NEUES ZU FIRMENONLINE - DIE DIGITALE VERWALTUNG IHRER BAV-VERTRÄGE - ALLIANZ PENSION PARTNERS GMBH 23.02.2021
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Neues zu FirmenOnline – die digitale Verwaltung Ihrer bAV-Verträge Allianz Pension Partners GmbH 23.02.2021 © Allianz
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© Allianz 23.02.2021 3
Die neuen Services von FirmenOnline Allianz-Bestand und Verträge weiterer Versicherer zentral in einer Plattform verwalten Stand: 13.01.2021 Allianz Lebensversicherungs-AG © Allianz
Leistungsprofil FirmenOnline Services | Zentrale Verwaltung des gesamten bAV-Bestands
Mit FirmenOnline alle bAV-Verträge des
Unternehmens auf einen Blick
Vertragsimport FirmenOnline
bAV-Verträge Services auch
aller Nicht-
unterschiedlicher für weitere
Allianz-bAV-
Versicherer im Versicherer
Verträge in
Unternehmen nutzen
FirmenOnline
Ausgangssituation Basisangebot Komfortangebot
• Verschiedene Vertragsinformationen • Vertragsänderungen aller Verträge für
zur bAV aller Versicherer auf einen importierte Daten auslösen
Blick • Ständige automatische Erweiterung und
• Schneller und unkomplizierter Aktualisierung der importierten Daten
Vertragsimport
All-In-One Paket Optimierte Betreuungsmöglichkeiten
für den Arbeitgeber für den Vermittler
• Arbeitgeber kann kompletten • Gesamtsicht der bAV-Verträge aller
bAV-Bestand über eine Versicherer des Unternehmens
zentrale Lösung abbilden und • Vollumfängliche, digitale
verwalten Vertragsservices aus einer Hand für
höhere Datenqualität und
Aufwandsminimierung
© Allianz 5
Leistungsprofil FirmenOnline Services | Details
Lange erträumt, jetzt ist es möglich:
Die einfachste Lösung für alle
Für Arbeitgeber und Vermittler
• Eine Plattform zur Anzeige und
Verwaltung aller bAV-Verträge –
auch verschiedener Anbieter
• Vermittler kann durch +
Arbeitgeber berechtigt werden
und gleiche Funktionen nutzen
Neu: Vertragsverwaltung
mit FirmenOnline Services
Vertragsservice: Datenservice:
Änderungen zu den importierten Verträgen: Daten werden automatisch erweitert und aktualisiert*:
• Personendaten ändern (z.B. Adresse, Name) • Informationen zu garantierten Leistungen
• Volle Serviceabdeckung über sonstigen Auftrag • Tarifen
(z.B. Beitrag ändern/beitragsfrei stellen, Zahlweise • Beitragszahlung
ändern, Mitarbeiter abmelden) • Endalter
• Weitere Serviceschablonen in Planung • Vertragsstatus
• etc.
© Allianz * Der Umfang der Daten richtet sich nach der Bereitstellung des abgebenden Versicherers. 6
Leistungsprofil FirmenOnline Services | Beteiligte an den Kernprozessen
Die Kernprozesse für die
Gesamtverwaltung der bAV
Vermittler
+ Vorteile für den Arbeitgeber:
• Ein einziger Dienstleister kümmert sich um die
Kooperationspartner ist die Caldera Service GmbH: komplette Abwicklung und Nachhaltung der
• Tochterunternehmen der IT Warehouse AG in Hamburg FirmenOnline Services für den Arbeitgeber
• Tätig im Bereich der digitalen Verwaltung und des • Einfache Online-Beantragung und
Datenmanagements von betrieblichen Vorsorgelösungen Accountverwaltung
• Allianz hat eine Minderheitsbeteiligung an der Caldera • Datenschutzsicherheit im gesamten Prozess
Service GmbH
© Allianz 7
Leistungsprofil FirmenOnline Services | Einstieg in die neue Funktionalität
Schnell und einfach
die FirmenOnline Services aktivieren
1. Unter Bestand gelangt man über
den Button „zur Verwaltung“ zum
Buchungsportal der Caldera Service
GmbH
2. Alternativ: über Button „Verträge
1 Einstieg weiterer Versicherer“
2 Buchungs-
daten
3 Zeichnungs-
berechtigung
4 Aktivierung 5 Nutzung
Informationen eingeben: 1. Als Zeichnungs- 1. Buchung als Zeichnungs- 1. FirmenOnline Services
• Adressdaten berechtigter selbst berechtigter selbst im Portal FirmenOnline
• Rechnungsdaten buchen aktivieren und nutzen
Vertragsdokumente
ODER 2. Rechnungen und
herunterladen
2. Einen Zeichnungs- gebuchte
ODER Vertragsgruppen im
berechtigten der Firma
um Aktivierung bitten 2. Warten bis Zeichnungs- Buchungsportal der
berechtigter der Firma Caldera Service GmbH
Buchung bestätigt einsehen
© Allianz 8
Leistungsprofil FirmenOnline Services | Leistungen im Detail
Leistungen für Verträge weiterer Versicherer
im Überblick
Seit 10/2019 live Seit 11/2020 live
Basismodul + FirmenOnline Services
Anzeige Basisdaten von Vertragsservice: Datenservice (in Abhängigkeit von
Verträgen weiterer Versicherer: • Sonstiger Auftrag Datenlieferung des „Fremd-VU“):
hierüber volle • Adresse VP
• Versicherungsnummer Serviceabdeckung, z. B.: • Tarif
• Versicherer − Adresse, Name ändern • Garantierte Rentenleistung bei
− Mitarbeiter abmelden Ablauf
• Name, Vorname, Geb.Datum − Beitrag ändern, beitragsfrei • Garantierte Kapitalleistung bei
stellen Ablauf
• Geschlecht − Zahlung wieder in Kraft setzen
• Garantierte Leistung bei Tod
− etc.
• Beitrag • Beitragszahlung
• Personendaten ändern
• Endalter
• Weitere optionale Daten z.B. Weitere Eingabeschablonen • Vertragsstatus
− Durchführungsweg in Planung: • etc.
Kostenlos bis
− Rentenleistung • Mitarbeiter abmelden
31.12.2021 bei
− Förderungsart • Versicherung beitragsfrei stellen monatlichem
• Beitrag ändern Feedback
kostenlos 2,50 EUR netto pro Risiko/Monat
(ausschließlich für Verträge weiterer Versicherer, Allianz Bestand weiterhin kostenfrei)
© Allianz 23.02.2021 9
Abschlussklausel
Vorbehalt bei Zukunftsaussagen Keine Pflicht zur Aktualisierung.
Soweit wir in diesem Dokument Prognosen oder Erwartungen äußern Die Gesellschaft übernimmt keine Verpflichtung, die in dieser Präsentation enthaltenen Aussagen zu
oder die Zukunft betreffende Aussagen machen, können diese Aussagen aktualisieren.
mit bekannten und unbekannten Risiken und Ungewissheiten verbunden sein. Die tatsächlichen
Ergebnisse und Entwicklungen können daher wesentlich von den geäußerten Erwartungen und Allianz Pension Partners GmbH (APP), Königinstraße 28, 80802 München
Annahmen abweichen. Neben weiteren hier nicht aufgeführten Gründen können sich Abweichungen Gemeldet bei der IHK für München und Oberbayern als Finanzanlagenvermittler mit einer Erlaubnis
aus Veränderungen der allgemeinen wirtschaftlichen Lage und der Wettbewerbssituation, vor allem in nach § 34f Abs. 1 Nr. 1–3 der Gewerbeordnung (GewO). Die Eintragung im Vermittlerregister
Allianz Kerngeschäftsfeldern und -märkten, aus Akquisitionen sowie der anschließenden Integration (www.vermittlerregister.info) kann unter folgender Registrierungsnummer abgerufen werden: D-F-
von Unternehmen und aus Restrukturierungsmaßnahmen ergeben. Abweichungen können außerdem 155-MAPQ-29. Vermittlung von Investmentfonds an Allianz Global Investors. Zuständige
aus dem Ausmaß oder der Häufigkeit von Versicherungsfällen (zum Beispiel durch Erlaubnisbehörde: IHK München und Oberbayern, Max-Joseph-Straße 2, 80333 München, www.ihk-
Naturkatastrophen), der Entwicklung der Schadenskosten, Stornoraten, Sterblichkeits- und muenchen.de.
Krankheitsraten beziehungsweise -tendenzen und, insbesondere im Bankbereich, aus der Ausfallrate Die Allianz Pension Partners GmbH ist in keiner Personenhandelsgesellschaft als geschäftsführender
von Kreditnehmern resultieren. Auch die Entwicklungen der Finanzmärkte (z. B. Marktschwankungen Gesellschafter tätig.
oder Kreditausfälle) und der Wechselkurse sowie nationale und internationale Gesetzesänderungen, Beratung zu Versicherungen und deren Vermittlung als gebundener Vertreter (§ 34d Abs.7 S.1 Nr.1
insbesondere hinsichtlich steuerlicher Regelungen, können entsprechenden Einfluss haben. GewO) ausschließlich an die sowie für Rechnung und im Namen der Versicherungsunternehmen der
Terroranschläge und deren Folgen können die Wahrscheinlichkeit und das Ausmaß von Allianz. Vergütung durch Provisionen und Zusatzvergütungen aus Ausschreibungen (jeweils in der
Abweichungen erhöhen. Versicherungsprämie enthalten). Gemeldet bei der IHK München und Oberbayern, Max-Joseph-
Straße 2, 80333 München, www.ihk-muenchen.de. Die Eintragung im Vermittlerregister
Die Gesellschaft übernimmt keine Verpflichtung, Zukunftsaussagen zu aktualisieren.
(www.vermittlerregister.info) kann unter folgender Registrierungsnummer abgerufen werden: D-E368-
Die Inhalte dieser Präsentation sind das geistige Eigentum unseres Unternehmens. Jede weitere 5Q6NM-02. Gemeinsame Registerstelle nach § 11a GewO: DIHK, Breite Straße 29, 10178 Berlin,
Verwendung sowie die Weitergabe an Dritte im Original, als Kopie, in Auszügen, elektronischer Form Telefon: (0180) 60 05 85 0 (Festnetzpreis 0,20 €/Anruf; Mobilfunkpreise maximal 0,60 €/Anruf), Fax
oder durch eine inhaltsähnliche Darstellung bedürfen der Zustimmung der Allianz Pension Partners 030 20308.1000. Bei Streitigkeiten können folgende Schlichtungsstellen angerufen werden:
GmbH. Versicherungsombudsmann e. V., PF 080632, 10006 Berlin. Ombudsmann Private Kranken- und
Pflegeversicherung, PF 060222, 10052 Berlin.
APP besitzt weder direkte noch indirekte Beteiligungen von über zehn Prozent an den Stimmrechten
Stand 01.01.2021 oder am Kapital eines Versicherungsunternehmens. APP ist eine 100%ige Tochtergesellschaft der
Allianz Deutschland AG.
© Allianz 23.02.2021 10Sie können auch lesen
