WEBINAR Mit der Vertriebsplattform auf dem Weg zur Omnikanalbank - CP BAP

Die Seite wird erstellt Jannik Greiner
 
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WEBINAR
Mit der Vertriebsplattform auf dem Weg zur Omnikanalbank

                                                      Bild: © Jenko Ataman – AdobeStock.com
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IHRE MODERATOREN HEUTE

       STEFFEN JUNG            STEPHAN AHLMEYER                   ANDREA JÄGER
          Partner               Managing Consultant         Vertriebstrainerin und Coach
          CP BAP                     CP BAP                            CP BAP
      steffen.jung@cp-bap.de   stephan.ahlmeyer@cp-bap.de       andrea.jaeger@cp-bap.de

                                                                       © CP BAP |   Bild: © Jenko Ataman– AdobeStock.com
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UNSER LEITMOTIV: BEGLEITEN ALS PARTNER
Wir sind DER Gestalter und Umsetzer im Genossenschaftlichen Bereich

     CP BAP ist eine Gruppe aus                             Unsere Themenfelder
     CP Consultingpartner AG                                Finanzen/Steuerung
     CP Bankpartner AG                                      Prozesse/Automatisierung
     CP Erfolgspartner AG                                   Kundengeschäft/Vertrieb
                                                            Transformation/Learning

            CP BAP beschäftigt                     Unsere Wertschöpfungskette
            mehr als 150 Consultants,              Strategie
            IT-Developer, Trainer und              Konzeption
            Coaches                                Umsetzung
                                                   Transformation

                                                                  © CP BAP | Bild: © Jenko Ataman– AdobeStock.com
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AUF IHREM WEG ZUR OMNIKANALBANK IST CP BAP DER IDEALE PARTNER!

 Unterstützung     Den Erfolg bringt nur eine wirksame Umsetzung am Kunden – klare Strategien
 über die ganze    und individuelle Konzepte sind dafür die Grundvoraussetzung. Wir unterstützen
  Wegstrecke!      Sie als starker Partner über die gesamte Strecke!

  Qualität durch   Wir vernetzen fachliche & methodische Expertise mit technischen
 Vernetzung und    Anforderungen und denken diese gezielt weiter. Diese Qualität ermöglicht Ihnen
   Innovation      eine individuelle Umsetzung im Kundengeschäft!

                   Wir bringen unsere Erfahrung im hybriden Projektmanagement sowie innovative
  Nachhaltigkeit   Werkzeuge mit, die für Sie auch über das Projekt hinaus wirksam sind. Damit
                   gewinnen Sie weitere Mehrwerte!

                                                                                                    Bild: © iana_kolesnikova – AdobeStock.com
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AGENDA

   Zielsetzung der                                           Fragen und Antworten
   Vertriebsplattform

   Chancen und Mehrwerte                                     Zentrale Anforderungen und
   schon heute wirksam nutzen                                Erfolgsfaktoren an die
                                                             Projektorganisation
                                Voraussetzungen schaffen –
                                Praxisbeispiel

                                                                   © CP BAP | Bild: © Jenko Ataman– AdobeStock.com
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ZIELSETZUNG VERTRIEBSPLATTFORM

                      Omnikanal-
                       strategie
                                    persönliches
                                                                                                           Vertrieb
                                      Banking
                                       persönliches
                                          Banking

                    Segmentierung                          Markt-
                    Kanalaffinitäten                    bearbeitungs-
                                                          konzepte

  zukunftsfähiges                          digital-                     Zugangswege
  Standortkonzept                       persönliches                      Vertriebs-
                                       digital-
                                          Banking                          kanäle
                                                                                       Vertriebs-
                                    persönliches                                                        Steuerung
                       Impuls-
                      steuerung       Banking             Reporting                    plattform
      Kunden-                                                           Kulturwandel
                                          digitales
      lenkung                                                              Trans-
                                          Banking
                                                                         formation

                       Effiziente                        Hybrides
                       Prozesse                           Projekt-
                                                        management
                                       digitales
                                       Automatisierte                                                   Produktion
                                       Banking
                                         Prozesse

                                                                                                    Bild: sitthiphong– AdobeStock.com
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WAS SPRICHT DAGEGEN, DIE VP HEUTE UMZUSETZEN?

                Umsetzungsreife der MVPs

          Agile Zeitplanung der Fiducia GAD

      Handling mit dem Informationsumfang

Veränderungsbereitschaft der Mitarbeitenden

       Knappe Ressourcen für Projektabriet

          Breichsübergreifende Verzahnung

                                              0   20   40   60   80   100   120   140   160   180
                                                                                                    Bild: sitthiphong– AdobeStock.com
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CHANCEN UND MEHRWERTE SCHON HEUTE WIRKSAM NUTZEN

       „Guten Tag, ich möchte gerne eine
       Kreditkarte beantragen.“

       „Hallo Herr Jung, sehr gerne. Haben
       Sie gerade die Möglichkeit online zu
       gehen, dann erledigen wir das direkt
       ganz einfach gemeinsam…“

       „Na klar, was muss
       ich machen?…“

       „Prima! Ich schicke Ihnen den Link, so
       können wir gemeinsam auf dem
       Bildschirm schauen…“                     © CP BAP | Bild: contrastwerkstatt– AdobeStock.com
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CHANCEN UND MEHRWERTE SCHON HEUTE WIRKSAM NUTZEN

                 UNSER FAZIT:

                 l Kundenlenkung

                 l Umsetzung Effizienzstrategie

                 l Mehrwert VR Online Banking

                 l Mehrwerte und Chancen von MBP prüfen
                   und nutzen

Quelle: persönlicher Online Banking Zugang                Bild: © fizkes – AdobeStock.com
                                                                                      ©
CP BAP |
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VORAUSSETZUNGEN SCHAFFEN

                        Omnikanal-
                          Omnikanal-
                         strategie
                            strategie
                                         persönliches
                                           Banking
                                                          Markt-
                      Segmentierung                    bearbeitungs-
                                                               Markt-
                      Kanalaffinitäten                      bearbeitungs-
                                                         konzept
                                                               konzepte

    zukunftsfähiges                   digital-                              Zugangswege
    Standortkonzept               persönliches                                Vertriebs-
                       Segmentierung/Banking                                  Zugangswege
                                                                               kanäle
                        Kanalaffinitäten                                    Vertriebskanäle
                         Impuls-
                        steuerung                              Reporting

zukunftsfähiges
        Kunden-                            digitales     Reporting          Kulturwandel
Standortkonzept
        lenkung                                                                Trans-
                                           Banking
                                                                             formation

                         Effiziente                           Hybrides
                                                               Projekt-
                         Prozesse
                                                             management
                                                                              Kulturwandel
                       Impulssteuerung                                       Transformation
                                         Automatisierte
                                           Prozesse

                                                                                              Bild: sitthiphong– AdobeStock.com
VORAUSSETZUNGEN SCHAFFEN

                        Omnikanal-
                          Omnikanal-
                         strategie
                            strategie
                                         persönliches
                                           Banking
                                                          Markt-
                      Segmentierung                    bearbeitungs-
                                                               Markt-
                      Kanalaffinitäten                      bearbeitungs-
                                                         konzept
                                                               konzepte

    zukunftsfähiges                   digital-                              Zugangswege
    Standortkonzept               persönliches                                Vertriebs-
                       Segmentierung/Banking                                  Zugangswege
                                                                               kanäle
                        Kanalaffinitäten                                    Vertriebskanäle
                         Impuls-
                        steuerung                              Reporting

zukunftsfähiges
        Kunden-                            digitales     Reporting          Kulturwandel
Standortkonzept
        lenkung                                                                Trans-
                                           Banking
                                                                             formation

                         Effiziente                           Hybrides
                                                               Projekt-
                         Prozesse
                                                             management
                                                                              Kulturwandel
                       Impulssteuerung                                       Transformation
                                         Automatisierte
                                           Prozesse

                                                                                              Bild: sitthiphong– AdobeStock.com
WESENTLICHE TREIBER BEI UMSETZUNG DER VERTRIEBSPLATTFORM

                               Notwendigkeit zur
 hohe Vernetzung aller                               Konzepte und Prozesse
                                Steigerung der                                  agile Ausbringungsplanung          iteratives Vorgehen auf
  Teilbanken (Vertrieb,                                 konsequent aus
                                 Umsetzungs-                                       des Rechenzentrums               dem Weg zum Zielbild
 Produktion, Steuerung)                             Kundenperspektive denken
                                geschwindigkeit

               klassisches Projektmanagement                 oder                         agiles Projektmanagement

                                                   hybrides Projektmanagement
                                                            by CP BAP

                                                                                                        © CP BAP | Bild: © Jenko Ataman – AdobeStock.com
DIE PROJEKTARBEIT ERFOLGT IN REGELMÄßIGEN SPRINTS
                                                                                                                                               Steuerungsteam
                                                                                                                                          5
                                                                                                                                               (quartalsweise)
                                                                       4
Steuerungs-

                               4                                                                                                              l Vorstellung bisheriger
                                                   3                                           3                                                Ergebnisse
   Team

                                                                                                                                              l Bewertung und
                                                                                                                                                Entscheidung zur
                                                                                                                                                Priorisierung
                                                                                                                                              l Ressourcensteuerung

                        1                              2     1                                     2

                               Monats-Sprint 1                         Monats-Sprint …                                    …                     12/2022

                                                 Umsetzung der                                                Review &
                1 Sprint-Planung            2                               3   Testing                   4
                                                 MVPs                                                         Retrospektive
Entwicklungs-

                l Update des Aufgaben-      l Administration               l Erfüllt das Sprintergebnis   l Wo muss nachgeschärft
                  speichers u.a. anhand     l Konzeption interne/            die Anforderungen?             werden?
    Team

                  (neuer) Publications        externe Kommunikation                                       l Wie kann die Zusammen-
                l Bewertung und Vorschlag   l Schulungsmaßnahmen                                            arbeit verbessert werden?
                  zur Priorisierung         l Auswirkungen auf                                            l Was ist im Sprint nicht
                l Planung der Aufgaben        Omnikanalsteuerung und                                        optimal gelaufen?
                  des nächsten Sprints        Kundenlenkung

                                                                                                                                  © CP BAP | Bild: © Kaspars Grinvald– AdobeStock.com
DIE PROJEKTARBEIT
Beispielhafte Instrumente

                            Bild: © Kaspars Grinvald– AdobeStock.com
UNSER VORGEHENSMODELL IM ÜBERBLICK
Unsere Standortbestimmung bietet dafür die Ausgangsbasis
                                                      Backlog mit Arbeitspaketen                                           Interdisziplinäre
                                                      für die Umsetzung der MVP,                                          Entwicklungsteams
                                                           OaD-Prozesse etc.

                                                                                         Iteratives
                                                                                        Vorgehen in
                                                                                           Sprints
                                                 Moderne Tools
                                               (Kanban, Miro, etc.)

                                                                        Projekt-Regelbetrieb/
                                                                        hybride Projektarbeit
                                 Projektinitiierung
                                 und -planung
            Standort-                                                   Umsetzung des Omnikanalmodells durch:
            bestimmung
                                Readiness:                                                                                                Modernes
                                Beteiligte Mitarbeiter und Rollen,          Die richtigen   Konzepte, die vom      Vorhandene
  Klarheit:                                                                                                                          Projektmanagement
               2 Wochen                       2 Monate                     Menschen und        Kunden aus 2 Jahre Möglichkeiten          kennen und
  Roadmap, Projektorganisation, Vermittlung Methoden,                         Themen         gedacht werden     clever einsetzen
                                Instrumente, Zeitplanung                                                                                  anwenden
  Ressourcen
                                                                                                                          © CP BAP | Bild: © Kaspars Grinvald– AdobeStock.com
CP Bankpartner AG            CP Consultingpartner AG
Omnikanalstrategie mit der                                                                                Raiffeisenstr. 1
                                                                                                          D-59229 Ahlen
                                                                                                                                       Venloer Str. 53
                                                                                                                                       D-50672 Köln
                                                                                                          Fon +49 (0) 2382 940 993-0   Fon +49 (0) 221 474 52-0     info@cp-bap.de
Vertriebsplattform in Wirkung bringen                                                                     Fax +49 (0) 2382 940 993-9   Fax +49 (0) 221 474 52-430   www.cp-bap.de

        IHRE AUFGABENSTELLUNG                              UNSER LEISTUNGSANGEBOT                                    UNSERE ERFOLGSFAKTOREN

l Management von Umfang, Komplexität und            l Voraussetzungen sicherstellen                       l Auf Basis von Kundenfokus-Lösungen und
  Dynamik der Ausbringungsstufen, darunter            l Realistische Einschätzung zum Status quo            GFG-Strategien optimieren wir Konzepte
  die Abschaltung von Bestands-                         und notwendiger Handlungsfelder                     und sind unabhängiger Sparrings- und
  anwendungen (31.03.2021 ff.)                      l Startklar sein                                        Umsetzungspartner
l Umsetzung der technischen Lösungen der              l Empfehlung und Zielbild zur                       l Expertise aus über 500 Vertriebs- und
  Vertriebsplattform:                                   Umsetzungsorganisation                              Change-Projekten mit VR-Banken
  l zum richtigen Zeitpunkt                         l Geschwindigkeit aufnehmen                           l Individuelles, zum Reifegrad passendes
  l vernetzt und nachhaltig wirksam                                                                         Umsetzungsmodell (agile Frameworks)
                                                      l Roadmap zur Implementierung der
  l vertrieblich erfolgreich                            Vertriebsplattform im Privat- und                 l Modulares und flexibles Leistungsangebot
                                                        Firmenkundengeschäft                                in der Umsetzungsphase
l Einordnung der Module und
  Interdependenzen sowie Implikationen für
  bestehende Konzepte und                              Status quo zu…       Kernthemen
  Ressourcenplanung                                                                                    One-and-
                                                          Strategie &                                    done
l Erfüllung notwendiger Voraussetzungen                    Rahmen-                                     Prozesse
l Gezielte Entwicklung der eigenen                       bedingungen
  Organisation und Steigerung der                                                           MVP
  Umsetzungsgeschwindigkeit                               Archetyp &           Omni-                    Kunden-                        digitales
                                                          Reifegrad            kanal-                    fokus-                          Öko-
           IHR ANSPRECHPARTNER                                                strategie                Lösungen                        system
           Stephan Ahlmeyer | Managing Consultant                                                                       agile
           M +49 (0) 160 708 85 63                       Umsetzungs-                      Vertriebs-
                                                                                                                       Trans-
           stephan.ahlmeyer@cp-bap.de                                                     plattform
                                                       voraussetzungen                                               formation

                                                                                                                  UMSETZUNG VERTRIEBSPLATTFORM                 01.02.2021        16
FRAGEN UND ANTWORTEN

       STEFFEN JUNG           STEPHAN AHLMEYER                   ANDREA JÄGER
          Partner              Managing Consultant         Vertriebstrainerin und Coach
          CP BAP                    CP BAP                            CP BAP
     steffen.jung@cp-bap.de   stephan.ahlmeyer@cp-bap.de       andrea.jaeger@cp-bap.de
     +49 175 931 33 49        +49 160 708 85 63                +49 171 333 36 93

                                                                       © CP BAP | Bild: © Jenko Ataman– AdobeStock.com
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                                                                 Bild: © Kaspars Grinvald– AdobeStock.com
Vielen Dank für Ihre
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