investitionen in neue Erfahrungen für unsere Urlauber und
neue Geschäftsfelder
Hauptversammlung 2018 191. Investitionen in Markenwerbung
Neue Markenkampagne erfolgreich gestartet
Erfolgreiche neue HolidayCheck-Markenkampagne
Buch Dein Ding!
• Gestartet im Juni 2017 auf ausgewählten TV-Sendern, führenden
Nachrichtenportalen (bild.de, focus.de), YouTube und auf Außenplakaten
• Ziel: Markenwahrnehmung stärken und gezielt auf Buchungsmöglichkeiten auf
HolidayCheck aufmerksam machen
• Markenkampagne wird im Laufe des Jahres fortgesetzt
• Wichtiger Hinweis: Vergleichbarkeit der Kosten für Markenwerbung erst ab
dem 3. Quartal 2018 vollumfänglich möglich
Hauptversammlung 2018 202. Investitionen in den Kundenservice
Echte Menschen mit echten Menschen zu verknüpfen, ist
für uns eine wichtige strategische Säule
• 2017 haben wir in neue Mitarbeiter sowie in die künftige
Skalierbarkeit des Service-Centers investiert
• Unser Service-Center mit >100 ausgebildeten
Reiseverkehrskaufleuten ist für uns ein wichtiger
Vertriebskanal und nicht nur ein Call-Center
• Urlaubsbuchungen über unser Service-Team führen zu
höherem durchschnittlichen Warenkorb als online
getätigte Buchungen
Hauptversammlung 2018 213. Investitionen in Produkt und Technik
Neue Kreuzfahrtplattform ist live
• Der neue Kreuzfahrtbereich ergänzt sehr gut unser
bestehendes Angebotsportfolio
• 2017 gingen rund zwei Millionen Deutsche auf
Kreuzfahrt und gaben dafür insgesamt EUR 4 Mrd.
aus
• Starker Fokus auf Kunden, die ihre erste Kreuzfahrt
buchen wollen
• Kombiniert die technischen Vorteile des Internets
mit dem persönlichen Touch eines stationären
Reisebüros
• Aktuell rund 54.000 Bewertungen von Kreuzfahrt-
Schiffen und 130.000 Passagierfotos auf
HolidayCheck
Hauptversammlung 2018 223. Investitionen in Produkt und Technik
Wir helfen Paaren, den perfekten Urlaub zu finden (1/2)
• Neue Plattform für Paarurlaub im Dezember 2017
als Betaversion gestartet, seit Februar 2018 offiziell
live
• Neuer Standard, um Urlaubern bei der Auswahl
und Buchung Zeit zu sparen
• Blaupause für alle anderen Bereiche der
HolidayCheck Kundenerfahrung
Hauptversammlung 2018 233. Investitionen in Produkt und Technik
Wir helfen Paaren, den perfekten Urlaub zu finden (2/2)
• Vorschläge basierend auf einer Kombination aus
Urlaubsbewertungen unserer User und
Empfehlungen unserer Reiseexperten
• Einführung von Echt-Preisen basierend auf
tatsächlichen Buchungen, anstelle von teils
unrealistischen “Ab-Preisen”
Hauptversammlung 2018 243. Investitionen in Produkt und Technik Und darüber hinaus haben wir vieles mehr erreicht… • Neue Verfügbarkeitsprüfung • Direktflugfilter • Passion Search • Leere Angebotslisten • Golden Profile • … Hauptversammlung 2018 25
3. Investitionen in Produkt und Technik
Zoover
• Migration auf gleichen Technologie-Stack wie
HolidayCheck
• Neues Frontend für reichweitenstarke Seiten
• Team nun in der Lage, die Plattform schneller
kontinuierlich weiterzuentwickeln
Hauptversammlung 2018 263. Investitionen in Produkt und Technik
Ausgründung von Driveboo /MietwagenCheck
• Erfolgreiche Ausgründung von MietwagenCheck
(Driveboo AG)
• Start internationaler Plattformen
Hauptversammlung 2018 27Das beste Team der Reiseindustrie
Anziehen der besten Talente
• Wir stellen nicht die Talente der besten
Reiseunternehmen, sondern der besten Unternehmen
weltweit ein
Wir motivieren unsere Talente
• Wir haben unsere Mitarbeiter im Juli 2017 zu
Aktionären gemacht
Investition in neue Talente
• 2017 haben wir stark in neue Mitarbeiter in den
Bereichen Service Center und Software-Entwicklung
investiert
• Künftig kein weiterer Bedarf, um hier zum
Umsatzwachstum in Vorleistung zu gehen
Hauptversammlung 2018 28Rückblick auf Themenschwerpunkte 2017:
Alle wichtigen Meilensteine erreicht
• Verbesserung der Produkt- und Datenerfahrung
• Z.B. Passion Search, neue Verfügbarkeitsprüfung, Direktflugfilter…
• Verbesserung der Daten- und der Inhaltequalität
• Golden Profile
• Passion Search
• Stärkung der Markenwahrnehmung
• Erfolgreiche Markenkampagne ‘Buch Dein Ding’
• Ausbau des Service Centers
• Neue Produkte
• Neue Kreuzfahrtplattform
• Neue Plattform für Pärchenurlaub
Hauptversammlung 2018 29Das Geschäftsjahr 2017 in Zahlen
30Das Geschäftsjahr 2017 im Überblick: Starkes Umsatzwachstum, insbesondere in Q4 Marktentwicklung • Die mitteleuropäische Pauschalreiseindustrie wuchs um ca. 4 – 6% • Die Performance der Online-Reisebüros übertraf die der traditionellen Vertriebskanäle Finanzkennzahlen • Umsatz der HolidayCheck Group wuchs 2017 um 13,3% und übertraf damit deutlich die ursprüngliche Umsatzprognose von +5 bis +10% • Operatives EBITDA in Höhe von EUR 1,6 Mio. in 2017; ursprüngliche Prognose von EUR -5 Mio. bis EUR 0 Mio. damit deutlich übertroffen • Starke Last-Minute-Saison führte zu einem Umsatzwachstum in Q4 2018 in Höhe von 25,6% sowie zu einem positiven EBITDA • Positive Marktentwicklung spiegelt sich in den Ergebnissen wider Hauptversammlung 2018 31
Kennzahlenübersicht 2017:
Investitionen in Markenwerbung und neue Mitarbeiter
In EUR Mio. 2017 2016 Veränderung in
% / EUR Mio.
Umsatz 121,6 107,3 +13% / +14,3
Marketingaufwendungen -60,7 -54,0 +12% / +6,7
Personalaufwendungen -38,0 -32,4 +17% / +5,6
Sonstige Aufwendungen -27,4 -24,2 +13% / 3,2
EBITDA 0,2 2,8 -2,6
EBITDA-Marge 0,2% 2,6%
Operatives EBITDA 1,6 2,7 -41% / -1,1
Operative EBITDA-Marge 1,3% 2,5%
Abschreibungen -5,9 -5,8 +2% / +0,1
EBIT -5,7 -3,0 +90% / -2,7
EBIT-Marge -4,7% -2,8%
Finanzergebnis -0,2 0,2 -0,4
EBT -5,9 -2,8 >100% / -3,1
EBT-Marge -4,9% -0,7%
Konsolidiertes Konzernergebnis -5,9 -2,9 >100% / -3,0
Ergebnis je Aktie (in EUR) -0,10 -0,05 -0,05
Hauptversammlung 2018 32Kennzahlen 2017:
Umsatzwachstum nach Quartalen 2017 versus 2016
In EUR Mio.
+10,9% +8,2%
+25,6%
+11,1%
33,4
32,0
30,1 29,6
27,7 28,4
25,0
22,7
Q1 Q2 Q3 Q4
2016 2017
Hauptversammlung 2018 33Das 1. Quartal 2018
34Das 1. Quartal 2018 im Überblick: Starke Frühbuchersaison Marktentwicklung • Die mitteleuropäische Pauschalreiseindustrie wuchs um ca. 10% • Die Performance der Online-Reisebüros übertraf die der traditionellen Vertriebskanäle Finanzkennzahlen • Umsatz der HolidayCheck Group wuchs in Q1 2018 um 24,0% (im Vgl. zu Q1 2017) • Operatives EBITDA in Höhe von EUR 6,2 Mio. in Q1 2018 (+40.9% im Vgl. zu Q1 2017) • Positive Umsatzentwicklung spiegelt sich trotz zusätzlicher Investitionen in Markenwerbung in Q1 2018 in den Ergebnissen wider Hauptversammlung 2018 35
Kennzahlenübersicht 1. Quartal 2018:
Investitionen in Markenwerbung
In EUR Mio. Q1 2018 Q1 2017 Veränderung in
% / EUR Mio.
Umsatz 41,4 33,4 +24% / +8,0
Marketingaufwendungen -19,8 -14,9 +33% / +4,9
Personalaufwendungen -9,7 -9,4 +3% / +0,3
Sonstige Aufwendungen -7,1 -6,3 +13% / +0,8
EBITDA 6,0 4,2 +43% / +1,8
EBITDA-Marge 14,5% 12,6%
Operatives EBITDA 6,2 4,4 +41% / +1,8
Operative EBITDA-Marge 1,4% -0,9%
Abschreibungen -1,6 -1,4 +14% / +0,2
EBIT 4,5 2,8 +61% / +1,7
EBIT-Marge 10,9% 8,4%
Finanzergebnis 0,0 0,0 +/-0,0
EBT 4,4 2,8 +57% / +1,6
EBT-Marge 10,6% 8,4%
Konsolidiertes Konzernergebnis 3,4 1,9 +79% / +1,5
Ergebnis je Aktie (in EUR) 0,06 0,03 +100% / +0,03
Hauptversammlung 2018 36Kennzahlen 1. Quartal 2018:
Umsatzwachstum nach Quartalen 2016 - 2018
In EUR Mio.
+24,0%
+10,9% +8,2%
41,4 +25,6%
+11,1%
33,4 32,0
30,1 29,6
27,7 28,4
25,0
22,6
Q1 Q2 Q3 Q4
2016 2017 2018
Hauptversammlung 2018 37Kennzahlen 1. Quartal 2018:
Die HolidayCheck Group ist frei von Bankschulden
83% Eigenkapitalquote und Nettozahlungsmittel in Höhe von 25 EUR Mio.
Eigenkapitalquote versus Fremdkapitalquote 2013 – Q1 2018 (in %)
100%
23,7 13,9 16,9
46,3
58,7 47,9
76,3 86,1 83,1
53,7
41,3 52,1
12/2013 12/2014 12/2015 12/2016 12/2017 03/2018
Eigenkapitalquote Fremdkapitalquote
Hauptversammlung 2018 38Kursentwicklung der Aktie
Seit HV am 30.5.2017: +10%*
DAX: +3%
Seit dem 2.1.2018: +16%*
DAX: +1%
* Schlusskurs Xetra 15.6.2018
Hauptversammlung 2018 394. Ausblick
40Ausblick 2018: Wir halten an unserer Vision fest Unsere Vision: Wir sind das urlauberfreundlichste Unternehmen der Welt! Hauptversammlung 2018 41
Ausblick 2018: Wir wollen der Leuchtturm für Urlauberfreundlichkeit sein Konkrete Maßnahmen • HolidayCheck verzichtet ab diesem Jahr bei Markenwerbung bewusst auf teils irreführende Rabattangaben • Einführung von Echtpreisen anstelle von wenig aussagekräftigen „Ab“-Preisen in der Kategorie Paarurlaub • Branchenaufruf zu mehr Kundenorientierung und Transparenz Hauptversammlung 2018 42
Ausblick 2018:
Das Jahr der Differenzierung
2016 2017 2018 2019 Strategische
Entwicklungs-
Transformation Abliefern Differenzierung Hebelwirkung felder
Marketing-
effizienz
Kunden-
erfahrung
Team-
qualität
Technologische
Exzellenz
Hauptversammlung 2018 43Strategische Entwicklungsfelder
Finanzkennzahlen
2016 2017 2018 2019
Transformation Abliefern Differenzierung Hebelwirkung
3,5% 13,3% Zweistelliges
Umsatzwachstum Umsatzwachstum Umsatzwachstum
Hebeln der
Kostenbasis
Operatives EBITDA Operatives EBITDA
2,8 Mio. € 1,6 Mio. €
Voll amortisierte
Fixkosten
Hauptversammlung 2018 44Ausblick 2018:
Unsere Prognose
Unsere Prognose 2018:
• 8 bis 13% Umsatzwachstum
• Operatives EBITDA zwischen EUR 2,5 und EUR 6,5 Mio.
• Fortsetzung der Markenkampagne
• Konvertierung eines höheren Prozentsatzes des
Seitentraffics in Buchungen
• Fokus auf Marketingeffizienz
Unsere langfristige Ambition:
• Nachhaltiges prozentual zweistelliges Umsatzwachstum
• Operative EBITDA-Marge von 15% (maximal)
Hauptversammlung 2018 45HolidayCheck Group: Enter your headline here! Das urlauberfreundlichste Unternehmen der Welt! Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! Hauptversammlung 2018 46
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