VOM BOOM-MARKT ZUM RISIKOLAND - Wie geht es weiter? ISTANBUL, BONN, 27.3.2019 - Germany ...
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Tü rkei - Web ina r VOM BOOM-MARKT ZUM RISIKOLAND Wie geht es weiter? ISTANBUL, BONN, 27.3.2019
Inhaltsverzeichnis
1. Vorstellung der Referenten
2. Wirtschaftliche Analyse und Ausblick
3. Recht: Was deutsche Unternehmen wissen sollten
4. Informationsangebot der GTAI und der AHK
5. Fragerunde
6. So erreichen Sie uns
© GTAI 2
1. VORSTELLUNG DER
REFERENTEN
© GTAI 3
Frank Kaiser
Geschäftsführendes
Vorstandsmitglied,
DE International, Türkei
Istanbul
frank.kaiser@dtr-ihk.de
© GTAI 4
Necip C. Bagoglu
Türkei-Korrespondent,
Germany Trade and Invest
Istanbul
Necip.bagoglu@gtai.de
© GTAI 5
Sherif Rohayem
Manager im Bereich
ausländisches
Wirtschaftsrecht,
Germany Trade and Invest
Bonn
sherif.rohayem@gtai.de
© GTAI 6
2. WIRTSCHAFTLICHE ANALYSE
UND AUSBLICK
NECIP C. BAGOGLU
© GTAI 7
Kommunalwahlen in der
Türkei am 31.3.2019
• Die Kommunalwahlen haben mehr
Symbolcharakter, sind wichtig für
das Stimmungsbild
• Letzte Wahl vor einer „wahlfreien“
Periode von mehr als vier Jahren
• Möglicher Wendepunkt für den Start
einer rationalen Wirtschaftspolitik
© GTAI 8
Wachstum lässt nach
Wirtschaftswachstum (in %)
8
7,4
7
6 6,1
5 5,2
4
3 3,2 3
2,6
2
1
0
-1
-1,5
-2
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Quellenangabe: Türkisches Statistikamt TÜIK, EU-Kommission © GTAI 9
Ursachen des Abschwungs
Politische Verwerfungen,
Vertrauensverlust
Die türkische
Wirtschaft schrumpft.
Währungsverfall Gleichzeitig steigen
die Verbraucherpreise
(-> Stagflation)
Inflation, Zinsen
© GTAI 10Staatliche Hilfen zeigen keine Wirkung
4. Quartal 2018 – Veränderung zum
Vorjahresquartal
0
-2
Im 4. Quartal ist die
-4 türkische Wirtschaft
-6
real um 3 Prozent
-8
-10 geschrumpft – trotz
-12 massiver staatlicher
-14
Hilfen
-16
-18
BIP Verarbeitende Baubranche Finanzwirtschaft
Industrie
Quellenangabe: Türkisches Statistikamt TÜIK © GTAI 11Investitionen und Privatverbrauch
eingebrochen
BIP-Entwicklung im 4. Quartal 2018
15 10,9
10
5
0,5
0
-5 -3 Die Exporte
-10
-15
-8,9
-12,9
profitieren von der
-20
-25
schwachen Lira.
-24,4
-30
Quellenangabe: TÜIK © GTAI 12Gesunkene Kaufkraft Nachfrage nach ausgewählten Produkten (2019/2018) • PKW : -30% • Elektrische Hausgeräte: -15% • Smartphones: -5% • Kunststoffe: -10% • Heimtextilien: -10% Quellenangabe: „Capital“, März 2019, IDC. GfK © GTAI 13
Schwache Lira und hohe Inflation
Wechselkurs 1 Euro = …TL Inflation in %
7 25
6,334
6 5,7077
20 20,3
5
4,1206
15
4
3,3433
2,9065 3,0225 11,9
3 10,5
10
8,6 8,2 8,8 8,5
2 7,4
6,2
5
1
0 0
2014 2015 2016 2017 2018 26. März 19 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Quellenangabe: Bundesbank Quellenangabe: TÜIK © GTAI 14Größte Risiken für die türkische Wirtschaft
Hohe Schuldenlast des
Devisenschulden des Privatsektors von circa 225 Mrd. US$
Privatsektors
Gefährdung der Banken wegen notleidender Kredite,
Risiken für Banken Finanzierungsengpässe, Störung des Kreditmechanismus
• Beziehungen zu den USA, Entwicklung der US-Zinsen
Globale Risiken
• Wachstumsschwäche in China und der EU
© GTAI 15Größte Chancen für die türkische Wirtschaft
Umsetzung Strukturreformen in einer langen Periode ohne
Vorerst keine Wahlen
Wahlen
Gesamtwirtschaftliches Geringeres Leistungsbilanzdefizit – bislang großes Problem der
Gleichgewicht türk. Wirtschaft
Exporte und Tourismus
Schwache Lira begünstigt Exporte und Tourismus
© GTAI 16Mögliche Szenarien
V-Modell L-Modell U-Modell
rasche Erholung lange Rezession Erholung in 3 bis 4
Quartalen
unwahrscheinlich unwahrscheinlich am wahrscheinlichsten
© GTAI 17Der Weg aus der Krise
• Neues Wirtschafts-/Stabilitätsprogramm
nach den Wahlen vom 31. März 2019 (?)
• Änderung/Rationalisierung der staatlichen
Haushalts- und Subventionspolitik (?)
• Stärkere Rolle der Zentralbank (?)
© GTAI 18Deutschland und die Türkei
sind eng verbunden
© GTAI 19Deutschland ist wichtigster
Wirtschaftspartner
7.250 deutsche 35,5 Mrd. Euro 4,5 Millionen deutsche
Unternehmen Handelsvolumen 2018 Touristen 2018
© GTAI 20Der türkischen Wirtschaft steht
eine längere Durststrecke bevor.
Bei neuen Engagements ist
Vorsicht geboten.
© GTAI 213. RECHT: WAS DEUTSCHE UNTERNEHMEN WISSEN SOLLTEN SHERIF ROHAYEM © GTAI 22
Maßnahmen in der Währungskrise
Devisenverbot Bestimmte Verträge müssen auf Lira lauten
Repatriierungspflicht Exporterlöse müssen in die Türkei
Senkung von
Kleinwagen und Weißwaren billiger
Verbrauchsteuern
© GTAI 23Währungsverfall
Vertragliches Devisenverbot
Repatriierung von Exporterlösen
© GTAI 24Devisenverbot
Verträge zwischen Ansässigen müssen in Lira abgeschlossen
13. September 2018
werden
16. November 2018 Erweiterung der Ausnahmen
© GTAI 25Devisenverbot
Ansässigkeit natürlicher
Staatsbürger, türkischer Wohnsitz
Personen
Ansässigkeit juristischer Türkische Rechtsformen, Ausländische Niederlassung mit
Personen türkischer Beteiligung ab 50 Prozent
© GTAI 26Devisenverbot
Kauf- und Vermietung Immobilien
Personen mit Sitz in
Türkei müssen
Kauf- und Vermietung Fahrzeuge
Verträge in Lira
schließen
Arbeits-, Dienst- und Werkverträge
© GTAI 27Devisenverbot
Käufer oder Mieter ist kein türkischer
Staatsbürger
Käufer oder Mieter ist ausländisch Ausnahmen
investiert Immobilienverträge
Käufer oder Mieter ist
Freizonenunternehmen
© GTAI 28Devisenverbot
Empfänger oder Arbeitgeber ist kein
türkischer Staatsangehöriger
Empfänger oder Arbeitgeber ist Ausnahmen Dienst-
ausländisch investiert und Arbeitsverträge I
Empfänger oder Arbeitgeber ist
Freizonenunternehmen
© GTAI 29Devisenverbot
Dienstleistung oder Arbeitsleistung im
Ausland
Dienstleistung im Zusammenhang mit Ausnahmen Dienst-
Außen- oder Transithandel und Arbeitsverträge II
Dienstleistung wird teilweise im Ausland
erbracht
© GTAI 30Devisenverbot
Wartung und Reparatur von Schiffen
Ausnahmen Bau- und
andere Werkverträge
Aufwendungen in Fremdwährung
© GTAI 31Repatriierung Exporterlöse
Verlängerung um drei Monate
Grundsätzlich 180 Tage nach Ausfuhr und in Lira konvertieren
© GTAI 32Inflation
Steuersenkungen
© GTAI 33Steuersenkungen
Verlängerung bis 31. 12. 2019
Senkung der Verbrauchsteuer auf kleine Pkw
Senkung der Mehrwertsteuer auf Nutzfahrzeuge und Weißwaren
© GTAI 344. INFORMATIONSANGEBOT DER
GTAI UND DER AHK
© GTAI 35GTAI-Angebot
Informieren Länder/Märkte
• Länderwissen
• Branchenwissen
• Geschäftspraxis
www.gtai.de/tuerkei
@GTAI_SOEuropa
© GTAI 36Deutsche Außenwirtschaftsförderung
© GTAI 37AHK-Angebot
• Lobbying
• Netzwerk
• Dienstleistung
• Markteintritt
www.gtai.de/tuerkei • Partnersuche
• Geschäftsaufbau
• Strategieberatung
@GTAI_SOEuropa
www.dtr-ihk.de
© GTAI 385. FRAGERUNDE
© GTAI 39Bitte stellen Sie Ihre Fragen
über die Webinar-Chatfunktion
© GTAI 406. SO ERREICHEN SIE UNS
© GTAI 41Kontakte der Referenten
Frank Kaiser Necip. C. Bagoglu Sherif Rohayem
frank.kaiser@dtr-ihk.de Necip.bagoglu@gtai.de Sherif.rohayem@gtai.de
© GTAI 42Für mehr Informationen
sofia.hempel@gtai.de
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