Vom Datenfriedhof zum Dashboard - Referent - Unternehmer Forum ...

Christian Zanettin                                                                      Vom Datenfriedhof zum Dashboard

                           vom Datenfriedhof zum Dashboard
                           Forum Digital 8. September 2020

                     Referent

                                                     Christian Zanettin
                                                     dipl. Wirtschaftsprüfer, lic.oec.HSG
                                                     Revisionsexperte
                                                     Partner

                                                     KEEL + PARTNER AG
                                                     St. Gallen

                                                                                            © Forum Digital 2020   1

Christian Zanettin                                                              Vom Datenfriedhof zum Dashboard

                     Agenda

                        Ausgangslage | Herausforderungen
                        Was ist ein Dashboard?
                        10 Designtipps
                        Ein einfaches Finanzdashboard mit Excel selber gestalten
                        Welche Instrumente gibt es?
                        Beispiel einer Monatsauswertung mit Hilfe von Power BI
                        Fazit

                     Beispiel: wieviele Fünfen sind enthalten?

                     9827657332146498
                     5213504386840568
                     0466464511288979
                     511325100161684

                                                                                    © Forum Digital 2020   2

Christian Zanettin                                                            Vom Datenfriedhof zum Dashboard

                     9827657332146498
                     5213504386840568
                     0466464511288979
                     511325100161684

                     Ausgangslage

                           Bilanz, Erfolgsrechnung, Kontenauszüge
                           Debitorenbestand (Zusammensetzung, Fälligkeit, Alter)
                           Kreditorenbestand (Fristigkeit)
                           Lagerbestand | Angefangene Arbeiten (Bewertung,
                            Zusammensetzung, Alter)
                           Investitionen | Verschuldung
                           Liquidität
                           Budget und Ist Vergleich (kumulativ, monatlich)
                           Auftragsbestand | Bestelleingang

                                                                                    © Forum Digital 2020   3

Christian Zanettin                                                        Vom Datenfriedhof zum Dashboard

                     Herausforderungen

                     Herausforderungen

                      Wer ist Empfänger der Informationen und werden diese
                       überhaupt angeschaut?
                      Was interessiert wirklich?
                      Wann erhält mein Kunde Informationen?
                      Kann ich einen Mehrwert erbringen? (Kommunikation intern
                       und extern, Erkenntnisse)
                      Darf ein Reporting etwas kosten?
                      Erbringe ich damit eine einzigartige Dienstleistung?

                                                                              © Forum Digital 2020   4

Christian Zanettin                                              Vom Datenfriedhof zum Dashboard

                       «Eine Architektur zu erschaffen
                       bedeutet die Dinge in Ordnung
                       zu bringen.»
                       Le Corbusier

                     Was ist ein Dashboard

                       «Ein Dashboard ist eine visuelle Darstellung
                       der wichtigsten Informationen, die zum
                       Erreichen eines oder mehrerer Ziele
                       benötigt werden; konsolidiert und
                       angeordnet auf einem einzigen Bildschirm,
                       so dass die Informationen auf einen Blick
                       überwacht werden können»
                       Stephen Few, Show me the Numbers, 2012

                                                                    © Forum Digital 2020   5

Christian Zanettin                                                Vom Datenfriedhof zum Dashboard

                        Space X Dragon (2020)

                     Designtipps | gute und schlechte Beispiele

                                                                      © Forum Digital 2020   6

Christian Zanettin                                                                   Vom Datenfriedhof zum Dashboard

                     Zu viel - zu eng
                                                                              1
                      Weisser Raum ist ein Element für jedes Design und Dashboards
                       bilden da keine Ausnahme. Da die Ansichten datenintensiv und
                       voller Zahlen, Texte, Formen und Farben ist, ist es wichtig, dass
                       der Benutzer auch über eine gewisse Atempause verfügt.

                     zu viele Farben
                                                                              2
                      Für den menschlichen Verstand ist alles ein visuelles Stichwort -
                       von der gewählten Schriftart bis zur Farbe
                      Farb-Regel:
                         nicht mehr als 3 Farben
                         Für gleichartige Daten - gleichartige Farben (Abstufungen)

                           Sep   Okt   Nov   Dez   Jan     Sep   Okt   Nov   Dez   Jan

                                                                                         © Forum Digital 2020   7

Christian Zanettin                                                                                   Vom Datenfriedhof zum Dashboard

                     Fehlender Kontext

                      Da ein Dashboard fast so etwas wie eine
                                                                                            3
                       Datenzusammenfassung ist, sollte jeder Abschnitt für sich selbst
                       sprechen. Visualisierungen ohne den entsprechenden Kontext
                       verwirren und haben keine Aussagekraft

                        YTD Umsatz

                                                                                  Tacho zeigt
                                     805’                                         Umsatzzahlen
                                                                                  ohne Kontext
                                                                                  ist das gut oder
                                                                                  schlecht?

                     Schlechte Auswahl der Visualisierungen

                      Eine Art von Fehler, der nicht nur Dashboards, sondern alle
                                                                                            4
                       Visualisierungen plagt. Eignet sich die Darstellung zur
                       Erklärung des Sachverhalts?
                                            Umsätze Januar ‐ September

                                              1   2   3   4   5   6   7   8   9

                                                                                                         © Forum Digital 2020   8

Christian Zanettin                                                             Vom Datenfriedhof zum Dashboard

                     Nachlässige Anordnung
                                                                          5
                      Wie bei jeder wertvollen Immobilie liegt die Stärke Ihrer
                       Armaturenbrettkomponenten in der Lage bzw. dem Standort.

                      Typische Lesemuster machen die linke obere Ecke Ihres
                       Armaturenbretts zum kritischsten - zum ersten Element, das den
                       Blick auf sich zieht. Die Bildunterschrift, ein Firmenlogo, die
                       Startlinie für Ihr gesamtes Armaturenbrett oder die
                       einflussreichste Zahl - was hier hinkommt, gibt den Ton für die
                       weitere Visualisierung an.

                     Falscher oder kein Fokus
                                                                          6
                      Ein Dashboard mit perfekter Symmetrie, gleichmässigen
                       Abständen und einheitlicher Grösse kann schick, anspruchsvoll
                       und intelligent minimalistisch aussehen. Aber es ist fast völlig
                       nutzlos - der Benutzer weiss einfach nicht, wohin er schauen
                       soll.

                                                                                    © Forum Digital 2020   9

Christian Zanettin                                                             Vom Datenfriedhof zum Dashboard

                     Unnötige Vielfalt
                                                                         7
                      Dashboards enthalten oft mehrere Arten von Visualisierungen,
                       um die Monotonie zu reduzieren. Eine zu grosse Auswahl an
                       verschiedenartigen Visualisierungen stört die Interpretation.

                     Verwirrende Ähnlichkeit - Overload
                                                                         8
                      Die Kehrseite der Medaille ist, dass die unterschiedslose
                       Verwendung derselben Design-Idee auf dem Armaturenbrett
                       dazu führen kann, dass Ihre Elemente fast ineinander
                       "verschmelzen". Der Benutzer verbringt kostbare Zeit damit,
                       sich nur auf die relevanten Daten zu konzentrieren, bevor er sie
                       überhaupt analysieren kann.

                                                                                   © Forum Digital 2020   10

Christian Zanettin                                                                                                                 Vom Datenfriedhof zum Dashboard

                     Zu kunstvoll

                      Zu den häufigsten Dashboard-Fehlern gehört die Verwendung
                                                                                                                      9
                       von Dekorations - Elementen, die den Daten nichts hinzufügen,
                       den Lesefluss nicht unterstützen oder einen anderen Zweck
                       erfüllen, als nur da zu sein und hübsch auszusehen (z.B. 3D
                       Darstellung)

                                                                                       100

                     100                                                                80

                      80                                                                60

                                                                                        40
                      60                                                                                                                    Personal
                                                                                        20                                              Reingewinn
                      40                                                         Pe…
                                                                           Re…           0                                            Warenaufwand
                      20                                                                     Q1
                                                                      W…                          Q2
                                                                                                                 Q3                Umsatz
                                                                 U…
                      0                                                                                                       Q4
                           Q1       Q2       Q3        Q4
                           Umsatz   Warenaufwand   Reingewinn   Personal                          0‐20   20‐40    40‐60   60‐80    80‐100

                     Einfach nur grottenhässlich

                      Dashboards sollen den Benutzer «packen» und ihm helfen,
                                                                                                          10
                       Daten zu interpretieren - eine Erfahrung, die angeblich mehr
                       Spass machen soll, als auf eine Tabellenkalkulation zu starren.

                                                                                                                                               © Forum Digital 2020   11

Christian Zanettin                                                           Vom Datenfriedhof zum Dashboard

                     Schlussfolgerung

                      es ist entscheidend, die richtigen Daten anzuzeigen. Und sobald
                       diese identifiziert sind, wählen Sie Diagramme aus, die diese
                       Werte - und ihre Auswirkungen - klar machen
                      Eine Handskizze vor dem Start ist ein guter Ansatz
                      Weniger kann mehr sein und lenkt das Auge auf das Wichtigste
                      Inhalt - Farbe – Schrift - Lage

                     Dashboard | einfaches Beispiel mit Excel

                                                                                  © Forum Digital 2020   12

Christian Zanettin                                                           Vom Datenfriedhof zum Dashboard

                     Fragen vor dem Design

                      Wer ist der Empfänger?
                        Inhaber, Geschäftsleitung
                        Kader, Mitarbeiter
                        Kreditgeber

                      Was interessiert?
                        Umsatz zu Vorjahr und Vorperiode
                        Gewinnmarge
                        Aufwand – Ertrag
                        Liquidität, Forderungen, evtl. Lager, Verbindlichkeiten (NUV)
                        Ergebnis
                        Budget

                     zum download

                                                                                  © Forum Digital 2020   13

Christian Zanettin                 Vom Datenfriedhof zum Dashboard

                     Prototyping

                                       © Forum Digital 2020   14

Christian Zanettin                                                      Vom Datenfriedhof zum Dashboard

                     Instrumente und Tools

                     Dashboard Tools

                      Power BI          Power         Tableau   Datapine
                                        Queries

                     Desktop + Cloud   Excel Add‐in   Cloud     Cloud

                      https://powerbi.microsoft.com/de-de/
                      https://www.microsoft.com/
                      https://www.tableau.com/

                                                                            © Forum Digital 2020   15

Christian Zanettin                                                       Vom Datenfriedhof zum Dashboard

                     Beispiel automatisierte Auswertung
                     Monatszahlen eines Treuhandkunden
                     mit Power BI

                     ἀρχιτέκτων
                     architékton «oberster Handwerker, Baukünstler, Baumeister»

                     Fazit und Fragen

                                                                              © Forum Digital 2020   16